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●2014年09月IPO・PO・海外IPO情報カテゴリー
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【社名】日新製鋼株式会社(5413)
【発行価格】995円
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| 価格決定期間 |
2014年9月10日～9月16日 |
| 受渡期日 |
2014年9月19日～9月24日 |
| 公募株数 |
8,435,000株 |
| 国内一般募集における発行数 |
-株 |
| オーバーアロットメントによる売り出し |
1265,000株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
9.69% |
| 調達資金 |
107億 |
| 調達資金の用途 |
社債償還
|
| 公募発表時の終値 |
1,106円 |
| ディスカウント率 |
3.02% |
| 三菱UFJモルガンスタンレー証券 |
5,061,000 |
60% |
| みずほ証券 |
2,530,500 |
30% |
| 野村證券 |
843,500 |
10% |
| 計 |
8,435,000 |
100% |
2014/09/16 16:21 | FXURL
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カテゴリー：
2014年09月IPO・PO・海外IPO情報/
【社名】アグロカネショウ株式会社(4955)
【発行価格】870円
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| 価格決定期間 |
2014年9月8日～9月10日 |
| 受渡期日 |
2014年9月19日 |
| 公募株数 |
525,000株 |
| 国内一般募集における発行数 |
-株 |
| オーバーアロットメントによる売り出し |
75,000株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
4.82% |
| 調達資金 |
5億 |
| 調達資金の用途 |
農薬の研究開発における委託試験費の一部
|
| 公募発表時の終値 |
838円 |
| ディスカウント率 |
4.08% |
| みずほ証券 |
525,000 |
100% |
| 計 |
525,000 |
100% |
2014/09/16 16:20 | FXURL
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2014年09月IPO・PO・海外IPO情報/
【社名】日本プロロジスリート投資法人投資証券 (3283)
【発行価格】250,096円
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| 価格決定期間 |
2014年9月8日～9月11日 |
| 受渡期日 |
2014年9月17日～9月22日 |
| 公募株数 |
159,050株 |
| 国内一般募集における発行数 |
100,600株 |
| オーバーアロットメントによる売り出し |
7,950株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
10.68% |
| 調達資金 |
340億 |
| 調達資金の用途 |
Aクラス物流施設で構成される特定資産取得のため
のブリッジローン返済
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| 公募発表時の終値 |
-円 |
| ディスカウント率 |
2.00% |
| SMBC日興証券 |
|
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| 三菱UFJモルガンスタンレー証券 |
|
|
| 野村證券 |
|
|
| ゴールドマンサックス証券 |
|
|
| みずほ証券 |
|
|
| 大和証券 |
|
|
| 計 |
100,600 |
100% |
2014/09/16 16:19 | FXURL
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2014年09月IPO・PO・海外IPO情報/
【社名】スターツコーポレーション株式会社(8850)
【発行価格】1,649円
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| 価格決定期間 |
2014年9月2日～9月5日 |
| 受渡期日 |
2014年9月16日 |
| 公募株数 |
1,800,000株 |
| 国内一般募集における発行数 |
4,040,000株 |
| オーバーアロットメントによる売り出し |
870,000株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
5.2% |
| 調達資金 |
120億 |
| 調達資金の用途 |
共同住宅建築にかかる地盤調査費、建物設計費用お
よび建築工事代金などの一部
|
| 公募発表時の終値 |
1,792円 |
| ディスカウント率 |
3.06% |
| 野村證券 |
3,679,200 |
63% |
| みずほ証券 |
700,800 |
12% |
| SMBC日興証券 |
584,000 |
10% |
| 三菱UFJモルガンスタンレー証券 |
584,000 |
10% |
| 大和証券 |
175,200 |
3% |
| SMBフレンド証券 |
116,800 |
2% |
| 計 |
5,840,000 |
100% |
2014/09/16 16:18 | FXURL
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2014年09月IPO・PO・海外IPO情報/
【社名】盟和産業株式会社(7284)
【発行価格】171円
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| 価格決定期間 |
2014年9月1日～9月4日 |
| 受渡期日 |
2014年9月12日 |
| 公募株数 |
7,200,000株 |
| 国内一般募集における発行数 |
-株 |
| オーバーアロットメントによる売り出し |
1,043,000株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
30.78% |
| 調達資金 |
12億 |
| 調達資金の用途 |
短期借入金の返済、中国子会社による設備投資
|
| 公募発表時の終値 |
109円 |
| ディスカウント率 |
5.52% |
| 大和証券 |
6,840,000 |
95% |
| SMBC日興証券 |
360,000 |
5% |
| 計 |
7,200,000 |
100% |
2014/09/16 16:17 | FXURL
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【社名】株式会社ファーストエスコ(9514)
【発行価格】920円
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| 価格決定期間 |
2014年9月3日～9月9日 |
| 受渡期日 |
2014年9月11日～9月18日 |
| 公募株数 |
1,430,000株 |
| 国内一般募集における発行数 |
-株 |
| オーバーアロットメントによる売り出し |
214,500株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
16.59% |
| 調達資金 |
16億 |
| 調達資金の用途 |
大分第2木質バイオマス発電所（仮称）の建設
|
| 公募発表時の終値 |
935円 |
| ディスカウント率 |
5.06% |
| 野村證券 |
1,144,000 |
80% |
| 三菱UFJモルガンスタンレー証券 |
286,000 |
20% |
| 計 |
1,430,000 |
100% |
2014/09/16 16:16 | FXURL
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2014年09月IPO・PO・海外IPO情報/
【社名】株式会社ブロンコビリー(3091)
【発行価格】3,244円
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| 価格決定期間 |
2014年9月1日～9月4日 |
| 受渡期日 |
2014年9月9日～9月12日 |
| 公募株数 |
800,000株 |
| 国内一般募集における発行数 |
-株 |
| オーバーアロットメントによる売り出し |
1,200,000株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
13.88% |
| 調達資金 |
34億 |
| 調達資金の用途 |
新規出店と新工場設立
|
| 公募発表時の終値 |
3,565円 |
| ディスカウント率 |
3.02% |
| 大和証券 |
648,000 |
81% |
| 野村證券 |
80,000 |
10% |
| 東海東京証券 |
24,000 |
3% |
| 三菱UFJモルガンスタンレー証券 |
24,000 |
3% |
| SMBC日興証券 |
24,000 |
3% |
| 計 |
800,000 |
100% |
2014/09/16 16:15 | FXURL
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カテゴリー：
2014年09月IPO・PO・海外IPO情報/
【社名】新晃工業株式会社(6458)
【発行価格】996円
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| 価格決定期間 |
2014年9月1日～9月4日 |
| 受渡期日 |
2014年9月9日～9月12日 |
| 公募株数 |
1,450,000株 |
| 国内一般募集における発行数 |
-株 |
| オーバーアロットメントによる売り出し |
-株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
6.50% |
| 調達資金 |
18億 |
| 調達資金の用途 |
短期借入金の返済
|
| 公募発表時の終値 |
1,030円 |
| ディスカウント率 |
3.02% |
| 野村證券 |
1,450,000 |
100% |
| 計 |
1,450,000 |
100% |
2014/09/16 16:13 | FXURL
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カテゴリー：
2014年09月IPO・PO・海外IPO情報/
| 証券コード |
3196 |
| 会社HP |
http://www.hotland.co.jp/ |
| 上場市場 |
マザーズ |
| 上場時発行済株式数 |
8,982,000株 |
| 公募株数 |
816,500株 |
| 売出株数 |
942,200株 |
| 売り出し上限 |
263,800株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
|
| 事業内容 |
|
| 代表者名 |
佐瀬 守男 |
| 本社所在地 |
東京都中央区新富 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2014年9月9日 |
| ブックビルディング期間 |
2014年9月11日～9月18日 |
| 公開価格決定 |
2014年9月19日 |
| 申込期間 |
2014年9月22日～9月26日 |
| 払込期日 |
2014年9月29日 |
| 上場日 |
2014年9月30日 |
| 仮条件 |
|
BPS |
|
| 吸収資金 |
|
値付方式 |
|
| 時価総額 |
|
初値騰落率 |
|
| 公募価格 |
|
初日出来高 |
|
| 主幹事証券 |
大和証券 |
|
|
| 幹事証券 |
SMBC日興証券 |
|
|
| 幹事証券 |
みずほ証券 |
|
|
| 幹事証券 |
野村證券 |
|
|
| 幹事証券 |
SBI証券 |
|
|
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2012.12 |
20,506 |
387 |
583 |
-418 |
| 2013.12 |
20,588 |
620 |
1,034 |
134 |
| 2014.12(予想) |
27,091 |
1,833 |
1,750 |
910 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(%) |
| 佐瀬興産 |
役員等が議決権の過半数を所有する会社 |
2,450,000 |
28.72 |
| 佐瀬 守男 |
代表取締役社長、関係会社の役員 |
1,449,700 |
16.99 |
| ACA戦略投資２号 |
ACA戦略投資２号 |
1,120,000 |
13.13 |
| イオンモール |
特別利害関係者等 |
560,000 |
6.56 |
| 佐瀬 由美子 |
代表取締役社長の配偶者 |
378,000 |
4.43 |
| 大和PIパートナーズ |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
350,000 |
4.10 |
| 日本製粉 |
特別利害関係者等 |
259,000 |
3.04 |
| サントリービア＆スピリッツ |
特別利害関係者等 |
164,500 |
1.93 |
| 従業員持ち株会 |
特別利害関係者等 |
124,600 |
1.46 |
| 中沢 英一 |
取締役 |
115,500 |
1.35 |
| オーナー持ち株会 |
オーナー持ち株会 |
112,000 |
1.31 |
| 上場資金用途 |
|
| 事業内容詳細 |
|
| 初値予想 |
| 予想初値 -円 |
2014/09/16 16:11 | FXURL
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カテゴリー：
2014年09月IPO・PO・海外IPO情報/
マザーズ/
| 証券コード |
3692 |
| 会社HP |
http://www.ffri.jp/ |
| 上場市場 |
マザーズ |
| 上場時発行済株式数 |
1,844,000株 |
| 公募株数 |
140,000株 |
| 売出株数 |
193,000株 |
| 売り出し上限 |
49,900株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
情報通信業 |
| 事業内容 |
サイバー・セキュリティ対策製品の研究開発及び販売 |
| 代表者名 |
鵜飼 裕司 |
| 本社所在地 |
東京都渋谷区恵比寿 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2014年9月8日 |
| ブックビルディング期間 |
2014年9月10日～9月17日 |
| 公開価格決定 |
2014年9月18日 |
| 申込期間 |
2014年9月19日～9月25日 |
| 払込期日 |
2014年9月29日 |
| 上場日 |
2014年9月30日 |
| 仮条件 |
|
BPS |
|
| 吸収資金 |
|
値付方式 |
|
| 時価総額 |
|
初値騰落率 |
|
| 公募価格 |
|
初日出来高 |
|
| 主幹事証券 |
野村證券 |
286,800 |
86.13 |
| 幹事証券 |
SMBC日興証券 |
6,600 |
1.98 |
| 幹事証券 |
みずほ証券 |
6,600 |
1.98 |
| 幹事証券 |
岡三証券 |
6,600 |
1.98 |
| 幹事証券 |
岩井コスモ証券 |
6,600 |
1.98 |
| 幹事証券 |
いちよし証券 |
6,600 |
1.98 |
| 幹事証券 |
丸三証券 |
6,600 |
1.98 |
| 幹事証券 |
SBI証券 |
6,600 |
1.98 |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2013.3 |
541 |
110 |
100 |
63 |
| 2014.3 |
660 |
171 |
172 |
115 |
| 2015.3(予想) |
863 |
207 |
192 |
119 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(%) |
| 鵜飼 裕司 |
代表取締役社長 |
498,000 |
26.69 |
| エヌ・アール・アイ・セキュアテクノロジーズ |
特別利害関係者等 |
240,000 |
12.86 |
| ジャフコ・スーパーV３共有 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
120,000 |
6.43 |
| NIFベンチャーキャピタルファンド2005TOKYO |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
120,000 |
6.43 |
| 三菱UFJキャピタル３号 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
120,000 |
6.43 |
| NTTファイナンス |
特別利害関係者等 |
57,000 |
3.05 |
| 田中 重樹 |
取締役最高財務責任者 |
55,500 |
2.97 |
| 村上 純一 |
従業員 |
40,500 |
2.17 |
| 石山 智祥 |
従業員 |
34,500 |
1.85 |
| 永田 哲也 |
従業員 |
33,000 |
1.77 |
| 下吹越 一孝 |
監査役 |
30,000 |
1.61 |
| 三菱UFJベンチャーファンド二号 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
24,000 |
1.29 |
| 上場資金用途 |
| 新技術の研究、既存製品のアップデート及び新製品の開発のための研究開発部門の人件費 |
| 事業内容詳細 |
当社はサイバー・セキュリティの基盤となる技術とリサーチ能力をバックグラウンドに、IT社会を取り巻く様々な外部脅威からコンピュータ・システムを守
る、サイバー・セキュリティの研究開発企業です。当社ではサイバー・セキュリティのシーズ型研究開発を行なっており、研究開発活動から得た技術・知見を元
に様々な形態でユーザーにサイバー・セキュリティ対策を提供している。
1.セキュリティープロダクト
各種セキュリティー対策製品を期限付き（サブスクリプション）、もしくは無期限（パーペチュアル）のライセンス（使用権）により販売している。期限付きは契約期間中のアップデートや保守を契約に含むが、無期限の場合は有償対応になる。
また、サイバー・セキュリティー対策の仕組みを、主に情報技術(IT)セキュリティーベンダーやSIerを対象に、それらプログラム著作物の権利を販売している。
2.セキュリティーサービス
顧客のハードウエアやソフトウエアへ独自のサイバーセキュリティー対策の仕組みを組み込むための受託開発や、セキュリティー堅ろう性や実際にサイバー攻撃を受けた場合の影響の調査の他、ユーザーのニーズに応じたセキュリティー調査・分析・研究などを行っている。
また、アンドロイド端末のセキュリティー上のリスクを分析し、対策を提言しているほか、セキュリティー上のコンサルティングや、セキュリティー情報、セキュリティー技術者向けの有償トレーニングなども提供している。
|
| 初値予想 |
| 予想初値 -円 |
2014/09/16 16:09 | FXURL
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2014年09月IPO・PO・海外IPO情報/
マザーズ/
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