証券コード	9143
会社HP	https://www.aruhi-corp.co.jp/
上場市場	東証1部
上場時発行済株式数	36,080,600株
公募株数	19,122,800株
売出株数	18,040,300株
売り出し上限	1,082,500株
単位株数	100株
業種	その他金融業
事業内容	フラット35を中心とする住宅ローンの貸し付けおよび回収を行うモーゲージバンク事業
代表者名	浜田宏
本社所在地	東京都港区六本木泉ガーデンタワー22階

スケジュール	日程
仮条件決定	2017年11月27日
ブックビルディング期間	2017年11月28日～12月04日
公開価格決定	2017年12月05日
申込期間	2017年12月07日～12月12日
払込期日	-
上場日	2017年12月14日

仮条件	1,150円 - 1,340円	BPS(連結予想)	593.42
吸収資金	219.9億円 - 256.2億円	初値	1,270円
時価総額	414.9億円 - 483.5億円	初値騰落率	-2.31%
公開価格	1,300円	出来高	6,682,800株

主幹事証券	野村証券	3,574,200	33.02
引受証券	みずほ証券	3,574,200	33.02
引受証券	UBS証券	1,303,200	12.04
引受証券	SMBC日興証券	645,100	5.96
引受証券	大和証券	645,100	5.96
引受証券	SBI証券	1,082,400	10.00

業績動向(百万円)	売上高	営業利益	経常利益	純利益
2016.3(連結実績)	16,904	-	3,104	1,204
2017.3(連結実績)	21,472	-	4,864	3,227
2018.3(連結予想)	20,084	-	4,924	4,625
2018.3(連結中間実績)	10,370	-	3,139	3,372

大株主	潜在株式を含む	単位(株)	単位(%)
CJP CSM Holdings LP	ベンチャーキャピタル（ファンド）	30,780,200	81.05
SBIﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ(株)	特別利害関係者など	3,621,200	9.54
浜田宏	代表取締役会長兼社長CEO兼COO	1,000,000	2.63
東京海上ﾒｻﾞﾆﾝ1号投資	ベンチャーキャピタル（ファンド）	808,500	2.13
細野恭史	常務取締役CSO	266,000	0.70
五十川毅	執行役員副社長	135,000	0.36
井上明大	執行役員	98,500	0.26
市川裕康	執行役員	97,000	0.26
荻野大輔	執行役員	80,000	0.21
土門智康	執行役員	80,000	0.21

上場資金用途

事業内容詳細

住宅ローン専門金融機関の国内最大手となっている
・住宅ローンの貸出しや取次業務
・保険代理店業務
・銀行代理業務など

初値予想

予想初値 1,300円

2017/11/15 14:27| FXURL| ▲画面上へ

TOP：IPO・PO・海外IPO情報

カテゴリー： 2017年11月IPO・PO・海外IPO情報/ 未定/

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