証券コード	3903
会社HP	http://gu3.co.jp/
上場市場	東証
上場時発行済株式数	28,664,500株
公募株数	1,500,000株
売出株数	12,147,200株
売り出し上限	1,780,000株
単位株数	100株
業種	情報通信業
事業内容	モバイルオンラインゲームの開発、運営及び配信
代表者名	国光　宏尚
本社所在地	東京都新宿区西新宿

スケジュール	日程
仮条件決定	2014年12月1日
ブックビルディング期間	2014年12月2日～12月8日
公開価格決定	2014年12月9日
申込期間	2014年12月10日～12月15日
払込期日	2014年12月17日
上場日	2014年12月18日

仮条件		BPS
吸収資金		値付方式
時価総額		初値騰落率
公募価格		初日出来高

主幹事証券	野村證券
引受証券	三菱UFJモルガンスタンレー証券
引受証券	SMBC日興証券
引受証券	マネックス証券

業績動向(百万円)	売上高	営業利益	経常利益	純利益
2013.4	5,515	-1,138	-1,188	-1,343
2014.4	11,192	-102	-168	-184
2015.4(予想)	30,972	1,329	1,277	808

大株主	潜在株式を含む	単位(株)	単位(%)
ジャフコ・スーパーV3共有	ベンチャーキャピタル（ファンド）	4,161,000	13.92
グリー	特別利害関係者等	3,635,000	12.16
国光　宏尚	代表取締役社長、子会社役員	3,044,500	10.19
LINE	特別利害関係者等	2,445,000	8.18
WiL Fund I	ベンチャーキャピタル（ファンド）	2,079,000	6.96
フジ・メディア・ホールディングス	特別利害関係者等	1,401,000	4.69
NEXT BIG THING	役員等が議決権の過半数を所有する会社	1,400,000	4.68
DBJキャピタル	ベンチャーキャピタル（ファンド）	978,500	3.27
セガネットワークス	特別利害関係者等	823,000	2.75
新生銀行	特別利害関係者等	800,000	2.68

上場資金用途

設備資金として540,000千円を海外拠点の開設・運営にかかる費用に充当（平成27年４月期に180,000千円、平成28年４月期に360,000千円）予定

事業内容詳細

モバイルオンラインゲームの開発、運営。主力タイトルはネーティブアプリの本格RPG（ロール・プレイング・ゲーム）「ブレイブフロンティア」で、他のゲームも自社開発は全てRPG系。ブレイブフロンティアのヒットを足掛かりに、世界各国に開発拠点を有し、海外へも配信している。従来型携帯電話中心のブラウザーゲームや、他社製ゲームのローカライズも手掛けている。

1.ネーティブアプリサービス
　オンライン上のアプリストアからモバイル端末にダウンロードできるゲームコンテンツを開発・提供している。
　14年10月末時点でリリースしているタイトル数は17本、累計ダウンロード数は2215万件。「ブレイブフロンティア」は1378万件（日本語版408万件）。

2.ブラウザゲームサービス
　モバイル端末のブラウザーで楽しめるゲームを開発・提供している。「GREE」を中心に、ディー・エヌ・エーの「Mobage」、モブキャストの「mobcast」、ＮＴＴドコモの「dゲーム」といった複数のプラットホームに提供している。
　14年10月末時点でリリースしているタイトル数は6本、累計登録者数は323万件で、主力のカードバトルRPG「ドラゴンジェネシス」は88万件。

3.パブリッシングサービス
　他社が開発したゲームコンテンツのローカライズを行い、多地域へと展開させている。香港のエピックフォース・エンターテインメント社のシューティングゲーム「進撃1942」を韓国市場に配信しており、累計ダウンロード数は366万件。14年6月に資本業務提携したセガネットワークスのタイトルも順次配信していく予定となっている。

初値予想

予想初値　-円

2014/12/02 16:51| FXURL| ▲画面上へ

TOP：IPO・PO・海外IPO情報

カテゴリー： 2014年12月IPO・PO・海外IPO情報/ 東証1部/

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