【社名】ファーストブラザーズ株式会社
【注目度】A |
| 証券コード |
3454 |
| 会社HP |
http://www.firstbrothers.com/ |
| 上場市場 |
マザーズ |
| 上場時発行済株式数 |
6,923,000株 |
| 公募株数 |
1,300,000株 |
| 売出株数 |
1,200,000株 |
| 売り出し上限 |
375,000株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
不動産業 |
| 事業内容 |
投資運用事業及び投資銀行事業 |
| 代表者名 |
吉原 知紀 |
| 本社所在地 |
東京都千代田区丸の内 丸の内ビルディング25階 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2015年1月29日 |
| ブックビルディング期間 |
2015年1月30日～2月5日 |
| 公開価格決定 |
2015年2月6日 |
| 申込期間 |
2015年2月9日～2月13日 |
| 払込期日 |
2015年2月17日 |
| 上場日 |
2015年2月18日 |
| 仮条件 |
|
BPS |
|
| 吸収資金 |
|
値付方式 |
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| 時価総額 |
|
初値騰落率 |
|
| 公募価格 |
|
初日出来高 |
|
| 主幹事証券 |
野村證券 |
2,475,000 |
75.36 |
| 引受証券 |
マネックス証券 |
25,000 |
1.00 |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2012.11 |
2,746 |
105 |
-48 |
-127 |
| 2013.11 |
3,297 |
87 |
-39 |
-254 |
| 2014.11(見込) |
10,723 |
2,235 |
2,153 |
657 |
| 2014.12(予想) |
3,607 |
2,045 |
1,838 |
1,066 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(%) |
| 吉原 知紀 |
代表取締役社長 |
4,583,000 |
75.36 |
| 堀田 佳延 |
取締役 |
525,000 |
8.63 |
| （有）エーシーアイ |
役員らが議決権の過半数を所有する会社 |
393,000 |
6.46 |
| ファーストブラザーズ |
自己株式 |
225,000 |
3.70 |
| 辻野 和孝 |
取締役 |
94,000 |
1.55 |
| 佐藤 昌彦 |
取締役 |
50,000 |
0.82 |
| 谷口 大輔 |
従業員、子会社の役員 |
35,000 |
0.58 |
| 田村 幸太郎 |
取締役 |
20,000 |
0.33 |
| 片山 実 |
従業員 |
20,000 |
0.33 |
| 川島 淳一 |
従業員 |
20,000 |
0.33 |
| 上場資金用途 |
| 当社グループ（当社及び連結子会社７社）が行う投資運用事業及び投資銀行事業のうち、投資銀行事業における投資資金に充当する予定 |
| 事業内容詳細 |
不動産ファンド運用と不動産開発。機関投資家向けの私募ファンドを組成・運用するほか、自己資金運用などの投資銀行業務も展開している。
1.投資運用事業
主に機関投資家の資産を私募ファンドの形式で運用している。現時点では、主に不動産または不動産信託受益権を対象としている。
2.投資銀行事業
グループの自己資金の運用と各種アドバイザリー業務を手掛けている。事業再生投資、債権投資、ベンチャー企業への投資なども手掛けている。
投資運用事業で運営・管理するファンドにて、顧客との共同投資（セイムボート投資）の形でファイナンスするほか、ファンドの取得対象にはなりにくいが高利回りな物件を自己資金にて取得し、キャッシュフローの最大化策を実施した後、機動的に売却して保有不動産を入れ替える。 |
| 初値予想 |
| 予想初値 -円 |
2015/02/09 14:52 | FXURL | ▲画面上へ
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