IPO・PO・海外IPO情報

【株式会社鳥貴族(3193)】PO新規上場情報 【社名】株式会社鳥貴族(3193) 　【発行価格】7,613円 価格決定期間 2015年6月30日～7月2日 受渡期日 2015年7月10日 公募株数 200,000株 国内一般募集における発行数 350,000株 オーバーアロットメントによる売り出し 52,500株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 7.15% 調達資金 調達資金の用途 直営店の新規出店費用 公募発表時の終値 6,270円 ディスカウント率 3.51% 大和証券 315,000 90 みずほ証券 10,500 3 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 10,500 3 野村証券 10,500 3 SBI証券 3,500 1 計 350,000株 100% 2015/07/07 12:55 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2015年07月IPO・PO・海外IPO情報/

【ジャパン・ホテル・リート投資法人(8985)】PO新規上場情報 【社名】ジャパン・ホテル・リート投資法人(8985) 　【発行価格】394,875円 価格決定期間 2015年6月15日～6月18日 受渡期日 2015年6月23日～6月26日 公募株数 140,000株 国内一般募集における発行数 145,272株 オーバーアロットメントによる売り出し 7,000株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 10.45% 調達資金 調達資金の用途 借入金の返済 公募発表時の終値 84,700円 ディスカウント率 2.50% SMBC日興証券 87163 60 大和証券 43582 30 みずほ証券 14527 10 計 145,272株 100% 2015/06/18 14:29 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2015年06月IPO・PO・海外IPO情報/

【株式会社平山(7781)】IPO新規上場情報→2015年7月10日JASDAQスタンダード 【社名】株式会社平山 　【注目度】B 証券コード 7781 会社HP http://www.crestec.co.jp/ 上場市場 JASDAQスタンダード 上場時発行済株式数 1,675,200株 公募株数 260,000株 売出株数 160,000株 売り出し上限 63,000株 単位株数 100株 業種 精密機械 事業内容 製造コンサルティング事業、ファクトリーアウトソーシング事業、人材派遣事業、有料職業紹介事業 代表者名 平山善一 本社所在地 東京都港区港南 スケジュール 日程 仮条件決定 2015年6月19日 ブックビルディング期間 2015年6月23日～6月29日 公開価格決定 2015年6月30日 申込期間 2015年7月2日～7月7日 払込期日 2015年7月9日 上場日 2015年7月10日 仮条件 2,030円 - 2,130円 BPS - 吸収資金 9.8億円 - 10.3億円 値付方式 時価総額 34.0億円 - 35.7億円 初値騰落率 29.48 公開価格 2,130円 初日出来高 271,500株 主幹事証券 みずほ証券 357,000 85 引受証券 野村証券 25,200 6 引受証券 SBI証券 16,800 4 引受証券 三菱UFJモルガン・スタンレ証券 12,600 3 引受証券 東海東京証券 8,400 2 業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 2013.6(連結実績) 7,421 267 314 153 2014.6(連結実績) 8,250 319 325 182 2015.6(連結見込) 9,026 353 354 202 2016.6(連結予想) 10,017 430 432 253 大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%) スリーアローズ 役員らが議決権の過半数を所有する会社 426,000 26.83 平山善一 代表取締役社長 393,200 24.76 平山恵一 専務取締役、代表取締役社長の血族 201,400 12.68 ハクトコーポレーション 役員らが議決権の過半数を所有する会社 177,800 11.20 平山智一 代表取締役社長の血族 81,400 5.13 柴田寛 取締役 54,000 3.40 (有)平寛堂 役員らが議決権の過半数を所有する会社 42,000 2.65 平山上一 代表取締役社長の血族、創業者 40,400 2.54 平山 自己株式 38,400 2.42 谷口久志 常務取締役 32,000 2.02 従業員持ち株会 特別利害関係者など 14,600 0.92 上場資金用途 全額をアウトソーシング事業に係る人材募集のための採用広告費 事業内容詳細 製造派遣・請負などのアウトソーシングが主力。製造業向けの人材事業を展開しており、技術者派遣やコンサルティング、研修ツアーなども手掛けている。テルモ向けが売上高の半分を占める。 　もともとは日用品の卸売業で、1955年12月に山口県下関市で個人創業。1989年7月に製造工程の請負業務を始め、技術者派遣には2009年3月に企業買収にて参入した。 1.アウトソーシング事業 　顧客企業内の製造工程において、製造請負・製造派遣・人材紹介の事業を行っている。業界は医療機器・医薬品、輸送用機器、住宅設備機器、食品関連製品など。 2.技術者派遣事業 　宇宙航空・自動車・鉄道から家電・精密機器などの国内メーカーに対し、設計開発、評価・解析などの部門にグループの従業員を技術者として派遣している。 3.その他事業 　コンサルティング部門と教育部門が提供するサービス。具体的には、製造業のさまざまな工程におけるコスト削減や生産性向上、品質管理などの課題を、現場改善コンサルタントが、取引先と共に解決していく。また、海外の製造業の管理職に対し、日本国内の製造現場見学と同社研修センターでの研修を合わせた「スタディツアー」などを提供・運営している。 初値予想 予想初値　-円 2015/06/18 14:01 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2015年06月IPO・PO・海外IPO情報/

【株式会社クレステック(7812)】IPO新規上場情報→2015年7月8日JASDAQスタンダード 【社名】株式会社クレステック 　【注目度】B 証券コード 7812 会社HP http://www.crestec.co.jp/ 上場市場 JASDAQスタンダード 上場時発行済株式数 3,189,900株 公募株数 191,000株 売出株数 213,900株 売り出し上限 59,000株 単位株数 100株 業種 その他製品 事業内容 国内外における取扱説明書等の各種ドキュメントの企画・制作・翻訳・印刷事業および梱包資材設計・BPOサービス事業 代表者名 高林彰 本社所在地 東京都浜松市東区笠井新田町 スケジュール 日程 仮条件決定 2015年6月17日 ブックビルディング期間 2015年6月19日～6月25日 公開価格決定 2015年6月26日 申込期間 2015年6月30日～7月3日 払込期日 2015年7月7日 上場日 2015年7月8日 仮条件 910円前後 BPS 1,115.57 吸収資金 4.2億円 - 4.5億円 値付方式 時価総額 29.0億円 - 30.6億円 初値騰落率 82.40% 公開価格 960円 初日出来高 1,584,700 主幹事証券 三菱UFJモルガン・スタンレー 336,200 83.03 引受証券 みずほ証券 16,300 4.03 引受証券 野村証券 12,100 2.99 引受証券 SMBC日興証券 8,100 2.00 引受証券 SBI証券 8,100 2.00 引受証券 藍沢証券 8,100 2.00 引受証券 むさし証券 4,000 0.99 引受証券 岡三証券 4,000 0.99 引受証券 静銀ティーエム証券 4,000 0.99 引受証券 エース証券 2,000 0.49 引受証券 丸三証券 2,000 0.49 業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 2013.6(連結実績) 11,747 250 436 89 2014.6(連結実績) 13,241 496 483 200 2015.6(連結見込) 13,550 615 604 306 2015.6(連結3Q累計実績) 10,868 551 638 373 大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%) 三菱UFJキャピタル3号 ベンチャーキャピタル(ファンド) 360,000 27.80 従業員持ち株会 特別利害関係者など 341,300 27.69 高林彰 代表取締役社長 330,000 11.00 名古屋中小企業投資育成 ベンチャーキャピタル(ファンド) 306,400 10.22 しずおかベンチャー育成 ベンチャーキャピタル(ファンド) 250,000 8.34 鈴木亘 特別利害関係者など 160,000 5.34 永田進 特別利害関係者など 160,000 5.34 日本生命保険 特別利害関係者など 154,200 5.14 (株)豊橋印刷社 特別利害関係者など 125,000 4.17 りそなキャピタル2号 ベンチャーキャピタル(ファンド) 125,000 4.17 上場資金用途 子会社であるSUZHOU CRESTEC PRINTING CO.,LTD. 及びCRESTEC USA INC. に対する投融資に全額充当する予定。具体的には平成28年６月期中にSUZHOU CRESTEC PRINTING CO.,LTD. での品質向上を目的としたＵＶ印刷機の購入に150,000千円を充てるほか、残額についてはCRESTEC USA INC. でのオフィス移転に伴い内装の改築費用に充てる予定。 事業内容詳細 ドキュメント制作。顧客企業の新製品に添付する取扱説明書やメカニック向けの修理マニュアルなどのドキュメンテーション作成に関わる業務を行っている。海外にも拠点があり、11カ国13法人、19拠点を配している。 　具体的には新製品に必要なドキュメント（取扱説明書、修理マニュアル、設置マニュアルなど）の制作に開発段階からかかわり、ドキュメントを読んだ使用者がその新製品を安全かつ分かりやすく操作できるよう、専門的な技術情報を理解しやすく説明・表現し、最終提供形態であるデータや印刷物などに変えている。 　また、顧客の新製品開発に際し、市場動向調査や各国の法令確認、製品の梱包設計や印刷物輸送などの周辺業務や、顧客自身がドキュメントを作成できるソフトの開発・販売なども手掛けている。 初値予想 予想初値　-円 2015/06/18 13:37 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2015年06月IPO・PO・海外IPO情報/

【株式会社富士山マガジンサービス(3138)】IPO新規上場情報→2015年7月7日マザーズ 【社名】株式会社富士山マガジンサービス 　【注目度】B 証券コード 3138 会社HP http://www.fujisan.co.jp/ 上場市場 マザーズ 上場時発行済株式数 1,584,190株 公募株数 50,000株 売出株数 129,800株 売り出し上限 26,900株 単位株数 100株 業種 機械業 事業内容 自社Webサイトを用いた、雑誌の定期購読斡旋サービスの提供 代表者名 西野伸一郎 本社所在地 東京都渋谷区南平台町 スケジュール 日程 仮条件決定 2015年6月17日 ブックビルディング期間 2015年6月19日～6月25日 公開価格決定 2015年6月26日 申込期間 2015年6月29日～7月2日 払込期日 2015年7月6日 上場日 2015年7月7日 仮条件 2,500円 - 2,650 BPS 320.28 吸収資金 5.2億円 - 5.5億円 値付方式 時価総額 39.6億円 - 42.0億円 初値騰落率 126.42% 公開価格 2,650円 初日出来高 119,800株 主幹事証券 みずほ証券 154,600 85.98 引受証券 大和証券 7,200 4 引受証券 SBI証券 5,400 3 引受証券 東海東京証券 1,800 1 引受証券 岡三証券 1,800 1 引受証券 いちよし証券 1,800 1 引受証券 岩井コスモ証券 1,800 1 引受証券 SMBCフレンド証券 1,800 1 引受証券 マネックス証券 1,800 1 引受証券 東洋証券 1,800 1 業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 2013.12(単独実績) 804 66 67 65 2014.12(単独実績) 1,941 203 203 126 2015.12(単独予想) 2,393 269 270 159 2015.12(単独1Q実績) 603 109 109 71 大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%) カルチュア・エンタテインメント その他の関係会社 491,420 27.80 西野伸一郎 代表取締役社長 489,500 27.69 トランス・コスモス ベンチャーキャピタル(ファンド) 251,300 14.22 ユナイテッド その他の関係会社、ベンチャーキャピタル 152,000 8.60 ベンチャーユナイテッド ベンチャーキャピタル(ファンド) 78,000 4.41 神谷アントニオ 取締役CTO 69,200 3.91 Fujisan.com 特別利害関係者など 50,000 2.83 相内遍理 取締役 35,370 2.00 高野剛 従業員 32,200 1.82 (合)581Wilcox Ave. 代表取締役社長が議決権の過半数を所有する会社 25,700 1.45 山田進太郎 特別利害関係者など 12,000 0.68 上場資金用途 定期購読者獲得のための広告宣伝費 具体的には、各雑誌の誌面上での当社定期購読サービスに係る広告、定期購読申込特典の提供、定期購読申込キャンペーン等の定期購読者獲得のためのプロモーション実施に係る経費に充当する予定 事業内容詳細 インターネットを活用した雑誌の定期購読サービス。筆頭株主とその親会社であるカルチュア・コンビニエンス・クラブ（ＣＣＣ）の持ち分法適用会社。2015年4月末現在の取扱雑誌数は1万0250誌で、月間アクティブユーザー数は47万7147名。 　「Fujisan.co.jp」を通じ、購読者と出版社を繋ぐ流通プラットフォームを提供している。デジタル雑誌も取り扱っており、一部の雑誌を除いて新刊からバックナンバーまでそろえている。 　販売を委託されたデジタル雑誌については、他社の電子書籍取扱いサイトなどへの取次業務も行っており、一部は「丸請サービス」として企画立案、制作、販売、配送、顧客管理に至るまでの各フェーズに関する支援サービスも提供している。また、一部の外国雑誌などについては直接、商品を仕入れて販売している。 初値予想 予想初値　-円 2015/06/18 13:26 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2015年06月IPO・PO・海外IPO情報/

【日本リート投資法人投資証券(3296)】PO新規上場情報 【社名】日本リート投資法人投資証券(3296) 　【発行価格】282,918円 価格決定期間 2015年6月22日～6月24日 受渡期日 2015年7月2日 公募株数 84,000株 国内一般募集における発行数 35,600株 オーバーアロットメントによる売り出し 4,000株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 28.94% 調達資金 調達資金の用途 「大宮センタービル」など11物件の取得 公募発表時の終値 322，000円 ディスカウント率 2.5% 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 7832 22 みずほ証券 7476 21 野村証券 7476 21 SMBC日興証券 6764 19 大和証券 6052 17 計 35,600株 100% 2015/06/18 13:24 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2015年06月IPO・PO・海外IPO情報/

【楽天株式会社(4755)】PO新規上場情報 【社名】楽天株式会社(4755) 　【発行価格】-円 価格決定期間 2015年6月23日～6月26日 受渡期日 2015年7月1日～7月6日 公募株数 99,606,500株 国内一般募集における発行数 39,842,600株 オーバーアロットメントによる売り出し - 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 7.49% 調達資金 調達資金の用途 コマーシャルペーパーの償還、借入金の返済、残額は設備投資 公募発表時の終値 2,080.5 ディスカウント率 3～5% 大和証券 28,899,200 72.53 ゴールドマン・サックス証券 1,328,100 3.33 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 1,328,100 3.33 SMBC日興証券 4,143,600 10.40 みずほ証券 4,143,600 10.40 計 39,842,600株 100% 2015/06/18 13:08 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2015年06月IPO・PO・海外IPO情報/

【東京製綱株式会社(5981)】PO新規上場情報 【社名】東京製綱株式会社(5981) 　【発行価格】201円 価格決定期間 2015年6月15日～6月18日 受渡期日 2015年6月23日～6月26日 公募株数 15,220,000株 国内一般募集における発行数 15,220,000株 オーバーアロットメントによる売り出し 2,280,000株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 12.06% 調達資金 調達資金の用途 日米で製造設備増強 公募発表時の終値 222円 ディスカウント率 3.37% SMBC日興証券 12,176,000 80 みずほ証券 3,044,000 20 計 15,220,000株 100% 2015/06/18 13:05 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2015年06月IPO・PO・海外IPO情報/

【日本リート投資法人(3296)】PO新規上場情報 【社名】日本リート投資法人(3296) 　【発行価格】-円 価格決定期間 2015年6月22日～6月24日 受渡期日 2015年7月2日 公募株数 84,000株 国内一般募集における発行数 35,600株 オーバーアロットメントによる売り出し 4,000株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 28.94% 調達資金 調達資金の用途 大宮センタービル」など11物件の取得 公募発表時の終値 322,000円 ディスカウント率 2.5～4.5% 大和証券 ゴールドマン・サックス証券 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 SMBC日興証券 みずほ証券 計 35,600株 100% 2015/06/18 13:03 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2015年06月IPO・PO・海外IPO情報/

【日本プライムリアルティ投資法人(8955)】PO新規上場情報 【社名】日本プライムリアルティ投資法人(8955) 　【発行価格】1,608円 価格決定期間 2015年6月9日～6月12日 受渡期日 2015年6月17日～6月22日 公募株数 45,700株 国内一般募集における発行数 45,700株 オーバーアロットメントによる売り出し 2,300株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 5.82% 調達資金 調達資金の用途 国内と中国工場の設備投資 公募発表時の終値 1,567円 ディスカウント率 4.00% みずほ証券 22,393 49 SMBC日興証券 10,968 24 野村証券 5,484 12 大和証券 4,570 10 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 1,828 4 東海東京証券 457 1 計 45,700株 100% 2015/06/18 8:45 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2015年06月IPO・PO・海外IPO情報/

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