IPO・PO・海外IPO情報

【株式会社ALBERT(3906)】IPO新規上場情報→2015年02月19日マザーズ 【社名】株式会社ALBERT 　【注目度】A 証券コード 3906 会社HP http://www.albert2005.co.jp/ 上場市場 マザーズ 上場時発行済株式数 2,030,000株 公募株数 200,000株 売出株数 108,800株 売り出し上限 46,300株 単位株数 100株 業種 情報通信業 事業内容 ビッグデータの統合管理・分析コンサルティング、マーケティング施策に活用するためのシステムの提供 代表者名 上村　崇 本社所在地 東京都渋谷区代々木 スケジュール 日程 仮条件決定 2015年1月29日 ブックビルディング期間 2015年2月2日～2月6日 公開価格決定 2015年2月9日 申込期間 2015年2月12日～2月17日 払込期日 2015年2月18日 上場日 2015年2月19日 仮条件 BPS 吸収資金 値付方式 時価総額 初値騰落率 公募価格 初日出来高 主幹事証券 SBI証券 262,800 85.10 引受証券 SMBC日興証券 9,200 2.98 引受証券 極東証券 9,200 2.98 引受証券 東海東京証券 9,200 2.98 引受証券 東洋証券 9,200 2.98 引受証券 マネックス証券 9,200 2.98 業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 2012.12 410 16 17 17 2013.12 647 51 53 94 2014.12(見込) 918 167 161 167 大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%) 山川義介 代表取締役会長 394,400 18.79 デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム その他の関係会社 325,000 15.48 上村崇 代表取締役社長 260,500 12.41 山川奈緒子 代表取締役会長の配偶者 116,000 5.53 IVP Incubator ベンチャーキャピタル（ファンド） 88,800 4.23 オリックス11号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 75,000 3.57 ジャフコV2共有 ベンチャーキャピタル（ファンド） 65,600 3.12 三生5号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 60,000 2.86 ニュー・フロンティア・パートナーズ ベンチャーキャピタル（ファンド） 50,000 2.38 平岡千春 特別利害関係者など 50,000 2.38 ITYバリューアップ ベンチャーキャピタル（ファンド） 50,000 2.38 上場資金用途 本社移転、及び長期的な安定成長につなげるための無形財産（ノウハウ）形成による収益基盤構築を基本方針とし、有効活用 事業内容詳細 ビッグデータのソリューション提供。デジタル・アドバタイジング・コンソーシアムの持ち分法適用会社。2011年10月に資本業務提携を結んだ。顧客企業が保有するデータを解析し、効率的なマーケティング活動を支援するマーケティングソリューション事業を展開している。 1.マーケティングプラットホーム 　企業内に蓄積・散在している大量のデータを有効活用するためのツール、プライベートDMP（データ・マネジメント・プラットホーム）「smarticA!DMP」を提供している。 　smarticA!DMPは個人ごとにおすすめを表示するレコメンドサービスや、大量のデータを解析してマーケティング施策のためのルールを演算するシステム、顧客一人ひとりの属性に応じたマーケティングを実現するためのキャンペーンシナリオシステムなどの機能を統合している。 2.アナリティクス・コンサルティング 　企業からデータを受け取り分析し、マーケティングの示唆やマーケティングオートメーションシステムの設計を指南する分析コンサルティングや、課題解決に必要な各分析メニュー、データサイエンティスト養成講座などを展開している 初値予想 予想初値　-円 2015/02/09 14:58 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2015年02月IPO・PO・海外IPO情報/マザーズ/

【株式会社ファーストロジック(6037)】IPO新規上場情報→2015年02月18日マザーズ 【社名】株式会社ファーストロジック 　【注目度】A 証券コード 6037 会社HP http://www.firstlogic.co.jp/ 上場市場 マザーズ 上場時発行済株式数 5,472,400株 公募株数 600,000株 売出株数 70,000株 売り出し上限 100,500株 単位株数 100株 業種 情報通信業 事業内容 不動産投資のポータルサイトの運営 代表者名 坂口　直大 本社所在地 東京都港区浜松町 スケジュール 日程 仮条件決定 2015年1月29日 ブックビルディング期間 2015年2月2日～2月6日 公開価格決定 2015年2月9日 申込期間 2015年2月10日～2月16日 払込期日 2015年2月17日 上場日 2015年2月18日 仮条件 BPS 吸収資金 値付方式 時価総額 初値騰落率 公募価格 初日出来高 主幹事証券 大和証券 569,500 85.00 引受証券 みずほ証券 20,100 3.00 引受証券 SMBC日興証券 13,400 2.00 引受証券 岡三証券 13,400 2.00 引受証券 いちよし証券 13,400 2.00 引受証券 丸三証券 13,400 2.00 引受証券 SBI証券 13,400 2.00 引受証券 極東証券 6,700 1.00 引受証券 マネックス証券 6,700 1.00 業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 2013.7 377 74 74 45 2014.7 577 274 275 158 2015.7(予想) 724 369 369 232 大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%) 坂口　直大 代表取締役社長 4,422,400 74.61 ファーストロジック 自己株式 600,000 10.12 みずほキャピタル ベンチャーキャピタル（ファンド） 400,000 6.75 三菱UFJキャピタル２号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 300,000 5.06 松村　裕一 外部協力者 60,000 1.01 青柳　進矢 取締役 40,000 0.67 坂口　幸亜 代表取締役社長の近親者 30,000 0.51 沢野　文孝 外部協力者 10,000 0.17 井原　雄介 従業員および内定者 10,000 0.17 杉村　大輔 取締役 8,000 0.13 上場資金用途 ①既存サービス強化のための設備投資資金 ②事業拡大に伴うオフィス移転のための資金 ③新規サービス開始のための設備投資及び運転資金等に充当する予定 事業内容詳細 投資用不動産のポータルサイト「楽待」（らくまち）の運営。個人向け収益不動産の物件情報などを提供している。登録会員向けに物件情報や不動産投資に関するメールマガジンを毎日配信している。会員登録は無料ででき、投資用不動産の売買取引に必要な購入条件や属性情報など約30項目を入力する。会員は不動産会社から非公開の情報を受け取れるようになる。 　2014年8～10月期のアクティブユーザー数（期末月に利用した会員数）は1万6730名、期末物件掲載数は3万5156件。 ［集客支援ビジネス］ （1）物件掲載サービス 　不動産会社が当社サイトに売却を希望する物件情報（仲介含む）を掲載し、不動産投資家からの問い合わせ(反響)獲得を支援している。掲載物件数に応じた掲載料(月額)を受領している。 （2）提案サービス 　会員があらかじめ登録した購入希望物件の情報に基づき、不動産会社が購入希望を有する特定の会員に同社サイト経由でメールにて不動産物件を紹介(提案)できる。提案数等に応じたサービス対価(月額)を受領している。 （3）広告掲載サービス 　サイト上のバナー広告やメールマガジン広告等の広告枠やセミナー案内を、不動産会社や不動産管理会社、金融機関などに対して直接販売し、広告収入を獲得している。 ［仕入れ支援ビジネス］ （4）査定サービス 　保有不動産物件の売却を希望する会員が、不動産会社に査定を依頼できる。不動産会社より、査定依頼件数に応じたサービス対価を受領している。 ［その他］ 　不動産投資の初・中級者向けに、同社のオリジナルコンテンツであるDVDを製作販売している。各サービスの初期登録料が含まれている。 初値予想 予想初値　-円 2015/02/09 14:55 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2015年02月IPO・PO・海外IPO情報/マザーズ/

【ファーストブラザーズ株式会社(3454)】IPO新規上場情報→2015年02月18日マザーズ 【社名】ファーストブラザーズ株式会社 　【注目度】A 証券コード 3454 会社HP http://www.firstbrothers.com/ 上場市場 マザーズ 上場時発行済株式数 6,923,000株 公募株数 1,300,000株 売出株数 1,200,000株 売り出し上限 375,000株 単位株数 100株 業種 不動産業 事業内容 投資運用事業及び投資銀行事業 代表者名 吉原　知紀 本社所在地 東京都千代田区丸の内 丸の内ビルディング25階 スケジュール 日程 仮条件決定 2015年1月29日 ブックビルディング期間 2015年1月30日～2月5日 公開価格決定 2015年2月6日 申込期間 2015年2月9日～2月13日 払込期日 2015年2月17日 上場日 2015年2月18日 仮条件 BPS 吸収資金 値付方式 時価総額 初値騰落率 公募価格 初日出来高 主幹事証券 野村證券 2,475,000 75.36 引受証券 マネックス証券 25,000 1.00 業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 2012.11 2,746 105 -48 -127 2013.11 3,297 87 -39 -254 2014.11(見込) 10,723 2,235 2,153 657 2014.12(予想) 3,607 2,045 1,838 1,066 大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%) 吉原　知紀 代表取締役社長 4,583,000 75.36 堀田　佳延 取締役 525,000 8.63 （有）エーシーアイ 役員らが議決権の過半数を所有する会社 393,000 6.46 ファーストブラザーズ 自己株式 225,000 3.70 辻野　和孝 取締役 94,000 1.55 佐藤　昌彦 取締役 50,000 0.82 谷口　大輔 従業員、子会社の役員 35,000 0.58 田村　幸太郎 取締役 20,000 0.33 片山　実 従業員 20,000 0.33 川島　淳一 従業員 20,000 0.33 上場資金用途 当社グループ（当社及び連結子会社７社）が行う投資運用事業及び投資銀行事業のうち、投資銀行事業における投資資金に充当する予定 事業内容詳細 不動産ファンド運用と不動産開発。機関投資家向けの私募ファンドを組成・運用するほか、自己資金運用などの投資銀行業務も展開している。 1.投資運用事業 　主に機関投資家の資産を私募ファンドの形式で運用している。現時点では、主に不動産または不動産信託受益権を対象としている。 2.投資銀行事業 　グループの自己資金の運用と各種アドバイザリー業務を手掛けている。事業再生投資、債権投資、ベンチャー企業への投資なども手掛けている。 　投資運用事業で運営・管理するファンドにて、顧客との共同投資（セイムボート投資）の形でファイナンスするほか、ファンドの取得対象にはなりにくいが高利回りな物件を自己資金にて取得し、キャッシュフローの最大化策を実施した後、機動的に売却して保有不動産を入れ替える。 初値予想 予想初値　-円 2015/02/09 14:52 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2015年02月IPO・PO・海外IPO情報/マザーズ/

【KeePer技研株式会社(6036)】IPO新規上場情報→2015年02月12日マザーズ 【社名】KeePer技研株式会社 　【注目度】A 証券コード 6036 会社HP http://www.keepercoating.jp/corp/ 上場市場 マザーズ 上場時発行済株式数 3,152,000株 公募株数 600,000株 売出株数 200,000株 売り出し上限 120,000株 単位株数 100株 業種 サービス業 事業内容 カーコーティング「キーパーコーティング」等の施工 代表者名 谷　好通 本社所在地 愛知県大府市吉川町 スケジュール 日程 仮条件決定 2015年1月22日 ブックビルディング期間 2015年1月26日～1月30日 公開価格決定 2015年2月2日 申込期間 2015年2月3日～2月6日 払込期日 2015年2月10日 上場日 2015年2月12日 仮条件 BPS 吸収資金 値付方式 時価総額 初値騰落率 公募価格 初日出来高 主幹事証券 東海東京 688,000 86.00 引受証券 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー 40,000 5.00 引受証券 SBI 32,000 4.00 引受証券 東洋証券 16,000 2.00 引受証券 岡三証券 8,000 1.00 引受証券 安藤証券 8,000 1.00 引受証券 SMBC日興証券 8,000 1.00 業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 2013.6 4,439 329 304 175 2014.6 5,229 450 451 262 2015.6(予想) 5,906 - 601 350 大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%) 谷　好通 代表取締役社長 832,800 30.01 タニ 役員らが議決権の過半数を所有する会社 558,400 20.12 畠中　修 常務取締役 208,000 7.49 賀来　聡介 取締役副社長 184,000 6.63 鈴置　力親 常務取締役 168,800 6.08 ＪＸ日鉱日石トレーディング 取引先 160,000 5.76 名古屋中小企業投資育成 ベンチャーキャピタル（ファンド） 104,000 3.75 谷　キヌ 代表取締役社長の配偶者 99,200 3.57 社員持ち株会 特別利害関係者など 73,600 2.65 折川　京祐 代表取締役社長の血族 54,000 1.95 折川　ひかり 代表取締役社長の血族 54,000 1.95 上場資金用途 新規出店及び本社機能の拡充にかかる設備資金として 事業内容詳細 カーコーティング用品の開発・販売。ガソリンスタンド向けが中心。自社でも専門の施工店を運営する。ドイツ最大の自動車ケミカルメーカーのＳＯＮＡＸ社と製品の共同開発を行っている。共同開発した製品はＳＯＮＡＸ社に製造委託している。 　1985年8月に設立されたガソリン販売のタニが前身で、1993年2月に分社された。 1.キーパー製品等関連事業 　ガソリンスタンドなどのキーパーコーティング施工店向けに、カーコーティング用ケミカル製品をはじめとしたプロユース向けの道具や機器類を開発・製造、販売している。コーティング知識や施工技術習得のため、全国10箇所のトレーニングセンターや施工店での研修も展開している。 　同社が認定するコーティング技術一級資格者が在籍する技術認定店「キーパープロショップ」は2014年6月末で3952店舗だった。 2.キーパーLABO運営事業 　一般消費者向けのカーコーティングと洗車の専門店「キーパーLABO」を運営している。店舗数は2014年6月末時点で直営31店舗、FC店10店舗の合計41店舗だった。 初値予想 予想初値　-円 2015/02/09 14:50 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2015年02月IPO・PO・海外IPO情報/マザーズ/

【株式会社サンセイランディック(3277)】PO新規上場情報 【社名】株式会社サンセイランディック(3277) 　【発行価格】845円 価格決定期間 2014年12月5日～12月10日 受渡期日 2014年12月18日 公募株数 1,000,000株 国内一般募集における発行数 200,000株 オーバーアロットメントによる売り出し 180,000株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 14.46% 調達資金 調達資金の用途 平成 27 年１月に開設予定の仙 台支店の開設資金（内装工事費、設備費、広告宣伝費等）として 公募発表時の終値 888円 ディスカウント率 3.10% 野村證券 960,000 80% みずほ証券 60,000 5% 岡三証券 60,000 5% いちよし証券 60,000 5% SBI証券 60,000 5% 計 1,200,000 100% 2015/01/14 12:06 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2015年01月IPO・PO・海外IPO情報/

【菊水化学工業株式会社(7953)】PO新規上場情報 【社名】菊水化学工業株式会社(7953) 　【発行価格】609円 価格決定期間 2014年12月3日～12月8日 受渡期日 2014年12月16日 公募株数 1,827,000株 国内一般募集における発行数 1,827,000株 オーバーアロットメントによる売り出し 273,000株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 19.6% 調達資金 調達資金の用途 社工場等における建物及び機械装置等の増強及び改修に係る設備投資資金の一部 技術開発本部の建物及び機械装置等の改修に係る設備投資資金の一部 公募発表時の終値 600円 ディスカウント率 4.09% 大和証券 1,827,000 100% 計 1,827,000 100% 2015/01/14 12:06 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2015年01月IPO・PO・海外IPO情報/

【日本エンタープライズ(4829)】PO新規上場情報 【社名】日本エンタープライズ(4829) 　【発行価格】382円 価格決定期間 2014年12月16日～12月19日 受渡期日 2014年12月25日～12月30日 公募株数 2,357,000株 国内一般募集における発行数 464,000株 オーバーアロットメントによる売り出し 423,000株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 7.37% 調達資金 調達資金の用途 創造性に富んだネイティブアプリおよび高度な情報システムのソフトウエアをより短期間で制作するための人件費、外注費、専門分野の技能を有する人材の採用費、ネットワークにおける設備資金などに充当 公募発表時の終値 466円 ディスカウント率 4.02% 大和証券 2,821,000 100% 計 2,821,000 100% 2015/01/14 12:05 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2015年01月IPO・PO・海外IPO情報/

【株式会社Nフィールド(6077)】PO新規上場情報 【社名】株式会社N・フィールド(6077) 　【発行価格】1715円 価格決定期間 2014年12月15日～12月18日 受渡期日 - 公募株数 100,000株 国内一般募集における発行数 100,000株 オーバーアロットメントによる売り出し 30,000株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 -% 調達資金 調達資金の用途 新規開設を行う事業所及び営業所の開設資金、システム構築費用、社債償還のための借入金の返済 公募発表時の終値 1,733円 ディスカウント率 3.05% いちよし証券 140,000 70% 野村證券 50,000 25% マネックス証券 4,000 2% エース証券 2,000 1% 岩井コスモ証券 2,000 1% 東洋証券 2,000 1% 計 2,000,000 100% 2015/01/14 12:03 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2015年01月IPO・PO・海外IPO情報/

【株式会社コシダカホールディングス(2157)】PO新規上場情報 【社名】株式会社コシダカホールディングス(2157) 　【発行価格】-円 価格決定期間 2014年12月10日～12月15日 受渡期日 2014年12月18日～12月22日 公募株数 2,000,000株 国内一般募集における発行数 -株 オーバーアロットメントによる売り出し -株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 -% 調達資金 調達資金の用途 市場の流動化のため 公募発表時の終値 1,921円 ディスカウント率 3～5% 三菱UFJモルガンスタンレー証券 野村證券 SMBCフレンド証券 いちよし証券 SMBC日興証券 極東証券 丸三証券 計 2,000,000 100% 2014/12/12 12:41 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2014年12月IPO・PO・海外IPO情報/

【アクティビア・プロパティーズ投資法人投資証券(3279)】PO新規上場情報 【社名】アクティビア・プロパティーズ投資法人投資証券(3279) 　【発行価格】-円 価格決定期間 2014年12月10日～12月16日 受渡期日 2014年12月18日～12月25日 公募株数 24,050株 国内一般募集における発行数 13,500株 オーバーアロットメントによる売り出し 2,020株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 10.38% 調達資金 調達資金の用途 「汐留ビルディング」の15％共有持ち分など特定資産の取得 公募発表時の終値 981,000円 ディスカウント率 2～4.5% 野村證券 4,185 31 みずほ証券 3,510 26 大和証券 1,958 14.5 三菱UFJモルガンスタンレー証券 1,917 14.2 SMBC日興証券 1,525 11.3 東海東京証券 405 3 計 13,500 100% 2014/12/12 12:40 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2014年12月IPO・PO・海外IPO情報/

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