証券コード	1419
会社HP	http://www.tamahome.jp/
上場市場	東証
上場時発行済株式数	28,850,000株
公募株数	6,500,000株
売出株数	1,539,000株
売り出し上限	1,205,800株
単位株数	100株
業種	建設業
事業内容	注文住宅の建築請負および戸建て・マンションの分譲の企画・開発・販売
代表者名	玉木　康裕
本社所在地	東京都港区

スケジュール	日程
仮条件決定	2013年3月6日
ブックビルディング期間	2013年3月8日～3月14日
公開価格決定	2013年3月15日
申込期間	2013年3月19日～3月25日
払込期日	2013年3月26日
上場日	2013年3月27日

仮条件	870-980円	予想EPS	107.43円
PER	8.1-9.1倍	予想配当金	25.8円
PBR	2.3-2.6倍	BPS	381.84円
吸収資金	69.9億-78.8億円	値付方式	オークション方式
時価総額	251億-282.7億円	初値騰落率	-100.0%
公募価格	980円	初日出来高

主幹事証券	大和証券	6,190,000	77.00
幹事証券	SMBC日興証券	562,700	7.00
幹事証券	SBI証券	241,200	3.00
幹事証券	SMBCフレンド証券	241,200	3.00
幹事証券	野村證券	241,200	3.00
幹事証券	西日本シティＴＴ	160,700	2.00
幹事証券	三菱UFJモルガン・スタンレー証券	80,400	1.00
幹事証券	みずほ証券	80,400	1.00
幹事証券	岡三証券	80,400	1.00
幹事証券	いちよし証券	80,400	1.00
幹事証券	マネックス証券	80,400	1.00

業績動向(百万円)	売上高	営業利益	経常利益	純利益
2011.5	148,971	1,015	968	-177
2012.5	169,651	4,075	4,097	783
2013.5(予想)	156,863	-	4,993	2,527

大株主	潜在株式を含む	単位(株)	単位(％)
玉木　康裕	代表取締役会長兼社長	11,889,900	52.61
玉木　伸弥	専務取締役、代表取締役の血族	1,867,300	8.26
グループ従業員持ち株会	特別利害関係者等	1,481,200	6.55
玉木　和恵	代表取締役の配偶者	1,360,000	6.02
玉木　克弥	常務取締役、代表取締役の血族	960,800	4.25
ジャフコV1-B号	ベンチャーキャピタル（ファンド）	528,000	2.34
みずほキャピタル	ベンチャーキャピタル（ファンド）	525,000	2.32
SMBCキャピタル６号	ベンチャーキャピタル（ファンド）	450,000	1.99
ジャフコV1-A号	ベンチャーキャピタル（ファンド）	327,000	1.45
安田企業投資４号	ベンチャーキャピタル（ファンド）	252,700	1.12

上場資金用途

①平成25年５月期に住宅事業における東大阪店（大阪府）、豊洲店（東京都）の店舗開設のための差入保証金、固定資産等の設備資金及び既存店舗におけるモデルハウスリニューアル等に伴う設備資金
②平成26年５月期及び平成27年５月期に住宅事業における店舗開設のための差入保証金、固定資産等の設備資金

事業内容詳細

福岡県発の注文住宅建設会社。自由設計・オール電化・豊富な設備仕様「大安心の家」など低価格での住宅を提供している。賃貸マンション建設や、戸建て分譲、マンション開発なども展開している。

1.住宅事業
　主に注文住宅の建築請負を行っている。顧客との間で一戸建て住宅の工事請負契約を締結し、設計と施工（工事管理）を行う。
　ロードサイド型の独立型店舗は全国47都道府県に出店。2013年1月末現在156店を展開している。店舗にはモデルハウス、事務所、ショールームを設置し、モデル内覧から仕様決めなどの総合的な営業を可能としている。また、住宅総合展示場59カ所へも出店している。
　また、賃貸用集合住宅の建築請負、リフォーム、住宅建築に付随するサービスの各提供業者への紹介なども行っている。

2.不動産事業
　土地を持たない顧客向けの戸建て分譲や、自社企画マンション「タマレジデンス」シリーズの企画・開発・販売、ビルのサブリース（転貸）を手掛けている。

3.金融事業
　保険代理業として生損保の取り次ぎ業務、ファイナンスとして新築住宅購入者向けの本融資実行までのつなぎ融資サービスを行っている。

4.その他事業
　海外の住宅関連企業や不動産への投資、家具の販売（卸売りおよび直販）、オプション工事（カーテン、照明工事等）の請負、マンション建築や店舗などの建築請負、地盤保証、広告代理業、障害者雇用を目的とした農業などを手掛けている。

初値予想

予想初値　-円

2013/03/05 5:56| FXURL| ▲画面上へ

TOP：IPO・PO・海外IPO情報

カテゴリー： 2013年03月IPO・PO・海外IPO情報/

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