IPO・PO・海外IPO情報

【イオンリート投資法人(3292)】PO新規上場情報 【社名】イオンリート投資法人(3292) 　【発行価格】148,200円 価格決定期間 2015年2月4日～2月9日 受渡期日 2015年2月13日～2月18日 公募株数 133,190株 国内一般募集における発行数 -株 オーバーアロットメントによる売り出し 7,010株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 14.76% 調達資金 調達資金の用途 「イオンモールKYOTO」ほかイオンモールの取得 公募発表時の終値 173,700円 ディスカウント率 2.5% みずほ証券 野村證券 SMBC日興証券 大和証券 岡三証券 計 133,190 100% 2015/02/09 15:19 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2015年02月IPO・PO・海外IPO情報/

【日本リート投資法人(3296)】PO新規上場情報 【社名】日本リート投資法人(3296) 　【発行価格】330,037円 価格決定期間 2015年2月3日～2月5日 受渡期日 2015年2月12日～2月16日 公募株数 145,000株 国内一般募集における発行数 -株 オーバーアロットメントによる売り出し 7,250株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 200.29% 調達資金 調達資金の用途 オフィスビル「芝公園三丁目ビル」の取得 公募発表時の終値 400,000円 ディスカウント率 2.5% 三菱UFJモルガンスタンレー証券 94,250 65 みずほ証券 17,400 12 大和証券 14,500 10 SMBC日興証券 11,600 8 野村證券 7,250 5 計 145,000 100% 2015/02/09 15:18 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2015年02月IPO・PO・海外IPO情報/

【ケネディクス・レジデンシャル投資法人(3278)】PO新規上場情報 【社名】ケネディクス・レジデンシャル投資法人(3278) 　【発行価格】346,762円 価格決定期間 2015年1月28日～2月2日 受渡期日 2015年2月5日～2月10日 公募株数 67,900株 国内一般募集における発行数 40,740株 オーバーアロットメントによる売り出し 2,100株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 25.08% 調達資金 調達資金の用途 KDXレジデンス半蔵門」など賃貸住宅合計11物件 公募発表時の終値 382,500円 ディスカウント率 2.5% SMBC日興証券 24,240 59.5 野村證券 5,093 12.5 大和証券 4,481 11.0 みずほ証券 4,278 10.5 メリルリンチ日本証券 2,037 5.0 UBS証券 611 1.5 計 40,740 100% 2015/02/09 15:17 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2015年02月IPO・PO・海外IPO情報/

【コンフォリア・レジデンシャル投資法人(3282)】PO新規上場情報 【社名】コンフォリア・レジデンシャル投資法人(3282) 　【発行価格】266,253円 価格決定期間 2015年1月19日～1月22日 受渡期日 2015年2月3日 公募株数 1,050,000株 国内一般募集における発行数 -株 オーバーアロットメントによる売り出し 70,000株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 18.25% 調達資金 調達資金の用途 居宅「コンフォリア神田神保町」他11物件の取得 公募発表時の終値 272,400円 ディスカウント率 2.5% みずほ証券 SMBC日興証券 大和証券 野村證券 三菱UFJモルガンスタンレー証券 東海東京証券 計 70,000 100% 2015/02/09 15:16 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2015年02月IPO・PO・海外IPO情報/

【デリカフーズ(3392)】PO新規上場情報 【社名】デリカフーズ(3392) 　【発行価格】1,085円 価格決定期間 2015年1月20日～1月23日 受渡期日 2015年1月28日～2月2日 公募株数 1,050,000株 国内一般募集における発行数 -株 オーバーアロットメントによる売り出し 157,500株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 19.34% 調達資金 調達資金の用途 新工場の設備投資 公募発表時の終値 1,238円 ディスカウント率 4.07% 野村證券 756,000 72 SBI証券 105,000 10 岡三証券 84,000 8 SMBC日興証券 52,500 5 みずほ証券 52,500 5 計 1,050,000 100% 2015/02/09 15:16 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2015年02月IPO・PO・海外IPO情報/

【ジャパン・ホテル・リート投資法人(8985)】PO新規上場情報 【社名】ジャパン・ホテル・リート投資法人(8985) 　【発行価格】77,415円 価格決定期間 2015年1月20日～1月23日 受渡期日 2015年1月28日～2月2日 公募株数 200,000株 国内一般募集における発行数 -株 オーバーアロットメントによる売り出し 10,000株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 7.52% 調達資金 調達資金の用途 ザ・ビー」5ホテルと「ホテルフランクス」の取得 公募発表時の終値 77,600円 ディスカウント率 2.5% SMBC日興証券 大和証券 みずほ証券 計 200,000 100% 2015/02/09 15:15 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2015年02月IPO・PO・海外IPO情報/

【日本プラスト(7291)】PO新規上場情報 【社名】日本プラスト(7291) 　【発行価格】888円 価格決定期間 2015年1月19日～1月22日 受渡期日 2015年1月27日～1月30日 公募株数 3,500,000株 国内一般募集における発行数 -株 オーバーアロットメントによる売り出し 525,000株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 32.39% 調達資金 調達資金の用途 安全部品試験研究設備や放出成型機、新規受注車対応などの設備、短期借入金の返済 公募発表時の終値 1,160円 ディスカウント率 5.03% みずほ証券 2,695,000 77 SMBC日興証券 630,000 18 野村證券 105,000 3 大和証券 70,000 2 計 3,500,000 100% 2015/02/09 15:13 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2015年02月IPO・PO・海外IPO情報/

【プレミア投資法人(8956)】PO新規上場情報 【社名】プレミア投資法人(8956) 　【発行価格】609,375円 価格決定期間 2015年1月14日～1月19日 受渡期日 2015年1月22日～1月27日 公募株数 42,500株 国内一般募集における発行数 -株 オーバーアロットメントによる売り出し 2,200株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 20.44% 調達資金 調達資金の用途 オフィスビルの取得 公募発表時の終値 586,000円 ディスカウント率 2.5% SMBC日興証券 20,188 47.5 野村證券 13,812 32.5 みずほ証券 4,250 10.0 大和証券 2,125 5.0 三菱UFJモルガンスタンレー証券 2,125 5.0 計 42,500 100% 2015/02/09 15:10 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2015年02月IPO・PO・海外IPO情報/

【シリコンスタジオ株式会社(3907)】IPO新規上場情報→2015年02月23日マザーズ 【社名】シリコンスタジオ株式会社 　【注目度】A 証券コード 3907 会社HP http://www.siliconstudio.co.jp/ 上場市場 マザーズ 上場時発行済株式数 2,355,000株　 公募株数 270,000株 売出株数 280,000株 売り出し上限 82,500株 単位株数 100株 業種 情報通信業 事業内容 ゲーム開発の推進・支援事業、自社コンテンツ（スマートフォンネイティブアプリ等）の提供、人材紹介・派遣事業等 代表者名 寺田　健彦 本社所在地 東京都渋谷区恵比寿 スケジュール 日程 仮条件決定 2015年2月2日 ブックビルディング期間 2015年2月4日～2月10日 公開価格決定 2015年2月12日 申込期間 2015年2月13日～2月18日 払込期日 2015年2月20日 上場日 2015年2月23日 仮条件 BPS 吸収資金 値付方式 時価総額 初値騰落率 公募価格 初日出来高 主幹事証券 みずほ証券 423,500 77.00 引受証券 三菱UFJモルガンスタンレー証券 44,000 8.00 引受証券 SMBC日興証券 22,000 4.00 引受証券 SBI証券 22,000 4.00 引受証券 いちよし証券 11,000 2.00 引受証券 エイチ・エス証券 11,000 2.00 引受証券 SMBCフレンド証券 5,500 1.00 引受証券 エース証券 5,500 1.00 引受証券 香川証券 5,500 1.00 業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 2012.11 5,770 560 558 328 2013.11 7,264 556 565 395 2014.11(見込) 8,056 841 832 507 2015.11(予想) 9,277 903 887 532 大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%) 関本晃靖 代表取締役会長 364,500 13.81 シリコンスタジオ 自己株式 352,500 13.36 寺田健彦 代表取締役社長 295,500 11.20 三菱ＵＦＪキャピタル ベンチャーキャピタル（ファンド） 154,500 5.86 ＳＣＳＫ 特別利害関係者など 142,500 5.40 今井理人 常務取締役 138,600 5.25 エクサ 特別利害関係者など 126,000 4.78 ソニー・コンピュータエンタテインメント 特別利害関係者など 120,000 4.55 クリーク・アンド・リバー社 特別利害関係者など 69,000 2.62 スクウェア・エニックス・ホールディングス 特別利害関係者など 60,000 2.27 永谷真澄 取締役 42,000 1.59 倉垣二美子 取締役 42,000 1.59 ギャガ 特別利害関係者など 39,000 1.48 上場資金用途 開発推進、支援事業のため 事業内容詳細 ゲーム開発のためのミドルウエアとデジタルコンテンツの開発。技術者派遣も手掛ける。ディー・エヌ・エーグループ向けが主力。ミドルウエア製品の開発で培った三次元コンピューターグラフィックス（3DCG）技術とレンダリング（画像・映像などの生成）技術に基づき、ゲーム開発からゲーム関連の技術者派遣、人材紹介など幅広く事業を展開している。 1.開発推進・支援事業 （1）ミドルウエア開発・販売 　家庭用ゲーム機やスマートフォン、組み込み機器向けのミドルウエアを開発・販売している。開発に必要なライブラリやツールを網羅したオール・イン・ワンエンジン「OROCHI」や、プラットフォーム間の差異を隠蔽し、1つのソースコードでのマルチプラットフォーム対応を可能とするゲームエンジン「VICARIOUS VISIONS ALCHEMY」など。 （2）他社販売ゲームタイトルおよびその他コンテンツの開発受託 　ゲームコンテンツなどを開発している。代表作としてはスクウェア・エニックスの「ブレイブリーデフォルト」の開発を受託した。 （3）ソリューションサービス 　ネットワークインフラの構築、運用、保守・監視、技術コンサルティングなどのソリューションを提供している。 2.コンテンツ事業 　自社オリジナルタイトルのソーシャルゲームや、スマートフォン向けネーティブアプリを開発・提供している。代表作は「逆襲のファンタジカ」で2014年11月末現在、世界で764万ダウンロードされた。 3.人材事業 　デザイナーやクリエイターなどの技術者を有料で紹介・派遣している。エンターテインメント業界に特化しており、サービス提供に当たって、人材マッチング登録サイト「クリエイターエージェント」を運営している。14年11月末の登録者数は約3500名だった。 初値予想 予想初値　-円 2015/02/09 15:08 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2015年02月IPO・PO・海外IPO情報/マザーズ/

【株式会社ホクリヨウ(1384)】IPO新規上場情報→2015年02月20日東証2部 【社名】株式会社ホクリヨウ 　【注目度】C 証券コード 1384 会社HP http://www.hokuryo.co.jp/ 上場市場 東証2部 上場時発行済株式数 7,129,000株 公募株数 1,300,000株 売出株数 900,000株 売り出し上限 330,000株 単位株数 100株 業種 水産農林業 事業内容 鶏卵の生産販売 代表者名 米山　大介 本社所在地 北海道札幌市白石区中央二条 スケジュール 日程 仮条件決定 2015年1月30日 ブックビルディング期間 2015年2月2日～2月6日 公開価格決定 2015年2月9日 申込期間 2015年2月12日～2月17日 払込期日 2015年2月19日 上場日 2015年2月20日 仮条件 BPS 吸収資金 値付方式 時価総額 初値騰落率 公募価格 初日出来高 主幹事証券 野村證券 1,980,000 90.00 引受証券 みずほ証券 90.00 5.00 引受証券 SMBC日興証券 33,000 1.50 引受証券 岡三証券 22,000 1.00 引受証券 高木証券 22,000 1.00 引受証券 エース証券 22,000 1.00 引受証券 岩井コスモ証券 11,000 0.50 業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 2013.8 10,660 388 435 201 2014.8 13,239 352 413 54 2015.8(予想) 14,907 484 526 269 > 大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%) 米山　恵子 代表取締役社長の配偶者 4,258,800 73.06 米山　貞子 代表取締役社長の血族 1,019,400 17.49 米山　大介 代表取締役社長 193,800 3.32 米山　公久 特別利害関係者など 117,000 2.01 窪田　セン（米へんに建）蔵 特別利害関係者など 54,000 0.93 森内　裕司 特別利害関係者など 27,000 0.46 森内　美希 特別利害関係者など 27,000 0.46 小笠原　貞由 特別利害関係者など 18,000 0.31 草刈　陸男 特別利害関係者など 18,000 0.31 本間　武光 特別利害関係者など 18,000 0.31 品田　宣克 特別利害関係者など 18,000 0.31 柳谷　和広 特別利害関係者など 18,000 0.31 川崎　正雄 特別利害関係者など 18,000 0.31 上場資金用途 平成27年10月竣工予定の株式会社第一ポートリーファームのGP工場建替え資金の一部として300,000千円（平成27年８月期及び平成28年８月期）、平成28年７月竣工予定の当社登別農場の成鶏舎建替え資金の一部として180,000千円（平成28年８月期及び平成29年８月期）を充当し、残額につきましては、平成29年８月期までに株式会社第一ポートリーファームの盛岡農場の成鶏舎建替え資金の一部に充当する予定 事業内容詳細 北海道の鶏卵最大手。2014年4月からは買収により岩手県にも進出している。鶏卵の生産・販売のほか、畜肉販売を手掛けている。 1.鶏卵事業 　鶏卵を生産・販売している。道内ではひなの生産から産卵、流通会社（取引先）への販売まで、自社内で一貫して行っている。鳥インフルエンザを防備する窓のない鶏舎構造で鳥獣の侵入を防いでいるほか、サルモネラワクチンを全てのひなに接種。植物性飼料の使用や、ISO22000の認証を取得したGP（選別・包装）工場など、安全対策に取り組んでいる。買収先の鶏舎もウインドーレス鶏舎への建て替えに着手している。 2.食品事業 　豚肉・鶏肉などの畜肉を主体に道内のホテル、飲食店に販売している。加工場の設備を有しており要望に応じてスライスするなどのほか、温泉卵などの卵加工品や、ハム・ソーセージなどの肉加工品、各種冷凍食品も手掛けている。 3.その他 　飼料と包装資材を取引先農場に販売している。 初値予想 予想初値　-円 2015/02/09 15:06 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2015年02月IPO・PO・海外IPO情報/東証2部/

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