IPO・PO・海外IPO情報

【株式会社丸和運輸機関(9090)】PO新規上場情報

【社名】株式会社丸和運輸機関(9090)
 【発行価格】2,419円


価格決定期間 2015年3月9日~3月11日
受渡期日 2015年3月17日~3月19日
公募株数 400,000株
国内一般募集における発行数 200,000株
オーバーアロットメントによる売り出し 90,000株
自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 -%
調達資金
調達資金の用途 新規物流センターに関連する物流機器とその設置工事資金、新卒採用費や車両などのリース料、消耗品の購入などの運転資金
公募発表時の終値 2,510円
ディスカウント率 4.01%
みずほ証券 510,000 85
野村證券 72,000 12
SBI証券 18,000 3
600,000株 100%

2015/03/16 15:48 | | ▲画面上へ

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【株式会社ルネサスイーストン(9995)】PO新規上場情報

【社名】株式会社ルネサスイーストン(9995)
 【発行価格】676円


価格決定期間 2015年3月4日~3月10日
受渡期日 2015年3月13日~3月18日
公募株数 1,980,000株
国内一般募集における発行数 1,500,000株
オーバーアロットメントによる売り出し 520,000株
自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 -%
調達資金
調達資金の用途 ルネサスエレクトロニクスなどからの仕入れ代金
公募発表時の終値 732円
ディスカウント率 3.57%
野村證券 2,088,000 60
みずほ証券 730,800 21
いちよし証券 208,800 6
丸三証券 208,800 6
三菱UFJモルガンスタンレー証券 174,000 5
大和証券 69,600 2
10,000,000株 100%

2015/03/16 15:47 | | ▲画面上へ

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【東洋建設株式会社(1890)】PO新規上場情報

【社名】東洋建設株式会社(1890)
 【発行価格】-円


価格決定期間 2015年3月4日~3月9日
受渡期日 2015年3月12日~3月17日
公募株数 10,000,000株
国内一般募集における発行数 -株
オーバーアロットメントによる売り出し 1,500,000株
自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 -%
調達資金
調達資金の用途
公募発表時の終値
ディスカウント率
三菱UFJモルガンスタンレー証券 10,000,000 100
10,000,000株 100%

2015/03/16 15:46 | | ▲画面上へ

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【北越工業株式会社(6364)】PO新規上場情報

【社名】北越工業株式会社(6364)
 【発行価格】945円


価格決定期間 2015年3月3日~3月5日
受渡期日 2015年3月11日~3月13日
公募株数 250,000株
国内一般募集における発行数 1,500,000株
オーバーアロットメントによる売り出し 250,000株
自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 -%
調達資金
調達資金の用途 米子会社の運転資金など
公募発表時の終値 1,053円
ディスカウント率 3.08%
みずほ証券 1,224,900 70
大和証券 437,500 25
新潟証券 43,800 3
岡三にいがた証券 43,800 3
1,750,000株 100%

2015/03/16 15:46 | | ▲画面上へ

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【株式会社学究社(9769)】PO新規上場情報

【社名】株式会社学究社(9769)
 【発行価格】2,616円


価格決定期間 2015年3月2日~3月5日
受渡期日 2015年3月13日
公募株数 600,000株
国内一般募集における発行数 -株
オーバーアロットメントによる売り出し 90,000株
自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 -%
調達資金
調達資金の用途 市場の流動化のため
公募発表時の終値 2,707円
ディスカウント率 3.5%
大和証券 480,000 80
SMBC日興証券 120,000 20
600,000株 100%

2015/03/16 15:45 | | ▲画面上へ

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【株式会社ミマキエンジニアリング(6638)】PO新規上場情報

【社名】株式会社ミマキエンジニアリング(6638)
 【発行価格】2,352円


価格決定期間 2015年3月2日~3月5日
受渡期日 2015年3月13日
公募株数 1,800,000株
国内一般募集における発行数 210,000株
オーバーアロットメントによる売り出し 300,000株
自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 -%
調達資金
調達資金の用途 加沢工場の一部解体・増築、工場用地の取得とそこへの工場1棟の新築
公募発表時の終値 2,315円
ディスカウント率 3.01%
みずほ証券 1,407,000 70
野村證券 241,200 12
大和証券 201,000 10
SMBC日興証券 160,800 8
2,010,000株 100%

2015/03/16 15:45 | | ▲画面上へ

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【蔵王産業株式会社(9986)】PO新規上場情報

【社名】蔵王産業株式会社(9986)
 【発行価格】1,398円


価格決定期間 2015年3月2日~3月5日
受渡期日 2015年3月13日
公募株数 326,000株
国内一般募集における発行数 374,000株
オーバーアロットメントによる売り出し 100,000株
自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 -%
調達資金
調達資金の用途 配送センターと船橋営業所の施設建て替え資金の一部
公募発表時の終値 1,389円
ディスカウント率 4.05%
大和証券 595,000 85%
岡三証券 105,000 15%
700,000株 100%

2015/03/16 15:44 | | ▲画面上へ

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【パンチ工業株式会社(6165)】PO新規上場情報

【社名】パンチ工業株式会社(6165)
 【発行価格】1,339円


価格決定期間 2015年3月3日~3月6日
受渡期日 2015年3月11日~3月16日
公募株数 1,800,000株
国内一般募集における発行数 200,000株
オーバーアロットメントによる売り出し 300,000株
自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 -%
調達資金
調達資金の用途 システム構築、高精度・微細加工技術の開発と造工法の確立などを目的とした研究開発、自動化・省力化を中心とした設備投資など
公募発表時の終値 1,422円
ディスカウント率 3.04%
大和証券 1,820,000 91%
SBI証券 140,000 7%
三菱UFJモルガンスタンレー証券 20,000 1%
SMBC日興証券 10,000 0.5%
岡三証券 10,000 0.5%
2,000,000株 100%

2015/03/16 15:43 | | ▲画面上へ

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【ウイン・パートナーズ株式会社(3183)】PO新規上場情報

【社名】ウイン・パートナーズ株式会社(3183)
 【発行価格】1,439円


価格決定期間 2015年3月2日~3月5日
受渡期日 2015年3月10日~3月13日
公募株数 870,000株
国内一般募集における発行数 -株
オーバーアロットメントによる売り出し 130,000株
自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 -%
調達資金
調達資金の用途 市場の流動化のため
公募発表時の終値 1,516円
ディスカウント率 3.03%
野村證券 870,000株 100%
870,000株 100%

2015/03/16 15:42 | | ▲画面上へ

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【株式会社sMedio(3913)】IPO新規上場情報→2015年03月27日マザーズ

【社名】株式会社sMedio
 【注目度】A


証券コード 3913
会社HP http://www.smedio.co.jp/
上場市場 マザーズ
上場時発行済株式数 1,727,728株 
公募株数 168,400株
売出株数 209,100株
売り出し上限 55,000株
単位株数 100株
業種 情報通信業
事業内容 マルチメディア、ネットワークに関する技術を中心としたソフトウエアの開発及び販売
代表者名 田中 俊輔
本社所在地 東京都中央区日本橋本町
スケジュール 日程
仮条件決定 2015年3月11日
ブックビルディング期間 2015年3月12日~3月18日
公開価格決定 2015年3月19日
申込期間 2015年3月20日~3月25日
払込期日 2015年3月26日
上場日 2015年3月27日
仮条件 BPS
吸収資金 値付方式
時価総額 初値騰落率
公募価格 初日出来高
主幹事証券 SMBC日興証券
引受証券 いちよし証券
引受証券 SBI証券
引受証券 岩井コスモ証券
引受証券 東海東京証券
引受証券 みずほ証券
引受証券 マネックス証券
業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益
2012.12 1,554 -86 -61 -145
2013.12 769 9 58 49
2014.12 979 198 303 203
2015.12(予想) 1,228 316 301 196
大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%)
Lo Li-Chun 特別利害関係者など 444,600 23.26
ジャフコ・スーパーV3共有 ベンチャーキャピタル(ファンド) 369,410 19.32
田中 俊輔 代表取締役社長、子会社の取締役 293,193 15.34
Lo, Sen-Chou 特別利害関係者など 162,000 8.47
ニッセイ・キャピタル4号 ベンチャーキャピタル(ファンド) 108,790 5.69
MICイノベーション3号 ベンチャーキャピタル(ファンド) 60,000 3.14
岩本 定則 取締役、子会社の取締役 59,800 3.13
黄 七零 取締役 57,000 2.98
野村アール・アンド・エー第三号 ベンチャーキャピタル(ファンド) 48,000 2.51
sMedio 自己株式 38,491 2.01
中村 嘉伸 取締役 30,000 1.57
上場資金用途
認証1、課金2、リモートアクセス3等に必要となるサーバー開発、運用費用
事業内容詳細
組み込みソフトウエアの開発。マルチメディアやネットワーク、および関連するセキュリティー技術を中核としたソフト製品を開発し、ライセンス販売している。ソフトを搭載した情報家電や携帯端末の出荷数に応じ、ロイヤルティー収入を受け取っている。基本製品を中心とした顧客要望を取り入れ、受託開発や保守サービス・サポートも展開している。

 ソフトはワイヤレスコネクティビティー(無線接続の簡易性)製品と、ブルーレイ再生ソフトに分けられる。前者ではホームネットワークのソフトの「sMedio Truelink+」、スマートフォンなどからサーバーを経由して遠隔のPCにアクセスする「AirGet」などに加え、P2P(端末間通信)ソリューションの「pConnect!」と「sConnect!」がある。後者は大手電機メーカーのブルーレイ機器に採用されている「Valution BD」、市販品の「WinDVD」、PC向けの「TrueBD」がある。
初値予想
予想初値 -円

2015/03/16 15:40 | | ▲画面上へ

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