証券コード	7164
会社HP	http://www.zenkoku.co.jp/
上場市場	東証
上場時発行済株式数	33,006,000株
公募株数	7,350,000株
売出株数	2,137,800株
売り出し上限	1,423,100株
単位株数	100株
業種	医薬品
事業内容	信用保証業務・損害保険の代理業務・信用調査業務・生命保険の募集業務
代表者名	石川　英治
本社所在地	東京都千代田区

スケジュール	日程
仮条件決定	2012年11月29日
ブックビルディング期間	2012年12月3日～12月7日
公開価格決定	2012年12月10日
申込期間	2012年12月12日～12月17日
払込期日	2012年12月18日
上場日	2012年12月19日

仮条件	930-980円	予想EPS	188.89円
PER	4.9-5.2倍	予想配当金	34円
PBR	1倍	BPS	948.4円
吸収資金	88.2億-93億円	値付方式	オークション方式
時価総額	307億-323.5億円	初値騰落率	3.7%(1,016円)
公募価格	980円	初日出来高	11,950,400株

主幹事証券	大和証券	7,495,500	79.00
幹事証券	三菱UFJモルガン・スタンレー証券	759,000	8.00
幹事証券	SMBCフレンド証券	664,100	7.00
幹事証券	みずほ証券	379,500	4.00
幹事証券	SBI証券	189,700	2.00

業績動向(百万円)	売上高	営業利益	経常利益	純利益
2011.3	21,771	5,206	4,554	2,881
2012.3	21,159	4,761	5,014	2,037
2013.3(予想)	23,763	7,717	8,717	5,284

大株主	潜在株式を含む	単位(株)	単位(％)
富国生命保険	特別利害関係者等	2,565,000	10.00
明治安田生命保険	特別利害関係者等	2,565,000	10.00
ジブラルタ生命保険	特別利害関係者等	2,188,000	8.53
太陽生命保険	特別利害関係者等	2,135,500	8.32
T&Dフィナンシャル生命保険	特別利害関係者等	2,000,000	7.80
宮崎太陽銀行	特別利害関係者等	1,260,000	4.91
損害保険ジャパン	特別利害関係者等	1,200,000	4.68
富山銀行	ベンチャーキャピタル（ファンド）	1,094,300	4.27
NIFSMBC－V2006S3	特別利害関係者等	1,081,400	4.21
三菱UFJ信託銀行	特別利害関係者等	1,000,000	3.90
三井住友信託銀行	特別利害関係者等	1,000,000	3.90
朝日火災海上保険	特別利害関係者等	1,000,000	3.90

上場資金用途

個人が住宅ローンを金融機関より借入れを行う際に、当該住宅ローンに対して連帯保証を行う「信用保証事業」において、住宅ローンの保証を中心とした保証受託契約件数の持続的な成長を行うために必要となる自己資本の充実に資する

事業内容詳細

全国保障、株式会社全国ビジネスパートナーの２社より構成され、住宅ローン保証を中核とした「信用保証事業」を行っている。
事業として、「信用保証事業」という単一セグメントであることから、以下の内容は信用保証事業に関するものであり、株式会社全国ビジネスパートナーは当該事業において当社よりシステム業務および一部の事務業務の代行を受託している。

初値予想

予想初値　-円

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2012/11/27 15:01 | FXURL | ▲画面上へ

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【チムニー株式会社(3178)】IPO新規上場情報→2012年12月14日東証2部上場

【社名】チムニー株式会社
　【注目度】A

証券コード	3178
会社HP	http://www.chimney.co.jp/
上場市場	東証2部
上場時発行済株式数	19,340,800株
公募株数	1,000,000株
売出株数	7,900,000株
売り出し上限	1,322,000株
単位株数	100株
業種	小売業
事業内容	居酒屋を中心とした飲食店の運営及びフランチャイズチェーン展開
代表者名	和泉　学/
本社所在地	東京都墨田区

スケジュール	日程
仮条件決定	2012年11月27日
ブックビルディング期間	2012年11月28日～12月4日
公開価格決定	2012年12月5日
申込期間	2012年12月6日～12月11日
払込期日	2012年12月13日
上場日	2012年12月14日

仮条件	1,000-1,050円	予想EPS	62.19円
PER	16.1- 16.9倍	予想配当金	10円
PBR	1.6- 1.7倍	BPS	624.31円
吸収資金	89億-93.5億円	値付方式	オークション方式
時価総額	193.4億-203.1億円	初値騰落率	-5.5%(945円)
公募価格		初日出来高	1,610,000株

主幹事証券	野村證券	6,230,000	70.00
幹事証券	みずほ証券	712,000	8.00
幹事証券	大和証券	534,000	6.00
幹事証券	SMBC日興証券	534,000	6.00
幹事証券	水戸証券	267,000	3.00
幹事証券	岡三証券	267,000	3.00
幹事証券	SBI証券	178,000	2.00
幹事証券	マネックス証券	178,000	2.00

業績動向(百万円)	売上高	営業利益	経常利益	純利益
2010.12	10,190	1,012	938	21
2011.12	37,767	2,906	2,660	1,043
2012.12(予想)	42,401	3,340	3,243	1,263

大株主	潜在株式を含む	単位(株)	単位(％)
Carlyle Japan International Partners II	ベンチャーキャピタル（ファンド）	8,484,100	42.80
Carlyle Japan Partners II	ベンチャーキャピタル（ファンド）	8,192,200	41.33
和泉　学	代表取締役社長	800,000	4.04
チムニー	自己株式	720,000	3.63
CJP Co-Investment II B	ベンチャーキャピタル（ファンド）	528,000	2.66
山口実	取締役	200,000	1.01
CJP Co-Investment II A	ベンチャーキャピタル（ファンド）	195,700	0.99
社員持ち株会	特別利害関係者等	195,700	0.84
小林巧	取締役	100,000	0.50
神之門良一	従業員	90,000	0.45

上場資金用途

飲食事業における直営店の新規出店のための差入保証金及び固定資産等の設備投資

事業内容詳細

(飲食事業)
飲食事業においては、「はなの舞」、「さかなや道場」をはじめとした、当社のブランドで店舗の運営をおこなっている。また、店舗におきましては、当社が直接飲食の運営を行う直営店舗（以下直営店）、当社とフランチャイズ契約を結んだオーナー（以下ＦＣオーナー）が運営を行うフランチャイズ店舗（以下ＦＣ店）から構成されている。また、店舗への商品の供給、ＦＣ店の管理等も飲食事業においておこなっている。
商品の供給につきましては、通常の取引先からの仕入ルートの他に、平成24年度から本格稼動した非連結子会社である魚鮮水産株式会社が漁業権を所有する愛媛県八幡浜市で漁獲、あるいは漁港で買い付けた鮮魚や、当社と直接契約した農家より納品されている農産物等、鮮度の高い食材を店舗に納品できる仕組みも整えている。さらに、埼玉県川口市及び全国３箇所の物流拠点を中心に物流網も整備し、全国への商品供給体制も整備されている。
（コントラクト事業）
コントラクト事業は、一定の建物内及び敷地内で飲食の提供を中心とした店舗の運営を直営店舗としておこなっている。当事業の店舗は、一定の建物内及び敷地内の飲食販売の施設を利用し、当社の従業員により運営をおこなっている。営業につきましては、昼食時間帯のランチ営業と、夕刻から夜間は食事とともにアルコールをはじめとした飲料の提供の両方をおこなう店舗と、夕刻から夜間までのみの営業を受託している店舗がある。

初値予想

予想初値　-円

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【ジャパンパイル株式会社(5288)】PO新規上場情報

【社名】ジャパンパイル株式会社(5288)
　【発行価格】327円

価格決定期間	2012年11月20日～11月26日
受渡期日	2012年12月4日
公募株数	3,000,000株
国内一般募集における発行数	117,004,000株
オーバーアロットメントによる売り出し	600,000株
自己株式除く発行済み株式数の最大増加率	13.77%
調達資金	約16億円
調達資金の用途	ベトナムの合弁会社設立のための投融資
公募発表時の終値	342円
ディスカウント率	3～5%

引受幹事
SMBC日興証券	2,504,400	60.0%
大和証券	834,800	20.0%
野村証券	417,400	10.0%
みずほインベスターズ証券	417,400	10.0%
計	4,174,000	100%

2012/11/19 13:57 | FXURL | ▲画面上へ

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【株式会社コロプラ(3668)】IPO新規上場情報→2012年12月13日マザーズ上場

【社名】株式会社コロプラ
　【注目度】A

証券コード	3668
会社HP	http://colopl.co.jp/
上場市場	マザーズ
上場時発行済株式数	7,892,100株
公募株数	780,000株
売出株数	540,000株
売り出し上限	132,000株
単位株数	100株
業種	情報・通信業
事業内容	位置情報ゲームプラットフォーム及びスマートフォン特化型アプリの開発・運営、リアル連携サービスの提供
代表者名	馬場功淳
本社所在地	東京都渋谷区

スケジュール	日程
仮条件決定	2012年11月22日
ブックビルディング期間	2012年11月27日～12月3日
公開価格決定	2012年12月4日
申込期間	2012年12月6日～12月11日
払込期日	2012年12月12日
上場日	2012年12月13日

仮条件	2,700-3,000円	予想EPS	162.9円
PER	16.6-18.4倍	予想配当金	-
PBR	5.9-6.5倍	BPS	459.79円
吸収資金	35.6億-39.6億円	値付方式	オークション方式
時価総額	213.1億-236.8億円	初値騰落率	88.3%(5,650円)
公募価格		初日出来高	1,981,100株

主幹事証券	大和証券	1,108,800	84.00
幹事証券	野村證券	132,000	10.00
幹事証券	メルリンチ日本証券	79,200	6.00

業績動向(百万円)	売上高	営業利益	経常利益	純利益
2010.9	1,515	642	693	381
2011.9	2,283	571	568	283
2012.9(見込)	9,992	-	2,291	1,260

大株主	潜在株式を含む	単位(株)	単位(％)
馬場功淳	代表取締役社長	5,972,900	77.28
千葉功太郎	取締役副社長	451,800	5.85
KDDI	取引先	340,000	4.40
ジャフコSV3-1号	ベンチャーキャピタル（ファンド）	326,600	4.23
長谷部潤	取締役	94,800	1.23
吉岡祥平	取締役	88,800	1.15
土屋雅彦	取締役	71,700	0.93
石渡進介	取締役	29,200	0.38
村松厳	従業員	23,800	0.31
桑羽由起子	従業員	16,000	0.21
菅井健太	従業員	13,200	0.17

上場資金用途

①既存事業の拡大に係る人件費
②サービスを効率的に展開していくための広告宣伝費の増加分
③アプリ数増加に伴うサーバ関連費用の増加分

事業内容詳細

　「Entertainment in Real Life ～エンターテインメントでネットとリアルをつなぎ、世界中の日常をより楽しく、より素晴らしく～」を事業ミッションとし、仮想の世界（バーチャル）のみならず現実の世界（リアル）にも「楽しさ」を提供すべく、高機能携帯電話（以下「スマートフォン」という）を主軸としたサービスを展開している。

　(１)Google社が運営するGoogle Play StoreやApple社が提供するAppStoreなどにアプリを提供する「スマートフォンネイティブアプリサービス」

　（２）位置情報ゲーム専用オープンプラットフォーム
「コロプラ」を運営する「プラットフォーム運営サービス」

　（３）全国各地の銘産店、鉄道会社、百貨店やプロ野球球団などリアル事業者と連携したＯ２Ｏ（オンラインtoオフライン）型の「リアル連携サービス」の三つに大別できる。

　またそれらサービスとは別にＣＳＲ（企業の社会的責任）の一環として「おでかけ研究所」を運営している。当社各種サービスを通じ獲得した累計15億回を超える（平成24年９月末時点）位置登録情報を活用し、自治体などに対し無償で観光動向分析などを行っている

初値予想

予想初値　-円

初値買い妙味　ランクB

2012/11/19 13:55 | FXURL | ▲画面上へ

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【株式会社アジュバンコスメジャパン(4929)】IPO新規上場情報→2012年12月13日東証2部上場

【社名】株式会社アジュバンコスメジャパン
　【注目度】B

証券コード	4929
会社HP	http://www.adjuvant.co.jp/
上場市場	東証2部
上場時発行済株式数	3,634,200株
公募株数	750,000株
売出株数	250,000株
売り出し上限	150,000株
単位株数	100株
業種	科学
事業内容	化粧品等の商品企画、研究開発、販売
代表者名	中村　豊
本社所在地	兵庫県神戸市

スケジュール	日程
仮条件決定	2012年11月26日
ブックビルディング期間	2012年11月27日～12月3日
公開価格決定	2012年12月4日
申込期間	2012年12月5日～12月10日
払込期日	2012年12月12日
上場日	2012年12月13日

仮条件	1250-1350円	予想EPS	155.74円
PER	8.0- 8.7倍	予想配当金	40円
PBR	1.3-1.4倍	BPS	947.1円
吸収資金	12.5億-13.5億円	値付方式	オークション方式
時価総額	45.4億-49.1億円	初値騰落率	4.8%(1,310円)
公募価格	-	初日出来高	1,081,700株

主幹事証券	野村證券	800,000	80.00
幹事証券	SMBC日興証券	80,000	8.00
幹事証券	三菱UFJモルガンスタンレー証券	40,000	4.00
幹事証券	みずほ証券	40,000	4.00
幹事証券	岡三証券	20,000	2.00
幹事証券	SBI証券	20,000	2.00

業績動向(百万円)	売上高	営業利益	経常利益	純利益
2011.3	4,063	980	979	534
2012.3	4,144	938	945	276
2013.3(予想)	4,366	-	870	480

大株主	潜在株式を含む	単位(株)	単位(％)
中村　豊	代表取締役社長	900,000	27.46
田中　昌樹	専務取締役の長男、従業員	600,600	18.33
田中　順子	専務取締役	300,000	9.15
Ｔ・Ｎソリューション	役員等が議決権の過半数を所有する会社、代表取締役の長男が代表取締役を務める会社	300,000	9.15
ボンニー	役員等が議決権の過半数を所有する会社、代表取締役の長男が代表取締役を務める会社	300,000	9.15
松井　健二	常務取締役	174,000	5.31
従業員持ち株会	特別利害関係者等	129,915	3.96
木原　栄	取締役	67,644	2.06
窪田　孝	子会社の取締役	63,000	1.92
中川　秀男	取締役	54,141	1.65

上場資金用途

①長期借入金の繰上返済
②香港出店の出店費用

事業内容詳細

　美容室・理容室・エステティックサロン向け化粧品のファブレスメーカー。スキンケア、ヘアケアの商品を展開している。
　商品開発では人間が本来持っている、自ら健やかになろうとする力を引き出すことを基本方針としている。主成分は体液にも含まれる糖とミネラルを独自のバランスで配合し、ノンオイル、ノンアルコール、無着色で、肌や髪のトラブル原因となる要素を極力取り除いた商品を提供している。

　販売については、代理店経由また直接サロンなどに商品を販売。サロンが消費者へカウンセリングにより販売している。サロン向けに商品の説明や販売への知識・技術を提供し、多様なセミナー、体験会を実施している。

初値予想

予想初値　-円

初値買い妙味　ランクC

2012/11/19 13:49 | FXURL | ▲画面上へ

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【株式会社enish(3667)】IPO新規上場情報→2012年12月11日マザーズ上場

【社名】株式会社enish
　【注目度】A

証券コード	3667
会社HP	http://www.enish.jp/
上場市場	マザーズ
上場時発行済株式数	2,476,400株
公募株数	50,000株
売出株数	1,040,000株
売り出し上限	159,000株
単位株数	100株
業種	情報・通信業
事業内容	インターネットを通じたソーシャルアプリの企画・開発・提供
代表者名	杉山　全功
本社所在地	東京都渋谷区

スケジュール	日程
仮条件決定	2012年11月20日
ブックビルディング期間	2012年11月22日～11月29日
公開価格決定	2012年11月30日
申込期間	2012年12月4日～12月7日
払込期日	2012年12月10日
上場日	2012年12月11日

仮条件	760-800円	予想EPS	162.74円
PER	4.7-4.9倍	予想配当金	-
PBR	3.6- 3.8倍	BPS	210.19円
吸収資金	8.3億-8.7億円	値付方式	オークション方式
時価総額	18.8億-19.8億円	初値騰落率	212.5％(2,500円)
公募価格	800円	初日出来高	1,658,500株

主幹事証券	大和証券	872,000	80.00
幹事証券	いちよし証券	109,000	10.00
幹事証券	みずほ証券	32,700	3.00
幹事証券	エイチ・エス証券	32,700	3.00
幹事証券	東海東京証券	10,900	1.00
幹事証券	高木証券	10,900	1.00
幹事証券	SBI証券	10,900	1.00
幹事証券	SMBC日興証券	10,900	1.00

業績動向(百万円)	売上高	営業利益	経常利益	純利益
2010.12	415	64	71	55
2011.12	2,590	526	523	298
2012.12(予想)	3,985	590	581	347

大株主	潜在株式を含む	単位(株)	単位(％)
kii	その他の関係会社	780,000	24.57
グリー	その他の関係会社	640,000	20.16
安徳　孝平	取締役執行役員	610,440	19.23
公文　善之	取締役執行役員	610,440	19.23
杉山　全功	代表取締役社長	275,540	8.68
松本　浩介	取締役執行役員	200,560	6.32
賀沢　麗偉	従業員	9,000	0.28
前田　博敏	従業員	9,000	0.28
仲江　謙仁	従業員	9,000	0.28
氏家　政彰	従業員	7,000	0.22

上場資金用途

①事業の拡大を目的としたプロダクトラインの増強に関する人材の採用費
②人員増加に伴う本社事務所の移転・増床等における設備投資資金

事業内容詳細

ソーシャルアプリの企画・開発・提供。「GREE」を中心とした主要なソーシャルゲームプラットホームを通じてサービスを提供している。ユーザーへの課金、料金の回収はプラットホーム事業者に委託し、システム利用料などを支払っている。

　代表作は皮切りとなった独自の経営シミュレーションゲーム「ぼくのレストラン」、アパレルショップを経営するシミュレーションゲーム「ガルショ☆」、探索型RPGゲーム「ボクらのポケットダンジョン2」、料理バトルゲーム「料理の鉄人」、モデル育成シミュレーションゲーム「プラチナ☆ガール」、カードバトルゲーム「ドラゴンタクティクス」など。

　2011年12月期の売上高構成比は、ソーシャルアプリ事業100％。主な販売先はグリー78.5％。ディー・エヌ・エー7.8％、ミクシィ4.9％。

初値予想

予想初値　-円

初値買い妙味　ランクB

2012/11/13 14:40 | FXURL | ▲画面上へ

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【株式会社UMNファーマ(4585)】IPO新規上場情報→2012年12月11日東証1部上場

【社名】株式会社UMNファーマ
　【注目度】B

証券コード	4585
会社HP	http://www.umnpharma.com/
上場市場	東証1部
上場時発行済株式数	7,506,700株
公募株数	2,720,000株
売出株数	700,000株
売り出し上限	513,000株
単位株数	100株
業種	医薬品
事業内容	医薬品の開発・製造・販売
代表者名	平野　達義
本社所在地	秋田県秋田市

スケジュール	日程
仮条件決定	2012年11月20日
ブックビルディング期間	2012年11月22日～11月29日
公開価格決定	2012年11月30日
申込期間	2012年12月3日～12月6日
払込期日	2012年12月10日
上場日	2012年12月11日

仮条件	1,300-1,600円	予想EPS	-416.76円
PER	-	予想配当金	-
PBR	1.4-1.7倍	BPS	955.97円
吸収資金	44.5億-54.7億円	値付方式	オークション方式
時価総額	97.6億-120.1億円	初値騰落率	-8.0％(1,196円)
公募価格	1,300円	初日出来高	2,888,900株

主幹事証券	野村證券	2,838,600	83.00
幹事証券	SMBC日興証券	171,000	5.00
幹事証券	いちよし証券	136,800	4.00
幹事証券	みずほ証券	68,400	2.00
幹事証券	東海東京証券	68,400	2.00
幹事証券	エース証券	68,400	2.00
幹事証券	高木証券	34,200	1.00
幹事証券	マネックス証券	34,200	1.00

業績動向(百万円)	売上高	営業利益	経常利益	純利益
2010.12	2,000	348	349	383
2011.12	1,000	-1,075	-1,080	-477
2012.12(予想)	100	-	-2,609	-1,991

大株主	潜在株式を含む	単位(株)	単位(％)
ＩＨＩ	特別利害関係者等	453,250	8.46
アピ	特別利害関係者等	400,000	7.47
京大ベンチャーＮＶＣＣ１号	ベンチャーキャピタル（ファンド）	264,000	4.93
野村アール・アンド・エー第二号	ベンチャーキャピタル（ファンド）	262,500	4.90
ネオステラ１号	ベンチャーキャピタル（ファンド）	225,000	4.20
Protein Sciences Corporation	ベンチャーキャピタル（ファンド）	225,000	4.20
あきたアカデミーベンチャー育成	ベンチャーキャピタル（ファンド）	170,000	3.17
アステック・テクノロジー・インキュベーション・ファンド	ベンチャーキャピタル（ファンド）	170,000	3.17
ジャフコＶ２共有	ベンチャーキャピタル（ファンド）	157,000	2.93
ＩＨＩプラントエンジニアリング	特別利害関係者等	141,800	2.65
ＩＨＩプラントエンジニアリング	ベンチャーキャピタル（ファンド）	141,800	2.22

上場資金用途

岐阜工場における組換えインフルエンザHAワクチン原薬製造設備に係る設備資金

事業内容詳細

　製薬業界で培った豊富な開発経験と幅広いネットワークを駆使し、満足な治療法や製造技術のない領域にて、革新的な医薬品を迅速に開発することを会社のミッションに掲げ、平成16年４月に設立された。

　グループは、当社及び連結子会社（株式会社UNIGEN）により構成されている。一般的な創薬型バイオベンチャーにおいて重要な事業領域である「創薬」領域に加え、当社独自の製造プラットフォームを保有することにより、バイオ医薬品の製造という「製薬」領域も担うことのできるバイオファーマ企業

初値予想

予想初値　-円

初値買い妙味　ランクB

2012/11/13 14:39 | FXURL | ▲画面上へ

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カテゴリー：2012年11月IPO・PO・海外IPO情報/東証1部/

【株式会社アイスタイル(3660)】PO新規上場情報

【社名】株式会社アイスタイル(3660)
　【発行価格】809円

価格決定期間	2012年11月19日～11月21日
受渡期日	2012年11月30日
公募株数	1,129,000株
国内一般募集における発行数	-
オーバーアロットメントによる売り出し	1,439,000株
自己株式除く発行済み株式数の最大増加率	11.99%
調達資金	約26億円
調達資金の用途	メディア事業における既存サービスの改良や、新規サービスに関するソフトウエアの開発・取得に係る設備投資資金
公募発表時の終値	850円
ディスカウント率	3～5％

引受幹事
みずほ証券	2,105,800	82%
大和証券	256,800	10%
野村証券	205,400	8%
計	2,568,000	100%

2012/11/13 14:34 | FXURL | ▲画面上へ

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カテゴリー：2012年11月IPO・PO・海外IPO情報/

【式会社テクノスジャパン(3666)】IPO新規上場情報→2012年12月7日JASDAQスタンダード上場

【社名】株式会社テクノスジャパン
　【注目度】C

証券コード	3666
会社HP	http://www.tecnos.co.jp/
上場市場	JASDAQスタンダード
上場時発行済株式数	1,700,000株
公募株数	300,000株
売出株数	250,000株
売り出し上限	82,500株
単位株数	100株
業種	業情報・通信業
事業内容	ＥＲＰパッケージを中核とする基幹業務システム導入支援、及び周辺ソリューションの提供等
代表者名	城谷直彦
本社所在地	東京都新宿区

スケジュール	日程
仮条件決定	2012年11月16日
ブックビルディング期間	2012年11月20日～11月27日
公開価格決定	2012年11月28日
申込期間	2012年11月30日～12月5日
払込期日	2012年12月6日
上場日	2012年12月7日

仮条件	1300-1540円	予想EPS	181.94円
PER	7.6-8.5倍	予想配当金	75円
PBR	0.8倍	BPS	1,813.66円
吸収資金	7.6億-8.5億円	値付方式	オークション方式
時価総額	23.5億- 26.2億円	初値騰落率	21.9％(1,878円)
公募価格	1540円	初日出来高	2,165,300株

主幹事証券	大和証券	440,000	78.21
幹事証券	三菱UFJモルガンスタンレー証券	31,700	5.63
幹事証券	みずほ証券	31,700	5.63
幹事証券	SMBCフレンド証券	31,700	5.63
幹事証券	いちよし証券	16,500	2.93
幹事証券	SBI証券	11,000	1.96

業績動向(百万円)	売上高	営業利益	経常利益	純利益
2011.3	2,683	-24	27	0
2012.3	3,401	326	341	235
2013.3(予想)	4,090	-	424	272

大株主	潜在株式を含む	単位(株)	単位(％)
徳平正憲	従業員（顧問）、元取締役会長、子会社の取締役	730,000	52.14
城谷直彦	代表取締役社長執行役員	200,000	14.29
従業員持ち株会	特別利害関係者等	80,000	5.71
山口幸平	特別利害関係者等	60,000	4.29
江熊利生	特別利害関係者等	60,000	4.29
小倉隆志	取締役専務執行役員	34,000	2.43
堀内久美子	特別利害関係者等	30,000	2.14
西村穣	従業員	30,000	2.14
中川英俊	取締役専務執行役員	30,000	2.14
千葉孝紀	従業員	30,000	2.14

上場資金用途

①社内基幹システムの再構築
②システム技術者にかかる人件費、採用関連費及び人材開発費
③海外新規拠点の開設運営資金

事業内容詳細

　テクノスジャパン及び連結子会社２社で構成されており、創業以来の機軸として「お客さま満足の向上」を掲げ、「最適なシステムソリューションを通じて、世界へ活躍の場を広げる日本企業の根幹を支える」ことを目指して、情報システムの企画・立案（コンサルティング）から分析・設計、開発、導入、保守に至る一連のサービスを提供する「情報システムソリューションサービス事業」を主な事業内容としている。

　グループが提供する情報システムソリューションサービスの主な特徴は、次のとおり。
・お客さまのグローバル・ビジネスに対応したソリューションの提供
・幅広いＥＲＰパッケージのテンプレート（ﾁ１）を開発・保有し、その活用によって品質の高いソリューションを短納期で提供
・インメモリ・データベース（ﾁ２）、クラウド、モバイル等の先進技術を用いたソリューションの提供

初値予想

予想初値　-円

初値買い妙味　ランクC

2012/11/13 14:32 | FXURL | ▲画面上へ

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【株式会社IBJ(6071)】IPO新規上場情報→2012年12月6日JASDAQスタンダード上場

【社名】株式会社IBJ
　【注目度】B

証券コード	6071
会社HP	http://www.ibjapan.jp/
上場市場	JASDAQスタンダード
上場時発行済株式数	2,075,000株
公募株数	140,000株
売出株数	136,000株
売り出し上限
単位株数	100株
業種	サービス業
事業内容	ソーシャル婚活メディアを中心とした各種婚活サービスの運営およびライフデザインメディア事業など
代表者名	石坂　茂
本社所在地	東京都千代田区

スケジュール	日程
仮条件決定	2012年11月14日
ブックビルディング期間	2012年11月16日～11月22日
公開価格決定	2012年11月26日
申込期間	2012年11月28日～12月3日
払込期日	2012年12月5日
上場日	2012年12月6日

仮条件	1250-1450円	予想EPS	87.85円
PER	14.2-16.5倍	予想配当金	-円
PBR	3.4- 3.9倍	BPS	87.85円
吸収資金	3.5億-4億円	値付方式	オークション方式
時価総額	25.9億-30.1億円	初値騰落率	80.0％(2,610円)
公募価格	1,450円	初日出来高	999,700株

主幹事証券	SMBCフレンド証券	237,400株	86.01%
幹事証券	松井証券	11,000株	3.99%
幹事証券	マネックス証券	11,000株	3.99%
幹事証券	SBI証券	11,000株	3.99%
幹事証券	岡三証券	5,600株	2.03%

業績動向(百万円)	売上高	営業利益	経常利益	純利益
2010.12	1,718	-282	-285	-374
2011.12	1,884	177	181	98
2012.12(予想)	2,060	-	307	182

大株主	潜在株式を含む	単位(株)	単位(％)
石坂　茂	代表取締役社長、子会社の取締役	771,000	39.84
中本　哲宏	代表取締役副社長、子会社の取締役	414,600	21.42
Globis Fund III	ベンチャーキャピタル（ファンド）	252,000	13.02
土谷　健次郎	取締役	120,000	6.20
Globis Fund III(B)	ベンチャーキャピタル（ファンド）	72,000	3.72
CVC2号	ベンチャーキャピタル（ファンド）	60,000	3.10
河野　俊之	特別利害関係者等	60,000	3.10
三生4号	ベンチャーキャピタル（ファンド）	48,000	2.48
石坂　美江	代表取締役社長の配偶者	40,200	2.07
関口　和美	特別利害関係者等	39,000	2.01

上場資金用途

①メディア部門におけるサーバーの購入及びソフトウェアの開発費
②サービス部門における施設拡張費用

事業内容詳細

　創業以来、「国民的マリッジ＆ライフデザインﾁサービスを創る」及び「ご縁がある皆様を幸せにする」を経営理念として事業を展開している。

　また、その事業展開に際しては、インターネットとリアル両方のサービスを軸に、それぞれを融合させることで、成長性と安定性の両方を追求する、独自のビジネスモデルを構築することに取り組んでいる

　株式会社ＩＢＪ、及び子会社（株式会社エスアイヤ）で構成されており、メディア部門、サービス部門、システム部門の３部門（事業領域）に関係する事業を行っている。

初値予想

予想初値　-円

初値買い妙味　ランクB

2012/11/13 14:26 | FXURL | ▲画面上へ

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