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【株式会社エル・ティー・エス(6560)】IPO新規上場情報→2017年12月14日マザーズ
| 証券コード |
6560 |
| 会社HP |
http://lt-s.jp/ |
| 上場市場 |
マザーズ |
| 上場時発行済株式数 |
3,592,000株 |
| 公募株数 |
500,000株 |
| 売出株数 |
150,000株 |
| 売り出し上限 |
97,500株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
サービス業 |
| 事業内容 |
RPA・AI・ビジネスプロセス可視化などを活用し、企業変革と働き方改革を推進するプロフェッショナルサービスの提供および企業のIT人材不足を解消するマッチングプラットフォームの提供 |
| 代表者名 |
樺島 弘明 |
| 本社所在地 |
東京都新宿区新宿 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2017年11月27日 |
| ブックビルディング期間 |
2017年11月29日～12月05日 |
| 公開価格決定 |
2017年12月06日 |
| 申込期間 |
2017年12月07日～12月12日 |
| 払込期日 |
2017年12月13日 |
| 上場日 |
2017年12月14日 |
| 仮条件 |
630円 - 680円 |
BPS(連結予想) |
265.05 |
| 吸収資金 |
4.7億円 - 5.1億円 |
初値 |
2,810円 |
| 時価総額 |
22.6億円 - 24.4億円 |
初値騰落率 |
313.24% |
| 公開価格 |
680円 |
出来高 |
1,794,300株 |
| 主幹事証券 |
大和証券 |
552,500 |
85 |
| 引受証券 |
SBI証券 |
32,500 |
5 |
| 引受証券 |
SMBC日興証券 |
19,500 |
3 |
| 引受証券 |
いちよし証券 |
19,500 |
3 |
| 引受証券 |
岩井コスモ証券 |
6,500 |
1 |
| 引受証券 |
マネックス証券 |
6,500 |
1 |
| 引受証券 |
エース証券 |
6,500 |
1 |
| 引受証券 |
藍沢証券 |
6,500 |
1 |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2015.12(連結実績) |
1,897 |
103 |
101 |
62 |
| 2016.12(連結実績) |
1,976 |
12 |
11 |
-143 |
| 2017.12(連結予想) |
2,395 |
180 |
170 |
113 |
| 2017.12(連結3Q累計実績) |
1,752 |
152 |
149 |
99 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(%) |
| 樺島 弘明 |
代表取締役社長CEO |
993,000 |
23.64 |
| (株)ｸﾚｽｺ |
その他の関係会社 |
664,000 |
15.81 |
| (株)ﾄﾞﾘｰﾑｲﾝｷｭﾍﾞｰﾀ |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
511,000 |
12.16 |
| 李 成一 |
取締役副社長COO |
365,000 |
8.69 |
| ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾌﾞﾚｲﾝ5号投組 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
345,000 |
8.21 |
| 塚原 厚 |
従業員 |
295,000 |
7.02 |
| 金藤 正樹 |
従業員 |
290,000 |
6.90 |
| (株)ｴﾙ･ﾃｨｰ･ｴｽ |
自己株式 |
208,000 |
4.95 |
| 吉田 悦章 |
取締役 |
100,000 |
2.38 |
| 高麗 貴志 |
取締役CFO |
85,000 |
2.02 |
| りらいあｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ(株) |
特別利害関係者など |
62,000 |
1.48 |
| ﾌｭｰﾁｬｰｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ(株) |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
56,000 |
1.33 |
| 上場資金用途 |
新規機能開発などの外注費、本社オフィス移転時の内装費、借入金返済や社債償還
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| 事業内容詳細 |
企業変革の推進及び定着の支援事業。人材不足を解消するマッチングプラットフォーム｢assign navi｣の提供。
・CRM改革支援
・業務改革支援
・ITプロジェクト支援
・業務・システム展開支援
・業務プロセス最適化支援
・システム運用改善
・ERP導入支援
・eラーニング
・人財開発
・グローバルサポート
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| 初値予想 |
| 予想初値 3,000円 |
2017/11/16 10:13| FXURL| ▲画面上へ
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