IPO・PO・海外IPO情報

【南海電気鉄道株式会社(9044)】PO新規上場情報 【社名】南海電気鉄道株式会社(9044) 　【発行価格】475円 価格決定期間 2014年12月9日～12月12日 受渡期日 2014年12月17日～12月22日 公募株数 43,500,000株 国内一般募集における発行数 -株 オーバーアロットメントによる売り出し 6,500,000株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 9.57% 調達資金 調達資金の用途 短期借入金の返済 公募発表時の終値 581円 ディスカウント率 3.06% 野村證券 23,925,000 55 大和証券 13,050,000 30 三菱UFJモルガンスタンレー証券 4,350,000 10 みずほ証券 1,305,000 3 SMBC日興証券 870,000 2 計 43,500,000 100% 2014/12/12 12:39 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2014年12月IPO・PO・海外IPO情報/

【MRT株式会社(6034)】IPO新規上場情報→2014年12月26日マザーズ 【社名】MRT株式会社 　【注目度】A 証券コード 6034 会社HP http://medrt.co.jp/ 上場市場 マザーズ 上場時発行済株式数 2,260,000株 公募株数 480,000株 売出株数 250,000株 売り出し上限 109,500株 単位株数 100株 業種 サービス料 事業内容 インターネットを活用した医療人材紹介事業 代表者名 馬場　稔正 本社所在地 東京都新宿区西新宿　新宿野村ビル36階 スケジュール 日程 仮条件決定 2014年12月8日 ブックビルディング期間 2014年12月10日～12月16日 公開価格決定 2014年12月17日 申込期間 2014年12月18日～12月24日 払込期日 2014年12月25日 上場日 2014年12月26日 仮条件 BPS 吸収資金 値付方式 時価総額 初値騰落率 公募価格 初日出来高 主幹事証券 大和証券 引受証券 SBI証券 引受証券 みずほ証券 引受証券 マネックス証券 業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 2013.3 711 221 223 76 2014.3 728 55 68 6 2015.3(予想) 830 166 150 95 大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%) 冨田医療研究所 役員らが議決権の過半数を所有する会社 600,000 28.36 馬場稔正 代表取締役執行役員社長 600,000 28.36 冨田兵衛 取締役会長 520,000 24.58 冨田留美 役員の配偶者および血族 160,000 7.56 小川智也 取締役執行役員 80,000 3.78 工藤郁哉 取締役執行役員 20,000 0.95 西川潔 取締役 20,000 0.95 鷲尾州一郎 取締役執行役員 20,000 0.95 上場資金用途 事業運営の強化にかかるソフトウェアの開発資金、医師会員獲得にかかる費用、事業拡大に伴う人材の採用にかかる人件費並びに事業拡大に伴うオフィス移転に関する費用等に充当する予定。具体的には以下の投資を予定。 1.事業運営の強化にかかる医師ネット紹介等のシステム開発投資として141,820千円（平成28年３月期：12,910千円、平成29年３月期：128,910千円） 2.医師会員獲得にかかる広告宣伝費、知名度向上のための地方展開に係る費用として56,435千円（平成27年３月期：2,652千円、平成28年３月期：37,046千円、平成29年３月期：16,737千円） 3.事業拡大に伴う人材の採用にかかる人件費として33,200千円（平成27年３月期：2,268千円、平成28年３月期：30,932千円） 4.事業拡大に伴うオフィス移転にかかる敷金及び保証金、内装等の設備投資資金として50,000千円 事業内容詳細 医師紹介サイト「MedRT.com」（メッドアールティドットコム）を運営している。東京大学医学部附属病院の医師の互 助組織として発足した経緯がある。医療分野の人材ネットワークを強みとし、非常勤医師や常勤医師の紹介を中心とした医療人材紹介事業を展開している。以前 の社名はメディカル・リサーチ・テクノロジーで、2014年9月にその略に変更した。 　医師ネット紹介は、大別すると非常勤医師紹介業務 （外勤紹介）「Gaikin」と常勤医師紹介業務（医師転職紹介）「career」に分けられる。紹介手数料は医療機関から受け取る。前者については医師 は同社のサイトを使用することで、換金性のあるＭＲＴポイント付与される。 　その他事業として、コメディカルといわれる看護師、薬剤師、臨床検査技師、臨床工学技士、放射線技師向けのアルバイト紹介、転職紹介も手掛けている。ただし、ＭＲＴポイント制度はない。 初値予想 予想初値　750円 2014/12/12 12:38 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2014年12月IPO・PO・海外IPO情報/マザーズ/

【株式会社エクストリーム(6033)】IPO新規上場情報→2014年12月25日マザーズ 【社名】株式会社エクストリーム 　【注目度】C 証券コード 6033 会社HP http://www.e-xtreme.co.jp/ 上場市場 マザーズ 上場時発行済株式数 1,129,000株　 公募株数 250,000株 売出株数 0株 売り出し上限 37,500株 単位株数 100株 業種 サービス業 事業内容 法人顧客に対してゲーム等のエンターテインメントソフトウエア開発サービス、個人顧客に対してPCオンライン、スマートフォン等のゲームサービスを提供 代表者名 佐藤　昌平 本社所在地 東京都豊島区池袋 スケジュール 日程 仮条件決定 2014年12月8日 ブックビルディング期間 2014年12月9日～12月15日 公開価格決定 2014年12月16日 申込期間 2014年12月17日～12月22日 払込期日 2014年12月24日 上場日 2014年12月25日 仮条件 BPS 吸収資金 値付方式 時価総額 初値騰落率 公募価格 初日出来高 主幹事証券 大和証券 引受証券 SBI証券 引受証券 みずほ証券 引受証券 SMBC日興証券 引受証券 マネックス証券 引受証券 東洋証券 業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 2013.3 1,160 77 81 48 2014.3 1,332 2 2 -27 2015.3(予想) 1,697 190 179 115 大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%) 佐藤　昌平 代表取締役社長CEO 626,400 60.30 オリックス10号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 80,000 7.70 SMBCキャピタル８号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 66,600 6.41 長岡　裕二 常務取締役執行役員 55,000 5.29 由佐　秀一郎 取締役執行役員 41,000 3.95 信金キャピタル二号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 40,000 3.85 ジャフコV2共有 ベンチャーキャピタル（ファンド） 35,200 3.39 エクストリーム 自己株式 14,200 1.37 半谷　智之 監査役 8,000 0.77 高田　哲治 従業員 7,200 0.69 鈴木　俊之 従業員 6,200 0.60 上場資金用途 技術系社員の技術力向上を目的とした研修施設新設のための設備投資として100,000千円（平成28年３月期）、技術系社員の技術力向上を目的とした研 修用教材ソフトウェア（主にコンピューターグラフィックス制作）の購入費用として13,500千円（平成28年３月期）、新規ゲームタイトル及びIPキャ ラクター制作に係る開発費用として100,000千円（平成27年３月期：35,000千円、平成28年３月期：65,000千円）、社内基幹システム拡 充に伴うシステム開発資金として30,000千円（平成28年３月期：15,000千円、平成29年３月期：15,000千円）、過去に実施した運転資金 を目的として借入れた金融機関からの長期借入金120,000千円の返済（平成27年３月期：60,000千円、平成28年３月期：60,000千円）に 充当する予定。 事業内容詳細 ゲーム・デジタルコンテンツの企画・開発。ゲームなどのエンターテインメントソフトウエア企業向けの社員派遣もしくは請負と、自社でゲームタイトルを制作・開発する事業を展開している。 1.ソリューション事業 　クリエーターまたはエンジニアの社員を取引先のプロジェクトに派遣している。ゲームや遊戯機器などを提供するエンターテインメント系企業を中心に、月次80社以上と取引している。 　1名単位から派遣する「人材ソリューションサービス」が主軸だが、プロジェクトや取引先の契約状況によっては業務請負（委託）の契約形式「受託開発サービス」を採る場合がある。 2.コンテンツプロパティー事業 （1）ゲームサービス 　個人向けにPCオンライン、スマートフォンなどのゲームサービスを提供している。萌（も）えマージャンゲーム「桃色大戦ぱいろん」のシリーズが主力で、サービス開始後5年経過した現在でもゲームの寿命を維持している。 （2）ライセンスサービス 　保有するゲームタイトルまたはキャラクターについて、第三者が制作、販売するさまざまな商材へ使用許諾を行い、ライセンス料を得るビジネスを展開している。 　許諾キャラクターは「桃色大戦ぱいろん」シリーズのほか、家庭用ゲームで人気を博した「メサイヤ」ブランドを取り扱っている。 （3）協業開発サービス 　ソリューション事業を通じて顧客から持ち込まれる開発案件を、協業というスタイルで行っている。開発や運営・運用を担い、契約条件に応じて収益を得る。 初値予想 予想初値　1,320円 2014/12/12 12:36 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2014年12月IPO・PO・海外IPO情報/マザーズ/

【株式会社カヤック(3904)】IPO新規上場情報→2014年12月25日マザーズ 【社名】株式会社カヤック 　【注目度】A 証券コード 3904 会社HP http://www.kayac.com/ 上場市場 マザーズ 上場時発行済株式数 7,514,000株 公募株数 989,000株 売出株数 390,000株 売り出し上限 206,800株 単位株数 100株 業種 情報通信業 事業内容 デジタルコンテンツ事業 代表者名 柳沢 大輔/ 本社所在地 神奈川県鎌倉市小町 スケジュール 日程 仮条件決定 2014年12月5日 ブックビルディング期間 2014年12月9日～12月15日 公開価格決定 2014年12月16日 申込期間 2014年12月17日～12月22日 払込期日 2014年12月24日 上場日 2014年12月25日 仮条件 BPS 吸収資金 値付方式 時価総額 初値騰落率 公募価格 初日出来高 主幹事証券 大和証券 引受証券 野村證券 引受証券 いちよし証券 引受証券 SBI証券 引受証券 マネックス証券 業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 2012.12 2,505 -154 -158 -122 2013.12 2,802 219 216 131 2014.12(予想) 2,838 153 150 110 大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%) 柳沢 大輔 代表取締役CEO 2,200,000 32.29 貝畑　政徳 代表取締役CTO 1,900,000 27.88 久場　智喜 代表取締役CBO 1,900,000 27.88 Globis Fund III ベンチャーキャピタル（ファンド） 234,000 3.43 サイバーエージェント ベンチャーキャピタル（ファンド） 150,000 2.20 スタートトゥデイ 特別利害関係者等 75,000 1.10 Globis Fund III (B) ベンチャーキャピタル（ファンド） 66,000 0.97 上場資金用途 手取概算額517,170千円については、当社の事業拡大及びサービス拡充を目的として、新規ソーシャルゲームの開発に係る費用並びにスマートフォンゲー ムに特化したオンライン上のゲームユーザー向けコミュニティ「Lobi」の新機能の開発に係る費用として平成27年12月期に262,170千円を充当す る予定。また、当社サービスを効率的に展開していくための広告宣伝費として平成27年12月期に200,000千円を充当する予定であるとともに、組織規 模拡大のための採用費として平成27年12月期に55,000千円を充当する予定。 事業内容詳細 クリエーター集団。1998年8月の合資会社としての創業から一貫して「面白法人」のブランド化を進めており、驚きや感動 をもたらすようなさまざまなインターネットサービスを提供するクリエーティブな企業であることを目的に事業活動している。創業時からの広告コンテンツ制作 と、2010年から始めたソーシャルゲームが二本柱となっている。 1.クライアントワーク 　企業向けにインターネット上で提供される広告コンテンツを制作している。特に最先端の技術を用いた高付加価値なコンテンツの制作が必要となるウェブキャンペーンの制作を主力フィールドとしている。 2.ソーシャルゲーム 　主にスマートフォン向けにネーティブアプリとして、ソーシャルゲームを提供している。代表作は「ぼくらの甲子園！」で、シリーズ累計480万ダウンロードを超える。 3.Lobi 　 スマートフォンゲームに特化したゲームコミュニティー「Lobi」を開発・運営している。チャット機能をはじめランキング機能、プレイ動画の録画機能など が付いている。連携したタイトルの継続率・ARPUなどの指標を向上させるとともに、口コミによる拡散効果を持たせている。 　2014年10月時点でGoogle PlayとApp Storeの売り上げランキング上位20タイトルのうち、4タイトルに導入されているほか、全てに公認または非公認のコミュニティーがLobi内に存在している。 4.その他 　 オリジナリティーを重視した主にインターネットサービスの開発・運営・販売を展開している。HTML5などのコード投稿コミュニティー「jsdo.it」 など、市場は大きくなくともその中では多くのユーザー数を抱えるサービスを運営している。また、新規サービスの開発も継続的に行っている。 初値予想 予想初値　530円 2014/12/12 12:35 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2014年12月IPO・PO・海外IPO情報/マザーズ/

【東京ボード工業株式会社(7815)】IPO新規上場情報→2014年12月25日東証2部 【社名】東京ボード工業株式会社 　【注目度】C 証券コード 7815 会社HP http://www.t-b-i.co.jp/ 上場市場 東証2部 上場時発行済株式数 3,660,369株 公募株数 100,000株 売出株数 360,000株 売り出し上限 60,000株 単位株数 100株 業種 その他製品 事業内容 パーティクルボードの製造及び販売 代表者名 井上　弘之 本社所在地 東京都江東区新木場 スケジュール 日程 仮条件決定 2014年12月4日 ブックビルディング期間 2014年12月8日～12月12日 公開価格決定 2014年12月15日 申込期間 2014年12月17日～12月19日 払込期日 2014年12月24日 上場日 2014年12月25日 仮条件 BPS 吸収資金 値付方式 時価総額 初値騰落率 公募価格 初日出来高 主幹事証券 東海東京証券 368,000 80.00 引受証券 みずほ証券 46,000 10.00 引受証券 三菱UFJモルガンスタンレー証券 13,800 3.00 引受証券 SMBCフレンド証券 9,200 2.00 引受証券 いちよし証券 4,600 1.00 引受証券 岩井コスモ証券 4,600 1.00 引受証券 エース証券 4,600 1.00 引受証券 岡三証券 4,600 1.00 引受証券 極東証券 4,600 1.00 業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 2013.3 5,956 842 822 673 2014.3 5,905 848 811 568 2015.3(予想) 6,398 746 721 497 大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%) 東京ボード工業 自己株式 1,200,025 32.78 井上 弘之 代表取締役社長 744,543 20.34 Ｔ・Ｂ・Ｈ 役員等が議決権の過半数を所有する会社 535,535 14.63 セイホク 特別利害関係者等 270,000 7.38 鈴木 吉助 取締役会長 98,250 2.68 従業員持ち株会 特別利害関係者等 79,250 2.17 JKホールディングス 取引先 78,070 2.13 みずほ銀行 取引先 50,000 1.37 三菱東京ＵＦＪ銀行 取引先 50,000 1.37 太田 稔 特別利害関係者等 50,000 1.37 上場資金用途 手取概算額188,560千円については、平成27年３月期中に、木材環境ソリューション事業の設備投資として、新木場リサイクリング工場における品質別木材チップ貯蔵サイロの増設に150,000千円充当し、借入金の返済に38,560千円充当する予定。 事業内容詳細 パーティクルボードの製造販売。パーティクルボード木材の小片（木材チップ）を接着剤と混合し、熱圧成形した木質ボードのこと。工場跡地を利用した土地貸与や、施設の管理運営も手掛けている。 1.木材環境ソリューション事業 　 マンション二重床の床下地材用を主力に、体育館などの文教施設、家具や木工などに使われるパーティクルボードを製造している。表面にフィルムシートを貼り 付けた化粧板、南洋材（ラワン）や、針葉樹（スギ）の単板を貼ったエコ建材「パワーウッドボード」などの製品も販売している。 　原材料となる木材チップは、木質廃棄物を建設現場から収集し、自社で加工して製造している。 2.ファシリティ事業 　荒川工場跡地は医療機関に土地を貸与しており、足立工場跡地はショッピングタウン「カリブ梅島」として施設の管理運営をしている。 初値予想 予想初値　2,180円 2014/12/12 12:33 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2014年12月IPO・PO・海外IPO情報/東証2部/

【データセクション株式会社(3905)】IPO新規上場情報→2014年12月24日マザーズ 【社名】データセクション株式会社 　【注目度】B 証券コード 3905 会社HP http://www.datasection.co.jp/ 上場市場 マザーズ 上場時発行済株式数 9,342,500株 公募株数 850,000株 売出株数 1,360,000株 売り出し上限 331,500株 単位株数 100株 業種 情報通信業 事業内容 「ビッグデータ分析ツールなどのSaaS（通信ネットワークを通じたソフトウエア提供）形式提供」「ツール提供にお客さま の保有データを加えたお客さま向けのセミオーダー型システムの受託開発」および「ビッグデータの分析リサーチコンサルティング」を行うソーシャル・ビッグ データ事業 代表者名 沢　博史 本社所在地 東京都渋谷区渋谷 スケジュール 日程 仮条件決定 2014年12月4日 ブックビルディング期間 2014年12月8日～12月12日 公開価格決定 2014年12月15日 申込期間 2014年12月16日～12月19日 払込期日 2014年12月23日 上場日 2014年12月24日 仮条件 BPS 吸収資金 値付方式 時価総額 初値騰落率 公募価格 初日出来高 主幹事証券 大和証券 引受証券 マネックス証券 引受証券 SBI証券 引受証券 岡三証券 引受証券 岩井コスモ証券 引受証券 極東証券 業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 2013.3 244 53 54 40 2014.3 317 57 60 45 2015.3(予想) 409 115 110 70 大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%) 沢　博史 代表取締役社長CEO 1,945,000 18.11 橋本　大也 取締役会長CIO 1,560,000 14.53 池上　俊介 取締役CTO 1,231,000 11.46 林　健人 取締役COO 1,211,000 11.28 ユナイテッド 特別利害関係者等 800,000 7.45 ジャフコ・スーパーV3共有 ベンチャーキャピタル（ファンド） 750,000 6.98 日本生命保険 特別利害関係者等 675,000 6.29 三生５号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 500,000 4.66 TBSイノベーション・パートナーズ べンチャーキャピタル（ファンド）、資本業務提携先 270,000 2.51 デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム 資本業務提携先 270,000 2.51 上場資金用途 手取概算額386,000千円については、当社のソーシャル・ビッグデータを活用した複数の新規ビジネス及び新サービスの開始・立ち上げのための人員採用 費及び人件費として全額充当する予定。その充当時期については、平成27年３月期に13,000千円、平成28年３月期に100,000千円、残額を平成 29年３月期以降に充当する予定。 事業内容詳細 ビッグデータ分析。ツイッターなどのソーシャルメディアの情報を基に、ビッグデータ分析ツールや、ビッグデータの分析リ サーチコンサルティング、セミオーダー型システムの受託開発サービスを提供している。直接販売に加え、大手広告代理店、大手システムインテグレーター、大 手リスクコンサルティング会社などを通じたOEM(相手先ブランドによる生産)、紹介などにより提供している。 　後にデジタルハリウッド 大学などの教授を務める、現取締役会長の橋本大也氏が2000年7月に設立。当初は研究開発ベンチャーだったが、09年7月に現在の代表取締役社長である 沢博史氏が株式譲り受けとともに参画し、事業会社として方向転換した。12年7月に博報堂と、14年3月にＴＢＳグループと、同年4月にデジタル・アドバ タイジング・コンソーシアムとそれぞれ資本業務提携を結んでいる。 1.SaaS 　ビッグデータ分析ツールなどをSaaS（通信 ネットワークを通じたソフトウエアの提供）形式で提供している。ソーシャル・ビッグデータを傾聴・分析するツール「Insight Intelligenceシリーズ」と、簡単・高速に自社で収集したテキストデータを分析できる「Easy Mining」などがある。 2.リサーチコンサルティング 　SaaSで提供するツールだけでは自社の要望を可視化できない顧客に対し、ソーシャル・ビッグデータから何を認識できるのかをレポーティングしている。 3.ソリューション 　顧客が持つ「自社内ビッグデータ」を基に、セミオーダー型システムを受託開発している。同社グループに蓄積されている「ソーシャル・ビッグデータ」を組み合わせ、上記SaaSサービス技術を活用している。 初値予想 予想初値　-円 2014/12/12 12:32 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2014年12月IPO・PO・海外IPO情報/マザーズ/

【株式会社ヨシックス(3221)】IPO新規上場情報→2014年12月２４日JASDAQスタンダード 【社名】株式会社ヨシックス 　【注目度】B 証券コード 3221 会社HP http://yossix.co.jp/ 上場市場 JASDAQスタンダード 上場時発行済株式数 2,475,000株 公募株数 225,000株 売出株数 206,200株 売り出し上限 56,200株 単位株数 100株 業種 事業内容 居酒屋「や台や」、「や台ずし」、「ニパチ」などのチェーン展開 代表者名 吉岡　昌成 本社所在地 愛知県名古屋市東区徳川町 スケジュール 日程 仮条件決定 2014年12月3日 ブックビルディング期間 2014年12月4日～12月10日 公開価格決定 2014年12月11日 申込期間 2014年12月15日～12月18日 払込期日 2014年12月23日 上場日 2014年12月24日 仮条件 BPS 吸収資金 値付方式 時価総額 初値騰落率 公募価格 初日出来高 主幹事証券 野村證券 300,300 80.88 引受証券 SMBC日興証券 15,000 4.04 引受証券 SBI証券 11,200 3.02 引受証券 みずほ証券 7,500 2.02 引受証券 東海東京証券 7,500 2.02 引受証券 岡三証券 7,500 2.02 引受証券 マネックス証券 7,500 2.02 引受証券 エイチ・エス証券 3,700 1.00 引受証券 安藤証券 3,700 1.00 引受証券 エース証券 3,700 1.00 引受証券 高木証券 3,700 1.00 業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 2013.3 7,036 363 644 251 2014.3 7,639 372 546 384 2015.3(予想) 8,820 671 854 514 大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%) 吉岡　昌成 代表取締役社長 950,000 40.20 (有)吉岡 特別利害関係者等 755,000 31.95 吉岡　光代 代表取締役社長の配偶者 430,000 18.20 吉岡　裕太郎 代表取締役社長の血族、常務取締役 100,000 4.23 瀬川　雅人 専務取締役 50,000 2.12 渥美　俊彦 従業員 15,000 0.63 渡辺　竜二 取締役 7,500 0.32 稲田　拓也 従業員 2,500 0.11 伊藤　政義 従業員 2,500 0.11 山田　真士 従業員 2,500 0.11 上場資金用途 手取概算額509,830千円については事業規模拡大の為、平成27年３月期に10店舗の新規出店資金として163,500千円、平成28年３月期に33 店舗の新規出店資金の一部として346,330千円を充当する予定。設備資金の内訳としては、建物・構築物として509,550千円、工具器具備品として 49,450千円及び消耗品等として144,050千円を見込んでいる。なお不足分については利益剰余金及び金融機関からの資金調達にて充当 事業内容詳細 名古屋発の居酒屋チェーン。東は千葉県から西は熊本県まで太平洋ベルト地帯に合計161店舗（直営156店、FC5店舗）を出店している。建装事業を持っており、自社店舗を含めた飲食店を中心とした店舗の設計や施工管理も手掛けている。 　主力業態はにぎりずし居酒屋「や台ずし」。近年は均一価格居酒屋の「ニパチ」に注力している。そのほか、お好み焼き・鉄板焼き居酒屋「や台や」や、鮮魚刺身とニワトリ黒炭焼きの個室居酒屋「せんと」などがある。 初値予想 予想初値　-円 2014/12/12 12:30 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2014年12月IPO・PO・海外IPO情報/JQS/

【株式会社インターワークス(6032)】IPO新規上場情報→2014年12月22日マザーズ 【社名】株式会社インターワークス 　【注目度】B 証券コード 6032 会社HP http://interworks.jp/ 上場市場 マザーズ 上場時発行済株式数 4,780,000株 公募株数 270,000株 売出株数 788,000株 売り出し上限 138,000株 単位株数 100株 業種 サービス業 事業内容 求人サイトの運営、人材紹介および採用支援などの雇用に関わるサービス 代表者名 雨宮　玲於奈 本社所在地 東京都港区西新橋 スケジュール 日程 仮条件決定 2014年12月3日 ブックビルディング期間 2014年12月5日～12月11日 公開価格決定 2014年12月12日 申込期間 2014年12月15日～12月18日 払込期日 2014年12月19日 上場日 2014年12月22日 仮条件 BPS 吸収資金 値付方式 時価総額 初値騰落率 公募価格 初日出来高 主幹事証券 大和証券 引受証券 SBI証券 引受証券 野村證券 引受証券 SMBC日興証券 引受証券 岩井コスモ証券 引受証券 いちよし証券 引受証券 みずほ証券 引受証券 エース証券 業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 2013.3 1,637 249 248 138 2014.3 2,669 455 463 293 2015.3(予想) 3,077 600 599 406 大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%) アミューズキャピタル ベンチャーキャピタル（ファンド） 2,758,000 56.10 アミューズキャピタルインベストメント ベンチャーキャピタル（ファンド） 440,000 8.95 インターワークス 自己株式 322,500 6.56 有馬　誠 特別利害関係者等 232,000 4.72 中山　晴喜 特別利害関係者等 200,000 4.07 神村　昌志 取締役 84,000 1.71 星　幸宏 取締役 66,000 1.34 雨宮　玲於奈 代表取締役社長 60,000 1.22 中村　俊一 取締役 50,000 1.02 松原　浩幸 特別利害関係者等 44,000 0.90 河村　直人 特別利害関係者等 40,000 0.81 Ｉ＆Ｉ・Ｊ社員持ち株会 取締役会長 40,000 0.81 吉崎　剛史 特別利害関係者等 40,000 0.81 竹川　忠徳 特別利害関係者等 40,000 0.81 早川　与規 特別利害関係者等 40,000 0.81 上場資金用途 メディア＆ソリューション事業において、平成28年３月期の投資総額は224,760千円で、設備投資に206,000千円、広告投資及び人件費等に18,760千円投資する予定。 設備投資の内訳は新サービスシステムのソフトウェア開発に180,000千円（共通基盤の構築に120,000千円及び新規メディアの開発２件に 60,000千円）、商用システムのインフラ整備のハードウェアに26,000千円です。広告投資及び人件費等の内訳は広告宣伝費として13,000千 円、人材採用費用及び人件費として5,760千円。 平成29年３月期には、総額82,320千円の投資を予定しております。設備投資として新規メディアの開発に30,000千円、他に広告宣伝費として30,000千円、人材採用費用及び人件費として22,320千円を投資する予定。 事業内容詳細 特定の業種や職種に特化した求人サイトの運営。主力は製造業界向けの「工場WORKS」。人材紹介や採用支援なども展開している。 　 1991年3月にコンピューターシステム会社として設立された。2006年1月にアミューズキャピタルが全株式を取得したのに伴い現社名に変更。翌年2月 に有料職業紹介業について当局から許可を受けた後、採用支援事業や人材紹介事業の分野で合併・買収(M&A)を繰り返した。一方、医療介護ワーク スに係る事業は2014年5月に売却している。 1.メディア＆ソリューション事業 　求人メディアとしての求人サイトの広告のほか、人材サービス企業を対象にした適性検査やPCスキルの診断ソフトやホームページ制作などのソリューション商品を販売している。 　 主力サービスの「工場WORKS」は、製造業の工場勤務者に特化した求人サイト。業種や製造業特有の職種にきめ細かく対応した検索軸を用意している。人材 派遣会社などを主要な顧客としている。そのほか、アパレル業界に特化した「アパレルWORKS」や、販売・接客職の「販売・接客WORKS」などがある。 2.人材紹介事業 　有料職業紹介業を展開している。コンサルタントを通じ、求人企業の中核を担う「ミドルマネジメント層」を中心とした、高付加価値人材を正社員として紹介している。 3.採用支援事業 　企業の採用活動に関する業務を請け負う企業人事アウトソーシング事業を展開している。具体的には自社メディアや求人ポータルサイトを利用した採用母集団形成のためのプロモーション業務や、会社説明会の企画・運営、選考業務、内定者フォローなどを代行している。 初値予想 予想初値　-円 2014/12/12 12:29 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2014年12月IPO・PO・海外IPO情報/マザーズ/

【イーレックス株式会社(9517)】IPO新規上場情報→2014年12月22日マザーズ 【社名】イーレックス株式会社 　【注目度】A 証券コード 9517 会社HP http://www.erex.co.jp/ 上場市場 マザーズ 上場時発行済株式数 13,031,000株 公募株数 4,000,000株 売出株数 600,000株 売り出し上限 600,000株 単位株数 100株 業種 電気 事業内容 新電力（PPS）として特別高圧・高圧の電力需要家に対する電力小売り、電力卸売り、電源開発などの事業を営む 代表者名 100株 本社所在地 東京都中央区日本橋本石町 スケジュール 日程 仮条件決定 2014年12月2日 ブックビルディング期間 2014年12月4日～12月10日 公開価格決定 2014年12月11日 申込期間 2014年12月12日～12月17日 払込期日 2014年12月21日 上場日 2014年12月22日 仮条件 BPS 吸収資金 値付方式 時価総額 初値騰落率 公募価格 初日出来高 主幹事証券 野村證券 引受証券 SMBC日興証券 引受証券 みずほ証券 引受証券 エース証券 引受証券 SBI証券 引受証券 大和証券 引受証券 高木証券 業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 2013.3 12,428 1,159 1,164 679 2014.3 15,311 1,407 1,390 815 2015.3(予想) 16,898 - 1,302 916 大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%) 四条２号投資組合 ベンチャーキャピタル（ファンド） 1,700,000 17.20 IE＆Shijo投資組合 ベンチャーキャピタル（ファンド） 1,340,000 13.56 阪和興業 特別利害関係者等 1,245,000 12.60 Nittan Capital Company ベンチャーキャピタル（ファンド） 1,181,000 11.95 上田八木短資 特別利害関係者等 1,145,000 11.59 太平洋セメント 特別利害関係者等 730,000 7.39 (有)ダブリュウ、アイ、テイ、ビル 特別利害関係者等 375,000 3.80 四条１号投資組合 ベンチャーキャピタル（ファンド） 305,000 3.09 本名　均 代表取締役副社長、子会社取締役 266,000 2.69 渡辺　博 代表取締役社長、子会社取締役 250,000 2.53 日立製作所 特別利害関係者等 250,000 2.53 東芝 特別利害関係者等 200,000 2.02 上場資金用途 イーレックスニューエナジー佐伯株式会社の新バイオマス発電所建設に伴う設備資金及び運転資金、並びに当社の増加運転資金に充当 事業内容詳細 電気事業法におけるPPS（特定規模電気事業者）として大手電気事業者の送電線網を通じた電力小売り、電力卸売り、電源開発などを手掛ける。 電力は自社発電所のほか、他社発電所からの買取りなどで調達する。 連結子会社であるイーレックスニューエナジーの土佐発電所は、PKSを本格的に使用したCO2フリーに貢献する発電所。 15年3月期の連結経常利益は前期比6.3％減の13億200万円を計画する。 新発電所の建設費用負担などがある他、PKSの原料をインドネシアなどからの輸入に頼っていることから為替市場の円安もネガティブに作用する。 新エネルギー関連銘柄ではあるが、新興市場やIPOマーケットにおける人気はピークアウトした側面がある。収益動向が政策に左右されやすい面もリスクとして意識されている。 1.電力小売り（官公庁向け、民間企業向け） 　東北電力・東京電力・中部電力・九州電力の営業地域にて、官公庁や民間企業などの特別高圧・高圧の需要家に対し、安価な電力を供給（電力小売り）している。 2.電力市場取引 　日本卸電力取引所（JPEX）を活用した電力市場取引を行っている。電力需給の変動を予測したうえで、調達量が多い場合は販売し、少ない場合は調達して過不足を最小化する運用をしている。 3.電源開発 　発電設備の企画・設計・施工・建設や発電を手掛けている。（1）他社発電所に関する生産性向上提案と余剰電力の買い取りや、（2）他社発電所の購入およびリニューアル、（3）自社独自での発電所建設――の3つの方法で行っている。 初値予想 予想初値　-円 2014/12/12 12:28 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2014年12月IPO・PO・海外IPO情報/マザーズ/

【サイジニア株式会社(6031)】IPO新規上場情報→2014年12月19日マザーズ 【社名】サイジニア株式会社 　【注目度】A 証券コード 6031 会社HP http://www.scigineer.co.jp/ 上場市場 マザーズ 上場時発行済株式数 1,966,097株 公募株数 258,500株 売出株数 195,100株 売り出し上限 59,100株 単位株数 100株 業種 サービス業 事業内容 EC（電子商取引）事業者および小売業向けのパーソナライズ・エンジン「デクワス」を利用したインターネットマーケティング支援サービスを提供 代表者名 吉井 伸一郎 本社所在地 東京都品川区大井 スケジュール 日程 仮条件決定 2014年12月3日 ブックビルディング期間 2014年12月4日～12月10日 公開価格決定 2014年12月11日 申込期間 2014年12月12日～12月17日 払込期日 2014年12月18日 上場日 2014年12月19日 仮条件 BPS 吸収資金 値付方式 時価総額 初値騰落率 公募価格 初日出来高 主幹事証券 SMBC日興証券 引受証券 SBI証券 引受証券 マネックス証券 引受証券 いちよし証券 引受証券 東海東京証券 引受証券 岩井コスモ証券 引受証券 エース証券 引受証券 SMBCフレンド証券 業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 2013.6 275 -19 -19 -19 2014.6 555 -96 -97 -98 2015.6(予想) 1,042 96 87 80 大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%) DCM V ベンチャーキャピタル（ファンド） 652,800 33.51 吉井　伸一郎 代表取締役社長 255,600 13.12 ソフトバンク 特別利害関係者等 232,320 11.92 北城　恪太郎 取締役 135,780 6.97 吉村　真弥 取締役執行役員CIO 85,800 4.40 寒河江　道博 従業員等 85,200 4.37 京セラコミュニケーションシステム 特別利害関係者等 82,086 4.21 NTTインベストメント・パートナーズファンド ベンチャーキャピタル（ファンド） 77,400 3.97 RIP2号R&D ベンチャーキャピタル（ファンド） 77,400 3.97 福井　敦 取締役執行役員副社長 48,150 2.47 木戸　貴司 取締役執行役員社長室長 29,700 1.52 ソフトバンク・テクノロジー 特別利害関係者等 27,156 1.39 上場資金用途 広告配信量及び取り扱うデータ量の増加に対応するためのサーバー等の設備投資 インターネット広告市場の成長を背景として、インターネット広告等の受注件数拡大による売上の増加に伴い広告枠費用等も増加することから売上回収までの運転資金 事業内容詳細 北海道大学発のIT（情報技術）ベンチャー。パーソナライズエンジン「デクワス」を使い、EC（電子商取引）事業者を中心に顧客企業のインターネット上のマーケティングを支援している。 　パーソナライズとは、一人ひとりの属性や購買/行動履歴に基づいて最適化されたものを提供する手法のこと。同社では巨大で複雑なネットワークの性質について数学的に解析する複雑ネットワーク理論を基づき、大量のデータに潜むコミュニティー構造を解析する手法を開発した。 1.パーソナライズ・レコメンドサービス 　主にECサイトを運営する企業向けのサービスで、「あなたへのおすすめ」をアウトプットする。 　アウトプット先が顧客自社のウェブサイトに提示するサービス「デクワス.RECO」と、紙やハガキなどの印刷物におすすめ商品・サービスを印刷する「デクワス.POD」に分けられる。 2.パーソナライズ・アドサービス 　主にECサイトを運営する企業向けのサービスで、インターネット広告上で「あなたへのおすすめ」をアウトプットし、自社サービスサイトへ誘導して購買を促す。 　アウトプット先はオンライン上の広告枠となり、具体的には広告配信機能は持たず商品やサービスなどを提示するサービス「デクワス.AD」と、広告配信機能を付加した「デクワス.DSP」に分けられる。後者は京セラコミュニケーションシステム（ＫＣＣＳ）と共同開発した。 初値予想 予想初値　-円 2014/12/12 12:25 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2014年12月IPO・PO・海外IPO情報/マザーズ/

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