|
●2014年09月IPO・PO・海外IPO情報カテゴリー
IPO・PO・海外IPO情報のカテゴリ【2014年09月IPO・PO・海外IPO情報】に投稿されたすべてのエントリのアーカイブのページが、新しい順番に並んでいます。
| 証券コード |
3694 |
| 会社HP |
http://www.optim.co.jp/ |
| 上場市場 |
マザーズ |
| 上場時発行済株式数 |
1,618,500株 |
| 公募株数 |
229,900株 |
| 売出株数 |
34,400株 |
| 売り出し上限 |
34,400株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
情報通信業 |
| 事業内容 |
デバイスマネジメント等のソフトウェアの提供を通じたライセンスサービス事業 |
| 代表者名 |
菅谷 俊二 |
| 本社所在地 |
佐賀県佐賀市高木瀬町東高木 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2014年10月3日 |
| ブックビルディング期間 |
2014年10月6日～10月10日 |
| 公開価格決定 |
2014年10月14日 |
| 申込期間 |
2014年10月15日～10月20日 |
| 払込期日 |
2014年10月21日 |
| 上場日 |
2014年10月22日 |
| 仮条件 |
|
BPS |
|
| 吸収資金 |
|
値付方式 |
|
| 時価総額 |
|
初値騰落率 |
|
| 公募価格 |
|
初日出来高 |
|
| 主幹事証券 |
大和証券 |
206,900 |
90.00 |
| 引受証券 |
SBI証券 |
6,900 |
3.00 |
| 引受証券 |
SMBC日興証券 |
4,600 |
2.00 |
| 引受証券 |
みずほ証券 |
2,300 |
1.00 |
| 引受証券 |
岩井コスモ証券 |
2,300 |
1.00 |
| 引受証券 |
マネックス証券 |
2,300 |
1.00 |
| 引受証券 |
岡三証券 |
2,300 |
1.00 |
| 引受証券 |
丸三証券 |
2,300 |
1.00 |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2013.3 |
1,434 |
95 |
98 |
43 |
| 2014.3 |
1,709 |
111 |
113 |
50 |
| 2015.3(予想) |
2,022 |
- |
203 |
181 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(%) |
| 菅谷 俊二 |
代表取締役社長 |
1,387,880 |
79.23 |
| オプティム |
自己株式 |
140,410 |
8.02 |
| NTT東日本 |
特別利害関係者等 |
100,000 |
5.71 |
| 岡田 昌治 |
特別利害関係者等 |
32,000 |
1.83 |
| 富士ゼロックス |
特別利害関係者等 |
15,290 |
0.87 |
| 古賀 哲夫 |
従業員 |
10,000 |
0.57 |
| 野々村 耕一郎 |
取締役 |
9,479 |
0.54 |
| 徳田 整治 |
従業員 |
8,669 |
0.49 |
| 佐賀電算センター |
特別利害関係者等 |
8,000 |
0.46 |
| 宋 文洲 |
特別利害関係者等 |
7,600 |
0.43 |
| 古賀 一彦 |
従業員 |
6,468 |
0.37 |
| 上場資金用途 |
①企業向けサポート技術やリモートサポート技術の高度化のための研究開発費
②グローバル展開に係る人材の採用費及び人件費 |
| 事業内容詳細 |
佐賀県佐賀市において、当社代表取締役社長菅谷俊二が佐賀大学在学中に、インターネット上での動画広告サービスの提供を目的として、当社を設立いたしまし
た。平成13年10月には東京オフィスを開設した後、ソフトウェアの開発を開始し、現在の中核事業であるソフトウェアサービスライセンス事業を開始
当社の属する情報通信市場は、様々な端末の普及とともにサービスの多様化や高度化が急速に進んだ動きが世界的な潮流となっております。このような市場環境
の中、当社はスマートフォン、タブレット、PCなど様々なネット端末に対応したマネジメントサービス（管理、運用サービス）、ITサポートサービスの提供
を中心に事業を展開 |
| 初値予想 |
| 予想初値 -円 |
2014/09/29 14:41 | FXURL
| ▲画面上へ
TOP：IPO・PO・海外IPO情報
カテゴリー：
2014年09月IPO・PO・海外IPO情報/
【社名】日本リテールファンド投資法人投資証券(8953)
【発行価格】205,702円
|
| 価格決定期間 |
2014年9月17日～9月19日 |
| 受渡期日 |
2014年9月26日～9月30日 |
| 公募株数 |
119,500株 |
| 国内一般募集における発行数 |
-株 |
| オーバーアロットメントによる売り出し |
2,500株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
-% |
| 調達資金 |
263億 |
| 調達資金の用途 |
「DFS T ギャラリア沖縄」「Cute Cube 原宿」「m
-シティ豊中」の取得と、「Ｇビル表参道 02」と「
mozoワンダーシティ」の追加取得。
|
| 公募発表時の終値 |
215,500円 |
| ディスカウント率 |
2.00% |
| 三菱UFJモルガンスタンレー証券 |
20,475 |
35% |
| UBS証券 |
14,625 |
25% |
| SMBC日興証券 |
14,625 |
25% |
| 野村證券 |
3,510 |
6% |
| 大和証券 |
2,925 |
5% |
| みずほ証券 |
2,340 |
4% |
| 計 |
58,500 |
100% |
2014/09/29 14:40 | FXURL
| ▲画面上へ
TOP：IPO・PO・海外IPO情報
カテゴリー：
2014年09月IPO・PO・海外IPO情報/
| 証券コード |
3696 |
| 会社HP |
http://ceres-inc.jp/ |
| 上場市場 |
マザーズ |
| 上場時発行済株式数 |
4,540,000株 |
| 公募株数 |
590,000株 |
| 売出株数 |
0株 |
| 売り出し上限 |
- |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
通信業 |
| 事業内容 |
スマートフォンメディアの企画・運営等 |
| 代表者名 |
都木 聡 |
| 本社所在地 |
東京都港区北青山 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2014年10月1日 |
| ブックビルディング期間 |
2014年10月3日～10月9日 |
| 公開価格決定 |
2014年10月10日 |
| 申込期間 |
2014年10月15日～10月20日 |
| 払込期日 |
2014年10月21日 |
| 上場日 |
2014年10月22日 |
| 仮条件 |
|
BPS |
|
| 吸収資金 |
|
値付方式 |
|
| 時価総額 |
|
初値騰落率 |
|
| 公募価格 |
|
初日出来高 |
|
| 主幹事証券 |
SBI証券 |
|
|
| 引受証券 |
野村證券 |
|
|
| 引受証券 |
三菱UFJモルガンスタンレー証券 |
|
|
| 引受証券 |
みずほ証券 |
|
|
| 引受証券 |
SMBC日興証券 |
|
|
| 引受証券 |
岩井コスモ証券 |
|
|
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2012.12 |
582 |
-4 |
-5 |
-10 |
| 2013.12 |
1,171 |
156 |
154 |
90 |
| 2014.12(予想) |
2,399 |
300 |
278 |
257 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(%) |
| シーエー・モバイル |
その他の関係会社 |
750,000 |
16.72 |
| （有）ジュノー・アンド・カンパニー |
特別利害関係者等 |
590,000 |
13.15 |
| セレス |
自己株式 |
550,000 |
12.26 |
| インキュベイトキャピタル５号 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
500,000 |
11.15 |
| 高橋 秀明 |
取締役 |
450,000 |
10.03 |
| SBIビービー・モバイル |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
350,000 |
7.80 |
| 都木 聡 |
代表取締役社長 |
281,000 |
6.27 |
| 谷地舘 望 |
監査役 |
220,000 |
4.91 |
| 野口 淳 |
従業員 |
220,000 |
4.91 |
| 住友商事 |
特別利害関係者等 |
200,000 |
200,000 |
| 小林 保裕 |
取締役 |
130,000 |
2.90 |
| 上場資金用途 |
、ポイントメディア事業における会員獲得のための広告宣伝、事業拡大に伴うオフィス移転、システム投資資金等に充当する予定
① ポイントメディア事業における会員獲得等を目的とした広告宣伝資金として680,000千円（平成27年12月期： 135,000千円、平成28年12月期以降：545,000千円）
② 事業拡大に伴う人員増加に対応するための本社オフィス移転にかかる保証金および建物附属設備等の設備投資資金として120,000千円（平成27年12月期：120,000千円）
③ システム安定化および業務効率化のためのサーバー及びソフトウエア等への設備投資資金として97,000千円（平成26年12月期：12,000千円、平成27年12月期：46,000千円、平成28年12月期以降：39,000千円）
④ 今後の事業拡大のための優秀な人材の獲得と継続的な育成を目的とした採用教育費として100,000千円（平成26年12月期：10,000千円、平成27年12月期：40,000千円、平成28年12月期以降：50,000千円）
なお、増資資金については、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する方針 |
| 事業内容詳細 |
スマートフォン端末をメインデバイスとするインターネットメディアを企画・開発し、運営することを主業としており、利用者に対して電子マネー等に交換可能
なポイントをインセンティブにインターネット上の様々なアクションを促し収益を得ている。具体的には、登録会員による広告閲覧等を主な収益源とする 「ポイントメディア事業」と検索エンジン等から流入するユーザーが求人広告に応募・採用されることで発生する採用課金型の掲載料を収益源とする「HRメ
ディア事業」である。
|
| 初値予想 |
| 予想初値 -円 |
2014/09/29 14:38 | FXURL
| ▲画面上へ
TOP：IPO・PO・海外IPO情報
カテゴリー：
2014年09月IPO・PO・海外IPO情報/
マザーズ/
| 証券コード |
3695 |
| 会社HP |
http://www.gmo-research.jp/ |
| 上場市場 |
マザーズ |
| 上場時発行済株式数 |
1,609,200株 |
| 公募株数 |
190,000株 |
| 売出株数 |
262,400株 |
| 売り出し上限 |
67,800株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
通信業 |
| 事業内容 |
ンターネットリサーチ事業 |
| 代表者名 |
細川 慎一 |
| 本社所在地 |
東京都渋谷区桜丘町 セルリアンタワー |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2014年10月1日 |
| ブックビルディング期間 |
2014年10月3日～10月9日 |
| 公開価格決定 |
2014年10月10日 |
| 申込期間 |
2014年10月4日～10月17日 |
| 払込期日 |
2014年10月20日 |
| 上場日 |
2014年10月21日 |
| 仮条件 |
|
BPS |
|
| 吸収資金 |
|
値付方式 |
|
| 時価総額 |
|
初値騰落率 |
|
| 公募価格 |
|
初日出来高 |
|
| 主幹事証券 |
大和証券 |
|
|
| 引受証券 |
野村證券 |
|
|
| 引受証券 |
SMBC日興証券 |
|
|
| 引受証券 |
いちよし証券 |
|
|
| 引受証券 |
みずほ証券 |
|
|
| 引受証券 |
エース証券 |
|
|
| 引受証券 |
藍沢証券 |
|
|
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2012.12 |
1,527 |
109 |
110 |
166 |
| 2013.12 |
1,938 |
133 |
149 |
47 |
| 2014.12(予想) |
2,586 |
241 |
239 |
142 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(%) |
| GMOインターネット |
役員等が議決権の過半数を所有する会社、親会社 |
1,109,500 |
75.58 |
| 安田企業投資RB１号 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
159,600 |
10.87 |
| 細川 慎一 |
代表取締役社長 |
99,200 |
5.33 |
| GMOリサーチ |
自己株式 |
52,050 |
3.55 |
| 伊藤 隆司 |
取締役 |
11,650 |
0.79 |
| 織戸 恒男 |
常務取締役 |
8,500 |
0.57 |
| 吉田 浩章 |
取締役 |
8,500 |
0.57 |
| 安藤 健一郎 |
従業員 |
4,400 |
0.30 |
| 従業員持ち株会 |
特別利害関係者等 |
3,050 |
0.21 |
| 田辺 明 |
監査役 |
1,500 |
0.10 |
| 上場資金用途 |
①リサーチ・ソリューション・プラットフォーム向けのソフトウエア開発資金及び開発関連設備の設備資金
②海外を含めた広告宣伝費用
③欧米及びアジア各販売拠点としての子会社設立関連費用 |
| 事業内容詳細 |
グループは、当社（GMOリサーチ株式会社）及び、当社の連結子会社であるGMO RESEARCHPTE.LTD.、技慕驛動市場調査（上海）有限公司、GMO
RESEARCH PRIVATE LIMITEDの計４社で構成されており、インターネットを活用した市場調査活動における調査、集計、分析業務の受託を事業として展開している。
具体的には、一般事業会社、学校、官公庁（以下「一般事業会社」）などは、「自社商品の市場における位置付け」「新商品のニーズ」「広告・キャンペーンの
施策やその効果」「商品に対する満足度」など、一般消費者の行動や意識の実態・変化を的確に捉えるために、市場調査活動を行っており、その市場調査には、
直接、一般消費者とお会いしてアンケートやインタビューに回答して頂く調査方法とインターネット上でアンケートに回答頂く調査方法がある。
その中で、当社の強みは、調査会社様に対して、インターネット上で調査の全てを完結できるプラットフォームを提供していることである。また、当社は、調査
対象者に対して、アンケートへの参加を依頼し、回答者には謝礼としてポイントを付与している。回答者は纏まったポイントを現金・商品券・商品などに交
換することができる。現在のプラットフォームの利用企業は、調査会社・シンクタンク・コンサルティング会社など所謂調査のプロフェッショナルが利用して
おり同時に、ネット調査用パネル数はアジア最大級となっている。
現在の主要なサービスは、日欧米の調査企業様から「当社が考えるリサーチ業務の全て、もしくは一部を当社でカバーしてほしい」といったニーズに 答えるためのアウトソーシングサービスと、調査会社様が、当社のプラットフォームを利用して自ら調査を実施するD.I.Yサービスの２つを提供している。 |
| 初値予想 |
| 予想初値 -円 |
2014/09/29 14:37 | FXURL
| ▲画面上へ
TOP：IPO・PO・海外IPO情報
カテゴリー：
2014年09月IPO・PO・海外IPO情報/
マザーズ/
【社名】株式会社リクルートホールディングス
【注目度】S |
| 証券コード |
6098 |
| 会社HP |
http://www.recruit.jp/ |
| 上場市場 |
東証 |
| 上場時発行済株式数 |
574,030,910株 |
| 公募株数 |
29,506,200株 |
| 売出株数 |
34,070,000株 |
| 売り出し上限 |
5,397,900株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
サービス業 |
| 事業内容 |
販促メディア事業、人材メディア事業、人材派遣事業等を営む子会社の経営管理及びそれに付帯関連する事業 |
| 代表者名 |
峰岸 真澄 |
| 本社所在地 |
東京都千代田区丸の内 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2014年9月29日 |
| ブックビルディング期間 |
2014年9月30日～10月3日 |
| 公開価格決定 |
2014年10月6日 |
| 申込期間 |
2014年10月7日～10月10日 |
| 払込期日 |
2014年10月15日 |
| 上場日 |
2014年10月16日 |
| 仮条件 |
|
BPS |
|
| 吸収資金 |
|
値付方式 |
|
| 時価総額 |
|
初値騰落率 |
|
| 公募価格 |
|
初日出来高 |
|
| 主幹事証券 |
野村證券 |
12,120,300 |
33.68 |
| 主幹事証券 |
みずほ証券 |
8,269,700 |
22.98 |
| 主幹事証券 |
SMBC日興証券 |
8,266,100 |
22.97 |
| 主幹事証券 |
三菱UFJモルガンスタンレー証券 |
6,603,500 |
18.35 |
| 引受証券 |
大和証券 |
658,600 |
1.83 |
| 引受証券 |
マネックス証券 |
32,400 |
0.09 |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2013.3 |
1,049,224 |
124,983 |
128,165 |
71,800 |
| 2014.3 |
1,191,567 |
117,438 |
122,050 |
65,421 |
| 2015.3(予想) |
1,290,000 |
121,000 |
126,000 |
66,000 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(%) |
| 社員持ち株会 |
特別利害関係者等 |
63,884,060 |
11.19 |
| リクルートホールディングス |
自己株式 |
40,576,000 |
7.11 |
| 大日本印刷 |
特別利害関係者等 |
37,700,000 |
6.61 |
| 凸版印刷 |
特別利害関係者等 |
37,700,000 |
6.61 |
| 電通 |
特別利害関係者等 |
30,000,000 |
5.26 |
| 三井物産 |
特別利害関係者等 |
30,000,000 |
5.26 |
| 農林中央金庫 |
特別利害関係者等 |
25,000,000 |
4.38 |
| あおぞら銀行 |
特別利害関係者等 |
24,050,000 |
4.21 |
| NTTデータ |
特別利害関係者等 |
20,500,000 |
3.59 |
| 第一生命保険 |
特別利害関係者等 |
12,000,000 |
2.10 |
| みずほ銀行 |
特別利害関係者等 |
12,000,000 |
2.10 |
| 三井住友銀行 |
特別利害関係者等 |
12,000,000 |
2.10 |
| 三菱東京UFJ銀行 |
特別利害関係者等 |
12,000,000 |
2.10 |
| 上場資金用途 |
長期ビジョン実現のための成長投資の内容としては、国内既存事業（注３）の競争力強化を目的としたシステム投資及び事業基盤の獲得・拡大を目的としたＭ＆Ａ資金等に充当する方針
事業基盤の獲得・拡大を目的としたＭ＆Ａについては、販促メディア事業、人材メディア事業、人材派遣事業の３セグメントにおいて、国内外で実施していく想定であり、その中には最先端のＩＴ技術を持つベンチャー企業等に対するファンド投資・マイノリティ投資も含む。 |
| 事業内容詳細 |
昭和35年に大学新聞に各企業の求人広告を掲載し、学生に求人情報を提供することから始まった。設立以来、クライアント（企業等）とユーザー（個人 等）を結びつけるプラットフォームを創造、運営している。現在、様々な事業に取り組み、幅広い事業領域を有するとともに、各領域において一定程度の
マーケットシェアを獲得している。
グループは、事業の種類別に「販促メディア事業」、「人材メディア事業」、「人材派遣事業」及び「その他事業」の４つを報告セグメントとしている。
販促メディア事業は、人生における大きなイベントである結婚や住宅等のライフイベント領域の他、旅行、飲食、美容等の日常消費領域等で構成されており、ライフイベントや日常の様々な消費に関する情報提供サービスを提供している。
1.販促メディア事業
グループが有するメディアを利用して、クライアントのプロモーション活動やユーザーの行動を支援するサービスを提供している。結婚や住宅、進学、自動車関連などのライフイベント領域のほか、旅行、飲食、美容等の日常消費領域で構成されている。
2.人材メディア事業
グループが有するメディアを利用し、クライアントの求人活動やユーザーの求職活動を支援するサービスを提供している。国内人材募集領域や海外人材募集領域によって構成されている。
3.人材派遣事業
事務職派遣、製造業務・軽作業派遣、各種専門職派遣などの人材派遣サービスを提供している。国内派遣領域及び海外派遣領域によって構成されている。
4.その他事業
25歳以上のビジネスマン向け情報誌・情報サイト「R25」を発行・運営している。 |
| 初値予想 |
| 予想初値 -円 |
2014/09/29 14:35 | FXURL
| ▲画面上へ
TOP：IPO・PO・海外IPO情報
カテゴリー：
2014年09月IPO・PO・海外IPO情報/
東証1部/
| 証券コード |
6240 |
| 会社HP |
http://www.yamashin-filter.co.jp/ |
| 上場市場 |
東証2部 |
| 上場時発行済株式数 |
1,996,500株 |
| 公募株数 |
300,000株 |
| 売出株数 |
210,000株 |
| 売り出し上限 |
76,500株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
機械業 |
| 事業内容 |
フィルタ製品の研究開発・製造及び販売 |
| 代表者名 |
山崎 敦彦 |
| 本社所在地 |
神奈川県横浜市中区桜木町 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2014年9月17日 |
| ブックビルディング期間 |
2014年9月19日～9月26日 |
| 公開価格決定 |
2014年9月29日 |
| 申込期間 |
2014年9月30日～10月3日 |
| 払込期日 |
2014年10月7日 |
| 上場日 |
2014年10月8日 |
| 仮条件 |
|
BPS |
|
| 吸収資金 |
|
値付方式 |
|
| 時価総額 |
|
初値騰落率 |
|
| 公募価格 |
|
初日出来高 |
|
| 主幹事証券 |
野村證券 |
423,300 |
83.00 |
| 引受証券 |
SMBC日興証券 |
25,500 |
5.00 |
| 引受証券 |
三菱UFJモルガンスタンレー証券 |
25,500 |
5.00 |
| 引受証券 |
いちよし証券 |
10,200 |
2.00 |
| 引受証券 |
大和証券 |
10,200 |
2.00 |
| 引受証券 |
SIB証券 |
5,100 |
1.00 |
| 引受証券 |
SMBCフレンド証券 |
5,100 |
1.00 |
| 引受証券 |
岡三証券 |
5,100 |
1.00 |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2013.3 |
9,088 |
55 |
-69 |
-253 |
| 2014.3 |
10,530 |
710 |
709 |
336 |
| 2015.3(予想) |
11,069 |
817 |
787 |
530 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(%) |
| やまびこホールディングス |
役員等が議決権の過半数を所有する会社 |
851,865 |
50.21 |
| 山崎 敦彦 |
代表取締役社長 |
201,622 |
11.88 |
| 山崎 敬明 |
代表取締役社長の血族 |
127,161 |
7.50 |
| 山崎 裕明 |
代表取締役社長の血族、従業員 |
127,161 |
7.50 |
| NIFSMBC-V2006S3 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
80,250 |
4.73 |
| 三井住友銀行 |
特別利害関係者等 |
50,000 |
2.95 |
| 三菱UFJキャピタル２号 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
36,000 |
2.12 |
| 山崎 一彦 |
代表取締役社長の血族 |
32,292 |
1.90 |
| NIFSMBC-V2006S1 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
27,750 |
1.64 |
| 野村証券 |
金融商品取引業者 |
25,000 |
1.47 |
| 上場資金用途 |
世界的に導入が進んでいる環境規制・排出ガス規制へ対応した製品の開発、当社が得意とする油圧用フィルタの周辺分野である
燃料用・エンジンオイル用フィルタの製品拡充、また、ＩｏＴ（Ｉｎｔｅｒｎｅｔ ｏｆ Ｔｈｉｎｇｓ）への対応を見据えた技術開発など、市場の変化や顧客
要望を取り
入れた製品開発の早期化による収益機会の拡大を目的として、研究開発拠点の建物取得 |
| 事業内容詳細 |
1.建機用フィルター
建設機械の駆動に不可欠である油圧回路の作動油をはじめ、燃料のディーゼル・オイル、エンジン駆動に必要な潤滑油のろ過に用いられ、あらゆる建設機械に搭載されている。
2.産業用フィルター
さまざまな業界に応用されている油圧ユニットの作動油や潤滑油のろ過に用いられている。具体的には工作機械、冷凍用圧縮機、農業機械、船舶、鉄道車両、航空機やヘリコプターなど。
3.プロセス用フィルター
顧客製品の製造工程で行われるろ過・分離に必要とされ、具体的には電子部品の精密洗浄やコンデンサー・フィルム関連のナノレベルの分級（対象物の分離工程）などに用いられる。
|
| 初値予想 |
| 予想初値 -円 |
2014/09/29 14:32 | FXURL
| ▲画面上へ
TOP：IPO・PO・海外IPO情報
カテゴリー：
2014年09月IPO・PO・海外IPO情報/
東証2部/
| 証券コード |
3197 |
| 会社HP |
http://www.skylark.co.jp/ |
| 上場市場 |
東証 |
| 上場時発行済株式数 |
194,070,700株 |
| 公募株数 |
4,138,000株 |
| 売出株数 |
66,452,600株 |
| 売り出し上限 |
7,092,800株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
小売業 |
| 事業内容 |
「ガスト」「ジョナサン」「バーミヤン」をはじめとするファミリーレストラン事業の運営及びその他付帯事業 |
| 代表者名 |
谷 真 |
| 本社所在地 |
東京都武蔵野市 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2014年9月19日 |
| ブックビルディング期間 |
2014年9月22日～9月26日 |
| 公開価格決定 |
2014年9月29日 |
| 申込期間 |
2014年10月1日～10月6日 |
| 払込期日 |
2014年10月8日 |
| 上場日 |
2014年10月9日 |
| 仮条件 |
|
BPS |
|
| 吸収資金 |
|
値付方式 |
|
| 時価総額 |
|
初値騰落率 |
|
| 公募価格 |
|
初日出来高 |
|
| 主幹事証券 |
野村證券 |
21,278,600 |
45.00 |
| 主幹事証券 |
三菱UFJモルガンスタンレー証券 |
11,821,500 |
25.00 |
| 主幹事証券 |
メリルリンチ日本証券 |
2,364,300 |
5.00 |
| 主幹事証券 |
みずほ証券 |
9,457,200 |
20.00 |
| 引受証券 |
SMBC日興証券 |
1,087,500 |
2.30 |
| 引受証券 |
大和証券 |
851,100 |
1.80 |
| 引受証券 |
SIB証券 |
141,800 |
0.30 |
| 引受証券 |
マネックス証券 |
141,800 |
0.30 |
| 引受証券 |
東海東京証券 |
141,800 |
0.30 |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2012.12 |
329,685 |
17,345 |
- |
7,006 |
| 2013.12 |
332,484 |
22,563 |
- |
7,087 |
| 2014.12(予想) |
337,860 |
20,870 |
- |
9,462 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(%) |
| Bain Capital Skylark Hong Kong |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
176,460,800 |
91.23 |
| Bain Capital Skylark Hong Kong II |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
9,383,100 |
4.85 |
| 日本産業第三号 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
4,226,800 |
2.19 |
| ラルフ・アルバレス |
取締役会長 |
1,936,500 |
1.00 |
| 谷 真 |
代表取締役社長 |
678,500 |
0.35 |
| ニシャード・アラニ |
執行役員 |
387,700 |
0.20 |
| ジョン・ジュンスー・キム |
特別利害関係者等 |
155,100 |
0.08 |
| 桜井 功 |
執行役員 |
96,900 |
0.05 |
| 門脇 滋人 |
執行役員 |
96,900 |
0.05 |
| 上場資金用途 |
①レストラン事業における設備投資等に充当
②ガストを中心とした複数ブランドの新規出店（ガスト大山駅前店他15店舗）に係る設備投資資金
|
| 事業内容詳細 |
ファミリーレストラン最大手。「ガスト」や「ジョナサン」、中華「バーミヤン」、和食「夢庵」、イタリアン専門店「グ
ラッチェガーデンズ」、本格和食「藍屋」、回転ずし「魚屋路（ととやみち）」などのレストラン事業のほか、商業施設や駅構内での総菜販売店「フロプレス
テージュ」を展開している。
2006年9月に東京証券取引所第1部の上場廃止から約8年1カ月ぶりの再上場となる。現在の法人格は投資
ファンドによる買収時に設立されたもの。実質的な前身となる食品スーパーの「ことぶき食品」は、1962年4月に設立され、70年7月に東京都府中市に
ファミリーレストラン「すかいらーく」第1号店を出店した。なお、すかいらーくブランドの店舗は09年10月に完全閉店してり、現在はガストが中心となっ
ている。
前回のIPOは78年7月の店頭登録（現JASDAQ市場）で、82年8月に東証2部に上場し、84年6月に1部に指定され
た。その後、業績悪化を受けて創業家と野村系ファンドによるMBO（経営陣が参加する買収）で上場が廃止されたが、再建が行き詰まり11年11月に飲食系
に強い米ベインキャピタル系のファンドが買収し直した。 |
| 初値予想 |
| 予想初値 -円 |
2014/09/16 16:24 | FXURL
| ▲画面上へ
TOP：IPO・PO・海外IPO情報
カテゴリー：
2014年09月IPO・PO・海外IPO情報/
東証1部/
【社名】株式会社QUICK(4318)
【発行価格】1,020円
|
| 価格決定期間 |
2014年9月9日～9月12日 |
| 受渡期日 |
2014年9月24日 |
| 公募株数 |
1,450,000株 |
| 国内一般募集における発行数 |
-株 |
| オーバーアロットメントによる売り出し |
210,000株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
-% |
| 調達資金 |
15億 |
| 調達資金の用途 |
売り出し |
| 公募発表時の終値 |
874円 |
| ディスカウント率 |
5.56% |
| 大和証券 |
1,450,000 |
100% |
| 計 |
1,450,000 |
100% |
2014/09/16 16:23 | FXURL
| ▲画面上へ
TOP：IPO・PO・海外IPO情報
カテゴリー：
2014年09月IPO・PO・海外IPO情報/
【社名】オリックス不動産投資法人投資証券(8954)
【発行価格】130,162円
|
| 価格決定期間 |
2014年9月9日～9月12日 |
| 受渡期日 |
2014年9月18日～9月24日 |
| 公募株数 |
147,343株 |
| 国内一般募集における発行数 |
-株 |
| オーバーアロットメントによる売り出し |
7,367株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
7.87% |
| 調達資金 |
213億 |
| 調達資金の用途 |
オフィス「ORE錦二丁目ビル」、都市型商業施設
「ORE池袋」「SO-CAL LINK OMOTESANDO」「Friend
Town 深江橋（底地）」、住宅「アールスタイルズ
武蔵小杉」、物流施設「岩槻ロジスティクスセンタ
ー」の取得
|
| 公募発表時の終値 |
138,000円 |
| ディスカウント率 |
2.5% |
| 大和証券 |
|
|
| 野村證券 |
|
|
| UBS証券 |
|
|
| SMBC日興証券 |
|
|
| 三菱UFJモルガンスタンレー証券 |
|
|
| みずほ証券 |
|
|
| メリルリンチ日本証券 |
|
|
| 東海東京証券 |
|
|
| 東洋証券 |
|
|
| 岡三証券 |
|
|
| 計 |
147,343 |
100% |
2014/09/16 16:22 | FXURL
| ▲画面上へ
TOP：IPO・PO・海外IPO情報
カテゴリー：
2014年09月IPO・PO・海外IPO情報/
【社名】株式会社UMNファーマ(4585)
【発行価格】3,360円
|
| 価格決定期間 |
2014年9月10日～9月16日 |
| 受渡期日 |
2014年9月19日～9月24日 |
| 公募株数 |
967,000株 |
| 国内一般募集における発行数 |
-株 |
| オーバーアロットメントによる売り出し |
144,000株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
13.15% |
| 調達資金 |
37億 |
| 調達資金の用途 |
岐阜工場の増産投資や借入金の返済
|
| 公募発表時の終値 |
3,375円 |
| ディスカウント率 |
4.00% |
| SMBC日興証券 |
967,000 |
100% |
| 計 |
967,000 |
100% |
2014/09/16 16:22 | FXURL
| ▲画面上へ
TOP：IPO・PO・海外IPO情報
カテゴリー：
2014年09月IPO・PO・海外IPO情報/
|
