IPO・PO・海外IPO情報

【阿波製紙株式会社(3896)】IPO新規上場情報→2012年10月23日東証2部上場 【社名】阿波製紙株式会社 　【注目度】C 証券コード 3896 会社HP http://www.awapaper.co.jp/ 上場市場 東証2部 上場時発行済株式数 10,172,676株 公募株数 1,900,000株 売出株数 600,000株 売り出し上限 375,000株 単位株数 100株 業種 パルプ・紙 事業内容 特殊紙及び機能材料の製造及び販売 代表者名 三木　康弘 本社所在地 徳島県徳島市 スケジュール 日程 仮条件決定 2012年10月2日 ブックビルディング期間 2012年10月4日～10月11日 公開価格決定 2012年10月12日 申込期間 2012年10月16日～10月19日 払込期日 2012年10月22日 上場日 2012年10月23日 仮条件 300-370円 予想EPS 47.2円 PER 7-7.8倍 予想配当金 12円 PBR 0.7倍 BPS 495.15円 吸収資金 9.3億円 値付方式 オークション方式 時価総額 37.6億円 初値騰落率 0.3％(371円) 公募価格 370円 初日出来高 －株 主幹事証券 大和証券 2,000,000 80.00 幹事証券 野村証券 125,000 5.00 幹事証券 みずほ証券 125,000 5.00 幹事証券 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 125,000 5.00 幹事証券 SMBC日興証券 62,500 2.50 幹事証券 香川証券 62,500 2.50 業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 2011.3 16,029 969 810 340 2012.3 15,767 336 298 40 2013.3(予想) 17,500 - 760 430 大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(％) 三木　康弘 代表取締役社長 1,421,003 17.18 徳応舎 特別利害関係者等 1,100,000 13.30 三木産業 特別利害関係者等 1,046,100 12.65 日伸 特別利害関係者等 1,000,000 12.09 三木　富士彦 取締役常務執行役員、代表取締役社長の実弟 867,192 10.48 マーレフィルターシステムズ 特別利害関係者等 432,000 5.22 阿波銀行 特別利害関係者等 296,970 3.59 東京濾器 特別利害関係者等 288,000 3.48 丸紅 特別利害関係者等 220,875 2.67 ダイナックス 特別利害関係者等 198,000 2.39 上場資金用途 ①第三者割当増資の手取金概算額の上限138,264千円と合わせ、全額を平成25年３月期の設備資金に充当 ②徳島工場の量産化対応設備及び研究開発用試験機の導入、井戸設備の更新費 ③各工場の既存設備の更新、改修及び生産合理化のための設備投資費用 事業内容詳細 ①自動車関連資材 　エンジン用濾材、クラッチ板用摩擦材、鉛蓄電池用セパレーター原紙などを製造・販売している。エンジン用濾材は特定の物質を除去するフィルターで、エンジンが取り入れる空気のダストを取り除く。 ②水処理関連資材 　主に純度の高い水を製造する際に使用される分離膜の支持体を製造・販売している。大量の水を短時間で製造するためには高圧力が必要になり、分離膜だけでは圧力に対する強度が弱いため、そのサポート材として分離膜支持体が使用される。 ③一般産業用資材 　建材用資材、食品用資材、電材用資材などを製造・販売している。 　 2012年3月期の売上高構成比は、自動車関連資材63.8％、水処理関連資材25.4％、一般産業用資材10.8％。主な販売先は紙製品販売などのオ ザックス（大阪市）33.0％、クラッチなどの車両部品メーカーであるダイナックス（北海道千歳市）13.4％。期末の有利子負債依存度は38.1％。 初値予想 予想初値　-円 初値買い妙味　ランクC 成長性は全く無いので公開価格でのお得感だけで買うかどうか 2012/10/02 12:10 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2012年10月IPO・PO・海外IPO情報/東証2部/

【前田工繊株式会社(7821)】PO新規上場情報 【社名】前田工繊株式会社(7821) 　【発行価格】1,670円 価格決定期間 2012年9月26日～10月2日 受渡期日 2012年10月11日 公募株数 700,000株 国内一般募集における発行数 オーバーアロットメントによる売り出し 100,000株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 15.88% 調達資金 約144億円 調達資金の用途 本社工場、丸岡工場および能登川工場の設備投資。 公募発表時の終値 1,800円- ディスカウント率 4.02% 引受幹事 野村証券 434,000 62% 大和証券 70,000 10% みずほ証券 49,000 7% SMBC日興証券 49,000 7% 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 35,000 5% 三津井証券 35,000 5% 今村証券 28,000 4% 計 700,000 100% 2012/10/02 12:09 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2012年10月IPO・PO・海外IPO情報/

【三洋貿易株式会社(3176)】IPO新規上場情報→2012年10月23日東証2部上場 【社名】三洋貿易株式会社 　【注目度】B 証券コード 3176 会社HP http://www.sanyo-trading.co.jp/ 上場市場 東証2部 上場時発行済株式数 14,074,854株 公募株数 2,600,000株 売出株数 260,000株 売り出し上限 429,000株 単位株数 100株 業種 事業内容 代表者名 松本　善政 本社所在地 東京都千代田区 スケジュール 日程 仮条件決定 2012年10月1日 ブックビルディング期間 2012年10月3日～10月10日 公開価格決定 2012年10月11日 申込期間 2012年10月15日～10月18日 払込期日 2012年10月22日 上場日 2012年10月23日 仮条件 420-460円 予想EPS 93.39円 PER 4.5-4.9倍 予想配当金 30円 PBR 0.43-0.5倍 BPS 882.09円 吸収資金 13.2億円 値付方式 オークション方式 時価総額 64.7億円 初値騰落率 -3.5％(444円) 公募価格 460円 初日出来高 －株 主幹事証券 三菱UFJモルガン・スタンレー 2,288,000 80.00 幹事証券 大和証券 143,000 5.00 幹事証券 SMBC日興証券 143,000 5.00 幹事証券 野村証券 85,800 3.00 幹事証券 極東証券 85,800 3.00 幹事証券 藍沢証券 57,200 2.00 幹事証券 東海東京証券 57,200 2.00 業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 2010.9 47,463 1,958 2,084 814 2011.9 48,790 2,182 2,292 1,020 2012.9(予想) 48,842 - 2,378 1,134 大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(％) 三洋貿易 自己株式 1,300,063 10.18 東亜合成 特別利害関係者等 748,665 5.86 損害保険ジャパン 特別利害関係者等 641,556 5.02 玉木　廸 監査役 568,984 4.45 三菱東京UFJ銀行 特別利害関係者等 568,742 4.45 三井住友銀行 特別利害関係者等 568,742 4.45 三井住友信託銀行 特別利害関係者等 568,000 4.45 東銀リース 金融商品取引業者等 564,240 4.42 三井住友海上火災保険 特別利害関係者等 530,762 4.15 明治安田生命保険 特別利害関係者等 337,664 2.64 上場資金用途 ①、設備投資資金として、子会社である三洋機械工業㈱の所在地移転に伴い、当社が同社に対し賃貸するために取得する工場用地及び建物に係る費用 ②土地代金残額支払の為に調達した短期借入金の返済 ③基幹システムのリプレース費用 ④商品仕入れ資金及び在庫積み増し資金 事業内容詳細 1.ゴム・化学品事業 （1）ゴム 　合成ゴムやゴム用副資材などを取り扱っている。 （2）化学品 　塗料やインキ用など各種添加剤などの高付加価値化学品の輸出入や国内販売を手掛けている。 2.機械資材事業 （1）機械・資材 　米ＣＰＭ社のペレットミル（造粒機－資料製造用など）や、関連する機器を輸入販売している。 （2）産業資材 　自動車内装用本革、ランバーサポート、シートヒーターの開発・輸入販売を手掛けている。ランバーサポートは、運転者の腰の負担と疲労を軽減するために、自動車用シートに設置される機器。 （3）科学機器 　自動車メーカーやオイルメーカー向けにトライボロジー（摩耗に関連する各種試験機）関連機器などの輸入・販売を手掛けている。 3.その他 　海外現地法人による現地顧客向けの上記関連商品の輸出入販売や、国内子会社による液晶・半導体関連原料、化学品、機械・電子部品、資源エネルギー開発機器、IC・半導体電子部品などのエレクトロニクス関連商品の輸出入、国内販売を行っている。 初値予想 予想初値　-円 初値買い妙味　ランクB 単価が安く、買いやすいのは好感。 2012/10/02 12:07 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2012年10月IPO・PO・海外IPO情報/東証2部/

【トレンダーズ株式会社(6069)】IPO新規上場情報→2012年10月19日マザーズ上場 【社名】トレンダーズ株式会社 　【注目度】- 証券コード 6069 会社HP http://www.trenders.co.jp/ 上場市場 マザーズ 上場時発行済株式数 1,657,500株 公募株数 270,000株 売出株数 0株 売り出し上限 40,500株 単位株数 100株 業種 サービス業 事業内容 ソーシャルメディアマーケティング事業、女性のためのライフスタイル支援メディア事業 代表者名 経沢 香保子 本社所在地 東京都渋谷区 スケジュール 日程 仮条件決定 2012年9月28日 ブックビルディング期間 2012年10月2日～10月9日 公開価格決定 2012年10月10日 申込期間 2012年10月12日～10月17日 払込期日 2012年10月18日 上場日 2012年10月19日 仮条件 2,300-2,550円 予想EPS 155.75円 PER 14.8-16.4倍 予想配当金 PBR 3-3.3倍 BPS 766.1円 吸収資金 6.9億円 値付方式 オークション方式 時価総額 42.3億円 初値騰落率 154.9％(6,500円) 公募価格 2550円 初日出来高 508,400株 主幹事証券 大和証券 216,000 80.00 幹事証券 みずほ証券 27,000 10.00 幹事証券 マネックス証券 10,800 4.00 幹事証券 SBI証券 10,800 4.00 幹事証券 いちよし証券 5,400 2.00 業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 2011.3 728 163 170 109 2012.3 1,195 278 279 155 2013.3(予想) 1,740 112 113 71 大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(％) 経沢　香保子（戸籍名：岡本　香保子） 代表取締役社長 592,500 34.74 岡本　伊久男 取締役、代表取締役社長の配偶者 373,800 21.92 サイバーエージェント その他の関係会社、取引先 227,100 13.32 松本　洋介 取締役 90,000 5.28 RIP２号R＆D ベンチャーキャピタル（ファンド） 75,000 4.40 高村　彰典 元取締役 50,100 2.94 郭　翔愛 取締役 42,000 2.46 黒川　涼子（戸籍名：佐々井　涼子） 従業員 36,000 2.11 大西　香織 従業員 27,300 1.60 スーパーソフトウエア 取引先 15,000 0.88 上場資金用途 ①既存事業の拡大にかかる人材関連費、広告宣伝費等の運転資金 ②社内基幹システム及び各事業システムの拡充開発等の設備資金 事業内容詳細 初値予想 予想初値　-円 初値買い妙味　ランク 2012/09/20 23:21 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2012年09月IPO・PO・海外IPO情報/マザーズ/

【株式会社リブセンス(6054)】PO新規上場情報 【社名】株式会社リブセンス(6054) 　【発行価格】3,709円 価格決定期間 2012年9月18日～9月21日 受渡期日 2012年10月1日 公募株数 486,600株 国内一般募集における発行数 オーバーアロットメントによる売り出し 72,900株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 - 調達資金 - 調達資金の用途 - 公募発表時の終値 3,180円 ディスカウント率 3～5% 引受幹事 大和証券 438,000 90% SBI証券 24,300 5% 岡三証券 24,300 5% 計 486,600 100% 2012/09/20 23:20 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2012年09月IPO・PO・海外IPO情報/

【日本リテールファンド投資法人(8953)】PO新規上場情報 【社名】日本リテールファンド投資法人(8953) 　【発行価格】128,310円 価格決定期間 2012年9月24日～9月27日 受渡期日 2012年10月2日～10月5日 公募株数 19,4500株 国内一般募集における発行数 95,000株 オーバーアロットメントによる売り出し 4,500株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 10.58% 調達資金 約259億円 調達資金の用途 「Ｇビル三軒茶屋01」など商業不動産取得の一部 公募発表時の終値 355,000円 ディスカウント率 2.5～5% 引受幹事 SMBC日興証券 - - UBS証券 - - 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 - - 野村証券 - - 大和証券 - - みずほ証券 - - 東海東京証券 計 95,000 100% 2012/09/13 14:24 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2012年09月IPO・PO・海外IPO情報/

【積水ハウス・SI投資法人(8973)】PO新規上場情報 【社名】積水ハウス・SI投資法人(8973) 　【発行価格】340,957円 価格決定期間 2012年9月19日～9月21日 受渡期日 2012年10月2日 公募株数 20,460株 国内一般募集における発行数 オーバーアロットメントによる売り出し 1,540株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 19.12% 調達資金 約77億円 調達資金の用途 「プライムメゾン銀座イースト」など賃貸住宅5物件の取得 公募発表時の終値 359,000円 ディスカウント率 2.5～5％ 引受幹事 みずほ証券 - - SMBC日興証券 - - 野村証券 - - 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー - - 大和証券 - - ゴールドマン・サックス証券 - - 計 20,460 100% 2012/09/13 14:23 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2012年09月IPO・PO・海外IPO情報/

【日本コンセプト株式会社(9386)】IPO新規上場情報→2012年10月04日JASDAQスタンダード上場 【社名】日本コンセプト株式会社 　【注目度】Ｂ 証券コード 9386 会社HP http://www.n-concept.co.jp/ 上場市場 JASDAQスタンダード 上場時発行済株式数 4,366,000株 公募株数 450,000株 売出株数 771,000株 売り出し上限 183,100株 単位株数 100株 業種 倉庫・運輸関連業 事業内容 タンクコンテナを使用した国際複合一貫輸送及び付帯業務 代表者名 松元　孝義 本社所在地 東京都千代田区 スケジュール 日程 仮条件決定 2012年9月13日 ブックビルディング期間 2012年9月18日～9月24日 公開価格決定 2012年9月25日 申込期間 2012年9月26日～10月1日 払込期日 10月3日 上場日 2012年10月4日 仮条件 1020-1140円 予想EPS 135.1円 PER 7.55-8.4倍 予想配当金 - PBR 1.73-1.9倍 BPS 590.37円 吸収資金 13.9億円 値付方式 オークション方式 時価総額 49.8億円 初値騰落率 -8.0％(938円) 公募価格 1,020円 初日出来高 900,700株 主幹事証券 野村證券 976,800株 80.00% 幹事証券 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 122,100株 10.00% 幹事証券 SMBC日興証券 73,300株 6.00% 幹事証券 みずほインベスターズ証券 48,800株 4.00% 業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 2010.12 7,160 1,136 505 299 2011.12 7,473 1,259 907 533 2012.12(予想) 7,800 - 940 331 大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(％) 松元　孝義 代表取締役社長 1,453,000 37.10 山中　康利 代表取締役副社長 921,000 23.52 ジャフコ・スーパーV3共有 ベンチャーキャピタル（ファンド） 220,000 5.62 （有）エスアンドアール 役員等が議決権の過半数を所有する会社 200,000 5.11 三菱UFJキャピタル ベンチャーキャピタル（ファンド） 160,000 4.09 伊藤　養一 特別利害関係者等 150,000 3.83 三菱東京UFJ銀行 特別利害関係者等 150,000 3.83 三井住友銀行 特別利害関係者等 150,000 3.83 上場資金用途 設備資金としてその全額をタンクコンテナの購入に充当する予定。その充当時期については、設備投資に対する有効性や採算性等を考慮し、稼働率の推移を見極 めつつ、順次タンクコンテナを購入していく方針のため、平成25年７月に360百万円、平成26年７月に残額分を購入する予定。なお、具体的な充当時期ま では、安全性の高い金融商品等で運用する予定。 事業内容詳細 NIPPON CONCEPT SINGAPORE PTE.LTD.、NIPPON CONCEPT MALAYSIA　SDN.BHD.、EURO-CONCEPT B.V.、NICHICON EUROPE B.V.、NICHICON UK LIMITED.、NIPPON CONCEPT AMERICA, LLC.の計７社で構成 グループの事業は、タンクコンテナを使用した国際複合一貫輸送サービスの提供及び付帯業務の単一事業であり、液体物流サービスの提供を行っている。 初値予想 予想初値　-円 初値買い妙味　ランクＣ 2012/09/13 14:18 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2012年09月IPO・PO・海外IPO情報/JQS/

【ジャパン・ホテル・リート投資法人(8985)】PO新規上場情報 【社名】ジャパン・ホテル・リート投資法人(8985) 　【発行価格】20,990円 価格決定期間 2012年9月5日～9月10日 受渡期日 2012年9月13日～9月19日 公募株数 240,000株 国内一般募集における発行数 オーバーアロットメントによる売り出し 12,000株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 13.55% 調達資金 約56億円 調達資金の用途 ホテル京阪ユニバーサル・シティおよびホテルサンルート新橋の取得 公募発表時の終値 22,160円 ディスカウント率 - 引受幹事 大和証券キャピタル・マーケッツ証券 - - SMBC日興証券 - - 計 12,000 100% 2012/09/05 15:19 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2012年09月IPO・PO・海外IPO情報/

【株式会社メディアフラッグ(6067)】IPO新規上場情報→2012年09月28日マザーズ上場 【社名】株式会社メディアフラッグ 　【注目度】B 証券コード 6067 会社HP http://www.mediaflag.co.jp/ 上場市場 マザーズ 上場時発行済株式数 1,380,000株 公募株数 50,000株 売出株数 130,000株 売り出し上限 27,000株 単位株数 100株 業種 サービス業 事業内容 店舗・店頭マーケティングに特化した覆面調査事業、営業アウトソーシング事業、システム事業等 代表者名 福井 康夫 本社所在地 東京都渋谷区 スケジュール 日程 仮条件決定 2012年9月7日 ブックビルディング期間 2012年9月11日～9月18日 公開価格決定 2012年9月19日 申込期間 2012年9月21日～9月26日 払込期日 9月27日 上場日 2012年9月28日 仮条件 800～900円 予想EPS 74.9円 PER 10.68倍 ～ 12.02倍 予想配当金 PBR 1.8倍 ～ 2.03倍 BPS 443.53円 吸収資金 1.44億円 ～ 1.62億円 値付方式 オークション方式 時価総額 11.04億円 ～ 12.42億円 初値騰落率 公募価格 初日出来高 主幹事証券 SBI証券 151,200 84.00 幹事証券 エイチ・エス証券 21,600 12.00 幹事証券 岩井コスモ証券 3,600 2.00 幹事証券 エース証券 3,600 2.00 業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 2010.12 1,861 106 106 57 2011.12 2,279 111 112 51 2012.12(予想) 2,795 - 182 100 大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(％) 福井　康夫 代表取締役社長 587,900 38.71 博報堂DYホールディングス 特別利害関係者等 100,000 6.58 レッグス 特別利害関係者等 100,000 6.58 松田　公太 特別利害関係者等 100,000 6.58 住友商事 特別利害関係者等 50,000 3.29 オリックス11号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 50,000 3.29 BOSパートナーズ 特別利害関係者等 40,000 2.63 オリックス10号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 40,000 2.63 上場資金用途 ①既存事業における新規顧客獲得のための広告宣伝費用 ②営業力強化のための人材採用費用 事業内容詳細 　消費者との接点である店舗（フィールド）から、顧客サービスや接客サービス、店頭陳列状況や販売促進状況などの情報を、携帯電話・スマートフォン等端末か らリアルタイムに収集・報告・分析を行うことを可能とした、フィールドマーケティングシステム「Market Watcher」を独自開発し、当社研修により教育された全国のフィールドスタッフネットワーク「メディアクルー」と「Market Watcher」の両方を活用した営業支援事業、流通支援事業を主として行っている。 　主に消費財メーカー等にラウンダー業務を提供する営業支援事業と、流通・飲食チェーン本部等に覆面調査業務を提供する流通支援事業の２事業を主軸とし、その他ASP事業、ストア事業の4事業を展開 初値予想 予想初値　-円 初値買い妙味　ランクB 2012/09/05 15:18 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2012年09月IPO・PO・海外IPO情報/マザーズ/

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