証券コード	3896
会社HP	http://www.awapaper.co.jp/
上場市場	東証2部
上場時発行済株式数	10,172,676株
公募株数	1,900,000株
売出株数	600,000株
売り出し上限	375,000株
単位株数	100株
業種	パルプ・紙
事業内容	特殊紙及び機能材料の製造及び販売
代表者名	三木　康弘
本社所在地	徳島県徳島市

スケジュール	日程
仮条件決定	2012年10月2日
ブックビルディング期間	2012年10月4日～10月11日
公開価格決定	2012年10月12日
申込期間	2012年10月16日～10月19日
払込期日	2012年10月22日
上場日	2012年10月23日

仮条件	300-370円	予想EPS	47.2円
PER	7-7.8倍	予想配当金	12円
PBR	0.7倍	BPS	495.15円
吸収資金	9.3億円	値付方式	オークション方式
時価総額	37.6億円	初値騰落率	0.3％(371円)
公募価格	370円	初日出来高	－株

主幹事証券	大和証券	2,000,000	80.00
幹事証券	野村証券	125,000	5.00
幹事証券	みずほ証券	125,000	5.00
幹事証券	三菱UFJモルガン・スタンレー証券	125,000	5.00
幹事証券	SMBC日興証券	62,500	2.50
幹事証券	香川証券	62,500	2.50

業績動向(百万円)	売上高	営業利益	経常利益	純利益
2011.3	16,029	969	810	340
2012.3	15,767	336	298	40
2013.3(予想)	17,500	-	760	430

大株主	潜在株式を含む	単位(株)	単位(％)
三木　康弘	代表取締役社長	1,421,003	17.18
徳応舎	特別利害関係者等	1,100,000	13.30
三木産業	特別利害関係者等	1,046,100	12.65
日伸	特別利害関係者等	1,000,000	12.09
三木　富士彦	取締役常務執行役員、代表取締役社長の実弟	867,192	10.48
マーレフィルターシステムズ	特別利害関係者等	432,000	5.22
阿波銀行	特別利害関係者等	296,970	3.59
東京濾器	特別利害関係者等	288,000	3.48
丸紅	特別利害関係者等	220,875	2.67
ダイナックス	特別利害関係者等	198,000	2.39

上場資金用途

①第三者割当増資の手取金概算額の上限138,264千円と合わせ、全額を平成25年３月期の設備資金に充当
②徳島工場の量産化対応設備及び研究開発用試験機の導入、井戸設備の更新費
③各工場の既存設備の更新、改修及び生産合理化のための設備投資費用

事業内容詳細

①自動車関連資材
　エンジン用濾材、クラッチ板用摩擦材、鉛蓄電池用セパレーター原紙などを製造・販売している。エンジン用濾材は特定の物質を除去するフィルターで、エンジンが取り入れる空気のダストを取り除く。

②水処理関連資材
　主に純度の高い水を製造する際に使用される分離膜の支持体を製造・販売している。大量の水を短時間で製造するためには高圧力が必要になり、分離膜だけでは圧力に対する強度が弱いため、そのサポート材として分離膜支持体が使用される。

③一般産業用資材
　建材用資材、食品用資材、電材用資材などを製造・販売している。

　 2012年3月期の売上高構成比は、自動車関連資材63.8％、水処理関連資材25.4％、一般産業用資材10.8％。主な販売先は紙製品販売などのオザックス（大阪市）33.0％、クラッチなどの車両部品メーカーであるダイナックス（北海道千歳市）13.4％。期末の有利子負債依存度は38.1％。

初値予想

予想初値　-円

初値買い妙味　ランクC
成長性は全く無いので公開価格でのお得感だけで買うかどうか

2012/10/02 12:10| FXURL| ▲画面上へ

TOP：IPO・PO・海外IPO情報

カテゴリー： 2012年10月IPO・PO・海外IPO情報/ 東証2部/

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