証券コード	6559
会社HP	http://www.haruka.co.jp/
上場市場	名証セントレックス
上場時発行済株式数	486,400株
公募株数	16,000株
売出株数	35,000株
売り出し上限	7,600株
単位株数	100株
業種	サービス業
事業内容	ヘアメーク・ネールなどのサロン運営およびシステム開発
代表者名	岩井大輔
本社所在地	愛知県名古屋市

スケジュール	日程
仮条件決定	2017年11月15日
ブックビルディング期間	2017年11月17日～11月24日
公開価格決定	2017年11月27日
申込期間	2017年11月29日～12月04日
払込期日	2017年12月06日
上場日	2017年12月07日

仮条件	-	BPS(連結予想)	-
吸収資金	-	初値	-
時価総額	-	初値騰落率	-
公開価格	-	初日出来高	-

主幹事証券	岡三証券	46,000	90.20
引受証券	SMBC日興証券	2,500	4.90
引受証券	SBI証券	1,500	2.94
引受証券	マネックス証券	1,000	1.96

業績動向(百万円)	売上高	営業利益	経常利益	純利益
2016.3(単独実績)	2,423	64	64	35
2017.3(連結実績)	2,752	71	70	32
2018.3(連結予想)	2,939	93	76	31
2018.3(連結中間実績)	1,450	44	42	19

大株主	潜在株式を含む	単位(株)	単位(%)
岩井良子	代表取締役社長の配偶者、取締役副社長	222,740	45.47
岩井大輔	代表取締役社長	168,000	34.29
(株)ｸﾞｯﾄﾞｶﾝﾊﾟﾆｰ	役員らが議決権の過半数を所有する会社	25,200	5.14
(株)ｱｲｽﾀｲﾙ	特別利害関係者など	22,400	4.57
松田淳	常務取締役執行役員	18,900	3.85
平木康孝	子会社の代表取締役社長	7,000	1.42
従業員持ち株会	特別利害関係者など	4,000	0.82
石川亮	執行役員	3,900	0.81
穐田誉輝	特別利害関係者など	3,500	0.71
清田卓生	特別利害関係者など	3,500	0.71
後藤一俊	特別利害関係者など	3,500	0.71

上場資金用途

サロン業務運営システムの開発費

事業内容詳細

・ヘアメイク、ネイルサロン運営
・化粧品、アクセサリーの販売
・ドレスの販売、レンタル
・アーティスト派遣

初値予想

予想初値 -円

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2017年11月10日

【大江戸温泉リート投資法人(3472)】PO新規上場情報

【社名】大江戸温泉リート投資法人(3472)
　【発行価格】85,937円

価格決定期間	2017年11月20日～11月22日
受渡期日	2017年12月4日
公募株数	56,330株
国内一般募集における発行数	56,330株
オーバーアロットメントによる売り出し	2,817株
自己株式除く発行済み株式数の最大増加率	33.57%
最大吸収規模	約53億円
資金使途	借入投資口の返還に充当
公募発表時の終値	90,300円
ディスカウント率	2.50%

野村証券	33,460	59.4
SMBC日興証券	22,307	39.6
SBI証券	563	1.0
計	56,330	100

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2017年11月13日

【株式会社一家ダイニングプロジェクト(9266)】IPO新規上場情報→2017年12月12日マザーズ

【社名】株式会社一家ダイニングプロジェクト
　【注目度】B

証券コード	9266
会社HP	https://www.ikkadining.co.jp/
上場市場	マザーズ
上場時発行済株式数	1,497,000株
公募株数	159,000株
売出株数	93,000株
売り出し上限	37,800株
単位株数	100株
業種	小売業
事業内容	居酒屋「屋台屋博多劇場」「こだわりもん一家」などの運営、ブライダル事業
代表者名	武長太郎
本社所在地	千葉県市川市八幡

スケジュール	日程
仮条件決定	2017年11月24日
ブックビルディング期間	2017年11月27日～12月01日
公開価格決定	2017年12月04日
申込期間	2017年12月05日～12月08日
払込期日	2017年12月11日
上場日	2017年12月12日

仮条件	2,250円 - 2,450円	BPS(単独予想)	693.50
吸収資金	6.5億円 - 7.1億円	初値	6,700円
時価総額	33.7億円 - 36.7億円	初値騰落率	173.47%
公開価格	2,450円	出来高	614,900株

主幹事証券	SMBC日興証券	237,000	94.05
引受証券	SBI証券	7,500	2.98
引受証券	いちよし証券	5,000	1.98
引受証券	マネックス証券	2,500	0.99

業績動向(百万円)	売上高	営業利益	経常利益	純利益
2016.3(単独実績)	4,335	110	103	34
2017.3(単独実績)	5,418	157	154	76
2018.3(単独予想)	6,144	251	242	169
2018.3(単独中間実績)	2,923	47	46	28

大株主	潜在株式を含む	単位(株)	単位(%)
武長太郎	代表取締役社長	716,000	50.49
(株)TKｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ	役員らが議決権の過半数を所有する会社	400,000	28.21
(株)DDﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ	取引先	120,000	8.46
(株)ﾍﾞｸﾄﾙ	取引先	38,000	2.68
The CFO Consulting(株)	特別利害関係者など	36,000	2.54
ｻﾝﾄﾘｰ酒類販売(株)	取引先	20,000	1.41
秋山淳	専務取締役	12,000	0.85
西山知義	特別利害関係者など	8,000	0.57
岩田明	取締役	8,000	0.57
野瀬健	取締役	8,000	0.57

上場資金用途

新規出店の設備投資

事業内容詳細

・ブライダル施設の企画運営
・フードビジネスによる直営店経営
・店舗開発プロデュース
・社内FC、独立支援事業
・海外FC展開のコンサルティング

初値予想

予想初値 7,000円

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【株式会社カチタス(8919)】IPO新規上場情報→2017年12月12日東証

【社名】株式会社カチタス
　【注目度】A

証券コード	8919
会社HP	http://katitas.jp/
上場市場	東証
上場時発行済株式数	39,325,320株
公募株数	-株
売出株数	21,056,300株
売り出し上限	1,969,000株
単位株数	100株
業種	不動産業
事業内容	戸建ての空き家を中心に買い取り、リフォームにより再生して販売する中古住宅再生事業
代表者名	新井健資
本社所在地	群馬県桐生市美原町

スケジュール	日程
仮条件決定	2017年11月26日
ブックビルディング期間	2017年11月27日～12月01日
公開価格決定	2017年12月04日
申込期間	2017年12月05日～12月08日
払込期日	-
上場日	2017年12月12日

仮条件	1,500円 - 1,640円	BPS(連結予想)	405.32
吸収資金	345.4億円 - 377.6億円	初値	1,665円
時価総額	589.9億円 - 644.9億円	初値騰落率	1.52%
公開価格	1,640円	出来高	21,899,800株

主幹事証券	大和証券	5,989,500	50.01
引受証券	三菱UFJモルガン・スタンレー証券	2,635,000	22.00
引受証券	みずほ証券	2,635,000	22.00
引受証券	SMBC日興証券	359,300	3.00
引受証券	岩井コスモ証券	59,800	0.50
引受証券	エース証券	59,800	0.50
引受証券	SBI証券	59,800	0.50
引受証券	岡三証券	59,800	0.50
引受証券	マネックス証券	59,800	0.50
引受証券	水戸証券	59,800	0.50

業績動向(百万円)	売上高	営業利益	経常利益	純利益
2016.3(単独実績)	39,337	3,801	3,340	1,996
2017.3(単独実績)	61,829	5,020	4,807	3,494
2018.3(単独予想)	67,998	7,030	6,443	4,490
2018.3(単独中間実績)	33,482	3,466	3,341	2,224

大株主	潜在株式を含む	単位(株)	単位(%)
(株)ﾆﾄﾘﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ	資本的関係会社	13,356,210	31.80
ｱﾄﾞﾊﾞﾝﾃｯｼﾞﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞIV号	ベンチャーキャピタル（ファンド）	9,711,400	23.10
SMS AIV Unlimited Company	特別利害関係者など	6,320,970	15.10
Japan Ireland Investment Partners	ベンチャーキャピタル（ファンド）	5,889,590	14.00
(株)ｶﾁﾀｽ	自己株式	2,700,000	6.40
新井健資	代表取締役社長	773,910	1.80
ﾌｫｰﾃｨｰｽﾘｰ投組	ベンチャーキャピタル（ファンド）	647,610	1.50
AP Cayman Partners II LP	ベンチャーキャピタル（ファンド）	455,740	1.10
星山敏秀	子会社の元取締役	390,600	0.90
横田和仁	取締役	145,020	0.30
鬼沢晋一	取締役	130,020	0.30
大江治利	従業員	130,020	0.30
赤羽晃	子会社の元取締役	130,020	0.30
田中完治	元従業員	130,020	0.30

上場資金用途

事業内容詳細

人口5万人から30万人規模の地方都市において、個人所有物件や競売物件を買い取り、付加価値の高い中古再生住宅を提供している。販売は、自社販売と仲介販売により行っている。

初値予想

予想初値 1,558円

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2017年11月14日

【SGホールディングス株式会社(9143)】IPO新規上場情報→2017年12月13日東証

【社名】SGホールディングス株式会社
　【注目度】-

証券コード	9143
会社HP	http://www.sg-hldgs.co.jp/
上場市場	東証
上場時発行済株式数	320,197,200株
公募株数	78,775,400株
売出株数	71,582,900株
売り出し上限	7,192,500株
単位株数	100株
業種	陸運業
事業内容	一般貨物自動車運送事業などを行うグループ会社の経営管理およびそれに付帯または関連する業務など
代表者名	町田公志
本社所在地	京都府京都市南区上鳥羽角田町

スケジュール	日程
仮条件決定	2017年11月24日
ブックビルディング期間	2017年11月27日～12月01日
公開価格決定	2017年12月04日
申込期間	2017年12月05日～12月08日
払込期日	-
上場日	2017年12月13日

仮条件	1,540円 - 1,620円	BPS(連結予想)	1,066.77
吸収資金	1,213.1億円 - 1,276.2億円	初値	1,900円
時価総額	4,931.0億円 - 5,187.2億円	初値騰落率	17.28%
公開価格	1,620円	出来高	56,530,100株

主幹事証券	大和証券	18,101,200	37.75
引受証券	三菱UFJモルガン・スタンレー証券	18,101,200	37.75
引受証券	SMBC日興証券	6,233,500	13.00
引受証券	みずほ証券	3,116,800	6.50
引受証券	野村証券	2,397,600	5.00

業績動向(百万円)	売上高	営業利益	経常利益	純利益
2016.3(連結実績)	943,303	54,004	52,572	33,975
2017.3(連結実績)	930,305	49,474	51,208	28,452
2018.3(連結予想)	1,000,000	58,000	60,000	33,000
2018.3(連結中間実績)	481,485	28,950	29,377	16,659

大株主	潜在株式を含む	単位(株)	単位(%)
ｸﾞﾙｰﾌﾟ従業員持ち株会	特別利害関係者など	86,547,315	27.03
新生興産(株)	役員らが議決権の過半数を所有する会社	37,872,000	11.83
(公財)佐川美術館	特別利害関係者など	24,200,181	7.56
栗和田栄一	代表取締役会長	16,018,800	5.00
(株)三菱東京UFJ銀行	特別利害関係者など	14,959,860	4.67
(株)三井住友銀行	特別利害関係者など	12,600,000	3.94
三井住友海上火災保険(株)	特別利害関係者など	12,600,000	3.94
住友生命保険(相)	特別利害関係者など	12,600,000	3.94
佐川印刷(株)	特別利害関係者など	11,308,200	3.53
損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ日本興亜(株)	特別利害関係者など	10,200,000	3.19

上場資金用途

事業内容詳細

佐川急便を中核とした輸送サービスをはじめ、様々な領域でグループ全体としてトータルなソリューションを提供している。
・デリバリー事業
・ロジスティクス・ソリューション事業
・海外国際事業
・不動産事業
・自動車事業
・その他ファイナンス、IT、人材育成など

初値予想

予想初値 -円

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【ヴィスコ・テクノロジーズ株式会社(6698)】IPO新規上場情報→2017年12月13日JASDAQスタンダード

【社名】ヴィスコ・テクノロジーズ株式会社
　【注目度】B

証券コード	6698
会社HP	http://www.visco-tech.com/
上場市場	JASDAQスタンダード
上場時発行済株式数	713,500株
公募株数	85,000株
売出株数	113,800株
売り出し上限	29,800株
単位株数	100株
業種	電気機器
事業内容	画像処理検査装置の製造・販売
代表者名	足立秀之
本社所在地	東京都港区海岸

スケジュール	日程
仮条件決定	2017年11月22日
ブックビルディング期間	2017年11月27日～12月01日
公開価格決定	2017年12月04日
申込期間	2017年12月05日～12月08日
払込期日	2017年12月12日
上場日	2017年12月13日

仮条件	4,720円 - 4,920円	BPS(連結予想)	2,351.17
吸収資金	10.8億円 - 11.2億円	初値	7,000円
時価総額	33.7億円 - 35.1億円	初値騰落率	204.88%
公開価格	4,920円	出来高	398,500株

主幹事証券	みずほ証券	179,300	90.19
引受証券	三菱UFJモルガン・スタンレー証券	9,900	4.98
引受証券	岡三証券	3,900	1.96
引受証券	いちよし証券	1,900	0.96
引受証券	SBI証券	1,900	0.96
引受証券	岩井コスモ証券	1,900	0.96

業績動向(百万円)	売上高	営業利益	経常利益	純利益
2016.3(連結実績)	2,579	251	197	133
2017.3(連結実績)	2,878	351	270	202
2018.3(連結予想)	3,101	-	308	214
2018.3(連結中間実績)	1,616	252	231	154

大株主	潜在株式を含む	単位(株)	単位(%)
足立秀之	代表取締役社長	222,000	31.87
(株)有沢製作所	特別利害関係者など	65,000	9.33
東正志	取締役	63,000	9.05
三菱UFJｷｬﾋﾟﾀﾙ3号投組	ベンチャーキャピタル（ファンド）	50,000	7.18
滝沢義信	取締役副社長	35,000	5.02
鈴木保良	取締役	29,500	4.24
GOLDEN ASIA FUND L.P.	ベンチャーキャピタル（ファンド）	26,500	3.80
池田欣吾	取締役	24,500	3.52
DBJｷｬﾋﾟﾀﾙ投組	ベンチャーキャピタル（ファンド）	20,000	2.87
ﾆｯｾｲ･ｷｬﾋﾟﾀﾙ5号投組	ベンチャーキャピタル（ファンド）	20,000	2.87
(株)日本政策金融公庫	-	20,000	2.87

上場資金用途

自社製品のソフトウェア開発に向けた人的費用

事業内容詳細

最先端の画像処理技術を開発・製造・販売する画像処理検査装置メーカー。画像処理アルゴリズム、光学技術、電気・機械の知識と経験を兼ね備えた総合的なコンサルティングも可能とした開発型のエンジニアリング企業となっている。
◆画像処理検査装置
高性能かつ高機能な外観検査システムにより高精度な検査を可能とする。電子部品業界のほか、半導体業界、自動車業界、食品業界などのさまざまな製造現場で利用されており、検査対象物の傷や汚れ、異物などの外観、位置決め、バーコードなどのID認識、寸法計測などを行う。

初値予想

予想初値 -円

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【株式会社マツオカコーポレーション(3611)】IPO新規上場情報→2017年12月13日東証

【社名】株式会社マツオカコーポレーション
　【注目度】B

証券コード	3611
会社HP	http://www.matuoka.co.jp/
上場市場	東証
上場時発行済株式数	9,625,000株
公募株数	1,195,000株
売出株数	450,000株
売り出し上限	246,700株
単位株数	100株
業種	繊維製品
事業内容	アパレル品のOEM
代表者名	松岡典之
本社所在地	広島県福山市宝町

スケジュール	日程
仮条件決定	2017年11月24日
ブックビルディング期間	2017年11月27日～12月01日
公開価格決定	2017年12月04日
申込期間	2017年12月05日～12月08日
払込期日	2017年12月12日
上場日	2017年12月13日

仮条件	2,420円 - 2,600円	BPS(連結予想)	1,989.30
吸収資金	45.8億円 - 49.2億円	初値	3,800円
時価総額	232.9億円 - 250.3億円	初値騰落率	46.15%
公開価格	2,600円	出来高	2,775,300株

主幹事証券	野村証券	1,398,700	85.03
引受証券	三菱UFJモルガン・スタンレー証券	49,300	3.00
引受証券	SBI証券	49,300	3.00
引受証券	みずほ証券	32,900	2.00
引受証券	いちよし証券	16,400	1.00
引受証券	岩井コスモ証券	16,400	1.00
引受証券	エイチ・エス証券	16,400	1.00
引受証券	SMBC日興証券	16,400	1.00
引受証券	エース証券	16,400	1.00
引受証券	東洋証券	16,400	1.00
引受証券	ひろぎんウツミ屋証券	16,400	1.00

業績動向(百万円)	売上高	営業利益	経常利益	純利益
2016.3(連結実績)	56,973	2,262	4,226	3,002
2017.3(連結実績)	51,758	4,122	4,070	2,554
2018.3(連結予想)	56,776	3,600	3,856	2,568
2018.3(連結中間実績)	27,738	2,351	2,647	1,623

大株主	潜在株式を含む	単位(株)	単位(%)
松岡典之	代表取締役社長、子会社の役員	1,695,000	17.08
(同)ﾏﾂｵｶｶﾝﾊﾟﾆｰ	代表取締役の血族が議決権の過半数を所有する会社	1,425,000	14.36
(株)ﾏﾂｵｶｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ	自己株式	1,195,000	12.05
(株)広島銀行	特別利害関係者など	420,000	4.23
野村証券(株)	金融商品取引業者	400,000	4.03
みずほ成長支援投組	ベンチャーキャピタル（ファンド）	325,000	3.28
(同)ﾊﾟｲﾝﾋﾙｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ	特別利害関係者など	300,000	3.02
従業員持ち株会	特別利害関係者など	297,500	3.00
(株)ﾌｧｰｽﾄﾘﾃｲﾘﾝｸﾞ	取引先	286,500	2.89
三菱UFJｷｬﾋﾟﾀﾙ(株)	ベンチャーキャピタル（ファンド）	275,000	2.77

上場資金用途

東南アジアの複数工場の工事資金

事業内容詳細

アパレルOEM企業。ファーストリテイリンググループ向けが売上高の約7割を占める。メンズ・レディースのフォーマルウェアからカジュアルウェア、ユニフォームウェアまで、幅広い縫製加工品を海外工場において生産している。

初値予想

予想初値 3,500円

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【株式会社グローバル・リンク・マネジメント(3486)】IPO新規上場情報→2017年12月13日マザーズ

【社名】株式会社グローバル・リンク・マネジメント
　【注目度】B

証券コード	3486
会社HP	http://www.global-link-m.com/
上場市場	マザーズ
上場時発行済株式数	1,784,000株
公募株数	184,000株
売出株数	184,000株
売り出し上限	55,200株
単位株数	100株
業種	不動産業
事業内容	投資用マンションの企画・開発・販売、販売物件の管理など
代表者名	金大仲
本社所在地	東京都渋谷区道玄坂

スケジュール	日程
仮条件決定	2017年11月27日
ブックビルディング期間	2017年11月28日～12月04日
公開価格決定	2017年12月05日
申込期間	2017年12月06日～12月11日
払込期日	2017年12月12日
上場日	2017年12月13日

仮条件	2,320円 - 2,620円	BPS(連結予想)	1,225.29
吸収資金	9.8億円 - 11.1億円	初値	5,000円
時価総額	41.4億円 - 46.7億円	初値騰落率	133.97%
公開価格	2,620円	初日出来高	324,800株

主幹事証券	SMBC日興証券	331,600	90.11
引受証券	SBI証券	11,000	2.99
引受証券	みずほ証券	11,000	2.99
引受証券	エース証券	3,600	0.98
引受証券	岩井コスモ証券	3,600	0.98
引受証券	極東証券	3,600	0.98
引受証券	マネックス証券	1,800	0.49
引受証券	香川証券	1,800	0.49

業績動向(百万円)	売上高	営業利益	経常利益	純利益
2015.12(連結実績)	8,682	282	296	166
2016.12(連結実績)	11,605	596	529	328
2017.12(連結予想)	17,118	1,023	1,011	642
2017.12(連結3Q累計実績)	16,069	1,459	1,458	901

大株主	潜在株式を含む	単位(株)	単位(%)
金大仲	代表取締役社長	800,000	46.00
(株)G2A	役員らが議決権の過半数を所有する会社	640,000	36.80
富永康将	専務取締役	80,000	4.60
(株)ﾍﾞｸﾄﾙ	特別利害関係者など	32,000	1.84
(株)FPG	特別利害関係者など	25,600	1.47
鈴木東洋	取締役	25,600	1.47
富田直樹	取締役	25,600	1.47
中山満則	取締役	25,600	1.47
(株)ｲﾝﾍﾞｽﾀｰｽﾞｸﾗｳﾄﾞ	特別利害関係者など	19,200	1.10
金ヶ崎敬介	従業員	8,000	0.46
永山一盛	従業員	8,000	0.46

上場資金用途

販売用不動産の仕入れ資金

事業内容詳細

東京の区内を主な供給エリアとし、資産運用を主目的とするマンションの土地仕入、企画・開発、販売、管理までをワンストップサービスで行っている。
・不動産ソリューション事業
・プロパティマネジメント事業
・その他IT事業

初値予想

予想初値 5,000円

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2017年11月15日

【アルヒ株式会社(7198)】IPO新規上場情報→2017年12月14日東証

【社名】アルヒ株式会社
　【注目度】A

証券コード	9143
会社HP	https://www.aruhi-corp.co.jp/
上場市場	東証1部
上場時発行済株式数	36,080,600株
公募株数	19,122,800株
売出株数	18,040,300株
売り出し上限	1,082,500株
単位株数	100株
業種	その他金融業
事業内容	フラット35を中心とする住宅ローンの貸し付けおよび回収を行うモーゲージバンク事業
代表者名	浜田宏
本社所在地	東京都港区六本木泉ガーデンタワー22階

スケジュール	日程
仮条件決定	2017年11月27日
ブックビルディング期間	2017年11月28日～12月04日
公開価格決定	2017年12月05日
申込期間	2017年12月07日～12月12日
払込期日	-
上場日	2017年12月14日

仮条件	1,150円 - 1,340円	BPS(連結予想)	593.42
吸収資金	219.9億円 - 256.2億円	初値	1,270円
時価総額	414.9億円 - 483.5億円	初値騰落率	-2.31%
公開価格	1,300円	出来高	6,682,800株

主幹事証券	野村証券	3,574,200	33.02
引受証券	みずほ証券	3,574,200	33.02
引受証券	UBS証券	1,303,200	12.04
引受証券	SMBC日興証券	645,100	5.96
引受証券	大和証券	645,100	5.96
引受証券	SBI証券	1,082,400	10.00

業績動向(百万円)	売上高	営業利益	経常利益	純利益
2016.3(連結実績)	16,904	-	3,104	1,204
2017.3(連結実績)	21,472	-	4,864	3,227
2018.3(連結予想)	20,084	-	4,924	4,625
2018.3(連結中間実績)	10,370	-	3,139	3,372

大株主	潜在株式を含む	単位(株)	単位(%)
CJP CSM Holdings LP	ベンチャーキャピタル（ファンド）	30,780,200	81.05
SBIﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ(株)	特別利害関係者など	3,621,200	9.54
浜田宏	代表取締役会長兼社長CEO兼COO	1,000,000	2.63
東京海上ﾒｻﾞﾆﾝ1号投資	ベンチャーキャピタル（ファンド）	808,500	2.13
細野恭史	常務取締役CSO	266,000	0.70
五十川毅	執行役員副社長	135,000	0.36
井上明大	執行役員	98,500	0.26
市川裕康	執行役員	97,000	0.26
荻野大輔	執行役員	80,000	0.21
土門智康	執行役員	80,000	0.21

上場資金用途

事業内容詳細

住宅ローン専門金融機関の国内最大手となっている
・住宅ローンの貸出しや取次業務
・保険代理店業務
・銀行代理業務など

初値予想

予想初値 1,300円

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2017年11月16日

【株式会社エル・ティー・エス(6560)】IPO新規上場情報→2017年12月14日マザーズ

【社名】株式会社エル・ティー・エス
　【注目度】B

証券コード	6560
会社HP	http://lt-s.jp/
上場市場	マザーズ
上場時発行済株式数	3,592,000株
公募株数	500,000株
売出株数	150,000株
売り出し上限	97,500株
単位株数	100株
業種	サービス業
事業内容	RPA・AI・ビジネスプロセス可視化などを活用し、企業変革と働き方改革を推進するプロフェッショナルサービスの提供および企業のIT人材不足を解消するマッチングプラットフォームの提供
代表者名	樺島弘明
本社所在地	東京都新宿区新宿

スケジュール	日程
仮条件決定	2017年11月27日
ブックビルディング期間	2017年11月29日～12月05日
公開価格決定	2017年12月06日
申込期間	2017年12月07日～12月12日
払込期日	2017年12月13日
上場日	2017年12月14日

仮条件	630円 - 680円	BPS(連結予想)	265.05
吸収資金	4.7億円 - 5.1億円	初値	2,810円
時価総額	22.6億円 - 24.4億円	初値騰落率	313.24%
公開価格	680円	出来高	1,794,300株

主幹事証券	大和証券	552,500	85
引受証券	SBI証券	32,500	5
引受証券	SMBC日興証券	19,500	3
引受証券	いちよし証券	19,500	3
引受証券	岩井コスモ証券	6,500	1
引受証券	マネックス証券	6,500	1
引受証券	エース証券	6,500	1
引受証券	藍沢証券	6,500	1

業績動向(百万円)	売上高	営業利益	経常利益	純利益
2015.12(連結実績)	1,897	103	101	62
2016.12(連結実績)	1,976	12	11	-143
2017.12(連結予想)	2,395	180	170	113
2017.12(連結3Q累計実績)	1,752	152	149	99

大株主	潜在株式を含む	単位(株)	単位(%)
樺島弘明	代表取締役社長CEO	993,000	23.64
(株)ｸﾚｽｺ	その他の関係会社	664,000	15.81
(株)ﾄﾞﾘｰﾑｲﾝｷｭﾍﾞｰﾀ	ベンチャーキャピタル（ファンド）	511,000	12.16
李成一	取締役副社長COO	365,000	8.69
ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾌﾞﾚｲﾝ5号投組	ベンチャーキャピタル（ファンド）	345,000	8.21
塚原厚	従業員	295,000	7.02
金藤正樹	従業員	290,000	6.90
(株)ｴﾙ･ﾃｨｰ･ｴｽ	自己株式	208,000	4.95
吉田悦章	取締役	100,000	2.38
高麗貴志	取締役CFO	85,000	2.02
りらいあｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ(株)	特別利害関係者など	62,000	1.48
ﾌｭｰﾁｬｰｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ(株)	ベンチャーキャピタル（ファンド）	56,000	1.33

上場資金用途

新規機能開発などの外注費、本社オフィス移転時の内装費、借入金返済や社債償還

事業内容詳細

企業変革の推進及び定着の支援事業。人材不足を解消するマッチングプラットフォーム｢assign navi｣の提供。
・CRM改革支援
・業務改革支援
・ITプロジェクト支援
・業務・システム展開支援
・業務プロセス最適化支援
・システム運用改善
・ERP導入支援
・eラーニング
・人財開発
・グローバルサポート

初値予想

予想初値 3,000円

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2017年11月15日

【アサヒホールディングス株式会社(5857)】PO新規上場情報

【社名】アサヒホールディングス株式会社(5857)
　【発行価格】1,918円

価格決定期間	2017年11月27日～11月30日
受渡期日	2017年12月5日～12月8日
公募株数	6,120,000株
国内一般募集における発行数	6,120,000株
オーバーアロットメントによる売り出し	880,000株
自己株式除く発行済み株式数の最大増加率	21.33%
最大吸収規模	約163億円
資金使途	環境保全生産設備の設備投資や既存設備の更新など
公募発表時の終値	2,335円
ディスカウント率	-%

大和証券	6,120,000	100
計	6,120,000	100

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2017年11月16日

【AGS株式会社(3648)】PO新規上場情報

【社名】AGS株式会社(3648)
　【発行価格】884円

価格決定期間	2017年11月27日～11月29日
受渡期日	2017年12月5日～12月7日
公募株数	-株
国内一般募集における発行数	520,000株
オーバーアロットメントによる売り出し	78,000株
自己株式除く発行済み株式数の最大増加率	-%
最大吸収規模	約5億円
資金使途	借入れ株式の返還に充当
公募発表時の終値	908円
ディスカウント率	-%

みずほ証券	390,000	75
むさし証券	46,800	9
大和証券	46,800	9
SMBC日興証券	36,400	7
計	520,000	100

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2017年11月21日

【株式会社HANATOUR JAPAN(6561)】IPO新規上場情報→2017年12月15日マザーズ

【社名】株式会社HANATOUR JAPAN
　【注目度】B

証券コード	6561
会社HP	http://www.hanatourjapan.jp/
上場市場	マザーズ
上場時発行済株式数	11,000,000株
公募株数	1,000,000株
売出株数	1,550,000株
売り出し上限	382,500株
単位株数	100株
業種	サービス業
事業内容	訪日外国人向けツアーの地上手配を中心とする旅行事業、貸し切りバス・免税販売店・ホテル施設などの運営事業
代表者名	李炳燦
本社所在地	東京都港区西新橋

スケジュール	日程
仮条件決定	2017年11月27日
ブックビルディング期間	2017年11月29日～12月05日
公開価格決定	2017年12月06日
申込期間	2017年12月07日～12月12日
払込期日	2017年12月14日
上場日	2017年12月15日

仮条件	1,900円 - 2,000円	BPS(連結予想)	496.07
吸収資金	55.7億円 - 58.7億円	初値	2,200円
時価総額	209.0億円 - 220.0億円	初値騰落率	10.00%
公開価格	2,000円	出来高	2,673,600株

主幹事証券	みずほ証券	2,295,000	90
引受証券	SMBC日興証券	102,000	4
引受証券	SBI証券	51,000	2
引受証券	岩井コスモ証券	25,500	1
引受証券	エース証券	25,500	1
引受証券	岡三証券	25,500	1
引受証券	極東証券	25,500	1

業績動向(百万円)	売上高	営業利益	経常利益	純利益
2015.12(連結実績)	4,620	1,247	1,238	903
2016.12(連結実績)	5,111	1,165	1,405	942
2017.12(連結予想)	7,157	1,709	1,660	1,083
2017.12(連結3Q累計実績)	5,631	1,261	1,389	913

大株主	潜在株式を含む	単位(株)	単位(%)
HANATOUR SERVICE INC.	親会社	7,000,000	70
李炳燦	代表取締役社長	2,578,800	25.79
金英南	取締役	100,000	1.00
李相姫	取締役	50,000	0.50
李珉周	従業員	50,000	0.50
金東起	従業員	30,000	0.30
金尚昱	従業員	25,000	0.25
李光守	従業員	25,000	0.25
朴大烈	子会社の代表取締役	15,000	0.15
金沢正憲	子会社の代表取締役	12,500	0.13

上場資金用途

システム投資、ホテル事業への投資、プロモーション費用、人材の採用・育成、アウトバウンド事業への投資など

事業内容詳細

・インバウンド手配旅行業
・旅行者のための様々なインフラの構築
・韓流イベント関連各種ツアー主催
・日本現地ツアー、オプションツアー、チケット斡旋販売
・バス事業

初値予想

予想初値 2,500円

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【株式会社イオレ(2334)】IPO新規上場情報→2017年12月15日マザーズ

【社名】株式会社イオレ
　【注目度】B

証券コード	2334
会社HP	http://www.eole.co.jp/
上場市場	マザーズ
上場時発行済株式数	2,270,900株
公募株数	1,400,000株
売出株数	115,000株
売り出し上限	38,200株
単位株数	100株
業種	サービス業
事業内容	グループコミュニケーション支援サービスおよびインターネットメディア関連事業
代表者名	吉田直人
本社所在地	東京都港区高輪

スケジュール	日程
仮条件決定	2017年11月27日
ブックビルディング期間	2017年11月29日～12月05日
公開価格決定	2017年12月06日
申込期間	2017年12月08日～12月13日
払込期日	2017年12月14日
上場日	2017年12月15日

仮条件	1,750円 - 1,890円	BPS(単独予想)	478.85
吸収資金	5.1億円 - 5.5億円	初値	5,100円
時価総額	39.7億円 - 42.9億円	初値騰落率	169.84%
公開価格	1,890円	出来高	660,600株

主幹事証券	SBI証券	216,800	85.02
引受証券	みずほ証券	12,800	5.02
引受証券	SMBC日興証券	7,800	3.06
引受証券	マネックス証券	5,100	2.00
引受証券	藍沢証券	2,500	0.98
引受証券	岩井コスモ証券	2,500	0.98
引受証券	極東証券	2,500	0.98
引受証券	東洋証券	2,500	0.98
引受証券	むさし証券	2,500	0.98

業績動向(百万円)	売上高	営業利益	経常利益	純利益
2016.3(単独実績)	950	19	14	-159
2017.3(単独実績)	1,157	116	112	127
2018.3(単独予想)	1,541	200	178	125
2018.3(単独中間実績)	683	79	77	64

大株主	潜在株式を含む	単位(株)	単位(%)
吉田直人	代表取締役社長	640,200	26.48
(株)五六	代表取締役が議決権の過半数を所有する会社	274,000	11.33
小川誠	専務取締役	146,300	6.05
凸版印刷(株)	特別利害関係者など	145,000	6.00
中井陽子	取締役	104,000	4.30
(株)KEIｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ	特別利害関係者など	100,000	4.14
(株)ｱﾙﾌｧｽﾃｯﾌﾟ	特別利害関係者など	82,500	3.41
本郷孔洋	特別利害関係者など	65,100	2.69
一條武久	取締役	54,900	2.27
(株)毎日ｺﾑﾈｯﾄ	特別利害関係者など	50,000	2.07
Hongo holdings(株)	特別利害関係者など	43,500	1.80

上場資金用途

データベースやシステム開発、人材採用費、広告宣伝費など

事業内容詳細

・PCやスマートフォン向け各種サービスの運営
　（らくらく連絡網、ガクバアルバイト、らくらくアルバイト）
・インターネット広告事業
・アドテクノロジー商品「pinpoint」の開発・提供
・セールスプロモーション事業

初値予想

予想初値 7,000円

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【株式会社ジーニー(6562)】IPO新規上場情報→2017年12月18日マザーズ

【社名】株式会社ジーニー
　【注目度】A

証券コード	6562
会社HP	http://geniee.co.jp
上場市場	マザーズ
上場時発行済株式数	17,147,000株
公募株数	1,023,000株
売出株数	285,000株
売り出し上限	196,200株
単位株数	100株
業種	サービス業
事業内容	インターネットメディアの広告収益最大化プラットフォーム「GenieeSSP」を主軸としたアドテクノロジー事業
代表者名	工藤智昭
本社所在地	東京都新宿区西新宿

スケジュール	日程
仮条件決定	2017年11月28日
ブックビルディング期間	2017年11月30日～12月06日
公開価格決定	2017年12月07日
申込期間	2017年12月08日～12月13日
払込期日	2017年12月17日
上場日	2017年12月18日

仮条件	1,220円 - 1,350円	BPS(単独予想)	170.45
吸収資金	18.4億円 - 20.3億円	初値	2,674円
時価総額	209.2億円 - 231.5億円	初値騰落率	98.07%
公開価格	1,350円	出来高	4,511,200株

主幹事証券	野村証券	1,138,200	87.02
引受証券	SBI証券	65,400	5.00
引受証券	三菱UFJモルガン・スタンレー証券	39,200	3.00
引受証券	大和証券	26,100	2.00
引受証券	SMBC日興証券	26,100	2.00
引受証券	いちよし証券	13,000	0.99

業績動向(百万円)	売上高	営業利益	経常利益	純利益
2016.3(連結実績)	7,369	129	106	52
2017.3(連結実績)	11,730	257	194	-14
2018.3(連結予想)	14,731	548	522	47
2018.3(連結中間実績)	6,488	245	237	-132

大株主	潜在株式を含む	単位(株)	単位(%)
工藤智昭	代表取締役社長、子会社の取締役	6,680,000	38.84
ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸｸﾞﾙｰﾌﾟｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ(同)	特別利害関係者など	5,625,000	32.70
広瀬寛	取締役、子会社の取締役	795,000	4.62
吉村卓也	従業員	750,000	4.36
AT-I投組	ベンチャーキャピタル（ファンド）	720,000	4.19
ﾄﾗﾝｽ･ｺｽﾓｽ(株)	ベンチャーキャピタル（ファンド）	495,000	2.88
NICE SATISFY LTD.	特別利害関係者など	402,000	2.34
Fenox Venture Company IX	ベンチャーキャピタル（ファンド）	258,000	1.50
ｱﾝｶｰ･ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰｽﾞTMT3号	ベンチャーキャピタル（ファンド）	219,000	1.27
YJ1号投組	ベンチャーキャピタル（ファンド）	120,000	0.70

上場資金用途

自社プロダクトの開発、修繕・機能改善、借入金返済

事業内容詳細

◆アド・プラットフォーム事業
・インターネットメディアなどの広告収益を最大化させるプラットフォームの提供や広告枠の買付けプラットフォームの提供など。
・インターネットメディア向け広告配信サービス「Google AdSense」の運用、収益最適化のサポートなど。

◆マーケティングオートメーション事業
・データを分析・可視化し簡単に活用できるプラットフォームの提供など。

初値予想

予想初値 2,500円

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【ナレッジスイート株式会社(3999)】IPO新規上場情報→2017年12月18日マザーズ

【社名】ナレッジスイート株式会社
　【注目度】B

証券コード	3999
会社HP	http://ksj.co.jp/
上場市場	マザーズ
上場時発行済株式数	2,377,400株
公募株数	240,000株
売出株数	55,000株
売り出し上限	44,200株
単位株数	100株
業種	情報・通信業
事業内容	クラウドコンピューティング形式で提供される営業支援システムの開発及び販売
代表者名	稲葉雄一
本社所在地	東京都港区海岸

スケジュール	日程
仮条件決定	2017年11月28日
ブックビルディング期間	2017年11月30日～12月06日
公開価格決定	2017年12月07日
申込期間	2017年12月11日～12月14日
払込期日	2017年12月15日
上場日	2017年12月18日

仮条件	1,800円 - 2,000円	BPS(単独予想)	410.83
吸収資金	6.1億円 - 6.8億円	初値	5,010円
時価総額	42.8億円 - 47.5億円	初値騰落率	150.50%
公開価格	2,000円	出来高	663,100株

主幹事証券	いちよし証券	221,200	74.98
引受証券	SMBC日興証券	23,500	7.97
引受証券	みずほ証券	20,600	6.98
引受証券	SBI証券	11,800	4.00
引受証券	マネックス証券	8,900	3.02
引受証券	エース証券	3,000	1.02
引受証券	東洋証券	3,000	1.02
引受証券	極東証券	3,000	1.02

業績動向(百万円)	売上高	営業利益	経常利益	純利益
2015.9(単独実績)	528	24	24	22
2016.9(単独実績)	588	-10	-14	-101
2018.9(単独見込)	790	155	150	147
2018.9(単独予想)	885	172	171	156

大株主	潜在株式を含む	単位(株)	単位(%)
稲葉雄一	代表取締役社長	701,800	30.44
KDDI(株)	特別利害関係者など	350,000	15.18
ｽﾀｰﾃｨｱ(株)	特別利害関係者など	226,000	9.80
ｼﾞｪｲｽﾞ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ(株)	特別利害関係者など	166,000	7.20
ｼﾞｬﾌｺ･ｽｰﾊﾟｰV3共有投組	ベンチャーキャピタル（ファンド）	166,000	7.20
飯岡晃樹	取締役	116,800	5.07
岡原達也	取締役	113,000	4.90
柳沢貴志	取締役	113,000	4.90
稲葉貴美子	代表取締役社長の配偶者	100,000	4.34
DBJｷｬﾋﾟﾀﾙ投組	ベンチャーキャピタル（ファンド）	66,000	2.86

上場資金用途

開発人件費、広告宣伝費、サーバーなどの増強、オフショア開発拠点の準備費用、本社移転費用

事業内容詳細

企業における目に見えない知識や経験(ビックデータ)を可視化するためのクラウドサービスを開発している。
◆クラウドサービス
・SFA(営業部門自動化)とCRM(顧客関係管理)、グループウエアを統合したクラウド型統合ビジネスアプリケーションの提供。
・地図上に顧客情報、訪問予定、報告などを蓄積し、営業活動を支援するモバイル顧客管理クラウドサービスの提供。
◆ソリューションサービス
・マーケティング課題の解決など。

初値予想

予想初値 6,000円

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2017年11月27日

【井村屋グループ株式会社(2209)】PO新規上場情報

【社名】井村屋グループ株式会社(2209)
　【発行価格】2,600円

価格決定期間	2017年11月27日～11月29日
受渡期日	2017年12月7日
公募株数	1,000,000株
国内一般募集における発行数	-株
オーバーアロットメントによる売り出し	150,000株
自己株式除く発行済み株式数の最大増加率	9.64%
最大吸収規模	約24億円
資金使途	子会社井村屋の冷菓製造設備の増設のための設備投資などに充当
公募発表時の終値	2,097円
ディスカウント率	-%

三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	900,000	90
岡三証券	100,000	10
計	6,120,000	100

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【株式会社イントラスト(7191)】PO新規上場情報

【社名】株式会社イントラスト(7191)
　【発行価格】1,357円

価格決定期間	2017年11月27日～11月29日
受渡期日	2017年12月7日
公募株数	-株
国内一般募集における発行数	1,047,000株
オーバーアロットメントによる売り出し	157,000株
自己株式除く発行済み株式数の最大増加率	-
最大吸収規模	約181億円
資金使途	-
公募発表時の終値	1,501円
ディスカウント率	-%

みずほ証券	869,300	83
大和証券	115,100	11
いちよし証券	20,900	2
今村証券	20,900	2
SMBCフレンド証券	10,400	1
SBI証券	10,400	1
計	6,120,000	100

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2017年11月28日

【株式会社すららネット(3998)】IPO新規上場情報→2017年12月18日マザーズ

【社名】株式会社すららネット
　【注目度】B

証券コード	6561
会社HP	http://surala.jp/
上場市場	マザーズ
上場時発行済株式数	1,203,000株
公募株数	110,000株
売出株数	115,000株
売り出し上限	33,700株
単位株数	100株
業種	マザーズ業
事業内容	オンライン学習教材サービスの提供
代表者名	湯野川孝彦
本社所在地	東京都千代田区内神田

スケジュール	日程
仮条件決定	2017年11月28日
ブックビルディング期間	2017年11月30日～12月06日
公開価格決定	2017年12月07日
申込期間	2017年12月08日～12月13日
払込期日	2017年12月15日
上場日	2017年12月18日

仮条件	1,900円 - 2,040円	BPS(単独予想)	505.41
吸収資金	4.9億円 - 5.3億円	初値	4,345円
時価総額	22.9億円 - 24.5億円	初値騰落率	112.99
公開価格	2,040円	出来高	369,600株

主幹事証券	みずほ証券	202,500	90.00
引受証券	SMBC日興証券	6,800	3.02
引受証券	大和証券	6,800	3.02
引受証券	SBI証券	4,500	2.00
引受証券	岩井コスモ証券	2,200	0.98
引受証券	マネックス証券	2,200	0.98

業績動向(百万円)	売上高	営業利益	経常利益	純利益
2015.12(単独実績)	497	63	62	27
2016.12(単独実績)	585	81	82	53
2017.12(単独予想)	717	103	86	57
2017.12(単独3Q累計実績)	531	93	92	63

大株主	潜在株式を含む	単位(株)	単位(%)
Globis Fund III L.P.	ベンチャーキャピタル（ファンド）	360,000	30.18
湯野川孝彦	代表取締役社長	276,000	23.13
Globis Fund III(B),L.P.	ベンチャーキャピタル（ファンド）	101,000	8.47
柿内美樹	取締役	91,000	7.63
(株)ﾏｲﾅﾋﾞ	特別利害関係者など	75,000	6.29
(株)ﾍﾞﾈｯｾﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ	特別利害関係者など	72,000	6.04
凸版印刷(株)	特別利害関係者など	62,000	5.20
ﾄﾞｺﾓ･ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝﾌｧﾝﾄﾞ	ベンチャーキャピタル（ファンド）	53,000	4.44
山下梢	従業員	19,000	1.59
竹内淳子	従業員	19,000	1.59
藤岡一紀	従業員	19,000	1.59

上場資金用途

コンテンツやシステムのための設備投資、人材採用費、人件費、広告宣伝費

事業内容詳細

e-ラーニングによる教育サービス(すらら、及びすらら関連商品)の研究・企画・開発と販売、すららを活用した学校・学習塾向けのコンサルティング、マーケティングプロモーション及びホームページの運営

初値予想

予想初値　5,000円

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【株式会社歯愛メディカル(3540)】IPO新規上場情報→2017年12月18日JASDAQスタンダード

【社名】株式会社歯愛メディカル
　【注目度】B

証券コード	3540
会社HP	http://ci-medical.co.jp/
上場市場	JASDAQスタンダード
上場時発行済株式数	10,000,000株
公募株数	-株
売出株数	1,000,000株
売り出し上限	100,000株
単位株数	100株
業種	卸売業
事業内容	医療関係者向け通信販売事業など
代表者名	清水清人
本社所在地	石川県白山市

スケジュール	日程
仮条件決定	2017年11月30日
ブックビルディング期間	2017年12月01日～12月07日
公開価格決定	2017年12月08日
申込期間	2017年12月11日～12月14日
払込期日	-
上場日	2017年12月18日

仮条件	3,210円 - 3,300円	BPS(連結予想)	849.49
吸収資金	35.3億円 - 36.3億円	初値	4,030円
時価総額	321.0億円 - 330.0億円	初値騰落率	22.12%
公開価格	3,300円	出来高	1,559,200株

主幹事証券	SMBC日興証券	880,000	88.00
引受証券	大和証券	50,000	5.00
引受証券	三菱UFJモルガン・スタンレー証券	50,000	5.00
引受証券	フィリップ証券	10,000	1.00
引受証券	SBI証券	10,000	1.00

業績動向(百万円)	売上高	営業利益	経常利益	純利益
2015.12(連結実績)	18,145	1,535	1,610	1,088
2016.12(連結実績)	20,334	1,791	1,864	1,282
2017.12(連結予想)	23,109	2,377	2,426	1,574
2017.12(連結3Q累計実績)	16,873	1,613	1,677	1,128

大株主	潜在株式を含む	単位(株)	単位(%)
清水清人	代表取締役社長	6,000,000	60
エア・ウォーター(株)	その他の関係会社	4,000,000	40

上場資金用途

事業内容詳細

歯科通販最大手。デンタルケア製品の開発・製造・販売を中心にさまざまな事業を展開している。
・歯科医院、病院や診療所、歯科技工所などに向けた向け通販事業
・一般向け通販事業
・歯科材料輸出事業
・デンタルマガジン出版事業
など

初値予想

予想初値 3,300円

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【株式会社みらいワークス(6563)】IPO新規上場情報→2017年12月19日マザーズ

【社名】株式会社みらいワークス
　【注目度】B

証券コード	6563
会社HP	http://mirai-works.co.jp/
上場市場	マザーズ
上場時発行済株式数	1,170,000株
公募株数	170,000株
売出株数	44,000株
売り出し上限	25,600株
単位株数	100株
業種	サービス業
事業内容	コンサルタント、プロフェッショナル人材に特化した人材調達支援事業
代表者名	岡本祥治
本社所在地	東京都渋谷区恵比寿

スケジュール	日程
仮条件決定	2017年11月29日
ブックビルディング期間	2017年12月01日～12月07日
公開価格決定	2017年12月08日
申込期間	2017年12月12日～12月15日
払込期日	2017年12月18日
上場日	2017年12月19日

仮条件	3,210円 - 3,300円	BPS(連結予想)	849.49
吸収資金	35.3億円 - 36.3億円	初値	4,030円
時価総額	321.0億円 - 330.0億円	初値騰落率	22.12%
公開価格	3,300円	出来高	1,559,200株

主幹事証券	SBI証券	182,000	85.05
引受証券	みずほ証券	10,800	5.05
引受証券	松井証券	4,300	2.01
引受証券	マネックス証券	4,300	2.01
引受証券	藍沢証券	2,100	0.98
引受証券	岩井コスモ証券	2,100	0.98
引受証券	SMBCフレンド証券	2,100	0.98
引受証券	岡三証券	2,100	0.98
引受証券	極東証券	2,100	0.98
引受証券	東洋証券	2,100	0.98

業績動向(百万円)	売上高	営業利益	経常利益	純利益
2015.9(単独実績)	1,543	-3	-3	7
2016.9(単独実績)	1,705	62	61	44
2017.9(単独見込)	2,273	124	125	85
2018.9(単独予想)	3,000	153	153	98

大株主	潜在株式を含む	単位(株)	単位(%)
岡本祥治	代表取締役社長	740,000	63.86
佐藤卓也	元代表取締役	220,000	18.99
(株)中田康雄事務所	役員らが議決権の過半数を所有する会社	40,000	3.45
(株)MAM	特別利害関係者など	30,000	2.59
稲津暢	特別利害関係者など	15,000	1.29
品川広志	監査役	15,000	1.29
(株)ｲﾝﾌｷｭﾘｵﾝ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ	特別利害関係者など	10,000	0.86
西村裕二	特別利害関係者など	10,000	0.86

上場資金用途

人材の採用育成費などの運転資金、ソフトウエア開発のための委託費と人件費、オフィス移転費用

事業内容詳細

・コンサルタントのビジネスマッチングサービス「FreeConsultant.jp」の運営
・フィンテックコンサルタント向けプラットフォーム「FintechConsultant.jp」の運営
・転職希望のコンサルタント向けキャリアプランニングサポートサイト「ConsulNext.jp」の運営

初値予想

予想初値 3,300円

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【株式会社オプトラン(6235)】IPO新規上場情報→2017年12月20日東証

【社名】株式会社オプトラン
　【注目度】B

証券コード	6235
会社HP	http://www.optorun.co.jp/
上場市場	東証
上場時発行済株式数	44,358,000株
公募株数	4,200,000株
売出株数	3,000,000株
売り出し上限	1,080,000株
単位株数	100株
業種	機械
事業内容	光学部品などの表面に各種機能膜を成膜（コーティング）する光学薄膜装置の製造・販売
代表者名	林為平
本社所在地	埼玉県川越市竹野

スケジュール	日程
仮条件決定	2017年12月01日
ブックビルディング期間	2017年12月05日～12月11日
公開価格決定	2017年12月12日
申込期間	2017年12月13日～12月18日
払込期日	2017年12月19日
上場日	2017年12月20日

仮条件	1,420円 - 1,460円	BPS(単独予想)	519.57
吸収資金	117.6億円 - 120.9億円	初値	2,436円
時価総額	629.9億円 - 647.6億円	初値騰落率	66.85%
公開価格	1,460円	出来高	8,410,100株

主幹事証券	大和証券	6,552,000	91
引受証券	三菱UFJモルガン・スタンレー証券	144,000	2
引受証券	みずほ証券	144,000	2
引受証券	野村証券	144,000	2
引受証券	むさし証券	72,000	1
引受証券	岡三証券	72,000	1
引受証券	SBI証券	72,000	1

業績動向(百万円)	売上高	営業利益	経常利益	純利益
2015.12(連結実績)	15,278	2,435	2,189	1,484
2016.12(連結実績)	14,903	2,380	2,030	1,466
2017.12(連結予想)	33,454	6,411	6,174	4,732
2017.12(連結3Q累計実績)	21,298	5,492	5,593	3,655

大株主	潜在株式を含む	単位(株)	単位(%)
(株)ｵﾌﾟﾄﾗﾝ	自己株式	8,730,000	18.26
浙江水晶光電科技	その他の関係会社	7,260,000	15.19
(株)ｱﾙﾊﾞｯｸ	その他の関係会社	6,450,000	13.49
孫大雄	代表取締役会長	3,540,000	7.40
JSR(株)	取引先	3,000,000	6.28
大和PIﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ(株)	ベンチャーキャピタル（ファンド）	3,000,000	6.28
Cernobbio Investment	ベンチャーキャピタル（ファンド）	1,338,000	2.80
肖連豊	特別利害関係者など	1,338,000	2.80
理研電線(株)	特別利害関係者など	1,275,000	2.67
林為平	代表取締役社長執行役員	1,110,000	2.32

上場資金用途

短期借入金の返済

事業内容詳細

・成膜装置の開発設計製造
・上海での部品加工
・蒸着材料の開発

初値予想

予想初値 2,000円

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2017年11月29日

【森六ホールディングス株式会社(4249)】IPO新規上場情報→2017年12月20日東証

【社名】森六ホールディングス株式会社
　【注目度】B

証券コード	4249
会社HP	http://www.moriroku.co.jp/
上場市場	東証
上場時発行済株式数	16,960,000株
公募株数	1,228,000株
売出株数	2,172,000株
売り出し上限	510,000株
単位株数	100株
業種	化学
事業内容	グループ会社の経営指導および間接業務の受託
代表者名	三輪繁信
本社所在地	東京都港区南青山

スケジュール	日程
仮条件決定	2017年12月01日
ブックビルディング期間	2017年12月04日～12月08日
公開価格決定	2017年12月11日
申込期間	2017年12月12日～12月15日
払込期日	2017年12月19日
上場日	2017年12月20日

仮条件	2,610円 - 2,700円	BPS(単独予想)	3,846.74
吸収資金	102.1億円 - 105.6億円	初値	2,975円
時価総額	442.7億円 - 457.9億円	初値騰落率	10.19%
公開価格	2,700円	出来高	4,772,700株

主幹事証券	野村証券	2,890,000	85.00
引受証券	SMBC日興証券	275,400	8.10
引受証券	岡三証券	68,000	2.00
引受証券	むさし証券	68,000	2.00
引受証券	三菱UFJモルガン・スタンレー証券	40,800	1.20
引受証券	SBI証券	40,800	1.20
引受証券	みずほ証券	17,000	0.50

業績動向(百万円)	売上高	営業利益	経常利益	純利益
2016.3(連結実績)	172,224	6,303	6,076	3,320
2017.3(連結実績)	170,005	6,323	5,985	1,026
2018.3(連結予想)	176,498	7,744	7,689	4,994
2018.3(連結中間実績)	87,335	3,331	3,564	2,571

大株主	潜在株式を含む	単位(株)	単位(%)
森六ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ(株)	自己株式	2,152,702	12.69
従業員持ち株会	特別利害関係者など	1,815,006	10.70
三井化学(株)	取引先	1,416,000	8.35
三井物産(株)	取引先	1,128,000	6.65
森茂	取締役相談役、取締役の血族	1,076,560	6.35
本田技研工業(株)	取引先	792,000	4.67
(株)三井住友銀行	取引先	530,000	3.13
(株)りそな銀行	取引先	530,000	3.13
森俊武	特別利害関係者など	526,144	3.10
(株)阿波銀行	取引先	526,000	3.10
井染敏子	取締役の血族	524,476	3.09

上場資金用途

成形・塗装ラインの増設、成形機などでの自動化・効率化への投資、システム投資

事業内容詳細

化学品商社と樹脂製車部品メーカーの持ち株会社。創業は1663年、国内外30社から成り立つ。
◆森六ケミカルズ株式会社
化学品の販売、輸出入ならびに合成樹脂加工品の製造販売
◆森六テクノロジー株式会社
自動車用樹脂部品の製造販売

初値予想

予想初値 3,000円

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【シンデン・ハイテックス株式会社(3131)】PO新規上場情報

【社名】シンデン・ハイテックス株式会社(3131)
　【発行価格】1,357円

価格決定期間	2017年11月29日～12月4日
受渡期日	2017年12月7日～12月12日
公募株数	390,000株
国内一般募集における発行数	70,000株
オーバーアロットメントによる売り出し	69,000株
自己株式除く発行済み株式数の最大増加率	28.36%
最大吸収規模	約26億円
資金使途	金融機関からの借入金の返済資金に充当
公募発表時の終値	4,885円
ディスカウント率	3.55%

SMBC日興証券	298,000	76.4%
岡三証券	18,400	4.7%
三菱UFJモルガンスタンレー証券	18,400	4.7%
むさし証券	18,400	4.7%
岩井コスモ証券	18,400	4.7%
静銀ティーエム証券	18,400	4.7%
計	390,000	100

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【株式会社九州リースサービス(8596)】PO新規上場情報

【社名】株式会社九州リースサービス(8596)
　【発行価格】955円

価格決定期間	2017年11月27日～11月30日
受渡期日	2017年12月8日
公募株数	-株
国内一般募集における発行数	2,156,00株
オーバーアロットメントによる売り出し	323,000株
自己株式除く発行済み株式数の最大増加率	-%
最大吸収規模	約29億円
資金使途	-
公募発表時の終値	1,189円
ディスカウント率	-%

SMBC日興証券	1,940,400	90
西日本シティTT証券	215,600	10
計	2,156,000	100

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【マクセルホールディングス株式会社(6810)】PO新規上場情報

【社名】マクセルホールディングス株式会社(6810)
　【発行価格】2,292円

価格決定期間	2017年11月27日～11月30日
受渡期日	2017年12月5日～12月8日
公募株数	5,386,200株
国内一般募集における発行数	-株
オーバーアロットメントによる売り出し	807,900株
自己株式除く発行済み株式数の最大増加率	-%
最大吸収規模	約133億円
資金使途	-
公募発表時の終値	2,425円
ディスカウント率	-%

SMBC日興証券	5,386,200	100
計	5,386,200	100

| FX URL

【ラサ商事株式会社(3023)】PO新規上場情報

【社名】ラサ商事株式会社(3023)
　【発行価格】922円

価格決定期間	2017年11月28日～11月30日
受渡期日	2017年12月6日～12月8日
公募株数	1,400,000株
国内一般募集における発行数	-株
オーバーアロットメントによる売り出し	210,000株
自己株式除く発行済み株式数の最大増加率	14.68%
最大吸収規模	約17億円
資金使途	-
公募発表時の終値	941円
ディスカウント率	-%

三菱UFJモルガンスタンレー証券	5,386,200	86
みずほ証券	126,000	9
東海東京証券	70,000	5
計	1,400,000	100

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【株式会社南陽(7417)】PO新規上場情報

【社名】株式会社南陽(7417)
　【発行価格】2,281円

価格決定期間	2017年11月28日～12月1日
受渡期日	2017年12月11日
公募株数	508,500株
国内一般募集における発行数	-株
オーバーアロットメントによる売り出し	76,000株
自己株式除く発行済み株式数の最大増加率	-%
最大吸収規模	約17億円
資金使途	-
公募発表時の終値	2,223円
ディスカウント率	-%

大和証券	508,500	100
計	508,500	100

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【株式会社ダイフク(6383)】PO新規上場情報

【社名】株式会社ダイフク(6383)
　【発行価格】5,858円

価格決定期間	2017年12月5日～12月11日
受渡期日	2017年12月13日～12月19日
公募株数	3,480,000株
国内一般募集における発行数	-株
オーバーアロットメントによる売り出し	520,000株
自己株式除く発行済み株式数の最大増加率	3.28%
最大吸収規模	約256億円
資金使途	米国事業拡大のための工場建設や製造設備などに充当
公募発表時の終値	6,410円
ディスカウント率	3.01%

みずほ証券	1,305,000	37.5
野村證券	1,305,000	37.5
SMBC日興証券	348,000	10.0
三菱UFJモルガンスタンレー証券	348,000	10.0
大和証券	174,000	5.0
計	3,480,000	100

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【プレミアグループ株式会社(7199)】IPO新規上場情報→2017年12月21日東証2部

【社名】プレミアグループ株式会社
　【注目度】B

証券コード	7199
会社HP	http://www.premium-group.co.jp/
上場市場	東証2部
上場時発行済株式数	6,060,000株
公募株数	60,000株
売出株数	4,780,000株
売り出し上限	726,000株
単位株数	100株
業種	その他金融業
事業内容	株式等の保有を通じた企業グループの統括・運営等
代表者名	柴田洋一
本社所在地	東京都港区六本木

スケジュール	日程
仮条件決定	2017年12月04日
ブックビルディング期間	2017年12月05日～12月11日
公開価格決定	2017年12月12日
申込期間	2017年12月13日～12月18日
払込期日	2017年12月20日
上場日	2017年12月21日

仮条件	2,260円 - 2,320円	BPS(連結予想)	949.02
吸収資金	125.8億円 - 129.1億円	初値	2,220円
時価総額	137.0億円 - 140.6億円	初値騰落率	-4.31%
公開価格	2,320円	出来高	1,573,800株

主幹事証券	野村証券	4,162,400	86.00
引受証券	大和証券	193,600	4.00
引受証券	SMBC日興証券	96,800	2.00
引受証券	SBI証券	96,800	2.00
引受証券	いちよし証券	48,400	1.00
引受証券	岡三証券	48,400	1.00
引受証券	極東証券	48,400	1.00
引受証券	東海東京証券	48,400	1.00
引受証券	マネックス証券	48,400	1.00
引受証券	みずほ証券	48,400	1.00

業績動向(百万円)	売上高	営業利益	経常利益	純利益
2016.3(連結実績)	5,297	-	579	330
2017.3(連結実績)	7,899	-	1,297	846
2018.3(連結予想)	9,122	-	1,937	1,281
2018.3(連結中間実績)	4,443	-	1,189	812

大株主	潜在株式を含む	単位(株)	単位(%)
AZ-Star1号投組	ベンチャーキャピタル（ファンド）	5,506,000	80.35
(株)ﾘｸﾙｰﾄﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ	資本業務提携先	300,000	4.38
柴田洋一	子会社の役員、上席執行役員	281,000	4.10
金沢友洋	取締役常務執行役員	78,700	1.15
大貫徹	取締役	62,000	0.90
土屋佳之	子会社の役員、従業員	58,000	0.85
斉藤邦雄	子会社の役員、執行役員	51,000	0.74

上場資金用途

システムの開発・改修・導入

事業内容詳細

オートクレジットを中心としたファイナンス事業の｢プレミアファイナンシャルサービス株式会社｣を主要事業会社に、自動車保証事業、各種サービスを企画・提供する子会社および関連会社事業の管理運営を行っている。

初値予想

予想初値 2,300円

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【オリンパス株式会社(7733)】PO新規上場情報

【社名】オリンパス株式会社(7733)
　【発行価格】4,258円

価格決定期間	2017年12月4日～12月7日
受渡期日	2017年12月12日～12月15日
公募株数	-株
国内一般募集における発行数	9,940,800株
オーバーアロットメントによる売り出し	1,491,100株
自己株式除く発行済み株式数の最大増加率	-%
最大吸収規模	約520億円
資金使途	-
公募発表時の終値	4,550円
ディスカウント率	3.01%

SMBC日興証券		52.8
三菱UFJモルガン・スタンレー証券		41.3
みずほ証券		10
計	9,940,800	100

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【株式会社ミダック(6564)】IPO新規上場情報→2017年12月22日名証2部

【社名】株式会社ミダック
　【注目度】C

証券コード	6564
会社HP	http://www.midac.jp/
上場市場	名証2部
上場時発行済株式数	3,258,500株
公募株数	182,000株
売出株数	150,000株
売り出し上限	49,800株
単位株数	100株
業種	サービス業
事業内容	産業廃棄物・特別管理産業廃棄物の収集運搬、中間処理、最終処分や一般廃棄物の収集運搬
代表者名	矢板橋一志
本社所在地	静岡県浜松市

スケジュール	日程
仮条件決定	2017年12月01日
ブックビルディング期間	2017年12月05日～12月11日
公開価格決定	2017年12月12日
申込期間	2017年12月14日～12月19日
払込期日	2017年12月21日
上場日	2017年12月22日

仮条件	1,200円 - 1,300円	BPS(連結予想)	594.26
吸収資金	4.6億円 - 5.0億円	初値	2,000円
時価総額	39.1億円 - 42.4億円	初値騰落率	53.85%
公開価格	1,300円	出来高	528,700株

主幹事証券	岡三証券	299,000	90.06
引受証券	SMBC日興証券	13,200	3.98
引受証券	SBI証券	13,200	3.98
引受証券	マネックス証券	3,300	0.99
引受証券	安藤証券	3,300	0.99

業績動向(百万円)	売上高	営業利益	経常利益	純利益
2016.3(連結実績)	3,164	355	326	46
2017.3(連結実績)	3,833	590	590	287
2018.3(連結予想)	3,943	703	638	333
2018.3(連結中間実績)	1,958	355	338	183

大株主	潜在株式を含む	単位(株)	単位(%)
(株)ﾌｫﾝｽｱｾｯﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ	役員らが議決権の過半数を所有する会社	1,050,000	33.95
熊谷勝弘	専務取締役の血族	736,000	23.80
従業員持ち株会	特別利害関係者など	211,500	6.84
熊谷裕之	専務取締役	194,500	6.29
高橋由起子	専務取締役の血族	190,000	6.14
矢板橋一志	代表取締役社長	182,500	5.90
名古屋中小企業投資育成	ベンチャーキャピタル（ファンド）	75,000	2.42
(株)三菱東京UFJ銀行	取引先	75,000	2.42
(株)静岡銀行	取引先	65,000	2.10
浜松信用金庫	取引先	50,000	1.62

上場資金用途

設備投資や修繕費、運搬車両など

事業内容詳細

浜松の廃棄物処理業者。営業エリアは関東・中部・東海・近畿東部。
・事業系一般廃棄物の収集・運搬
・家庭系一般廃棄物の収集・運搬及び自治体からの受託
・産業廃棄物・特別管理産業廃棄物の営業
・一般廃棄物の営業
・リサイクル業

初値予想

予想初値 1,500円

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【沢井製薬株式会社(4555)】PO新規上場情報

【社名】沢井製薬株式会社(4555)
　【発行価格】4,947円

価格決定期間	2017年12月5日～12月8日
受渡期日	2017年12月13日～12月18日
公募株数	-株
国内一般募集における発行数	6,000,000株
オーバーアロットメントによる売り出し	900,000株
自己株式除く発行済み株式数の最大増加率	18.71%
最大吸収規模	408億円
資金使途	金融機関から調達した短期借入金の返済資金に充当
公募発表時の終値	5,910円
ディスカウント率	3.00%

SMBC日興証券	3,600,000	60
大和証券	1,500,000	25
三菱UFJモルガン・スタンレー証券	900,000	15
計	9,940,800	100

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【アクティビア・プロパティーズ投資法人(3279)】PO新規上場情報

【社名】アクティビア・プロパティーズ投資法人(3279)
　【発行価格】458,150円

価格決定期間	2017年12月6日～12月12日
受渡期日	2017年12月14日～12月20日
公募株数	31,090株
国内一般募集における発行数	16,020株
オーバーアロットメントによる売り出し	2400株
自己株式除く発行済み株式数の最大増加率	5.03%
最大吸収規模	158億円
資金使途
公募発表時の終値	472,500円
ディスカウント率	2.00%

野村證券
大和証券
みずほ証券
三菱UFJモルガンスタンレー証券
SMBC日興証券
東海東京証券
計	16,020	100

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【株式会社マーキュリアインベストメント(7190)】PO新規上場情報

【社名】株式会社マーキュリアインベストメント(7190)
　【発行価格】1,406円

価格決定期間	2017年12月5日～12月8日
受渡期日	2017年12月18日
公募株数	2,500,000株
国内一般募集における発行数	900,000株
オーバーアロットメントによる売り出し	510,000株
自己株式除く発行済み株式数の最大増加率	21.94%
最大吸収規模	60億円
資金使途	投資案件や新規ファンドへの自己投資資金に充当
公募発表時の終値	1,535円
ディスカウント率	3.03%

SMBC日興証券
SBI証券
丸三証券
岡三証券
エース証券
マネックス証券
計	2,500,000	100

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【オムロン株式会社(6645)】PO新規上場情報

【社名】オムロン株式会社(6645)
　【発行価格】6,343円

価格決定期間	2017年12月11日～12月13日
受渡期日	2017年12月19日～12月21日
公募株数	2,500,000株
国内一般募集における発行数	2,875,000株
オーバーアロットメントによる売り出し	430,000株
自己株式除く発行済み株式数の最大増加率	-%
最大吸収規模	231億円
資金使途	-
公募発表時の終値	6,980円
ディスカウント率	3.01%

三菱UFJモルガンアスタンレー証券
計	2,500,000	100

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【株式会社要興業(6566)】IPO新規上場情報→2017年12月25日東証2部

【社名】株式会社要興業
　【注目度】C

証券コード	6566
会社HP	http://www.kaname-k.co.jp/
上場市場	東証2部
上場時発行済株式数	15,200,000株
公募株数	2,000,000株
売出株数	2,476,300株
売り出し上限	671,400株
単位株数	100株
業種	サービス業
事業内容	一般・産業廃棄物の収集運搬・中間処理、リサイクル事業
代表者名	藤居秀三
本社所在地	東京都豊島区池袋

スケジュール	日程
仮条件決定	2017年12月06日
ブックビルディング期間	2017年12月07日～12月13日
公開価格決定	2017年12月14日
申込期間	2017年12月15日～12月20日
払込期日	2017年12月24日
上場日	2017年12月25日

仮条件	700円 - 750円	BPS(連結予想)	926.58
吸収資金	36.0億円 - 38.6億円	初値	950円
時価総額	106.4億円 - 114.0億円	初値騰落率	26.67%
公開価格	750円	出来高	8,474,300株

主幹事証券	野村証券	3,849,500	86.00
引受証券	三菱UFJモルガン・スタンレー証券	179,100	4.00
引受証券	みずほ証券	179,100	4.00
引受証券	SMBC日興証券	179,100	4.00
引受証券	SBI証券	89,500	2.00

業績動向(百万円)	売上高	営業利益	経常利益	純利益
2016.3(連結実績)	9,803	1,170	1,143	785
2017.3(連結実績)	10,042	1,034	1,052	744
2018.3(連結予想)	10,819	1,222	1,206	818
2018.3(連結中間実績)	5,446	718	713	482

大株主	潜在株式を含む	単位(株)	単位(%)
藤居秀三	代表取締役社長	3,320,000	23.38
社員持ち株会	特別利害関係者など	3,063,700	21.58
(株)要興業	自己株式	1,000,000	7.04
日本生命保険(相)	特別利害関係者など	950,000	6.69
大星ﾋﾞﾙ管理(株)	特別利害関係者など	850,000	5.99
大星ﾋﾞﾙﾒﾝﾃﾅﾝｽ(株)	特別利害関係者など	850,000	5.99
藤居千恵子	特別利害関係者など	506,300	3.57
藤居幸弥	特別利害関係者など	370,000	2.61
荒井昇	特別利害関係者など	300,000	2.11
中島和子	代表取締役社長の血族	300,000	2.11
(株)三菱東京UFJ銀行	取引先	300,000	2.11

上場資金用途

車両基地集約に向けた不動産取得やリサイクルセンターの拡張建設、第2工場新設に対する協業化を目的とする出資金

事業内容詳細

・一般廃棄物収集運搬業務
・一般廃棄物処分業務
・産業廃棄物収集運搬業務
・産業廃棄物処分業務
・特別管理産業廃棄物（医療廃棄物）収集運搬業務
・再生資源取扱業務（金属・ガラス・発泡スチロール・古紙・ペットボトル）
・機密情報処理業務
・古物売買業務
・貨物運送取扱業務
・倉庫取扱業務

初値予想

予想初値 900円

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2017年11月30日

【ABホテル株式会社(6565)】IPO新規上場情報→2017年12月25日JASDAQスタンダード

【社名】ABホテル株式会社
　【注目度】C

証券コード	6565
会社HP	http://www.ab-hotel.jp/
上場市場	JASDAQスタンダード
上場時発行済株式数	6,980,000株
公募株数	260,000株
売出株数	460,000株
売り出し上限	108,000株
単位株数	100株
業種	サービス業
事業内容	ホテル事業
代表者名	沓名一樹
本社所在地	愛知県安城市

スケジュール	日程
仮条件決定	2017年12月06日
ブックビルディング期間	2017年12月08日～12月14日
公開価格決定	2017年12月15日
申込期間	2017年12月18日～12月21日
払込期日	2017年12月22日
上場日	2017年12月25日

仮条件	1,400円 - 1,500円	BPS(連結予想)	607.97
吸収資金	11.6億円 - 12.4億円	初値	3,060円
時価総額	97.7億円 - 104.7億円	初値騰落率	104.00%
公開価格	1,500円	出来高	1,774,900株

主幹事証券	大和証券	640,800	89
引受証券	東海東京証券	36,000	5
引受証券	SMBC日興証券	36,000	5
引受証券	SBI証券	7,200	1

業績動向(百万円)	売上高	営業利益	経常利益	純利益
2016.3(単独実績)	2,895	989	944	583
2017.3(単独実績)	3,510	982	968	643
2018.3(単独予想)	4,376	1,165	1,100	681
2018.3(単独中間実績)	2,133	567	544	337

大株主	潜在株式を含む	単位(株)	単位(%)
(株)東祥	代表取締役社長	4,200,000	62.22
AB開発(同)	特別利害関係者など	2,520,000	37.33

上場資金用途

新規出店の設備投資

事業内容詳細

愛知県を中心に17店舗(2017/10/31時点)のビジネスホテルを展開する。平成26年10月に親会社である「株式会社東祥（東証一部・8920）」からホテル事業部を独立し事業を開始した。

初値予想

予想初値 3,300円

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【株式会社オプティマスグループ(9268)】IPO新規上場情報→2017年12月26日東証2部

【社名】株式会社オプティマスグループ
　【注目度】B

証券コード	9268
会社HP	http://www.optimusgroup.co.jp/
上場市場	東証2部
上場時発行済株式数	5,293,125株
公募株数	270,600株
売出株数	1,340,600株
売り出し上限	241,600株
単位株数	100株
業種	卸売業
事業内容	海外自動車ディーラー向け中古自動車輸出にかかる自動車総合サービス事業
代表者名	山中信哉
本社所在地	東京都港区芝

スケジュール	日程
仮条件決定	2017年12月07日
ブックビルディング期間	2017年12月08日～12月14日
公開価格決定	2017年12月15日
申込期間	2017年12月18日～12月21日
払込期日	2017年12月25日
上場日	2017年12月26日

仮条件	1,710円 - 1,800円	BPS(連結予想)	1,879.06
吸収資金	31.7億円 - 33.4億円	初値	2,001円
時価総額	90.5億円 - 95.3億円	初値騰落率	11.17%
公開価格	-	出来高	4,759,800株

主幹事証券	野村証券	1,369,600	85
引受証券	みずほ証券	64,400	4
引受証券	三菱UFJモルガン・スタンレー証券	64,400	4
引受証券	SMBC日興証券	64,400	4
引受証券	SBI証券	32,300	2
引受証券	いちよし証券	16,100	1

業績動向(百万円)	売上高	営業利益	経常利益	純利益
2016.3(連結実績)	30,420	2,423	1,433	921
2017.3(連結実績)	27,092	1,576	1,944	1,367
2018.3(連結予想)	25,672	1,588	1,696	1,078
2018.3(連結中間実績)	12,897	808	971	633

大株主	潜在株式を含む	単位(株)	単位(%)
山中信哉	代表取締役社長、子会社の取締役	2,204,190	40.73
ﾃﾞｲﾓﾝ･ｽｺｯﾄ･ｼﾞｬｸｿﾝ	取締役、子会社の取締役	911,460	16.84
ﾛﾊﾞｰﾄ･ｱﾝﾄﾞﾘｭｰ･ﾔﾝｸﾞ	取締役、子会社の取締役	882,830	16.31
ﾏｰﾃｨﾝ･ﾌﾚｲｻﾞｰ･ﾏｯｶﾗｯｸ	取締役、子会社の取締役	882,830	16.31
ﾋﾟｰﾀｰ･ｹﾈｽ･ｼﾞｮﾝｽﾄﾝ	子会社の取締役	72,215	1.33
福村康一	取締役、子会社の取締役	59,920	1.11
笠原義隆	取締役（監査等委員）、子会社の取締役	59,920	1.11
篠原正裕	従業員	59,920	1.11
吉田浩	従業員	59,920	1.11
山中玲子	子会社の取締役	34,500	0.64
ｼﾞｬｸｿﾝ美千代	取締役の配偶者	34,500	0.64

上場資金用途

ニュージーランドでの自動車ローンの貸付金、検査設備や情報機器などの取得、検査拠点の開設

事業内容詳細

ニュージーランド向けが主力の中古車輸出業者。
・貿易事業
・物流事業
・サービス事業(ディーラーに対する債権の回収事業や、ニュージーランドにおける一般消費者向けの自動車ローン事業、レンタカー事業、潤滑油の販売事業)
・検査事業(中古自動車の船積前検査業務や輸出先であるニュージーランドでの輸入車検及び同国での国内車検)

初値予想

予想初値 2,500円

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