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【株式会社ベクトル(6058)】PO新規上場情報

【社名】株式会社ベクトル(6058)
 【発行価格】-円


価格決定期間 2014年11月17日~11月19日
受渡期日 2014年11月28日
公募株数 1,333,000株
国内一般募集における発行数 1,331,600株
オーバーアロットメントによる売り出し 266,400株
自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 12.00%
調達資金
調達資金の用途
システム投資、オフィス設備投資、広告宣伝費、人
材採用費用や人件費など
公募発表時の終値 1,815円
ディスカウント率 3~5%
SBI証券 2,184,800 82%
大和証券 213,200 8%
SMBC日興証券 186,600 7%
みずほ証券 80,000 3%
2,664,600 100%

2014/11/17 15:06 | | ▲画面上へ

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【常和ホールディングス(3258)】PO新規上場情報

【社名】常和ホールディングス(3258)
 【発行価格】-円


価格決定期間 2014年11月17日~11月19日
受渡期日 2014年11月26日~11月28日
公募株数 2,870,000株
国内一般募集における発行数 -株
オーバーアロットメントによる売り出し 430,000株
自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 19.96%
調達資金
調達資金の用途
新規物件の取得
公募発表時の終値 3,670円
ディスカウント率 3~5%
みずほ証券 1,693,300 59%
野村證券 861,000 30%
SMBC日興証券 172,200 6%
三菱UFJモルガンスタンレー証券 114,800 4%
岡三証券 28,700 1%
453,000 100%

2014/11/17 15:05 | | ▲画面上へ

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【北の達人コーポレーション(2930)】PO新規上場情報

【社名】北の達人コーポレーション(2930)
 【発行価格】838円


価格決定期間 2014年11月10日~11月13日
受渡期日 2014年11月21日
公募株数 340,000株
国内一般募集における発行数 113,000株
オーバーアロットメントによる売り出し 67,000株
自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 6.57%
調達資金
調達資金の用途
広告宣伝費
公募発表時の終値 912円
ディスカウント率 3.57%
大和証券 453,000 100%
453,000 100%

2014/11/17 15:04 | | ▲画面上へ

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【株式会社スノーピーク(7816)】IPO新規上場情報→2014年12月11日マザーズ

【社名】株式会社スノーピーク
 【注目度】B


証券コード 7816
会社HP http://www.snowpeak.co.jp/
上場市場 マザーズ
上場時発行済株式数 1,760,000株
公募株数 280,000株
売出株数 92,600株
売り出し上限 48,600株
単位株数 100株
業種 その他製品
事業内容 アウトドアライフスタイル用品の開発・製造・販売
代表者名 山井 太
本社所在地 新潟県三条市中野原
スケジュール 日程
仮条件決定 2014年11月25日
ブックビルディング期間 2014年11月26日~12月2日
公開価格決定 2014年12月3日
申込期間 2014年12月4日~12月9日
払込期日 2014年12月10日
上場日 2014年12月11日
仮条件 BPS
吸収資金 値付方式
時価総額 初値騰落率
公募価格 初日出来高
主幹事証券 SMBC日興証券
引受証券 野村證券
引受証券 大和証券
引受証券 三菱UFJモルガンスタンレー証券
引受証券 SBI証券
引受証券 いちよし証券
引受証券 新潟証券
引受証券 岡三にいがた証券
業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益
2012.12 3,692 36 218 132
2013.12 4,486 113 288 177
2014.12 5,405 - 200 66
大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%)
山井 太 代表取締役 497,880 28.29
スノーピーク 自己株式 449,220 25.52
東京中小企業投資育成 ベンチャーキャピタル(ファンド) 176,000 10.00
山井 佑馬 代表取締役の血族 121,560 6.91
雪峰社 役員等が議決権の過半数を所有する会社 80,000 4.55
渡辺 美栄子 常務取締役、代表取締役の血族 61,860 3.51
山井 佳子 従業員、代表取締役の血族 61,860 3.51
山井 隆介 代表取締役の血族 58,740 3.34
山井 梨沙 従業員、代表取締役の血族 45,880 2.61
山井 夏実 代表取締役の血族 45,880 2.61
上場資金用途
設備投資資金
事業内容詳細
金属加工で知られる燕三条発のアウトドア用品メーカー。テントとタープ(日よけ)が主力で売上高の37.8%を占める。キャンプ用品・登山用品を主としたアウトドア製品のほか、庭用家具などの郊外アウトドア製品、アパレル製品などを、自社で開発・製造・販売している。

  先代の代表取締役だった山井幸雄氏が、1958年7月に金物店として創業。登山を趣味としていた幸雄氏は既存の登山用品に不満を持っていたことから、59 年4月に自ら開発し、全国販売を開始した。63年10月に「スノーピーク」を商標登録し、64年1月に有限会社として法人化。1971年5月に株式会社に 組織変更した。

 製品の品目数は現在、約500品目ある。ただし、自社工場で製造しているのはたき火台のみで、実質的にはファブレスメーカーといえる。品目数の半分を占める金物類やテーブルウェア類の多くは、本社に近い金属加工会社によって製造されている。
初値予想
予想初値 -円

2014/11/17 15:03 | | ▲画面上へ

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【GMOTECH株式会社(6026)】IPO新規上場情報→2014年12月11日マザーズ

【社名】GMOTECH株式会社
 【注目度】A


証券コード 6026
会社HP http://gmotech.jp/
上場市場 マザーズ
上場時発行済株式数 1,100,000株
公募株数 100,000株
売出株数 216,400株
売り出し上限 41,200株
単位株数 100株
業種 サービス業
事業内容 インターネット広告事業
代表者名 鈴木 明人
本社所在地 東京都渋谷区桜丘町 セルリアンタワー
スケジュール 日程
仮条件決定 2014年11月21日
ブックビルディング期間 2014年11月26日~12月2日
公開価格決定 2014年12月3日
申込期間 2014年12月4日~12月9日
払込期日 2014年12月10日
上場日 2014年12月11日
仮条件 BPS
吸収資金 値付方式
時価総額 初値騰落率
公募価格 初日出来高
主幹事証券 大和証券
引受証券 野村證券
引受証券 SMBC日興証券
引受証券 三菱UFJモルガンスタンレー証券
引受証券 みずほ証券
引受証券 いちよし証券
引受証券 岩井コスモ証券
業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益
2012.12 1,057 125 125 73
2013.12 2,369 184 184 114
2014.12 2,993 208 126
大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%)
GMOインターネット 親会社 574,000 56.27
鈴木 明人 代表取締役社長 368,065 36.08
三田村 徹彦 監査役 40,870 4.01
鈴木 繭子 代表取締役社長の配偶者 22,000 2.16
松本 鉱大 取締役 1,630 0.16
児林 秀一 従業員 1,335 0.13
上場資金用途
スマートフォンアフィリエイトASP事業におけるソフトウェア等への設備投資資金、広告宣伝費等の運転資金に充当
事業内容詳細
インターネット上の集客支援。リクルートを退職した鈴木明人代表取締役が2006年12月にイノベックスの社名で設立し、2009年4月にGMOインターネットと資本提携して傘下に入った。
 グーグルやアップル、ヤフーが提供するネット上のプラットホームを介して企業と顧客をつなぐ集客事業を運営している。具体的にはスマートフォンアプリの上位表示対策や、PCやモバイルのSEO(検索エンジン最適化)対策やリスティング広告の運用代行など。

1.スマートフォンアフィリエイトASP事業
  AppStoreとGoogle Playを指すスマートフォンアプリのプラットフォームにおけるランキング上位表示対策サービスを提供している。具体的には成功報酬型の一種であるリワー ド広告「GMO SmaADリワード」や、アクティブ率の高いユーザーを獲得可能な「GMO SmaADアドネットワーク」、キーワード検索の上位表示を行なう「GMO SmaAD ASO」の3サービスを展開している。効果的な広告配信に必要なSDK(広告計測ツール)やデータの取得、解析などのシステム全てを自社で開発している。

2.PC・モバイル集客支援事業
  PC・モバイルのSEO対策とリスティング広告の運用代行を軸としたインターネット集客事業を展開している。リスティング広告ではグーグルやヤフーに加 え、フェイスブック向けも手掛けているほか、グーグルマップ上の検索上位表示サービスであるMEO(地図エンジン最適化)対策も提供している。

3.スマートフォンアプリCMS ASP事業
  iPhone、Androidアプリを簡単に作成できるCMS(コンテンツ・マネジメント・システム)を提供している。OSや機種などの仕様の違いや実機 による確認の手間を解決することで、アプリの導入を簡単かつ安価にしている。クーポン配布や情報配信により、オンラインからオフラインへ顧客を送客できる O2O(Online to Offline)機能も備えている。
初値予想
予想初値 -円

2014/11/17 15:01 | | ▲画面上へ

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【弁護士ドットコム株式会社(6027)】IPO新規上場情報→2014年12月11日マザーズ

【社名】弁護士ドットコム株式会社
 【注目度】B


証券コード 6027
会社HP http://corporate.bengo4.com/
上場市場 マザーズ
上場時発行済株式数 7,063,400株
公募株数 370,000株
売出株数 918,000株
売り出し上限 168,000株
単位株数 100株
業種 サービス業
事業内容 法律相談ポータルサイト「弁護士ドットコム」の運営等
代表者名 元栄 太一郎
本社所在地 東京都港区六本木
スケジュール 日程
仮条件決定 2014年11月21日
ブックビルディング期間 2014年11月25日~12月1日
公開価格決定 2014年12月2日
申込期間 2014年12月3日~12月8日
払込期日 2014年12月10日
上場日 2014年12月11日
仮条件 BPS
吸収資金 値付方式
時価総額 初値騰落率
公募価格 初日出来高
主幹事証券 野村證券
引受証券 SBI証券
引受証券 SMBC日興証券
引受証券 いちよし証券
引受証券 みずほ証券
業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益
2013.3 159 -17 -15 -16
2014.3 291 15 15 13
2015.3(予想) 674 - 151 102
大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%)
TIM 役員等が議決権の過半数を所有する会社 3,346,300 47.89
元栄 太一郎 代表取締役社長兼CEO 2,643,700 37.84
DGインキュベーション べンチャーキャピタル(ファンド) 530,000 7.59
水木 孝幸 取締役兼COO 102,600 1.47
杉山 慎一郎 取締役兼CFO 87,500 1.25
カカクコム 特別利害関係者等 86,000 1.23
大前 研一 特別利害関係者等 21,500 0.31
須田 仁之 監査役 18,600 0.27
村上 敦浩 取締役 18,000 0.26
松浦 啓太 従業員 12,000 0.17
上場資金用途
当社Webサイトである「弁護士ドットコム」および「税理士ドットコム」のサイト訪問者数の増加のためのコンテンツ拡充およびユーザビリティ向上のための 開発部門の人材の採用・育成、ならびに当社が提供している弁護士マーケティング支援サービスおよび有料会員サービス等の収益拡大・新企画検討のための企画 部門の人材の採用・育成のため
事業内容詳細
法律相談ポータルサイト「弁護士ドットコム」や「税理士ドットコム」を運営している。一般ユーザーは無料の会員登録するこ とで具体的な法律相談や税務相談ができ、回答内容やプロフィルページからなどから最適な弁護士や税理士を選択し、直接問い合わせをすることが可能になる。

1.弁護士マーケティング支援サービス
  有料会員登録弁護士向けの弁護士マーケティング支援サービスを提供している。弁護士ドットコムは弁護士が無料で会員登録することで、サイト内でのプロ フィールを掲載できるが、月額固定料金を払うと、注力分野や注力分野ごとの料金表および解決事例の表示など、より詳細な「弁護士プロフィール」の作成が可 能になる。14年9月末現在、会員登録弁護士数7194人のうち有料会員数は1243人。

2.有料会員サービス
 一般ユーザー向 けのサービスで、月額324円(税込)を支払うことで、携帯電話でも全ての一般ユーザーのトラブル事例の相談や回答内容を閲覧できるようになる。14年9 月1日現在の有料会員数は3万7904人(フィーチャーフォン5907人、スマートフォン3万1997人)。

3.税理士マーケティング支援サービス
 「税理士ドットコム」で税理士を探している一般ユーザーに税理士を紹介する、税理士マーケティング支援サービスを行っている。紹介が成功すると税理士から同社に成功報酬が支払われる。

4.広告その他サービス
 運営するサイトの広告枠を販売している。
初値予想
予想初値 -円

2014/11/17 15:00 | | ▲画面上へ

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【株式会社ビーロット(3452)】IPO新規上場情報→2014年12月11日マザーズ

【社名】株式会社ビーロット
 【注目度】B


証券コード 3452
会社HP http://www.b-lot.co.jp/
上場市場 マザーズ
上場時発行済株式数 1,079,500株
公募株数 100,000株
売出株数 15,000株
売り出し上限 15,000株
単位株数 100株
業種 不動産業
事業内容 不動産投資開発事業、不動産コンサルティング事業及び不動産マネジメント事業
代表者名 宮内 誠
本社所在地 東京都港区新橋
スケジュール 日程
仮条件決定 2014年11月20日
ブックビルディング期間 2014年11月25日~12月1日
公開価格決定 2014年12月2日
申込期間 2014年12月4日~12月9日
払込期日 2014年12月10日
上場日 2014年12月11日
仮条件 BPS
吸収資金 値付方式
時価総額 初値騰落率
公募価格 初日出来高
主幹事証券 SBI証券
引受証券 SMBC日興証券
引受証券 みずほ証券
引受証券 エイチエス証券
引受証券 岡三証券
引受証券 極東証券
引受証券 東海東京証券
引受証券 東洋証券
業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益
2012.12 1,338 84 78 41
2013.12 2,230 217 182 104
2014.12(予想) 3,810 - 295 171
大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%)
長谷川 進一 取締役副社長 249,000 22.75
望月 雅博 取締役副社長 219,000 20.01
エムアンドエム 役員等が議決権の過半数を所有する会社 136,500 12.47
宮内 誠 代表取締役社長 115,500 10.55
望月 文恵 従業員、取締役の配偶者 33,000 3.02
リ バンジュ 特別利害関係者等 30,000 2.74
キム クァニョン 特別利害関係者等 30,000 2.74
ザイマックス 特別利害関係者等 30,000 2.74
外川 太郎 従業員 18,000 1.64
越川 淳平 従業員 16,500 1.51
江崎 憲太郎 従業員 16,500 1.51
サムティ 特別利害関係者等 15,000 1.37
上場資金用途
不動産投資開発事業における販売用不動産、仕掛販売用不動産の仕入資金及び不動産マネジメント事業における賃貸用不動産の設備投資資金
事業内容詳細
投資用中古不動産の開発など。不動産投資開発事業、不動産コンサルティング事業、不動産マネジメント事業を営んでいる。不動産を有効活用すること、投資家向けに不動産投資商品を提供することを目的としている。

1.不動産投資開発事業
 過小に評価された不動産を取得し、企画開発力や再生ノウハウを駆使して問題点を是正することにより、資産価値と収益性の向上を図っている。
 具体的には設備改修や長期修繕計画の策定・見直し、賃料水準や稼働率の向上、テナント誘致、管理コストの見直し、権利調整など。大規模リニューアル工事や建て替えをする場合もある。

2.不動産コンサルティング事業
 コンサルティング型の売買仲介業務を展開している。顧客は個人富裕層や一般事業法人、不動産会社、不動産ファンドなどとなっている。

3.不動産マネジメント事業
 不動産の管理運営や投資顧問業務を手掛けている。不動産が生み出すキャッシュフローの最大化と資産価値の向上を図るともに、テナントに付加価値があるサービスを提供している。また、顧客が不動産ファンドなどを活用して不動産投資する場合に投資運用をサポートしている。
初値予想
予想初値 -円

2014/11/17 14:58 | | ▲画面上へ

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【イーサポートリンク(2493)】PO新規上場情報

【社名】イーサポートリンク(2493)
 【発行価格】2,706円


価格決定期間 2014年10月28日~10月31日
受渡期日 2014年11月6日~11月11日
公募株数 377,800株
国内一般募集における発行数 -株
オーバーアロットメントによる売り出し 56,600株
自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 -%
調達資金 12億
調達資金の用途
株式分布状況の改善と流動性向上
公募発表時の終値 2,702円
ディスカウント率 3.01%
野村證券 264,600 70%
みずほ証券 75,500 20%
SMBC日興証券 37,700 10%
377,800 100%

2014/11/10 16:32 | | ▲画面上へ

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【株式会社CRI・ミドルウェア(3698)】IPO新規上場情報→2014年11月27日マザーズ

【社名】株式会社CRI・ミドルウェア
 【注目度】B


証券コード 3698
会社HP http://www.cri-mw.co.jp/
上場市場 マザーズ
上場時発行済株式数 1,399,400株
公募株数 110,000株
売出株数 206,000株
売り出し上限 40,000株
単位株数 100株
業種 情報通信業
事業内容 映像・音声分野に特化したミドルウェアに関する許諾事業
代表者名 押見 正雄
本社所在地 東京都渋谷区渋谷
スケジュール 日程
仮条件決定 2014年11月5日
ブックビルディング期間 2014年11月7日~11月13日
公開価格決定 2014年11月14日
申込期間 2014年11月18日~11月21日
払込期日 2014年11月26日
上場日 2014年11月27日
仮条件 BPS
吸収資金 値付方式
時価総額 初値騰落率
公募価格 初日出来高
主幹事証券 エイチエス証券
引受証券 SMBC日興証券
引受証券 SBI証券
引受証券 岩井コスモ証券
引受証券 東海東京証券
引受証券 東洋証券
業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益
2012.9 1,002 7 10 1
2013.9 988 68 83 53
2015.9(予想) 1,286 - 248 156
大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%)
セガ 人的・資本的関係会社 360,000 24.29
従業員持ち株会 特別利害関係者等 258,600 17.45
鈴木 久司 元役員 216,000 14.57
押見 正雄 代表取締役社長 159,400 10.76
CSK-VCサステナビリティ・ファンド ベンチャーキャピタル(ファンド) 120,000 8.10
古川 憲司 代表取締役会長 96,000 6.48
松下 操 取締役 51,000 3.44
鈴木 泰山 取締役 36,200 2.44
田中 克己 取締役 20,000 1.35
青山 幸雄 元役員 12,000 0.81
野沢 香代子 元役員の遺族 10,000 0.67
伊藤 一彦 従業員 10,000 0.67
桜井 敦史 従業員 10,000 0.67
上場資金用途
ミドルウェア関連の新技術の研究、既存製品(CRIWARE)の改良・アップデート対応のための研究開発費、人材の獲得、広告宣伝費の一部に充当
事業内容詳細
当社グループは、当社及び子会社CRI Middleware, Inc.(米国カリフォルニア州)により構成されており、ミドルウェアの研究開発と、許諾販売を主要な業務としている。また、ミドルウェアに関連する受託開発業務も一部行っている。

1.ゲーム分野
 ゲーム・アプリ開発事業者向けに、音声関連ミドルウエア「CRI ADX2」、映像関連ミドルウエア「CRI Sofdec2」、ファイル関連ミドルウエア「ファイルマジックPRO」などを提供している。全世界で2800以上のゲーム・アプリに採用されている。

2.遊技機分野
 遊技機向けプラットホームに特化した、音声関連ミドルウエア「CRI ADX7」と映像関連ミドルウエア「CRI Sofdec7」を提供している。遊技機メーカーだけでなく、遊技機向けのチップ・ボードを製造するハードウエアメーカーにも供給しており、
 また、特定メーカーのハードウエアにミドルウエアをカスタマイズする受託開発業務や、遊技機メーカーに開発支援ツールを提供する受託開発業務なども行っている。

3.新規分野
 家電や業務用機器で、音声や映像インターフェースが必要とされる分野に事業展開を始めている。また、ライブ中継や動画配信などのネットワークを活用した映像配信分野にも、映像圧縮技術を生かした事業展開を進めている。
初値予想
予想初値 -円

2014/11/10 16:31 | | ▲画面上へ

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【日本PCサービス株式会社(6025)】IPO新規上場情報→2014年11月26日名証セントレックス

【社名】日本PCサービス株式会社
 【注目度】C


証券コード 6025
会社HP https://www.j-pcs.jp/
上場市場 名証セントレックス
上場時発行済株式数 1,290,200株
公募株数 250,000株
売出株数 37,500株
売り出し上限 37,500株
単位株数 100株
業種 サービス業
事業内容 パソコン、タブレット端末、デジタル家電等のネットワーク対応機器に関する設定やトラブルに対して訪問または電話で対応し解決するサービスの提供
代表者名 家喜 信行
本社所在地 大阪府吹田市広芝町
スケジュール 日程
仮条件決定 2014年11月5日
ブックビルディング期間 2014年11月7日~11月13日
公開価格決定 2014年11月14日
申込期間 2014年11月18日~11月20日
払込期日 2014年11月25日
上場日 2014年11月18日
仮条件 BPS
吸収資金 値付方式
時価総額 初値騰落率
公募価格 初日出来高
主幹事証券 東海東京証券 225,000 90.00
引受証券 SMBC日興証券 12,500 5.00
引受証券 SBI証券 7,500 3.00
引受証券 マネックス証券 2,500 1.00
引受証券 岩井コスモ証券 2,500 1.00
業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益
2012.8 1,405 -15 -14 -24
2013.8 1,825 18 18 69
2014.8(見込み) 2,419 121 121 65
2015.8(予想) 2,612 135 121 70
大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%)
家喜 信行 代表取締役社長 665,000 63.93
ジャパンベストレスキューシステム 業務提携先 181,800 17.48
ジャフコV2共有 ベンチャーキャピタル(ファンド) 97,000 9.33
守屋 博隆 従業員 40,000 3.85
明治キャピタル9号 ベンチャーキャピタル(ファンド) 28,400 2.73
奥田 恵一郎 従業員 10,000 0.96
ジャフコV2-W ベンチャーキャピタル(ファンド) 9,000 0.87
羽根田 昭仁 取締役 5,000 0.48
ジャフコV2-R ベンチャーキャピタル(ファンド) 4,000 0.38
上場資金用途
①セキュリティ強化のための電話転送システム、スタッフ管理システムの導入費用として
②事業所の新設費用
③人員確保のための採用費
事業内容詳細
>パソコンやタブレット端末、デジタル家電等のネットワーク対応機器に関する設定設置やトラブルに対し、訪問または電話で対応、解決するサービスの提供を 行っている。事業セグメントは、スマートライフサポート事業による単一セグメントであり、同事業はフィールドサポート事業と会員サポートセンター事業 に区分。

1.フィールドサポート事業
 パソコンや情報技術(IT)機器などのトラブルを解決するサービスを、全国対応・年中無休で提供している。主要都市では直営店、その他の地域では加盟店を通じて展開している。
 具体的には、全国即日訪問の「駆けつけサポート」と、提携企業からの依頼に基づいて機器設定を代行する「代行設定サポート」を手掛ける。

2.会員サポートセンター事業
  委託契約を締結している提携企業の会員に対し、コールセンターからの電話もしくはリモート(遠隔操作)により、パソコンをはじめとするネットワーク対応機 器の設定・故障対応などのサービスを提供している。現地での対応が必要な顧客に対しては、訪問サポートも案内している。
初値予想
予想初値 -円

2014/11/10 16:28 | | ▲画面上へ

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カテゴリー:2014年11月IPO・PO・海外IPO情報/名証セントレックス/

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