IPO・PO・海外IPO情報

【株式会社ジーンテクノサイエンス(4584)】IPO新規上場情報→2012年11月30日マザーズ上場 【社名】株式会社ジーンテクノサイエンス 　【注目度】B 証券コード 4584 会社HP http://www.g-gts.com/ 上場市場 マザーズ 上場時発行済株式数 1,951,100株 公募株数 580,000株 売出株数 289,900株 売り出し上限 130,000株 単位株数 100株 業種 医薬品 事業内容 バイオ医薬品の研究開発 代表者名 河南　雅成 本社所在地 北海道札幌市 スケジュール 日程 仮条件決定 2012年11月12日 ブックビルディング期間 2012年11月13日～11月19日 公開価格決定 2012年11月20日 申込期間 2012年11月21日～11月27日 払込期日 2012年11月29日 上場日 2012年11月30日 仮条件 1200-1500円 予想EPS -250.39円 PER 1.9- 2.4倍 予想配当金 －円 PBR 10.4億-13億円 BPS 620.86円 吸収資金 10.4億-13億円 値付方式 オークション方式 時価総額 23.4億-29.3億円 初値騰落率 29.2％(1,550円) 公募価格 1200円 初日出来高 2,059,200株 主幹事証券 野村証券 740,100 85.08 幹事証券 みずほ証券 52,100 5.99 幹事証券 いちよし証券 17,300 1.99 幹事証券 エース証券 17,300 1.99 幹事証券 東海東京証券 17,300 1.99 幹事証券 高木証券 8,600 0.99 幹事証券 日本アジア証券 8,600 0.99 幹事証券 SBI証券 8,600 0.99 業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 2011.3 109 -273 -274 -277 2012.3 207 -316 -317 -320 2013.3(予想) 51 - -385 -388 大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(％) 道銀どさんこ２号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 88,300 NIFSMBC-V2006神戸バイオ・メディカル４号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 84,900 札幌元気テクノロジー ベンチャーキャピタル（ファンド） 83,300 日興地域密着型産学官連携 ベンチャーキャピタル（ファンド） 79,000 清藤　勉 77,700 ニッセイ・キャピタル４号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 67,500 大阪バイオファンド ベンチャーキャピタル（ファンド） 66,600 北海道しんきん地域活性 ベンチャーキャピタル（ファンド） 66,600 ネオステラ１号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 60,000 NIFSMBC-V2006S1 ベンチャーキャピタル（ファンド） 56,700 上場資金用途 ①バイオ後続品のパイプライン拡充のための研究開発投資 事業内容詳細 　大学発ベンチャーであることの公共性に準じ、利益の追求に留まらず、希少疾患や難治性疾患を対象とする医薬品開発により、人々のクオリティ・オブ・ライフを向上させ、社会に貢献する」ことを経営理念に掲げ、バイオ新薬の開発を行っている。。 　 また、既に先進各国では、医療費増大による財政圧迫を抑制するために、特許が満了した新薬との同等性を示すだけで承認される安価なジェネリック医薬品の普 及が進んでいる。さらに、ブロックバスターとなっているバイオ医薬品が続々と特許満了を迎える時期に至っており、バイオ医薬品のジェネリック医薬品版 （バイオ後続品）は、今後世界的に大きな市場を形成することが見込まれている。 　しかしながら、バイオ後続品は、従来のジェネリック医薬品と異なり、新 薬開発に近い要件が求められるため、従来のジェネリック医薬品の開発企業やバイオ医薬品開発経験がない製薬企業では、バイオ後続品の開発は非常に高い障壁 となる。 　 初値予想 予想初値　-円 初値買い妙味　ランクB 2012/11/13 14:24 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2012年11月IPO・PO・海外IPO情報/マザーズ/

【株式会社エストラスト(3280)】IPO新規上場情報→2012年11月21日マザーズ上場 【社名】株式会社エストラスト 　【注目度】C 証券コード 3280 会社HP http://www.strust.co.jp/ 上場市場 マザーズ 上場時発行済株式数 1,594,000株 公募株数 250,000株 売出株数 83,800株 売り出し上限 50,000株 単位株数 100株 業種 不動産業 事業内容 不動産分譲事業（用地仕入、企画、分譲）、不動産管理事業（管理受託、収益不動産の賃貸） 代表者名 笹原　友也 本社所在地 山口県下関市 スケジュール 日程 仮条件決定 2012年10月31日 ブックビルディング期間 2012年11月2日～11月8日 公開価格決定 2012年11月9日 申込期間 2012年11月13日～11月16日 払込期日 2012年11月20日 上場日 2012年11月21日 仮条件 1,250-1,350円 予想EPS 258.32円 PER 4.8-5.2倍 予想配当金 －円 PBR 2-2.2倍 BPS 621.39円 吸収資金 4.2億-4.5億円 値付方式 オークション方式 時価総額 19.9億-21.5億円 初値騰落率 86.1％(2,513円) 公募価格 1,350円 初日出来高 1,261,400株 主幹事証券 SBI証券 280,400 84.00 幹事証券 エイチ・エス証券 23,400 7.01 幹事証券 ふくおか証券 23,400 7.01 幹事証券 東洋証券 6,600 1.98 業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 2011.2 6,046 278 225 144 2012.2 6,948 588 521 280 2013.2(予想) 8,150 623 628 364 大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(％) 笹原　友也 代表取締役社長 700,000 52.10 岡部産業 特別利害関係者等 150,000 11.20 やまぐち地域総合支援ファンド ベンチャーキャピタル（ファンド） 101,000 7.50 安田　泰造 取締役 75,000 5.60 JAIC-IF３号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 60,000 4.50 古谷　庄治 特別利害関係者等 58,000 4.30 松川　徹 常務取締役 54,000 4.00 山口キャピタル第２号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 34,000 2.50 ひびき北九州企業育成 ベンチャーキャピタル（ファンド） 34,000 2.50 藤本　隆史 取締役 15,000 1.10 桑本　登記子 従業員 15,000 1.10 古賀　義光 特別利害関係者等 15,000 1.10 上場資金用途 ①長期借入金の返済に充当する予定 ②本社ビル(エストラストビル)取得のための資金の一部 ③賃貸用不動産(新山口駐車場)取得 事業内容詳細 1.不動産分譲事業 　自社ブランド「オーヴィジョン」マンションシリーズを、主に山口・九州エリアにて提供している。 　不動産販売代理業から事業を開始しており、自社ブランドでも一部は販売代理として展開しているが、今後は分譲に特化する方針。 2.不動産管理事業 　マンション管理業、不動産賃貸業などを行っている。 3.その他 　その他付帯事業として不動産の売買などを行っている。 初値予想 予想初値　-円 初値買い妙味　ランク 2012/10/31 11:28 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2012年10月IPO・PO・海外IPO情報/マザーズ/

【株式会社エイチーム(3662)】PO新規上場情報 【社名】株式会社エイチーム(3662) 　【発行価格】3,340円 価格決定期間 2012年10月31日～11月5日 受渡期日 2012年11月8日～11月13日 公募株数 170,000株 国内一般募集における発行数 - オーバーアロットメントによる売り出し 190,000株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 18.49% 調達資金 約43億円 調達資金の用途 人件費および外注加工費、採用関連費、 ウエディングデスクの新規出店のための 設備投資資金短期借入金の返済資金 公募発表時の終値 3,005円 ディスカウント率 引受幹事 大和証券 1,041,400 82% 野村証券 177,800 14% みずほ証券 50,800 4% 計 1,270,000 100% 2012/10/22 14:38 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2012年10月IPO・PO・海外IPO情報/

【ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス株式会社(3657)】PO新規上場情報 【社名】ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス株式会社(3657) 　【発行価格】2,427円 価格決定期間 2012年10月24日～10月29日 受渡期日 2012年11月6日 公募株数 44,000株 国内一般募集における発行数 - オーバーアロットメントによる売り出し 44,000株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 10.34% 調達資金 約25億円 調達資金の用途 短期借入金返済 公募発表時の終値 2,385円 ディスカウント率 3～5% 引受幹事 大和証券 704,000 80% みずほ証券 61,600 7% SMBC証券 44,000 5% 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 44,000 5% SBI証券 26,400 3% 計 41,000 100% 2012/10/22 14:36 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2012年10月IPO・PO・海外IPO情報/

【キャリアリンク株式会社(6070)】IPO新規上場情報→2012年11月15日マザーズ上場 【社名】キャリアリンク株式会社 　【注目度】B 証券コード 6070 会社HP http://www.careerlink.co.jp/ 上場市場 マザーズ 上場時発行済株式数 5,400,000株 公募株数 600,000株 売出株数 780,000株 売り出し上限 207,000株 単位株数 100株 業種 サービス業 事業内容 BPO、CRM分野における人材派遣を中心とした人材サービス事業 代表者名 近藤　裕彦 本社所在地 東京都新宿区 スケジュール 日程 仮条件決定 2012年10月26日 ブックビルディング期間 2012年10月30日～11月5日 公開価格決定 2012年11月6日 申込期間 2012年11月7日～11月12日 払込期日 2012年11月14日 上場日 2012年11月15日 仮条件 400-440円 予想EPS 73.9円 PER 5.4- 6.0倍 予想配当金 －円 PBR 2- 2.3倍 BPS 195.14円 吸収資金 5.5億-6.1億円 値付方式 オークション方式 時価総額 21.6億-23.8億円 初値騰落率 101.4%(846円) 公募価格 －円 初日出来高 2,342,200株 主幹事証券 野村証券 1,104,000 80.00 幹事証券 SMBC日興証券 138,000 10.00 幹事証券 大和証券 41,400 3.00 幹事証券 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 27,600 2.00 幹事証券 みずほインベスターズ証券 27,600 2.00 幹事証券 いちよし証券 27,600 2.00 幹事証券 マネックス証券 13,800 1.00 業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 2011.2 9,204 105 77 62 2012.2 15,372 600 568 283 2013.2(予想) 16,406 711 652 367 大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(％) スマートキャピタル ベンチャーキャピタル（ファンド） 3,276,000 59.51 近藤　裕彦 代表取締役社長 550,400 10.00 従業員持ち株会 特別利害関係者等 430,700 7.82 前田　直典 筆頭株主の代表取締役 203,000 3.69 森村　夏実 取締役 105,100 1.91 成沢　素明 取締役 70,500 1.28 平松　武洋 専務取締役 60,700 1.10 工藤　孝弘 特別利害関係者等 58,600 1.07 森川　正志 取締役 54,600 0.99 箱崎　隆昌 特別利害関係者等 51,000 0.93 上場資金用途 ①全事業部門共通の投資として平成25年２月期において営業基幹システムの改修費 ②情報処理容量拡充のためサーバー購入費用 ③営業基幹システムの追加改修費用 ④ＢＰＯ事業部門管理システムの構築費用 事業内容詳細 一般労働者派遣事業の展開を目的に、消費者金融事業を行っているシンキ株式会社の子会社として東京都新宿区にキャリアリンク株式会社を設立 1.BPO関連事業<br>　BPO事業者が請け負ったBPO業務への人材派遣や、業務効率化などの企画提案を踏まえたインセンティブ契約に基づく人材派遣のほか、官公庁・地方公共団体、企業などの業務プロセスの一部についての企画・設計から実施までの業務請負を手掛けている。<br>　具体的には、主にもしもしホットラインが日本年金機構から受託する年金記録に関連する台帳調査作業への派遣業務が同事業の大部分を占めている 2.CRM（顧客関係管理）関連事業　テレマーケティング業者によるテレマーケティング業務や企業のコネクトセンターへの人材派遣や人材紹介、テレマーケティング業務の請負を手掛けている。 3.一般事務事業　一般事務職をターゲットとした人材派遣、紹介予定派遣、人材紹介ならびに一般事務の請負を行っている。 4.製造技術系事業 　製造拠点での製造・物流に関わる業務について、人材派遣もしくは請負を手掛けている。 初値予想 予想初値　-円 初値買い妙味　ランク 2012/10/22 14:34 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2012年10月IPO・PO・海外IPO情報/マザーズ/

【ジャパンリアルエステイト投資法人(8952)】PO新規上場情報 【社名】ジャパンリアルエステイト投資法人(8952) 　【発行価格】746,850円 価格決定期間 2012年10月22日～10月25日 受渡期日 2012年10月30日～11月2日 公募株数 41,000株 国内一般募集における発行数 - オーバーアロットメントによる売り出し 41,000株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 8.21% 調達資金 約350億円 調達資金の用途 大規模オフィスビル「晴海フロント」「東二番スクエア」の取得 公募発表時の終値 778,000円 ディスカウント率 2.5～5% 引受幹事 SMBC日興証券 - - みずほ証券 - - 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 - - 野村証券 - - 大和証券キャピタル・マーケッツ - - 計 41,000 100% 2012/10/22 14:33 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2012年10月IPO・PO・海外IPO情報/

【株式会社ありがとうサービス(3177)】IPO新規上場情報→2012年11月12日JASDAQスタンダード上場 【社名】株式会社ありがとうサービス 　【注目度】C 証券コード 3177 会社HP http://www.arigatou-s.com/ 上場市場 JASDAQスタンダード 上場時発行済株式数 905,600株 公募株数 70,000株 売出株数 250,000株 売り出し上限 48,000株 単位株数 100株 業種 小売業 事業内容 「ＨＡＲＤ ＯＦＦ」及び「ＢＯＯＫ ＯＦＦ」のＦＣ店舗の運営を行うリユース事業並びに「モスバーガー」等のＦＣ店舗の運営等を行うフードサービス事業 代表者名 井本 雅之 本社所在地 愛媛県今治市 スケジュール 日程 仮条件決定 2012年10月22日 ブックビルディング期間 2012年10月24日～10月30日 公開価格決定 2012年10月31日 申込期間 2012年11月2日～11月7日 払込期日 2012年11月11日 上場日 2012年11月12日 仮条件 1170-1340円 予想EPS 289.05円 PER 4-4.6倍 予想配当金 70円 PBR 1.1-1.2倍 BPS 1,088.9円 吸収資金 3.7億-4.3億円 値付方式 オークション方式 時価総額 10.6億-12.1億円 初値騰落率 11.3％(1,302円) 公募価格 1,170円 初日出来高 859,700株 主幹事証券 野村証券 256,000 80.00 幹事証券 SMBC日興証券 19,200 6.00 幹事証券 岡三証券 12,800 4.00 幹事証券 みずほインベスターズ証券 12,800 4.00 幹事証券 東洋証券 6,400 2.00 幹事証券 高木証券 6,400 2.00 幹事証券 いちよし証券 6,400 2.00 業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 2011.2 7,060 472 441 333 2012.2 7,084 521 517 58 2013.2(予想) 7,282 505 477 247 大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(％) 井本 雅之 代表取締役社長 658,900 78.85 ジャフコⅤ２共有 ベンチャーキャピタル（ファンド） 60,400 7.23 ブックオフコーポレーション 取引先 36,000 4.31 ハードオフコーポレーション 取引先 36,000 4.31 えひめベンチャーファンド2004 ベンチャーキャピタル（ファンド） 12,000 1.44 だいし経営コンサルティング 特別利害関係者等 12,000 1.44 ジャフコⅤ２―Ｗ ベンチャーキャピタル（ファンド） 5,400 0.65 従業員持ち株会 特別利害関係者等 2,800 0.34 ジャフコⅤ２―Ｒ ベンチャーキャピタル（ファンド） 2,200 0.26 相原 光明 取締役 2,000 0.24 上場資金用途 ①平成24年12月以降の新規出店に関わる物件費及び内装設備費の支払いに使用 ②具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する方針。 事業内容詳細 　「HARD OFF」や「BOOK OFF」、「モスバーガー」などのフランチャイジー。愛媛県を中心に中四国・九州に展開している。オリジナルブランドでの店舗も手掛ける。 　 2000年10月31日に、四国地区のモスバーガーを展開するための会社として地場スーパーの今治デパート（愛媛県今治市）の井本雅之氏ら役員とモスフー ドサービスの出資によって設立。その後、モスフードの持ち分は同社が買い取り、今治デパートが展開するモスバーガーのFC店舗を譲受。井本氏が別に出資し てオリジナルブランドで飲食業を手掛けていたエージーワイ（今治市）を吸収合併した。今治デパートは井本雅之社長の近親者が議決権の過半数を保有してお り、母親が社長を務めている。 初値予想 予想初値　-円 初値買い妙味　ランクC 2012/10/12 12:30 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2012年10月IPO・PO・海外IPO情報/

【株式会社ルック(8029)】PO新規上場情報 【社名】株式会社ルック(8029) 　【発行価格】373円 価格決定期間 2012年10月15日～10月18日 受渡期日 2012年10月23日～10月26日 公募株数 3,500,000株 国内一般募集における発行数 - オーバーアロットメントによる売り出し 5,205,000株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 11.77% 調達資金 約17億円 調達資金の用途 店舗開店などに伴う設備投資、商品仕入資金及び広告宣伝費、情報システムの再構築 公募発表時の終値 436円 ディスカウント率 4～6% 引受幹事 SMBC日興証券 3,500,000 100% 計 3,500,000 100% 2012/10/12 12:27 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2012年10月IPO・PO・海外IPO情報/

【株式会社ステップ(9795)】PO新規上場情報 【社名】株式会社ステップ(9795) 　【発行価格】710円 価格決定期間 2012年10月15日～10月18日 受渡期日 2012年10月26日 公募株数 1,930,000株 国内一般募集における発行数 - オーバーアロットメントによる売り出し 270,000株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 14.93% 調達資金 約13億円 調達資金の用途 校舎用不動産物件の取得をはじめとする設備投資 公募発表時の終値 587円 ディスカウント率 4～6% 引受幹事 大和証券 1,403,600 72.7% 岡三証券 263,200 13.6% いちよし証券 263,200 13.6% 計 1,930,000 100% 2012/10/12 12:26 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2012年10月IPO・PO・海外IPO情報/

【株式会社FPG(7148)】PO新規上場情報 【社名】株式会社FPG(7148) 　【発行価格】1,046円 価格決定期間 2012年10月9日～10月12日 受渡期日 2012年10月22日 公募株数 1,000,000株 国内一般募集における発行数 680,000株 オーバーアロットメントによる売り出し 350,000株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 16.66% 調達資金 約16億円 調達資金の用途 短期借入金の返済 公募発表時の終値 957円 ディスカウント率 5.08% 引受幹事 大和証券 1,344,000 80% 野村証券 100,800 6% みずほインベスターズ証券 100,800 6% SMBC日興証券 100,800 6% SBI証券 16,800 1% 極東証券 16,800 1% 計 1,680,000 100% 2012/10/12 12:19 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2012年10月IPO・PO・海外IPO情報/

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