IPO・PO・海外IPO情報

【株式会社エスケーホーム(1431)】IPO新規上場情報→2015年8月5日福証Qボード 【社名】株式会社エスケーホーム 　【注目度】C 証券コード 1431 会社HP http://www.sk-home.com/ 上場市場 福証Qボード 上場時発行済株式数 1,091,000株 公募株数 150,000株 売出株数 -株 売り出し上限 22,500株 単位株数 100株 業種 建設業 事業内容 注文住宅の企画、設計、販売、施工、監理を主な事業内容とする戸建住宅事業及び付随する不動産販売事業等 代表者名 瀬口力 本社所在地 熊本県山鹿市鍋田 スケジュール 日程 仮条件決定 2015年7月14日 ブックビルディング期間 2015年7月16日～7月23日 公開価格決定 2015年7月24日 申込期間 2015年7月28日～7月31日 払込期日 2015年8月4日 上場日 2015年8月5日 仮条件 740円 - 800円 BPS 867.00 吸収資金 1.3億円 - 1.4億円 値付方式 時価総額 :8.1億円 - 8.7億円 初値騰落率 13.75% 公開価格 800円 初日出来高 85,400株 主幹事証券 岡三証券 127,500 85 引受証券 エイチ・エス証券 4,500 3 引受証券 SMBC日興証券 4,500 3 引受証券 SBI証券 4,500 3 引受証券 東洋証券 4,500 3 引受証券 ふくおか証券 4,500 3 業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 2013.6(単独実績) 2,766 114 168 94 2014.6(単独実績) 3,086 116 132 73 2015.6(単独見込) 3,405 141 198 112 2016.6(単独予想) 3,575 208 228 126 大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%) 瀬口力 代表取締役社長 570,000 60.25 瀬口悦子 常務取締役、代表取締役社長の血族 290,000 30.65 瀬口瑞恵 代表取締役社長の血族 40,000 4.23 従業員持ち株会 特別利害関係者など 15,000 1.59 JAIC-みやざき太陽1号 ベンチャーキャピタル(ファンド) 14,000 1.48 日本アジア投資 ベンチャーキャピタル(ファンド) 12,000 1.27 山崎和範 取締役 5000 0.53 上場資金用途 平成28年６月期以降に展開を予定する「長期見学用住宅（１年程度見学会場として活用した後、建売住宅として販売する住宅のこと。）」建設に係る土地、建物建築等の費用（運転資金） 事業内容詳細 熊本県北部のハウスメーカー。注文住宅の企画、設計、販売、施工監理を展開している。 　1974年3月に現社長の実父が「瀬口工務店」として創業し、法人化を経て2004年11月に現社名に変更した。 　主要顧客層は25～44歳の第一次取得者層。常設住宅展示場を設けずコストを抑えた「テーラーメイドの家」と、良品計画系のＭＵＪＩ　ＨＯＵＳＥと契約して「無印良品の家」を提供している。 　また、戸建て事業に付随する不動産販売事業や、増改築・リフォーム事業も手掛けている。 初値予想 予想初値　-円 2015/07/21 16:59 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2015年07月IPO・PO・海外IPO情報/福証Qボード/

【PCIホールディングス株式会社(3918)】IPO新規上場情報→2015年8月4日マザーズ 【社名】PCIホールディングス株式会社 　【注目度】B 証券コード 3918 会社HP http://www.pci-h.co.jp/ 上場市場 マザーズ 上場時発行済株式数 1,565,900株 公募株数 200,000株 売出株数 160,000株 売り出し上限 54,000株 単位株数 100株 業種 情報・通信業 事業内容 ソフトウェア開発（組込み系システム・業務系システム）、自社ソリューションの開発・保守及びIT技術者の派遣等の情報サービス制を整備している。 代表者名 天野豊美 本社所在地 東京都江東区南砂 スケジュール 日程 仮条件決定 2015年7月14日 ブックビルディング期間 2015年7月16日～7月23日 公開価格決定 2015年7月24日 申込期間 2015年7月27日～7月30日 払込期日 2015年8月3日 上場日 2015年8月4日 仮条件 2,330円 - 2,530円 BPS 1,131.04 吸収資金 9.6億円 - 10.5億円 値付方式 時価総額 36.5億円 - 39.6億円 初値騰落率 169.57% 公開価格 2,530円 初日出来高 302,500株 主幹事証券 みずほ証券 298,800 83 引受証券 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 10,800 3 引受証券 野村証券 10,800 3 引受証券 SBI証券 10,800 3 引受証券 SMBC日興証券 7,200 2 引受証券 岡三証券 7,200 2 引受証券 東海東京証券 3,600 1 引受証券 岩井コスモ証券 3,600 1 引受証券 マネックス証券 3,600 1 引受証券 むさし証券 3,600 1 業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 2013.9(連結実績) 6,782 22 36 383 2014.9(連結実績) 6,906 178 436 449 2015.9(連結予想) 7,500 - 500 280 2015.9(連結中間実績) 3,938 315 321 184 大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%) ㈱Y&U 代表取締役の親族企業 178,600 12.13 従業員持ち株会 特別利害関係者など 110,600 7.51 ㈱日比谷コンピュータシステム 特別利害関係者など 94,600 6.42 関谷恵美 取締役、子会社の代表取締役社長 92,300 6.27 TIS 特別利害関係者など 92,200 6.26 天野豊美 代表取締役社長、子会社の代表取締役社長、子会社の取締役 64,100 4.35 KSP3号 ベンチャーキャピタル(ファンド) 62,500 4.24 三菱総合研究所 特別利害関係者など 60,000 4.07 安田企業投資3号 ベンチャーキャピタル(ファンド) 60,000 4.07 浜川洋三 子会社の取締役 31,700 2.15 三菱東京UFJ銀行 特別利害関係者など 28,000 1.90 上場資金用途 ①関係会社投融資資金及び借入金の返済に充当 ②ビジネスパートナー企業との関係強化のための融資 ③事業拡張に伴うオフィス増床のための融資 ④研究開発のための融資 事業内容詳細 SIベンダー。ソフトウエア開発、自社ソリューションの開発・保守、IT技術者の派遣などの情報サービス事業を営んでいる。 1.テクニカルソリューション事業 （1）エンベデッドシステム分野 　自動車や重機、建機、通信インフラとなる電気通信分野向け装置、その他情報家電機器や各種産業機器、半導体製造装置などの制御ソフトウエアを開発している。 （2）ビジネスシステム分野 　金融・製造・流通・その他企業向けの一般情報系ソフトウエアと、交通・放送などの社会インフラ系ソフトウエアを開発している。 2.ビジネスソリューション事業 　ITシステムの構築や、自社開発のパッケージソフトウエア製品を活用したソリューションの提供、システムの運用・保守、その他ハードウエアの仕入れ販売などを手掛けている。 3.IoT（Internet of Things）/IoE（Internet of Everything）ソリューション事業 　ソリューションを提案、もしくは顧客企業と共同開発している。具体的には、自動車販売店向けの認定中古車検索サイトと販売店向け在庫情報システムとが連動したシステム、試乗車予約システム、再生可能エネルギー発電施設の発電状況モニタリングのための遠隔監視システムなどを手掛けている。 初値予想 予想初値　-円 2015/07/21 16:55 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2015年07月IPO・PO・海外IPO情報/マザーズ/

【株式会社イトクロ(6049)】IPO新規上場情報→2015年7月30日マザーズ 【社名】株式会社イトクロ 　【注目度】A 証券コード 6049 会社HP http://www.itokuro.jp/ 上場市場 マザーズ 上場時発行済株式数 11,340,000株 公募株数 1,230,000株 売出株数 1,690,000株 売り出し上限 438,000株 単位株数 100株 業種 サービス業 事業内容 ポータルサイト「塾ナビ」を中心とした教育関連等ポータルサイトの運営事業 代表者名 山木学 本社所在地 東京都港区赤坂 スケジュール 日程 仮条件決定 2015年7月13日 ブックビルディング期間 2015年7月14日～7月21日 公開価格決定 2015年7月22日 申込期間 2015年7月23日～7月28日 払込期日 2015年7月29日 上場日 2015年7月30日 仮条件 1,630円 - 1,930円 BPS 296.61 吸収資金 54.7億円 - 64.8億円 値付方式 時価総額 184.8億円 - 218.9億円 初値騰落率 4.15% 公開価格 1,930円 初日出来高 924,400株 主幹事証券 SMBC日興証券 2,365,200 81 引受証券 SBI証券 204,400 7 引受証券 大和証券 87,600 3 引受証券 野村証券 87,600 3 引受証券 エース証券 58,400 2 引受証券 極東証券 58,400 2 引受証券 岩井コスモ証券 29,200 1 引受証券 岡三証券 29,200 1 業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 2013.10(連結実績) 2,987 648 668 507 2014.10(連結実績) 2,976 665 662 431 2015.10(連結予想) 3,244 801 798 513 2015.10(連結3Q累計実績) 1,744 519 520 325 大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%) 山木学 代表取締役 9,000,000 77.59 (株)イトクロ 自己株式 2,308,000 19.90 領下崇 取締役 107,660 0.93 高見由香里 取締役 46,820 0.40 (株)トモノカイ 社外協力者 27,270 0.24 小川洋平 従業員 9,760 0.08 棚橋新七 従業員 9,760 0.08 谷口嘉正 従業員 9,760 0.08 村瀬仁規 従業員 9,760 0.08 山下浩平 従業員 9,760 0.08 上場資金用途 1.事業拡大のための広告宣伝費や人件費等の運転資金 2.事業拡大に伴う大阪支社オフィス移転関連等の設備資金 3.金融機関からの借入金や社債の返済資金に充当 事業内容詳細 教育と金融の各領域に特化したポータルサイトを運営している。両領域を中心に企業のマーケティング活動をフルサポートするコンサルティングサービスも手掛けている。 1.メディアサービス （1）教育業界 　「塾ナビ」「みんなの学校情報」「家庭教師比較ネット」「医学部受験マニュアル」「幼児教育なび」「英会話ガイド」「習い事ナビ」などのポータルサイトを運営している。 　塾ナビでは、目的にあった学習塾や予備校を検索比較でき、2015年5月末時点の口コミ数は10万件以上、掲載教室数は3万5教室以上。2015年10月期の年間訪問者数は930万人以上で、楽天リサーチの調査では利用者数1位だった。 （2）金融業界 　「みんなのカードローン」「BEST証券比較」「FX比較オンライン」、クレジットカード比較サイト「クレマガ」などのポータルサイトを運営している。 2.コンサルティングサービス 　メディアサービスで接点を持つ教育業界と金融業界のクライアント企業を中心に、集客効果を最大化するためのサービスを提供している。領域特化型の戦略立案・企画・制作から調査・分析・サポートまで、ウェブマーケティング活動を自社内で一括してサポートできる社内体 初値予想 予想初値　-円 2015/07/21 16:53 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2015年07月IPO・PO・海外IPO情報/マザーズ/

【株式会社アイリッジ(3917)】IPO新規上場情報→2015年7月16日マザーズ 【社名】株式会社アイリッジ 　【注目度】B 証券コード 3917 会社HP http://iridge.jp/ 上場市場 マザーズ 上場時発行済株式数 2,695,000株 公募株数 250,000株 売出株数 80,000株 売り出し上限 49,500株 単位株数 100株 業種 情報通信業 事業内容 スマートフォンをプラットフォームとしたＯ２Ｏソリューション「popinfo」の提供、集客・販促向け企画提案・運用等 代表者名 小田健太郎 本社所在地 東京都千代田区紀尾井町 スケジュール 日程 仮条件決定 2015年6月29日 ブックビルディング期間 2015年6月30日～7月6日 公開価格決定 2015年7月7日 申込期間 2015年7月8日～7月13日 払込期日 2015年7月15日 上場日 2015年7月16日 仮条件 1,150円 - 1,200円 BPS 268.31 吸収資金 4.4億円 - 4.6億円 値付方式 時価総額 31.0億円 - 32.3億円 初値騰落率 429.17% 公開価格 1,200円 初日出来高 261,600 主幹事証券 野村証券 280,600 85.03 引受証券 みずほ証券 13,200 4.00 引受証券 大和証券 9,900 3.00 引受証券 SBI証券 6,600 2.00 引受証券 エース証券 4,900 1.48 引受証券 マネックス証券 4,900 1.48 引受証券 岩井コスモ証券 3,300 1.00 引受証券 極東証券 3,300 1.00 引受証券 東海東京証券 3,300 1.00 業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 2013.7(単独実績) 257 21 21 21 2014.7(単独実績) 478 27 27 17 2015.7(単独予想) 733 105 105 69 2016.7(単独3Q累計実績) 531 88 89 58 大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%) 小田健太郎 代表取締役社長 1,300,000 47.85 DGインキュベーション ベンチャーキャピタル（ファンド） 510,300 18.78 みずほキャピタル第3号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 240,000 8.83 三菱UFJキャピタル3号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 150,000 5.52 NTTデータ 特別利害関係者など 130,000 4.79 KDDI新規事業育成 ベンチャーキャピタル（ファンド） 52,700 1.94 黒瀬翼 取締役COO 47,000 1.73 英一樹 取締役CFO 39,000 1.44 植木基博 従業員 34,000 1.25 吉永聡志 従業員 31,000 1.14 クレディセゾン 特別利害関係者など 30,000 1.10 TBSイノベーション・パートナーズ1号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 30,000 1.10 上場資金用途 1.サービス強化・拡充のための開発費用 2.サーバー等のインフラ費用 3.人材採用費 4.オフィス移転費用 5.広告宣伝費・販売促進費 6.国内外の提携等のための資金に充当する予定。 事業内容詳細 O2O（オンラインから実店舗への誘導）支援。自社ソリューションを組み込んだスマートフォンアプリを通じて消費者に情報を提供し、実店舗の集客や販売促進につなげている。 　O2Oソリューションのプラットホームとして、集客を図りたい企業向けに「popinfo」を提供している。企業は一般ユーザー向けに提供するアプリにpopinfoを組み込むことで、当該アプリをダウンロードしたユーザーの待ち受け画面に情報を配信できる。popinfoを組み込んだO2Oアプリは同社で開発しているほか、既存アプリにも簡単に組み込める。 　popinfoは情報配信機能、ユーザー管理機能のほか、会員証機能、ポイント管理機能、クーポン管理機能を備えている。また、企業側で保有する会員データベースやポイント管理システム、売り上げ管理システムとの連携にも対応できる。 初値予想 予想初値　-円 2015/07/07 17:15 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2015年07月IPO・PO・海外IPO情報/マザーズ/

【デクセリアルズ株式会社(4980)】IPO新規上場情報→2015年7月29日東証 【社名】デクセリアルズ株式会社 　【注目度】A 証券コード 4980 会社HP http://www.dexerials.jp/ 上場市場 東証 上場時発行済株式数 63,000,000株 公募株数 -株 売出株数 49,363,000株 売り出し上限 4,686,000株 単位株数 100株 業種 化学 事業内容 光学材料、電子材料、接合材料等の製造・販売 代表者名 一ノ瀬隆 本社所在地 東京都品川区大崎 スケジュール 日程 仮条件決定 2015年7月10日 ブックビルディング期間 2015年7月13日～7月17日 公開価格決定 2015年7月21日 申込期間 2015年7月22日～7月27日 払込期日 - 上場日 2015年7月29日 仮条件 1,450円 - 1,600円 BPS 863.82 吸収資金 783.7億円 - 864.8億円 値付方式 時価総額 913.5億円 - 1,008.0億円 初値騰落率 -3.13% 公開価格 1,600円 初日出来高 10,742,300株 主幹事証券 大和証券 13,434,600 43 引受証券 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 7,342,200 23.5 引受証券 SMBC日興証券 5,779,900 18.5 引受証券 野村証券 1,562,100 5 引受証券 みずほ証券 1,562,100 5 引受証券 SMBCフレンド証券 1,562,100 5 業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 2014.3(連結実績) 63,307 7,740 7,208 8,044 2015.3(連結実績) 65,508 9,611 9,870 10,721 2016.3(連結予想) 75,600 11,900 11,500 7,000 大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%) 日本政策投資銀行 ベンチャーキャピタル（ファンド） 37,800,000 58.24 UC Universe（F）,L.P ベンチャーキャピタル（ファンド） 10,293,800 15.86 UCユニバース投資組合 ベンチャーキャピタル（ファンド） 3,380,800 5.21 UC Universe（A）,L.P. ベンチャーキャピタル（ファンド） 3,266,100 5.03 UC Universe（B）,L.P ベンチャーキャピタル（ファンド） 2,653,700 4.09 UC Universe Co-Investment（F）,L.P. ベンチャーキャピタル（ファンド） 2,035,600 3.14 UC Universe Co-Investment（A）,L.P. ベンチャーキャピタル（ファンド） 1,425,300 2.20 UC Universe Co-Investment（B）,L.P. ベンチャーキャピタル（ファンド） 1,204,600 1.86 UCユニバース共同投資組合 ベンチャーキャピタル（ファンド） 910,100 1.40 一ノ瀬隆 代表取締役社長 214,800 0.33 上場資金用途 全数売り出し 事業内容詳細 　光学・電子材料部品大手。主力のFPD（フラット・パネル・ディスプレー）向けの光学弾性樹脂と、基板に電子部品を接続するための異方性導電膜では高い世界シェアを有している。 　1962年3月に設立されたソニーケミカルが前身。2012年9月にソニーの事業ポートフォリオ改革の一環として、日本政策投資銀行とユニゾン・キャピタルのファンドの支援でMBO（経営陣が参加する買収）し、翌月に現社名に変更した。社名はDexterous（賢く、機敏に）とmaterial（材料）から命名された。 1.光学材料部品事業 　液晶パネル向け反射防止フィルムなどの光学フィルムや、光ディスク用の紫外線硬化型樹脂や光学弾性樹脂などの光学樹脂材料、スマートフォンやデジタルカメラ向けの光学モジュールなどを製造・販売している。 2.電子材料部品事業 　工業用機能性接合材などの接合関連材料、異方性導電膜、過電圧流から保護するためのリチウムイオン電池二次保護素子、プロジェクター向け無機偏光板・無機波長板のマイクロデバイスなどを製造販売している。 初値予想 予想初値　-円 2015/07/07 14:39 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2015年07月IPO・PO・海外IPO情報/未定/

【インヴィンシブル投資法人(8963)】PO新規上場情報 【社名】インヴィンシブル投資法人(8963) 　【発行価格】-円 価格決定期間 2015年7月8日～7月10日 受渡期日 2015年7月16日～7月21日 公募株数 500,000株 国内一般募集における発行数 237,500株 オーバーアロットメントによる売り出し 25,000株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 19.67% 調達資金 調達資金の用途 公募発表時の終値 ディスカウント率 みずほ証券 SMBC日興証券 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 野村証券 計 237,500株 100% 2015/07/07 14:31 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2015年07月IPO・PO・海外IPO情報/

【株式会社ビーロット(3452)】PO新規上場情報 【社名】株式会社ビーロット(3452) 　【発行価格】-円 価格決定期間 2015年7月7日～7月9日 受渡期日 2015年7月15日～7月17日 公募株数 360,000株 国内一般募集における発行数 590,000株 オーバーアロットメントによる売り出し 88,500株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 13.5% 調達資金 調達資金の用途 不動産仕入れ、賃貸用不動産の設備投資の一部 公募発表時の終値 2,960円 ディスカウント率 6.0-8.0% SBI証券 413,000 70 SMBC日興証券 88,500 15 みずほ証券 88,500 15 計 590,000株 100% 2015/07/07 13:57 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2015年07月IPO・PO・海外IPO情報/

【ジャパンエクセレント投資法人(8987)】PO新規上場情報 【社名】ジャパンエクセレント投資法人(8987) 　【発行価格】129,675円 価格決定期間 2015年7月6日～7月9日 受渡期日 2015年7月14日～7月17日 公募株数 47,000株 国内一般募集における発行数 47,000株 オーバーアロットメントによる売り出し 4,700株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 4.26% 調達資金 調達資金の用途 「日石横浜ビル」の取得に伴う借入金の返済 公募発表時の終値 147,800円 ディスカウント率 2.5-5% みずほ証券 野村証券 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 SMBC日興証券 水戸証券 計 47,000株 100% 2015/07/07 13:53 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2015年07月IPO・PO・海外IPO情報/

【シークス株式会社(7613)】PO新規上場情報 【社名】シークス株式会社(7613) 　【発行価格】3,002円 価格決定期間 2015年7月6日～7月9日 受渡期日 2015年7月14日～7月17日 公募株数 1,326,000株 国内一般募集における発行数 1,826,500株 オーバーアロットメントによる売り出し 273,900株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 6.78% 調達資金 調達資金の用途 各工場の設備の更新、車載関連ビジネスの部材調達費用 公募発表時の終値 3,380円 ディスカウント率 3.0-5.0% SMBC日興証券 1,169,300 64 野村証券 237,400 13 みずほ証券 182,600 10 大和証券 127,800 7 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 73,000 4 岡三証券 18,200 1 いちよし証券 18,200 1 計 1,826,500株 100% 2015/07/07 13:07 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2015年07月IPO・PO・海外IPO情報/

【株式会社ハマキョウレックス(9037)】PO新規上場情報 【社名】株式会社ハマキョウレックス(9037) 　【発行価格】4,539円 価格決定期間 2015年7月6日～7月8日 受渡期日 2015年7月14日～7月16日 公募株数 1,000,000株 国内一般募集における発行数 1,000,000株 オーバーアロットメントによる売り出し 150,000株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 13.76% 調達資金 調達資金の用途 物流センターの新設 公募発表時の終値 5,200円 ディスカウント率 3.0-5.0% 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 300,000 30 野村証券 220,000 22 大和証券 220,000 22 みずほ証券 160,000 16 SMBC日興証券 50,000 5 静銀ティーエム証券 50,000 5 計 1,000,000株 100% 2015/07/07 13:05 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2015年07月IPO・PO・海外IPO情報/

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