証券コード	3199
会社HP	http://watahan.co.jp/
上場市場	東証2部
上場時発行済株式数	9,500,000株
公募株数	1,400,000株
売出株数	1,371,500株
売り出し上限	361,500株
単位株数	100株
業種	小売業
事業内容	ホームセンター事業、建設事業、貿易事業
代表者名	野原　莞爾
本社所在地	長野県飯田市北方

スケジュール	日程
仮条件決定	2014年12月2日
ブックビルディング期間	2014年12月4日～12月10日
公開価格決定	2014年12月11日
申込期間	2014年12月15日～12月18日
払込期日	2014年12月22日
上場日	2014年12月24日

仮条件		BPS
吸収資金		値付方式
時価総額		初値騰落率
公募価格		初日出来高

主幹事証券	みずほ証券
引受証券	八十二証券
引受証券	野村証券
引受証券	いちよし証券
引受証券	SBI証券
引受証券	三菱UFJモルガンスタンレー証券
引受証券	東海東京証券
引受証券	岡三証券
引受証券	極東証券
引受証券	エース証券
引受証券	水戸証券

業績動向(百万円)	売上高	営業利益	経常利益	純利益
2013.3	83,665	970	1,017	751
2014.3	85,374	1,195	1,378	958
2015.3(予想)	84,113	-	1,108	1,254

大株主	潜在株式を含む	単位(株)	単位(%)
野原　莞爾	代表取締役社長	1,200,200	14.82
グループ従業員持ち株会	特別利害関係者等	1,035,700	12.79
野原　龍生	取締役、子会社の代表取締役社長	402,600	4.97
八十二銀行	特別利害関係者等	400,000	4.94
元旦ビューティ工業	特別利害関係者等	300,000	3.70
八十二キャピタル	ベンチャーキャピタル（ファンド）	300,000	3.70
野原産業	特別利害関係者等	291,300	3.60
ヤマウラ	特別利害関係者等	250,000	3.09
秋田　叔彦	子会社の監査役	181,400	2.24
みずほ銀行	特別利害関係者等	125,000	1.54

上場資金用途

全額をホームセンター事業の出店資金として充当する予定。具体的には、長野県安曇野市及び長野県塩尻市に加工食品及び日配品に加え生鮮食品（鮮魚・精肉・果実・野菜・惣菜）まで取り扱うスーパーセンターの出店を予定しており、当該スーパーセンターの出店資金として平成28年３月末までに全額を充当する予定

事業内容詳細

長野県地盤で金物店から派生したホームセンター事業と建設事業が二本柱。医薬品・化成品原料などの貿易事業も手掛ける。
　 400年以上の歴史を持つ老舗企業。1598年（慶長3年）に長野県飯田市で初代綿屋半三郎氏が綿商いで創業したことに始まる。明治期に金物商に転換し、戦後の復興景気に建設資材を取り扱い始める。高度成長期に工事業に進出し、1977年にホームセンター事業を始めた。2003年に持ち株会社に移行し、 2010年に貿易事業を買収した。

1.ホームセンター事業（店舗数は2014年10月末現在）
　長野県15店、愛知県1店でスーパーセンターおよびホームセンター「WATAHAN」を展開している。
　スーパーセンター業態ではホームセンターで取り扱う商品に加え、生鮮食品まで取り扱っている。ホームセンター業態でも加工食品に加え、牛乳、納豆、豆腐、食パンなどの日配品を導入している。業態別ではスーパーセンター8店舗、ホームセンター8店舗となっている。

2.建設事業
　内外装工事、自走式立体駐車場建設、土木緑化工事などの各種専門工事、建築鉄骨・鋼製橋梁上部工の工場加工製作、建築・土木資材販売などを行っている。
　屋根改修工事では、特許を取得している独自の「WKカバー工法」を有しており、老朽化した屋根や壁を撤去、解体せずにそのまま包み込む工法で、操業を休止させることなく、廃材の発生も大幅に抑えられる。

3.貿易事業
　医薬品原料や化成品原料、宝飾品の輸入販売している。また、不妊治療薬の原薬を製造している。
　多くの取扱商品について日本における代理店権を保有しており、安定した商品供給ができる。原薬製造では中国から原料を輸入し、神奈川県横浜市の製薬研究所内で精製し、製薬会社に販売している。

初値予想

予想初値　-円

2014/12/02 16:55 | FXURL | ▲画面上へ

TOP：IPO・PO・海外IPO情報

カテゴリー： 2014年12月IPO・PO・海外IPO情報/ 東証2部/

【メタウォーター株式会社(9551)】IPO新規上場情報→2014年12月19日東証

【社名】メタウォーター株式会社
　【注目度】A

証券コード	9551
会社HP	http://www.metawater.co.jp/
上場市場	東証
上場時発行済株式数	25,000,000株
公募株数	10,000,000株
売出株数	1,500,000株
売り出し上限	1,500,000株
単位株数	100株
業種	電気ガス
事業内容	浄水場・下水処理場の各種プラントの設計、施工監理、維持管理（運転管理、水質管理、保守・点検）等
代表者名	木田　友康
本社所在地	京都中央区新富

スケジュール	日程
仮条件決定	2014年12月2日
ブックビルディング期間	2014年12月3日～12月9日
公開価格決定	2014年12月10日
申込期間	2014年12月11日～12月16日
払込期日	2014年12月18日
上場日	2014年12月19日

仮条件		BPS
吸収資金		値付方式
時価総額		初値騰落率
公募価格		初日出来高

主幹事証券	野村證券
引受証券	みずほ証券
引受証券	三菱UFJモルガンスタンレー証券

業績動向(百万円)	売上高	営業利益	経常利益	純利益
2013.3	112,303	8,428	8,599	5,172
2014.3	105,490	8,143	8,030	4,195
2015.3(予想)	106,900	8,200	7,800	4,700

大株主	潜在株式を含む	単位(株)	単位(%)
日本ガイシ	その他の関係会社	7,500,000	37.50
富士電機	その他の関係会社	7,500,000	37.50
メタウォーター	自己株式	5,000,000	25.00

上場資金用途

上下水道に係る情報やデータを活用したソリューションを提供し、維持管理の省力化、運転者支援、設備延命化などを実現するため等の研究開発に充当する予定。残額は、当社グループが志向する上下水処理場全体のマネジメントの強化、事業領域拡大や海外地域拠点の強化を目的とした戦略投資に充当する予定

事業内容詳細

総合水道事業大手。2008年4月に日本ガイシと富士電機の両水環境子会社が合併する形で発足した合弁企業。浄水場・下水処理場、ごみ処理施設・リサイクル施設などの機械・電気設備の設計・建設、補修工事・維持管理(保守・点検)、運転管理など水環境分野の総合エンジニアリングを展開している。
　日本全国に約40カ所の事業所・営業所・サービスステーションを配置し、主に自治体向けに2000以上の施設に設備を納入しているほか、70以上の施設で維持管理・運転管理を行っている。

1.プラントエンジニアリング事業
　国内外の浄水場・下水処理場などの機械・電気設備の設計・建設と、これらの設備で使用される各種機器類の設計・調達・販売を手掛けている。

2.サービスソリューション事業
　国内の浄水場・下水処理場などの機械・電気装置や、設備で使用される各種機器類の補修工事・維持管理、運転管理などの各種サービスを手掛けている。

初値予想

予想初値　-円

2014/12/02 16:53 | FXURL | ▲画面上へ

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カテゴリー： 2014年12月IPO・PO・海外IPO情報/ 東証1部/

【株式会社gumi(3903)】IPO新規上場情報→2014年12月18日東証

【社名】株式会社gumi
　【注目度】S

証券コード	3903
会社HP	http://gu3.co.jp/
上場市場	東証
上場時発行済株式数	28,664,500株
公募株数	1,500,000株
売出株数	12,147,200株
売り出し上限	1,780,000株
単位株数	100株
業種	情報通信業
事業内容	モバイルオンラインゲームの開発、運営及び配信
代表者名	国光　宏尚
本社所在地	東京都新宿区西新宿

スケジュール	日程
仮条件決定	2014年12月1日
ブックビルディング期間	2014年12月2日～12月8日
公開価格決定	2014年12月9日
申込期間	2014年12月10日～12月15日
払込期日	2014年12月17日
上場日	2014年12月18日

仮条件		BPS
吸収資金		値付方式
時価総額		初値騰落率
公募価格		初日出来高

主幹事証券	野村證券
引受証券	三菱UFJモルガンスタンレー証券
引受証券	SMBC日興証券
引受証券	マネックス証券

業績動向(百万円)	売上高	営業利益	経常利益	純利益
2013.4	5,515	-1,138	-1,188	-1,343
2014.4	11,192	-102	-168	-184
2015.4(予想)	30,972	1,329	1,277	808

大株主	潜在株式を含む	単位(株)	単位(%)
ジャフコ・スーパーV3共有	ベンチャーキャピタル（ファンド）	4,161,000	13.92
グリー	特別利害関係者等	3,635,000	12.16
国光　宏尚	代表取締役社長、子会社役員	3,044,500	10.19
LINE	特別利害関係者等	2,445,000	8.18
WiL Fund I	ベンチャーキャピタル（ファンド）	2,079,000	6.96
フジ・メディア・ホールディングス	特別利害関係者等	1,401,000	4.69
NEXT BIG THING	役員等が議決権の過半数を所有する会社	1,400,000	4.68
DBJキャピタル	ベンチャーキャピタル（ファンド）	978,500	3.27
セガネットワークス	特別利害関係者等	823,000	2.75
新生銀行	特別利害関係者等	800,000	2.68

上場資金用途

設備資金として540,000千円を海外拠点の開設・運営にかかる費用に充当（平成27年４月期に180,000千円、平成28年４月期に360,000千円）予定

事業内容詳細

モバイルオンラインゲームの開発、運営。主力タイトルはネーティブアプリの本格RPG（ロール・プレイング・ゲーム）「ブレイブフロンティア」で、他のゲームも自社開発は全てRPG系。ブレイブフロンティアのヒットを足掛かりに、世界各国に開発拠点を有し、海外へも配信している。従来型携帯電話中心のブラウザーゲームや、他社製ゲームのローカライズも手掛けている。

1.ネーティブアプリサービス
　オンライン上のアプリストアからモバイル端末にダウンロードできるゲームコンテンツを開発・提供している。
　14年10月末時点でリリースしているタイトル数は17本、累計ダウンロード数は2215万件。「ブレイブフロンティア」は1378万件（日本語版408万件）。

2.ブラウザゲームサービス
　モバイル端末のブラウザーで楽しめるゲームを開発・提供している。「GREE」を中心に、ディー・エヌ・エーの「Mobage」、モブキャストの「mobcast」、ＮＴＴドコモの「dゲーム」といった複数のプラットホームに提供している。
　14年10月末時点でリリースしているタイトル数は6本、累計登録者数は323万件で、主力のカードバトルRPG「ドラゴンジェネシス」は88万件。

3.パブリッシングサービス
　他社が開発したゲームコンテンツのローカライズを行い、多地域へと展開させている。香港のエピックフォース・エンターテインメント社のシューティングゲーム「進撃1942」を韓国市場に配信しており、累計ダウンロード数は366万件。14年6月に資本業務提携したセガネットワークスのタイトルも順次配信していく予定となっている。

初値予想

予想初値　-円

2014/12/02 16:51 | FXURL | ▲画面上へ

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カテゴリー： 2014年12月IPO・PO・海外IPO情報/ 東証1部/

【株式会社アドベンチャー(6030)】IPO新規上場情報→2014年12月18日マザーズ

【社名】株式会社アドベンチャー
　【注目度】C

証券コード	6030
会社HP	http://jp.adventurekk.com/
上場市場	マザーズ
上場時発行済株式数	2,182,800株
公募株数	330,000株
売出株数	49,500株
売り出し上限	49,500株
単位株数	100株
業種	サービス業
事業内容	オンラインによる航空券等、旅行商品の販売
代表者名	中村　俊一
本社所在地	東京都渋谷区渋谷

スケジュール	日程
仮条件決定	2014年11月28日
ブックビルディング期間	2014年12月2日～12月8日
公開価格決定	2014年12月9日
申込期間	2014年12月11日～12月16日
払込期日	2014年12月17日
上場日	2014年12月18日

仮条件		BPS
吸収資金		値付方式
時価総額		初値騰落率
公募価格		初日出来高

主幹事証券	大和証券
引受証券	SBI証券
引受証券	SMBC日興証券

業績動向(百万円)	売上高	営業利益	経常利益	純利益
2013.6	635	-1	-8	10
2014.6	893	30	25	21
2015.6(予想)	1,350	176	170	130

大株主	潜在株式を含む	単位(株)	単位(%)
中村　俊一	代表取締役社長	1,600,000	84.62
宮前　幸央	特別利害関係者等	120,000	6.35
八木　理恵子	特別利害関係者等	96,000	5.08
イーストベンチャーズ投資組合	ベンチャーキャピタル（ファンド）	36,800	1.95
福田　貴史	取締役	14,800	0.78
中島　照	従業員	4,000	0.21
森田　純子	取締役	3,600	0.19
児玉　尚人	監査役	3,600	0.19

上場資金用途

①オンライン事業における知名度向上や、新規顧客獲得のための広告宣伝費として480,000千円（平成27年６月期：280,000千円、平成28年６月期：200,000千円）、②業務効率の改善及び商品拡充に係るシステム投資資金の一部として160,000千円（平成27年６月期：50,000千円、平成28年６月期：110,000千円）、③残額については平成27年６月期中に旅行関連商品拡充のために航空会社又は鉄道・バス会社等への保証金等に充当する予定。

事業内容詳細

国内航空券が主力のオンライン旅行会社。国内ツアー、海外航空券、各種アクティビティ、LCCなど様々な旅行商品を販売している。

　運営するグループサイトは、国内外の格安航空券やツアーなど各種旅行商品を予約可能な「Skyticket」と、海外現地ツアー・海外アクティビティーなどの総合予約サイト「WannaTrip」。世界各国の航空券を検索できる「横断検索」と、後者サイトでの多言語化（18言語）などを特徴としている。

初値予想

予想初値　-円

2014/12/02 16:48 | FXURL | ▲画面上へ

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カテゴリー： 2014年12月IPO・PO・海外IPO情報/

【株式会社フルッタフルッタ(2586)】IPO新規上場情報→2014年12月17日マザーズ

【社名】株式会社フルッタフルッタ
　【注目度】B

証券コード	2586
会社HP	https://www.frutafruta.com/
上場市場	マザーズ
上場時発行済株式数	1,009,400株
公募株数	100,000株
売出株数	153,000株
売り出し上限	33,000株
単位株数	100株
業種	食料品
事業内容	アマゾンフルーツであるアサイーの輸入及び販売
代表者名	長沢　誠
本社所在地	東京都千代田区神田神保町

スケジュール	日程
仮条件決定	2014年12月1日
ブックビルディング期間	2014年12月2日～12月8日
公開価格決定	2014年12月9日
申込期間	2014年12月10日～12月15日
払込期日	2014年12月16日
上場日	2014年12月17日

仮条件		BPS
吸収資金		値付方式
時価総額		初値騰落率
公募価格		初日出来高

主幹事証券	SMBC日興証券
引受証券	みずほ証券
引受証券	野村証券
引受証券	大和証券
引受証券	マネックス証券
引受証券	岩井コスモ証券
引受証券	東洋証券
引受証券	いちよし証券
引受証券	エース証券
引受証券	SBI証券

業績動向(百万円)	売上高	営業利益	経常利益	純利益
2013.3	1,674	40	40	51
2014.3	2,873	246	239	153
2015.3(予想)	3,657	307	293	171

大株主	潜在株式を含む	単位(株)	単位(%)
長沢　誠	代表取締役社長執行役員CEO	457,000	46.10
グリーンアソシエイツ	特別利害関係者等	60,000	6.05
ジャフコＶ２共有	ベンチャーキャピタル（ファンド）	44,000	4.44
杜山　悦郎	取締役	41,400	4.18
ＮＶＣＣ６号	ベンチャーキャピタル（ファンド）	37,200	3.75
ＮＦＰ－ストラテジックパートナーズファンド	ベンチャーキャピタル（ファンド）	25,000	2.52
ニュー・フロンティア・パートナーズ	ベンチャーキャピタル（ファンド）	25,000	2.52
井手　謙治	特別利害関係者等	21,000	2.12
荻野　恭子	特別利害関係者等	20,000	2.02
芝川　洋	特別利害関係者等	20,000	2.02
山浦　浩	特別利害関係者等	20,000	2.02

上場資金用途

事業規模拡大に伴い増加するアサイーをはじめとするアマゾンフルーツ冷凍パルプのＣＡＭＴＡからの仕入れに係る運転資金

事業内容詳細

アサイー（アサイヤシ（椰子））などアマゾンフルーツの冷凍パルプの輸入、加工販売。ブラジル・パラ州の日系移民が組織したトメアス総合農業協同組合（ＣＡＭＴＡ）の総代理店となっている。「フルッタ」とはブラジルの公用語であるポルトガル語でフルーツの意味。
　原料の一部は単一栽培で荒廃した土地に、森を模倣した畑を構成していくＣＡＭＴＡが独自に確立した農法「アグロフォレストリー」で採れた果実を使用している。また、ＣＡＭＴＡは品質の劣化が早いアサイーを地域外に持ち出すため、地域有数のフルーツ搾汁加工工場と冷凍倉庫を有している。

1.ナショナル・ブランド（NB）事業部門
　量販店、スーパーマーケットやコンビニエンスストアなどリテール向けに、アサイーなどのアマゾンフルーツを主原料とした自社ブランド製品を販売している。

2.アグロフォレストリー・マーケティング（AFM）事業部門
（1）外食店、食品メーカーなど向け
　外食店向けにアサイーなどの冷凍フルーツパルプや業務用製品などを販売している。小規模飲食店向けには、業務用通販サイト「FRUTA BIZ WEB」を立ち上げている。

（2）上記以外のAFM事業（カカオ豆事業など）
　菓子メーカーにアグロフォレストリーの畑で育ったカカオ豆を販売している。アグロフォレストリーの畑ではアマゾンフルーツのほか、木材、香辛料、樹脂、油脂などが生産されており、既存商品の原材料をアグロフォレストリー産の原材料に切り替えることで、企業としてCSR(企業の社会的責任)的効果が期待できるというメリットがある。

3.ダイレクト・マーケティング（DM）事業部門
　「フルッタフルッタアサイーカフェ」、「フルッタフルッタアサイーファクトリー」など直営店舗の運営と、自社ウェブなどを利用した通信販売を行っている。店舗は渋谷ヒカリエ、玉川高島屋、イオン幕張新都心の3店舗。

初値予想

予想初値　-円

2014/12/02 16:46 | FXURL | ▲画面上へ

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