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●東証2部カテゴリー
IPO・PO・海外IPO情報のカテゴリ【東証2部】に投稿されたすべてのエントリのアーカイブのページが、新しい順番に並んでいます。
【社名】株式会社エンビプロ・ホールディングス
【注目度】- |
| 証券コード |
5698 |
| 会社HP |
http://www.envipro.jp/ |
| 上場市場 |
東証2部 |
| 上場時発行済株式数 |
6,222,000株 |
| 公募株数 |
1,620,000株 |
| 売出株数 |
0株 |
| 売り出し上限 |
243,000株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
鉄鋼業 |
| 事業内容 |
金属スクラップ及び廃棄物の資源リサイクル事業 |
| 代表者名 |
佐野 富和 |
| 本社所在地 |
静岡県富士宮市 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2013年9月2日 |
| ブックビルディング期間 |
2013年9月4日～9月10日 |
| 公開価格決定 |
2013年9月11日 |
| 申込期間 |
2013年9月13日～9月19日 |
| 払込期日 |
2013年9月24日 |
| 上場日 |
2013年9月25日 |
| 仮条件 |
630-700円 |
予想EPS |
101.76円 |
| PER |
6.19-6.88倍 |
予想配当金 |
10円 |
| PBR |
0.68-0.76倍 |
BPS |
920.37円 |
| 吸収資金 |
10.21億-11.34億円 |
値付方式 |
オークション方式 |
| 時価総額 |
39.20億-43.55億円 |
初値騰落率 |
|
| 公募価格 |
|
初日出来高 |
|
| 主幹事証券 |
野村證券 |
1,328,400 |
82.00 |
| 幹事証券 |
みずほ証券 |
64,800 |
4.00 |
| 幹事証券 |
藍沢証券 |
64,800 |
4.00 |
| 幹事証券 |
SMBCフレンド証券 |
48,600 |
3.00 |
| 幹事証券 |
SBI証券 |
48,600 |
3.00 |
| 幹事証券 |
静銀ティーエム |
32,400 |
2.00 |
| 幹事証券 |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
16,200 |
1.00 |
| 幹事証券 |
東洋証券 |
16,200 |
1.00 |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2011.6 |
31,051 |
639 |
739 |
376 |
| 2012.6 |
32,880 |
-1 |
34 |
-97 |
| 2013.6(見込み) |
37,969 |
827 |
892 |
863 |
| 2014.6(予想) |
39,730 |
- |
892 |
594 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(%) |
| 佐野 富和 |
代表取締役社長、子会社取締役、関連会社取締役 |
3,195,000 |
63.30 |
| 佐野 文勝 |
常務取締役、代表取締役社長の血族、子会社取締役 |
990,000 |
19.61 |
| ユー・エス・エス |
特別利害関係者等 |
180,000 |
3.57 |
| 石井 裕高 |
専務取締役、子会社取締役、関連会社取締役 |
153,000 |
3.03 |
| 石井 明子 |
代表取締役社長の血族、従業員 |
138,000 |
2.73 |
| 三井住友銀行 |
特別利害関係者等 |
72,000 |
1.43 |
| 鈴木 直之 |
取締役、子会社取締役 |
39,000 |
0.77 |
| 三菱東京ＵＦＪ銀行 |
特別利害関係者等 |
36,000 |
0.71 |
| 静岡銀行 |
特別利害関係者等 |
36,000 |
0.71 |
| 李 興宰 |
- |
33,000 |
0.65 |
| 富士通ゼネラル |
特別利害関係者等 |
30,000 |
0.59 |
| 富士宮信用金庫 |
特別利害関係者等 |
30,000 |
0.59 |
| 上場資金用途 |
①各種業務システムの修繕及び災害時のシステム復旧体制の整備等の設備資金
②連結子会社３社（株式会社エコネコル、株式会社クロダリサイクル、株式会社しんえこ）における設備投資資金のための投融資に充当 |
| 事業内容詳細 |
当社グループは、純粋持株会社制を導入しており、当社及び連結子会社７社(株式会社エコネコル、株式会社３ＷＭ、株式会社クロダリサイクル、株式会社しん
えこ、JAPAN COAST USED CARS AND SPARE PARTSTRADING、3WM CHILE IMPORT EXPORT
LIMITADA、3WM UGANDA LIMITED)、持分法適用関連会社２社(株式会社アビヅ、株式会社富士エコサイクル)で構成され、資源リサイクル事業を展開している
。
当社グループが行う資源リサイクル事業においては、企業、解体物件等から排出される金属スクラップ及び産業廃棄物(一部、一般廃棄物を含む。以下、「廃棄
物」という。)を主要な取り扱い対象としており、これらの廃棄物を収集運搬し、株式会社エコネコル、株式会社クロダリサイクル、株式会社しんえこが保有す
る中間処理工場にて、せん断・溶断、解体、破砕・選別、固形燃料製造等を行い、鉄スクラップ、非鉄(銅、アルミニウム、ステンレス等)、プラスチック等の
リサイクル資源を生産し、国内外に販売している。
また、当社グループで生産したリサイクル資源以外にも、同業者等からリサイクル資源を仕入れ、国内の当社グループが全国に保有する集荷拠点に集荷し、国内への販売及び海外への貿易取引も行っている。 |
| 初値予想 |
| 予想初値 -円 |
2013/08/29 12:18 | FXURL
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TOP：IPO・PO・海外IPO情報
カテゴリー：
2013年08月IPO・PO・海外IPO情報/
東証2部/
| 証券コード |
1420 |
| 会社HP |
http://www.sanyohomes.co.jp/ |
| 上場市場 |
東証2部 |
| 上場時発行済株式数 |
12,350,000株 |
| 公募株数 |
1,800,000株 |
| 売出株数 |
0株 |
| 売り出し上限 |
270,000株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
建設業 |
| 事業内容 |
住宅事業（一戸建て住宅・賃貸福祉住宅・住宅リフォームの設計、施工監理および請負・分譲など）およびマンション事業（マンション開発・販売・賃貸、管理、生活支援サービス） |
| 代表者名 |
田中 康典 |
| 本社所在地 |
大阪府大阪市 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2013年3月21日 |
| ブックビルディング期間 |
2013年3月22日～3月28日 |
| 公開価格決定 |
2013年3月29日 |
| 申込期間 |
2013年4月1日～4月4日 |
| 払込期日 |
2013年4月8日 |
| 上場日 |
2013年4月9日 |
| 仮条件 |
600-700円 |
予想EPS |
93.87円 |
| PER |
6.4-7.5倍 |
予想配当金 |
15円 |
| PBR |
0.6倍 |
BPS |
1,081.65円 |
| 吸収資金 |
10.8億-12.6億円 |
値付方式 |
オークション方式 |
| 時価総額 |
74.1億-86.5億円 |
初値騰落率 |
|
| 公募価格 |
700円 |
初日出来高 |
|
| 主幹事証券 |
野村證券 |
1,440,000 |
80.00 |
| 幹事証券 |
大和証券 |
90,000 |
5.00 |
| 幹事証券 |
SMBC日興証券 |
90,000 |
5.00 |
| 幹事証券 |
三菱UFJモルガンスタンレー証券 |
90,000 |
5.00 |
| 幹事証券 |
岩井コスモ証券 |
36,000 |
2.00 |
| 幹事証券 |
岡三証券 |
18,000 |
1.00 |
| 幹事証券 |
エース証券 |
18,000 |
1.00 |
| 幹事証券 |
マネックス証券 |
18,000 |
1.00 |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2011.3 |
44,088 |
1,204 |
1,109 |
563 |
| 2012.3 |
39,669 |
775 |
509 |
118 |
| 2013.3(予想) |
41,166 |
691 |
393 |
204 |
| 2014.3(予想) |
57,735 |
2,362 |
1,920 |
1,156 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(％) |
| オリックス |
特別利害関係者等 |
2,100,000 |
19.91 |
| セコム |
特別利害関係者等 |
2,000,000 |
18.96 |
| ＬＩＸＩＬ |
特別利害関係者等 |
2,000,000 |
18.96 |
| 関西電力 |
特別利害関係者等 |
1,530,000 |
14.50 |
| クレディセゾン |
特別利害関係者等 |
300,000 |
2.84 |
| 従業員持ち株会 |
特別利害関係者等 |
250,000 |
2.37 |
| ＮＶＣＣ６号 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
200,000 |
1.90 |
| みずほキャピタル第３号 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
200,000 |
1.90 |
| 三菱ＵＦＪキャピタル２号 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
200,000 |
1.90 |
| ＣＳＫ－ＶＣサステナビリティ・ファンド |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
200,000 |
1.90 |
| 竹中工務店 |
特別利害関係者等 |
200,000 |
1.90 |
| 上場資金用途 |
| 今後のマンション土地・建物仕入資金の借入枠を拡大するため |
| 事業内容詳細 |
| 当社と連結子会社２社で構成され、「For the best life」を経営指針とし、住宅事業（戸建住宅、賃貸福祉住宅、住宅リフォームの設計・施工監理及び請負・分譲等）、マンション事業（マンション開発・販
売・賃貸、管理、生活支援サービス）を柱とし、総合「住生活」提案企業としてお客様のよりよい人生のために生涯にわたるサポートをめざし事業活動を展開 |
| 初値予想 |
| 予想初値 -円 |
2013/03/21 14:57 | FXURL
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TOP：IPO・PO・海外IPO情報
カテゴリー：
2013年03月IPO・PO・海外IPO情報/
東証2部/
| 証券コード |
7215 |
| 会社HP |
http://www.faltec.co.jp/ |
| 上場市場 |
東証2部 |
| 上場時発行済株式数 |
|
| 公募株数 |
347,500株 |
| 売出株数 |
560,000株 |
| 売り出し上限 |
560,000株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
輸送用機器 |
| 事業内容 |
自動車部品・用品・関連機器の製造販売 |
| 代表者名 |
神奈川県川崎市 |
| 本社所在地 |
戸井田 和彦 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2013年2月27日 |
| ブックビルディング期間 |
2013年3月1日～3月7日 |
| 公開価格決定 |
2013年3月8日 |
| 申込期間 |
2013年3月12日～3月15日 |
| 払込期日 |
2013年3月18日 |
| 上場日 |
2013年3月19日 |
| 仮条件 |
3750-3940円 |
予想EPS |
764.99円 |
| PER |
4.9-5.2倍 |
予想配当金 |
130円 |
| PBR |
1.2倍 |
BPS |
3,249.21円 |
| 吸収資金 |
34億- 35.8億円 |
値付方式 |
オークション方式 |
| 時価総額 |
111.1億-116.7億円 |
初値騰落率 |
-100.0% |
| 公募価格 |
3940円 |
初日出来高 |
|
| 主幹事証券 |
大和証券 |
726,100 |
80.01 |
| 幹事証券 |
みずほ証券 |
63,500 |
7.00 |
| 幹事証券 |
野村証券 |
63,500 |
7.00 |
| 幹事証券 |
SMBC日興証券 |
18,100 |
1.99 |
| 幹事証券 |
三菱UFJモルガンスタンレー証券 |
18,100 |
1.99 |
| 幹事証券 |
藍沢証券 |
9,100 |
1.00 |
| 幹事証券 |
SBI証券 |
9,100 |
1.00 |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2011.3 |
70,218 |
1,797 |
1,383 |
2,245 |
| 2012.3 |
75,555 |
3,571 |
3,435 |
1,309 |
| 2013.3(予想) |
72,600 |
3,200 |
3,000 |
2,000 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(％) |
| ＴＰＲ |
親会社 |
1,700,000 |
54.94 |
| MH CapitalPartners II |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
560,000 |
18.10 |
| ファルテック |
自己株式 |
347,579 |
11.23 |
| 広東時利和汽車実業集団 |
特別利害関係者等 |
148,136 |
4.79 |
| SRG Global |
特別利害関係者等 |
125,885 |
4.08 |
| ＪＣＵ |
特別利害関係者等 |
60,000 |
1.94 |
| 戸井田 和彦 |
代表取締役社長、関係会社の代表取締役 |
22,900 |
0.74 |
| 高松 克弘 |
代表取締役副社長、関係会社の監査役 |
16,100 |
0.52 |
| 佐藤 正幸 |
関係会社の代表取締役 |
12,500 |
0.40 |
| 渡辺 誠 |
監査役、関係会社の監査役 |
11,800 |
0.38 |
| 三木 啓司 |
取締役常務執行役員、関係会社の代表取締役・取締役 |
11,800 |
0.38 |
| 上場資金用途 |
| タイの合弁会社FALTEC SRG GLOBAL (THAILAND)
Co.,
LTD.の設備投資を目的とした増資資金1,264百万円及び平成24年11月に中国湖北省に設立した湖北発尓特克汽車零部件有限公司の設備投資を目的と
した投資資金459百万円として金融機関から借り入れた短期借入金1,723百万円の返済資金及び残額がある場合には金融機関から借り入れている短期借入
金の返済資金として平成25年３月末までに支出する予定。 |
| 事業内容詳細 |
自動車部品メーカー。ＴＰＲ子会社。日産グループ向けが主力。ラジエターグリル、ウインドーモール、ドアサッシなど自動車外装部品、エアロパーツ、ルーフレール、フロアカーペットなどの自動車用品の他、自動車検査・整備用機器などの自動車関連機器などを製造している。
東証2部に上場していた橋本フォーミング工業とアルティアが2004年4月に経営統合して設立。上場を引き継いだが、2007年6月からみずほキャピタル
パートナーズ系の投資ファンドがTOB（株式公開買い付け）を実施し、同年11月に上場廃止となった。2012年4月にＴＰＲが投資ファンドから過半数の
株式を取得した。
1.自動車部品事業
樹脂成形や金属加工により、ラジエターグリルなどの樹脂外装部品、ドアサッシ・メタル部品、ドアやウインドーガラスに装着されるモールディング部品といった自動車外装部品などを開発・製造・販売している。
2.自動車用品事業
エアロパーツやルーフレールなどの外装品、フロアカーペットなどの内装品、ボディーコート剤などのケミカル用品など自動車用品をメーカー純正用品として開発・一部製造・販売している。
3.自動車関連機器事業
リフト機器や洗車機などの自動車検査・整備用機器、タイヤ組み立て装置などの自動車製造用設備・機器、非常用動力装置や空調用ガスなどを扱うエンジンパワーシステムなどを手掛けている。
|
| 初値予想 |
| 予想初値 -円 |
2013/03/04 18:39 | FXURL
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TOP：IPO・PO・海外IPO情報
カテゴリー：
2013年03月IPO・PO・海外IPO情報/
東証2部/
| 証券コード |
6073 |
| 会社HP |
http://www.asante.co.jp/ |
| 上場市場 |
東証2部 |
| 上場時発行済株式数 |
|
| 公募株数 |
1,000,000株 |
| 売出株数 |
1,600,000株 |
| 売り出し上限 |
390,000株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
サービス業 |
| 事業内容 |
シロアリ防除関連の施工、家具補強・基礎補修などのリフォーム業 |
| 代表者名 |
宗政 誠 |
| 本社所在地 |
東京都新宿区 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2013年2月26日 |
| ブックビルディング期間 |
2013年2月28日～3月6日 |
| 公開価格決定 |
2013年3月7日 |
| 申込期間 |
2013年3月8日～3月14日 |
| 払込期日 |
2013年3月18日 |
| 上場日 |
2013年3月19日 |
| 仮条件 |
900～930円 |
予想EPS |
108.87円 |
| PER |
8.3-8.5倍 |
予想配当金 |
20円 |
| PBR |
1.8倍 |
BPS |
508.12円 |
| 吸収資金 |
23.4億-24.2億円 |
値付方式 |
オークション方式 |
| 時価総額 |
103.5億-107億円 |
初値騰落率 |
-100.0％ |
| 公募価格 |
930円 |
初日出来高 |
|
| 主幹事証券 |
三菱UFJモルガンスタンレー証券 |
2,184,000 |
70.00 |
| 幹事証券 |
みずほ証券 |
104,000 |
4.00 |
| 幹事証券 |
SMBC日興証券 |
104,000 |
4.00 |
| 幹事証券 |
東洋証券 |
52,000 |
2.00 |
| 幹事証券 |
いちよし証券 |
52,000 |
2.00 |
| 幹事証券 |
岡三証券 |
52,000 |
2.00 |
| 幹事証券 |
マネックス証券 |
52,000 |
2.00 |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2011.3 |
9,657 |
1,338 |
1,301 |
670 |
| 2012.3 |
11,199 |
1,929 |
1,900 |
1,005 |
| 2013.3(予想) |
11,879 |
2,047 |
1,998 |
1,146 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(％) |
| ムネマサ |
代表取締役が議決権の過半数を所有する会社 |
3,750,000 |
32.93 |
| 宗政 誠 |
代表取締役社長 |
3,206,425 |
28.15 |
| 従業員持ら株会 |
特別利害関係者等 |
848,175 |
7.45 |
| 渋谷 健一 |
専務取締役 |
531,000 |
4.66 |
| 宗政 伸一 |
代表取締役社長の血族 |
450,000 |
3.95 |
| サニックス |
特別利害関係者等 |
300,000 |
2.63 |
| 宗政 ヨシ |
代表取締役社長の血族 |
225,000 |
1.98 |
| 宗政 和美 |
代表取締役社長の血族 |
225,000 |
1.98 |
| 朝日生命保険 |
特別利害関係者等 |
120,000 |
1.05 |
| 三菱東京ＵＦＪ銀行 |
特別利害関係者等 |
90,000 |
0.79 |
| 上場資金用途 |
| 既存の教育施設である三ヶ日総合研修センターの老朽化に伴い、新たに建設するための費用に |
| 事業内容詳細 |
|
株式会社アサンテ、株式会社ヒューマン・グリーンサービス（非連結会社）により構成されており、ＨＡ事業（ハウスアメニティー事業）、ＴＳ事業（トータルサニテーョン事業）を行なっている。具体的な事業内容は以下のとおり。
(1)ＨＡ事業
木造家屋を対象に、白蟻防除等の各種施工によって木材を白蟻や湿気等から守ると共に、家屋補強・基礎補修施工により構造的な強化を図る。また、家庭用太陽光発電システムや住宅リフォーム等も取り扱っており、これらのアフターメンテナンスとの組み合せによって、「総合ハウスメンテナンス
サービス」を効率的に提供。
(2)ＴＳ事業
主にオフィスビル・飲食店等の法人所有物件を対象に、ゴキブリ・ネズミ等の害虫・害獣防除を行なう。また、快適な空間を維持する為の総合的な環境改善提案を行なう。
|
| 初値予想 |
| 予想初値 -円 |
2013/03/04 18:36 | FXURL
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TOP：IPO・PO・海外IPO情報
カテゴリー：
2013年03月IPO・PO・海外IPO情報/
東証2部/
| 証券コード |
6165 |
| 会社HP |
http://www.punch.co.jp/ |
| 上場市場 |
東証2部 |
| 上場時発行済株式数 |
7,150,000株 |
| 公募株数 |
1,300,000株 |
| 売出株数 |
600,000株 |
| 売り出し上限 |
285,000株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
機械 |
| 事業内容 |
金型用部品の製造・販売 |
| 代表者名 |
森久保 有司 |
| 本社所在地 |
東京都港区 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2012年11月30日 |
| ブックビルディング期間 |
2012年12月4日～12月10日 |
| 公開価格決定 |
2012年12月11日 |
| 申込期間 |
2012年12月13日～12月18日 |
| 払込期日 |
2012年12月19日 |
| 上場日 |
2012年12月20日 |
| 仮条件 |
510-560円 |
予想EPS |
92.77円 |
| PER |
5.5倍- 6倍 |
予想配当金 |
20円 |
| PBR |
0.7-0.8倍 |
BPS |
702.69円 |
| 吸収資金 |
9.7億-10.6億円 |
値付方式 |
オークション方式 |
| 時価総額 |
36.5億-40億円 |
初値騰落率 |
-5.4%(530円) |
| 公募価格 |
560円 |
初日出来高 |
1,124,700株 |
| 主幹事証券 |
大和証券 |
1,710,000 |
90.00 |
| 幹事証券 |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
76,000 |
4.00 |
| 幹事証券 |
みずほ証券 |
57,000 |
3.00 |
| 幹事証券 |
SMBC日興証券 |
38,000 |
2.00 |
| 幹事証券 |
SBI証券 |
19,000 |
1.00 |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2011.3 |
22,750 |
1,281 |
995 |
116 |
| 2012.3 |
23,801 |
946 |
805 |
394 |
| 2013.3(予想) |
25,050 |
1,086 |
997 |
576 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(％) |
| エム・ティ興産 |
特別利害関係者等 |
1,550,000 |
25.83 |
| 森久保 有司 |
代表取締役社長 |
1,119,000 |
18.65 |
| 従業員持ち株会 |
特別利害関係者等 |
936,000 |
15.60 |
| 森久保 哲司 |
代表取締役社長の血族、従業員 |
700,000 |
11.67 |
| 神庭 道子 |
特別利害関係者等 |
330,000 |
5.50 |
| パンチ工業 |
自己株式 |
150,000 |
2.50 |
| 森久保 博久 |
執行役員 |
100,000 |
1.67 |
| 阿川 正司 |
特別利害関係者等 |
100,000 |
1.67 |
| 神庭 慎司 |
特別利害関係者等 |
80,000 |
1.33 |
| 森久保 やよい |
代表取締役社長の配偶者 |
80,000 |
1.33 |
| 三菱東京UFJ銀行 |
特別利害関係者等 |
80,000 |
1.33 |
| 上場資金用途 |
| 設備費用 |
| 事業内容詳細 |
プラスチック金型用やプレス金型用の部品メーカー。国内事業では社内生産と344社（2012年9月末時点）の協力工場による社外生産を両輪とするとともに、全国14カ所の営業支店を配置。メーカー直販の販売活動を主としている。海外事業では中国内に5工場、29カ所の営業所を展開。約8000社の中国内の顧客に加え、東南アジア、欧米などにも輸出している。東南アジアやインドにも販売拠点がある。
|
| 初値予想 |
予想初値 -円
初値買い妙味 ランクC
|
2012/11/30 9:54 | FXURL
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TOP：IPO・PO・海外IPO情報
カテゴリー：
2012年11月IPO・PO・海外IPO情報/
東証2部/
| 証券コード |
3178 |
| 会社HP |
http://www.chimney.co.jp/ |
| 上場市場 |
東証2部 |
| 上場時発行済株式数 |
19,340,800株 |
| 公募株数 |
1,000,000株 |
| 売出株数 |
7,900,000株 |
| 売り出し上限 |
1,322,000株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
小売業 |
| 事業内容 |
居酒屋を中心とした飲食店の運営及びフランチャイズチェーン展開 |
| 代表者名 |
和泉 学/ |
| 本社所在地 |
東京都墨田区 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2012年11月27日 |
| ブックビルディング期間 |
2012年11月28日～12月4日 |
| 公開価格決定 |
2012年12月5日 |
| 申込期間 |
2012年12月6日～12月11日 |
| 払込期日 |
2012年12月13日 |
| 上場日 |
2012年12月14日 |
| 仮条件 |
1,000-1,050円 |
予想EPS |
62.19円 |
| PER |
16.1- 16.9倍 |
予想配当金 |
10円 |
| PBR |
1.6- 1.7倍 |
BPS |
624.31円 |
| 吸収資金 |
89億-93.5億円 |
値付方式 |
オークション方式 |
| 時価総額 |
193.4億-203.1億円 |
初値騰落率 |
-5.5%(945円) |
| 公募価格 |
|
初日出来高 |
1,610,000株 |
| 主幹事証券 |
野村證券 |
6,230,000 |
70.00 |
| 幹事証券 |
みずほ証券 |
712,000 |
8.00 |
| 幹事証券 |
大和証券 |
534,000 |
6.00 |
| 幹事証券 |
SMBC日興証券 |
534,000 |
6.00 |
| 幹事証券 |
水戸証券 |
267,000 |
3.00 |
| 幹事証券 |
岡三証券 |
267,000 |
3.00 |
| 幹事証券 |
SBI証券 |
178,000 |
2.00 |
| 幹事証券 |
マネックス証券 |
178,000 |
2.00 |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2010.12 |
10,190 |
1,012 |
938 |
21 |
| 2011.12 |
37,767 |
2,906 |
2,660 |
1,043 |
| 2012.12(予想) |
42,401 |
3,340 |
3,243 |
1,263 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(％) |
| Carlyle Japan International Partners II |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
8,484,100 |
42.80 |
| Carlyle Japan Partners II |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
8,192,200 |
41.33 |
| 和泉 学 |
代表取締役社長 |
800,000 |
4.04 |
| チムニー |
自己株式 |
720,000 |
3.63 |
| CJP Co-Investment II B |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
528,000 |
2.66 |
| 山口 実 |
取締役 |
200,000 |
1.01 |
| CJP Co-Investment II A |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
195,700 |
0.99 |
| 社員持ち株会 |
特別利害関係者等 |
195,700 |
0.84 |
| 小林 巧 |
取締役 |
100,000 |
0.50 |
| 神之門 良一 |
従業員 |
90,000 |
0.45 |
| 上場資金用途 |
| 飲食事業における直営店の新規出店のための差入保証金及び固定資産等の設備投資 |
| 事業内容詳細 |
(飲食事業)
飲食事業においては、「はなの舞」、「さかなや道場」をはじめとした、当社のブランドで店舗の運営をおこなっている。また、店舗におきましては、当社が直接飲食の運営を行う直営店舗（以下直営店）、当社とフランチャイズ契約を結んだオーナー（以下ＦＣオーナー）が運営を行うフランチャイズ店舗（以下ＦＣ店）から構成されている。また、店舗への商品の供給、ＦＣ店の管理等も飲食事業においておこなっている。
商品の供給につきましては、通常の取引先からの仕入ルートの他に、平成24年度から本格稼動した非連結子会社である魚鮮水産株式会社が漁業権を所有する愛媛県八幡浜市で漁獲、あるいは漁港で買い付けた鮮魚や、当社と直接契約した農家より納品されている農産物等、鮮度の高い食材を店舗に納品できる仕組みも整えている。さらに、埼玉県川口市及び全国３箇所の物流拠点を中心に物流網も整備し、全国への商品供給体制も整備されている。
（コントラクト事業）
コントラクト事業は、一定の建物内及び敷地内で飲食の提供を中心とした店舗の運営を直営店舗としておこなっている。当事業の店舗は、一定の建物内及び敷地内の飲食販売の施設を利用し、当社の従業員により運営をおこなっている。営業につきましては、昼食時間帯のランチ営業と、夕刻から夜間は食事とともにアルコールをはじめとした飲料の提供の両方をおこなう店舗と、夕刻から夜間までのみの営業を受託している店舗がある。 |
| 初値予想 |
予想初値 -円
初値買い妙味 ランクB
|
2012/11/27 14:59 | FXURL
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TOP：IPO・PO・海外IPO情報
カテゴリー：
2012年11月IPO・PO・海外IPO情報/
東証2部/
【社名】株式会社アジュバンコスメジャパン
【注目度】B |
| 証券コード |
4929 |
| 会社HP |
http://www.adjuvant.co.jp/ |
| 上場市場 |
東証2部 |
| 上場時発行済株式数 |
3,634,200株 |
| 公募株数 |
750,000株 |
| 売出株数 |
250,000株 |
| 売り出し上限 |
150,000株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
科学 |
| 事業内容 |
化粧品等の商品企画、研究開発、販売 |
| 代表者名 |
中村 豊 |
| 本社所在地 |
兵庫県神戸市 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2012年11月26日 |
| ブックビルディング期間 |
2012年11月27日～12月3日 |
| 公開価格決定 |
2012年12月4日 |
| 申込期間 |
2012年12月5日～12月10日 |
| 払込期日 |
2012年12月12日 |
| 上場日 |
2012年12月13日 |
| 仮条件 |
1250-1350円 |
予想EPS |
155.74円 |
| PER |
8.0- 8.7倍 |
予想配当金 |
40円 |
| PBR |
1.3-1.4倍 |
BPS |
947.1円 |
| 吸収資金 |
12.5億-13.5億円 |
値付方式 |
オークション方式 |
| 時価総額 |
45.4億-49.1億円 |
初値騰落率 |
4.8%(1,310円) |
| 公募価格 |
- |
初日出来高 |
1,081,700株 |
| 主幹事証券 |
野村證券 |
800,000 |
80.00 |
| 幹事証券 |
SMBC日興証券 |
80,000 |
8.00 |
| 幹事証券 |
三菱UFJモルガンスタンレー証券 |
40,000 |
4.00 |
| 幹事証券 |
みずほ証券 |
40,000 |
4.00 |
| 幹事証券 |
岡三証券 |
20,000 |
2.00 |
| 幹事証券 |
SBI証券 |
20,000 |
2.00 |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2011.3 |
4,063 |
980 |
979 |
534 |
| 2012.3 |
4,144 |
938 |
945 |
276 |
| 2013.3(予想) |
4,366 |
- |
870 |
480 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(％) |
| 中村 豊 |
代表取締役社長 |
900,000 |
27.46 |
| 田中 昌樹 |
専務取締役の長男、従業員 |
600,600 |
18.33 |
| 田中 順子 |
専務取締役 |
300,000 |
9.15 |
| Ｔ・Ｎソリューション |
役員等が議決権の過半数を所有する会社、代表取締役の長男が代表取締役を務める会社 |
300,000 |
9.15 |
| ボンニー |
役員等が議決権の過半数を所有する会社、代表取締役の長男が代表取締役を務める会社 |
300,000 |
9.15 |
| 松井 健二 |
常務取締役 |
174,000 |
5.31 |
| 従業員持ち株会 |
特別利害関係者等 |
129,915 |
3.96 |
| 木原 栄 |
取締役 |
67,644 |
2.06 |
| 窪田 孝 |
子会社の取締役 |
63,000 |
1.92 |
| 中川 秀男 |
取締役 |
54,141 |
1.65 |
| 上場資金用途 |
①長期借入金の繰上返済
②香港出店の出店費用
|
| 事業内容詳細 |
美容室・理容室・エステティックサロン向け化粧品のファブレスメーカー。スキンケア、ヘアケアの商品を展開している。
商品開発では人間が本来持っている、自ら健やかになろうとする力を引き出すことを基本方針としている。主成分は体液にも含まれる糖とミネラルを独自のバランスで配合し、ノンオイル、ノンアルコール、無着色で、肌や髪のトラブル原因となる要素を極力取り除いた商品を提供している。
販売については、代理店経由また直接サロンなどに商品を販売。サロンが消費者へカウンセリングにより販売している。サロン向けに商品の説明や販売への知識・技術を提供し、多様なセミナー、体験会を実施している。 |
| 初値予想 |
予想初値 -円
初値買い妙味 ランクC
|
2012/11/19 13:49 | FXURL
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TOP：IPO・PO・海外IPO情報
カテゴリー：
2012年11月IPO・PO・海外IPO情報/
東証2部/
| 証券コード |
3896 |
| 会社HP |
http://www.awapaper.co.jp/ |
| 上場市場 |
東証2部 |
| 上場時発行済株式数 |
10,172,676株 |
| 公募株数 |
1,900,000株 |
| 売出株数 |
600,000株 |
| 売り出し上限 |
375,000株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
パルプ・紙 |
| 事業内容 |
特殊紙及び機能材料の製造及び販売 |
| 代表者名 |
三木 康弘 |
| 本社所在地 |
徳島県徳島市 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2012年10月2日 |
| ブックビルディング期間 |
2012年10月4日～10月11日 |
| 公開価格決定 |
2012年10月12日 |
| 申込期間 |
2012年10月16日～10月19日 |
| 払込期日 |
2012年10月22日 |
| 上場日 |
2012年10月23日 |
| 仮条件 |
300-370円 |
予想EPS |
47.2円 |
| PER |
7-7.8倍 |
予想配当金 |
12円 |
| PBR |
0.7倍 |
BPS |
495.15円 |
| 吸収資金 |
9.3億円 |
値付方式 |
オークション方式 |
| 時価総額 |
37.6億円 |
初値騰落率 |
0.3％(371円) |
| 公募価格 |
370円 |
初日出来高 |
－株 |
| 主幹事証券 |
大和証券 |
2,000,000 |
80.00 |
| 幹事証券 |
野村証券 |
125,000 |
5.00 |
| 幹事証券 |
みずほ証券 |
125,000 |
5.00 |
| 幹事証券 |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
125,000 |
5.00 |
| 幹事証券 |
SMBC日興証券 |
62,500 |
2.50 |
| 幹事証券 |
香川証券 |
62,500 |
2.50 |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2011.3 |
16,029 |
969 |
810 |
340 |
| 2012.3 |
15,767 |
336 |
298 |
40 |
| 2013.3(予想) |
17,500 |
- |
760 |
430 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(％) |
| 三木 康弘 |
代表取締役社長 |
1,421,003 |
17.18 |
| 徳応舎 |
特別利害関係者等 |
1,100,000 |
13.30 |
| 三木産業 |
特別利害関係者等 |
1,046,100 |
12.65 |
| 日伸 |
特別利害関係者等 |
1,000,000 |
12.09 |
| 三木 富士彦 |
取締役常務執行役員、代表取締役社長の実弟 |
867,192 |
10.48 |
| マーレフィルターシステムズ |
特別利害関係者等 |
432,000 |
5.22 |
| 阿波銀行 |
特別利害関係者等 |
296,970 |
3.59 |
| 東京濾器 |
特別利害関係者等 |
288,000 |
3.48 |
| 丸紅 |
特別利害関係者等 |
220,875 |
2.67 |
| ダイナックス |
特別利害関係者等 |
198,000 |
2.39 |
| 上場資金用途 |
①第三者割当増資の手取金概算額の上限138,264千円と合わせ、全額を平成25年３月期の設備資金に充当
②徳島工場の量産化対応設備及び研究開発用試験機の導入、井戸設備の更新費
③各工場の既存設備の更新、改修及び生産合理化のための設備投資費用
|
| 事業内容詳細 |
①自動車関連資材
エンジン用濾材、クラッチ板用摩擦材、鉛蓄電池用セパレーター原紙などを製造・販売している。エンジン用濾材は特定の物質を除去するフィルターで、エンジンが取り入れる空気のダストを取り除く。
②水処理関連資材
主に純度の高い水を製造する際に使用される分離膜の支持体を製造・販売している。大量の水を短時間で製造するためには高圧力が必要になり、分離膜だけでは圧力に対する強度が弱いため、そのサポート材として分離膜支持体が使用される。
③一般産業用資材
建材用資材、食品用資材、電材用資材などを製造・販売している。
2012年3月期の売上高構成比は、自動車関連資材63.8％、水処理関連資材25.4％、一般産業用資材10.8％。主な販売先は紙製品販売などのオ
ザックス（大阪市）33.0％、クラッチなどの車両部品メーカーであるダイナックス（北海道千歳市）13.4％。期末の有利子負債依存度は38.1％。
|
| 初値予想 |
予想初値 -円
初値買い妙味 ランクC
成長性は全く無いので公開価格でのお得感だけで買うかどうか
|
2012/10/02 12:10 | FXURL
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TOP：IPO・PO・海外IPO情報
カテゴリー：
2012年10月IPO・PO・海外IPO情報/
東証2部/
| 証券コード |
3176 |
| 会社HP |
http://www.sanyo-trading.co.jp/ |
| 上場市場 |
東証2部 |
| 上場時発行済株式数 |
14,074,854株 |
| 公募株数 |
2,600,000株 |
| 売出株数 |
260,000株 |
| 売り出し上限 |
429,000株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
|
| 事業内容 |
|
| 代表者名 |
松本 善政 |
| 本社所在地 |
東京都千代田区 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2012年10月1日 |
| ブックビルディング期間 |
2012年10月3日～10月10日 |
| 公開価格決定 |
2012年10月11日 |
| 申込期間 |
2012年10月15日～10月18日 |
| 払込期日 |
2012年10月22日 |
| 上場日 |
2012年10月23日 |
| 仮条件 |
420-460円 |
予想EPS |
93.39円 |
| PER |
4.5-4.9倍 |
予想配当金 |
30円 |
| PBR |
0.43-0.5倍 |
BPS |
882.09円 |
| 吸収資金 |
13.2億円 |
値付方式 |
オークション方式 |
| 時価総額 |
64.7億円 |
初値騰落率 |
-3.5％(444円) |
| 公募価格 |
460円 |
初日出来高 |
－株 |
| 主幹事証券 |
三菱UFJモルガン・スタンレー |
2,288,000 |
80.00 |
| 幹事証券 |
大和証券 |
143,000 |
5.00 |
| 幹事証券 |
SMBC日興証券 |
143,000 |
5.00 |
| 幹事証券 |
野村証券 |
85,800 |
3.00 |
| 幹事証券 |
極東証券 |
85,800 |
3.00 |
| 幹事証券 |
藍沢証券 |
57,200 |
2.00 |
| 幹事証券 |
東海東京証券 |
57,200 |
2.00 |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2010.9 |
47,463 |
1,958 |
2,084 |
814 |
| 2011.9 |
48,790 |
2,182 |
2,292 |
1,020 |
| 2012.9(予想) |
48,842 |
- |
2,378 |
1,134 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(％) |
| 三洋貿易 |
自己株式 |
1,300,063 |
10.18 |
| 東亜合成 |
特別利害関係者等 |
748,665 |
5.86 |
| 損害保険ジャパン |
特別利害関係者等 |
641,556 |
5.02 |
| 玉木 廸 |
監査役 |
568,984 |
4.45 |
| 三菱東京UFJ銀行 |
特別利害関係者等 |
568,742 |
4.45 |
| 三井住友銀行 |
特別利害関係者等 |
568,742 |
4.45 |
| 三井住友信託銀行 |
特別利害関係者等 |
568,000 |
4.45 |
| 東銀リース |
金融商品取引業者等 |
564,240 |
4.42 |
| 三井住友海上火災保険 |
特別利害関係者等 |
530,762 |
4.15 |
| 明治安田生命保険 |
特別利害関係者等 |
337,664 |
2.64 |
| 上場資金用途 |
①、設備投資資金として、子会社である三洋機械工業㈱の所在地移転に伴い、当社が同社に対し賃貸するために取得する工場用地及び建物に係る費用
②土地代金残額支払の為に調達した短期借入金の返済
③基幹システムのリプレース費用
④商品仕入れ資金及び在庫積み増し資金
|
| 事業内容詳細 |
1.ゴム・化学品事業
（1）ゴム
合成ゴムやゴム用副資材などを取り扱っている。
（2）化学品
塗料やインキ用など各種添加剤などの高付加価値化学品の輸出入や国内販売を手掛けている。
2.機械資材事業
（1）機械・資材
米ＣＰＭ社のペレットミル（造粒機－資料製造用など）や、関連する機器を輸入販売している。
（2）産業資材
自動車内装用本革、ランバーサポート、シートヒーターの開発・輸入販売を手掛けている。ランバーサポートは、運転者の腰の負担と疲労を軽減するために、自動車用シートに設置される機器。
（3）科学機器
自動車メーカーやオイルメーカー向けにトライボロジー（摩耗に関連する各種試験機）関連機器などの輸入・販売を手掛けている。
3.その他
海外現地法人による現地顧客向けの上記関連商品の輸出入販売や、国内子会社による液晶・半導体関連原料、化学品、機械・電子部品、資源エネルギー開発機器、IC・半導体電子部品などのエレクトロニクス関連商品の輸出入、国内販売を行っている。
|
| 初値予想 |
予想初値 -円
初値買い妙味 ランクB
単価が安く、買いやすいのは好感。
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2012/10/02 12:07 | FXURL
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カテゴリー：
2012年10月IPO・PO・海外IPO情報/
東証2部/
| 証券コード |
9206 |
| 会社HP |
http://www.starflyer.jp/ |
| 上場市場 |
東証2部 |
| 上場時発行済株式数 |
1,402,820株 |
| 公募株数 |
140,000株 |
| 売出株数 |
60,000株 |
| 売り出し上限 |
30,000株
|
| 単位株数 |
100株
|
| 業種 |
空運業
|
| 事業内容 |
北九州空港を拠点とした航空運送事業
|
| 代表者名 |
米原 慎一 |
| 本社所在地 |
福岡県北九州市 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2011年12月1日 |
| ブックビルディング期間 |
2011年12月5日〜12月9日 |
| 公開価格決定 |
2011年12月12日 |
| 申込期間 |
2011年12月14日〜19日 |
| 払込期日 |
2011年12月20日 |
| 上場日 |
2011年12月21日 |
| 仮条件 |
3,180円 |
予想EPS |
694.69円 |
| PER |
4.6倍 |
予想配当金 |
−円 |
| PBR |
1.5倍 |
BPS |
2,152.65円 |
| 吸収資金 |
6.4億円 |
値付方式 |
オークション方式 |
| 時価総額 |
44.6億円 |
初値騰落率 |
−％ |
| 公募価格 |
3180円 |
初日出来高 |
−株 |
| 主幹事証券 |
大和キャピタル・マーケッツ証券 |
150,000株 |
75.0% |
| 幹事証券 |
SMBC日興証券 |
10,000株 |
5.00% |
| 幹事証券 |
みずほ証券 |
10,000株 |
5.00% |
| 幹事証券 |
野村証券 |
6,000株 |
3.00% |
| 幹事証券 |
東海東京証券 |
6,000株 |
3.00% |
| 幹事証券 |
マネックス証券 |
6,000株 |
3.00% |
| 幹事証券 |
岡三証券 |
4,000株 |
2.00% |
| 幹事証券 |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
4,000株 |
2.00% |
| 幹事証券 |
東洋証券 |
2,000株 |
1.00%% |
| 幹事証券 |
エイチ・エス証券 |
2,000株 |
1.00% |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2010.3 |
16,965 |
561 |
294 |
278 |
| 2011.3 |
18,186 |
1,536 |
1,109 |
811 |
| 2012.3(予想) |
22,931 |
1,022 |
922 |
904 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(％) |
| DCM IV, L.P. |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
237,959 |
17.26 |
| TOTO |
特別利害関係者等 |
70,000 |
5.08 |
| 安川電機 |
特別利害関係者等 |
45,330 |
3.29 |
| 北九州エアターミナル |
特別利害関係者等 |
40,000 |
2.90 |
| 九州電力 |
特別利害関係者等 |
35,000 |
2.54 |
| 大和証券 |
金融商品取引業者 |
30,000 |
2.18 |
| 大和証券SMBCプリンシパル・インベストメンツ |
ベンチャーキャピタル（ファンド）、金融商品取引業者の人的・資本的関係会社 |
30,000 |
2.18 |
| 日産自動車 |
特別利害関係者等 |
30,000 |
2.18 |
| 福山通運 |
特別利害関係者等 |
27,507 |
2.00 |
| NIFグローバルファンド |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
27,294 |
1.98 |
| 上場資金用途 |
| 設備資金として全額を航空機材の購入に充当。 |
| 事業内容詳細 |
既存の航空会社にはない、高いサービス・利便性を提供する「感動のある航空会社」を目指して設立された新規航空会社。グループは、株式会社スターフライヤービジネスサービス、株式会社スターフライヤーフロンティアにより構成となり、航空運送事業並びにそれに付随する附帯事業を営んでいる。
高品質の顧客サービス 「最上級のホスピタリティ」を提供できる航空会社をめざしている。運航コストの削減と運航の効率化として、使用する機材並びにエンジンを１種類に限定することによる、整備部品在庫並びに整備要員等のコスト削減、整備に係る作業を平準化することによる、整備時間の短縮化を図り、１機材あたりの飛行回数の増加による収益性の向上に寄与している。
高いビジネスユースが見込める路線への就航 定期旅客運送事業においては、24時間運用されている北九州空港及び関西国際空港と東京国際空港（羽田）の間を定期便運航していることが特徴。定期旅客運送事業のうち北九州−羽田線並びに関空−羽田線において、全日本空輸株式会社との共同運航（コードシェア）を行っている。 |
| 初値予想 |
予想初値 3700円
初値買い妙味 ランクA
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2011/11/29 10:54 | FXURL
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