IPO・PO・海外IPO情報

【株式会社N・フィールド(6077)】PO新規上場情報 【社名】株式会社N・フィールド(6077) 　【発行価格】3,007円 価格決定期間 2014年7月22日～7月25日 受渡期日 2014年7月30日～8月4日 公募株数 100,000株 国内一般募集における発行数 -株 オーバーアロットメントによる売り出し 30,000株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 2.0% 調達資金 8億 調達資金の用途 精神疾患患者向け賃貸用不動産の取得 公募発表時の終値 3,500円 ディスカウント率 3.00% いちよし証券 140,000 70% 野村證券 50,000 25% マネックス証券 4,000 2% エース証券 2,000 1% 岩井コスモ証券 2,000 1% 東洋証券 2,000 1% 計 200,000 100% 2014/07/25 15:28 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2014年07月IPO・PO・海外IPO情報/

【愛三工業(7283)】PO新規上場情報 【社名】愛三工業株式会社(7283) 　【発行価格】854円 価格決定期間 2014年7月14日～7月17日 受渡期日 2014年7月23日～7月28日 公募株数 5,500,000株 国内一般募集における発行数 -株 オーバーアロットメントによる売り出し 800,000株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 11.28% 調達資金 59億 調達資金の用途 自動車部品製造設備への投資 公募発表時の終値 1,492円 ディスカウント率 4.04% 野村證券 4,060,000 74% SMBC日興証券 720,000 13% 大和証券 240,000 4% 東海東京証券 240,000 4% 三菱UFJモルガンスタンレー証券 240,000 4% 計 5,500,000 100% 2014/07/25 15:27 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2014年07月IPO・PO・海外IPO情報/

【第一生命保険株式会社(8750)】PO新規上場情報 【社名】第一生命保険株式会社(8750) 　【発行価格】1,401円 価格決定期間 2014年7月15日～7月17日 受渡期日 2014年7月24日～7月28日 公募株数 184,900,000株 国内一般募集における発行数 86,000,000株 オーバーアロットメントによる売り出し 12900,000株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 19.78% 調達資金 2971億 調達資金の用途 米生命保険のプロテクティブ社の買収 公募発表時の終値 1,502円 ディスカウント率 3.04% 野村證券 ゴールドマンサックス証券 みずほ証券 ＳＭＢＣ日興証券 大和証券 東海東京証券 丸三証券 水戸証券 岡三証券 東洋証券 藍沢証券 計 86,000,000 100% 2014/07/25 15:22 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2014年07月IPO・PO・海外IPO情報/

【株式会社サカイ引越センター(9039)】PO新規上場情報 【社名】株式会社サカイ引越センター(9039) 　【発行価格】3,234円 価格決定期間 2014年7月8日～7月11日 受渡期日 2014年7月16日～7月22日 公募株数 578,000株 国内一般募集における発行数 -株 オーバーアロットメントによる売り出し 86,000株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 6.88% 調達資金 23億 調達資金の用途 事業用車両の購入、倉庫用地と倉庫新設、事務所新 設など 公募発表時の終値 3,415円 ディスカウント率 3.03% SMBC日興証券 387,300 67% 野村證券 104,000 18% 三菱UFJモルガンスタンレー証券 28,900 5% いちよし証券 28,900 5% 岩井コスモ証券 28,900 5% 計 578,000 100% 2014/07/25 15:20 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2014年07月IPO・PO・海外IPO情報/

【インヴィンシブル投資法人投資証券(8963)】PO新規上場情報 【社名】インヴィンシブル投資法人投資証券(8963) 　【発行価格】-円 価格決定期間 2014年7月9日～7月11日 受渡期日 2014年7月17日～7月22日 公募株数 585,604株 国内一般募集における発行数 -株 オーバーアロットメントによる売り出し 55,507株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 69.6% 調達資金 287億 調達資金の用途 「ホテルマイステイズ」や「フレックステイイン」などホテル18物件の取得 公募発表時の終値 24,590円 ディスカウント率 2.5～5% SMBC日興証券 三菱UFJモルガンスタンレー証券 みずほ証券 シティグループ証券 計 585,604 100% 2014/07/04 13:28 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2014年07月IPO・PO・海外IPO情報/

【大和証券オフィス投資法人投資証券(8976)】PO新規上場情報 【社名】大和証券オフィス投資法人投資証券(8976) 　【発行価格】466,537円 価格決定期間 2014年6月25日～7月1日 受渡期日 2014年7月3日～7月9日 公募株数 41,092株 国内一般募集における発行数 -株 オーバーアロットメントによる売り出し 4,110株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 11.42% 調達資金 228億 調達資金の用途 オフィスビル「麻布グリーンテラス」「北浜グランドビル」の不動産受益権の取得 公募発表時の終値 504,000円 ディスカウント率 2.5% 大和証券 SMBC日興証券 三菱UFJモルガンスタンレー証券 みずほ証券 計 41,092 100% 2014/07/04 13:27 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2014年07月IPO・PO・海外IPO情報/

【日本ビューホテル株式会社(6097)】IPO新規上場情報→2014年7月23日東証2部 【社名】日本ビューホテル株式会社 　【注目度】B 証券コード 6097 会社HP http://www.viewhotels.co.jp/ 上場市場 東証2部 上場時発行済株式数 9,556,425株 公募株数 125,000株 売出株数 1,000,000株 売り出し上限 135,000株 単位株数 100株 業種 サービス業 事業内容 ホテル等宿泊施設の運営、運営指導又はFC展開並びに遊園地の運営 代表者名 石井　一男 本社所在地 東京都台東区西浅草 スケジュール 日程 仮条件決定 2014年7月3日 ブックビルディング期間 2014年7月7日～7月11日 公開価格決定 2014年7月14日 申込期間 2014年7月15日～7月18日 払込期日 2014年7月22日 上場日 2014年7月23日 仮条件 BPS 吸収資金 値付方式 時価総額 初値騰落率 公募価格 初日出来高 主幹事証券 大和証券 幹事証券 みずほ証券 幹事証券 SMBC日興証券 幹事証券 野村証券 幹事証券 SBI証券 業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 2012.4 15,742 331 792 694 2013.4 16,820 348 851 404 2014.4(見込) 17,645 593 774 418 2015.4 19,129 - 933 507 大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%) エムシーピースリー ベンチャーキャピタル（ファンド） 6,074,047 62.44 立飛ホールディングス 特別利害関係者等 560,000 5.76 名古屋鉄道 特別利害関係者等 480,000 4.93 社員持ち株会 特別利害関係者等 342,584 3.52 CDIB & Partners Investment Holding ベンチャーキャピタル（ファンド） 173,000 1.78 城ケ島（合） 特別利害関係者等 144,000 1.48 サントリービア＆スピリッツ 特別利害関係者等 120,000 1.23 日本トラスティ・サービス信託銀行（信託口４） 特別利害関係者等 120,000 1.23 りそな銀行 特別利害関係者等 120,000 1.23 ヒューリック 特別利害関係者等 112,000 1.15 上場資金用途 浅草ビューホテルの設備改装・改修資金に充当 事業内容詳細 シティホテルやリゾートホテル、旅館のほか、遊園地を展開している。 　1950年4月に栃木県那須郡那須町で設立 された旅館業の小松屋石雲荘が前身。53年5月、那須観光として設立された。60年7月の那須ビューホテルの開業以降、業容を拡大したが、バブル経済崩壊 を契機に01年9月に民事再生手続きを申請した。再生手続き終結後の07年12月にみずほ系投資ファンドの出資を受け、2012年3月に再生債務全額を完 済した。 1.ホテル事業 　「VIEW　HOTEL」ブランドによるホテルを直接経営している。郡山については運営子会社の株式売却に伴い、運営指導を行っている。 　シティホテル型とリゾートホテル型があり、立地や規模に応じて客室の他、レストラン・バーなどの料飲施設、結婚式場、宴会場、会議室等を設置し、宿泊、料飲、宴会・婚礼の各部門を営業している。 2.施設運営事業 　「VIEW HOTEL」ブランド以外のホテルや旅館、保養所の経営や運営業務受託、運営指導を行っている。また、「VIEW HOTEL」ブランドを用いたフランチャイズチェーンも展開している。 3.遊園地事業 　レジャー施設「那須りんどう湖 LAKE VIEW（旧りんどう湖ファミリー牧場）」を運営している。 初値予想 予想初値　-円 2014/07/04 13:26 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2014年07月IPO・PO・海外IPO情報/

【株式会社イグニス(3689)】IPO新規上場情報→2014年7月15日マザーズ 【社名】株式会社イグニス 　【注目度】A 証券コード 3689 会社HP http://1923.co.jp/ 上場市場 マザーズ 上場時発行済株式数 5,860,000株 公募株数 460,000株 売出株数 733,000株 売り出し上限 178,900株 単位株数 100株 業種 情報業 事業内容 スマートフォン及びタブレット端末等向けのネイティブアプリサービスの提供 代表者名 銭　錕 本社所在地 東京都渋谷区恵比寿 スケジュール 日程 仮条件決定 2014年6月26日 ブックビルディング期間 2014年6月27日～7月3日 公開価格決定 2014年7月4日 申込期間 2014年7月7日～7月10日 払込期日 2014年7月14日 上場日 2014年7月15日 仮条件 BPS 吸収資金 値付方式 時価総額 初値騰落率 公募価格 初日出来高 主幹事証券 野村證券 幹事証券 みずほ証券 幹事証券 SBI証券 幹事証券 岩井コスモ証券 幹事証券 岡三証券 幹事証券 マネックス証券 幹事証券 いちよし証券 業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 2012.9 202 -28 -29 -30 2013.9 874 308 307 200 2014.9(予想) 2,010 - 490 294 大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%) 銭　? 代表取締役社長 2,338,800 39.93 鈴木　貴明 代表取締役CTO 2,318,400 39.58 柏谷　泰行 取締役 222,000 3.79 山本　彰彦 取締役 216,600 3.70 山田　理恵 代表取締役の配偶者 120,000 2.05 佐藤　裕介 取締役 87,600 1.50 小原　崇幹 特別利害関係者等 67,800 1.16 秋山　広宣 特別利害関係者等 66,000 1.13 東　義和 特別利害関係者等 33,000 0.56 上野山　勝也 特別利害関係者等 33,000 0.56 上場資金用途 ①人材の採用・育成等にかかる人件費として204，136千円(平成26年9月期:15，826千円、平成27年9月 期:188，310千円)、サービ、ス知名度の向上及びユーザー集客のための広告宣伝費として338，591千円(平成26年9月期72，7 20千円、平成27年9月期:265，871千円) ②借入金の返済として、平成26年9月期に100，000千円 なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針 事業内容詳細 当社グループは、当社及び連結子会社5社(株式会社アイビー、IGNISAMERICA，IN C.、株式会社イグニッション、スワッグアップ株式会社、株式会社スタジオキング)、関連会社1社(M.T. Burn株式会社)により構成されており「世界にインパクトを与えなければ、気がすまなしリの経営理念のもと、「次のあたりまえを創る。何度でも」を企業 ミッションとし、スマートフォン向け無料ネイティブアプリの企画・開発・運営事業を軸に、様々なネイティブアプリサービスを展開している。 当社グループはネイティブアプリをAppStoreやGooglePlay等のプラットフォームを通じてスマートフォンユーザーに提供している。 当社 グループは平成24年、いち早くツール系アプリに着目し事業化に成功し、この分野のパイオニアとして市場をリードするとともに、自ら市場を創造しながら成 長してきた。スマートフォンネイティブアプリサービスの収益構造は広告収入と有料課金収入で構成されており、当社グループは、スマー卜フォンアプリ事 業として、無料ネイティブアプりを中核とし、収益モデル別に以下の3つの、ジャンルのビジネスモデルを展開している。 (1 )無料ネイティブアプリ(広告収入モデル (2 )全巻無料型ハイブリッドアプリ(広告収入十課金収入モデル (3 ) ネイティブソーシャルゲーム(課金収入モデル 当社グループは、スマートフォンユーザーの噌好の変化に応じて当該3区分以外にも新しい形態のアプリを開発してユーザーに届けていく方針である。 初値予想 予想初値　-円 2014/07/04 13:23 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2014年07月IPO・PO・海外IPO情報/

【株式会社鳥貴族(3193)】IPO新規上場情報→2014年7月15日JASDAQスタンダード 【社名】株式会社鳥貴族 　【注目度】B 証券コード 3193 会社HP http://www.torikizoku.co.jp/ 上場市場 JASDAQスタンダード 上場時発行済株式数 1,585,300株 公募株数 300,000株 売出株数 160,000株 売り出し上限 69,000株 単位株数 100株 業種 小売業 事業内容 居酒屋「鳥貴族」の飲食庖舗の運営及びフランチャイズ展開 代表者名 大倉　忠司 本社所在地 大阪府大阪市浪速区立葉 スケジュール 日程 仮条件決定 2014年6月20日 ブックビルディング期間 2014年6月24日～6月30日 公開価格決定 2014年7月1日 申込期間 2014年7月3日～7月8日 払込期日 2014年7月9日 上場日 2014年7月10日 仮条件 BPS 吸収資金 値付方式 時価総額 初値騰落率 公募価格 初日出来高 主幹事証券 大和証券 414,000 90.00 幹事証券 みずほ証券 13,800 3.00 幹事証券 三菱UFJモルガンスタンレー証券 13,800 3.00 幹事証券 野村證券 13,800 3.00 幹事証券 SBI証券 4,600 1.00 業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 2012.7 10,848 130 196 63 2013.7 12,864 392 492 212 2014.7(予想) 14,422 - 786 404 大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%) 大倉　忠司 代表取締役社長 750,000 52.00 大倉忠 役員等が議決権の過半数を所有する会社 200,000 13.87 従業員持ち株会 特別利害関係者等 111,300 7.72 中西　卓己 専務取締役 65,000 4.51 青木　繁則 常務取締役 50,000 3.47 近畿大阪２号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 20,000 1.39 キリンビール 取引先 20,000 1.39 道下　聡 取締役 15,100 1.05 片岡　達治 特別利害関係者等 15,000 1.04 山下　陽 取締役 15,000 1.04 福井　貴康 - 15,000 1.04 上場資金用途 直営店の新規出店のための差入保証金及び固定資産等の設備投資に全額充当する予定 事業内容詳細 居酒屋「鳥貴族」の運営。関西圏・首都圏・東海圏に焼き鳥店を展開している。2014年4月末現在、計353店舗ある。メニューを約60品目に絞り込み、販売価格280円（税抜き）均一を基本コンセプトとしている。 　直営店のほか、カムレード（同志）チェーンでも展開している。一般的なフランチャイズチェーンと異なり、新規に加盟店オーナーを募集せず、経営理念に共感した加盟店オーナーに限定している。14年4月末現在、12の加盟店オーナーが加盟している。 初値予想 予想初値　-円 2014/06/18 15:46 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2014年06月IPO・PO・海外IPO情報/

【大王製紙株式会社(3880)】PO新規上場情報 【社名】大王製紙株式会社(3880) 　【発行価格】945円 価格決定期間 2014年6月10日～6月16日 受渡期日 2014年6月18日～6月24日 公募株数 14,000,000株 国内一般募集における発行数 -株 オーバーアロットメントによる売り出し 2,100,000株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 15.76% 調達資金 189億 調達資金の用途 可児工場のティッシュ生産設備の拡充を目的とした 設備投資に、残額を社債の償還資金に充てる。 公募発表時の終値 1,172円 ディスカウント率 3.08% 大和証券 9,100,000 65% 三菱UFJモルガンスタンレー証券 4,900,000 35% 計 14,000,000 100% 2014/06/18 15:45 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2014年06月IPO・PO・海外IPO情報/

• <<前の10件
• 60
• 61
• 62
• 63
• 64
• 65
• 66
• 67
• 68
• 69
• 70
• 次の10件>>