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【株式会社セレス(3696)】IPO新規上場情報→2014年10月22日マザーズ
| 証券コード |
3696 |
| 会社HP |
http://ceres-inc.jp/ |
| 上場市場 |
マザーズ |
| 上場時発行済株式数 |
4,540,000株 |
| 公募株数 |
590,000株 |
| 売出株数 |
0株 |
| 売り出し上限 |
- |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
通信業 |
| 事業内容 |
スマートフォンメディアの企画・運営等 |
| 代表者名 |
都木 聡 |
| 本社所在地 |
東京都港区北青山 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2014年10月1日 |
| ブックビルディング期間 |
2014年10月3日～10月9日 |
| 公開価格決定 |
2014年10月10日 |
| 申込期間 |
2014年10月15日～10月20日 |
| 払込期日 |
2014年10月21日 |
| 上場日 |
2014年10月22日 |
| 仮条件 |
|
BPS |
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| 吸収資金 |
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値付方式 |
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| 時価総額 |
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初値騰落率 |
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| 公募価格 |
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初日出来高 |
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| 主幹事証券 |
SBI証券 |
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| 引受証券 |
野村證券 |
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| 引受証券 |
三菱UFJモルガンスタンレー証券 |
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| 引受証券 |
みずほ証券 |
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| 引受証券 |
SMBC日興証券 |
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| 引受証券 |
岩井コスモ証券 |
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| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2012.12 |
582 |
-4 |
-5 |
-10 |
| 2013.12 |
1,171 |
156 |
154 |
90 |
| 2014.12(予想) |
2,399 |
300 |
278 |
257 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(%) |
| シーエー・モバイル |
その他の関係会社 |
750,000 |
16.72 |
| （有）ジュノー・アンド・カンパニー |
特別利害関係者等 |
590,000 |
13.15 |
| セレス |
自己株式 |
550,000 |
12.26 |
| インキュベイトキャピタル５号 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
500,000 |
11.15 |
| 高橋 秀明 |
取締役 |
450,000 |
10.03 |
| SBIビービー・モバイル |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
350,000 |
7.80 |
| 都木 聡 |
代表取締役社長 |
281,000 |
6.27 |
| 谷地舘 望 |
監査役 |
220,000 |
4.91 |
| 野口 淳 |
従業員 |
220,000 |
4.91 |
| 住友商事 |
特別利害関係者等 |
200,000 |
200,000 |
| 小林 保裕 |
取締役 |
130,000 |
2.90 |
| 上場資金用途 |
、ポイントメディア事業における会員獲得のための広告宣伝、事業拡大に伴うオフィス移転、システム投資資金等に充当する予定
① ポイントメディア事業における会員獲得等を目的とした広告宣伝資金として680,000千円（平成27年12月期： 135,000千円、平成28年12月期以降：545,000千円）
② 事業拡大に伴う人員増加に対応するための本社オフィス移転にかかる保証金および建物附属設備等の設備投資資金として120,000千円（平成27年12月期：120,000千円）
③ システム安定化および業務効率化のためのサーバー及びソフトウエア等への設備投資資金として97,000千円（平成26年12月期：12,000千円、平成27年12月期：46,000千円、平成28年12月期以降：39,000千円）
④ 今後の事業拡大のための優秀な人材の獲得と継続的な育成を目的とした採用教育費として100,000千円（平成26年12月期：10,000千円、平成27年12月期：40,000千円、平成28年12月期以降：50,000千円）
なお、増資資金については、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する方針 |
| 事業内容詳細 |
スマートフォン端末をメインデバイスとするインターネットメディアを企画・開発し、運営することを主業としており、利用者に対して電子マネー等に交換可能
なポイントをインセンティブにインターネット上の様々なアクションを促し収益を得ている。具体的には、登録会員による広告閲覧等を主な収益源とする 「ポイントメディア事業」と検索エンジン等から流入するユーザーが求人広告に応募・採用されることで発生する採用課金型の掲載料を収益源とする「HRメ
ディア事業」である。
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| 初値予想 |
| 予想初値 -円 |
2014/09/29 14:38| FXURL| ▲画面上へ
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