証券コード	6098
会社HP	http://www.recruit.jp/
上場市場	東証
上場時発行済株式数	574,030,910株
公募株数	29,506,200株
売出株数	34,070,000株
売り出し上限	5,397,900株
単位株数	100株
業種	サービス業
事業内容	販促メディア事業、人材メディア事業、人材派遣事業等を営む子会社の経営管理及びそれに付帯関連する事業
代表者名	峰岸真澄
本社所在地	東京都千代田区丸の内

スケジュール	日程
仮条件決定	2014年9月29日
ブックビルディング期間	2014年9月30日～10月3日
公開価格決定	2014年10月6日
申込期間	2014年10月7日～10月10日
払込期日	2014年10月15日
上場日	2014年10月16日

仮条件		BPS
吸収資金		値付方式
時価総額		初値騰落率
公募価格		初日出来高

主幹事証券	野村證券	12,120,300	33.68
主幹事証券	みずほ証券	8,269,700	22.98
主幹事証券	SMBC日興証券	8,266,100	22.97
主幹事証券	三菱UFJモルガンスタンレー証券	6,603,500	18.35
引受証券	大和証券	658,600	1.83
引受証券	マネックス証券	32,400	0.09

業績動向(百万円)	売上高	営業利益	経常利益	純利益
2013.3	1,049,224	124,983	128,165	71,800
2014.3	1,191,567	117,438	122,050	65,421
2015.3(予想)	1,290,000	121,000	126,000	66,000

大株主	潜在株式を含む	単位(株)	単位(%)
社員持ち株会	特別利害関係者等	63,884,060	11.19
リクルートホールディングス	自己株式	40,576,000	7.11
大日本印刷	特別利害関係者等	37,700,000	6.61
凸版印刷	特別利害関係者等	37,700,000	6.61
電通	特別利害関係者等	30,000,000	5.26
三井物産	特別利害関係者等	30,000,000	5.26
農林中央金庫	特別利害関係者等	25,000,000	4.38
あおぞら銀行	特別利害関係者等	24,050,000	4.21
NTTデータ	特別利害関係者等	20,500,000	3.59
第一生命保険	特別利害関係者等	12,000,000	2.10
みずほ銀行	特別利害関係者等	12,000,000	2.10
三井住友銀行	特別利害関係者等	12,000,000	2.10
三菱東京UFJ銀行	特別利害関係者等	12,000,000	2.10

上場資金用途

長期ビジョン実現のための成長投資の内容としては、国内既存事業（注３）の競争力強化を目的としたシステム投資及び事業基盤の獲得・拡大を目的としたＭ＆Ａ資金等に充当する方針

事業基盤の獲得・拡大を目的としたＭ＆Ａについては、販促メディア事業、人材メディア事業、人材派遣事業の３セグメントにおいて、国内外で実施していく想定であり、その中には最先端のＩＴ技術を持つベンチャー企業等に対するファンド投資・マイノリティ投資も含む。

事業内容詳細

昭和35年に大学新聞に各企業の求人広告を掲載し、学生に求人情報を提供することから始まった。設立以来、クライアント（企業等）とユーザー（個人等）を結びつけるプラットフォームを創造、運営している。現在、様々な事業に取り組み、幅広い事業領域を有するとともに、各領域において一定程度のマーケットシェアを獲得している。
グループは、事業の種類別に「販促メディア事業」、「人材メディア事業」、「人材派遣事業」及び「その他事業」の４つを報告セグメントとしている。
販促メディア事業は、人生における大きなイベントである結婚や住宅等のライフイベント領域の他、旅行、飲食、美容等の日常消費領域等で構成されており、ライフイベントや日常の様々な消費に関する情報提供サービスを提供している。

1.販促メディア事業
　グループが有するメディアを利用して、クライアントのプロモーション活動やユーザーの行動を支援するサービスを提供している。結婚や住宅、進学、自動車関連などのライフイベント領域のほか、旅行、飲食、美容等の日常消費領域で構成されている。

2.人材メディア事業
　グループが有するメディアを利用し、クライアントの求人活動やユーザーの求職活動を支援するサービスを提供している。国内人材募集領域や海外人材募集領域によって構成されている。

3.人材派遣事業
　事務職派遣、製造業務・軽作業派遣、各種専門職派遣などの人材派遣サービスを提供している。国内派遣領域及び海外派遣領域によって構成されている。

4.その他事業
　25歳以上のビジネスマン向け情報誌・情報サイト「R25」を発行・運営している。

初値予想

予想初値　-円

2014/09/29 14:35| FXURL| ▲画面上へ

TOP：IPO・PO・海外IPO情報

カテゴリー： 2014年09月IPO・PO・海外IPO情報/ 東証1部/

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