IPO・PO・海外IPO情報

【株式会社タケエイ(2151)】PO新規上場情報 【社名】株式会社タケエイ(2151) 　【発行価格】-円 価格決定期間 2012年7月18日～7月23日 受渡期日 2012年7月31日 公募株数 国内一般募集における発行数 1,290,000株 オーバーアロットメントによる売り出し 120,000株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 調達資金 15億円 調達資金の用途 長期借入金の約定弁済予定額の一部 公募発表時の終値 1,795円 ディスカウント率 引受幹事 東海東京証券 735,300 57% SMBC日興証券 348,300 27% 野村証券 129,000 10% みずほ証券 38,700 3% 岩井コスモ証券 25,800 2% むさし証券 12,900 1% 計 1,290,000株 100% 2012/07/13 11:53 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2012年07月IPO・PO・海外IPO情報/

【日本プライムリアルティ投資法人(8955)】PO新規上場情報 【社名】日本プライムリアルティ投資法人(8955) 　【発行価格】-円 価格決定期間 2012年7月23日～7月26日 受渡期日 2012年7月31日～8月3日 公募株数 101,420株 国内一般募集における発行数 57,420株 オーバーアロットメントによる売り出し 8,580株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 15.38% 調達資金 約237億円 調達資金の用途 福岡市の大型オフィス「薬院ビジネスガーデン」の取得、借入金の返済 公募発表時の終値 215,600円 ディスカウント率 引受幹事 みずほ証券 - - メリルリンチ日本証券 - - 大和証券キャピタル・マーケッツ - - 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 - - 東海東京証券 - - 計 57,420株 100% 2012/07/13 11:51 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2012年07月IPO・PO・海外IPO情報/

【サクセスホールディングス株式会社(6065)】IPO新規上場情報→2012年08月07日JQS上場 【社名】サクセスホールディングス株式会社 　【注目度】Ｂ 証券コード 6065 会社HP http://www.success-holdings.co.jp/ 上場市場 JASDAQスタンダード 上場時発行済株式数 1,690,000株 公募株数 140,000株 売出株数 240,000株 売り出し上限 57,000株 単位株数 100株 業種 サービス業 事業内容 保育事業（受託保育、公的保育） 代表者名 柴野　豪男 本社所在地 神奈川県藤沢市 スケジュール 日程 仮条件決定 2012年7月17日 ブックビルディング期間 2012年7月19日～7月25日 公開価格決定 2012年7月26日 申込期間 2012年7月30日～8月2日 払込期日 2012年8月6日 上場日 2012年8月7日 仮条件 1950-2050円 予想EPS 190.05円 PER 10.3-10.8倍 予想配当金 －円 PBR 3.4倍-3.6倍 BPS 566.68円 吸収資金 7.4億-7.8億円 値付方式 オークション方式 時価総額 33億-34.7億円 初値騰落率 22.0％(2,500円) 公募価格 2,050円 初日出来高 1,286,900株 主幹事証券 野村 323,000 85.00 幹事証券 SMBC日興 30,400 8.00 幹事証券 いちよし 11,400 3.00 幹事証券 SBI 7,600 2.00 幹事証券 極東 3,800 1.00 幹事証券 マネックス 3,800 1.00 業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 2010.12 5,237 185 178 33 2011.12 6,006 362 491 256 2012.12(予想) 7,053 - 561 305 大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(％) 柴野豪男 代表取締役社長、子会社の取締役 583,500 37.65 ジェイコムホールディングス その他の関係会社 310,000 20.00 ジャフコ・ジー九（ビー）号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 188,000 12.13 ジャフコ・ジー九（エー）号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 164,500 10.61 瀬木葉子 従業員 62,500 4.03 従業員持ち株会 特別利害関係者等 54,000 3.48 池銀キャピタルニュービジネスファンド３号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 50,000 3.23 ゆめファンド４号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 50,000 3.23 金子亮一 特別利害関係者等 25,000 1.61 西山賢一郎 特別利害関係者等 12,500 0.81 上場資金用途 ①100％子会社である株式会社サクセスアカデミーへの貸付に充当 ②公的保育事業における平成25年12月期開設予定の認可保育園用不動産の賃貸借に伴う保証金、園舎・附属設備の建築工事代金及びその他什器設備等への支払 事業内容詳細 　当社は株式会社サクセスアカデミーにより構成されており、「受託保育事業」及び「公的保育事業」を営んでいる。 　保育のプロとしての自覚と責任をもって一人ひとり異なる家庭環境や成長度を踏まえながら、柔軟に向き合い、個性を育み、それぞれの成長段階 にふさわしい「生きる力」を身につけさせる保育を目指す。 当社グループの保育事業は、２つのセグメントに分かれている。「受託保育事業」と「公的保育事業」。 　「受託保育事業」とは、病院、大学、企 業などに勤務されている保護者向けの保育施設の運営を受託する事業。「公的保育事業」とは、認可保育園や認証保育所、学童クラブや児童館、全児童対策 事業施設といった公的な保育施設を運営する事業 初値予想 予想初値　-円 初値買い妙味　ランクＢ 想定価格は2000円、100株単位、1枚20万円。 ＪＡＳＤＡＱスタンダードの小型ＩＰＯ 2012/07/13 11:48 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2012年07月IPO・PO・海外IPO情報/JQS/

【全日本空輸株式会社(9202)】PO新規上場情報 【社名】全日本空輸株式会社(9202) 　【発行価格】-円 価格決定期間 2012年7月18日～7月20日 受渡期日 2012年7月26日～7月30日 公募株数 614,000,000株 国内一般募集における発行数 オーバーアロットメントによる売り出し 86,000,000株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 39.75% 調達資金 約1930億円 調達資金の用途 省燃費機材であるボーイング787型機を中心とした航空機の購入 公募発表時の終値 224円 ディスカウント率 3～5％ 引受幹事 野村証券 - - ゴールドマン・サックス証券 - - JPモルガン証券 - - SMBC日興証券 - - みずほ証券 - - 計 614,000,000株 100% 2012/07/05 14:06 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2012年07月IPO・PO・海外IPO情報/

【川崎汽船株式会社(9170)】PO新規上場情報 【社名】川崎汽船株式会社(9170) 　【発行価格】-円 価格決定期間 2012年7月10日～7月12日 受渡期日 2012年7月19日～7月23日 公募株数 174,000,000株 国内一般募集における発行数 オーバーアロットメントによる売り出し 26,000,000株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 26.19% 調達資金 約314億円 調達資金の用途 ドライバルク船、自動車船などの不定期専用船を主とした設備投資。 公募発表時の終値 156円 ディスカウント率 3～5% 引受幹事 みずほ証券 87,000,000株 50% 野村証券 87,000,000株 50% 計 174,000,000株 100% 2012/07/05 14:05 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2012年07月IPO・PO・海外IPO情報/

【株式会社ジーテクト(5970)】PO新規上場情報 【社名】株式会社ジーテクト(5970) 　【発行価格】-円 価格決定期間 2012年7月9日～7月11日 受渡期日 2012年7月18日～7月20日 公募株数 2,800,000株 国内一般募集における発行数 オーバーアロットメントによる売り出し 400,000株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 16.92% 調達資金 約70億円 調達資金の用途 車体骨格部品および精密部品関連事業の工場新設。 公募発表時の終値 2205円 ディスカウント率 3.5～6% 引受幹事 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 2,240,000株 80% みずほ証券 560,000株 20% 計 2,800,000株 100% 2012/07/05 14:04 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2012年07月IPO・PO・海外IPO情報/

【フロンティア不動産投資法人(8964)】PO新規上場情報 【社名】フロンティア不動産投資法人(8964) 　【発行価格】-円 価格決定期間 2012年6月29日～7月6日 受渡期日 2012年7月11日～7月17日 公募株数 31,000株 国内一般募集における発行数 オーバーアロットメントによる売り出し 2,500株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 17.27% 調達資金 約149億円 調達資金の用途 ショッピングセンター「カナート洛北」の取得、借入金の返済 公募発表時の終値 653,000円 ディスカウント率 2.5～5% 引受幹事 SMBC日興証券証券 -株 -% 大和証券キャピタル・マーケッツ -株 -% 野村証券 -株 -% みずほ証券 -株 -% UBS証券 -株 -% 東海東京証券 -株 -% メリルリンチ日本証券 -株 -% 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 -株 -% 計 7,650,000株 100% 2012/06/29 12:48 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2012年06月IPO・PO・海外IPO情報/

【株式会社エニグモ(3665)】IPO新規上場情報→2012年07月24日マザーズ上場 【社名】株式会社エニグモ 　【注目度】- 証券コード 3665 会社HP http://www.enigmo.co.jp/ 上場市場 マザーズ 上場時発行済株式数 1,736,400株 公募株数 120,000株 売出株数 52,500株 売り出し上限 25,800株 単位株数 100株 業種 情報・通信 事業内容 ソーシャル・ショッピング・サイト「BUYMA（バイマ）」の企画・運営 代表者名 須田 将啓、田中 禎人 本社所在地 東京都港区 スケジュール 日程 仮条件決定 2012年7月3日 ブックビルディング期間 2012年7月5日～7月11日 公開価格決定 2012年7月12日 申込期間 2012年7月17日～7月20日 払込期日 2012年7月23日 上場日 2012年7月24日 仮条件 1,550-1,750円 予想EPS 145.24円 PER 10.67-12.05倍 予想配当金 －円 PBR 3.2- 3.61倍 BPS 484.48円 吸収資金 2.67-3.02億円 値付方式 オークション方式 時価総額 26.91- 30.39億円 初値騰落率 130.3% (4,030円) 公募価格 1,750円 初日出来高 342.36% 主幹事証券 大和証券 146,800 85.10 幹事証券 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 8,700 5.04 幹事証券 いちよし証券 3,400 1.97 幹事証券 SMBC日興証券 3,400 1.97 幹事証券 高木証券 3,400 1.97 幹事証券 東海東京証券 3,400 1.97 幹事証券 藍沢証券 1,700 0.99 幹事証券 岩井コスモ証券 1,700 0.99 業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 2011.1 920 85 84 157 2912.1 851 205 206 246 2013.1(予想) 1,190 - 354 239 大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(％) ソネットエンタテインメント その他の関係会社 500,000 24.83 須田将啓 代表取締役共同最高経営責任者 288,000 14.30 田中禎人 代表取締役共同最高経営責任者 288,000 14.30 安藤英男 取締役最高執行責任者 210,000 10.43 藤井真人 特別利害関係者等 74,000 3.68 ジャフコV1-B号 ベンチャーキャピタル（ファンド）、金融商品取引業者等 54,500 2.71 日本政策投資銀行 金融商品取引業者等 50,000 2.48 松田竹生 - 40,000 1.99 新生銀行 金融商品取引業者等 39,000 1.94 ジャフコV1-A号 ベンチャーキャピタル（ファンド）、金融商品取引業者等 32,500 1.61 上場資金用途 ①既存事業の拡大にかかる人材採用費、サーバー費用及び広告宣伝費等の運転資金 ②サーバー増強、システム開発及びサイトデザイン作成費等の設備資金 事業内容詳細 　個人がバイヤー（商品の売り手）となって世界中の話題のアイテムを紹介・出品、販売ができるソーシャル・ショッピング・サイト「BUYMA（バイマ）」を運営。 ソーシャル・ショッピングとは、商品を探す、または購入する過程で一般個人が介入し価値を提供する買物体験を表しますが、当社は世界中の個人のセンスで商 品が発掘され、誰もがそれを買うことができ、さらにその体験をみんなで楽しむことまで可能にした、新たな買物体験を提供するサービスを目指している。 　「BUYMA」は、バイヤー業務（出品した商品の買い付け）を個人に開放してソーシャル化したことで、従来のビジネス構造とは異なる新しい価値を提供するCtoC（一般消費者間で行われる取引）型のプラットフォーム。 出品者となるバイヤーは、主に海外在住の日本人が登録しており、現地の最先端アイテム、日本で買うより安いアイテムなど、世界中の魅力的なアイテムを 「BUYMA」に出品し。バイヤーは、出品したアイテムに注文が入ってから買い付けすることが可能であるため、在庫リスクを持たずに取引をおこなうことができる。 　また一般のバイヤーに加え、取引実績等から当社が優良と認定したプレミアムバイヤー及び人として豊富な出品数と独自のラインナップを構成する法人ショップがおり、購入者はそれぞれの多種多様な嗜好にあわせてアイテムを購入することができるようになっている。 初値予想 予想初値　-円 初値買い妙味　ランク 2012/06/22 13:07 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2012年06月IPO・PO・海外IPO情報/マザーズ/

【株式会社ワイヤレスゲート(9419)】IPO新規上場情報→2012年07月19日マザーズ上場 【社名】株式会社ワイヤレスゲート 　【注目度】- 証券コード 9419 会社HP http://www.wirelessgate.co.jp/ 上場市場 マザーズ 上場時発行済株式数 2,361,200株 公募株数 300,000株 売出株数 153,400株 売り出し上限 68,000株 単位株数 100株 業種 情報通信業 事業内容 ワイヤレス・ブロードバンドサービスの提供 代表者名 池田　武弘 本社所在地 東京都品川区 スケジュール 日程 仮条件決定 2012年7月2日 ブックビルディング期間 2012年7月3日～7月9日 公開価格決定 2012年7月10日 申込期間 2012年7月11日～7月13日 払込期日 2012年7月18日 上場日 2012年7月19日 仮条件 1,150円-1,200円 予想EPS 187.71円 PER 6.13倍-6.39倍 予想配当金 PBR 2.51倍-2.62倍 BPS 458.39円 吸収資金 5.3億円 値付方式 オークション方式 時価総額 27.6億円 初値騰落率 公募価格 初日出来高 主幹事証券 SMBC日興証券 371,800 82.00 幹事証券 みずほ証券 22,700 5.01 幹事証券 大和証券 22,700 5.01 幹事証券 SBI証券 22,700 5.01 幹事証券 マネックス証券 9,000 1.99 幹事証券 いちよし証券 4,500 0.99 業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 2010.12 1,154 115 113 177 2011.12 3,440 386 386 279 2012.12(予想) 5,582 558 548 412 大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(％) ヨドバシカメラ 資本的関係会社 430,000 17.15 池田　武弘 代表取締役CEO 332,500 13.26 原田　実 取締役COO 232,500 9.27 ジャフコ・スーパーＶ３共有 ベンチャーキャピタル（ファンド） 163,400 6.52 インテック・アイティ２号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 140,000 5.58 安田企業投資４号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 136,000 5.42 藤沢　昭和 資本的関係会社の役員 100,000 3.99 ニッセイ・キャピタル４号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 100,000 3.99 ＭＩＣイノベーション３号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 100,000 3.99 オリックス９号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 80,000 3.19 上場資金用途 ①ＳＮＳアプリケーション・サービスにおけるサーバの購入及びソフトウェアの開発費 ②ワイヤレス・ブロードバンドサービスにおける通信機器の購入及びサーバ増強等の資金 ③ＳＮＳアプリケーション・サービスにおける販売促進費 事業内容詳細 ワイヤレスブロードバンドサービスの提供 １つの通信技術に依存するのではなく、当社のプラットフォームにて公衆無線ＬＡＮ、ワイマックスなどの複数の技術を取りまとめることで、１つの通信環境が 混雑しているときでも、他の通信環境でのデータ通信を行うことのできる環境の提供が可能となり、ライフスタイルにあった快適な通信環境を提供 複数の公衆無線ＬＡＮ事業者からのWi-Fiスポットの提供及び通信事業者からの通信網の提供を受け、当社のプラットフォームで高速ワイヤレス通信サービ スを提供する「ワイヤレス・ブロードバンドサービス」、当社のワイヤレス・ブロードバンドサービスの基盤プラットフォームを通信事業者等へ提供する「ワイ ヤレス・プラットフォームサービス」のサービスを展開 初値予想 予想初値　-円 初値買い妙味　ランク マザーズの小型ＩＰＯ 2012/06/20 12:59 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2012年06月IPO・PO・海外IPO情報/マザーズ/

【株式会社アクトコール(6064)】IPO新規上場情報→2012年07月13日マザーズ上場 【社名】株式会社アクトコール 　【注目度】B 証券コード 6064 会社HP http://www.actcall.jp/ 上場市場 マザーズ 上場時発行済株式数 1,196,400株 公募株数 255,700株 売出株数 165,700株 売り出し上限 32,000株 単位株数 100株 業種 サービス業 事業内容 水廻り、電気、ガス、鍵等、日常生活におけるトラブル全般を解決するサービスの提供 代表者名 平井　俊広 本社所在地 東京都新宿区 スケジュール 日程 仮条件決定 2012年6月25日 ブックビルディング期間 2012年6月27日～7月3日 公開価格決定 2012年7月4日 申込期間 2012年7月6日～7月11日 払込期日 2012年7月12日 上場日 2012年7月13日 仮条件 1600-1700円 予想EPS 149.29円 PER 10.7倍-11.39倍 予想配当金 PBR 5.3倍- 5.61倍 BPS 303.21円 吸収資金 4億円-4.3億円 値付方式 オークション方式 時価総額 17.7億円-18.8億円 初値騰落率 47.1％(2,500円) 公募価格 1,700円 初日出来高 783,400株 主幹事証券 SBI証券 217,400株 85.02% 幹事証券 エイチ・エス 38,300株 14.98% 業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 2010.11 1,130 14 14 -7 2011.11 1,415 133 134 48 2012.11(予想) 1,706 - 301 170 大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(％) 平井　俊広 代表取締役社長 720,400 57.66 リロケーション・ジャパン 特別利害関係者等 160,000 12.81 みずほキャピタル第３号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 66,000 5.28 ネオステラ１号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 66,000 5.28 安田企業投資４号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 50,000 4.00 柳楽　仁史 元取締役 50,000 4.00 阪口　富左雄 取締役 46,000 3.68 菊井　聡 取締役 42,000 3.36 秦　武司 監査役 8,000 0.64 井上　勲 子会社の取締役 6,000 0.48 上場資金用途 ①会員制事業における会員管理システムの開発資金 ②コールセンター事業における対応履歴管理システムの開発資金 ③社内基幹システムの開発資金 ④データサーバ増設 事業内容詳細 全国約1200社の提携不動産会社のネットワークを生かし、住居利用者や不動産会社へのサービスを展開。主力は住居利用者への生活トラブル解決サービス。 　2005年1月に全管協サービスとして設立され、不動産賃貸入居者向け緊急駆けつけサービスの代理店として、同サービスを不動産会社向けに提供開始。 ①会員制事業 24時間365日、暮らしに安心を届ける緊急駆けつけサービスを提供。社名やブランド名を冠した自社サービスとして導入することも可能 ②コールセンター事業 ご入居者様のトラブル対応などを当社コールセンターで行います。専門知識を有するコミュニケーターが、責任を持って丁寧かつ迅速に対応 ③アライアンス事業 独自に構築した千数百社の全国不動産ネットワークを活用して、パートナーを支援します。パートナーと不動産会社様を、双方にメリットがあるかたちでマッチング ④代理店事業 新たな収益源として魅力的なのが代理店ビジネスです。地域特性やトレンドをふまえて、潜在需要がありセールスしやすい商材をご案内 初値予想 予想初値　-円 初値買い妙味　ランクB 2012/06/20 12:58 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2012年06月IPO・PO・海外IPO情報/マザーズ/

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