|
HOME >>2014年09月IPO・PO・海外IPO情報, 東証1部 >>【株式会社すかいらーく(3197)】IPO新規上場情報→2014年10月09日東証
【株式会社すかいらーく(3197)】IPO新規上場情報→2014年10月09日東証
| 証券コード |
3197 |
| 会社HP |
http://www.skylark.co.jp/ |
| 上場市場 |
東証 |
| 上場時発行済株式数 |
194,070,700株 |
| 公募株数 |
4,138,000株 |
| 売出株数 |
66,452,600株 |
| 売り出し上限 |
7,092,800株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
小売業 |
| 事業内容 |
「ガスト」「ジョナサン」「バーミヤン」をはじめとするファミリーレストラン事業の運営及びその他付帯事業 |
| 代表者名 |
谷 真 |
| 本社所在地 |
東京都武蔵野市 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2014年9月19日 |
| ブックビルディング期間 |
2014年9月22日～9月26日 |
| 公開価格決定 |
2014年9月29日 |
| 申込期間 |
2014年10月1日～10月6日 |
| 払込期日 |
2014年10月8日 |
| 上場日 |
2014年10月9日 |
| 仮条件 |
|
BPS |
|
| 吸収資金 |
|
値付方式 |
|
| 時価総額 |
|
初値騰落率 |
|
| 公募価格 |
|
初日出来高 |
|
| 主幹事証券 |
野村證券 |
21,278,600 |
45.00 |
| 主幹事証券 |
三菱UFJモルガンスタンレー証券 |
11,821,500 |
25.00 |
| 主幹事証券 |
メリルリンチ日本証券 |
2,364,300 |
5.00 |
| 主幹事証券 |
みずほ証券 |
9,457,200 |
20.00 |
| 引受証券 |
SMBC日興証券 |
1,087,500 |
2.30 |
| 引受証券 |
大和証券 |
851,100 |
1.80 |
| 引受証券 |
SIB証券 |
141,800 |
0.30 |
| 引受証券 |
マネックス証券 |
141,800 |
0.30 |
| 引受証券 |
東海東京証券 |
141,800 |
0.30 |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2012.12 |
329,685 |
17,345 |
- |
7,006 |
| 2013.12 |
332,484 |
22,563 |
- |
7,087 |
| 2014.12(予想) |
337,860 |
20,870 |
- |
9,462 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(%) |
| Bain Capital Skylark Hong Kong |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
176,460,800 |
91.23 |
| Bain Capital Skylark Hong Kong II |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
9,383,100 |
4.85 |
| 日本産業第三号 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
4,226,800 |
2.19 |
| ラルフ・アルバレス |
取締役会長 |
1,936,500 |
1.00 |
| 谷 真 |
代表取締役社長 |
678,500 |
0.35 |
| ニシャード・アラニ |
執行役員 |
387,700 |
0.20 |
| ジョン・ジュンスー・キム |
特別利害関係者等 |
155,100 |
0.08 |
| 桜井 功 |
執行役員 |
96,900 |
0.05 |
| 門脇 滋人 |
執行役員 |
96,900 |
0.05 |
| 上場資金用途 |
①レストラン事業における設備投資等に充当
②ガストを中心とした複数ブランドの新規出店（ガスト大山駅前店他15店舗）に係る設備投資資金
|
| 事業内容詳細 |
ファミリーレストラン最大手。「ガスト」や「ジョナサン」、中華「バーミヤン」、和食「夢庵」、イタリアン専門店「グ
ラッチェガーデンズ」、本格和食「藍屋」、回転ずし「魚屋路（ととやみち）」などのレストラン事業のほか、商業施設や駅構内での総菜販売店「フロプレス
テージュ」を展開している。
2006年9月に東京証券取引所第1部の上場廃止から約8年1カ月ぶりの再上場となる。現在の法人格は投資
ファンドによる買収時に設立されたもの。実質的な前身となる食品スーパーの「ことぶき食品」は、1962年4月に設立され、70年7月に東京都府中市に
ファミリーレストラン「すかいらーく」第1号店を出店した。なお、すかいらーくブランドの店舗は09年10月に完全閉店してり、現在はガストが中心となっ
ている。
前回のIPOは78年7月の店頭登録（現JASDAQ市場）で、82年8月に東証2部に上場し、84年6月に1部に指定され
た。その後、業績悪化を受けて創業家と野村系ファンドによるMBO（経営陣が参加する買収）で上場が廃止されたが、再建が行き詰まり11年11月に飲食系
に強い米ベインキャピタル系のファンドが買収し直した。 |
| 初値予想 |
| 予想初値 -円 |
2014/09/16 16:24| FXURL| ▲画面上へ
TOP：IPO・PO・海外IPO情報
カテゴリー：
2014年09月IPO・PO・海外IPO情報/
東証1部/
|
