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●2014年10月IPO・PO・海外IPO情報カテゴリー
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【社名】ヒューリックリート投資法人投資証券(3295)
【発行価格】-円
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| 価格決定期間 |
2014年10月29日～11月5日 |
| 受渡期日 |
2014年11月7日～11月13日 |
| 公募株数 |
122,860株 |
| 国内一般募集における発行数 |
64,470株 |
| オーバーアロットメントによる売り出し |
6,140株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
19.79% |
| 調達資金 |
227億 |
| 調達資金の用途 |
オフィス「御茶ノ水ソラシティ」など2施設、商業
施設「新宿ゲイツビル」など2施設、ネットワーク
センター「千葉ネットワークセンター」など3施設
の取得
|
| 公募発表時の終値 |
175,900円 |
| ディスカウント率 |
2.5～5% |
| みずほ証券 |
|
|
| 野村證券 |
|
|
| 大和証券 |
|
|
| SMBC日興証券 |
|
|
| 三菱UFJモルガンスタンレー証券 |
|
|
| 岡三証券 |
|
|
| 計 |
64,470 |
100% |
2014/10/21 11:55 | FXURL
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カテゴリー：
2014年10月IPO・PO・海外IPO情報/
【社名】メディアスホールディングス(3154)
【発行価格】2,646円
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| 価格決定期間 |
2014年10月20日～10月23日 |
| 受渡期日 |
2014年10月28日～10月31日 |
| 公募株数 |
233,000株 |
| 国内一般募集における発行数 |
-株 |
| オーバーアロットメントによる売り出し |
32,000株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
11.09% |
| 調達資金 |
9億 |
| 調達資金の用途 |
資本提携、借入金返済など
|
| 公募発表時の終値 |
2,711円 |
| ディスカウント率 |
5.03% |
| みずほ証券 |
158,400 |
68% |
| 野村證券 |
30,300 |
13% |
| 大和証券 |
14,000 |
6% |
| 東海東京証券 |
14,000 |
6% |
| 東洋証券 |
14,000 |
6% |
| 静銀ティーエム証券 |
2,300 |
1% |
| 計 |
233,000 |
100% |
2014/10/21 11:54 | FXURL
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カテゴリー：
2014年10月IPO・PO・海外IPO情報/
【社名】積水ハウス・SIレジデンシャル投資法人投資証券(8973)
【発行価格】99,157円
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| 価格決定期間 |
2014年10月15日～10月20日 |
| 受渡期日 |
2014年10月23日～10月28日 |
| 公募株数 |
97,970株 |
| 国内一般募集における発行数 |
-株 |
| オーバーアロットメントによる売り出し |
4,900株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
11.24% |
| 調達資金 |
|
| 調達資金の用途 |
「プライムメゾン」シリーズ8物件の信託受益権取得
|
| 公募発表時の終値 |
2,900円 |
| ディスカウント率 |
2.5% |
| みずほ証券 |
|
|
| SMBC日興証券 |
|
|
| 三菱UFJモルガンスタンレー証券 |
|
|
| 野村證券 |
|
|
| 大和証券 |
|
|
| ゴールドマンサックス証券 |
|
|
| 計 |
97,970 |
100% |
2014/10/21 11:53 | FXURL
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カテゴリー：
2014年10月IPO・PO・海外IPO情報/
| 証券コード |
3697 |
| 会社HP |
http://www.shiftinc.jp/ |
| 上場市場 |
マザーズ |
| 上場時発行済株式数 |
2,638,600株 |
| 公募株数 |
100,000株 |
| 売出株数 |
498,000株 |
| 売り出し上限 |
78,000株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
情報通信業 |
| 事業内容 |
ソフトウェアテスト事業 |
| 代表者名 |
丹下 大 |
| 本社所在地 |
東京都港区麻布台 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2014年10月23日 |
| ブックビルディング期間 |
2014年10月27日～10月31日 |
| 公開価格決定 |
2014年11月4日 |
| 申込期間 |
2014年11月5日～11月10日 |
| 払込期日 |
2014年11月12日 |
| 上場日 |
2014年11月13日 |
| 仮条件 |
|
BPS |
|
| 吸収資金 |
|
値付方式 |
|
| 時価総額 |
|
初値騰落率 |
|
| 公募価格 |
|
初日出来高 |
|
| 主幹事証券 |
野村證券 |
|
|
| 引受証券 |
SBI証券 |
|
|
| 引受証券 |
大和証券 |
|
|
| 引受証券 |
マネックス証券 |
|
|
| 引受証券 |
SMBCフレンド証券 |
|
|
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2012.8 |
799 |
68 |
72 |
36 |
| 2013.8 |
1,311 |
-77 |
-78 |
-92 |
| 2014.8(見込み) |
2,150 |
124 |
124 |
149 |
| 2015.8(予想) |
2,969 |
284 |
265 |
162 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(%) |
| 丹下 大 |
代表取締役社長 |
1,657,900 |
55.99 |
| 三井物産 |
特別利害関係者等 |
270,000 |
9.12 |
| NTTインベストメント・パートナーズファンド |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
270,000 |
9.12 |
| Draper Nexus Technology Partners |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
254,500 |
8.60 |
| Draper Nexus Partners |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
48,500 |
1.64 |
| ワークスアプリケーションズ |
特別利害関係者等 |
33,400 |
1.13 |
| シンプレクス |
特別利害関係者等 |
33,400 |
1.13 |
| ビットアイル |
特別利害関係者等 |
33,400 |
1.13 |
| Mistletoe |
特別利害関係者等 |
33,400 |
1.13 |
| 和出 憲一郎 |
特別利害関係者等 |
29,000 |
0.98 |
| 上場資金用途 |
| ソフトウェアテスト事業の拡大に向けた種々の投資に充当 |
| 事業内容詳細 |
当社及び連結子会社３社の計４社で構成されております。当社グループは「新しい価値の概念を追求し、誠実に世の中に価値を提供する」ことを企業理念に掲
げ、「すべてのソフトウェアにMade in Japanの品質を」を合言葉としてソフトウェアテスト事業を中心に提供している。
1.コンサルティングサービス
上流工程から品質を意識したソフトウエア開発を支援するコンサルティングサービスを包括的に提供している。具体的にはソフトウエアテストや品質保証の体制構築の支援、テストに関する戦略、計画策定の支援、テストの設計工程の受託を手掛けている。
2.ソリューションサービス
ソフトウエアテストのアウトソーシング事業を手掛けている。具体的にはテスト実行業務や、自動テストのためのスクリプト作成業務などの労働集約的な業務を提供している。
3.ヒンシツプラットホームサービス
テストノウハウの普及、エンジニア育成のためのサービス、ソフトウエア開発をより効率的なものにするツールなどを提供している。具体的には不具合発生の可能性や、テストのしやすさ（テスタービリティー）を評価する仕様書インスペクション、講義、検定サービスなど。 |
| 初値予想 |
| 予想初値 -円 |
2014/10/21 11:51 | FXURL
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カテゴリー：
2014年10月IPO・PO・海外IPO情報/
マザーズ/
【社名】シップヘルスケアホールディングス(3360)
【発行価格】2467円
|
| 価格決定期間 |
2014年10月15日～10月21日 |
| 受渡期日 |
2014年10月23日～10月29日 |
| 公募株数 |
8,000,000株 |
| 国内一般募集における発行数 |
7,000,000株 |
| オーバーアロットメントによる売り出し |
1,200,000株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
22.88% |
| 調達資金 |
319億 |
| 調達資金の用途 |
設備投資、運転資金、借入金返済、社債償還
|
| 公募発表時の終値 |
3,470円 |
| ディスカウント率 |
3.03% |
| 野村證券 |
5,680,000 |
|
| 大和証券 |
800,000 |
|
| SMBC日興証券 |
800,000 |
|
| みずほ証券 |
320,000 |
|
| 三菱UFJモルガンスタンレー証券 |
320,000 |
|
| エース証券 |
40,000 |
|
| SMBCCフレンド証券 |
40,000 |
|
| 計 |
58,500 |
100% |
2014/10/21 11:50 | FXURL
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カテゴリー：
2014年10月IPO・PO・海外IPO情報/
| 証券コード |
6099 |
| 会社HP |
http://www.kkelan.com/ |
| 上場市場 |
マザーズ |
| 上場時発行済株式数 |
3,500,000株 |
| 公募株数 |
500,000株 |
| 売出株数 |
669,500株 |
| 売り出し上限 |
152,500株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
サービス業 |
| 事業内容 |
「手ぶらで入院・入所、手ぶらで退院・退所」が可能となる衣類・タオル類の洗濯サービス付きレンタルと日常生活用品の提供を組み合わせたサービス（CS セット）の運営 |
| 代表者名 |
桜井 英治 |
| 本社所在地 |
長野県松本市出川町 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2014年10月16日 |
| ブックビルディング期間 |
2014年10月20日～10月24日 |
| 公開価格決定 |
2014年10月27日 |
| 申込期間 |
2014年10月29日～11月4日 |
| 払込期日 |
2014年11月6日 |
| 上場日 |
2014年11月7日 |
| 仮条件 |
|
BPS |
|
| 吸収資金 |
|
値付方式 |
|
| 時価総額 |
|
初値騰落率 |
|
| 公募価格 |
|
初日出来高 |
|
| 主幹事証券 |
野村證券 |
|
|
| 引受証券 |
みずほ証券 |
|
|
| 引受証券 |
SMBC日興証券 |
|
|
| 引受証券 |
SBI証券 |
|
|
| 引受証券 |
マネックス証券 |
|
|
| 引受証券 |
いちよし証券 |
|
|
| 引受証券 |
岩井コスモ証券 |
|
|
| 引受証券 |
エース証券 |
|
|
| 引受証券 |
岡三証券 |
|
|
| 引受証券 |
高木証券 |
|
|
| 引受証券 |
日本アジア証券 |
|
|
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2012.12 |
4,601 |
305 |
309 |
184 |
| 2013.12 |
6,024 |
402 |
401 |
247 |
| 2014.12(予想) |
7,401 |
- |
407 |
249 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(%) |
| 桜井 英治 |
代表取締役社長 |
1,320,000 |
42.11 |
| 中島 信弘 |
専務取締役 |
1,205,000 |
38.44 |
| 佐藤 幸夫 |
従業員 |
300,000 |
9.57 |
| 渡辺 淳 |
取締役CFO |
85,000 |
2.71 |
| 峯崎 友宏 |
取締役（営業管掌） |
55,000 |
1.75 |
| 桜井 貴夫 |
代表取締役社長の血族、従業員 |
35,000 |
1.12 |
| 桜井 京子 |
代表取締役社長の配偶者 |
30,000 |
0.96 |
| 中島 明子 |
専務取締役の配偶者 |
30,000 |
0.96 |
| 清水 貴憲 |
従業員 |
10,000 |
0.32 |
| 上場資金用途 |
①新規の営業拠点開設に伴う設備資金
②病院・介護老人保健施設等の新規開拓や顧客サポート体制の強化、営業拠点網の拡大に伴う営業部門の増強及び今後見込まれるCSセット利用者数の増加に伴い
業務量増加が見込まれる管理部門（請求業務関連部門、システム関連部門等）の増強のための人件費、申込受付業務・請求業務・物流業務における業務効率化の
推進等を目的とした通信費・外注費等の運転資金 |
| 事業内容詳細 |
| 病院に入院される方や、介護老人保健施設、特別養護老人ホーム、有料老人ホーム、グループホーム、ケアハウス等の介護施設に入所される方たちに対して、衣
類、タオル類の洗濯サービス付きレンタルと日常生活用品の提供を組み合わせたサービス「ＣＳ（ケア・サポート）セット」を展開 |
| 初値予想 |
| 予想初値 -円 |
2014/10/21 11:48 | FXURL
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カテゴリー：
2014年10月IPO・PO・海外IPO情報/
マザーズ/
| 証券コード |
9467 |
| 会社HP |
http://www.alphapolis.co.jp/ |
| 上場市場 |
マザーズ |
| 上場時発行済株式数 |
4,675,000株 |
| 公募株数 |
675,000株 |
| 売出株数 |
618,700株 |
| 売り出し上限 |
168,700株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
情報通信業 |
| 事業内容 |
インターネット上で話題となっている小説・漫画などのコンテンツを書籍化する事業 |
| 代表者名 |
梶本 雄介 |
| 本社所在地 |
東京都渋谷区恵比寿 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2014年10月10日 |
| ブックビルディング期間 |
2014年10月15日～10月21日 |
| 公開価格決定 |
2014年10月22日 |
| 申込期間 |
2014年10月23日～10月28日 |
| 払込期日 |
2014年10月29日 |
| 上場日 |
2014年10月30日 |
| 仮条件 |
|
BPS |
|
| 吸収資金 |
|
値付方式 |
|
| 時価総額 |
|
初値騰落率 |
|
| 公募価格 |
|
初日出来高 |
|
| 主幹事証券 |
大和証券 |
|
|
| 引受証券 |
みずほ証券 |
|
|
| 引受証券 |
SMBC日興証券 |
|
|
| 引受証券 |
SMBCフレンド証券 |
|
|
| 引受証券 |
SBI証券 |
|
|
| 引受証券 |
岡三証券 |
|
|
| 引受証券 |
いちよし証券 |
|
|
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2013.3 |
1,454 |
481 |
484 |
294 |
| 2014.3 |
2,046 |
646 |
644 |
393 |
| 2015.3(予想) |
2,611 |
760 |
740 |
476 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(%) |
| オフィス梶本 |
特別利害関係者等 |
1,600,000 |
40.00 |
| 梶本 雄介 |
代表取締役社長 |
1,400,000 |
35.00 |
| 梶本 幸世 |
代表取締役社長の配偶者 |
615,400 |
15.39 |
| 梶本 翔太朗 |
代表取締役社長の血族 |
120,000 |
3.00 |
| 梶本 遼次朗 |
代表取締役社長の血族 |
120,000 |
3.00 |
| 加藤 綾子 |
取締役 |
60,000 |
1.50 |
| 従業員持ち株会 |
特別利害関係者等 |
44,600 |
1.12 |
| 大久保 明道 |
取締役 |
40,000 |
1.00 |
| 上場資金用途 |
①新規サービスの開発、保守資金
②オフィス移転費用③既存事業の拡大に係る運転資金等に充当する予定 |
| 事業内容詳細 |
創業以来「これまでのやり方や常識に全くとらわれず」、「良いもの面白いもの望まれるものを徹底的に追求していく」というミッションの下、インターネット
時代の新エンターテインメントを創造することを目的とし、インターネット上で話題となっている小説・漫画等のコンテンツを書籍化する事業を営んでいる。
取り扱う書籍のジャンルは（1）ライトノベル、（2）漫画、（3）文庫、（4）その他書籍――の4つに分けられる。
主力はライトノベルで、男性向けではシリーズ累計100万部を超えた「レイン」（吉野 匠）、「ゲート」（柳内たくみ）がある。
文庫は他ジャンルから刊行された単行本の廉価版として一定期間経過後に出版している。
その他書籍は、一般小説や海外書籍の翻訳出版、電子書籍などが含まれる。一般小説ではシリーズ累計40万部で映画化された「虹色ほたる」（川口雅幸）や、12万部でドラマ化された「Separation」（市川拓司）がある。 |
| 初値予想 |
| 予想初値 -円 |
2014/10/21 11:46 | FXURL
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2014年10月IPO・PO・海外IPO情報/
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