証券コード	3288
会社HP	http://oh.openhouse-group.com/
上場市場	東証
上場時発行済株式数	27,625,000株
公募株数	5,400,000株
売出株数	2,575,000株
売り出し上限	400,000株
単位株数	100株
業種	不動産業
事業内容	不動産売買の代理・仲介事業、新築戸建分譲事業、マンション・ディベロップメント事業、不動産流動化事業、不動産金融事業
代表者名	荒井　正昭
本社所在地	東京都千代田区

スケジュール	日程
仮条件決定	2013年8月30日
ブックビルディング期間	2013年9月3日～9月9日
公開価格決定	2013年9月10日
申込期間	2013年9月12日～9月18日
払込期日	2013年9月19日
上場日	2013年9月20日

仮条件	1,580-1,780円	予想EPS	275.41円
PER	5.74-6.46倍	予想配当金	25円
PBR	1.77-2.00倍	BPS	891.29円
吸収資金	126.01億-141.96億円	値付方式	オークション方式
時価総額	436.48億-491.73億円	初値騰落率
公募価格		初日出来高

主幹事証券	大和証券	6,380,400	80.01
幹事証券	三菱UFJモルガンスタンレー証券	558,200	7.00
幹事証券	SMBC日興証券	239,200	3.00
幹事証券	みずほ証券	239,200	3.00
幹事証券	岩井コスモ証券	239,200	3.00
幹事証券	極東証券	79,700	1.00
幹事証券	いちよし証券	79,700	1.00
幹事証券	SBI証券	79,700	1.00
幹事証券	マネックス証券	79,700	1.00

業績動向(百万円)	売上高	営業利益	経常利益	純利益
2011.9	69,876	9,838	8,957	5,109
2012.9	62,318	5,597	4,515	2,523
2013.9(予想)	95,995	10,013	9,001	5,411

大株主	潜在株式を含む	単位(株)	単位(%)
荒井　正昭	代表取締役社長、子会社取締役	14,950,000	61.52
ジャフコＶ２共有	ベンチャーキャピタル（ファンド）	3,784,000	15.57
従業員持ち株会	特別利害関係者等	1,404,000	5.78
オープンハウス	自己株式	1,400,000	5.76
今村　仁司	専務取締役、子会社取締役	501,000	2.06
ジャフコＶ２－Ｗ	ベンチャーキャピタル（ファンド）	365,000	1.50
福岡　良介	取締役、子会社取締役	217,000	0.89
小堀　洋	特別利害関係者等	212,000	0.87
野村証券	金融商品取引業者	200,000	0.82
福島　洋介	監査役、子会社監査役	184,000	0.76
佐藤　理	取締役	172,000	0.71

上場資金用途

株式会社オープンハウス・ディベロップメントへの投融資資金に充当する予定

事業内容詳細

　当社グループは、当社と当社の100％子会社である株式会社オープンハウス・ディベロップメント（以下「ＯＨＤ」という）、及び株式会社アイビーネット（以下「ＩＢＮ」という）、ＯＨＤの子会社である株式会社ＯＨリアルエステート・マネジメント（以下「ＯＨＲＥＭ」という）、Open House Realty & Investments, Inc. (以下「ＯＨＲ」という)、旺佳建築設計諮詢（上海）有限公司、Open House Realty & Investments, LLC.、 IMA FUND 1, LLC.の８社により構成されている。
　当社は不動産仲介事業（不動産物件を売主から買主に仲介する事業）を、ＯＨＤ及びその子会社５社は不動産販売事業（自ら不動産物件を取得し、仲介業者に委託して買主に売り渡す事業とそれに関連する事業）を、ＩＢＮは不動産金融事業をそれぞれ営んでいる。
　当社グループ各社の事業内容は、当社が不動産仲介事業、ＯＨＤ及びその子会社５社が不動産販売事業、ＩＢＮが不動産金融事業であり、セグメントにおける事業区分と同一である。
　当社グループは、不動産仲介事業及び不動産販売事業が一体となった「製販一体型」の事業形態をとっている。
　具体的には、当社が不動産仲介事業を行うことによりマーケットの地域特性及び顧客ニーズを把握し、ＯＨＤがそれを反映させた新築一戸建住宅及びマンションを開発・分譲する不動産販売事業を行っている。
　そのため、当社グループは、施工の一部を除き、事業用地の取得から企画、設計、販売、アフターフォローまで、仲介も含めて当社グループ内で完結できる事業運営体制となっており、外部に販売を委託している企業とは事業運営体制が異なっている。

初値予想

予想初値　-円

2013/08/29 12:15| FXURL| ▲画面上へ

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カテゴリー： 2013年08月IPO・PO・海外IPO情報/ 東証1部/

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