証券コード	4980
会社HP	http://www.dexerials.jp/
上場市場	東証
上場時発行済株式数	63,000,000株
公募株数	-株
売出株数	49,363,000株
売り出し上限	4,686,000株
単位株数	100株
業種	化学
事業内容	光学材料、電子材料、接合材料等の製造・販売
代表者名	一ノ瀬隆
本社所在地	東京都品川区大崎

スケジュール	日程
仮条件決定	2015年7月10日
ブックビルディング期間	2015年7月13日～7月17日
公開価格決定	2015年7月21日
申込期間	2015年7月22日～7月27日
払込期日	-
上場日	2015年7月29日

仮条件	1,450円 - 1,600円	BPS	863.82
吸収資金	783.7億円 - 864.8億円	値付方式
時価総額	913.5億円 - 1,008.0億円	初値騰落率	-3.13%
公開価格	1,600円	初日出来高	10,742,300株

主幹事証券	大和証券	13,434,600	43
引受証券	三菱UFJモルガン・スタンレー証券	7,342,200	23.5
引受証券	SMBC日興証券	5,779,900	18.5
引受証券	野村証券	1,562,100	5
引受証券	みずほ証券	1,562,100	5
引受証券	SMBCフレンド証券	1,562,100	5

業績動向(百万円)	売上高	営業利益	経常利益	純利益
2014.3(連結実績)	63,307	7,740	7,208	8,044
2015.3(連結実績)	65,508	9,611	9,870	10,721
2016.3(連結予想)	75,600	11,900	11,500	7,000

大株主	潜在株式を含む	単位(株)	単位(%)
日本政策投資銀行	ベンチャーキャピタル（ファンド）	37,800,000	58.24
UC Universe（F）,L.P	ベンチャーキャピタル（ファンド）	10,293,800	15.86
UCユニバース投資組合	ベンチャーキャピタル（ファンド）	3,380,800	5.21
UC Universe（A）,L.P.	ベンチャーキャピタル（ファンド）	3,266,100	5.03
UC Universe（B）,L.P	ベンチャーキャピタル（ファンド）	2,653,700	4.09
UC Universe Co-Investment（F）,L.P.	ベンチャーキャピタル（ファンド）	2,035,600	3.14
UC Universe Co-Investment（A）,L.P.	ベンチャーキャピタル（ファンド）	1,425,300	2.20
UC Universe Co-Investment（B）,L.P.	ベンチャーキャピタル（ファンド）	1,204,600	1.86
UCユニバース共同投資組合	ベンチャーキャピタル（ファンド）	910,100	1.40
一ノ瀬隆	代表取締役社長	214,800	0.33

上場資金用途

全数売り出し

事業内容詳細

　光学・電子材料部品大手。主力のFPD（フラット・パネル・ディスプレー）向けの光学弾性樹脂と、基板に電子部品を接続するための異方性導電膜では高い世界シェアを有している。
　1962年3月に設立されたソニーケミカルが前身。2012年9月にソニーの事業ポートフォリオ改革の一環として、日本政策投資銀行とユニゾン・キャピタルのファンドの支援でMBO（経営陣が参加する買収）し、翌月に現社名に変更した。社名はDexterous（賢く、機敏に）とmaterial（材料）から命名された。

1.光学材料部品事業
　液晶パネル向け反射防止フィルムなどの光学フィルムや、光ディスク用の紫外線硬化型樹脂や光学弾性樹脂などの光学樹脂材料、スマートフォンやデジタルカメラ向けの光学モジュールなどを製造・販売している。

2.電子材料部品事業
　工業用機能性接合材などの接合関連材料、異方性導電膜、過電圧流から保護するためのリチウムイオン電池二次保護素子、プロジェクター向け無機偏光板・無機波長板のマイクロデバイスなどを製造販売している。

初値予想

予想初値　-円

2015/07/07 14:39| FXURL| ▲画面上へ

TOP：IPO・PO・海外IPO情報

カテゴリー： 2015年07月IPO・PO・海外IPO情報/ 未定/

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