IPO・PO・海外IPO情報

【株式会社プレステージ・インターナショナル(4290)】PO新規上場情報 【社名】株式会社プレステージ・インターナショナル(4290) 　【発行価格】784円 価格決定期間 2012年11月28日～12月3日 受渡期日 2012年12月11日 公募株数 1,388,000株 国内一般募集における発行数 オーバーアロットメントによる売り出し 208,000株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 --% 調達資金 約13億円 調達資金の用途 ー― 公募発表時の終値 833円 ディスカウント率 3.57% 引受幹事 大和証券 999,200 72.0% 東海東京証券 97,200 7.0% 野村証券 97,200 7.0% みずほ証券 97,200 7.0% SMBCフレンド証券 97,200 7.0% 計 1,388,000 100% 2012/11/30 10:19 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2012年11月IPO・PO・海外IPO情報/

【地盤ネット株式会社(6072)】IPO新規上場情報→2012年12月21日マザーズ上場 【社名】地盤ネット株式会社 　【注目度】B 証券コード 6072 会社HP http://jibannet.co.jp/ 上場市場 マザーズ 上場時発行済株式数 5,284,000株 公募株数 384,000株 売出株数 400,000株 売り出し上限 117,000株 単位株数 100株 業種 不動産業 事業内容 住宅地盤の調査、解析および地盤品質証明サービスの提供 代表者名 山本　強 本社所在地 東京都中央区 スケジュール 日程 仮条件決定 2012年12月4日 ブックビルディング期間 2012年12月5日～12月11日 公開価格決定 2012年12月12日 申込期間 2012年12月13日～12月18日 払込期日 2012年12月20日 上場日 2012年12月21日 仮条件 700-720円 予想EPS 40.39円 PER 17.8倍 予想配当金 －円 PBR 7.1倍 BPS 100.77円 吸収資金 5.6億円 値付方式 オークション方式 時価総額 38億円 初値騰落率 96.1%(1,412円) 公募価格 720円 初日出来高 1,410,500株 主幹事証券 野村證券 643,000株 82.02% 幹事証券 みずほインベスターズ証券 23,500株 3.00% 幹事証券 SMBCフレンド証券 23,500株 3.00% 幹事証券 SBI証券 23,500株 3.00% 幹事証券 エース証券 23,500株 3.00% 幹事証券 岡三証券 15,700株 2.00% 幹事証券 丸三証券 15,700株 2.00% 業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 2011.3 165 27 31 19 2012.3 630 175 176 96 2013.3(予想) 1,257 - 354 202 大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(％) 山本　強 代表取締役社長 2,050,000 38.59 Houseepo Pte 役員等が議決権の過半数を所有する会社 1,200,000 22.59 Asia Web Media Pte 特別利害関係者等 650,000 12.24 三菱ＵＦＪキャピタル３号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 400,000 7.53 西武しんきんキャピタル企業投資１号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 300,000 5.65 三生５号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 200,000 3.77 斉藤　福光 取締役CFO 170,000 3.20 平野　圭一 監査役 100,000 1.88 松木　大輔 監査役 40,000 0.75 中野　鍾 監査役 20,000 0.38 上場資金用途 ①知名度向上や拡販のための広告宣伝費及び収益拡大による売上債権増加に伴う運転資金 事業内容詳細 当社は、地盤改良工事を行わない地盤解析専門会社として、一般的には、地盤調査、地盤解析、地盤改良工事が同一の事業者により行われているケースが多い中、第三者的立場かつ専門家としての見地から地盤改良工事の要・不要についての判定情報を工務店、住宅設計事務所及びハウスメーカーに提供し、消費者と地盤改良工事を施工する地盤業者との間に存在する情報格差を解消するという、消費者の視点に立った地盤解析事業を展開。 1.地盤解析サービス 　地盤セカンドオピニオンや地盤安心住宅システムにおいて、判定結果や判定根拠を記載した地盤解析報告書、判定結果を証明する地盤品質証明書を提供している。判定結果までは無償サービスだが、以降の地盤解析報告書と地盤品質証明書は有償のサービスになる。 2.地盤調査サービス 　地盤安心住宅システムにおいて、地盤調査を有償で外注にて実施している。ボーリングなど実際の調査作業は、地盤改良工事を目的としない調査として外注している。 3.部分転圧工事サービスなど 　局所的な軟弱箇所が確認された地盤について、軟弱箇所のみを締め固める部分転圧工事を有償で提案する場合がある。工務店などからの依頼に基づき、外注先による部分転圧工事を施工し、部分転圧工事後に地盤の再調査を実施した上で、工務店などへ施工完了と再調査結果を報告している。 　2012年3月期の売上高構成比は、地盤解析サービス73.2％、地盤調査サービス15.8％、部分転圧工事サービスなど11.0％。主な販売先はタクトホーム15.5％。 初値予想 予想初値　-円 初値買い妙味　ランクB 今年最後のIPO 2012/11/30 10:15 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2012年11月IPO・PO・海外IPO情報/マザーズ/

【株式会社グランディーズ(3261)】IPO新規上場情報→2012年12月21日福証Qボード上場 【社名】株式会社グランディーズ 　【注目度】C 証券コード 3261 会社HP http://www.grandes.jp/ 上場市場 福証Qボード 上場時発行済株式数 1,007,000株 公募株数 250,000株 売出株数 250,000株 売り出し上限 0株 単位株数 100株 業種 不動産 事業内容 建売住宅および投資用・分譲用マンションの販売ならびに建築請負を主体とする不動産販売 代表者名 亀井　浩 本社所在地 大分県大分市 スケジュール 日程 仮条件決定 2012年12月3日 ブックビルディング期間 2012年12月5日～12月11日 公開価格決定 2012年12月12日 申込期間 2012年12月14日～12月19日 払込期日 2012年12月20日 上場日 2012年12月21日 仮条件 340-360円 予想EPS 59.58円 PER 5.9倍 予想配当金 －円 PBR 2.1倍 BPS 169.38円 吸収資金 0.9億円 値付方式 オークション方式 時価総額 3.5億円 初値騰落率 2.2%(368円) 公募価格 360円 初日出来高 280,200株 主幹事証券 エイチ・エス証券 205,000 82.00 幹事証券 SBI証券 27,500 11.00 幹事証券 ふくおか証券 17,500 7.00 業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 2010.12 492 40 33 33 2011.12 601 61 56 42 2012.12(予想) 1,176 - 123 60 大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(％) 亀井　浩 代表取締役社長 706,000 86.41 枇杷木　秀範 常務取締役 18,000 2.20 日本アジア投資 ベンチャーキャピタル（ファンド） 9,000 1.10 大分ベンチャーキャピタル ベンチャーキャピタル（ファンド） 9,000 1.10 いよベンチャーファンド２号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 9,000 1.10 加藤　広昭 監査役 9,000 1.10 原口　祥彦 取締役 6,000 0.73 蔵前　達郎 監査役 6,000 0.73 めの建設 特別利害関係者等 4,100 0.50 江田　至 特別利害関係者等 4,000 0.48 永井　恭子 取締役 4,000 0.48 上場資金用途 平成26年３月竣工予定の分譲マンション「ラグジン高城本町」（仮称）の建設資金の一部に充当する予定。 事業内容詳細 　当社は、建売住宅および投資用・分譲用マンションの販売ならびに建築請負を主体とする不動産販売事業の単一セグメントである。 事業内容をセグメント別の記載に代えて事業部門別に記載すると、以下のとおり。 ① 建売住宅販売事業 建売住宅販売事業は、平成21年４月に大分県の経営革新計画の承認を得たのを機に本格展開した事業である。ほどよい価格、ほどよい住み心地ﾁを基本コンセプトに、コンパクトな木造戸建住宅「フォレクス（ＦＯ ＲＬＵＸ）」を大分市や別府市の中心部に企画・開発し、提供している。 基本プランは３ＬＤＫ（約80㎡）と４ＬＤＫ（約86㎡）の２タイプ。「低価格（中心価格帯1,800万円～1,900万円台）で好品質」「狭小地や変形地にも建設が可能」「デザインや色調は斬新」という点が大きな特徴である。 若年ファミリー層や単身者をターゲットに、住まいの取得を通じた新しいライフスタイルを提案している。 ② マンション販売事業 マンション販売事業は、「レスコ（ＲＥＳＣＯ）」シリーズと「ラグジン（ＬＵＸＩＮ）」シリーズのマンションを企画・開発し、提供する事業である。 ③ 建築請負事業 建築請負事業は、木造戸建賃貸住宅や一般住宅の建築、各種リフォームの工事等を請け負う事業である。 戸建賃貸住宅は、駐車場にしか利用できそうもない変形の土地や狭小な遊休地にも建築が可能という特徴があり、土地の有効活用の一手段として未稼働土地の所有者に新たな収益機会を提供している。一方、一般住宅の建築や各種リフォームの工事は、既存顧客の紹介等により受注している。 ④ 賃貸事業（その他） 賃貸事業は、当社が建築請負で受注した木造戸建賃貸住宅を一括借上し、転貸に供することにより賃料収入を得ている事業である。 初値予想 予想初値　-円 初値買い妙味　ランクB 2012/11/30 10:13 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2012年11月IPO・PO・海外IPO情報/

【株式会社ユーグレナ(2931)】IPO新規上場情報→2012年12月20日マザーズ上場 【社名】株式会社ユーグレナ 　【注目度】A 証券コード 2931 会社HP http://www.euglena.jp/ 上場市場 マザーズ 上場時発行済株式数 2,655,500株 公募株数 500,000株 売出株数 50,500株 売り出し上限 80,000株 単位株数 100株 業種 食料品 事業内容 微細藻ユーグレナ（和名：ミドリムシ）を活用した機能性食品の製造・販売、バイオ燃料・環境技術の研究開発等 代表者名 出雲　充 本社所在地 東京都文京区 スケジュール 日程 仮条件決定 2012年12月4日 ブックビルディング期間 2012年12月5日～12月11日 公開価格決定 2012年12月12日 申込期間 2012年12月13日～12月17日 払込期日 2012年12月19日 上場日 2012年12月20日 仮条件 1580-1700円 予想EPS 99.76円 PER 15.8倍 予想配当金 PBR 2.4倍 BPS 663.2円 吸収資金 8.7億円 値付方式 オークション方式 時価総額 42億円 初値騰落率 公募価格 1700円 初日出来高 > 主幹事証券 SMBC日興証券 462,500 84.01 幹事証券 SBI証券 55,000 9.99 幹事証券 みずほインベスターズ証券 11,000 2.00 幹事証券 藍沢証券 11,000 2.00 幹事証券 香川証券 5,500 1.00 幹事証券 マネックス証券 5,500 1.00 業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 2010.9 734 152 183 182 2011.9 1,166 294 314 204 2013.9(予想) 2,291 352 409 254 大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(％) 出雲　充 代表取締役社長 640,200 25.79 ジャパン・スプレッド・パートナーズIII ベンチャーキャピタル（ファンド） 405,000 16.32 アイビス環境第一号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 240,000 9.67 インスパイア・テクノロジー・イノベーション・ファンド ベンチャーキャピタル（ファンド） 210,000 8.46 インスパイア ベンチャーキャピタル（ファンド） 165,000 9.67 東京センチュリーリース 特別利害関係者等 90,000 3.63 鈴木　健吾 取締役 69,000 2.78 JX日鉱日石エネルギー 特別利害関係者等 60,000 2.42 アイザワ・ベンチャー1号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 45,000 1.81 アイビス新エネルギー ベンチャーキャピタル（ファンド） 45,000 1.81 CVC1号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 45,000 1.81 上場資金用途 ①研究所における研究機器類等の増強のための資金 ②基盤管理システムとしてのERPシステム導入資金 ③ヘルスケア事業における飲食店舗内装設備の資金 ④直販における顧客管理ソフトの購入の資金 事業内容詳細 　当社グループは、当社及び関連会社である八重山殖産株式会社により構成されており、微細藻ユーグレナ（和名：ミドリムシ）の食品用途屋外大量培養技術をコ ア技術とし、ユーグレナに関する多様な研究開発活動を行うとともに、その研究開発成果を活かしてヘルスケア事業（ユーグレナを活用した食品製造販売及び化 粧品製造販売）、エネルギー・環境事業（ユーグレナを活用したバイオ燃料開発等）といった事業を展開。 　 関連会社である八重山殖産株式会社は微細藻類の大量培養施設を有し、当社ユーグレナの大量培養を行い、当社ユーグレナの乾燥粉末（以下、「当社ユーグレナ粉末」といいます。）を製造している。 1.ヘルスケア事業 　ミドリムシ粉末を活用した食品と、粉末を加水分解したエキス「リジューナ（Rejuna）」を活用した化粧品を製造販売している。製造は外注し、主に取引先のブランドで相手先ブランドによる生産(OEM)製品を販売している。その他、自社製品、粉末も販売している。 2.エネルギー・環境事業 　バイオ燃料の将来の事業化に向けて研究開発するとともに、汚染水の浄化などをテーマとする研究を受託している。具体的には、航空会社の要望を受けたＪＸ日鉱日石エネルギーならびに日立プラントテクノロジーと、バイオジェット燃料製造に関する共同研究を行っている。 　2012年9月期（見込み）の売上高構成比は、ヘルスケア事業99.7％、エネルギー・環境事業0.3％。主な販売先はミドリムシサプリメントのアンテナ（福岡市）30.4％、（有）ユーキ（新潟市）16.8％。 初値予想 予想初値　-円 初値買い妙味　ランクB 2012/11/30 9:59 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2012年11月IPO・PO・海外IPO情報/マザーズ/

【パンチ工業株式会社(6165)】IPO新規上場情報→2012年12月20日東証2部上場 【社名】パンチ工業株式会社 　【注目度】C 証券コード 6165 会社HP http://www.punch.co.jp/ 上場市場 東証2部 上場時発行済株式数 7,150,000株 公募株数 1,300,000株 売出株数 600,000株 売り出し上限 285,000株 単位株数 100株 業種 機械 事業内容 金型用部品の製造・販売 代表者名 森久保　有司 本社所在地 東京都港区 スケジュール 日程 仮条件決定 2012年11月30日 ブックビルディング期間 2012年12月4日～12月10日 公開価格決定 2012年12月11日 申込期間 2012年12月13日～12月18日 払込期日 2012年12月19日 上場日 2012年12月20日 仮条件 510-560円 予想EPS 92.77円 PER 5.5倍- 6倍 予想配当金 20円 PBR 0.7-0.8倍 BPS 702.69円 吸収資金 9.7億-10.6億円 値付方式 オークション方式 時価総額 36.5億-40億円 初値騰落率 -5.4%(530円) 公募価格 560円 初日出来高 1,124,700株 主幹事証券 大和証券 1,710,000 90.00 幹事証券 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 76,000 4.00 幹事証券 みずほ証券 57,000 3.00 幹事証券 SMBC日興証券 38,000 2.00 幹事証券 SBI証券 19,000 1.00 業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 2011.3 22,750 1,281 995 116 2012.3 23,801 946 805 394 2013.3(予想) 25,050 1,086 997 576 大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(％) エム・ティ興産 特別利害関係者等 1,550,000 25.83 森久保　有司 代表取締役社長 1,119,000 18.65 従業員持ち株会 特別利害関係者等 936,000 15.60 森久保　哲司 代表取締役社長の血族、従業員 700,000 11.67 神庭　道子 特別利害関係者等 330,000 5.50 パンチ工業 自己株式 150,000 2.50 森久保　博久 執行役員 100,000 1.67 阿川　正司 特別利害関係者等 100,000 1.67 神庭　慎司 特別利害関係者等 80,000 1.33 森久保　やよい 代表取締役社長の配偶者 80,000 1.33 三菱東京UFJ銀行 特別利害関係者等 80,000 1.33 上場資金用途 設備費用 事業内容詳細 プラスチック金型用やプレス金型用の部品メーカー。国内事業では社内生産と344社（2012年9月末時点）の協力工場による社外生産を両輪とするとともに、全国14カ所の営業支店を配置。メーカー直販の販売活動を主としている。海外事業では中国内に5工場、29カ所の営業所を展開。約8000社の中国内の顧客に加え、東南アジア、欧米などにも輸出している。東南アジアやインドにも販売拠点がある。 初値予想 予想初値　-円 初値買い妙味　ランクC 2012/11/30 9:54 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2012年11月IPO・PO・海外IPO情報/東証2部/

【株式会社中央倉庫(9319)】PO新規上場情報 【社名】株式会社中央倉庫(9319) 　【発行価格】-円 価格決定期間 2012年11月27日～12月3日 受渡期日 2012年12月11日 公募株数 900,000株 国内一般募集における発行数 オーバーアロットメントによる売り出し 135,000株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 5.75% 調達資金 約6.6億円 調達資金の用途 倉庫改築に係る設備投資資金の一部。 公募発表時の終値 636円 ディスカウント率 4～6% 引受幹事 みずほ証券 675,000 75.0% SMBC日興証券 90,000 10.0% 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 90,000 10.0% 西村証券 45,000 5.0% 計 900,000 100% 2012/11/27 15:11 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2012年11月IPO・PO・海外IPO情報/

【株式会社イマジカ・ロボット ホールディングス(6879)】PO新規上場情報 【社名】株式会社イマジカ・ロボット ホールディングス(6879) 　【発行価格】-円 価格決定期間 2012年11月26日～11月29日 受渡期日 2012年12月7日 公募株数 2,850,000株 国内一般募集における発行数 オーバーアロットメントによる売り出し 420,000株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 8.31% 調達資金 約11億円 調達資金の用途 映像技術サービス事業への設備投資、短期借入金の返済。 公募発表時の終値 334円 ディスカウント率 4～7% 引受幹事 大和証券 2,348,000 82% SMBC日興証券 427,000 15% みずほ証券 25,000 1% 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 25,000 1% SMBCフレンド証券 25,000 1% 計 2,850,000 100% 2012/11/27 15:10 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2012年11月IPO・PO・海外IPO情報/

【富士紡ホールディングス株式会社(3104)】PO新規上場情報 【社名】富士紡ホールディングス株式会社(3104) 　【発行価格】355円 価格決定期間 2012年11月27日～12月3日 受渡期日 2012年12月5日～12月11日 公募株数 12,700,000株 国内一般募集における発行数 オーバーアロットメントによる売り出し 1,900,000株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 14.3% 調達資金 約51億円 調達資金の用途 研磨材事業の生産能力増強などのための設備投資 、化学工業品事業の生産能力増強のための設備 投資。 公募発表時の終値 351円 ディスカウント率 4～6% 引受幹事 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 6,350,000 50% SMBC日興証券 5,080,000 40% 野村証券 889,000 7% 岡三証券 381,000 3% 計 12,700,000 100% 2012/11/27 15:09 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2012年11月IPO・PO・海外IPO情報/

【シュッピン株式会社(3179)】IPO新規上場情報→2012年12月20日マザーズ上場 【社名】シュッピン株式会社 　【注目度】B 証券コード 3179 会社HP http://www.syuppin.co.jp/ 上場市場 マザーズ 上場時発行済株式数 5,750,000株 公募株数 750,000株 売出株数 200,000株 売り出し上限 142,500株 単位株数 100株 業種 小売業 事業内容 インターネットなどにおける、中古品の買い取りと販売および新品の販売 代表者名 鈴木　慶 本社所在地 東京都新宿区 スケジュール 日程 仮条件決定 2012年11月29日 ブックビルディング期間 2012年12月3日～12月7日 公開価格決定 2012年12月10日 申込期間 2012年12月12日～12月17日 払込期日 2012年12月19日 上場日 2012年12月20日 仮条件 310-330円 予想EPS 36.9円 PER 8.4- 8.9倍 予想配当金 5円 PBR 1.6-1.7倍 BPS 198.49円 吸収資金 2.9億-3.1億円 値付方式 オークション方式 時価総額 17.8億-19億円 初値騰落率 66.7%(550円) 公募価格 330円 初日出来高 2,765,500株 主幹事証券 野村證券 807,500 85.00 幹事証券 SBI証券 57,000 6.00 幹事証券 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 47,500 5.00 幹事証券 みずほ証券 19,000 2.00 幹事証券 極東証券 9,500 1.00 幹事証券 岩井コスモ証券 9,500 1.00 業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 2011.3 8,875 78 68 37 2012.3 10,072 211 193 75 2013.3(予想) 11,472 328 310 192 大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(％) 鈴木　慶 代表取締役社長 2,308,400 45.20 前川　正美 常務取締役 404,200 7.91 マップグループ 代表取締役社長により総株主の議決権の20％以上が所有されている会社 400,000 7.83 日本アジア投資 ベンチャーキャピタル（ファンド） 320,000 6.27 ＳＢＩ・リアル・インキュベーション１号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 300,000 5.87 安田企業投資３号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 300,000 5.87 信金キャピタル二号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 300,000 5.87 ジャフコ・スーパーＶ３共有 ベンチャーキャピタル（ファンド） 200,000 3.92 りそなキャピタル２号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 100,000 1.96 ジャイク・インキュベーション２号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 80,000 1.57 オリックス11号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 80,000 1.57 上場資金用途 ①利便性向上を主目的としたＥＣサイトリニューアル ②顧客の消費行動等をより効率的、効果的に把握・管理するため、また、仕入及び販売システム（ＰＯＳ)と会計システムとを連携管理するための新ＰＯＳシステム・基幹システムの導入 事業内容詳細 当社は初心者から愛好家までの幅広い層を対象に、「インターネットを利用して価値ある中古品の安心・安全なお取引を行うこと」を目標に事業を展開。 インターネットと店舗において、中古品の買取と販売及び新品の販売を行っている。インターネットと店舗の販売経路別の取扱割合は概ね１：１、中古品と新品の取扱割合は概ね１：１となる。なお、会員数としては、平成24年９月30日時点で271,453人 　2012年3月期の売上高構成比は、カメラ事業71.5％（EC32.1％、店舗39.5％）、時計事業24.8％（EC10.9％、店舗13.9％）、筆記具事業2.0％（EC1.1％、店舗0.9％）、自転車事業1.7％（EC1.1％、店舗0.5％）。合計ではEC45.2％、店舗54.8％。 初値予想 予想初値　-円 初値買い妙味　ランクB 利益率が低い 2012/11/27 15:07 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2012年11月IPO・PO・海外IPO情報/マザーズ/

【モバイルクリエイト株式会社(3669)】IPO新規上場情報→2012年12月19日マザーズ上場 【社名】モバイルクリエイト株式会社 　【注目度】A 証券コード 3669 会社HP http://www.mcinc.jp/ 上場市場 マザーズ 上場時発行済株式数 1,045,200株 公募株数 106,800株 売出株数 120,200株 売り出し上限 34,000株 単位株数 100株 業種 情報通信業 事業内容 位置情報ゲームプラットフォーム及びスマートフォン特化型アプリの開発・運営、リアル連携サービスの提供 代表者名 村井　雄司 本社所在地 大分県大分市 スケジュール 日程 仮条件決定 2012年11月29日 ブックビルディング期間 2012年12月3日～12月7日 公開価格決定 2012年12月10日 申込期間 2012年12月11日～12月14日 払込期日 2012年12月18日 上場日 2012年12月19日 仮条件 2,700-3,000円 予想EPS 310.92円 PER 8.7-9.6倍 予想配当金 －円 PBR 2.7-3倍 BPS 1,007.41円 吸収資金 6.1億-6.8億円 値付方式 オークション方式 時価総額 28.2億-31.4億円 初値騰落率 133.3%(7,000円) 公募価格 3,000円 初日出来高 351,000株 主幹事証券 野村證券 193,000 85.02 幹事証券 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 22,700 10.00 幹事証券 岡三証券 4,500 1.98 幹事証券 岩井コスモ証券 4,500 1.98 幹事証券 SBI証券 2,300 1.01 業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 2011.5 1,142 78 75 41 2012.5 1,813 347 332 183 2013.5(予想) 2,814 - 492 286 大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(％) 村井　雄司 特別利害関係者等 536,200 56.28 ジャフコＶ２共有 ベンチャーキャピタル（ファンド） 88,600 9.30 従業員持ち株会 特別利害関係者等 42,200 4.43 大分ブイシープラムファンド ベンチャーキャピタル（ファンド） 32,000 3.36 大分ブイシーサクセスファンド２号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 32,000 3.36 大分銀行 特別利害関係者等 30,000 3.15 三菱東京ＵＦＪ銀行 特別利害関係者等 20,000 2.10 ゼンリンデータコム 特別利害関係者等 20,000 2.10 インターネットイニシアティブ 特別利害関係者等 20,000 2.10 第一交通産業 特別利害関係者等 20,000 2.10 上場資金用途 主力製品である「ボイスパケットトランシーバー(携帯電話パケット通信網を利用した業務用無線システム)」の仕入れに伴う運転資金 事業内容詳細 当社及び連結子会社１社（株式会社Ｍ.Ｒ.Ｌ）で構成され、国内市場において、主としてタクシー事業者やバス事業者の道路旅客運送業者、トラック運送事業 者の物流業者等に対して、GPSと業務用無線またはインターネットや3Gネットワーク（注１）によるパケット通信等のインフラストラクチャーを利用し、車 両等の移動体管理システムを提供する移動体通信事業者であり、移動体管理システムの開発・販売並びにこれらに付随する通信・アプリケーションのサービス及 び保守に関する業務等をオールインワンで提供することを事業目的としている。 2012年5月期の売上高構成比は、アプライアンス79.0％、モバイルネットワーク14.8％、カスタマーサービス6.2％。主な販売先は車載機器卸の京浜蓄電池工業13.5％、自動車部品・情報通信機器販売のエッチ・エス・ストロング13.3％、第一交通産業グループ12.8％。 初値予想 予想初値　-円 初値買い妙味　ランクB 初値は期待できそう。 2012/11/27 15:03 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2012年11月IPO・PO・海外IPO情報/マザーズ/

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