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●2014年12月IPO・PO・海外IPO情報カテゴリー
IPO・PO・海外IPO情報のカテゴリ【2014年12月IPO・PO・海外IPO情報】に投稿されたすべてのエントリのアーカイブのページが、新しい順番に並んでいます。
【社名】ソネット・メディア・ネットワークス株式会社
【注目度】Ａ |
| 証券コード |
6185 |
| 会社HP |
http://www.so-netmedia.jp/ |
| 上場市場 |
マザーズ |
| 上場時発行済株式数 |
2,739,000株 |
| 公募株数 |
600,000株 |
| 売出株数 |
|
| 売り出し上限 |
90,000株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
サービス業 |
| 事業内容 |
DSP「Logicad（ロジカド）」を中心とするマーケティングテクノロジー事業 |
| 代表者名 |
地引剛史 |
| 本社所在地 |
東京都品川区大崎 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2015年12月3日 |
| ブックビルディング期間 |
2015年12月7日～12月11日 |
| 公開価格決定 |
2015年12月14日 |
| 申込期間 |
2015年12月15日～12月18日 |
| 払込期日 |
2015年12月21日 |
| 上場日 |
2015年12月22日 |
| 仮条件 |
2,150円 - 2,300円 |
BPS |
797.88 |
| 吸収資金 |
14.8億円 - 15.9億円 |
値付方式 |
139.13% |
| 時価総額 |
58.9億円 - 63.0億円 |
初値騰落率 |
|
| 公開価格 |
吸収資金 |
初日出来高 |
380,900株 |
| 主幹事証券 |
大和証券 |
510,000 |
85 |
| 引受証券 |
SMBC日興証券 |
36,000 |
6 |
| 引受証券 |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
24,000 |
4 |
| 引受証券 |
みずほ証券 |
6,000 |
1 |
| 引受証券 |
SBI証券 |
6,000 |
1 |
| 引受証券 |
マネックス証券 |
6,000 |
1 |
| 引受証券 |
いちよし証券 |
6,000 |
1 |
| 引受証券 |
丸三証券 |
6,000 |
1 |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2014.3(単独実績) |
2,314 |
63 |
65 |
61 |
| 2015.3(単独実績) |
3,712 |
170 |
169 |
207 |
| 2016.3(単独予想) |
5,390 |
260 |
244 |
234 |
| 2016.3(単独3Q累計実績) |
2,593 |
123 |
123 |
109 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(%) |
| ソネット㈱ |
親会社 |
1,965,300 |
68.81 |
| 地引剛史 |
代表取締役社長 |
194,100 |
6.80 |
| 宮口文秀 |
取締役副社長 |
159,100 |
5.57 |
| 中尾嘉孝 |
取締役執行役員 |
144,100 |
5.04 |
| 穂谷野智 |
特別利害関係者など |
129,100 |
4.52 |
| 伊藤忠商事㈱ |
特別利害関係者など |
83,000 |
2.91 |
| 中川典宜 |
従業員 |
50,000 |
1.75 |
| 従業員持ち株会 |
特別利害関係者など |
14,300 |
0.50 |
| 加藤秀明 |
従業員 |
8,000 |
0.28 |
| 千輝仁 |
従業員 |
8,000 |
0.28 |
| 寺田英治 |
従業員 |
8,000 |
0.28 |
| 安田崇浩 |
従業員 |
8,000 |
0.28 |
| 山本則行 |
従業員 |
8,000 |
0.28 |
| 上場資金用途 |
1.DSPの新機能開発（潜在顧客ターゲティング、テレビCM連動型広告、ダイナミック・クリエイティブ等）に係るソフトウエアへの投資資金
2.DSPの機能改善（広告配信設定及び運用の自動化等）に係るソフトウエアへの投資資金
3.DSPに係るサーバーへの投資資金
4.将来におけるDSPのサービス付加価値向上のための開発に係る投資資金等に充当
|
| 事業内容詳細 |
インターネット広告配信サービス。リアルタイムに広告枠を買い付けて広告を配信するDSP（広告主用プラットホーム）「Logicad（ロジカド）」を中心とするマーケティングテクノロジー事業を展開している。
1.DSP
内製開発したDSP「ロジカド」を広告主や広告代理店に提供している。DSPはRTB（リアルタイム広告取引）を活用した広告配信効果を最適化するための広告買い付けプラットホーム。RTBは1インプレッションごとにリアルタイムに広告枠の売買をオークション形式で行う仕組みのこと。
広告主はDSPを使うことで広告を配信するユーザーや媒体、タイミング、配信量、購入単価をインプレッション単位でコントロールできる。また、広告効果を改善し、効果の仮説検証を短期間に繰り返せる。
2.アフィリエート
クローズド型アフィリエートサービス「SCAN（スキャン）」を提供している。インターネット広告を、ウェブサイトやスマートフォンアプリなどの媒体に掲載し、広告掲載の成果に応じて報酬を得る。
3.メディアプランニング
媒体の広告収益最大化を支援している。具体的には、親会社のポータルサイト「So-net」の広告枠の企画と仕入れ販売を行っている。
また、米パブマティック社と提携し、媒体の広告収益を最大化させるための媒体用広告プラットホーム（SSP）「PubMatic（パブマティック）」を日本国内で共同展開しており、国内での同サービスの販売、導入を担っている。 |
| 初値予想 |
| 予想初値 -円 |
2015/12/15 18:16 | FXURL
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カテゴリー：
2014年12月IPO・PO・海外IPO情報/
【社名】株式会社コシダカホールディングス(2157)
【発行価格】-円
|
| 価格決定期間 |
2014年12月10日～12月15日 |
| 受渡期日 |
2014年12月18日～12月22日 |
| 公募株数 |
2,000,000株 |
| 国内一般募集における発行数 |
-株 |
| オーバーアロットメントによる売り出し |
-株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
-% |
| 調達資金 |
|
| 調達資金の用途 |
市場の流動化のため |
| 公募発表時の終値 |
1,921円 |
| ディスカウント率 |
3～5% |
| 三菱UFJモルガンスタンレー証券 |
|
|
| 野村證券 |
|
|
| SMBCフレンド証券 |
|
|
| いちよし証券 |
|
|
| SMBC日興証券 |
|
|
| 極東証券 |
|
|
| 丸三証券 |
|
|
| 計 |
2,000,000 |
100% |
2014/12/12 12:41 | FXURL
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カテゴリー：
2014年12月IPO・PO・海外IPO情報/
【社名】アクティビア・プロパティーズ投資法人投資証券(3279)
【発行価格】-円
|
| 価格決定期間 |
2014年12月10日～12月16日 |
| 受渡期日 |
2014年12月18日～12月25日 |
| 公募株数 |
24,050株 |
| 国内一般募集における発行数 |
13,500株 |
| オーバーアロットメントによる売り出し |
2,020株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
10.38% |
| 調達資金 |
|
| 調達資金の用途 |
「汐留ビルディング」の15％共有持ち分など特定資産の取得
|
| 公募発表時の終値 |
981,000円 |
| ディスカウント率 |
2～4.5% |
| 野村證券 |
4,185 |
31 |
| みずほ証券 |
3,510 |
26 |
| 大和証券 |
1,958 |
14.5 |
| 三菱UFJモルガンスタンレー証券 |
1,917 |
14.2 |
| SMBC日興証券 |
1,525 |
11.3 |
| 東海東京証券 |
405 |
3 |
| 計 |
13,500 |
100% |
2014/12/12 12:40 | FXURL
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カテゴリー：
2014年12月IPO・PO・海外IPO情報/
【社名】南海電気鉄道株式会社(9044)
【発行価格】475円
|
| 価格決定期間 |
2014年12月9日～12月12日 |
| 受渡期日 |
2014年12月17日～12月22日 |
| 公募株数 |
43,500,000株 |
| 国内一般募集における発行数 |
-株 |
| オーバーアロットメントによる売り出し |
6,500,000株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
9.57% |
| 調達資金 |
|
| 調達資金の用途 |
短期借入金の返済
|
| 公募発表時の終値 |
581円 |
| ディスカウント率 |
3.06% |
| 野村證券 |
23,925,000 |
55 |
| 大和証券 |
13,050,000 |
30 |
| 三菱UFJモルガンスタンレー証券 |
4,350,000 |
10 |
| みずほ証券 |
1,305,000 |
3 |
| SMBC日興証券 |
870,000 |
2 |
| 計 |
43,500,000 |
100% |
2014/12/12 12:39 | FXURL
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カテゴリー：
2014年12月IPO・PO・海外IPO情報/
| 証券コード |
6034 |
| 会社HP |
http://medrt.co.jp/ |
| 上場市場 |
マザーズ |
| 上場時発行済株式数 |
2,260,000株 |
| 公募株数 |
480,000株 |
| 売出株数 |
250,000株 |
| 売り出し上限 |
109,500株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
サービス料 |
| 事業内容 |
インターネットを活用した医療人材紹介事業 |
| 代表者名 |
馬場 稔正 |
| 本社所在地 |
東京都新宿区西新宿 新宿野村ビル36階 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2014年12月8日 |
| ブックビルディング期間 |
2014年12月10日～12月16日 |
| 公開価格決定 |
2014年12月17日 |
| 申込期間 |
2014年12月18日～12月24日 |
| 払込期日 |
2014年12月25日 |
| 上場日 |
2014年12月26日 |
| 仮条件 |
|
BPS |
|
| 吸収資金 |
|
値付方式 |
|
| 時価総額 |
|
初値騰落率 |
|
| 公募価格 |
|
初日出来高 |
|
| 主幹事証券 |
大和証券 |
|
|
| 引受証券 |
SBI証券 |
|
|
| 引受証券 |
みずほ証券 |
|
|
| 引受証券 |
マネックス証券 |
|
|
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2013.3 |
711 |
221 |
223 |
76 |
| 2014.3 |
728 |
55 |
68 |
6 |
| 2015.3(予想) |
830 |
166 |
150 |
95 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(%) |
| 冨田医療研究所 |
役員らが議決権の過半数を所有する会社 |
600,000 |
28.36 |
| 馬場稔正 |
代表取締役執行役員社長 |
600,000 |
28.36 |
| 冨田兵衛 |
取締役会長 |
520,000 |
24.58 |
| 冨田留美 |
役員の配偶者および血族 |
160,000 |
7.56 |
| 小川智也 |
取締役執行役員 |
80,000 |
3.78 |
| 工藤郁哉 |
取締役執行役員 |
20,000 |
0.95 |
| 西川潔 |
取締役 |
20,000 |
0.95 |
| 鷲尾州一郎 |
取締役執行役員 |
20,000 |
0.95 |
| 上場資金用途 |
事業運営の強化にかかるソフトウェアの開発資金、医師会員獲得にかかる費用、事業拡大に伴う人材の採用にかかる人件費並びに事業拡大に伴うオフィス移転に関する費用等に充当する予定。具体的には以下の投資を予定。
1.事業運営の強化にかかる医師ネット紹介等のシステム開発投資として141,820千円（平成28年３月期：12,910千円、平成29年３月期：128,910千円）
2.医師会員獲得にかかる広告宣伝費、知名度向上のための地方展開に係る費用として56,435千円（平成27年３月期：2,652千円、平成28年３月期：37,046千円、平成29年３月期：16,737千円）
3.事業拡大に伴う人材の採用にかかる人件費として33,200千円（平成27年３月期：2,268千円、平成28年３月期：30,932千円）
4.事業拡大に伴うオフィス移転にかかる敷金及び保証金、内装等の設備投資資金として50,000千円 |
| 事業内容詳細 |
医師紹介サイト「MedRT.com」（メッドアールティドットコム）を運営している。東京大学医学部附属病院の医師の互
助組織として発足した経緯がある。医療分野の人材ネットワークを強みとし、非常勤医師や常勤医師の紹介を中心とした医療人材紹介事業を展開している。以前
の社名はメディカル・リサーチ・テクノロジーで、2014年9月にその略に変更した。
医師ネット紹介は、大別すると非常勤医師紹介業務
（外勤紹介）「Gaikin」と常勤医師紹介業務（医師転職紹介）「career」に分けられる。紹介手数料は医療機関から受け取る。前者については医師
は同社のサイトを使用することで、換金性のあるＭＲＴポイント付与される。
その他事業として、コメディカルといわれる看護師、薬剤師、臨床検査技師、臨床工学技士、放射線技師向けのアルバイト紹介、転職紹介も手掛けている。ただし、ＭＲＴポイント制度はない。 |
| 初値予想 |
| 予想初値 750円 |
2014/12/12 12:38 | FXURL
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カテゴリー：
2014年12月IPO・PO・海外IPO情報/
マザーズ/
| 証券コード |
6033 |
| 会社HP |
http://www.e-xtreme.co.jp/ |
| 上場市場 |
マザーズ |
| 上場時発行済株式数 |
1,129,000株 |
| 公募株数 |
250,000株 |
| 売出株数 |
0株 |
| 売り出し上限 |
37,500株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
サービス業 |
| 事業内容 |
法人顧客に対してゲーム等のエンターテインメントソフトウエア開発サービス、個人顧客に対してPCオンライン、スマートフォン等のゲームサービスを提供 |
| 代表者名 |
佐藤 昌平 |
| 本社所在地 |
東京都豊島区池袋 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2014年12月8日 |
| ブックビルディング期間 |
2014年12月9日～12月15日 |
| 公開価格決定 |
2014年12月16日 |
| 申込期間 |
2014年12月17日～12月22日 |
| 払込期日 |
2014年12月24日 |
| 上場日 |
2014年12月25日 |
| 仮条件 |
|
BPS |
|
| 吸収資金 |
|
値付方式 |
|
| 時価総額 |
|
初値騰落率 |
|
| 公募価格 |
|
初日出来高 |
|
| 主幹事証券 |
大和証券 |
|
|
| 引受証券 |
SBI証券 |
|
|
| 引受証券 |
みずほ証券 |
|
|
| 引受証券 |
SMBC日興証券 |
|
|
| 引受証券 |
マネックス証券 |
|
|
| 引受証券 |
東洋証券 |
|
|
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2013.3 |
1,160 |
77 |
81 |
48 |
| 2014.3 |
1,332 |
2 |
2 |
-27 |
| 2015.3(予想) |
1,697 |
190 |
179 |
115 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(%) |
| 佐藤 昌平 |
代表取締役社長CEO |
626,400 |
60.30 |
| オリックス10号 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
80,000 |
7.70 |
| SMBCキャピタル８号 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
66,600 |
6.41 |
| 長岡 裕二 |
常務取締役執行役員 |
55,000 |
5.29 |
| 由佐 秀一郎 |
取締役執行役員 |
41,000 |
3.95 |
| 信金キャピタル二号 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
40,000 |
3.85 |
| ジャフコV2共有 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
35,200 |
3.39 |
| エクストリーム |
自己株式 |
14,200 |
1.37 |
| 半谷 智之 |
監査役 |
8,000 |
0.77 |
| 高田 哲治 |
従業員 |
7,200 |
0.69 |
| 鈴木 俊之 |
従業員 |
6,200 |
0.60 |
| 上場資金用途 |
| 技術系社員の技術力向上を目的とした研修施設新設のための設備投資として100,000千円（平成28年３月期）、技術系社員の技術力向上を目的とした研
修用教材ソフトウェア（主にコンピューターグラフィックス制作）の購入費用として13,500千円（平成28年３月期）、新規ゲームタイトル及びIPキャ
ラクター制作に係る開発費用として100,000千円（平成27年３月期：35,000千円、平成28年３月期：65,000千円）、社内基幹システム拡
充に伴うシステム開発資金として30,000千円（平成28年３月期：15,000千円、平成29年３月期：15,000千円）、過去に実施した運転資金
を目的として借入れた金融機関からの長期借入金120,000千円の返済（平成27年３月期：60,000千円、平成28年３月期：60,000千円）に
充当する予定。 |
| 事業内容詳細 |
ゲーム・デジタルコンテンツの企画・開発。ゲームなどのエンターテインメントソフトウエア企業向けの社員派遣もしくは請負と、自社でゲームタイトルを制作・開発する事業を展開している。
1.ソリューション事業
クリエーターまたはエンジニアの社員を取引先のプロジェクトに派遣している。ゲームや遊戯機器などを提供するエンターテインメント系企業を中心に、月次80社以上と取引している。
1名単位から派遣する「人材ソリューションサービス」が主軸だが、プロジェクトや取引先の契約状況によっては業務請負（委託）の契約形式「受託開発サービス」を採る場合がある。
2.コンテンツプロパティー事業
（1）ゲームサービス
個人向けにPCオンライン、スマートフォンなどのゲームサービスを提供している。萌（も）えマージャンゲーム「桃色大戦ぱいろん」のシリーズが主力で、サービス開始後5年経過した現在でもゲームの寿命を維持している。
（2）ライセンスサービス
保有するゲームタイトルまたはキャラクターについて、第三者が制作、販売するさまざまな商材へ使用許諾を行い、ライセンス料を得るビジネスを展開している。
許諾キャラクターは「桃色大戦ぱいろん」シリーズのほか、家庭用ゲームで人気を博した「メサイヤ」ブランドを取り扱っている。
（3）協業開発サービス
ソリューション事業を通じて顧客から持ち込まれる開発案件を、協業というスタイルで行っている。開発や運営・運用を担い、契約条件に応じて収益を得る。 |
| 初値予想 |
| 予想初値 1,320円 |
2014/12/12 12:36 | FXURL
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カテゴリー：
2014年12月IPO・PO・海外IPO情報/
マザーズ/
| 証券コード |
3904 |
| 会社HP |
http://www.kayac.com/ |
| 上場市場 |
マザーズ |
| 上場時発行済株式数 |
7,514,000株 |
| 公募株数 |
989,000株 |
| 売出株数 |
390,000株 |
| 売り出し上限 |
206,800株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
情報通信業 |
| 事業内容 |
デジタルコンテンツ事業 |
| 代表者名 |
柳沢 大輔/ |
| 本社所在地 |
神奈川県鎌倉市小町 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2014年12月5日 |
| ブックビルディング期間 |
2014年12月9日～12月15日 |
| 公開価格決定 |
2014年12月16日 |
| 申込期間 |
2014年12月17日～12月22日 |
| 払込期日 |
2014年12月24日 |
| 上場日 |
2014年12月25日 |
| 仮条件 |
|
BPS |
|
| 吸収資金 |
|
値付方式 |
|
| 時価総額 |
|
初値騰落率 |
|
| 公募価格 |
|
初日出来高 |
|
| 主幹事証券 |
大和証券 |
|
|
| 引受証券 |
野村證券 |
|
|
| 引受証券 |
いちよし証券 |
|
|
| 引受証券 |
SBI証券 |
|
|
| 引受証券 |
マネックス証券 |
|
|
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2012.12 |
2,505 |
-154 |
-158 |
-122 |
| 2013.12 |
2,802 |
219 |
216 |
131 |
| 2014.12(予想) |
2,838 |
153 |
150 |
110 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(%) |
| 柳沢 大輔 |
代表取締役CEO |
2,200,000 |
32.29 |
| 貝畑 政徳 |
代表取締役CTO |
1,900,000 |
27.88 |
| 久場 智喜 |
代表取締役CBO |
1,900,000 |
27.88 |
| Globis Fund III |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
234,000 |
3.43 |
| サイバーエージェント |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
150,000 |
2.20 |
| スタートトゥデイ |
特別利害関係者等 |
75,000 |
1.10 |
| Globis Fund III (B) |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
66,000 |
0.97 |
| 上場資金用途 |
| 手取概算額517,170千円については、当社の事業拡大及びサービス拡充を目的として、新規ソーシャルゲームの開発に係る費用並びにスマートフォンゲー
ムに特化したオンライン上のゲームユーザー向けコミュニティ「Lobi」の新機能の開発に係る費用として平成27年12月期に262,170千円を充当す
る予定。また、当社サービスを効率的に展開していくための広告宣伝費として平成27年12月期に200,000千円を充当する予定であるとともに、組織規
模拡大のための採用費として平成27年12月期に55,000千円を充当する予定。 |
| 事業内容詳細 |
クリエーター集団。1998年8月の合資会社としての創業から一貫して「面白法人」のブランド化を進めており、驚きや感動
をもたらすようなさまざまなインターネットサービスを提供するクリエーティブな企業であることを目的に事業活動している。創業時からの広告コンテンツ制作
と、2010年から始めたソーシャルゲームが二本柱となっている。
1.クライアントワーク
企業向けにインターネット上で提供される広告コンテンツを制作している。特に最先端の技術を用いた高付加価値なコンテンツの制作が必要となるウェブキャンペーンの制作を主力フィールドとしている。
2.ソーシャルゲーム
主にスマートフォン向けにネーティブアプリとして、ソーシャルゲームを提供している。代表作は「ぼくらの甲子園！」で、シリーズ累計480万ダウンロードを超える。
3.Lobi
スマートフォンゲームに特化したゲームコミュニティー「Lobi」を開発・運営している。チャット機能をはじめランキング機能、プレイ動画の録画機能など
が付いている。連携したタイトルの継続率・ARPUなどの指標を向上させるとともに、口コミによる拡散効果を持たせている。
2014年10月時点でGoogle PlayとApp Storeの売り上げランキング上位20タイトルのうち、4タイトルに導入されているほか、全てに公認または非公認のコミュニティーがLobi内に存在している。
4.その他
オリジナリティーを重視した主にインターネットサービスの開発・運営・販売を展開している。HTML5などのコード投稿コミュニティー「jsdo.it」
など、市場は大きくなくともその中では多くのユーザー数を抱えるサービスを運営している。また、新規サービスの開発も継続的に行っている。
|
| 初値予想 |
| 予想初値 530円 |
2014/12/12 12:35 | FXURL
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TOP：IPO・PO・海外IPO情報
カテゴリー：
2014年12月IPO・PO・海外IPO情報/
マザーズ/
| 証券コード |
7815 |
| 会社HP |
http://www.t-b-i.co.jp/ |
| 上場市場 |
東証2部 |
| 上場時発行済株式数 |
3,660,369株 |
| 公募株数 |
100,000株 |
| 売出株数 |
360,000株 |
| 売り出し上限 |
60,000株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
その他製品 |
| 事業内容 |
パーティクルボードの製造及び販売 |
| 代表者名 |
井上 弘之 |
| 本社所在地 |
東京都江東区新木場 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2014年12月4日 |
| ブックビルディング期間 |
2014年12月8日～12月12日 |
| 公開価格決定 |
2014年12月15日 |
| 申込期間 |
2014年12月17日～12月19日 |
| 払込期日 |
2014年12月24日 |
| 上場日 |
2014年12月25日 |
| 仮条件 |
|
BPS |
|
| 吸収資金 |
|
値付方式 |
|
| 時価総額 |
|
初値騰落率 |
|
| 公募価格 |
|
初日出来高 |
|
| 主幹事証券 |
東海東京証券 |
368,000 |
80.00 |
| 引受証券 |
みずほ証券 |
46,000 |
10.00 |
| 引受証券 |
三菱UFJモルガンスタンレー証券 |
13,800 |
3.00 |
| 引受証券 |
SMBCフレンド証券 |
9,200 |
2.00 |
| 引受証券 |
いちよし証券 |
4,600 |
1.00 |
| 引受証券 |
岩井コスモ証券 |
4,600 |
1.00 |
| 引受証券 |
エース証券 |
4,600 |
1.00 |
| 引受証券 |
岡三証券 |
4,600 |
1.00 |
| 引受証券 |
極東証券 |
4,600 |
1.00 |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2013.3 |
5,956 |
842 |
822 |
673 |
| 2014.3 |
5,905 |
848 |
811 |
568 |
| 2015.3(予想) |
6,398 |
746 |
721 |
497 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(%) |
| 東京ボード工業 |
自己株式 |
1,200,025 |
32.78 |
| 井上 弘之 |
代表取締役社長 |
744,543 |
20.34 |
| Ｔ・Ｂ・Ｈ |
役員等が議決権の過半数を所有する会社 |
535,535 |
14.63 |
| セイホク |
特別利害関係者等 |
270,000 |
7.38 |
| 鈴木 吉助 |
取締役会長 |
98,250 |
2.68 |
| 従業員持ち株会 |
特別利害関係者等 |
79,250 |
2.17 |
| JKホールディングス |
取引先 |
78,070 |
2.13 |
| みずほ銀行 |
取引先 |
50,000 |
1.37 |
| 三菱東京ＵＦＪ銀行 |
取引先 |
50,000 |
1.37 |
| 太田 稔 |
特別利害関係者等 |
50,000 |
1.37 |
| 上場資金用途 |
| 手取概算額188,560千円については、平成27年３月期中に、木材環境ソリューション事業の設備投資として、新木場リサイクリング工場における品質別木材チップ貯蔵サイロの増設に150,000千円充当し、借入金の返済に38,560千円充当する予定。 |
| 事業内容詳細 |
パーティクルボードの製造販売。パーティクルボード木材の小片（木材チップ）を接着剤と混合し、熱圧成形した木質ボードのこと。工場跡地を利用した土地貸与や、施設の管理運営も手掛けている。
1.木材環境ソリューション事業
マンション二重床の床下地材用を主力に、体育館などの文教施設、家具や木工などに使われるパーティクルボードを製造している。表面にフィルムシートを貼り
付けた化粧板、南洋材（ラワン）や、針葉樹（スギ）の単板を貼ったエコ建材「パワーウッドボード」などの製品も販売している。
原材料となる木材チップは、木質廃棄物を建設現場から収集し、自社で加工して製造している。
2.ファシリティ事業
荒川工場跡地は医療機関に土地を貸与しており、足立工場跡地はショッピングタウン「カリブ梅島」として施設の管理運営をしている。
|
| 初値予想 |
| 予想初値 2,180円 |
2014/12/12 12:33 | FXURL
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TOP：IPO・PO・海外IPO情報
カテゴリー：
2014年12月IPO・PO・海外IPO情報/
東証2部/
| 証券コード |
3905 |
| 会社HP |
http://www.datasection.co.jp/ |
| 上場市場 |
マザーズ |
| 上場時発行済株式数 |
9,342,500株 |
| 公募株数 |
850,000株 |
| 売出株数 |
1,360,000株 |
| 売り出し上限 |
331,500株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
情報通信業 |
| 事業内容 |
「ビッグデータ分析ツールなどのSaaS（通信ネットワークを通じたソフトウエア提供）形式提供」「ツール提供にお客さま
の保有データを加えたお客さま向けのセミオーダー型システムの受託開発」および「ビッグデータの分析リサーチコンサルティング」を行うソーシャル・ビッグ
データ事業 |
| 代表者名 |
沢 博史 |
| 本社所在地 |
東京都渋谷区渋谷 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2014年12月4日 |
| ブックビルディング期間 |
2014年12月8日～12月12日 |
| 公開価格決定 |
2014年12月15日 |
| 申込期間 |
2014年12月16日～12月19日 |
| 払込期日 |
2014年12月23日 |
| 上場日 |
2014年12月24日 |
| 仮条件 |
|
BPS |
|
| 吸収資金 |
|
値付方式 |
|
| 時価総額 |
|
初値騰落率 |
|
| 公募価格 |
|
初日出来高 |
|
| 主幹事証券 |
大和証券 |
|
|
| 引受証券 |
マネックス証券 |
|
|
| 引受証券 |
SBI証券 |
|
|
| 引受証券 |
岡三証券 |
|
|
| 引受証券 |
岩井コスモ証券 |
|
|
| 引受証券 |
極東証券 |
|
|
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2013.3 |
244 |
53 |
54 |
40 |
| 2014.3 |
317 |
57 |
60 |
45 |
| 2015.3(予想) |
409 |
115 |
110 |
70 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(%) |
| 沢 博史 |
代表取締役社長CEO |
1,945,000 |
18.11 |
| 橋本 大也 |
取締役会長CIO |
1,560,000 |
14.53 |
| 池上 俊介 |
取締役CTO |
1,231,000 |
11.46 |
| 林 健人 |
取締役COO |
1,211,000 |
11.28 |
| ユナイテッド |
特別利害関係者等 |
800,000 |
7.45 |
| ジャフコ・スーパーV3共有 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
750,000 |
6.98 |
| 日本生命保険 |
特別利害関係者等 |
675,000 |
6.29 |
| 三生５号 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
500,000 |
4.66 |
| TBSイノベーション・パートナーズ |
べンチャーキャピタル（ファンド）、資本業務提携先 |
270,000 |
2.51 |
| デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム |
資本業務提携先 |
270,000 |
2.51 |
| 上場資金用途 |
| 手取概算額386,000千円については、当社のソーシャル・ビッグデータを活用した複数の新規ビジネス及び新サービスの開始・立ち上げのための人員採用
費及び人件費として全額充当する予定。その充当時期については、平成27年３月期に13,000千円、平成28年３月期に100,000千円、残額を平成
29年３月期以降に充当する予定。 |
| 事業内容詳細 |
ビッグデータ分析。ツイッターなどのソーシャルメディアの情報を基に、ビッグデータ分析ツールや、ビッグデータの分析リ
サーチコンサルティング、セミオーダー型システムの受託開発サービスを提供している。直接販売に加え、大手広告代理店、大手システムインテグレーター、大
手リスクコンサルティング会社などを通じたOEM(相手先ブランドによる生産)、紹介などにより提供している。
後にデジタルハリウッド
大学などの教授を務める、現取締役会長の橋本大也氏が2000年7月に設立。当初は研究開発ベンチャーだったが、09年7月に現在の代表取締役社長である
沢博史氏が株式譲り受けとともに参画し、事業会社として方向転換した。12年7月に博報堂と、14年3月にＴＢＳグループと、同年4月にデジタル・アドバ
タイジング・コンソーシアムとそれぞれ資本業務提携を結んでいる。
1.SaaS
ビッグデータ分析ツールなどをSaaS（通信
ネットワークを通じたソフトウエアの提供）形式で提供している。ソーシャル・ビッグデータを傾聴・分析するツール「Insight
Intelligenceシリーズ」と、簡単・高速に自社で収集したテキストデータを分析できる「Easy Mining」などがある。
2.リサーチコンサルティング
SaaSで提供するツールだけでは自社の要望を可視化できない顧客に対し、ソーシャル・ビッグデータから何を認識できるのかをレポーティングしている。
3.ソリューション
顧客が持つ「自社内ビッグデータ」を基に、セミオーダー型システムを受託開発している。同社グループに蓄積されている「ソーシャル・ビッグデータ」を組み合わせ、上記SaaSサービス技術を活用している。 |
| 初値予想 |
| 予想初値 -円 |
2014/12/12 12:32 | FXURL
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TOP：IPO・PO・海外IPO情報
カテゴリー：
2014年12月IPO・PO・海外IPO情報/
マザーズ/
| 証券コード |
3221 |
| 会社HP |
http://yossix.co.jp/ |
| 上場市場 |
JASDAQスタンダード |
| 上場時発行済株式数 |
2,475,000株 |
| 公募株数 |
225,000株 |
| 売出株数 |
206,200株 |
| 売り出し上限 |
56,200株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
|
| 事業内容 |
居酒屋「や台や」、「や台ずし」、「ニパチ」などのチェーン展開 |
| 代表者名 |
吉岡 昌成 |
| 本社所在地 |
愛知県名古屋市東区徳川町 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2014年12月3日 |
| ブックビルディング期間 |
2014年12月4日～12月10日 |
| 公開価格決定 |
2014年12月11日 |
| 申込期間 |
2014年12月15日～12月18日 |
| 払込期日 |
2014年12月23日 |
| 上場日 |
2014年12月24日 |
| 仮条件 |
|
BPS |
|
| 吸収資金 |
|
値付方式 |
|
| 時価総額 |
|
初値騰落率 |
|
| 公募価格 |
|
初日出来高 |
|
| 主幹事証券 |
野村證券 |
300,300 |
80.88 |
| 引受証券 |
SMBC日興証券 |
15,000 |
4.04 |
| 引受証券 |
SBI証券 |
11,200 |
3.02 |
| 引受証券 |
みずほ証券 |
7,500 |
2.02 |
| 引受証券 |
東海東京証券 |
7,500 |
2.02 |
| 引受証券 |
岡三証券 |
7,500 |
2.02 |
| 引受証券 |
マネックス証券 |
7,500 |
2.02 |
| 引受証券 |
エイチ・エス証券 |
3,700 |
1.00 |
| 引受証券 |
安藤証券 |
3,700 |
1.00 |
| 引受証券 |
エース証券 |
3,700 |
1.00 |
| 引受証券 |
高木証券 |
3,700 |
1.00 |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2013.3 |
7,036 |
363 |
644 |
251 |
| 2014.3 |
7,639 |
372 |
546 |
384 |
| 2015.3(予想) |
8,820 |
671 |
854 |
514 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(%) |
| 吉岡 昌成 |
代表取締役社長 |
950,000 |
40.20 |
| (有)吉岡 |
特別利害関係者等 |
755,000 |
31.95 |
| 吉岡 光代 |
代表取締役社長の配偶者 |
430,000 |
18.20 |
| 吉岡 裕太郎 |
代表取締役社長の血族、常務取締役 |
100,000 |
4.23 |
| 瀬川 雅人 |
専務取締役 |
50,000 |
2.12 |
| 渥美 俊彦 |
従業員 |
15,000 |
0.63 |
| 渡辺 竜二 |
取締役 |
7,500 |
0.32 |
| 稲田 拓也 |
従業員 |
2,500 |
0.11 |
| 伊藤 政義 |
従業員 |
2,500 |
0.11 |
| 山田 真士 |
従業員 |
2,500 |
0.11 |
| 上場資金用途 |
| 手取概算額509,830千円については事業規模拡大の為、平成27年３月期に10店舗の新規出店資金として163,500千円、平成28年３月期に33
店舗の新規出店資金の一部として346,330千円を充当する予定。設備資金の内訳としては、建物・構築物として509,550千円、工具器具備品として
49,450千円及び消耗品等として144,050千円を見込んでいる。なお不足分については利益剰余金及び金融機関からの資金調達にて充当 |
| 事業内容詳細 |
名古屋発の居酒屋チェーン。東は千葉県から西は熊本県まで太平洋ベルト地帯に合計161店舗（直営156店、FC5店舗）を出店している。建装事業を持っており、自社店舗を含めた飲食店を中心とした店舗の設計や施工管理も手掛けている。
主力業態はにぎりずし居酒屋「や台ずし」。近年は均一価格居酒屋の「ニパチ」に注力している。そのほか、お好み焼き・鉄板焼き居酒屋「や台や」や、鮮魚刺身とニワトリ黒炭焼きの個室居酒屋「せんと」などがある。 |
| 初値予想 |
| 予想初値 -円 |
2014/12/12 12:30 | FXURL
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カテゴリー：
2014年12月IPO・PO・海外IPO情報/
JQS/
|
