証券コード	3611
会社HP	http://www.matuoka.co.jp/
上場市場	東証
上場時発行済株式数	9,625,000株
公募株数	1,195,000株
売出株数	450,000株
売り出し上限	246,700株
単位株数	100株
業種	繊維製品
事業内容	アパレル品のOEM
代表者名	松岡典之
本社所在地	広島県福山市宝町

スケジュール	日程
仮条件決定	2017年11月24日
ブックビルディング期間	2017年11月27日～12月01日
公開価格決定	2017年12月04日
申込期間	2017年12月05日～12月08日
払込期日	2017年12月12日
上場日	2017年12月13日

仮条件	2,420円 - 2,600円	BPS(連結予想)	1,989.30
吸収資金	45.8億円 - 49.2億円	初値	3,800円
時価総額	232.9億円 - 250.3億円	初値騰落率	46.15%
公開価格	2,600円	出来高	2,775,300株

主幹事証券	野村証券	1,398,700	85.03
引受証券	三菱UFJモルガン・スタンレー証券	49,300	3.00
引受証券	SBI証券	49,300	3.00
引受証券	みずほ証券	32,900	2.00
引受証券	いちよし証券	16,400	1.00
引受証券	岩井コスモ証券	16,400	1.00
引受証券	エイチ・エス証券	16,400	1.00
引受証券	SMBC日興証券	16,400	1.00
引受証券	エース証券	16,400	1.00
引受証券	東洋証券	16,400	1.00
引受証券	ひろぎんウツミ屋証券	16,400	1.00

業績動向(百万円)	売上高	営業利益	経常利益	純利益
2016.3(連結実績)	56,973	2,262	4,226	3,002
2017.3(連結実績)	51,758	4,122	4,070	2,554
2018.3(連結予想)	56,776	3,600	3,856	2,568
2018.3(連結中間実績)	27,738	2,351	2,647	1,623

大株主	潜在株式を含む	単位(株)	単位(%)
松岡典之	代表取締役社長、子会社の役員	1,695,000	17.08
(同)ﾏﾂｵｶｶﾝﾊﾟﾆｰ	代表取締役の血族が議決権の過半数を所有する会社	1,425,000	14.36
(株)ﾏﾂｵｶｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ	自己株式	1,195,000	12.05
(株)広島銀行	特別利害関係者など	420,000	4.23
野村証券(株)	金融商品取引業者	400,000	4.03
みずほ成長支援投組	ベンチャーキャピタル（ファンド）	325,000	3.28
(同)ﾊﾟｲﾝﾋﾙｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ	特別利害関係者など	300,000	3.02
従業員持ち株会	特別利害関係者など	297,500	3.00
(株)ﾌｧｰｽﾄﾘﾃｲﾘﾝｸﾞ	取引先	286,500	2.89
三菱UFJｷｬﾋﾟﾀﾙ(株)	ベンチャーキャピタル（ファンド）	275,000	2.77

上場資金用途

東南アジアの複数工場の工事資金

事業内容詳細

アパレルOEM企業。ファーストリテイリンググループ向けが売上高の約7割を占める。メンズ・レディースのフォーマルウェアからカジュアルウェア、ユニフォームウェアまで、幅広い縫製加工品を海外工場において生産している。

初値予想

予想初値 3,500円

2017/11/14 16:07| FXURL| ▲画面上へ

TOP：IPO・PO・海外IPO情報

カテゴリー： 2017年11月IPO・PO・海外IPO情報/ 未定/

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