IPO・PO・海外IPO情報

【株式会社日本動物高度医療センター(6039)】IPO新規上場情報→2015年03月26日マザーズ 【社名】株式会社日本動物高度医療センター 　【注目度】A 証券コード 6039 会社HP http://www.jarmec.co.jp/ 上場市場 マザーズ 上場時発行済株式数 2,202,000株 公募株数 133,000株 売出株数 592,300株 売り出し上限 108,700株 単位株数 100株 業種 サービス業 事業内容 犬・猫向けの高度医療を行う二次診療専門動物病院 代表者名 平尾　秀博 本社所在地 神奈川県川崎市高津区久地 スケジュール 日程 仮条件決定 2015年3月10日 ブックビルディング期間 2015年3月11日～3月17日 公開価格決定 2015年3月18日 申込期間 2015年3月19日～3月24日 払込期日 2015年3月25日 上場日 2015年3月26日 仮条件 BPS 吸収資金 値付方式 時価総額 初値騰落率 公募価格 初日出来高 主幹事証券 SMBC日興証券 引受証券 みずほ証券 引受証券 SBI証券 引受証券 東海東京証券 引受証券 マネックス証券 引受証券 SMBCフレンド証券 引受証券 岡三証券 引受証券 丸三証券 業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 2013.3 1,327 51 12 7 2014.3 1,481 115 92 86 2015.3 1,913 158 144 126 大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%) Globis Fund III ベンチャーキャピタル（ファンド） 731,400 31.81 安田企業投資３号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 244,700 10.64 Globis Fund III (B) ベンチャーキャピタル（ファンド） 206,300 8.97 金重　辰雄 代表取締役会長 187,400 8.15 風越建設 特別利害関係者など 120,000 5.22 NIFSMBC-V2006S3 ベンチャーキャピタル（ファンド） 115,800 5.04 新生銀行 特別利害関係者など 77,200 3.36 サンリツ 特別利害関係者など 70,000 3.04 大津　光義 特別利害関係者など 50,000 2.17 正岡　敦喜 特別利害関係者など 48,200 2.10 上場資金用途 財務体質の改善を目的として、過去に調達した設備投資のための長期借入金の返済資金として平成28年３月期に全額を充当する予定 事業内容詳細 高度医療専門の動物病院。飼い主にとってかかりつけの動物病院（一次診療施設）との緊密な連携が不可欠なものと位置づけ、完全紹介によってのみ診療している（二次診療）。診療の際は飼い主から診療費を受け取っており、一次診療施設からは紹介料などを受け取っていない。連携病院数は2015年1月末現在で3005病院（連携外からも紹介は受け入れている）。 1.二次診療サービス 　一次診療施設からの紹介を受け、高度な医療機器を使用し、特定の専門分野を持った獣医師が高診察、検査、投薬、手術などの診療サービスを提供している。川崎市の本院と名古屋市の分院で行っている。 2.画像診断サービス（キャミック） 　磁気共鳴画像装置(MRI)やコンピューター断層撮影装置(CT)などの高度な医療機器を使用し、専門知識を有する獣医師が画像を撮影・読影・診断している。一次診療施設から画像診断のみを希望する飼い主の紹介を受け、画像に所見をつけて一次診療施設に報告するもので、基本的なスタンスは一次診療施設のサポート。首都圏5カ所の施設で実施している。 3.その他 　一次診療施設向けのサービスや物品販売などを手掛けている。動物医療関連の物品販売やITインフラ整備の支援などの周辺分野で、一次診療施設をサポートすることを模索している。 初値予想 予想初値　-円 2015/03/16 15:34 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2015年03月IPO・PO・海外IPO情報/マザーズ/

【株式会社プラッツ(7813)】IPO新規上場情報→2015年03月26日マザーズ 【社名】株式会社プラッツ 　【注目度】C 証券コード 7813 会社HP http://www.platz-ltd.co.jp/ 上場市場 マザーズ 上場時発行済株式数 907,300株 公募株数 120,000株 売出株数 41,400株 売り出し上限 24,200株 単位株数 100株 業種 その他製品 事業内容 介護用ベットの生産、販売 代表者名 福山　明利 本社所在地 福岡県大野城市仲畑 スケジュール 日程 仮条件決定 2015年3月9日 ブックビルディング期間 2015年3月11日～3月17日 公開価格決定 2015年3月18日 申込期間 2015年3月19日～3月24日 払込期日 2015年3月25日 上場日 2015年3月26日 仮条件 BPS 吸収資金 値付方式 時価総額 初値騰落率 公募価格 初日出来高 主幹事証券 大和証券 引受証券 SMBC日興証券 引受証券 みずほ証券 引受証券 SBI証券 引受証券 ふくおか証券 引受証券 西日本シティTT 業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 2013.6 4,495 657 571 353 2014.6 4,500 196 286 179 2015.6(予想) 5,009 273 659 445 大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%) 福山　明利 代表取締役社長 135,600 17.22 ＥＫＳ 役員らが議決権の過半数を所有する会社 100,000 12.70 福山　恵美子 代表取締役社長の配偶者 75,600 9.60 VIETNAM PRECISION INDUSTRIAL 特別利害関係者など 71,100 9.03 福岡銀行 特別利害関係者など 30,000 3.81 ジャフコ ベンチャーキャピタル（ファンド） 28,000 3.56 開原　康博 特別利害関係者など 20,000 2.54 従業員持ち株会 特別利害関係者など 19,000 2.41 石橋　弘人 取締役 18,000 2.29 上場資金用途 投融資資金を、生産効率向上のための塗装・溶接設備等の新設及び生産能力向上のためのアッセンブリラインの増設に充当する予定 事業内容詳細 介護用電動ベッドのメーカー。海外工場でJISに即した各種商品を製造している。在宅用と施設用に大別され、前者は「福祉用具流通市場」と「家具流通市場」、後者は「高齢者施設市場」で販売される。東アジア地域の「海外市場」にも販売している。 　救急用酸素蘇生（そせい）機に始まった医療用備品販売の有限会社が前身。1997年に介護用ベッドの販売を始めた。役員は福山明利代表取締役社長をはじめ山善出身者が多い。 1.福祉用具流通市場 　福祉用具貸与事業者もしくは同事業者へ福祉用具をレンタルする企業（レンタル卸業者）に在宅用を販売している。 　福祉用具貸与事業者は介護保険制度における要件を満たし、都道府県からの指定を受けた法人を指す。レンタル卸業者から福祉用具を借り受け、要介護認定者へ福祉用具を貸与する。 2.高齢者施設市場 　老人ホームやサービス付き高齢者住宅などの高齢者施設に、施設設備を販売する医療機器・施設設備販売会社に施設用を販売している。 3.家具流通市場 　介護保険制度とは直接関連性はなく、主に一般ベッドと同様に家具店での店頭販売または通信販売向けに在宅用を卸売りしている。 4.海外市場 　主に中国を中心に韓国、香港などの東アジア地域にて、国内と同じ仕様の商品を販売している。介護保険制度とは直接関連性はないものの、同様の制度または販売経路が存在する国もある。 初値予想 予想初値　-円 2015/03/16 15:33 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2015年03月IPO・PO・海外IPO情報/マザーズ/

【株式会社モバイルファクトリー(3912)】IPO新規上場情報→2015年03月26日マザーズ 【社名】株式会社モバイルファクトリー 　【注目度】B 証券コード 3912 会社HP http://www.mobilefactory.jp/ 上場市場 マザーズ 上場時発行済株式数 2,282,250株 公募株数 245,000株 売出株数 702,000株 売り出し上限 134,000株 単位株数 100株 業種 情報通信業 事業内容 モバイルサービス 代表者名 宮島 裕二 本社所在地 東京都品川区東五反田 スケジュール 日程 仮条件決定 2015年3月6日 ブックビルディング期間 2015年3月10日～3月16日 公開価格決定 2015年3月17日 申込期間 2015年3月19日～3月24日 払込期日 2015年3月25日 上場日 2015年3月26日 仮条件 BPS 吸収資金 値付方式 時価総額 初値騰落率 公募価格 初日出来高 主幹事証券 SBI証券 引受証券 みずほ証券 引受証券 水戸証券 引受証券 岩井コスモ証券 引受証券 東洋証券 引受証券 東海東京証券 引受証券 SMBCフレンド証券 引受証券 エース証券 業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 2012.12 1,153 56 57 23 2013.12 1,553 139 139 68 2014.12(見込) 1,540 211 212 118 2015.12(予想) 1,633 241 234 147 大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%) 宮島　裕二 代表取締役 1,139,300 54.89 オプト その他の関係会社 822,400 39.62 角家　弘志 特別利害関係者など 25,000 1.20 SBIホールディングス 特別利害関係者など 25,000 1.20 Jトラスト 特別利害関係者など 20,000 0.96 従業員持ち株会 特別利害関係者など 12,650 0.61 深井　未来生 取締役 10,500 0.51 宮井　秀卓 取締役執行役員 5,400 0.27 みずほ証券 金融商品取引業者 5,400 0.27 上場資金用途 ソーシャルアプリサービスの拡大に向けた投資に充当する予定であり、位置情報連動型ゲーム及びスマートノベルの新規アプリの開発費用 事業内容詳細 携帯ゲームの運営や携帯コンテンツ配信。位置情報連動型ゲームや恋愛ゲームのほか、公式キャリア向けの着メロや占いコンテンツを配信している。自社運営のほかOEM（相手先ブランド）も請け負っている。 1.ソーシャルアプリサービス 　SNS（交流サイト）プラットフォ－ムやアプリマーケットなどを通し、ゲームアプリを中心に配信している。 　位置情報ゲーム「駅奪取PLUS」は2015年1月末現在、連続したログイン日数が1000日以上を数えるユーザーが2000人を超える。また、ノベル型ゲームとして10代から30代の男性向け恋愛ゲームを運営しており、15年1月末現在、累計200万人にインストールされている。 2.コンテンツサービス 　通信キャリアが運営するメニューに着メロや占いなどのサイトを提供している。15年1月末現在、スマートフォンサイト5本、フィーチャーフォンサイト50本を運営しており、有料月額会員数は28万人を超えている。 　着メロでは「最新曲★全曲取り放題」「ヒットミュージック♪取り放題」、占いでは「魚ちゃん☆激辛占い」「スマ★パラ」など。 初値予想 予想初値　-円 2015/03/16 15:31 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2015年03月IPO・PO・海外IPO情報/マザーズ/

【シンデン・ハイテックス株式会社(3131)】IPO新規上場情報→2015年03月25日JASDAQスタンダード 【社名】シンデン・ハイテックス株式会社 　【注目度】B 証券コード 3131 会社HP http://www.shinden.co.jp/ 上場市場 JASDAQスタンダード 上場時発行済株式数 901,000株 公募株数 100,000株 売出株数 26,000株 売り出し上限 18,900株 単位株数 100株 業種 卸売業 事業内容 液晶、半導体、電子機器の仕入及び販売 代表者名 城下　保 本社所在地 東京都中央区入船 スケジュール 日程 仮条件決定 2015年3月9日 ブックビルディング期間 2015年3月10日～3月16日 公開価格決定 2015年3月17日 申込期間 2015年3月18日～3月23日 払込期日 2015年3月24日 上場日 2015年3月25日 仮条件 BPS 吸収資金 値付方式 時価総額 初値騰落率 公募価格 初日出来高 主幹事証券 SMBC日興証券 引受証券 SMBCフレンド証券 引受証券 SBI証券 引受証券 岡三証券 引受証券 三菱UFJモルガンスタンレー証券 引受証券 むさし証券 引受証券 岩井コスモ証券 引受証券 極東証券 引受証券 静銀ティーエム 引受証券 ちばぎん 業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 2013.3 31,758 355 326 180 2014.3 38,393 802 744 422 2015.3(予想) 47,969 - 353 214 大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%) 貝塚　進 特別利害関係者など 121,400 14.56 社員持ち株会 特別利害関係者など 74,300 8.91 城下　保 代表取締役社長 70,900 8.50 河合　優 特別利害関係者など 42,000 5.04 NIFSMBC-V2006S3 ベンチャーキャピタル（ファンド） 41,000 4.92 ジャフコＶ２共有 ベンチャーキャピタル（ファンド） 39,500 4.74 エスディーエス投資組合 ベンチャーキャピタル（ファンド） 27,000 3.24 GR-SH投資組合 ベンチャーキャピタル（ファンド） 24,000 2.88 ケーエス興産 特別利害関係者など 20,000 2.40 佐々木　守 特別利害関係者など 18,000 2.16 上場資金用途 過去に実施した運転資金を目的として借り入れた金融機関からの借入金の返済のために平成27年９月末までに充当する予定。今後、車載用液晶ディスプレイ関連事業をはじめ、好調な受注状況を背景とした業容拡大に伴う増加運転資金の確保（財務体質の改善）により、安定供給を果たすとともに、拡販を重要戦略としビジネス展開を図っていく。従来は金融機関からの借り入れにより賄っていたが、中長期の視点から更なる将来の事業拡大と強固な財務体質及び経営基盤の確保の観点より、今回の調達資金については、金融機関からの借入金返済に充当。 事業内容詳細 電子部品商社。液晶モジュールや半導体、電子機器などを取り扱っている。ＬＧ系の半導体製品の取り扱いから事業を開始しており、韓国系からの仕入れが多い。国内大手電機メーカーなどに販売している。 1.液晶商品 　韓国メーカーより仕入れた液晶モジュールを販売している。 2.半導体商品 （1）メモリー 　DRAM、NANDフラッシュメモリーなどを韓国メーカーより仕入れ、販売している。 （2）CPU、ASSP、ASIC 　中央演算処理装置（CPU）は米国メーカーより仕入れ、パソコン用途以外の顧客向けに販売している。ASSP（特定用途向け汎用集積回路）、ASIC（特定用途向けカスタム集積回路）は米韓のメーカーより仕入れ、国内顧客へ販売している。 （3）ファンドリー 　顧客から半導体の設計データを受け、韓国・米国の半導体メーカーに製造依頼し、完成品を依頼元の顧客に販売している。 3.電子機器商品 　国内と台湾のメーカーより仕入れたメモリーモジュールや、国内メーカーの検査装置モジュールを販売している。 初値予想 予想初値　-円 2015/03/16 15:29 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2015年03月IPO・PO・海外IPO情報/JQS/

【株式会社ハウスドゥ(3457)】IPO新規上場情報→2015年03月25日マザーズ 【社名】株式会社ハウスドゥ 　【注目度】B 証券コード 3457 会社HP http://www.housedo.co.jp/ 上場市場 マザーズ 上場時発行済株式数 811,400株　 公募株数 123,000株 売出株数 63,100株 売り出し上限 27,900株 単位株数 100株 業種 不動産業 事業内容 フランチャイズ事業、不動産事業（売買事業、賃貸事業）、住宅流通事業（不動産売買仲介事業、リフォーム事業、住宅（新築戸建）事業） 代表者名 安藤　正弘 本社所在地 京都府京都市中京区手洗水町 スケジュール 日程 仮条件決定 2015年3月9日 ブックビルディング期間 2015年3月10日～3月16日 公開価格決定 2015年3月17日 申込期間 2015年3月18日～3月23日 払込期日 2015年3月24日 上場日 2015年3月25日 仮条件 BPS 吸収資金 値付方式 時価総額 初値騰落率 公募価格 初日出来高 主幹事証券 SMBC日興証券 引受証券 野村證券 引受証券 みずほ証券 引受証券 SBI証券 引受証券 岡三証券 引受証券 エース証券 引受証券 SMBCフレンド証券 業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 2013.6 8,251 180 112 80 2014.6 13,309 276 204 155 2015.6(予想) 14,238 513 410 264 大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%) ＡＭＣ 役員らが議決権の過半数を所有する会社 347,300 49.46 安藤　正弘 代表取締役社長 261,400 37.23 安藤　由加里 代表取締役社長の配偶者 23,100 3.29 安藤　英子 代表取締役社長の血族 20,000 2.85 金城　泰然 特別利害関係者など 9,200 1.31 西川　潔 特別利害関係者など 9,200 1.31 グローバル・タイガー・ファンド３号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 4,600 0.66 古田　敦也 特別利害関係者など 4,600 0.66 安藤　麻央 代表取締役社長の血族 4,500 0.64 安藤　徳真 代表取締役社長の血族 4,500 0.64 上場資金用途 システム増強資金に充当し、残額については、販売用不動産及び賃貸用不動産の取得資金に充当する予定 事業内容詳細 不動産の仲介や売買、賃貸、リフォーム、新築など。全国にフランチャイズ店舗を展開し、ロードサイド型の複合大型店舗「住宅情報モール」を直営店方式にて運営している。中古住宅仲介＋リフォーム、土地仲介＋新築住宅の建築、不動産買い取り再生販売と、「仲介・リフォーム（建築）・買い取り」の三位一体の流通システムを整備している。 1.フランチャイズ事業 　中小不動産事業者などに対し、不動産売買仲介におけるノウハウを提供している。2015年1月末現在、直営店16店舗含め、北海道から沖縄まで285店舗（出店252店舗、準備中33店舗）の全国チェーンを形成している。 2.不動産事業 （1）売買事業 　中古住宅の買い取り再生販売、新築一戸建て住宅の建て売り、住宅用地の開発、一棟収益不動産の再生販売など。自ら不動産を取得した後に付加価値を付け、一般顧客や投資家に販売している。15年1月末現在、「家・不動産買取専門店」として日本橋店、名古屋西店、山科中央店、新大阪店の4店舗ある。 （2）賃貸事業 　一棟収益マンション、一棟ビル、区分所有マンション、ならびに一戸建てを賃貸している。京都府と大阪府に位置する物件が中心だが、東京都や名古屋市などの物件も取得を進めている。 3.住宅流通事業 　不動産売買の仲介のほか、リフォーム、住宅（新築戸建て）の建築請負を展開している。 初値予想 予想初値　-円 2015/03/16 15:28 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2015年03月IPO・PO・海外IPO情報/マザーズ/

【株式会社Aiming(3911)】IPO新規上場情報→2015年03月25日マザーズ 【社名】株式会社Aiming 　【注目度】A 証券コード 3911 会社HP http://aiming-inc.com/ 上場市場 マザーズ 上場時発行済株式数 31,895,500株 公募株数 2,400,000株 売出株数 3,200,000株 売り出し上限 840,000株 単位株数 100株 業種 情報通信業 事業内容 オンラインゲームの開発 代表者名 椎葉　忠志 本社所在地 東京都渋谷区代々木 スケジュール 日程 仮条件決定 2015年3月6日 ブックビルディング期間 2015年3月9日～3月13日 公開価格決定 2015年3月16日 申込期間 2015年3月17日～3月20日 払込期日 2015年3月24日 上場日 2015年3月25日 仮条件 BPS 吸収資金 値付方式 時価総額 初値騰落率 公募価格 初日出来高 主幹事証券 野村證券 引受証券 SMBC日興証券 引受証券 みずほ証券 引受証券 三菱UFJモルガンスタンレー証券 引受証券 SBI証券 引受証券 高木証券 引受証券 岩井コスモ証券 引受証券 マネックス証券 業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 2012.12 1,577 -626 -632 -641 2013.12 2,626 -278 -283 -210 2014.12(見込) 6,527 350 340 552 2015.12(予想) 9,541 - 1,949 1,154 大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%) ジャフコ・スーパーV３共有 ベンチャーキャピタル（ファンド） 9,168,526 28.28 椎葉 忠志 代表取締役社長 8,755,000 27.00 インキュベイトファンド１号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 5,460,473 16.84 Image Technology Investment ベンチャーキャピタル（ファンド） 1,621,001 5.00 ニッセイ・キャピタル５号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 1,578,500 4.87 YJ１号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 666,500 2.06 渡瀬 浩行 取締役 575,000 1.77 萩原 和之 取締役 525,000 1.62 武市 智行 社外取締役 500,000 1.54 MSIVC２０１２V ベンチャーキャピタル（ファンド） 333,500 1.03 三菱UFJキャピタル４号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 333,500 1.03 上場資金用途 MMOジャンルの新規ゲームのコンテンツ開発費及び運営費 事業内容詳細 オンラインゲームの運営。マーベラスとの協業の「剣と魔法のログレス」が代表作。スマートフォン版では2014年末に520万ダウンロードを記録した。 1.オンラインゲーム配信サービス 　基本無料をコンセプトとしており、一部のアイテムの獲得や有料機能を利用する際の課金分が収入となっている。 　スマホでの配信はアプリストアを介しているが、PCで配信しているタイトルの中には、プラットフォーム事業者を介さずに、直接サービスを提供しているものもある。 2.オンラインゲーム制作／運営受託サービス 　一部のゲームについて、他の配信事業者より企画・開発・運営を受託している。一定額の受託料に加え、売上が一定額を超過した際の成功報酬を得ている。 初値予想 予想初値　-円 2015/03/16 15:26 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2015年03月IPO・PO・海外IPO情報/マザーズ/

【ファーストコーポレーション株式会社(1430)】IPO新規上場情報→2015年03月24日マザーズ 【社名】ファーストコーポレーション株式会社 　【注目度】C 証券コード 1430 会社HP http://1st-corp.com/ 上場市場 マザーズ 上場時発行済株式数 2,731,160株 公募株数 252,500株 売出株数 390,000株 売り出し上限 96,300株 単位株数 100株 業種 建設業 事業内容 分譲マンションの建設事業 代表者名 中村　利秋 本社所在地 東京都杉並区天沼 スケジュール 日程 仮条件決定 2015年3月5日 ブックビルディング期間 2015年3月6日～3月12日 公開価格決定 2015年3月13日 申込期間 2015年3月16日～3月19日 払込期日 2015年3月23日 上場日 2015年3月24日 仮条件 BPS 吸収資金 値付方式 時価総額 初値騰落率 公募価格 初日出来高 主幹事証券 みずほ証券 引受証券 SMBC日興証券 引受証券 いちよし証券 引受証券 SMBCフレンド証券 引受証券 岡三証券 引受証券 マネックス証券 業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 2013.5 3,421 54 48 22 2014.5 7,187 267 257 162 2015.5(予想) 13,401 769 721 453 大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%) 飯田一樹 特別利害関係者など 832,500 30.37 中村利秋 代表取締役社長 634,890 23.16 中村 役員らが議決権の過半数を所有する会社 314,880 11.49 斉藤みさを 特別利害関係者など 127,500 4.65 中村莉紗 代表取締役社長の血族 123,900 4.52 中村建二 代表取締役社長の血族 123,900 4.52 従業員持ち株会 特別利害関係者など 78,660 2.87 佐藤和広 特別利害関係者など 76,500 2.79 堀口忠美 特別利害関係者など 76,500 2.79 横山一夫 取締役 22,500 0.82 諸橋隆章 監査役 19,080 0.70 上場資金用途 業務系システム及び会計システムの設備投資として充当し、残額を土地仕入の決済資金として充当する予定 事業内容詳細 マンション建設。分譲マンションに特化した建設工事の実施を中心に、マンション・デベロッパーへの事業化提案も行っている。飯田グループ向けが主力。 　事業エリアを東京圏(東京、神奈川、埼玉、千葉)に絞っており、鉄筋コンクリート(RC)工法による建設工事に特化している。 　また、自ら土地を確保し、その土地に建てるマンションの事業計画をデベロッパーに提案する「造注方式」というビジネスモデルを導入している点を特徴としている。現在の受注の多数を占める施主からの「競争入札方式」に比べ、高い利益の確保が見込まれる。 初値予想 予想初値　-円 2015/02/26 16:15 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2015年02月IPO・PO・海外IPO情報/

【株式会社イード(6038)】IPO新規上場情報→2015年03月24日マザーズ 【社名】株式会社イード 　【注目度】A 証券コード 6038 会社HP http://www.iid.co.jp/ 上場市場 マザーズ 上場時発行済株式数 4,787,100株 公募株数 350,000株 売出株数 598,700株 売り出し上限 142,300株 単位株数 100株 業種 サービス業 事業内容 Webメディア運営、コンテンツ提供、ソリューション提供 代表者名 宮川　洋 本社所在地 東京都新宿区西新宿　新宿住友ビル28階 スケジュール 日程 仮条件決定 2015年3月4日 ブックビルディング期間 2015年3月6日～3月12日 公開価格決定 2015年3月13日 申込期間 2015年3月16日～3月19日 払込期日 2015年3月23日 上場日 2015年3月24日 仮条件 BPS 吸収資金 値付方式 時価総額 初値騰落率 公募価格 初日出来高 主幹事証券 野村證券 引受証券 SＢＩ証券 引受証券 マネックス証券 引受証券 SMBC日興証券 引受証券 大和証券 引受証券 みずほ証券 引受証券 岩井コスモ証券 引受証券 藍沢証券 引受証券 エース証券 業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 2013.6 2,511 343 342 187 2014.6 3,206 446 447 261 2015.6(予想) 3,692 503 504 320 大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%) Globis Fund III ベンチャーキャピタル（ファンド） 817,100 16.90 三越伊勢丹ホールディングス 特別利害関係者など 653,100 13.51 エキサイト 特別利害関係者など 640,000 13.24 マイナビ 特別利害関係者など 400,000 8.27 インスパイア・テクノロジー・イノベーション・ファンド ベンチャーキャピタル（ファンド） 389,800 8.06 博報堂ＤＹメディアパートナーズ 特別利害関係者など 241,000 4.98 Globis Fund III (B) ベンチャーキャピタル（ファンド） 229,700 4.75 宮川　洋 代表取締役 207,000 4.28 工木　大造 取締役 206,000 4.26 ドコモ・イノベーションファンド ベンチャーキャピタル（ファンド） 200,000 4.14 電通デジタル投資組合 ベンチャーキャピタル（ファンド） 200,000 4.14 上場資金用途 1.新規サービスの広告費及び販売促進費（新規スマートフォン用アプリの利用促進費） 36,000千円（平成28年６月期：9,000千円、平成29年６月期：27,000千円） 2.人材採用費用（人材紹介会社を通じたエンジニア採用） 6,300千円（平成28年６月期：2,100千円、平成29年６月期：4,200千円） 3.人員増による人件費（「iid-CMP」システム増強のためのエンジニア採用）90,000千円 （平成28年６月期：40,000千円、平成29年６月期：50,000千円） 事業内容詳細 1.コンテンツマーケティングプラットホーム（CMP）事業 　ウェブメディアやコンテンツ（2015年1月末時点で34個）の運営、パズル雑誌の発行を通じ、顧客企業より支払われる広告料金により収入を得ている。スマートフォンアプリなどの提供を通じ、企業キャラクターの認知拡大のサポートも行っている。 　顧客企業へはインターネット広告に加え、データ・コンテンツなどのマーケティングサービスを提供している。データコンテンツとは、ポータルサイトなどに提供する各メディアのニュース記事や、通信速度を測定する「RBB TODAY SPEED TEST」のシステムとデータ、車の燃費を管理する「e燃費」のシステムなど。 2.コンテンツマーケティングソリューション（CMS）事業 （1）リサーチソリューション 　大規模な定量調査から生活者個人に対する定性調査までを提供している。高度なネットリサーチからリアルな行動観察まで、幅広く対応している。 （2）ECソリューション 　ECサイト構築支援システム「marbleASP」を提供している。15年1月末時点で通常ECサイトで23サイト、ネットスーパーサイト6サイト、お歳暮/お中元システム導入は500サイトで利用されている。 初値予想 予想初値　-円 2015/02/26 16:11 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2015年02月IPO・PO・海外IPO情報/マザーズ/

【電源開発株式会社(9513)】PO新規上場情報 【社名】電源開発株式会社(9513) 　【発行価格】-円 価格決定期間 2015年3月3日～3月5日 受渡期日 2015年3月11日～3月13日 公募株数 29,550,000株 国内一般募集における発行数 24,550,000株 オーバーアロットメントによる売り出し 3,450,000株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 21.99% 調達資金 調達資金の用途 熱効率の高い最新鋭火力発電設備への投資 公募発表時の終値 4,335% ディスカウント率 3～5% 野村證券 17,185,200 70.0 みずほ証券 1,841,200 7.5 SMBC日興証券 1,841,200 7.5 三菱UFJモルガンスタンレー証券 1,841,200 7.5 大和証券 1,841,200 7.5 計 24,550,000株 100% 2015/02/26 16:06 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2015年02月IPO・PO・海外IPO情報/

【ジャパンマテリアル株式会社(6055)】PO新規上場情報 【社名】ジャパンマテリアル株式会社(6055) 　【発行価格】-円 価格決定期間 2015年3月2日～3月5日 受渡期日 2015年3月10日～3月13日 公募株数 600,000株 国内一般募集における発行数 -株 オーバーアロットメントによる売り出し 90,000株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 4.10% 調達資金 調達資金の用途 買収に伴う短期借入金の返済など 公募発表時の終値 1,507円 ディスカウント率 4～6% 東海東京証券 504,000 84 みずほ証券 36,000 6 岡三証券 24,000 4 SMBC日興証券 18,000 3 SBI証券 18,000 3 計 600,000株 100% 2015/02/26 16:05 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2015年02月IPO・PO・海外IPO情報/

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