IPO・PO・海外IPO情報

【株式会社ジェイ・エム・エス(7702)】PO新規上場情報 【社名】株式会社ジェイ・エム・エス(7702) 　【発行価格】-円 価格決定期間 2013年3月4日～3月7日 受渡期日 2013年3月12日～3月15日 公募株数 4,400,000株 国内一般募集における発行数 オーバーアロットメントによる売り出し 660,000株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 約12.82% 調達資金 約17億円 調達資金の用途 工場への設備投資。 公募発表時の終値 335円 ディスカウント率 引受幹事 SMBC日興証券 4,400,000株 100% 計 4,400,000株 100% 2013/03/05 5:58 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2013年03月IPO・PO・海外IPO情報/

【愛知時計電機株式会社(7723)】PO新規上場情報 【社名】愛知時計電機株式会社(7723) 　【発行価格】-円 価格決定期間 2013年3月4日～3月6日 受渡期日 2013年3月12日～3月14日 公募株数 4,000,000株 国内一般募集における発行数 オーバーアロットメントによる売り出し 600,000株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 約9.83% 調達資金 約13億円 調達資金の用途 岡崎工場におけるガスメーター設備への投資、 水道メーター製造を行う仙台工場の建て替え、 本社工場における水道メーター設備への投資、 本社事務棟建て替え 公募発表時の終値 280円 ディスカウント率 引受幹事 みずほ証券 2,800,000 70% SMBC日興証券 600,000 15% 三菱UFJモルガンスタンレー証券 400,000 10% 安藤証券 120,000 3% 東海東京証券 80,000 2% 計 4,000,000株 100% 2013/03/05 5:57 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2013年03月IPO・PO・海外IPO情報/

【タマホーム株式会社(1419)】IPO新規上場情報→2013年03月27日東証上場 【社名】タマホーム株式会社 　【注目度】B 証券コード 1419 会社HP http://www.tamahome.jp/ 上場市場 東証 上場時発行済株式数 28,850,000株 公募株数 6,500,000株 売出株数 1,539,000株 売り出し上限 1,205,800株 単位株数 100株 業種 建設業 事業内容 注文住宅の建築請負および戸建て・マンションの分譲の企画・開発・販売 代表者名 玉木　康裕 本社所在地 東京都港区 スケジュール 日程 仮条件決定 2013年3月6日 ブックビルディング期間 2013年3月8日～3月14日 公開価格決定 2013年3月15日 申込期間 2013年3月19日～3月25日 払込期日 2013年3月26日 上場日 2013年3月27日 仮条件 870-980円 予想EPS 107.43円 PER 8.1-9.1倍 予想配当金 25.8円 PBR 2.3-2.6倍 BPS 381.84円 吸収資金 69.9億-78.8億円 値付方式 オークション方式 時価総額 251億-282.7億円 初値騰落率 -100.0% 公募価格 980円 初日出来高 主幹事証券 大和証券 6,190,000 77.00 幹事証券 SMBC日興証券 562,700 7.00 幹事証券 SBI証券 241,200 3.00 幹事証券 SMBCフレンド証券 241,200 3.00 幹事証券 野村證券 241,200 3.00 幹事証券 西日本シティＴＴ 160,700 2.00 幹事証券 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 80,400 1.00 幹事証券 みずほ証券 80,400 1.00 幹事証券 岡三証券 80,400 1.00 幹事証券 いちよし証券 80,400 1.00 幹事証券 マネックス証券 80,400 1.00 業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 2011.5 148,971 1,015 968 -177 2012.5 169,651 4,075 4,097 783 2013.5(予想) 156,863 - 4,993 2,527 大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(％) 玉木　康裕 代表取締役会長兼社長 11,889,900 52.61 玉木　伸弥 専務取締役、代表取締役の血族 1,867,300 8.26 グループ従業員持ち株会 特別利害関係者等 1,481,200 6.55 玉木　和恵 代表取締役の配偶者 1,360,000 6.02 玉木　克弥 常務取締役、代表取締役の血族 960,800 4.25 ジャフコV1-B号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 528,000 2.34 みずほキャピタル ベンチャーキャピタル（ファンド） 525,000 2.32 SMBCキャピタル６号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 450,000 1.99 ジャフコV1-A号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 327,000 1.45 安田企業投資４号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 252,700 1.12 上場資金用途 ①平成25年５月期に住宅事業における東大阪店（大阪府）、豊洲店（東京都）の店舗開設のための差入保証金、固定資産等の設備資金及び既存店舗におけるモデルハウスリニューアル等に伴う設備資金 ②平成26年５月期及び平成27年５月期に住宅事業における店舗開設のための差入保証金、固定資産等の設備資金 事業内容詳細 福岡県発の注文住宅建設会社。自由設計・オール電化・豊富な設備仕様「大安心の家」など低価格での住宅を提供している。賃貸マンション建設や、戸建て分譲、マンション開発なども展開している。 1.住宅事業 　主に注文住宅の建築請負を行っている。顧客との間で一戸建て住宅の工事請負契約を締結し、設計と施工（工事管理）を行う。 　ロードサイド型の独立型店舗は全国47都道府県に出店。2013年1月末現在156店を展開している。店舗にはモデルハウス、事務所、ショールームを設置し、モデル内覧から仕様決めなどの総合的な営業を可能としている。また、住宅総合展示場59カ所へも出店している。 　また、賃貸用集合住宅の建築請負、リフォーム、住宅建築に付随するサービスの各提供業者への紹介なども行っている。 2.不動産事業 　土地を持たない顧客向けの戸建て分譲や、自社企画マンション「タマレジデンス」シリーズの企画・開発・販売、ビルのサブリース（転貸）を手掛けている。 3.金融事業 　保険代理業として生損保の取り次ぎ業務、ファイナンスとして新築住宅購入者向けの本融資実行までのつなぎ融資サービスを行っている。 4.その他事業 　海外の住宅関連企業や不動産への投資、家具の販売（卸売りおよび直販）、オプション工事（カーテン、照明工事等）の請負、マンション建築や店舗などの建築請負、地盤保証、広告代理業、障害者雇用を目的とした農業などを手掛けている。 初値予想 予想初値　-円 2013/03/05 5:56 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2013年03月IPO・PO・海外IPO情報/

【キーコーヒー株式会社(2594)】PO新規上場情報 【社名】キーコーヒー株式会社(2594) 　【発行価格】1,520円 価格決定期間 2013年2月27日～3月4日 受渡期日 2013年3月7日～3月12日 公募株数 322,200株 国内一般募集における発行数 オーバーアロットメントによる売り出し 225,000 株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 約2.47% 調達資金 約27億円 調達資金の用途 生産設備の更新および新設。 公募発表時の終値 1,606円 ディスカウント率 3.06% 引受幹事 SMBC日興証券 750,000 50% みずほ証券 750,000 50% 計 19,500株 100% 2013/03/05 5:53 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2013年03月IPO・PO・海外IPO情報/

【フロンティア不動産投資法人(8964)】PO新規上場情報 【社名】フロンティア不動産投資法人(8964) 　【発行価格】870,675円 価格決定期間 2013年2月26日～3月1日 受渡期日 2013年3月6日～3月11日 公募株数 19,500株 国内一般募集における発行数 オーバーアロットメントによる売り出し 1,000 株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 約9.01% 調達資金 約178億円 調達資金の用途 特定資産取得のための借入金の返済 （2月19日付で複合型商業施設 「三井ショッピングパーク アルパーク」 （広島市）を取得）。 公募発表時の終値 869,000円 ディスカウント率 2.5% 引受幹事 SMBC日興証券 大和証券 野村證券 UBS証券 みずほ証券 東海証券 三菱UFJモルガンスタンレー証券 メリルリンチ日本証券 計 19,500株 100% 2013/03/05 5:52 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2013年03月IPO・PO・海外IPO情報/

【エレコム株式会社(6750)】PO新規上場情報 【社名】エレコム株式会社(6750) 　【発行価格】1,407円 価格決定期間 2013年2月25日～2月28日 受渡期日 2013年3月8日 公募株数 1,500,000 株 国内一般募集における発行数 1,200,000 株 オーバーアロットメントによる売り出し 400,000 株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 約9.27% 調達資金 約41億円 調達資金の用途 「（仮称）東日本第２物流センター」の事務所 および物流設備などの設置・移転・修繕、新製品 開発のための金型投資、本社情報システム投資。 公募発表時の終値 1,332円 ディスカウント率 3.03% 引受幹事 大和証券 2,160,000 80% 三菱UFJモルガンスタンレー証券 216,000 8% 野村證券 135,000 5% いちよし証券 81,000 3% 香川証券 54,000 2% みずほ証券 27,000 1% SMBC日興証券 27,000 1% 計 2,700,000株 100% 2013/03/05 5:50 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2013年03月IPO・PO・海外IPO情報/

【森ヒルズリート投資法人(3234)】PO新規上場情報 【社名】森ヒルズリート投資法人(3234) 　【発行価格】491,400円 価格決定期間 2013年2月25日～2月27日 受渡期日 2013年3月5日～3月7日 公募株数 22,000株 国内一般募集における発行数 オーバーアロットメントによる売り出し 1,100株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 約9.98% 調達資金 約104億円 調達資金の用途 愛宕グリーンヒルズとアーク森ビルの信託受益権の追加取得。 公募発表時の終値 45,000円 ディスカウント率 2.5% 引受幹事 みずほ証券 UBS証券 SMBC日興証券 三菱UFJモルガンスタンレー証券 計 22,000株 100% 2013/03/05 5:48 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2013年03月IPO・PO・海外IPO情報/

【福岡リート投資法人(8968)】PO新規上場情報 【社名】福岡リート投資法人(8968) 　【発行価格】710,580円 価格決定期間 2013年2月16日～2月21日 受渡期日 2013年2月18日～2月23日 公募株数 16,000株 国内一般募集における発行数 オーバーアロットメントによる売り出し 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 約15% 調達資金 約99億円 調達資金の用途 公募発表時の終値 744,000円 ディスカウント率 2.5% 引受幹事 日興コーディアル証券 16,000株 100% 計 16,000株 100% 2013/03/05 5:47 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2013年03月IPO・PO・海外IPO情報/

【株式会社三井不動産アコモデーションファンドマネジメント(3226)】PO新規上場情報 【社名】株式会社三井不動産アコモデーションファンドマネジメント(3226) 　【発行価格】644,816円 価格決定期間 2013年2月19日～2月22日 受渡期日 2013年3月4日 公募株数 34,000 株 国内一般募集における発行数 オーバーアロットメントによる売り出し 2,000株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 約18.49% 調達資金 約249億円 調達資金の用途 共同住宅「パークキューブ」「パークアクシス」 や、その信託受益権の合計12物件。 公募発表時の終値 692,000円 ディスカウント率 2.5% 引受幹事 野村証券 メルリンチ日本証券 大和証券 みずほ証券 SMBC日興証券 三菱UFJモルガンスタンレー証券 計 34,000株 100% 2013/03/05 5:46 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2013年03月IPO・PO・海外IPO情報/

【株式会社一休(2450)】PO新規上場情報 【社名】株式会社一休(2450) 　【発行価格】80,704円 価格決定期間 2013年2月19日～2月21日 受渡期日 2013年2月27日～3月1日 公募株数 17,000株 国内一般募集における発行数 オーバーアロットメントによる売り出し 2,000株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 調達資金 約17億円 調達資金の用途 公募発表時の終値 94,800円 ディスカウント率 3,00% 引受幹事 SMBC日興証券 17,000 100% 計 17,000株 100% 2013/03/05 5:44 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2013年03月IPO・PO・海外IPO情報/

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