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【チムニー株式会社(3178)】IPO新規上場情報→2012年12月14日東証2部上場
| 証券コード |
3178 |
| 会社HP |
http://www.chimney.co.jp/ |
| 上場市場 |
東証2部 |
| 上場時発行済株式数 |
19,340,800株 |
| 公募株数 |
1,000,000株 |
| 売出株数 |
7,900,000株 |
| 売り出し上限 |
1,322,000株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
小売業 |
| 事業内容 |
居酒屋を中心とした飲食店の運営及びフランチャイズチェーン展開 |
| 代表者名 |
和泉 学/ |
| 本社所在地 |
東京都墨田区 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2012年11月27日 |
| ブックビルディング期間 |
2012年11月28日～12月4日 |
| 公開価格決定 |
2012年12月5日 |
| 申込期間 |
2012年12月6日～12月11日 |
| 払込期日 |
2012年12月13日 |
| 上場日 |
2012年12月14日 |
| 仮条件 |
1,000-1,050円 |
予想EPS |
62.19円 |
| PER |
16.1- 16.9倍 |
予想配当金 |
10円 |
| PBR |
1.6- 1.7倍 |
BPS |
624.31円 |
| 吸収資金 |
89億-93.5億円 |
値付方式 |
オークション方式 |
| 時価総額 |
193.4億-203.1億円 |
初値騰落率 |
-5.5%(945円) |
| 公募価格 |
|
初日出来高 |
1,610,000株 |
| 主幹事証券 |
野村證券 |
6,230,000 |
70.00 |
| 幹事証券 |
みずほ証券 |
712,000 |
8.00 |
| 幹事証券 |
大和証券 |
534,000 |
6.00 |
| 幹事証券 |
SMBC日興証券 |
534,000 |
6.00 |
| 幹事証券 |
水戸証券 |
267,000 |
3.00 |
| 幹事証券 |
岡三証券 |
267,000 |
3.00 |
| 幹事証券 |
SBI証券 |
178,000 |
2.00 |
| 幹事証券 |
マネックス証券 |
178,000 |
2.00 |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2010.12 |
10,190 |
1,012 |
938 |
21 |
| 2011.12 |
37,767 |
2,906 |
2,660 |
1,043 |
| 2012.12(予想) |
42,401 |
3,340 |
3,243 |
1,263 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(％) |
| Carlyle Japan International Partners II |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
8,484,100 |
42.80 |
| Carlyle Japan Partners II |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
8,192,200 |
41.33 |
| 和泉 学 |
代表取締役社長 |
800,000 |
4.04 |
| チムニー |
自己株式 |
720,000 |
3.63 |
| CJP Co-Investment II B |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
528,000 |
2.66 |
| 山口 実 |
取締役 |
200,000 |
1.01 |
| CJP Co-Investment II A |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
195,700 |
0.99 |
| 社員持ち株会 |
特別利害関係者等 |
195,700 |
0.84 |
| 小林 巧 |
取締役 |
100,000 |
0.50 |
| 神之門 良一 |
従業員 |
90,000 |
0.45 |
| 上場資金用途 |
| 飲食事業における直営店の新規出店のための差入保証金及び固定資産等の設備投資 |
| 事業内容詳細 |
(飲食事業)
飲食事業においては、「はなの舞」、「さかなや道場」をはじめとした、当社のブランドで店舗の運営をおこなっている。また、店舗におきましては、当社が直接飲食の運営を行う直営店舗（以下直営店）、当社とフランチャイズ契約を結んだオーナー（以下ＦＣオーナー）が運営を行うフランチャイズ店舗（以下ＦＣ店）から構成されている。また、店舗への商品の供給、ＦＣ店の管理等も飲食事業においておこなっている。
商品の供給につきましては、通常の取引先からの仕入ルートの他に、平成24年度から本格稼動した非連結子会社である魚鮮水産株式会社が漁業権を所有する愛媛県八幡浜市で漁獲、あるいは漁港で買い付けた鮮魚や、当社と直接契約した農家より納品されている農産物等、鮮度の高い食材を店舗に納品できる仕組みも整えている。さらに、埼玉県川口市及び全国３箇所の物流拠点を中心に物流網も整備し、全国への商品供給体制も整備されている。
（コントラクト事業）
コントラクト事業は、一定の建物内及び敷地内で飲食の提供を中心とした店舗の運営を直営店舗としておこなっている。当事業の店舗は、一定の建物内及び敷地内の飲食販売の施設を利用し、当社の従業員により運営をおこなっている。営業につきましては、昼食時間帯のランチ営業と、夕刻から夜間は食事とともにアルコールをはじめとした飲料の提供の両方をおこなう店舗と、夕刻から夜間までのみの営業を受託している店舗がある。 |
| 初値予想 |
予想初値 -円
初値買い妙味 ランクB
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2012/11/27 14:59| FXURL| ▲画面上へ
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