IPO・PO・海外IPO情報

【京阪神ビルディング(8818)】PO新規上場情報 【社名】京阪神ビルディング(8818) 　【発行価格】554円 価格決定期間 2013年7月3日-7月8日 受渡期日 公募株数 720,000株 国内一般募集における発行数 オーバーアロットメントによる売り出し 90,000株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 調達資金 調達資金の用途 2008年2月の西心斎橋ビル（大阪市）の建設用地取 得、ならびに209年9月の心斎橋アーバンビル（同） を取得するために借り入れた長期借入金の返済な どに充当するとしている 公募発表時の終値 640円 ディスカウント率 3.15% 計 720,000株 100% 2013/08/08 15:40 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2013年08月IPO・PO・海外IPO情報/

【東急リアル・エステート投資法人(8957)】PO新規上場情報 【社名】東急リアル・エステート投資法人(8957) 　【発行価格】493,350円 価格決定期間 2013年8月5日～8月8日 受渡期日 2013年8月13日～8月16日 公募株数 ,23,764株 国内一般募集における発行数 オーバーアロットメントによる売り出し 2,376株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 15.43% 調達資金 約148億円 調達資金の用途 都心商業施設「カレイド渋谷宮益坂」の不動産信 託受益権、オフィスビル「渋谷Rサンケイビル」 「東急虎ノ門ビル」の取得。 公募発表時の終値 531,000円 ディスカウント率 2.5% 野村證券 メリルリンチ日本証券 大和証券 みずほ証券 三菱UFJモルガンスタンレー証券 SMBC日興証券 計 23,764 100% 2013/08/08 15:39 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2013年08月IPO・PO・海外IPO情報/

【株式会社MORESCO(5018)】PO新規上場情報 【社名】株式会社MORESCO(5018) 　【発行価格】1,036円 価格決定期間 2013年8月5日～8月7日 受渡期日 2013年8月13日～8月15日 公募株数 ,1000,000株 国内一般募集における発行数 オーバーアロットメントによる売り出し 150,000株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 13.50% 調達資金 約14億円 調達資金の用途 潤滑油製造設備の増強、ホットメルト接着剤製造 設備の合理化と維持更新工事、本社・研究センタ ーにおける研究開発設備の維持更新工事、精密品 製造設備の増強および新規ソフトウエアの導入 公募発表時の終値 1,207円 ディスカウント率 4.07% みずほ証券 600,000 60% 野村證券 300,000 30% 三菱UFJモルガンスタンレー証券 40,000 4% 岡三証券 20,000 2% 東海東京証券 20,000 2% 高木証券 20,000 2% 計 1,000,000 100% 2013/08/08 15:32 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2013年08月IPO・PO・海外IPO情報/

【株式会社N・フィールド(6077)】IPO新規上場情報→2013年08月29日マザーズ 【社名】株式会社N・フィールド 　【注目度】C 証券コード 6077 会社HP http://www.nfield.co.jp/ 上場市場 マザーズ 上場時発行済株式数 1,192,500株 公募株数 355,000株 売出株数 55,000株 売り出し上限 61,500株 単位株数 100株 業種 サービス業 事業内容 訪問看護及びその他サービスの提供 代表者名 野口　和輝 本社所在地 大阪府大阪市 スケジュール 日程 仮条件決定 2013年8月12日 ブックビルディング期間 2013年8月13日～8月19日 公開価格決定 2013年8月20日 申込期間 2013年8月21日～8月26日 払込期日 2013年8月28日 上場日 2013年8月29日 仮条件 予想EPS PER 予想配当金 PBR BPS 吸収資金 値付方式 時価総額 初値騰落率 公募価格 初日出来高 主幹事証券 野村證券 348,500 85.00 幹事証券 いちよし証券 41,000 10.00 幹事証券 マネックス証券 8,200 2.00 幹事証券 エース交易 4,100 1.00 幹事証券 岩井コスモ証券 4,100 1.00 幹事証券 東洋証券 4,100 1.00 業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 2011.12 899 -134 -147 -157 2012.12 1,128 -224 -237 -245 2013.12(予想) 1,896 205 175 151 大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%) 野口 和輝 代表取締役社長 450,000 50.70 ジャフコ・スーパーＶ３共有 ベンチャーキャピタル（ファンド） 337,500 38.03 野口 美香 代表取締役社長の配偶者 50,000 5.63 古郷 優子 代表取締役副社長 15,500 1.75 高木 三愛 代表取締役専務 12,500 1.41 谷岡 博 取締役 9,500 1.07 小野木 謙一 取締役 5,000 0.56 安松 大輔 取締役 3,500 0.39 鎌田 聖一 取締役 2,000 0.23 竹島 舞 取締役 1,500 0.17 上場資金用途 新規開設を行う事業所及び営業所の開設資金 事業内容詳細 介護保険制度及び医療保険制度に基づき、高齢者や精神疾患を持つ方が住み慣れた地域や家庭で「安全・安心・快適」な 生活を送ることができるよう住環境のサポートや在宅療養の支援を行う「居宅サービス」を事業として取り組んでいる。「居宅サービス」では、精神疾患を 持つ方に対する ①訪問看護を主とし、②訪問介護及び③賃貸事業（医療連携）の居宅事業を運営している。 初値予想 予想初値　-円 2013/08/08 15:29 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2013年08月IPO・PO・海外IPO情報/マザーズ/

【ケネディクス・レジデンシャル投資法人(3278)】PO新規上場情報 【社名】ケネディクス・レジデンシャル投資法人(3278) 　【発行価格】217,327円 価格決定期間 2013年7月30日～8月2日 受渡期日 2013年8月7日～8月12日 公募株数 165,000株 国内一般募集における発行数 122,500株 オーバーアロットメントによる売り出し 5,000株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 325.34% 調達資金 約370億円 調達資金の用途 賃貸マンション「ＫＤＸレジデンス」シリーズなど 60物件の不動産信託受益権を取得。 公募発表時の終値 217,700円 ディスカウント率 SMBC日興証券 メリルリンチ日本証券 野村證券 みずほ証券 大和証券 UBS証券 計 122,500 100% 2013/07/30 14:41 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2013年07月IPO・PO・海外IPO情報/

【日創プロニティ株式会社(3440)】PO新規上場情報 【社名】日創プロニティ株式会社(3440) 　【発行価格】11,922円 価格決定期間 2013年7月29日～8月1日 受渡期日 2013年8月6日～8月9日 公募株数 160,000株 国内一般募集における発行数 オーバーアロットメントによる売り出し 29,400株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 9.52% 調達資金 約30億円 調達資金の用途 山田工場内に新設する加工設備にかかる設備投資、 福島工場（仮称）にかかる設備投資（用地取得を 含む）、借入金返済。 公募発表時の終値 13,300円 ディスカウント率 三菱UFJモルガンスタンレー証券 196,600 100% 計 196,600 100% 2013/07/30 14:40 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2013年07月IPO・PO・海外IPO情報/

【株式会社クリエイト・レストランツ・ホールディングス(3387)】PO新規上場情報 【社名】株式会社クリエイト・レストランツ・ホールディングス(3387) 　【発行価格】2,991円 価格決定期間 2013年7月23日～7月26日 受渡期日 2013年7月31日～8月5日 公募株数 1,230,900株 国内一般募集における発行数 オーバーアロットメントによる売り出し 261,000株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 16.62% 調達資金 約67.6億円 調達資金の用途 新規出店のための設備投資、短期借入金の返済、 長期借入金の返済。 公募発表時の終値 3,365円 ディスカウント率 3.52% 大和証券 874,200 50.0% 野村證券 419,300 24.0% 三菱UFJモルガンスタンレー証券 113,500 6.5% SMBC日興証券 113,500 6.5% みずほ証券 113,500 6.5% いちよし証券 113,500 6.5% 計 1,747,500 100% 2013/07/30 14:38 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2013年07月IPO・PO・海外IPO情報/

【エスアールジータカミヤ株式会社(2445)】PO新規上場情報 【社名】エスアールジータカミヤ株式会社(2445) 　【発行価格】768円 価格決定期間 2013年7月23日～7月25日 受渡期日 2013年7月31日～8月2日 公募株数 800,000株 国内一般募集における発行数 オーバーアロットメントによる売り出し 125,000株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 4.08% 調達資金 約8.6億円 調達資金の用途 賃貸資産（仮設機材）の購入。 公募発表時の終値 803円 ディスカウント率 4.02% みずほ証券 760,000 80% SMBC日興証券 142,500 15% 野村證券 47,500 5% 計 950,000 100% 2013/07/30 14:37 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2013年07月IPO・PO・海外IPO情報/

【新田ゼラチン株式会社(4977)】PO新規上場情報 【社名】新田ゼラチン株式会社(4977) 　【発行価格】1,256円 価格決定期間 2013年7月22日～7月25日 受渡期日 2013年7月30日～8月2日 公募株数 2,400,000株 国内一般募集における発行数 オーバーアロットメントによる売り出し 360,000株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 17.50% 調達資金 約37億円 調達資金の用途 大阪工場の設備投資、米国でのコラーゲンケーシ ング生産設備、短期借入金の返済 公募発表時の終値 1,347円 ディスカウント率 3.01% SMBC日興証券 1,800,000 75% 野村證券 216,000 9% 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 168,000 7% 大和証券 96,000 4% みずほ証券 24,000 1% SMBCフレンド証券 24,000 1% 東洋証券 24,000 1% 岡三証券 24,000 1% SBI証券 24,000 1% 計 2,400,000 100% 2013/07/30 14:35 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2013年07月IPO・PO・海外IPO情報/

【株式会社アメイズ(6076)】IPO新規上場情報→2013年08月13日福証 【社名】株式会社アメイズ 　【注目度】B 証券コード 6076 会社HP http://www.kamenoi.com/ 上場市場 福証 上場時発行済株式数 7,417,500株 公募株数 1,230,000株 売出株数 0株 売り出し上限 184,500株 単位株数 100株 業種 サービス業 事業内容 宿泊、貸席及び宴会等のためのホテル施設の営業及びそれに付帯するレストラン等の飲食の提供を主として行っており、九州地区を中心に「亀の井ホテル」及び「HOTEL AZ」を展開している。 代表者名 穴見　保雄 本社所在地 大分県大分市 スケジュール 日程 仮条件決定 2013年7月24日 ブックビルディング期間 2013年7月26日～8月1日 公開価格決定 2013年8月2日 申込期間 2013年8月6日～8月9日 払込期日 2013年8月12日 上場日 2013年8月13日 仮条件 700-730円 予想EPS 82.38円 PER 8.50-8.86倍 予想配当金 40円 PBR 1.35-1.40倍 BPS 519.84円 吸収資金 8.61億-8.98億 値付方式 オークション方式 時価総額 51.92億-54.15億 初値騰落率 -100.0% 公募価格 730円 初日出来高 主幹事証券 大和証券 959,400 78.00 幹事証券 SMBC日興証券 73,800 6.00 幹事証券 SBI証券 36,900 3.00 幹事証券 ふくおか証券 36,900 3.00 幹事証券 西日本シティTT 36,900 3.00 幹事証券 エイチ・エス証券 36,900 3.00 幹事証券 岡三証券 24,600 2.00 幹事証券 岩井コスモ証券 12,300 1.00 幹事証券 東洋証券 12,300 1.00 業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 2011.11 7,351 341 199 108 2012.11 8,505 861 710 414 2013.5(中間実績) 4,407 780 709 446 2013.11(予想) 9,136 1,109 908 540 大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%) 穴見　賢一 代表取締役社長の血族 2,004,480 32.40 穴見　保雄 代表取締役社長 1,865,700 30.15 穴見　加代 代表取締役社長の配偶者、専務取締役の血族 1,500,000 24.24 亀の井バス 特別利害関係者等 95,535 1.54 穴見　美由紀 特別利害関係者等 32,700 0.53 穴見　雄人 代表取締役社長の血族 32,700 0.53 穴見　大地 代表取締役社長の血族 32,700 0.53 穴見　悟志 代表取締役社長の血族 32,700 0.53 穴見　美沙姫 代表取締役社長の血族 32,700 0.53 児玉　幸子 専務取締役 32,415 0.52 上場資金用途 店舗開設に伴う敷金及び付属設備購入等に充当 事業内容詳細 1.ホテル宿泊事業 　主として都市部と郊外のボトルネック（郊外路と市内道路との結節点付近）に位置する幹線道路 沿いや、ターミナル駅を結ぶ中・小規模の駅のそばといった、他のビジネスホテルが少ない地域を中心に店舗を展開している。2013年7月9日現在、「亀の 井ホテル」29店舗（直営）、「HOTEL AZ」2店舗（直営）、「亀の井イン」3店舗（フランチャイズ）を運営している。 　ホテル店舗の多くにはファミリーレストランなどを併設している。オリジナル店舗のほか、ジョイフルのフランチャイジーとしてのジョイフル店舗がある。ジョイフルは同社役員やその近親者が議決権の過半数を所有しており、関連当事者に該当する。 2.館外飲食事業 　ホテル施設とは独立した館外の飲食事業として、焼き肉レストラン「お祭り一番館」のほか、ジョイフルの鶴崎店と長参山口小郡店を運営している。 初値予想 予想初値　-円 2013/07/23 11:13 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2013年07月IPO・PO・海外IPO情報/

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