証券コード	3999
会社HP	http://ksj.co.jp/
上場市場	マザーズ
上場時発行済株式数	2,377,400株
公募株数	240,000株
売出株数	55,000株
売り出し上限	44,200株
単位株数	100株
業種	情報・通信業
事業内容	クラウドコンピューティング形式で提供される営業支援システムの開発及び販売
代表者名	稲葉雄一
本社所在地	東京都港区海岸

スケジュール	日程
仮条件決定	2017年11月28日
ブックビルディング期間	2017年11月30日～12月06日
公開価格決定	2017年12月07日
申込期間	2017年12月11日～12月14日
払込期日	2017年12月15日
上場日	2017年12月18日

仮条件	1,800円 - 2,000円	BPS(単独予想)	410.83
吸収資金	6.1億円 - 6.8億円	初値	5,010円
時価総額	42.8億円 - 47.5億円	初値騰落率	150.50%
公開価格	2,000円	出来高	663,100株

主幹事証券	いちよし証券	221,200	74.98
引受証券	SMBC日興証券	23,500	7.97
引受証券	みずほ証券	20,600	6.98
引受証券	SBI証券	11,800	4.00
引受証券	マネックス証券	8,900	3.02
引受証券	エース証券	3,000	1.02
引受証券	東洋証券	3,000	1.02
引受証券	極東証券	3,000	1.02

業績動向(百万円)	売上高	営業利益	経常利益	純利益
2015.9(単独実績)	528	24	24	22
2016.9(単独実績)	588	-10	-14	-101
2018.9(単独見込)	790	155	150	147
2018.9(単独予想)	885	172	171	156

大株主	潜在株式を含む	単位(株)	単位(%)
稲葉雄一	代表取締役社長	701,800	30.44
KDDI(株)	特別利害関係者など	350,000	15.18
ｽﾀｰﾃｨｱ(株)	特別利害関係者など	226,000	9.80
ｼﾞｪｲｽﾞ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ(株)	特別利害関係者など	166,000	7.20
ｼﾞｬﾌｺ･ｽｰﾊﾟｰV3共有投組	ベンチャーキャピタル（ファンド）	166,000	7.20
飯岡晃樹	取締役	116,800	5.07
岡原達也	取締役	113,000	4.90
柳沢貴志	取締役	113,000	4.90
稲葉貴美子	代表取締役社長の配偶者	100,000	4.34
DBJｷｬﾋﾟﾀﾙ投組	ベンチャーキャピタル（ファンド）	66,000	2.86

上場資金用途

開発人件費、広告宣伝費、サーバーなどの増強、オフショア開発拠点の準備費用、本社移転費用

事業内容詳細

企業における目に見えない知識や経験(ビックデータ)を可視化するためのクラウドサービスを開発している。
◆クラウドサービス
・SFA(営業部門自動化)とCRM(顧客関係管理)、グループウエアを統合したクラウド型統合ビジネスアプリケーションの提供。
・地図上に顧客情報、訪問予定、報告などを蓄積し、営業活動を支援するモバイル顧客管理クラウドサービスの提供。
◆ソリューションサービス
・マーケティング課題の解決など。

初値予想

予想初値 6,000円

2017/11/21 13:48| FXURL| ▲画面上へ

TOP：IPO・PO・海外IPO情報

カテゴリー： 2017年11月IPO・PO・海外IPO情報/ マザーズ/

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