証券コード	3673
会社HP	http://www.broadleaf.co.jp/
上場市場	東証
上場時発行済株式数	24,762,700株
公募株数	2,300,000株
売出株数	16,480,000株
売り出し上限	2,813,000株
単位株数	100株
業種	情報通信業
事業内容	業種特化型アプリケーションの開発・販売、事業支援情報サービス、サプライ品販売、保守サービスなど
代表者名	大山　堅司
本社所在地	東京都品川区

スケジュール	日程
仮条件決定	2013年3月1日
ブックビルディング期間	2013年3月5日～3月11日
公開価格決定	2013年3月12日
申込期間	2013年3月13日～3月18日
払込期日	2013年3月21日
上場日	2013年3月22日

仮条件	1040～1080円	予想EPS	66.12円
PER	12.1- 12.5倍	予想配当金	5円
PBR	1.5-1.6倍	BPS	674.31円
吸収資金	195.3億-202.8億円	値付方式	オークション方式
時価総額	257.5億-267.4億円	初値騰落率	-100.0%
公募価格	1080円	初日出来高

主幹事証券	野村証券	15,399,600	82.00
幹事証券	SMBC日興証券	1,126,800	6.00
幹事証券	大和証券	563,400	3.00
幹事証券	みずほ証券	563,400	3.00
幹事証券	東海東京証券	375,600	2.00
幹事証券	岡三証券	375,600	2.00
幹事証券	SBI証券	187,800	1.00
幹事証券	マネックス証券	187,800	1.00

業績動向(百万円)	売上高	営業利益	経常利益	純利益
2010.12	15,168	1,208	723	501
2011.12	15,317	1,772	1,598	3,503
2013.12(予想)	17,851	-	3,952	2,089

大株主	潜在株式を含む	単位(株)	単位(％)
カーライル・ジャパン・インターナショナル・パートナーズ・ツー	ベンチャーキャピタル（ファンド）	9,407,100	39.29
カーライル・ジャパン・パートナーズ・ツー	ベンチャーキャピタル（ファンド）	9,083,400	37.93
オートバックスセブン	特別利害関係者等	2,394,500	10.00
大山　堅司	代表取締役社長	1,130,000	4.72
シージェイピー・コ・インベストメント・ツー・ビー	ベンチャーキャピタル（ファンド）	585,800	2.45
リコーリース	特別利害関係者等	224,700	0.94
シージェイピー・コ・インベストメント・ツー・エー	ベンチャーキャピタル（ファンド）	216,700	0.91
サイノコム・ジャパン	特別利害関係者等	200,000	0.84
社員持ち株会	特別利害関係者等	115,600	0.48
小島　明	取締役執行役員	110,000	0.46

上場資金用途

①自動車アフターマーケット業界における当社顧客（整備事業者等）の事業拡大を支援するためのタブレット端末やスマートフォン等を活用したサービス、当社に蓄積されているビッグデータの技術研究に係る研究開発費
②ソフトウェア投資（市場販売）やネットワーク負荷増大に伴うサーバー投資等の設備資金

事業内容詳細

自動車のメンテナンス業者や中古車売買業者向けなど、販売後のアフターマーケット向けの業務アプリケーションを展開している。携帯電話販売代理店や旅行取扱業者向けなども展開している。
　かつて自動車アフターマーケット業界向けパッケージシステムで、トップシェアを誇っていた翼システム（東京都江東区）が源流。2005年12月に主力のパッケージソフトウエア事業の営業譲受により、アイ・ティー・エックスの子会社として設立された。その後リーマンショックを経て、米投資ファンドのカーライル・グループの支援の下、09年9月にMBO（経営陣が参加する企業買収）を実施。現在の法人格はMBOの受け皿として設立されたもので、10年1月に旧ブロードリーフを吸収する形で再発足した。

1.システム販売分野
　主に業種特化型業務アプリケーションを販売している。日々更新される部品関連情報等のデータを一元的に集約し、「産業プラットフォーム」を構築。データベース、顧客基盤、情報、ネットワーク技術を利用し、自動車アフターマーケットなどの各業種向けに、業務アプリケーションを提供している。一部スタンドアローン型（独立型）も扱っている。
　システムはパソコンに搭載して販売しており、併せて周辺機器などのハードウエアを主にリースにて販売している。さらに顧客ニーズに応じ、受託型のシステム開発も行っている。

2.システムサポート分野
　業務アプリケーション保守サービスならびにハードウエア保守サービスを提供している。365日稼働のカスタマーヘルプデスクや全国35拠点（2012年1 月末現在）に専門スタッフを配置し、ネットワークやハード、サーバーなどのトラブル時に迅速に対応するサポート体制を構築している。
　また、業務アプリケーションで利用する専用帳票などサプライ品の販売も行っている。

3.ネットワークサービス分野
　主にネットワーク型の業種特化型業務アプリケーションの販売先に対する同社ネットワークを利用した付帯サービスを展開している。自動車アフターマーケットでの部品流通に際し、関連情報の更新や部品売買のサービスなどにより各事業者を支援している。対価は月額固定または従量課金などで収受している。

初値予想

予想初値　-円

2013/03/04 18:45| FXURL| ▲画面上へ

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カテゴリー： 2013年03月IPO・PO・海外IPO情報/

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