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【株式会社ファルテック(7215)】IPO新規上場情報→2013年03月19日東証2部上場
| 証券コード |
7215 |
| 会社HP |
http://www.faltec.co.jp/ |
| 上場市場 |
東証2部 |
| 上場時発行済株式数 |
|
| 公募株数 |
347,500株 |
| 売出株数 |
560,000株 |
| 売り出し上限 |
560,000株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
輸送用機器 |
| 事業内容 |
自動車部品・用品・関連機器の製造販売 |
| 代表者名 |
神奈川県川崎市 |
| 本社所在地 |
戸井田 和彦 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2013年2月27日 |
| ブックビルディング期間 |
2013年3月1日～3月7日 |
| 公開価格決定 |
2013年3月8日 |
| 申込期間 |
2013年3月12日～3月15日 |
| 払込期日 |
2013年3月18日 |
| 上場日 |
2013年3月19日 |
| 仮条件 |
3750-3940円 |
予想EPS |
764.99円 |
| PER |
4.9-5.2倍 |
予想配当金 |
130円 |
| PBR |
1.2倍 |
BPS |
3,249.21円 |
| 吸収資金 |
34億- 35.8億円 |
値付方式 |
オークション方式 |
| 時価総額 |
111.1億-116.7億円 |
初値騰落率 |
-100.0% |
| 公募価格 |
3940円 |
初日出来高 |
|
| 主幹事証券 |
大和証券 |
726,100 |
80.01 |
| 幹事証券 |
みずほ証券 |
63,500 |
7.00 |
| 幹事証券 |
野村証券 |
63,500 |
7.00 |
| 幹事証券 |
SMBC日興証券 |
18,100 |
1.99 |
| 幹事証券 |
三菱UFJモルガンスタンレー証券 |
18,100 |
1.99 |
| 幹事証券 |
藍沢証券 |
9,100 |
1.00 |
| 幹事証券 |
SBI証券 |
9,100 |
1.00 |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2011.3 |
70,218 |
1,797 |
1,383 |
2,245 |
| 2012.3 |
75,555 |
3,571 |
3,435 |
1,309 |
| 2013.3(予想) |
72,600 |
3,200 |
3,000 |
2,000 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(％) |
| ＴＰＲ |
親会社 |
1,700,000 |
54.94 |
| MH CapitalPartners II |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
560,000 |
18.10 |
| ファルテック |
自己株式 |
347,579 |
11.23 |
| 広東時利和汽車実業集団 |
特別利害関係者等 |
148,136 |
4.79 |
| SRG Global |
特別利害関係者等 |
125,885 |
4.08 |
| ＪＣＵ |
特別利害関係者等 |
60,000 |
1.94 |
| 戸井田 和彦 |
代表取締役社長、関係会社の代表取締役 |
22,900 |
0.74 |
| 高松 克弘 |
代表取締役副社長、関係会社の監査役 |
16,100 |
0.52 |
| 佐藤 正幸 |
関係会社の代表取締役 |
12,500 |
0.40 |
| 渡辺 誠 |
監査役、関係会社の監査役 |
11,800 |
0.38 |
| 三木 啓司 |
取締役常務執行役員、関係会社の代表取締役・取締役 |
11,800 |
0.38 |
| 上場資金用途 |
| タイの合弁会社FALTEC SRG GLOBAL (THAILAND)
Co.,
LTD.の設備投資を目的とした増資資金1,264百万円及び平成24年11月に中国湖北省に設立した湖北発尓特克汽車零部件有限公司の設備投資を目的と
した投資資金459百万円として金融機関から借り入れた短期借入金1,723百万円の返済資金及び残額がある場合には金融機関から借り入れている短期借入
金の返済資金として平成25年３月末までに支出する予定。 |
| 事業内容詳細 |
自動車部品メーカー。ＴＰＲ子会社。日産グループ向けが主力。ラジエターグリル、ウインドーモール、ドアサッシなど自動車外装部品、エアロパーツ、ルーフレール、フロアカーペットなどの自動車用品の他、自動車検査・整備用機器などの自動車関連機器などを製造している。
東証2部に上場していた橋本フォーミング工業とアルティアが2004年4月に経営統合して設立。上場を引き継いだが、2007年6月からみずほキャピタル
パートナーズ系の投資ファンドがTOB（株式公開買い付け）を実施し、同年11月に上場廃止となった。2012年4月にＴＰＲが投資ファンドから過半数の
株式を取得した。
1.自動車部品事業
樹脂成形や金属加工により、ラジエターグリルなどの樹脂外装部品、ドアサッシ・メタル部品、ドアやウインドーガラスに装着されるモールディング部品といった自動車外装部品などを開発・製造・販売している。
2.自動車用品事業
エアロパーツやルーフレールなどの外装品、フロアカーペットなどの内装品、ボディーコート剤などのケミカル用品など自動車用品をメーカー純正用品として開発・一部製造・販売している。
3.自動車関連機器事業
リフト機器や洗車機などの自動車検査・整備用機器、タイヤ組み立て装置などの自動車製造用設備・機器、非常用動力装置や空調用ガスなどを扱うエンジンパワーシステムなどを手掛けている。
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| 初値予想 |
| 予想初値 -円 |
2013/03/04 18:39| FXURL| ▲画面上へ
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