IPO・PO・海外IPO情報

【ヒューリックリート投資法人投資証券(3295)】PO新規上場情報 【社名】ヒューリックリート投資法人投資証券(3295) 　【発行価格】-円 価格決定期間 2014年10月29日～11月5日 受渡期日 2014年11月7日～11月13日 公募株数 122,860株 国内一般募集における発行数 64,470株 オーバーアロットメントによる売り出し 6,140株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 19.79% 調達資金 227億 調達資金の用途 オフィス「御茶ノ水ソラシティ」など2施設、商業 施設「新宿ゲイツビル」など2施設、ネットワーク センター「千葉ネットワークセンター」など3施設 の取得 公募発表時の終値 175,900円 ディスカウント率 2.5～5% みずほ証券 野村證券 大和証券 SMBC日興証券 三菱UFJモルガンスタンレー証券 岡三証券 計 64,470 100% 2014/10/21 11:55 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2014年10月IPO・PO・海外IPO情報/

【メディアスホールディングス(3154)】PO新規上場情報 【社名】メディアスホールディングス(3154) 　【発行価格】2,646円 価格決定期間 2014年10月20日～10月23日 受渡期日 2014年10月28日～10月31日 公募株数 233,000株 国内一般募集における発行数 -株 オーバーアロットメントによる売り出し 32,000株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 11.09% 調達資金 9億 調達資金の用途 資本提携、借入金返済など 公募発表時の終値 2,711円 ディスカウント率 5.03% みずほ証券 158,400 68% 野村證券 30,300 13% 大和証券 14,000 6% 東海東京証券 14,000 6% 東洋証券 14,000 6% 静銀ティーエム証券 2,300 1% 計 233,000 100% 2014/10/21 11:54 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2014年10月IPO・PO・海外IPO情報/

【積水ハウス・SIレジデンシャル投資法人投資証券(8973)】PO新規上場情報 【社名】積水ハウス・SIレジデンシャル投資法人投資証券(8973) 　【発行価格】99,157円 価格決定期間 2014年10月15日～10月20日 受渡期日 2014年10月23日～10月28日 公募株数 97,970株 国内一般募集における発行数 -株 オーバーアロットメントによる売り出し 4,900株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 11.24% 調達資金 調達資金の用途 「プライムメゾン」シリーズ8物件の信託受益権取得 公募発表時の終値 2,900円 ディスカウント率 2.5% みずほ証券 SMBC日興証券 三菱UFJモルガンスタンレー証券 野村證券 大和証券 ゴールドマンサックス証券 計 97,970 100% 2014/10/21 11:53 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2014年10月IPO・PO・海外IPO情報/

【株式会社SHIFT(3697)】IPO新規上場情報→2014年11月08日マザーズ 【社名】株式会社SHIFT 　【注目度】B 証券コード 3697 会社HP http://www.shiftinc.jp/ 上場市場 マザーズ 上場時発行済株式数 2,638,600株 公募株数 100,000株 売出株数 498,000株 売り出し上限 78,000株 単位株数 100株 業種 情報通信業 事業内容 ソフトウェアテスト事業 代表者名 丹下　大 本社所在地 東京都港区麻布台 スケジュール 日程 仮条件決定 2014年10月23日 ブックビルディング期間 2014年10月27日～10月31日 公開価格決定 2014年11月4日 申込期間 2014年11月5日～11月10日 払込期日 2014年11月12日 上場日 2014年11月13日 仮条件 BPS 吸収資金 値付方式 時価総額 初値騰落率 公募価格 初日出来高 主幹事証券 野村證券 引受証券 SBI証券 引受証券 大和証券 引受証券 マネックス証券 引受証券 SMBCフレンド証券 業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 2012.8 799 68 72 36 2013.8 1,311 -77 -78 -92 2014.8(見込み) 2,150 124 124 149 2015.8(予想) 2,969 284 265 162 大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%) 丹下　大 代表取締役社長 1,657,900 55.99 三井物産 特別利害関係者等 270,000 9.12 NTTインベストメント・パートナーズファンド ベンチャーキャピタル（ファンド） 270,000 9.12 Draper Nexus Technology Partners ベンチャーキャピタル（ファンド） 254,500 8.60 Draper Nexus Partners ベンチャーキャピタル（ファンド） 48,500 1.64 ワークスアプリケーションズ 特別利害関係者等 33,400 1.13 シンプレクス 特別利害関係者等 33,400 1.13 ビットアイル 特別利害関係者等 33,400 1.13 Mistletoe 特別利害関係者等 33,400 1.13 和出　憲一郎 特別利害関係者等 29,000 0.98 上場資金用途 ソフトウェアテスト事業の拡大に向けた種々の投資に充当 事業内容詳細 当社及び連結子会社３社の計４社で構成されております。当社グループは「新しい価値の概念を追求し、誠実に世の中に価値を提供する」ことを企業理念に掲 げ、「すべてのソフトウェアにMade in Japanの品質を」を合言葉としてソフトウェアテスト事業を中心に提供している。 1.コンサルティングサービス 　上流工程から品質を意識したソフトウエア開発を支援するコンサルティングサービスを包括的に提供している。具体的にはソフトウエアテストや品質保証の体制構築の支援、テストに関する戦略、計画策定の支援、テストの設計工程の受託を手掛けている。 2.ソリューションサービス 　ソフトウエアテストのアウトソーシング事業を手掛けている。具体的にはテスト実行業務や、自動テストのためのスクリプト作成業務などの労働集約的な業務を提供している。 3.ヒンシツプラットホームサービス 　テストノウハウの普及、エンジニア育成のためのサービス、ソフトウエア開発をより効率的なものにするツールなどを提供している。具体的には不具合発生の可能性や、テストのしやすさ（テスタービリティー）を評価する仕様書インスペクション、講義、検定サービスなど。 初値予想 予想初値　-円 2014/10/21 11:51 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2014年10月IPO・PO・海外IPO情報/マザーズ/

【シップヘルスケアホールディングス(3360)】PO新規上場情報 【社名】シップヘルスケアホールディングス(3360) 　【発行価格】2467円 価格決定期間 2014年10月15日～10月21日 受渡期日 2014年10月23日～10月29日 公募株数 8,000,000株 国内一般募集における発行数 7,000,000株 オーバーアロットメントによる売り出し 1,200,000株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 22.88% 調達資金 319億 調達資金の用途 設備投資、運転資金、借入金返済、社債償還 公募発表時の終値 3,470円 ディスカウント率 3.03% 野村證券 5,680,000 大和証券 800,000 SMBC日興証券 800,000 みずほ証券 320,000 三菱UFJモルガンスタンレー証券 320,000 エース証券 40,000 SMBCCフレンド証券 40,000 計 58,500 100% 2014/10/21 11:50 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2014年10月IPO・PO・海外IPO情報/

【株式会社エラン(6099)】IPO新規上場情報→2014年11月07日マザーズ 【社名】株式会社エラン 　【注目度】B 証券コード 6099 会社HP http://www.kkelan.com/ 上場市場 マザーズ 上場時発行済株式数 3,500,000株 公募株数 500,000株 売出株数 669,500株 売り出し上限 152,500株 単位株数 100株 業種 サービス業 事業内容 「手ぶらで入院・入所、手ぶらで退院・退所」が可能となる衣類・タオル類の洗濯サービス付きレンタルと日常生活用品の提供を組み合わせたサービス（CS セット）の運営 代表者名 桜井　英治 本社所在地 長野県松本市出川町 スケジュール 日程 仮条件決定 2014年10月16日 ブックビルディング期間 2014年10月20日～10月24日 公開価格決定 2014年10月27日 申込期間 2014年10月29日～11月4日 払込期日 2014年11月6日 上場日 2014年11月7日 仮条件 BPS 吸収資金 値付方式 時価総額 初値騰落率 公募価格 初日出来高 主幹事証券 野村證券 引受証券 みずほ証券 引受証券 SMBC日興証券 引受証券 SBI証券 引受証券 マネックス証券 引受証券 いちよし証券 引受証券 岩井コスモ証券 引受証券 エース証券 引受証券 岡三証券 引受証券 高木証券 引受証券 日本アジア証券 業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 2012.12 4,601 305 309 184 2013.12 6,024 402 401 247 2014.12(予想) 7,401 - 407 249 大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%) 桜井　英治 代表取締役社長 1,320,000 42.11 中島　信弘 専務取締役 1,205,000 38.44 佐藤　幸夫 従業員 300,000 9.57 渡辺　淳 取締役CFO 85,000 2.71 峯崎　友宏 取締役（営業管掌） 55,000 1.75 桜井　貴夫 代表取締役社長の血族、従業員 35,000 1.12 桜井　京子 代表取締役社長の配偶者 30,000 0.96 中島　明子 専務取締役の配偶者 30,000 0.96 清水　貴憲 従業員 10,000 0.32 上場資金用途 ①新規の営業拠点開設に伴う設備資金 ②病院・介護老人保健施設等の新規開拓や顧客サポート体制の強化、営業拠点網の拡大に伴う営業部門の増強及び今後見込まれるCSセット利用者数の増加に伴い 業務量増加が見込まれる管理部門（請求業務関連部門、システム関連部門等）の増強のための人件費、申込受付業務・請求業務・物流業務における業務効率化の 推進等を目的とした通信費・外注費等の運転資金 事業内容詳細 病院に入院される方や、介護老人保健施設、特別養護老人ホーム、有料老人ホーム、グループホーム、ケアハウス等の介護施設に入所される方たちに対して、衣 類、タオル類の洗濯サービス付きレンタルと日常生活用品の提供を組み合わせたサービス「ＣＳ（ケア・サポート）セット」を展開 初値予想 予想初値　-円 2014/10/21 11:48 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2014年10月IPO・PO・海外IPO情報/マザーズ/

【株式会社アルファポリス(9467)】IPO新規上場情報→2014年10月30日マザーズ 【社名】株式会社アルファポリス 　【注目度】B 証券コード 9467 会社HP http://www.alphapolis.co.jp/ 上場市場 マザーズ 上場時発行済株式数 4,675,000株 公募株数 675,000株 売出株数 618,700株 売り出し上限 168,700株 単位株数 100株 業種 情報通信業 事業内容 インターネット上で話題となっている小説・漫画などのコンテンツを書籍化する事業 代表者名 梶本　雄介 本社所在地 東京都渋谷区恵比寿 スケジュール 日程 仮条件決定 2014年10月10日 ブックビルディング期間 2014年10月15日～10月21日 公開価格決定 2014年10月22日 申込期間 2014年10月23日～10月28日 払込期日 2014年10月29日 上場日 2014年10月30日 仮条件 BPS 吸収資金 値付方式 時価総額 初値騰落率 公募価格 初日出来高 主幹事証券 大和証券 引受証券 みずほ証券 引受証券 SMBC日興証券 引受証券 SMBCフレンド証券 引受証券 SBI証券 引受証券 岡三証券 引受証券 いちよし証券 業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 2013.3 1,454 481 484 294 2014.3 2,046 646 644 393 2015.3(予想) 2,611 760 740 476 大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%) オフィス梶本 特別利害関係者等 1,600,000 40.00 梶本　雄介 代表取締役社長 1,400,000 35.00 梶本　幸世 代表取締役社長の配偶者 615,400 15.39 梶本　翔太朗 代表取締役社長の血族 120,000 3.00 梶本　遼次朗 代表取締役社長の血族 120,000 3.00 加藤　綾子 取締役 60,000 1.50 従業員持ち株会 特別利害関係者等 44,600 1.12 大久保　明道 取締役 40,000 1.00 上場資金用途 ①新規サービスの開発、保守資金 ②オフィス移転費用③既存事業の拡大に係る運転資金等に充当する予定 事業内容詳細 創業以来「これまでのやり方や常識に全くとらわれず」、「良いもの面白いもの望まれるものを徹底的に追求していく」というミッションの下、インターネット 時代の新エンターテインメントを創造することを目的とし、インターネット上で話題となっている小説・漫画等のコンテンツを書籍化する事業を営んでいる。 取り扱う書籍のジャンルは（1）ライトノベル、（2）漫画、（3）文庫、（4）その他書籍――の4つに分けられる。 　主力はライトノベルで、男性向けではシリーズ累計100万部を超えた「レイン」（吉野 匠）、「ゲート」（柳内たくみ）がある。 　文庫は他ジャンルから刊行された単行本の廉価版として一定期間経過後に出版している。 　その他書籍は、一般小説や海外書籍の翻訳出版、電子書籍などが含まれる。一般小説ではシリーズ累計40万部で映画化された「虹色ほたる」（川口雅幸）や、12万部でドラマ化された「Separation」（市川拓司）がある。 初値予想 予想初値　-円 2014/10/21 11:46 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2014年10月IPO・PO・海外IPO情報/

【株式会社オプティム(3694)】IPO新規上場情報→2014年10月22日マザーズ 【社名】株式会社オプティム 　【注目度】B 証券コード 3694 会社HP http://www.optim.co.jp/ 上場市場 マザーズ 上場時発行済株式数 1,618,500株 公募株数 229,900株 売出株数 34,400株 売り出し上限 34,400株 単位株数 100株 業種 情報通信業 事業内容 デバイスマネジメント等のソフトウェアの提供を通じたライセンスサービス事業 代表者名 菅谷　俊二 本社所在地 佐賀県佐賀市高木瀬町東高木 スケジュール 日程 仮条件決定 2014年10月3日 ブックビルディング期間 2014年10月6日～10月10日 公開価格決定 2014年10月14日 申込期間 2014年10月15日～10月20日 払込期日 2014年10月21日 上場日 2014年10月22日 仮条件 BPS 吸収資金 値付方式 時価総額 初値騰落率 公募価格 初日出来高 主幹事証券 大和証券 206,900 90.00 引受証券 SBI証券 6,900 3.00 引受証券 SMBC日興証券 4,600 2.00 引受証券 みずほ証券 2,300 1.00 引受証券 岩井コスモ証券 2,300 1.00 引受証券 マネックス証券 2,300 1.00 引受証券 岡三証券 2,300 1.00 引受証券 丸三証券 2,300 1.00 業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 2013.3 1,434 95 98 43 2014.3 1,709 111 113 50 2015.3(予想) 2,022 - 203 181 大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%) 菅谷　俊二 代表取締役社長 1,387,880 79.23 オプティム 自己株式 140,410 8.02 NTT東日本 特別利害関係者等 100,000 5.71 岡田　昌治 特別利害関係者等 32,000 1.83 富士ゼロックス 特別利害関係者等 15,290 0.87 古賀　哲夫 従業員 10,000 0.57 野々村　耕一郎 取締役 9,479 0.54 徳田　整治 従業員 8,669 0.49 佐賀電算センター 特別利害関係者等 8,000 0.46 宋　文洲 特別利害関係者等 7,600 0.43 古賀　一彦 従業員 6,468 0.37 上場資金用途 ①企業向けサポート技術やリモートサポート技術の高度化のための研究開発費 ②グローバル展開に係る人材の採用費及び人件費 事業内容詳細 佐賀県佐賀市において、当社代表取締役社長菅谷俊二が佐賀大学在学中に、インターネット上での動画広告サービスの提供を目的として、当社を設立いたしまし た。平成13年10月には東京オフィスを開設した後、ソフトウェアの開発を開始し、現在の中核事業であるソフトウェアサービスライセンス事業を開始 当社の属する情報通信市場は、様々な端末の普及とともにサービスの多様化や高度化が急速に進んだ動きが世界的な潮流となっております。このような市場環境 の中、当社はスマートフォン、タブレット、PCなど様々なネット端末に対応したマネジメントサービス（管理、運用サービス）、ITサポートサービスの提供 を中心に事業を展開 初値予想 予想初値　-円 2014/09/29 14:41 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2014年09月IPO・PO・海外IPO情報/

【日本リテールファンド投資法人投資証券(8953)】PO新規上場情報 【社名】日本リテールファンド投資法人投資証券(8953) 　【発行価格】205,702円 価格決定期間 2014年9月17日～9月19日 受渡期日 2014年9月26日～9月30日 公募株数 119,500株 国内一般募集における発行数 -株 オーバーアロットメントによる売り出し 2,500株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 -% 調達資金 263億 調達資金の用途 「DFS T ギャラリア沖縄」「Cute Cube 原宿」「m -シティ豊中」の取得と、「Ｇビル表参道 02」と「 mozoワンダーシティ」の追加取得。 公募発表時の終値 215,500円 ディスカウント率 2.00% 三菱UFJモルガンスタンレー証券 20,475 35% UBS証券 14,625 25% SMBC日興証券 14,625 25% 野村證券 3,510 6% 大和証券 2,925 5% みずほ証券 2,340 4% 計 58,500 100% 2014/09/29 14:40 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2014年09月IPO・PO・海外IPO情報/

【株式会社セレス(3696)】IPO新規上場情報→2014年10月22日マザーズ 【社名】株式会社セレス 　【注目度】B 証券コード 3696 会社HP http://ceres-inc.jp/ 上場市場 マザーズ 上場時発行済株式数 4,540,000株 公募株数 590,000株 売出株数 0株 売り出し上限 - 単位株数 100株 業種 通信業 事業内容 スマートフォンメディアの企画・運営等 代表者名 都木　聡 本社所在地 東京都港区北青山 スケジュール 日程 仮条件決定 2014年10月1日 ブックビルディング期間 2014年10月3日～10月9日 公開価格決定 2014年10月10日 申込期間 2014年10月15日～10月20日 払込期日 2014年10月21日 上場日 2014年10月22日 仮条件 BPS 吸収資金 値付方式 時価総額 初値騰落率 公募価格 初日出来高 主幹事証券 SBI証券 引受証券 野村證券 引受証券 三菱UFJモルガンスタンレー証券 引受証券 みずほ証券 引受証券 SMBC日興証券 引受証券 岩井コスモ証券 業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 2012.12 582 -4 -5 -10 2013.12 1,171 156 154 90 2014.12(予想) 2,399 300 278 257 大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%) シーエー・モバイル その他の関係会社 750,000 16.72 （有）ジュノー・アンド・カンパニー 特別利害関係者等 590,000 13.15 セレス 自己株式 550,000 12.26 インキュベイトキャピタル５号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 500,000 11.15 高橋　秀明 取締役 450,000 10.03 SBIビービー・モバイル ベンチャーキャピタル（ファンド） 350,000 7.80 都木　聡 代表取締役社長 281,000 6.27 谷地舘　望 監査役 220,000 4.91 野口　淳 従業員 220,000 4.91 住友商事 特別利害関係者等 200,000 200,000 小林　保裕 取締役 130,000 2.90 上場資金用途 、ポイントメディア事業における会員獲得のための広告宣伝、事業拡大に伴うオフィス移転、システム投資資金等に充当する予定 ① ポイントメディア事業における会員獲得等を目的とした広告宣伝資金として680,000千円（平成27年12月期：　135,000千円、平成28年12月期以降：545,000千円）　 ② 事業拡大に伴う人員増加に対応するための本社オフィス移転にかかる保証金および建物附属設備等の設備投資資金として120,000千円（平成27年12月期：120,000千円） ③ システム安定化および業務効率化のためのサーバー及びソフトウエア等への設備投資資金として97,000千円（平成26年12月期：12,000千円、平成27年12月期：46,000千円、平成28年12月期以降：39,000千円） ④ 今後の事業拡大のための優秀な人材の獲得と継続的な育成を目的とした採用教育費として100,000千円（平成26年12月期：10,000千円、平成27年12月期：40,000千円、平成28年12月期以降：50,000千円） なお、増資資金については、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する方針 事業内容詳細 スマートフォン端末をメインデバイスとするインターネットメディアを企画・開発し、運営することを主業としており、利用者に対して電子マネー等に交換可能 なポイントをインセンティブにインターネット上の様々なアクションを促し収益を得ている。具体的には、登録会員による広告閲覧等を主な収益源とする 「ポイントメディア事業」と検索エンジン等から流入するユーザーが求人広告に応募・採用されることで発生する採用課金型の掲載料を収益源とする「HRメ ディア事業」である。 初値予想 予想初値　-円 2014/09/29 14:38 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2014年09月IPO・PO・海外IPO情報/マザーズ/

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