IPO・PO・海外IPO情報

【トラストパーク株式会社(3235)】PO新規上場情報 【社名】トラストパーク株式会社(3235) 　【発行価格】32,832円 価格決定期間 2012年8月28日～8月30日 受渡期日 2012年9月7日 公募株数 4,000株 国内一般募集における発行数 3,000株 オーバーアロットメントによる売り出し 1,050株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 8.74% 調達資金 約2.7億円 調達資金の用途 駐車場などの管理システムの開発 公募発表時の終値 36,500円 ディスカウント率 4～6% 引受幹事 東洋証券 5,600 80% みずほ証券 1,050 15% ふくおか証券 350 5% 計 7,000 100% 2012/08/27 16:06 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2012年08月IPO・PO・海外IPO情報/

【株式会社エー・ピーカンパニー(3175)】IPO新規上場情報→2012年09月25日マザーズ上場 【社名】株式会社エー・ピーカンパニー 　【注目度】B 証券コード 3175 会社HP http://www.apcompany.jp/ 上場市場 マザーズ 上場時発行済株式数 2,394,250株 公募株数 350,000株 売出株数 195,000株 売り出し上限 81,700株 単位株数 100株 業種 小売業 事業内容 外食店舗を主とする販売事業及び地鶏や鮮魚等の生産流通事業 代表者名 米山　久 本社所在地 東京都港区 スケジュール 日程 仮条件決定 2012年9月3日 ブックビルディング期間 2012年9月5日～9月11日 公開価格決定 2012年9月12日 申込期間 2012年9月14日～9月20日 払込期日 9月24日 上場日 2012年9月25日 仮条件 2150～2350円 予想EPS 185.66円 PER 11.58倍-12.66倍 予想配当金 PBR 3.92倍-4.29倍 BPS 547.91円 吸収資金 11.7億円 ～ 12.8億円 値付方式 オークション方式 時価総額 51.5億円 ～ 56.3億円 初値騰落率 公募価格 2350円 初日出来高 主幹事証券 野村証券 436,000株 80.00% 幹事証券 みずほ証券 27,300株 5.01% 幹事証券 いちよし証券 16,400株 3.01% 幹事証券 SBI証券 16,400株 3.01% 幹事証券 SMBC日興証券 10,900株 2.00% 幹事証券 岡三証券 10,900株 2.00% 幹事証券 大和証券 10,900株 2.00% 幹事証券 極東証券 5,400株 0.99% 幹事証券 高木証券 5,400株 0.99% 幹事証券 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 5,400株 0.99% 業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 2011.3 5,233 191 192 111 2012.3 8,320 415 462 218 2013.3(予想) 11,219 - 710 413 大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(％) 米山　久 代表取締役社長 1,415,000 69.22 MTRインベストメント 代表取締役が議決権の過半数を所有する会社 250,000 12.23 吉野　勝己 常務取締役、子会社の役員 75,000 3.67 大久保　伸隆 常務取締役 46,000 2.25 野本　良平 取締役、子会社の役員 40,000 1.96 里見　順子 取締役 40,000 1.96 従業員持ち株会 特別利害関係者等 36,750 1.80 上場資金用途 .新規発行株式の記載の第三者割当増資の手取概算額上限169,119千円と合わせて、販売事業における新規出店予定の外食直営店舗の出店に関わる物件費及び内装設備費の支払の一部に使用 事業内容詳細 　東京都八王子市に飲食店のプロデュース等を事業目的とした㈲エー・ピーカンパニーを設立 　連結子会社（㈱地頭鶏ランド日南、㈱セブンワーク、㈱新得ファーム、㈱プロジェクト48）の計５社で構成され、「食のあるべき姿を追求する」というグルー プ共通のミッションの下、食産業全体を事業領域として生産から流通、販売までを統合的に手掛ける「生販直結モデル」により、地鶏や鮮魚等の生産流通事業と 外食店舗を主とする販売事業を行っている。 初値予想 予想初値　-円 初値買い妙味　ランクD PER12倍はやや割高感あり。 2012/08/27 16:04 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2012年08月IPO・PO・海外IPO情報/マザーズ/

【エヌ・デーソフトウェア株式会社(3794)】PO新規上場情報 【社名】エヌ・デーソフトウェア株式会社(3794) 　【発行価格】408円 価格決定期間 2012年8月27日～8月29日 受渡期日 2012年9月4日～9月6日 公募株数 281,000株 国内一般募集における発行数 - オーバーアロットメントによる売り出し 420,000株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 - 調達資金 約8億円 調達資金の用途 資本政策をＣＶＦファンドと協議する過程で、投資家層が拡大し株式流動性が向上することが期待され、その結果、株価形成の安定化や将来の資本市場での調達力の強化を通じて株式価値の向上のため。 公募発表時の終値 2,450円 ディスカウント率 4～6% 引受幹事 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 281,000 100% 計 281,000 100% 2012/08/27 16:03 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2012年08月IPO・PO・海外IPO情報/

【株式会社ツクイ(2398)】PO新規上場情報 【社名】株式会社ツクイ(2398) 　【発行価格】-円 価格決定期間 2012年8月22日～8月28日 受渡期日 2012年8月30日～9月5日 公募株数 2,650,000株 国内一般募集における発行数 - オーバーアロットメントによる売り出し 350,000株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 19.85% 調達資金 約47億円 調達資金の用途 デイサービスセンターおよび有料老人ホームへの設備投資など 公募発表時の終値 1,586円 ディスカウント率 3～5% 引受幹事 野村証券 1,934,500 73% SMBC日興証券 265,000 10% 大和証券 212,000 8% いちよし証券 106,000 4% みずほ証券 79,500 3% 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 53,000 2% 計 2,650,000 100% 2012/08/20 12:57 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2012年08月IPO・PO・海外IPO情報/

【株式会社THEグローバル社(3271)】PO新規上場情報 【社名】株式会社THEグローバル社(3271) 　【発行価格】1,965円 価格決定期間 2012年8月27日～8月29日 受渡期日 2012年9月6日 公募株数 1,220,000株 国内一般募集における発行数 900,000株 オーバーアロットメントによる売り出し 180,000株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 3.98% 調達資金 約6億円 調達資金の用途 マンション事業用地の取得 公募発表時の終値 465円 ディスカウント率 4～6% 引受幹事 みずほインベスターズ証券 1,220,000 100% 計 1,220,000 100% 2012/08/20 12:57 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2012年08月IPO・PO・海外IPO情報/

【日本航空株式会社(9201)】IPO新規上場情報→2012年09月19日東証上場 【社名】日本航空株式会社 　【注目度】A 証券コード 9201 会社HP http://www.jal.com/ 上場市場 東証1部 上場時発行済株式数 181,352,000株 公募株数 0株 売出株数 175,000,000株 売り出し上限 単位株数 100株 業種 空運業 事業内容 航空運送業など 代表者名 植木 義晴 本社所在地 東京都品川区 スケジュール 日程 仮条件決定 2012年8月30日 ブックビルディング期間 2012年8月31日～9月7日 公開価格決定 2012年9月10日 申込期間 2012年9月11日～9月14日 払込期日 - 上場日 2012年9月19日 仮条件 3500-3790円 予想EPS 716.84円 PER 5.3倍 予想配当金 －円 PBR 1.7倍 BPS 2,282.09円 吸収資金 6,633億円 値付方式 オークション方式 時価総額 6,873億円 初値騰落率 0.5％(3,810円) 公募価格 3790円 初日出来高 40,465,600株 主幹事証券 大和証券 45,937,000株 35.00% 主幹事証券 みずほ証券 20,566,000株 15.67% 主幹事証券 三菱UFJモルガン・スタンレー 20,566,000株 15.67% 主幹事証券 野村証券 18,374,000株 14.00% 主幹事証券 SMBC日興証券 13,558,000株 10.33% 幹事証券 岡三証券 2,755,000株 2.10% 幹事証券 東海東京証券 2,112,000株 1.61% 幹事証券 岩井コスモ証券 1,259,000株 0.96% 幹事証券 丸三証券 918,000株 0.70% 幹事証券 いちよし証券 734,000株 0.56% 幹事証券 東洋証券 629,000株 0.48% 幹事証券 水戸証券 629,000株 0.48% 幹事証券 藍沢証券 629,000株 0.48% 業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 2011.3 383,021 41,215 42,041 621,073 2012.3 1,204,813 204,922 197,688 186,616 2013.3(予想) 1,220,000 150,000 140,000 130,000 大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(％) 企業再生支援機構 特別利害関係者等 175,000,000 96.50 京セラ 特別利害関係者等 2,500,000 1.38 大和証券グループ本社 金融商品取引業者の人的および資本的関係会社 2,500,000 1.38 東京海上日動火災保険 特別利害関係者等 750,000 0.41 損害保険ジャパン 特別利害関係者等 250,000 0.14 ジェイティービー 特別利害関係者等 150,000 0.08 阪急交通社 特別利害関係者等 100,000 0.06 あいおいニッセイ同和損害保険 特別利害関係者等 50,000 0.03 三井住友海上火災保険 特別利害関係者等 50,000 0.03 三菱UFJ信託銀行JAL持ち株信託口 特別利害関係者等 2,000 0.00 上場資金用途 全数売り出し 事業内容詳細 航空大手。国内線・国際線の航空ネットワークを中心に、安全性、定時到着率世界第1位に認定された定時性を基盤とする高品質の航空輸送サービスを提供。国内線旅客数シェアは40.2％で2位。国際線は首位で1日に国内線・国際線合わせて約900便の定期便を運航 12年3月期の年売上高構成比は、国際線41.2％（旅客収入35.6％、貨物収入5.0％、郵便収入0.6％、手荷物収 入0.0％）、国内線47.1％（旅客収入44.5％、貨物収入2.3％、郵便収入0.3％、手荷物収入0.0％）、その他の航空運送収益4.9％、付帯 事業収入6.7％。 　有償旅客数3581万人、有償旅客キロ525億7818万人キロ、有効座席キロ785億6019万席キロ、有償座席利用率66.9％。 初値予想 予想初値　-円 初値買い妙味　ランクB 2012/08/20 12:52 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2012年08月IPO・PO・海外IPO情報/

【株式会社PLANT(7646)】PO新規上場情報 【社名】株式会社PLANT(7646) 　【発行価格】-円 価格決定期間 2012年8月7日～8月10日 受渡期日 2012年8月20日 公募株数 国内一般募集における発行数 1,000,000株 オーバーアロットメントによる売り出し 360,000株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 17.70% 調達資金 約11億円 調達資金の用途 新規出店のための設備投資 公募発表時の終値 716円 ディスカウント率 4～6% 引受幹事 野村証券 1,033,600 76% 大和証券 95,200 7% SMBC日興証券 95,200 7% みずほ証券 95,200 7% 三津井証券 40,800 3% 計 1,360,000 100% 2012/08/06 15:28 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2012年08月IPO・PO・海外IPO情報/

【株式会社ジェイアイエヌ(3046)】PO新規上場情報 【社名】株式会社 ジェイアイエヌ(3046) 　【発行価格】-円 価格決定期間 2012年8月1日～8月6日 受渡期日 2012年8月8日 公募株数 国内一般募集における発行数 3,000,000株 オーバーアロットメントによる売り出し 500,000株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 17.09% 調達資金 約65億円 調達資金の用途 新規出店および既存店舗改修 公募発表時の終値 1,628円 ディスカウント率 引受幹事 みずほ証券 1,925,000 55% 野村証券 525,000 15% SMBCフレンド証券 525,000 15% いちよし証券 525,000 15% 計 3,500,000 100% 2012/07/27 15:31 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2012年07月IPO・PO・海外IPO情報/

【ユニー株式会社(8270)】PO新規上場情報 【社名】ユニー株式会社(8270) 　【発行価格】-円 価格決定期間 2012年7月25日～7月31日 受渡期日 2012年8月8日 公募株数 国内一般募集における発行数 30,000,000株 オーバーアロットメントによる売り出し 450,000株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 17.99% 調達資金 約312億円 調達資金の用途 コンビニエンスストアやスーパーマーケットの設備投資 公募発表時の終値 904円 ディスカウント率 3～5% 引受幹事 野村証券 21,000,000 70% 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 4,500,000 15% SMBC日興証券 1,500,000 5% 大和証券 1,500,000 5% 東海東京証券 1,500,000 5% 計 30,000,000株 100% 2012/07/23 15:19 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2012年07月IPO・PO・海外IPO情報/

【株式会社三栄建築設計(3228)】PO新規上場情報 【社名】株式会社三栄建築設計(3228) 　【発行価格】-円 価格決定期間 2012年7月24日～7月27日 受渡期日 2012年8月6日 公募株数 国内一般募集における発行数 2,000,000株 オーバーアロットメントによる売り出し 300,000株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 12.16% 調達資金 約19.5億円 調達資金の用途 不動産販売事業と不動産請負事業における建築資金 公募発表時の終値 848円 ディスカウント率 3.5～5.5% 引受幹事 野村証券 2,000,000株 100% 計 2,000,000株 100% 2012/07/23 15:18 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2012年07月IPO・PO・海外IPO情報/

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