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【株式会社ブロードリーフ(3673)】IPO新規上場情報→2013年03月22日東証上場
| 証券コード |
3673 |
| 会社HP |
http://www.broadleaf.co.jp/ |
| 上場市場 |
東証 |
| 上場時発行済株式数 |
24,762,700株 |
| 公募株数 |
2,300,000株 |
| 売出株数 |
16,480,000株 |
| 売り出し上限 |
2,813,000株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
情報通信業 |
| 事業内容 |
業種特化型アプリケーションの開発・販売、事業支援情報サービス、サプライ品販売、保守サービスなど |
| 代表者名 |
大山 堅司 |
| 本社所在地 |
東京都品川区 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2013年3月1日 |
| ブックビルディング期間 |
2013年3月5日～3月11日 |
| 公開価格決定 |
2013年3月12日 |
| 申込期間 |
2013年3月13日～3月18日 |
| 払込期日 |
2013年3月21日 |
| 上場日 |
2013年3月22日 |
| 仮条件 |
1040～1080円 |
予想EPS |
66.12円 |
| PER |
12.1- 12.5倍 |
予想配当金 |
5円 |
| PBR |
1.5-1.6倍 |
BPS |
674.31円 |
| 吸収資金 |
195.3億-202.8億円 |
値付方式 |
オークション方式 |
| 時価総額 |
257.5億-267.4億円 |
初値騰落率 |
-100.0% |
| 公募価格 |
1080円 |
初日出来高 |
|
| 主幹事証券 |
野村証券 |
15,399,600 |
82.00 |
| 幹事証券 |
SMBC日興証券 |
1,126,800 |
6.00 |
| 幹事証券 |
大和証券 |
563,400 |
3.00 |
| 幹事証券 |
みずほ証券 |
563,400 |
3.00 |
| 幹事証券 |
東海東京証券 |
375,600 |
2.00 |
| 幹事証券 |
岡三証券 |
375,600 |
2.00 |
| 幹事証券 |
SBI証券 |
187,800 |
1.00 |
| 幹事証券 |
マネックス証券 |
187,800 |
1.00 |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2010.12 |
15,168 |
1,208 |
723 |
501 |
| 2011.12 |
15,317 |
1,772 |
1,598 |
3,503 |
| 2013.12(予想) |
17,851 |
- |
3,952 |
2,089 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(％) |
| カーライル・ジャパン・インターナショナル・パートナーズ・ツー |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
9,407,100 |
39.29 |
| カーライル・ジャパン・パートナーズ・ツー |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
9,083,400 |
37.93 |
| オートバックスセブン |
特別利害関係者等 |
2,394,500 |
10.00 |
| 大山 堅司 |
代表取締役社長 |
1,130,000 |
4.72 |
| シージェイピー・コ・インベストメント・ツー・ビー |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
585,800 |
2.45 |
| リコーリース |
特別利害関係者等 |
224,700 |
0.94 |
| シージェイピー・コ・インベストメント・ツー・エー |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
216,700 |
0.91 |
| サイノコム・ジャパン |
特別利害関係者等 |
200,000 |
0.84 |
| 社員持ち株会 |
特別利害関係者等 |
115,600 |
0.48 |
| 小島 明 |
取締役執行役員 |
110,000 |
0.46 |
| 上場資金用途 |
①自動車アフターマーケット業界における当社顧客（整備事業者等）の事業拡大を支援するためのタブレット端末やスマートフォン等を活用したサービス、当社に蓄積されているビッグデータの技術研究に係る研究開発費
②ソフトウェア投資（市場販売）やネットワーク負荷増大に伴うサーバー投資等の設備資金 |
| 事業内容詳細 |
自動車のメンテナンス業者や中古車売買業者向けなど、販売後のアフターマーケット向けの業務アプリケーションを展開している。携帯電話販売代理店や旅行取扱業者向けなども展開している。
かつて自動車アフターマーケット業界向けパッケージシステムで、トップシェアを誇っていた翼システム（東京都江東区）が源流。2005年12月に主力の
パッケージソフトウエア事業の営業譲受により、アイ・ティー・エックスの子会社として設立された。その後リーマンショックを経て、米投資ファンドのカーラ
イル・グループの支援の下、09年9月にMBO（経営陣が参加する企業買収）を実施。現在の法人格はMBOの受け皿として設立されたもので、10年1月に
旧ブロードリーフを吸収する形で再発足した。
1.システム販売分野
主に業種特化型業務アプリケーションを販売している。日々更
新される部品関連情報等のデータを一元的に集約し、「産業プラットフォーム」を構築。データベース、顧客基盤、情報、ネットワーク技術を利用し、自動車ア
フターマーケットなどの各業種向けに、業務アプリケーションを提供している。一部スタンドアローン型（独立型）も扱っている。
システムはパソコンに搭載して販売しており、併せて周辺機器などのハードウエアを主にリースにて販売している。さらに顧客ニーズに応じ、受託型のシステム開発も行っている。
2.システムサポート分野
業務アプリケーション保守サービスならびにハードウエア保守サービスを提供している。365日稼働のカスタマーヘルプデスクや全国35拠点（2012年1
月末現在）に専門スタッフを配置し、ネットワークやハード、サーバーなどのトラブル時に迅速に対応するサポート体制を構築している。
また、業務アプリケーションで利用する専用帳票などサプライ品の販売も行っている。
3.ネットワークサービス分野
主にネットワーク型の業種特化型業務アプリケーションの販売先に対する同社ネットワークを利用した付帯サービスを展開している。自動車アフターマーケット
での部品流通に際し、関連情報の更新や部品売買のサービスなどにより各事業者を支援している。対価は月額固定または従量課金などで収受している。
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| 初値予想 |
| 予想初値 -円 |
2013/03/04 18:45| FXURL| ▲画面上へ
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