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【新田ゼラチン株式会社(4977)】IPO新規上場情報→2011年12月20日東証2部上場

【社名】新田ゼラチン株式会社
 【注目度】B


証券コード 4977
会社HP http://www.nitta-gelatin.co.jp/
上場市場 東証2部
上場時発行済株式数 15,514,874株
公募株数 3,000,000株
売出株数 628,000株
売り出し上限 542,000株
単位株数 100株
業種 化学
事業内容 コラーゲン、ペプチド、ゼラチン及びその関連製品の製造・販売
代表者名 曽我 憲道
本社所在地 大阪府大阪市
スケジュール 日程
仮条件決定 2011年12月2日
ブックビルディング期間 2011年12月5日〜12月9日
公開価格決定 2011年12月12日
申込期間 2011年12月13日〜12月15日
払込期日 2011年12月19日
上場日 2011年12月20日
仮条件 570円 予想EPS 94.78円
PER 6.0倍 予想配当金 10円
PBR 1.1倍 BPS 508.87円
吸収資金 20.7億円 値付方式 オークション方式
時価総額 88.4億円 初値騰落率 −%
公募価格 500円 初日出来高 −株
主幹事証券 SMBC日興証券 2,250,000株 75.00%
幹事証券 野村証券 270,000株 9.00%
幹事証券 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 210,000株 7.00%
幹事証券 大和キャピタル・マーケッツ証券 120,000株 4.00%
幹事証券 みずほインベスターズ証券 30,000株 1.00%
幹事証券 SMBCフレンド証券 30,000株 1.00%
幹事証券 東洋証券 30,000株 1.00%
幹事証券 岡三証券 30,000株 1.00%
幹事証券 SBI証券 30,000株 1.00%
業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益
2010.3 26,392 1,407 1,584 1,047
2011.3 27,923 1,486 1,383 1,051
2012.3(予想) 28,194 2,060 2,017 1,308
大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%)
アイビーピー 資本的関係会社 3,196,316 25.10
ニッタ 特別利害関係者等 840,014 6.60
三菱東京UFJ銀行 特別利害関係者等 621,074 4.88
三井住友銀行 特別利害関係者等 600,286 4.71
(有)以和貴 特別利害関係者等 441,000 3.46
従業員持ち株会 特別利害関係者等 409,800 3.22
新田 精一 取締役の血族、資本的関係会社の役員 398,226 3.13
石塚産業 特別利害関係者等 382,014 3.00
りそな銀行 特別利害関係者等 334,672 2.63
新田 浩士 取締役執行役員、資本的関係会社の役員 239,474 1.88
上場資金用途
ゼラチン一般生産設備更新他、コラーゲンペプチド生産設備及びコラーゲンケーシング生産設備に、平成24年3月期中に864,000千円を充当し、残額を平成25年3月期中に充当する予定
事業内容詳細
ゼラチン国内最大手。世界4位。1885年3月に創業者である新田長次郎氏が製革業を始め、1909年6月に合資会社新田帯革製造所を設立。1918年1月からにかわ(不純なゼラチン)の販売を始めた。その後、1945年2月に事業分割により、新田ゼラチンの前身である新田膠質(こうしつ)工業を設立し、1960年に現社名に変更した。 11年3月期の売上高構成比は、コラーゲン事業64.0%、フォーミュラソリューション事業36.0%。海外売上高は北米24.5%、その他の地域5.3%
初値予想
予想初値 460円

初値買い妙味 ランクB


2011/11/29 10:50 | | ▲画面上へ

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カテゴリー: 2011年11月IPO・PO・海外IPO情報/ 東証2部/

【ジャパンマテリアル株式会社(6055)】IPO新規上場情報→2011年12月19日東証2部上場

【社名】ジャパンマテリアル株式会社
 【注目度】B


証券コード 6055
会社HP http://www.j-material.jp/
上場市場 東証2
上場時発行済株式数 2,652,720株
公募株数 270,000株
売出株数 312,100株
売り出し上限 87,300株
単位株数 100株
業種 サービス業
事業内容 エレクトロニクス関連事業およびグラフィックスソリューション事業
代表者名 田中 久男
本社所在地 三重県三重郡菰野町
スケジュール 日程
仮条件決定 2011年11月29日
ブックビルディング期間 2011年12月1日〜12月7日
公開価格決定 2011年12月8日
申込期間 2011年12月9日〜12月14日
払込期日 2011年12月16日
上場日 2011年12月19日
仮条件 2,800円 予想EPS 315.26円
PER 8.9倍 予想配当金 87円
PBR 1.1倍 BPS 2,464.76円
吸収資金 16.3億円 値付方式 オークション方式
時価総額 74.3億円 初値騰落率 −%
公募価格 2650円 初日出来高 −株
主幹事証券 東海東京証券 465,900株 80.04%
幹事証券 野村証券 52,300株 8.98%
幹事証券 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 29,100株 5.00%
幹事証券 みずほ証券 17,400株 2.99%
幹事証券 SMBC日興証券 11,600株 1.99%
幹事証券 岡三証券 5,800株 1.00%
業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益
2010.3 6,651 338 417 385
2011.3 8,067 1,156 1,187 700
2012.3(予想) 9,586 1,305 1,306 777
大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%)
田中 久男 代表取締役社長 564,300 23.68
田中 智和 取締役 441,300 18.52
従業員持ち株会 特別利害関係者等 187,200 7.86
為国 正人 取締役、子会社取締役 180,720 7.58
喜多 照幸 監査役 156,960 6.59
伊藤 徳一 特別利害関係者等 150,000 6.30
指野 俊浩 子会社取締役 72,000 3.02
佐々木 弘明 子会社取締役 69,240 2.91
東芝 特別利害関係者等 60,000 2.52
百五銀行 特別利害関係者等 60,000 2.52
滝口 勝彦 取締役 60,000 2.52
石井 国義 特別利害関係者等 60,000 2.52
上場資金用途
子会社の株式会社JMテック事業所新設のために100,000千円を平成24年9月に充当予定であります。残額を本社工場拡充及び基幹システムへの設備資金並びに今後の事業拡大のための資金として時期は未定ですが、充当する予定。
事業内容詳細
当社グループは、当社(ジャパンマテリアル株式会社)及び連結子会社(株式会社東和商工、株式会社JMテック、株式会社クスノキケミコ、株式会社PEK、茂泰利科技股? 有限公司、株式会社シーセット)の7社で構成されており、エレクトロニクス関連事業とグラフィックスソリューション事業の2つの分野で事業を展開。
初値予想
予想初値 2500円

初値買い妙味 ランクB


2011/11/29 10:49 | | ▲画面上へ

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