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【株式会社VOYAGEGROUP(3688)】IPO新規上場情報→2014年7月2日マザーズ
【社名】株式会社VOYAGEGROUP
【注目度】A |
| 証券コード |
3688 |
| 会社HP |
http://voyagegroup.com/ |
| 上場市場 |
マザーズ |
| 上場時発行済株式数 |
11,059,100株 |
| 公募株数 |
500,000株 |
| 売出株数 |
3,300,000株 |
| 売り出し上限 |
570,000株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
情報・通信 |
| 事業内容 |
メディア事業、アドテクノロジ一事業他 |
| 代表者名 |
宇佐美 進典 |
| 本社所在地 |
東京都渋谷区神泉町 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2014年6月12日 |
| ブックビルディング期間 |
2014年6月16日～6月20日 |
| 公開価格決定 |
2014年6月23日 |
| 申込期間 |
2014年6月24日～6月27日 |
| 払込期日 |
2014年7月1日 |
| 上場日 |
2014年7月2日 |
| 仮条件 |
|
BPS |
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| 吸収資金 |
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値付方式 |
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| 時価総額 |
|
初値騰落率 |
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| 公募価格 |
|
初日出来高 |
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>
| 主幹事証券 |
野村證券 |
3,040,000 |
80.00 |
| 幹事証券 |
みずほ証券 |
190,000 |
5.00 |
| 幹事証券 |
大和証券 |
190,000 |
5.00 |
| 幹事証券 |
SBI証券 |
95,000 |
2.50 |
| 幹事証券 |
マネックス証券 |
95,000 |
2.50 |
| 幹事証券 |
豊証券 |
38,000 |
1.00 |
| 幹事証券 |
岡三証券 |
38,000 |
1.00 |
| 幹事証券 |
岩井コスモ証券 |
38,000 |
1.00 |
| 幹事証券 |
東海東京証券 |
38,000 |
1.00 |
| 幹事証券 |
いちよし証券 |
38,000 |
1.00 |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2012.9 |
8,138 |
2 |
4 |
-151 |
| 2013.9 |
9,858 |
536 |
529 |
309 |
| 2014.9 |
14,000 |
- |
1,504 |
900 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(%) |
| ポラリス第二号 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
5,637,000 |
46.23 |
| 宇佐美 進典 |
代表取締役社長兼CEO |
1,977,600 |
16.22 |
| サイバーエージェント |
特別利害関係者等 |
1,343,400 |
11.02 |
| 社員持ち株会 |
特別利害関係者等 |
781,200 |
6.41 |
| 永岡 英則 |
取締役CFO |
617,400 |
5.06 |
| 電通デジタル・ホールディングス |
特別利害関係者等 |
450,000 |
3.69 |
| 青栁 智士 |
取締役CCO |
189,000 |
1.55 |
| 佐野 敏毅 |
取締役 |
150,000 |
1.23 |
| 小賀 昌法 |
資本的関係会社の役員 |
117,000 |
0.96 |
| 古谷 和幸 |
取締役 |
102,000 |
0.84 |
| みずほキャピタル |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
94,500 |
0.78 |
| 上場資金用途 |
①メディア事業における会員の増加、アドテクノロジ一事業における広告取引の増加、契約媒 体社の増加等に伴うシステム負荷の軽減、事業運営の安定化、業務効率化を目的としたサーバ及びソフトウェア等への設備投資資金
②事業拡大のための優秀な人材の採用と継続的な育成を目的とした採用費及び人件費
③知名度向上やECナピ、PeX、リサーチパネル等のメディア事業の会員獲得等を目的とした広告宣伝費 |
| 事業内容詳細 |
当社グループ(当社及び当社の関係会社)は、当社、連結子会社19社(株）VOYAGEMARKETING、(株）リサー
チパネル、(株）ジェネシックス、(株）adingo、(株）Zucks、(株）リサーチパネルエイジア、(株）ソーシャランド、(株）サボーターズ、
(株）VOYAGE
VENTURES、他10社)及び持分法適用会社1社で構成され、「人を軸にした事業開発会社」として、インターネット領域において様々な事業開発を進めている。
1.メディア事業
ポイントサイト「ECナビ」、ポイント交換プラットホーム「PeX」、アンケートモニターサイト「リサーチパネル」などポイントを活用したオンラインメディアを企画・運営している。
2.アドテクノロジー事業
主にPCやスマートフォン（高機能携帯電話）の媒体に対し、広告収益を最大化させるための広告配信プラットホーム「Fluct」や、モバイル広告プラットホーム「Zucks」を企画・運営している。
3.その他インターネット関連事業
アジアに特化したオンラインリサーチや、ソーシャルメディアを活用したプロモーション・マーケティング支援、インターネット関連企業を中心に新卒採用活動の支援、インターネット領域におけるスタートアップ/アーリーステージの企業への支援や出資を展開している。 |
| 初値予想 |
| 予想初値 -円 |
2014/06/18 15:35| FXURL| ▲画面上へ
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