IPO・PO・海外IPO情報

【ジャパンエクセレント投資法人(8987)】PO新規上場情報 【社名】ジャパンエクセレント投資法人(8987) 　【発行価格】451,425円 価格決定期間 2013年1月23日～1月28日 受渡期日 2013年1月31日～2月5日 公募株数 33,000株 国内一般募集における発行数 オーバーアロットメントによる売り出し 3,300株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 約19.24% 調達資金 約175億円 調達資金の用途 「赤坂インターシティ（持ち分追加）」 「大阪興銀ビル（底地） 」 「コアシティ立川SE山京ビル」の取得。 公募発表時の終値 483,500円 ディスカウント率 2.5％ 引受幹事 みずほ証券 - - 野村証券 - - 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 - - SMBC日興証券 - - 水戸証券 - - 計 33,000 100% 2013/01/31 14:36 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2013年01月IPO・PO・海外IPO情報/

【産業ファンド投資法人(3249)】PO新規上場情報 【社名】産業ファンド投資法人(3249) 　【発行価格】692,250円 価格決定期間 2013年1月28日～1月39日 受渡期日 2013年2月5日～2月7日 公募株数 15,4240株 国内一般募集における発行数 7,524株 オーバーアロットメントによる売り出し 376株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 19.24% 調達資金 約106億円 調達資金の用途 「IIF神戸ﾛｼﾞｽﾃｨｸｽｾﾝﾀｰ」など5物件の取得および 1物件の入札 公募発表時の終値 673,000円 ディスカウント率 2.5％ 引受幹事 野村證券 SMBC日興証券 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 みずほ証券 大和証券 東海東京証券 計 7,524 100% 2013/01/31 14:33 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2013年01月IPO・PO・海外IPO情報/

【藤森工業株式会社(7917)】PO新規上場情報 【社名】藤森工業株式会社(7917) 　【発行価格】2,007円 価格決定期間 2013年1月23日～1月28日 受渡期日 2013年1月31日～2月5日 公募株数 1,700,000株 国内一般募集における発行数 オーバーアロットメントによる売り出し 255,000株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 11.29% 調達資金 約46億円 調達資金の用途 三重事業所の設備資金と、同事業所新設ために調 達した短期借入資金の返済。残額は長期借入金の 返済。 公募発表時の終値 2,377円 ディスカウント率 3.04% 引受幹事 大和証券 1,190,000 70.0% みずほ証券 510,000 30.0% 計 1,700,000 100% 2013/01/31 14:28 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2013年01月IPO・PO・海外IPO情報/

【株式会社買取王国(3181)】IPO新規上場情報→2013年02月14日JASDAQスタンダード上場 【社名】株式会社買取王国 　【注目度】B 証券コード 3181 会社HP http://www.okoku.jp/ 上場市場 JASDAQスタンダード 上場時発行済株式数 1,700,000株 公募株数 215,000株 売出株数 160,000株 売り出し上限 56,000株 単位株数 100株 業種 小売業 事業内容 総合リユース小売業として、「買取王国」、「マイシュウサガール」等の業態の運営による古着、中古雑貨等の販売 代表者名 長谷川　和夫 本社所在地 愛知県名古屋市 スケジュール 日程 仮条件決定 2013年1月25日 ブックビルディング期間 2013年1月28日～2月1日 公開価格決定 2013年2月4日 申込期間 2013年2月5日～2月8日 払込期日 2013年2月13日 上場日 2013年2月14日 仮条件 800～900円 予想EPS 154.54円 PER 5.2-5.8倍 予想配当金 10円 PBR 1.3-1.4倍 BPS 629.01円 吸収資金 3.0億-3.4億円 値付方式 オークション方式 時価総額 13.6億-15.3億円 初値騰落率 -100.0％ 公募価格 900円 初日出来高 996,000株 主幹事証券 野村證券 300,000 80.00 幹事証券 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 18,800 5.01 幹事証券 東海東京証券 15,000 4.00 幹事証券 岡三証券 11,300 3.01 幹事証券 安藤証券 7,500 2.00 幹事証券 高木証券 7,500 2.00 幹事証券 エース証券 7,500 2.00 幹事証券 SBI証券 3,700 0.99 幹事証券 日本アジア証券 3,700 0.99 業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 2011.2 4,829 203 214 105 2012.2 5,251 403 410 216 2013.2(予想) 5,358 - 大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(％) カルチャービジネス 特別利害関係者等 524,000 35.29 長谷川　和夫 代表取締役社長 210,000 14.14 長谷川　太一 代表取締役社長の血族、従業員 105,000 7.07 榎本　　計介 特別利害関係者等 100,000 6.73 坪井　　秀樹 取締役 70,000 4.71 ジャフコＶ２共有 ベンチャーキャピタル（ファンド） 70,000 4.71 MUFGベンチャーキャピタル１号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 50,000 3.37 社員持ち株会 特別利害関係者等 39,900 2.69 壬生　順三 取締役 30,000 2.02 エスケー商事 特別利害関係者等 30,000 2.02 デイジー 特別利害関係者等 30,000 2.02 上場資金用途 第三者割当増資の手取概算額上限41,216千円と合わせて、その全額を短期借入金の返済（平成25年２月末）に充当する予定 事業内容詳細 愛知県を地盤に衣料品、服飾雑貨、雑貨、トレーディングカードなどを取り扱う総合リユース 小売店「買取王国」を展開。 「わくわく・ドキドキ・大発見」を店舗コンセプトとし、多くのアイテムが所狭しと並ぶ陳列法、 こだわりある品ぞろえなどを特徴としている。「買取王国」以外にアウトレット業態なども運営。 店舗運営は直営がほとんどだが、専門的な商品知識を持ったスタッフを配置し、各店舗に 販売価格や買い取り価格、陳列、演出方法などの権限を委譲。 2012年2月期の品目別の売上高構成比は、ファッション39.4％、ホビー18.2％、TVゲーム13.1％、貴金属5.6％、その他23.7％。地域別では愛知県79.9％、岐阜県14.2％、三重県5.8％、大阪府0.2％。 初値予想 予想初値　-円 初値買い妙味 2013/01/31 14:25 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2013年01月IPO・PO・海外IPO情報/JQS/

【株式会社ビューティガレージ(3180)】IPO新規上場情報→2013年02月14日マザーズ上場 【社名】株式会社ビューティガレージ 　【注目度】B 証券コード 3180 会社HP http://www.beautygarage.co.jp/ 上場市場 マザーズ 上場時発行済株式数 1,153,000株 公募株数 95,000株 売出株数 124,000株 売り出し上限 20,000株 単位株数 100株 業種 卸売業 事業内容 インターネットを利用した理美容／エステ用品・機器・化粧品の通信販売、インターネットを利用した情報提供サービス等 代表者名 野村 秀輝 本社所在地 東京都杉並区 スケジュール 日程 仮条件決定 2013年1月24日 ブックビルディング期間 2013年1月28日～2月1日 公開価格決定 2013年2月4日 申込期間 2013年2月6日～2月12日 払込期日 2013年2月13日 上場日 2013年2月14日 仮条件 2100-2300円 予想EPS 158.73円 PER 13.2-14.5倍 予想配当金 －円 PBR 2.7-3.0倍 BPS 777.54円 吸収資金 4.6億-5.0億円 値付方式 オークション方式 時価総額 24.2億-26.5億円 初値騰落率 -100.0％ 公募価格 2300円 初日出来高 1,382,000株 主幹事証券 SBI証券 179,700 82.05 幹事証券 SMBC日興証券 21,900 10.00 幹事証券 岡三証券 4,300 1.96 幹事証券 東洋証券 4,300 1.96 幹事証券 SMBCフレンド証券 2,200 1.00 幹事証券 岩井コスモ証券 2,200 1.00 幹事証券 極東証券 2,200 1.00 幹事証券 マネックス証券 2,200 1.00 業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 2011.4 4,057 175 175 94 2012.4 4,346 250 252 147 2013.4(予想) 5,244 - 296 171 大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(％) 野村 秀輝 代表取締役COO、子会社役員 444,000 41.09 供田 修一 代表取締役COO、子会社役員 178,000 16.47 ジャフコＶ１－Ｂ号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 90,000 8.33 野村 貴久 取締役、代表取締役CEOの弟、子会社役員 70,000 6.48 樺島 義明 取締役、子会社役員 60,000 5.55 ジャフコＶ１－Ａ号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 54,000 5.00 勝 憲司 特別利害関係者等 40,000 3.70 ジャフコＶ１－スター ベンチャーキャピタル（ファンド） 36,000 3.33 従業員持ち株会 特別利害関係者等 25,200 2.33 山本 陽一 監査役 24,000 2.22 上場資金用途 大型ショールーム新設のための資金、物販事業における物流センター拡張のための資金、物販事業におけるインターネット通販サイト「BEAUTY GARAGE Online Shop」強化のための資金、周辺ソリューション事業におけるWEBサイト構築・強化のための資金 事業内容詳細 理美容室などサロン向けの物販販売。店舗設計のほか、不動産紹介や人材紹介、講習会運営なども提供しており、サロンの新規 開業支援と経営支援をワンストップサービスで行っている。物品はプロ向け理美容商材インターネット通販サイト「BEAUTY GARAGE Online Shop」や通販カタログ誌「BG STYLE」、全国12カ所のショールームを通じて販売している。 1.物販事業 　インターネットサイト・カタログ誌・ショールームを通じ、30万点を超える（2012年11月末現在）理美容機器や化粧品を取り扱っている。オリジナルブランド商品の売り上げが同事業の約半分を占める。 　理美容機器とは髪の毛をカットするためのセットチェアや、洗髪のためのバックシャンプーユニット、エステティックサロンで使用するエステベッドやエステ機器、ネイルサロンで使用するネイルテーブルやネイル機など。 2.店舗設計事業 　店舗設計、施工管理を手掛けている。 3.その他周辺ソリューション事業 　サロンの開業準備から開業後の経営に必要な資源（ヒト、モノ、カネ、情報）に関わる各サービスを提供している。 初値予想 予想初値　-円 初値買い妙味 2013/01/21 12:05 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2013年01月IPO・PO・海外IPO情報/マザーズ/

【株式会社メドレックス(4586)】IPO新規上場情報→2013年2月13日マザーズ上場 【社名】株式会社メドレックス 　【注目度】B 証券コード 4586 会社HP http://www.medrx.co.jp/ 上場市場 マザーズ 上場時発行済株式数 5,113,500株 公募株数 2,202,200株 売出株数 128,200株 売り出し上限 349,500株 単位株数 100株 業種 医薬品 事業内容 医薬品製剤開発 代表者名 松村　真良 本社所在地 香川県東かがわ市 スケジュール 日程 仮条件決定 2013年1月23日 ブックビルディング期間 2013年1月25日～1月31日 公開価格決定 2013年2月1日 申込期間 2013年2月4日～2月7日 払込期日 2013年2月12日 上場日 2013年2月13日 仮条件 800-1000円 予想EPS -150.75円 PER - 予想配当金 － PBR 1.3-1.7倍 BPS 596.22円 吸収資金 18.6億-23.3億円 値付方式 オークション方式 時価総額 40.9億-51.1億円 初値騰落率 -100.0％ 公募価格 1000円 初日出来高 3,722,400株 主幹事証券 野村証券 1,934,300 83.00 幹事証券 SMBC日興証券 116,500 5.00 幹事証券 香川証券 69,900 3.00 幹事証券 いちよし証券 46,600 2.00 幹事証券 エース証券 23,300 1.00 幹事証券 SBI証券 23,300 1.00 幹事証券 高木証券 23,300 1.00 幹事証券 中銀証券 23,300 1.00 幹事証券 マネックス証券 23,300 1.00 幹事証券 丸三証券 23,300 1.00 幹事証券 みずほ証券 23,300 1.00 業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 2010.12 291 -623 -616 -536 2011.12 741 -434 -479 -433 2012.12 82 - -559 -571 大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(％) 松村 真良 代表取締役社長 378,300 12.16 ジャフコ・バイオテクノロジー1号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 337,400 10.85 松村 米浩 取締役、代表取締役社長の長男 253,100 8.14 松村 まほ 代表取締役社長の配偶者 235,000 7.56 ジャフコV1-B号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 168,700 5.42 興和 取引先 125,000 4.02 アント・リード・グローバル ベンチャーキャピタル（ファンド） 105,000 3.38 ジャフコV1-A号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 101,100 3.25 松村薬局 特別利害関係者等 97,000 3.12 NIFSMBC－V2006S1 ベンチャーキャピタル（ファンド） 80,600 2.59 上場資金用途 ①ETOREATの第Ⅲ相臨床試験及び承認申請費用としての研究開発費 ②自社開発パイプラインの研究開発費並びに製剤開発費用 事業内容詳細 消炎鎮痛貼付（ちょうふ）剤「ETOREAT」などを開発する創薬ベンチャー。イオン液体を利用した独自の経皮吸収型製剤 技術「ILTS（Ionic Liquid Transdermal System）」をコア技術とする。イオン液体の特徴を利用することで、従来の技術では経皮吸収させづらかったさまざまな薬物の経皮浸透性を飛躍的に向上 できる。イオン液体は低融点、高イオン伝導性、高極性、不揮発性、不燃性などの特徴を有している。 ＜パイプライン＞ ・消炎鎮痛貼付剤（エトドラクテープ剤、商品名：ETOREAT） 　米国で開発を進めており、ILTSを活用した最初の完成製剤。軽度から中等度の急性とう痛を適応症とする。第3相臨床試験中であり、2014年に承認申請、2015年承認取得、2016年上市の計画。 　興和に対し米国およびプエルトリコにおける独占的販売権を許諾している。製造はカネカとの合弁会社ケイ・エムトランスダーム（ＫＭＴ）などに外部委託している。 ＜後続パイプライン＞ ・RSC-414114：NF-κBデコイオリゴの皮膚疾患治療用経皮製剤 　 NF-κBデコイオリゴの皮膚浸透性を一層改善する新たな製剤開発を、アンジェスＭＧと共同で実施している。NF-κBデコイオリゴの皮膚疾患治療用経皮 製剤に使用する技術に関連する実施権をアンジェスに許諾。アンジェスは塩野義製薬と共同開発しており、臨床開発費用はアンジェスと塩野義が負担する。非臨 床試験中。 初値予想 予想初値　-円 初値買い妙味　ランク 2013/01/21 12:03 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2013年01月IPO・PO・海外IPO情報/

【アドバンス・レジデンス投資法人投資証券(3269)】PO新規上場情報 【社名】アドバンス・レジデンス投資法人投資証券(3269) 　【発行価格】165,945円 価格決定期間 2013年1月21日～1月24日 受渡期日 2013年2月4日 公募株数 135,000株 国内一般募集における発行数 オーバーアロットメントによる売り出し 5,000株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 12.73% 調達資金 約247億円 調達資金の用途 「レジディア目黒III」他11物件の取得 公募発表時の終値 182,300円 ディスカウント率 2.5～5% 引受幹事 みずほ証券 - - 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 - - SMBC日興証券 - - 野村証券 - - 大和証券 - - 岡三証券 - - 東海東京証券 計 135,000 100% 2013/01/11 15:12 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2013年01月IPO・PO・海外IPO情報/

【日本ビルファンド投資法人(8951)】PO新規上場情報 【社名】日本ビルファンド投資法人(8951) 　【発行価格】891,800円 価格決定期間 2013年1月16日～1月22日 受渡期日 2013年1月24日～1月30日 公募株数 74,000株 国内一般募集における発行数 オーバーアロットメントによる売り出し 5,000株株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 12.89% 調達資金 約730億円 調達資金の用途 「セレスティン芝三井ビルディング」他3物件の取得 公募発表時の終値 924,000円 ディスカウント率 2～4.5% 引受幹事 野村証券 - - メリルリンチ日本証券 - - 大和証券 - - SMBC日興証券 - - みずほ証券 - - 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 - - 計 74,000 100% 2013/01/11 15:11 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2013年01月IPO・PO・海外IPO情報/

【サトレストランシステムズ株式会社(8163)】PO新規上場情報 【社名】サトレストランシステムズ株式会社(8163) 　【発行価格】595円 価格決定期間 2013年1月16日～1月21日 受渡期日 2013年1月24日～1月28日 公募株数 2,912,800株 国内一般募集における発行数 オーバーアロットメントによる売り出し 287,200株株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 12.28% 調達資金 約24億円 調達資金の用途 新規出店のための設備投資資金。残額は借入金の返済。 公募発表時の終値 652円 ディスカウント率 4～6% 引受幹事 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 3,200,000 100% 計 3,200,000 100% 2013/01/11 15:10 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2013年01月IPO・PO・海外IPO情報/

【株式会社あおぞら銀行(8304)】PO新規上場情報 【社名】株式会社あおぞら銀行(8304) 　【発行価格】231円 価格決定期間 2013年1月16日～1月18日 受渡期日 2013年1月24日～1月28日 公募株数 591,250,000株 国内一般募集における発行数 オーバーアロットメントによる売り出し 41,250,000株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 調達資金 約1581億円 調達資金の用途 ーー 公募発表時の終値 250円 ディスカウント率 3～5% 引受幹事 シティグループ証券 - - 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 - - 大和証券 - - 計 591,250,000 100% 2013/01/11 15:05 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2013年01月IPO・PO・海外IPO情報/

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