証券コ--ド	6052
会社HP	http://www.epmint.co.jp/
上場市場	JQ
上場時発行済株式数	1,865,100株
公募株数	250,000株
売出株数	220,000株
売り出し上限	30,000株
単位株数	100株
業種
事業内容	治験実施体制の整備から監査対応までの業務をフルサポ--トで提供するSS業務とCRC業務を二つの柱に、医療施設の治験業務の効率的な推進を支援し、治験の向上に寄与
代表者名	田代　伸郎
本社所在地	東京都文京区

スケジュ--ル	日程
仮条件決定	2011年8月29日
ブックビルディング期間	2011年8月31日〜9月6日
公開価格決定	2011年9月7日
申込期間	2011年9月8日〜9月13日
払込期日	2011年9月15日
上場日	2011年9月16日

仮条件	--円	予想EPS	--円
PER	--倍	予想配当金	--円
PBR	--倍	BPS
吸収資金	--億円	値付方式	オ--クション方式
時価総額	--億円	初値騰落率
公募価格		初日出来高

主幹事証券	みずほ	212,500株	85％
幹事証券	野村	12,500株	5％
幹事証券	SMBC日興	12,500株	5％
幹事証券	丸三	5,000株	2％
幹事証券	マネックス	2,500株	1％
幹事証券	極東	2,500株	1％

業績動向	売上高	営業利益	経常利益	純利益
2009.9	3,347	501	499	284
2010.9	4,057	606	605	355
2011.9	3,530	640	640	361
2012.9(予想)	4,410	610	609	345

大株主	潜在株式を含む	単位(株)	単位(％)
イ--ピ--エス	親会社	1,042,500	62.64
従業員持ち株会	特別利害関係者	135,500	8.14
田代　伸朗	代表取締役社長	82,000	4.93
メディカルアソシア	特別利害関係者	50,000	3.00
三谷文彦	従業員	27,000	1.62
シェルバ1号	ベンチャ--キャピタル	25,000	1.50
ジャフコ	ベンチャ--キャピタル	23,000	1.38

事業内容詳細

１、サイトサポ--ト業務
　　治験実施前の体制整備のほか、治験事務局、治験審査委員会の設置・運営、治験依頼者の監査対応など、サイトサポ--ト業務の実施

２、CRC業務
　　十分な教育、研修を受けたCRCが医師と被験者、および治験依頼者の橋渡し役として治験の円滑な進行を支援。またCRC派遣サ--ビスも全国ネットで行う。

IPOの資金用途

業務の生産性向上及び、管理機能強化などを図ることを目的とした業務管理統合システム構築のためのシステム開発投資、提携して治験を実施する医療機関を新規に獲得し、当該医療機関における治験実施体制を整備、治験の実施支援を行うCRCの人材を確保するための人材確保費用

初値予想

予想初値　--円

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【ブレインパッド(3655)】IPO新規上場情報→2011年9月22日マザーズ上場

【社名】ブレインパッド
　【注目度】A

証券コード	3655
会社HP	http://www.brainpad.co.jp/
上場市場	マザーズ
上場時発行済株式数	1,042,000株
公募株数	190,000株
売出株数	80,000株
売り出し上限	40,500株
単位株数	100株
業種	情報・通信
事業内容	アナリティクス事業、ソリューション事業、ASP（ソフトの期間貸し）関連事業
代表者名	草野　隆史
本社所在地	東京都品川区

スケジュール	日程
仮条件決定	2011年9月1日
ブックビルディング期間	2011年9月5日〜9月9日
公開価格決定	2011年9月12日
申込期間	2011年9月13日〜9月16日
払込期日	2011年9月21日
上場日	2011年9月22日

公募価格	2,200円	予想EPS	197.56円
PER	32.1倍	予想配当金	-円
PBR	10.3倍	BPS	614.33円
吸収資金	5.7億円〜 5.9億円	値付方式	オークション方式
時価総額	66.2億円	初値騰落率	188.6％(6,350円)
公募価格	2,200円	初日出来高	502,400株

主幹事証券	野村	229,500株	85％
幹事証券	ＳＭＢＣ日興	27,000株	10％
幹事証券	ＳＢＩ	10,800株	4％
幹事証券	マネックス	2,700株	1％

業績動向(百万円)	売上高	営業利益	経常利益	純利益
2009.6	646	54	58	41
2010.6	906	70	73	44
2011.6	1,347	188	184	107
2012.6(予想)	1,741	335	332	197

大株主	潜在株式を含む	単位(株)	単位(％)
草野　隆史	代表取締役社長	331,1600	36.99
佐藤　清之輔	取締役	196,700	21.94
ディシプリン	会社	80,000	8.92
丹沢　良太	従業員	50,000	5.58
アイレップ	特別利害関係者等	44,800	5.00
ジャフコV1-B号	ベンチャーキャピタル	42,400	4.73
ジャフコV1-スター	ベンチャーキャピタル	24,000	2.68

上場資金用途

データマイニング及び最適化にかかる研究開発のための設備投資及びソフトウエアの購入、ならびにソフトウエア開発投資に充当予定。

事業内容詳細

データ解析技術（データマイニング）による経営支援を展開。統計学、数学や機械学習といったさまざまなデータマイニングによるアプローチによって、企業が営業活動などの結果、取得した大量の販売データなどから購買パターンや顧客属性ごとの購買確率を分析。経営・企画立案者が適切な施策、方針立案などの意思決定が速やかに可能となるように支援している。　

初値予想

予想初値　円(今季予想単独PER倍)
株価展開を読む上では、7月上場のモルフォ（3653・東マ）が参考になりそう。
ブレインパッドはモルフォに比べＶＣ保有株が少ないことも考慮すると、ロックアップ解除条件も、需給主導でモルフォと同程度、もしくは、それ以上の株価展開になる可能性もあり。

初値買い妙味　ランクA
　　　　　　　　　　暴騰必至！

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【KLab株式会社(3656)】IPO新規上場情報→2011年9月27日マザーズ上場

【社名】KLab 株式会社
　【注目度】A

証券コード	3656
会社HP	http://www.klab.jp/
上場市場	マザーズ
上場時発行済株式数	4,910,600株
公募株数	229,700株
売出株数	572,500株
売り出し上限	120,300株
単位株数	100株
業種	IT
事業内容	ソーシャル事業、システムインテグレーション(SI)事業、クラウド＆ライセンス事業
代表者名	真田　哲弥
本社所在地	東京都港区

スケジュール	日程
仮条件決定	2011年9月5日
ブックビルディング期間	2011年9月7日〜9月13日
公開価格決定	2011年9月14日
申込期間	2011年9月16日〜9月22日
払込期日	2011年9月26日
上場日	2011年9月27日

公募価格	1,700円	予想EPS	115.62円
PER	14.7倍	予想配当金	-円
PBR	6.4倍	BPS	266.33円
吸収資金	15.7億円	値付方式	オークション方式
時価総額	83.5億円	初値騰落率	133.5％(3,970円)
公募価格	1,700円	初日出来高	673,000株

主幹事証券	大和キャピタル・マーケッツ	561,500株	70％
幹事証券	ＳＢＩ	240,700株	30％

業績動向(百万円)	売上高	営業利益	経常利益	純利益
2009.8	2,365	78	53	93
2010.8	2,953	150	131	209
2011.8(予想)	5,610	926	922	541

大株主	潜在株式を含む	単位(株)	単位(％)
真田　哲弥	代表取締役社長	1,032,300	19.14
SBIビービー・モバイル投資組合	ベンチャーキャピタル	561,600	10.41
SBIブロードバンドファンド１号	ベンチャーキャピタル	551,700	10.23
SBIホールディングス	特別利害関係者等	480,000	8.90
SBIビービー・メディア投資組合	ベンチャーキャピタル	397,800	7.38
IMJモバイル	特別利害関係者等	387,000	7.18
SBI−R＆D投資組合	ベンチャーキャピタル	338,400	6.28

上場資金用途

ソーシャル事業にかかる人員の人件費及び採用関連費,売上増加に伴うサーバ及びネットワーク機器等の増設によるホスティング費,組織の拡大に伴うオフィス増床のための費用

事業内容詳細

　SNS（ソーシャルネットワーキングサービス）向けゲームの提供が現在の主力。恋愛ゲーム「恋してキャバ嬢」が代表作として有名。そのほかSI事業、クラウド＆ライセンス事業を展開。
　同年8月に子会社として設立され、携帯電話向けプログラムの開発を行っていた。2004年11月に現社名に変更し、株式譲渡により一時ＵＳＥＮの子会社に。さらに2007年2月にＳＢＩホールディングスに株式が譲渡された。ソーシャルゲームには2009年12月に参入。

初値予想

予想初値　3500円

初値買い妙味　ランクA

　6月上場のＤＭＰ（3652・東マ）が参考になりそう。ＰＥＲは13倍とドリコム、クルーズなど同業に比べ割安感はある。市場からの資金吸収額は12億3000万円、オーバーアロットメント込みでも14億2000万円で、軽量感はないが、かといって過大感が強く意識される水準でもない。
　ＫＬａｂもロックアップ解除価格をにらんだ展開が読まれるが、同社の解除条件は「公開価格比2倍以上」であり、相応の値幅は取れると予想される。

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【日本リテールファンド投資法人投資証券(8953)】PO新規上場情報

【社名】日本リテールファンド投資法人　投資証券(8953)
　【発行価格】-円

価格決定期間	9/7(水)〜9/13(火)
受渡期日	9/15(木)〜9/21(水)
公募株数	187,500株
国内一般募集における発行数	94,200株
オーバーアロットメントによる売り出し	上限4,500株
自己株式除く発行済み株式数の最大増加率	約11.4％
調達資金	約192億円
調達資金の用途	今回取得する物件は家電量販店のヤマダ電機などが入居している商業施設や底地。取得は９−10月の予定。同社は物件の取得代金に充てるため、新投資口の発行で最大192億円も調達する。さらに、持続的な成長を目的として、250億円の新規借入なども行う。
公募発表時の終値	107.600円
ディスカウント率	2.5〜5％(予定)

引受幹事
SMBC日興証券	株	%
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	株	%
野村證券	株	%
計	94,200株	100%

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【シンバイオ製薬株式会社(4582)】IPO新規上場情報→2011年10月20日JQ上場

【社名】シンバイオ製薬株式会社
　【注目度】B

証券コード	4582
会社HP	http://www.symbiopharma.com/
上場市場	JQ
上場時発行済株式数	19,130,900株
公募株数	5,100,000株
売出株数	0株
売り出し上限	765,000株
単位株数	100株
業種	医薬品
事業内容	特定疾病領域（がん・血液・自己免疫疾患）における医薬品の開発及び商業化
代表者名	吉田　文紀
本社所在地	東京都東京都港区

スケジュール	日程
仮条件決定	2011年9月29日
ブックビルディング期間	2011年10月3日〜10月7日
公開価格決定	2011年10月11日
申込期間	2011年10月12日〜10月17日
払込期日	2011年10月19日
上場日	2011年10月20日

仮条件	460円〜560円	予想EPS	164.4円
PER	〜倍	予想配当金	-円
PBR	1.3〜1.5倍	BPS
吸収資金	23.5〜28.6億円	値付方式	オークション方式
時価総額	88〜107.1億円	初値騰落率
公募価格		初日出来高

主幹事証券	三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー	3,825,000株	75.％
幹事証券	野村	510,000株	10％
幹事証券	みずほ	153,000株	3％
幹事証券	いちよし	204,000株	4％
幹事証券	ＳＭＢＣ日興	204,000株	4％
幹事証券	J.P.モルガン	51,000株	2％

業績動向(百万円)	売上高	営業利益	経常利益	純利益
2009.12	1,191	-208	-214	-217
2010.12	1.449	-612	-638	-642
2011.12	1,933	-2,351	-2,398	-2,407

大株主	潜在株式を含む	単位(株)	単位(％)
吉田　文紀	代表取締役社長	3,800,000	22.65
Cephalon	特別利害関係者	2,589,000	15.43
ジャフコＶ２共有	ベンチャーキャピタル	2,308,800	13.76
早稲田１号	ベンチャーキャピタル		4.97
早稲田グローバル１号	ベンチャーキャピタル		4.08
NIFSMBC-V2006S３	ベンチャーキャピタル		2.98
TNPオンザロード１号	ベンチャーキャピタル		1.80

上場資金用途

yB L-1101の第Ⅰ相臨床試験費用及び関連するマイルストンの支払、並びにSyB L-0501の多発性骨髄腫、初回治療の低悪性度非ホジキンリンパ腫、初回治療のマントル細胞リンパ腫の第Ⅱ相臨床試験費用及び関連するマイルストンの支払に全額充当

事業内容詳細

元米国アムジェン社本社副社長で、同社の日本法人であるアムジェン株式会社の創業期から約12年間社長を務めた吉田文紀が、平成17年３月に設立した医薬品企業です。ラボレス・ファブレスのバイオベンチャー。がん、血液、自己免疫疾患領域の希少疾病分野を中心に医薬品の開発、商業化を展開している。固定費のかさむ研究設備や製造設備は持っていない。主にヒトでPOC（概念実証）が確立された開発候補品を、製薬企業やバイオベンチャー企業など外部から導入し、日本やアジア諸国で医薬品として開発・販売することにより収益化を図るビジネスモデルを採用している

初値予想

予想初値　円(今季予想単独PER倍)

初値買い妙味　ランクB

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【日本管理センター株式会社(3276)】IPO新規上場情報→2011年10月21日JQ上場

【社名】日本管理センター株式会社
　【注目度】C

証券コード	3276
会社HP	http://www.jpmc.jp/
上場市場	JQ
上場時発行済株式数	966,500株
公募株数	35,000株
売出株数	160,000株
売り出し上限	29,000株
単位株数	100株
業種
事業内容	賃貸住宅などの不動産物件のサブリース業務およびその他の付随業務
代表者名	武藤　英明
本社所在地	東京都東京都中央区

スケジュール	日程
仮条件決定	2011年9月29日
ブックビルディング期間	2011年10月3日〜10月7日
公開価格決定	2011年10月11日
申込期間	2011年10月13日〜10月18日
払込期日	2011年10月20日
上場日	2011年10月21日

仮条件	1,400円〜 1,600円	予想EPS	275.37円
PER	5.1倍〜 5.8倍	予想配当金	100円
PBR	1.2倍〜 1.3倍	BPS	1,197.78円
吸収資金	2.7億円〜 3.1億円	値付方式	オークション方式
時価総額	13.5億円〜 15.5億円	初値騰落率
公募価格		初日出来高

主幹事証券	SMBCフレンド証券	161,900株	83.03％
幹事証券	野村證券	19,500株	10.00％
幹事証券	SBI証券	5,800株	2.97％
幹事証券	みずほインベスターズ証券	3,900株	2.0％
幹事証券	岡三証券	3,900株	2.0％

業績動向（百万円）	売上高	営業利益	経常利益	純利益
2009.12	11,480	164	174	58
2010.12	15,514	321	331	331
2011.12	19,869	464	440	255

大株主	潜在株式を含む	単位(株)	単位(％)
武藤英明	代表取締役社長	330,600	30.65
川口雄一郎	特別利害関係者	93,900	8.71
ジャフコＶ１−Ｂ号	ベンチャーキャピタル	87,000	8.07
ジャフコＶ１−Ａ号	ベンチャーキャピタル	52,200	4.84
MBC開発	特別利害関係者	39,000	3.62
明和不動産	特別利害関係者	39,000	3.62
不動産中央情報センター	特別利害関係者	39,000	3.62

上場資金用途

業務効率化及び管理機能強化を図ることを目的としたプロパティマネジメント基幹システム構築のためのシステム開発投資の一部に全額充当する予定

事業内容詳細

サブリース中堅。不動産オーナーから不動産物件（賃貸マンション・賃貸アパートなどの賃貸住宅）を一括して借り上げ一般入居者に転貸する、一括借り上げ事業を全国展開している。専業として行っており、建築工事やリフォーム工事、賃貸物件の管理は提携している全国のパートナー企業に外注している。

初値予想

予想初値　円(今季予想単独PER倍)

初値買い妙味　ランク

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【ベルグアース株式会社(1383)】IPO新規上場情報→2011年11月29日JQ上場

【社名】ベルグアース株式会社
　【注目度】C

証券コード	1383
会社HP	http://www.bergearth.co.jp/
上場市場	JQ
上場時発行済株式数	1,230,800株
公募株数	250,000株
売出株数	174,400株
売り出し上限	63,600株
単位株数	100株
業種	水産・農林業
事業内容	野菜苗の生産販売
代表者名	山口　一彦
本社所在地	愛媛県

スケジュール	日程
仮条件決定	2011年11月7日
ブックビルディング期間	2011年11月9日〜11月15日
公開価格決定	2011年11月16日
申込期間	2011年11月18日〜11月24日
払込期日	2011年11月28日
上場日	2011年11月29日

仮条件	740円〜 940円	予想EPS	113.93円
PER	6.5倍〜 8.3倍	予想配当金	-円
PBR	1.3倍〜 1.6倍	BPS	587.74円
吸収資金	3.1億円〜 4.0億円	値付方式	オークション方式
時価総額	9.1億円〜 11.7億円	初値騰落率
公募価格		初日出来高

主幹事証券	野村	339,600株	80.07％
幹事証券	SMBC日興証券	29,700株	7％
幹事証券	岡三証券	21,200株	5％
幹事証券	いちよし証券	12,700株	2.99％
幹事証券	東洋証券	8,500株	1.98％
幹事証券	香川証券	8,500株	1.98％

業績動向	売上高	営業利益	経常利益	純利益
2009.10	2,686	122	117	79
2010.10	2,982	175	180	82
2011.10(予想)	3,292	183	186	111

大株主	潜在株式を含む	単位(株)	単位(％)
山口　一彦	代表取締役社長	506,400	51.63
ジャフコＶ1-Ｂ号	ベンチャーキャピタル	58,400	5.95
ニッセイ・キャピタル３号	ベンチャーキャピタル	38,600	3.94
ジャフコＶ1-スター	ベンチャーキャピタル	35,200	3.59
ＤＢＪキャピタル１号	ベンチャーキャピタル	34,400	3.51
従業員持ち株会	特別利害関係者等	30,000	3.06
アグリ・エコサポート	ベンチャーキャピタル	30,000	3.06

上場資金用途

野菜苗生産販売事業に関る設備資金に充当

事業内容詳細

野菜苗生産販売事業
野菜苗生産販売事業は、当社の主力事業として、野菜の中でも主に果菜類の接ぎ木苗の生産・販売を行っております。野菜苗の中でも、接ぎ木しない実生苗に比べて接ぎ木苗の生産には高いレベルの技術を要し、また、多額の設備費用がかかることから、異業種による新規参入が困難とされております。当社は、この野菜接ぎ木苗生産に特化していることから、１年を通しての納品が可能であり、全国各地の野菜産地及びホームセンターなどの量販店へと販売網を拡大しております。

(2) 流通事業
流通事業は、農業資材等の仕入販売、コンビニエンスストア（サークルＫ１店舗）の運営をはじめ、平成22年11月より新規事業として農産物等の仕入販売事業を開始。

初値予想

予想初値　円(今季予想単独PER倍)

初値買い妙味　ランクC

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2011年11月16日

【株式会社スリー・ディー・マトリックス(7777)】IPO新規上場情報→2011年10月24日JQ上場

【社名】株式会社スリー・ディー・マトリックス
　【注目度】C

証券コード	7777
会社HP	http://www.3d-matrix.co.jp/
上場市場	JQ
上場時発行済株式数	4,492,000株
公募株数	700,000株
売出株数	1,348,400株
売り出し上限	200,000株
単位株数	100株
業種	精密機器
事業内容	自己組織化ペプチド技術を用いた医療製品の研究開発，製造及び販売
代表者名	高村　健太郎
本社所在地	東京都東京都千代田区

スケジュール	日程
仮条件決定	2011年10月5日
ブックビルディング期間	2011年10月6日〜10月13日
公開価格決定	2011年10月14日
申込期間	2011年10月17日〜10月19日
払込期日	2011年10月23日
上場日	2011年10月24日

仮条件	1,900円〜 2,100円	予想EPS	-114.98円
PER	〜倍	予想配当金	-円
PBR	3.6倍	BPS	588.25円
吸収資金	43億円	値付方式	オークション方式
時価総額	94.3億円	初値騰落率	-42.9％(1,200円)
公募価格	2,100円	初日出来高	800,400株

主幹事証券	SMBC日興証券	1,553,000株	84.02％
幹事証券	みずほ証券	184,800株	10.00％
幹事証券	いちよし証券	46,200株	2.5％
幹事証券	エース証券	18,400株	1.0％
幹事証券	岡三証券	18,400株	1.0％
幹事証券	SBI証券	18,400株	1.0％

業績動向	売上高	営業利益	経常利益	純利益
2010.4	401	-65	-59	-60
2011.4	158	-482	-509	-533
2012.4(予想)	550	-456	-477	-478

大株主	潜在株式を含む	単位(株)	単位(％)
3DM Investmen	ベンチャーキャピタル	554,000	12.78
永野　恵嗣	取締役会長	458,800	10.58
New Media Japan	特別利害関係者	344,000	7.93
安田企業投資４号	ベンチャーキャピタル	300,000	6.92
ＴＥＩ１号	ベンチャーキャピタル	170,000	3.92
アイル	特別利害関係者等	160,000	3.69
扶桑薬品工業	特別利害関係者等	160,000	3.69

上場資金用途

研究開発資金、医療製品開発及び製品製造に係る設備投資資金として充当する予定

事業内容詳細

ＭＩＴ（マサチューセッツ工科大学）発のバイオベンチャー。ＭＩＴのShuguang Zhang博士が発明した自己組織化ペプチド技術による医療機器の開発を手掛けている。
1.医療製品開発
　自己組織化ペプチド技術を基盤技術として外科領域、再生医療領域、DDS（薬物送達システム）領域において医療機器や医薬品を開発している。
2.研究試薬販売
　自己組織化ペプチドの「ピュアマトリックス製品」を米べクトン・ディックソン・アンド・カンパニーを通じ、研究試薬用途で販売している。

初値予想

予想初値1400円

初値買い妙味　ランクC

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【ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス株式会社(3657)】IPO新規上場情報→2011年10月26日マザーズ上場

【社名】ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス株式会社
　【注目度】B

証券コード	3657
会社HP	http://www.poletowin-pitcrew-holdings.co.jp/
上場市場	マザーズ
上場時発行済株式数	4,256,000株
公募株数	640,000株
売出株数	832,000株
売り出し上限	192,000株
単位株数	100株
業種	情報・通信業
事業内容	デバッグ・検証事業、ネット看視事業他
代表者名	小西　直人
本社所在地	東京都東京都千代田区

スケジュール	日程
仮条件決定	2011年10月5日
ブックビルディング期間	2011年10月7日〜10月14日
公開価格決定	2011年10月17日
申込期間	2011年10月19日〜10月24日
払込期日	2011年10月25日
上場日	2011年10月26日

仮条件	2,000円〜 2,250円	予想EPS	142.85円
PER	15.8倍	予想配当金	31円
PBR	2.4倍	BPS	920.92円
吸収資金	33.1億円	値付方式	オークション方式
時価総額	95.8億円	初値騰落率	21.3％(2,730円)
公募価格	2,250円	初日出来高	1,816,300株

主幹事証券	大和証券CM	1,024,000株	80.00％
幹事証券	ＳＭＢＣ日興証券	89,600株	7.0％
幹事証券	三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー	89,600株	7.0％
幹事証券	みずほインベスターズ証券	51,200株	4.00％
幹事証券	SBI証券	25,600株	2.00％

業績動向	売上高	営業利益	経常利益	純利益
2010.1	3450	482	524	217
2011.1	6865	770	769	381
2012.1(予想)	7733	998	996	541
2012.3(予想)

大株主	潜在株式を含む	単位(株)	単位(％)
橘　民義	代表取締役会長、子会社の取締役	1,191,800	31.05
本重　光孝	取締役、子会社の取締役	1,091,800	28.45
松本　公三	子会社の取締役	424,060	11.05
従業員持ち株会	特別利害関係者等	213,120	5.55
橘　鉄平	取締役、子会社の取締役、代表取締役の血族	160,800	4.19
小西　直人	代表取締役社長、子会社の取締役	104,800	2.73
津田　哲治	取締役、子会社の取締役	96,200	2.51

上場資金用途

関係会社投融資資金、残額を当社・当社グループ内の将来における人材採用に係る費用、教育研修費用及び関係会社における事業領域の拡大に係る投資資金に充当する予定

事業内容詳細

デバッグ、検証、翻訳、ネット監視など「人」によるチェックテストや監視、審査が必要な事業領域に対してサービスを提供している。
1.デバッグ・検証事業
2.ネット監視事業
3.その他事業

初値予想

予想初値　2700円
初値買い妙味　ランクB

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【株式会社イーブックイニシアティブジャパン(3658)】IPO新規上場情報→2011年10月29日マザーズ上場

【社名】株式会社イーブックイニシアティブジャパン
　【注目度】B

証券コード	3658
会社HP	http://corp.ebookjapan.jp/
上場市場	マザーズ
上場時発行済株式数	2,056,200株
公募株数	200,000株
売出株数	30,000株
売り出し上限	30,000株
単位株数	100株
業種	情報・通信業
事業内容	スマートフォン、タブレット端末及びパソコン向け電子書籍の販売事業
代表者名	小出　斉
本社所在地	東京都千代田区

スケジュール	日程
仮条件決定	2011年10月7日
ブックビルディング期間	2011年10月12日〜10月18日
公開価格決定	2011年10月19日
申込期間	2011年10月21日〜10月26日
払込期日	2011年10月27日
上場日	2011年10月29日

仮条件	700円〜 760円	予想EPS	107.73円
PER	7.1倍	予想配当金	-円
PBR	3.4倍	BPS	222.35円
吸収資金	1.7億円	値付方式	オークション方式
時価総額	15.6億円	初値騰落率	123.7％(1,700円)
公募価格	760円	初日出来高	885,400株

主幹事証券	大和証券CM	160,000株	80.00％
幹事証券	みずほ証券	14,000株	7.00％
幹事証券	SMBC日興証券	8,000株	4.00％
幹事証券	いちよし証券	6,000株	3.00％
幹事証券	マネックス証券	4,000株	2.00％
幹事証券	岡三証券	2,000株	1.00％

業績動向	売上高	営業利益	経常利益	純利益
2010.1	982	21	21	20
2011.1	1193	95	95	94
2012.1(予想)	1988	231	200	199

大株主	潜在株式を含む	単位(株)	単位(％)
モバイル・インターネット第一号	ベンチャーキャピタル	340,000	15.45
アント・リード１号	ベンチャーキャピタル	320,000	14.54
京セラコミュニケーションシステム	特別利害関係者	200,000	9.09
小出　斉	代表取締役社長	180,000	8.18
ソフトバンククリエイティブ	特別利害関係者等	168,200	7.64
小学館	特別利害関係者等	160,000	7.27
鈴木　雄介	取締役会長	156,000	7.09

上場資金用途

取扱冊数を増加させるための電子化費,ユーザーインターフェースを改善するためのビューワ及びサイトの開発費,トラフィックが増加した際のサーバー及び情報通信機器等の設備投資に充当

事業内容詳細

スマートフォンやタブレット端末、パソコン向けに漫画を中心とした電子書籍を販売している。

1.電子書籍配信
2.電子書籍提供

初値予想

予想初値　1800円

初値買い妙味　ランクA
業種、割安性、希少性など上場時の初値を押し上げるには十分すぎるほどの条件

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【株式会社菊池製作所(3444)】IPO新規上場情報→2011年10月28日JQ上場

【社名】株式会社菊池製作所
　【注目度】C

証券コード	3444
会社HP	http://www.kikuchiseisakusho.co.jp/
上場市場	JQ
上場時発行済株式数	3,623,500株
公募株数	300,000株
売出株数	505,000株
売り出し上限	105,000株
単位株数	100株
業種	金属製品
事業内容	精密板金技術、各種成形技術、アルミホットダイカスト技術、プレス技術、機械加工技術等を用いた試作品、金型並びに量産品の製造
代表者名	菊池　功
本社所在地	東京都八王子市

スケジュール	日程
仮条件決定	2011年10月7日
ブックビルディング期間	2011年10月12日〜10月18日
公開価格決定	2011年10月19日
申込期間	2011年10月20日〜10月25日
払込期日	2011年10月27日
上場日	2011年10月28日

仮条件	1,050円〜 1,100円	予想EPS	138.59円
PER	7.9倍	予想配当金	20円
PBR	0.8倍	BPS	1,369.56円
吸収資金	8.9億円	値付方式	オークション方式
時価総額	39.9億円	初値騰落率	4.5％(1,150円)
公募価格	1,100円	初日出来高	529,100株

主幹事証券	野村證券	560,000株	80.00％
幹事証券	三菱UFJモルガン・スタンレー証券	56,000株	8.00％
幹事証券	みずほインベスターズ証券	14,000株	2.00％
幹事証券	大和証券CM	14,000株	2.00％
幹事証券	東海東京証券	14,000株	2.00％
幹事証券	SMBC日興証券	14,000株	2.00％

業績動向	売上高	営業利益	経常利益	純利益
2010.4	5358	101	320	264
2011.4	6579	517	681	326
2012.4(予想)	6884	808	824	483

大株主	潜在株式を含む	単位(株)	単位(％)
菊池　功	代表取締役社長	1,575,000	47.39
菊池美代	役員の配偶者および血族	495,000	14.89
菊池昭夫	取締役	390,000	11.73
斎藤恵美子	従業員	390,000	11.73
従業員持ち株会	特別利害関係者等	203,950	6.14
斎藤弘己	常務取締役	150,000	4.51
加藤正博	専務取締役	10,050	0.30

上場資金用途

アルミホットダイカスト装置、マイクロ流体デバイス等の自社製品創出のための研究開発費,残額を本社第一及び第三工場の試作・金型事業にかかる生産設備導入資金の一部として充当

事業内容詳細

試作品や量産品、金型などの製作販売。金型の設計・製作、板金加工、機械加工、成形加工、プレス加工等の諸技術を駆使し、試作製品や量産製品の製造、金型製作、精密板金加工などを展開。
1.試作・金型事業
2.量産事業

初値予想

予想初値　1100円

初値買い妙味　ランクC

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2011年11月17日

【株式会社リブセンス(6054)】IPO新規上場情報→2011年12月7日マザーズ上場

【社名】株式会社リブセンス
　【注目度】A

証券コード	6054
会社HP	http://www.livesense.co.jp/
上場市場	マザーズ
上場時発行済株式数	3,450,000株
公募株数	450,000株
売出株数	205,000株
売り出し上限	98,200株
単位株数	100株
業種	サービス業
事業内容	インターネットを利用した各種情報メディアの運営
代表者名	村上　太一
本社所在地	東京都渋谷区

スケジュール	日程
仮条件決定	2011年11月16日
ブックビルディング期間	2011年11月18日〜11月25日
公開価格決定	2011年11月28日
申込期間	2011年11月30日〜12月5日
払込期日	2011年12月6日
上場日	2011年12月7日

仮条件	900円〜990円	予想EPS	87.33円
PER	10.3〜11.3倍	予想配当金	円
PBR	3.8倍〜 4.2倍	BPS	236.35円
吸収資金	5.9億円〜 6.5億円	値付方式	オークション方式
時価総額	31.1億円〜 34.2億円	初値騰落率
公募価格	990円	初日出来高	株

主幹事証券	大和証券CM	524,100株	80.02％
幹事証券	野村證券	65,500株	10.00％
幹事証券	SBI証券	26,200株	4.00％
幹事証券	みずほ証券	13,100株	2.00％
幹事証券	マネックス証券	13,100株	2.00％
幹事証券	SMBCフレンド証券	6,500株	0.99％

業績動向(百万円)	売上高	営業利益	経常利益	純利益
2019.12	573	214	214	123
2010.12	637	217	217	123
2011.12(予想)	1,076	464	456	264

大株主	潜在株式を含む	単位(株)	単位(％)
村上　太一	代表取締役社長	2,270,000	73.83
桂　大介	取締役	450,000	14.64
吉田　健太郎	従業員	180,000	5.85
舛岡秀樹事務所	特別利害関係者等	32,000	1.04
中島　正三	特別利害関係者等	32,000	1.04
岩崎　優一	取締役	21,600	0.70
柴崎　友哉	従業員	18,000	0.59

上場資金用途

既存事業、新規事業にかかる人件費等の運転資金及び投資資金、サーバー増強、システム開発等の設備資金

事業内容詳細

成功報酬型求人情報サイト「ジョブセンス」などを運営している。求人の採用確定時や不動産広告への問い合わせ発生時など、広告主の希望する要件が確定した時点で初めて成功報酬として収入を得ている。また、採用が確定した利用者や不動産賃貸契約が確定した利用者には「祝い金」を贈呈している
リブセンスは代表取締役社長の村上太一氏が早稲田大学在籍時代に創業している。今回、この上場が成立すると村上氏はそれまでのアドウェイズ代表取締役社長の岡村陽久氏が2006年6月に上場した際の26歳2カ月を抜いて、25歳の若さで上場企業の社長となる。

初値予想

予想初値　-円

初値買い妙味　ランクA

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2011年11月28日

【株式会社サンセイランディック(3277)】IPO新規上場情報→2011年12月13日JQS上場

【社名】株式会社サンセイランディック
　【注目度】B

証券コード	3277
会社HP	http://www.sansei-l.co.jp/
上場市場	JQS
上場時発行済株式数	6,900,000株
公募株数	1,650,000株
売出株数	750,000株
売り出し上限	247,500株
単位株数	100株
業種	不動産
事業内容	底地等の権利調整を伴う不動産を中心とした不動産販売事業，戸建て注文住宅等の建築事業等
代表者名	松崎　隆司
本社所在地	東京都千代田区

スケジュール	日程
仮条件決定	2011年11月24日
ブックビルディング期間	2011年11月25日〜12月1日
公開価格決定	2011年12月2日
申込期間	2011年12月5日〜12月8日
払込期日	2011年12月12日
上場日	2011年12月13日

仮条件	500円〜600円	予想EPS	68.95円
PER	8.7倍	予想配当金	6円
PBR	1.4倍	BPS	425.81円
吸収資金	-億円	値付方式	オークション方式
時価総額	-億円	初値騰落率	-%
公募価格	500円	初日出来高	-株

主幹事証券	野村	1,320,000株	80.00%
幹事証券	みずほインベスターズ	148,500株	9.00%
幹事証券	大和キャピタル・マーケッツ	66,000株	4.00%
幹事証券	SMBC日興	66,000株	4.00%
幹事証券	岡三	16,500株	1.00%
幹事証券	いちよし	16,500株	1.00%
幹事証券	SBI	16,500株	1.00%

業績動向(百万円)	売上高	営業利益	経常利益	純利益
2009.12	5,990	306	263	143
2010.12	7,414	654	539	301
2011.12(予想)	8.144	722	679	416

大株主	潜在株式を含む	単位(株)	単位(％)
松崎　隆司	代表取締役社長、子会社役員	1,603,100	24.58
松浦　正二	専務取締役、子会社役員	580,600	8.90
小沢　順子	特別利害関係者等	580,000	8.89
天野　智子	取締役	579,600	8.89
伊佐治　順子	取締役	579,600	8.89
中川　好正	特別利害関係者等	500,200	7.67
従業員持ち株会	特別利害関係者等	295,000	4.52

上場資金用途

不動産販売事業における底地及び居抜き物件に関する販売用不動産の取得資金に全額を充当

事業内容詳細

サンセイランディック（３２７７・ＪＱ）は、底地ビジネスを手掛ける。「底地ビジネス」を聞くと、"地上げ屋""借地権者を追い出し、跡地にマンションやビルを開発"など「負」のイメージがもたれがちだが、同社の事業説明を受けた複数の市場関係者、機関投資家から「当初持っていたイメージが覆され、意外とポジティブ」との声が聞かれる。
地権者から底地を買い取り、境界画定や文筆など権利調整や建築基準法対応などを行った上で、借地権者のニーズに合せて、（１）借地権者に売却（借地権者の完全所有権化）（２）借地権者から借地権を買い取り、完全所有権化した後、不動産会社や事業会社、個人に販売、の２パターンで収益化している。

初値予想

予想初値　-円

初値買い妙味　ランクB

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【株式会社ネクソン(3659)】IPO新規上場情報→2011年12月14日東証1部上場

【社名】株式会社ネクソン
　【注目度】S

証券コード	3659
会社HP	http://company.nexon.co.jp/
上場市場	東証1部
上場時発行済株式数	425,388,900株
公募株数	70,100,000株
売出株数	100,000株
売り出し上限	5,257,500株
単位株数	100株
業種	情報・通信
事業内容	オンラインゲームの制作・開発、配信
代表者名	崔　承祐（チェ　スンウ）
本社所在地	東京都中央区

スケジュール	日程
仮条件決定	2011年11月28日
ブックビルディング期間	2011年11月29日〜12月2日
公開価格決定	2011年12月5日
申込期間	2011年12月6日〜12月9日
払込期日	2011年12月13日
上場日	2011年12月14日

仮条件	1400円	予想EPS	72.61円
PER	18.7倍	予想配当金	−円
PBR	3.6倍	BPS	381.07円
吸収資金	953.4億円	値付方式	オークション方式
時価総額	5,785.3億円	初値騰落率	−%
公募価格	1300円	初日出来高	−株

主幹事証券	野村証券	22,782,500株	65.00%
幹事証券	モルガン・スタンレーMUFG証券	3,505,000株	10.00%
幹事証券	ゴールドマン・サックス証券	3,505,000株	10.00%
幹事証券	SMBC日興証券	3,505,000株	10.00%
幹事証券	三菱UFJモルガン・スタンレー証券	1,051,500株	3.00%
幹事証券	バークレイズ・キャピタル証券	701,000株	2.00%

業績動向(百万円)	売上高	営業利益	経常利益	純利益
2009.12	51,572	20,133	22,351	17,659
2010.12	69,781	30,183	28,479	21,633
2011.12(予想)	85,201	-	36,747	26,098

大株主	潜在株式を含む	単位(株)	単位(％)
エヌエックスシー・コーポレーション	親会社	252,631,400	66.89
エヌエックスエムエイチ・ビー・ブイ・ビー・エー	兄弟会社	17,020,000	4.51
ソ　ミン（徐　旻）	取締役、子会社の代表取締役、子会社の取締役	11,857,500	3.14
キム　サンボン	特別利害関係者等	9,000,000	2.38
エヌエックスエムエイチ・ビー・ブイ	兄弟会社	8,349,200	2.21
イ　スンチャン	特別利害関係者等	6,334,400	1.68
チェ　スンウ（崔　承祐）	代表取締役社長、子会社の代表取締役、子会社の取締役	4,307,500	1.14

上場資金用途

サーバー等のオンラインゲーム用設備に3,000百万円、ゲーム著作権に係る長期前払費用に1,837百万円、ソフトウェア等に463百万円及び子会社ネクソン・コリア・コーポレーションのビル建設費用に8,980百万円、当社グループにおける借入金の返済に14,132百万円、残額を当社グループにおける投融資に充当する予定

事業内容詳細

当社グループは、当社、連結子会社24社及び関連会社11社（平成23年９月30日現在）より構成されており、オンラインゲームの制作・開発、配信に関連した事業を行っており、取り扱う商品・サービスについて国内においては当社、海外においては現地連結子会社が、それぞれ独立した経営単位として各地域における包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。したがって、当社グループは、オンラインゲームの制作・開発、配信を基礎とした各社の所在地別のセグメントから構成されております。報告セグメントは「日本」、「韓国」、「中国」、「北米」の４つとしており、「その他」の区分には英国及びその他欧州が含まれております。当社グループの事業はオンラインゲームの制作・開発、配信に関連した事業のみであり、事業の種類別セグメント情報の開示を省略しており、当社グループの事業部門を①オンラインゲーム事業、代表作は「メイプルストーリー」、「マビノギ」、「カートライダー」、「ダンジョン・アンド・ファイター（日本名：アラド戦記）」、「カウンターストライクオンライン」がある。②モバイルゲーム事業、③その他事業の３つに区分しております。

初値予想

グリーとまではいかないでしょうが、今はやりのソーシャルネット事業業績も伸びやはり、底堅展開が期待される
予想初値　1600円

初値買い妙味　ランクS

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【日興アセットマネジメント株式会社(7156)】IPO新規上場情報→2011年12月15日東証上場

【社名】日興アセットマネジメント株式会社
　【注目度】S

証券コード	7156
会社HP	http://www.nikkoam.com/
上場市場	東証
上場時発行済株式数	197,012,500株
公募株数	−株
売出株数	54,158,800株
売り出し上限	2,981,200株
単位株数	100株
業種	金融・保険
事業内容	投資信託の開発と運用、法人向けの投資顧問などの資産運用業
代表者名	ティモシー・エフ・マッカーシー
本社所在地	東京都港区

スケジュール	日程
仮条件決定	2011年12月2日
ブックビルディング期間	2011年12月5日〜12月7日
公開価格決定	2011年12月8日
申込期間	2011年12月9日〜12月13日
払込期日	-
上場日	2011年12月15日

仮条件	840円	予想EPS	25.43円
PER	33倍	予想配当金	7.63円
PBR	3.4倍	BPS	247.37円
吸収資金	454.9億円	値付方式	オークション方式
時価総額	1,654.9億円	初値騰落率	−％
公募価格	−円	初日出来高	−株

主幹事証券	SMBC日興証券	6,956,300株	35.00%
主幹事証券	大和キャピタル・マーケッツ証券	3,975,000株	20.00%
主幹事証券	野村証券	2,981,200株	15.00%
主幹事証券	ゴールドマン・サックス証券	1,490,600株	7.50%
幹事証券	東海東京証券	993,700株	5.00%
幹事証券	SMBCフレンド証券	944,000株	4.75%
幹事証券	SBI証券	745,300株	3.75%
幹事証券	岡三証券	496,800株	2.50%
幹事証券	みずほインベスターズ証券	447,200株	2.25%
幹事証券	東洋証券	447,200株	2.25%
幹事証券	マネックス証券	397,500株	2.00%

業績動向(百万円)	売上高	営業利益	経常利益	純利益
2010.3	55.100	4,904	6,021	986
2011.3	59,642	7,105	8.287	5,008

大株主	潜在株式を含む	単位(株)	単位(％)
住友信託銀行	親会社	179,869,100	78.47
DBS Bank	人的・資本的関係会社	17,238,600	7.52
Timothy F. McCarthy	代表取締役会長兼CEO、子会社の取締役	4,425,300	1.93
Billy Wade Wilder	代表取締役社長兼CIO、子会社の取締役	4,425,300	1.93
社員持ち株会	特別利害関係者等	2,750,400	1.20
Frederick Reidenbach	従業員、子会社の取締役、関連会社の取締役	2,376,000	1.04
Charles Beazley	従業員、子会社の取締役	2,376,000	1.04

上場資金用途

未定

事業内容詳細

大手資産運用会社。住友信託銀行の子会社。アセットマネジメント業を主力としている。個人投資家を対象としたリテール向け事業では、投資信託委託業務を、年金基金や海外投資家などを対象とした機関投資家向け事業では、投資顧問業務などを主に展開している。2011年9月の運用資産残高は12兆919億円。アセットマネジメント業を主たる事業としている。個人投資家を対象としたリテール向け事業では、主として投資信託委託業務を、年金基金や海外投資家等を対象とした機関投資家向け事業では、主として投資顧問業務等を行っており、これら２つが当社グループの中心的な業務になっている。

初値予想

予想初値　-円
BB期間が短い、全て売り出しの大型IPOのため足取りは重い可能性あり

初値買い妙味　ランクS

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2011年11月29日

【ダブル・スコープ株式会社(6619)】IPO新規上場情報→2011年12月16日マザーズ上場

【社名】ダブル・スコープ株式会社
　【注目度】A

証券コード	6619
会社HP	http://w-scope.co.jp/
上場市場	マザーズ
上場時発行済株式数	14,171,600株
公募株数	1,503,100株
売出株数	943,000株
売り出し上限	366,900株
単位株数	100株
業種	電気機器
事業内容	リチウムイオン二次電池用セパレータの製造・販売
代表者名	崔　元根
本社所在地	神奈川県川崎市

スケジュール	日程
仮条件決定	2011年11月30日
ブックビルディング期間	2011年12月1日〜12月17日
公開価格決定	2011年12月8日
申込期間	2011年12月9日〜12月13日
払込期日	2011年12月15日
上場日	2011年12月16日

仮条件	2,800円	予想EPS	92.32円
PER	30.3倍	予想配当金	−円
PBR	5.6倍	BPS	497.39円
吸収資金	68.5億円	値付方式	オークション方式
時価総額	396.8億円	初値騰落率	-100.0%
公募価格	2,500円	初日出来高	−株

主幹事証券	SMBC日興証券	2,079,400株	85.01%
幹事証券	みずほ証券	244,600株	10.00%
幹事証券	岡三証券	48,900株	2.00%
幹事証券	SBI証券	24,400株	1.00%
幹事証券	マネックス証券	24,400株	1.00%
幹事証券	エイチ・エス証券	24,400株	1.00%

業績動向(百万円)	売上高	営業利益	経常利益	純利益
2009.12	1,244	76	61	3
2010.12	1,686	209	124	255
2011.12(予想)	3,625	1,280	1,178	1,176

大株主	潜在株式を含む	単位(株)	単位(％)
崔　元根(Choi WonKun)	代表取締役社長	2,533,500	18.86
TNPオンザロード１号	ベンチャーキャピタル（ファンド）	2,010,000	14.97
TNP　SC ASIA 第1号	ベンチャーキャピタル（ファンド）	715,000	5.32
金　廷龍(Kim JungYong)	特別利害関係者等	601,500	4.48
伊藤忠商事	特別利害関係者等	600,000	4.47
The Fourth Partner's Investment Fund	ベンチャーキャピタル（ファンド）	461,500	3.44
朴　宗燦(Park JongChan)	特別利害関係者等	395,500	2.94
SVIC No. 15 NEW TECHNOLOGY BUSINESS INVESTMENT	ベンチャーキャピタル（ファンド）	369,000	2.75
ニッセイ・キャピタル４号	ベンチャーキャピタル（ファンド）	290,500	2.16
ジャフコ・スーパーＶ３共有	ベンチャーキャピタル（ファンド）	283,500	2.11

上場資金用途

連結子会社であるW-SCOPE KOREA CO.,LTD.に対する投融資資金に全額充当

事業内容詳細

当社及び当社の関係会社は、当社と連結子会社２社(W-SCOPE KOREA CO.,LTD.、W-SCOPE HONGKONG CO.,LIMITED)の合計３社(以下、「当社グループ」)で構成されております。当社グループはリチウムイオン二次電池用セパレータの製造・販売を主たる事業とし、日本、韓国、中国、台湾及び北米に拠点を置く、リチウムイオン二次電池メーカーを主要な顧客としている 10.12期の売上高構成比は、リチウムイオン二次電池用セパレーター100％。主な販売先はSAMT Hong Kong Company 63.8％、A123 Systems 10.7％、KOKAM 10.5％。海外売上高はアジア88.5％、北米10.7％。

初値予想

リチウムイオン二次電池はこれまでのモバイル機器に加え、エコカーや産業用への採用により、今後爆発的な市場拡大が予想されている。同社の製造するセパレーターはコスト競争力や、性能面で優れており、今後のシェア拡大が期待できる。アメリカの同業他社A123も株価推移の参考になる。
予想初値　2600円

初値買い妙味　ランクA

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【ジャパンマテリアル株式会社(6055)】IPO新規上場情報→2011年12月19日東証2部上場

【社名】ジャパンマテリアル株式会社
　【注目度】B

証券コード	6055
会社HP	http://www.j-material.jp/
上場市場	東証2
上場時発行済株式数	2,652,720株
公募株数	270,000株
売出株数	312,100株
売り出し上限	87,300株
単位株数	100株
業種	サービス業
事業内容	エレクトロニクス関連事業およびグラフィックスソリューション事業
代表者名	田中　久男
本社所在地	三重県三重郡菰野町

スケジュール	日程
仮条件決定	2011年11月29日
ブックビルディング期間	2011年12月1日〜12月7日
公開価格決定	2011年12月8日
申込期間	2011年12月9日〜12月14日
払込期日	2011年12月16日
上場日	2011年12月19日

仮条件	2,800円	予想EPS	315.26円
PER	8.9倍	予想配当金	87円
PBR	1.1倍	BPS	2,464.76円
吸収資金	16.3億円	値付方式	オークション方式
時価総額	74.3億円	初値騰落率	−%
公募価格	2650円	初日出来高	−株

主幹事証券	東海東京証券	465,900株	80.04%
幹事証券	野村証券	52,300株	8.98%
幹事証券	三菱UFJモルガン・スタンレー証券	29,100株	5.00%
幹事証券	みずほ証券	17,400株	2.99%
幹事証券	SMBC日興証券	11,600株	1.99%
幹事証券	岡三証券	5,800株	1.00%

業績動向(百万円)	売上高	営業利益	経常利益	純利益
2010.3	6,651	338	417	385
2011.3	8,067	1,156	1,187	700
2012.3(予想)	9,586	1,305	1,306	777

大株主	潜在株式を含む	単位(株)	単位(％)
田中　久男	代表取締役社長	564,300	23.68
田中　智和	取締役	441,300	18.52
従業員持ち株会	特別利害関係者等	187,200	7.86
為国　正人	取締役、子会社取締役	180,720	7.58
喜多　照幸	監査役	156,960	6.59
伊藤　徳一	特別利害関係者等	150,000	6.30
指野　俊浩	子会社取締役	72,000	3.02
佐々木　弘明	子会社取締役	69,240	2.91
東芝	特別利害関係者等	60,000	2.52
百五銀行	特別利害関係者等	60,000	2.52
滝口　勝彦	取締役	60,000	2.52
石井　国義	特別利害関係者等	60,000	2.52

上場資金用途

子会社の株式会社ＪＭテック事業所新設のために100,000千円を平成24年９月に充当予定であります。残額を本社工場拡充及び基幹システムへの設備資金並びに今後の事業拡大のための資金として時期は未定ですが、充当する予定。

事業内容詳細

当社グループは、当社（ジャパンマテリアル株式会社）及び連結子会社（株式会社東和商工、株式会社ＪＭテック、株式会社クスノキケミコ、株式会社ＰＥＫ、茂泰利科技股? 有限公司、株式会社シーセット）の７社で構成されており、エレクトロニクス関連事業とグラフィックスソリューション事業の２つの分野で事業を展開。

初値予想

予想初値　2500円

初値買い妙味　ランクB

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【新田ゼラチン株式会社(4977)】IPO新規上場情報→2011年12月20日東証2部上場

【社名】新田ゼラチン株式会社
　【注目度】B

証券コード	4977
会社HP	http://www.nitta-gelatin.co.jp/
上場市場	東証2部
上場時発行済株式数	15,514,874株
公募株数	3,000,000株
売出株数	628,000株
売り出し上限	542,000株
単位株数	100株
業種	化学
事業内容	コラーゲン、ペプチド、ゼラチン及びその関連製品の製造・販売
代表者名	曽我　憲道
本社所在地	大阪府大阪市

スケジュール	日程
仮条件決定	2011年12月2日
ブックビルディング期間	2011年12月5日〜12月9日
公開価格決定	2011年12月12日
申込期間	2011年12月13日〜12月15日
払込期日	2011年12月19日
上場日	2011年12月20日

仮条件	570円	予想EPS	94.78円
PER	6.0倍	予想配当金	10円
PBR	1.1倍	BPS	508.87円
吸収資金	20.7億円	値付方式	オークション方式
時価総額	88.4億円	初値騰落率	−％
公募価格	500円	初日出来高	−株

主幹事証券	SMBC日興証券	2,250,000株	75.00%
幹事証券	野村証券	270,000株	9.00%
幹事証券	三菱UFJモルガン・スタンレー証券	210,000株	7.00%
幹事証券	大和キャピタル・マーケッツ証券	120,000株	4.00%
幹事証券	みずほインベスターズ証券	30,000株	1.00%
幹事証券	SMBCフレンド証券	30,000株	1.00%
幹事証券	東洋証券	30,000株	1.00%
幹事証券	岡三証券	30,000株	1.00%
幹事証券	SBI証券	30,000株	1.00%

業績動向(百万円)	売上高	営業利益	経常利益	純利益
2010.3	26,392	1,407	1,584	1,047
2011.3	27,923	1,486	1,383	1,051
2012.3(予想)	28,194	2,060	2,017	1,308

大株主	潜在株式を含む	単位(株)	単位(％)
アイビーピー	資本的関係会社	3,196,316	25.10
ニッタ	特別利害関係者等	840,014	6.60
三菱東京UFJ銀行	特別利害関係者等	621,074	4.88
三井住友銀行	特別利害関係者等	600,286	4.71
(有)以和貴	特別利害関係者等	441,000	3.46
従業員持ち株会	特別利害関係者等	409,800	3.22
新田精一	取締役の血族、資本的関係会社の役員	398,226	3.13
石塚産業	特別利害関係者等	382,014	3.00
りそな銀行	特別利害関係者等	334,672	2.63
新田浩士	取締役執行役員、資本的関係会社の役員	239,474	1.88

上場資金用途

ゼラチン一般生産設備更新他、コラーゲンペプチド生産設備及びコラーゲンケーシング生産設備に、平成24年３月期中に864,000千円を充当し、残額を平成25年３月期中に充当する予定

事業内容詳細

ゼラチン国内最大手。世界4位。1885年3月に創業者である新田長次郎氏が製革業を始め、1909年6月に合資会社新田帯革製造所を設立。1918年1月からにかわ（不純なゼラチン）の販売を始めた。その後、1945年2月に事業分割により、新田ゼラチンの前身である新田膠質（こうしつ）工業を設立し、1960年に現社名に変更した。 11年3月期の売上高構成比は、コラーゲン事業64.0％、フォーミュラソリューション事業36.0％。海外売上高は北米24.5％、その他の地域5.3％

初値予想

予想初値　460円

初値買い妙味　ランクB

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【株式会社カイオム・バイオサイエンス(4583)】IPO新規上場情報→2011年12月20日マザーズ上場

【社名】株式会社カイオム・バイオサイエンス
　【注目度】B

証券コード	4583
会社HP	http://www.chiome.jp/
上場市場	マザーズ
上場時発行済株式数	2,046,000株
公募株数	188,000株
売出株数	589,000株
売り出し上限	116,500株
単位株数	100株
業種	医薬品
事業内容	抗体医薬品の研究開発支援等
代表者名	藤原　正明
本社所在地	東京都新宿区

スケジュール	日程
仮条件決定	2011年11月30日
ブックビルディング期間	2011年12月2日〜12月8日
公開価格決定	2011年12月9日
申込期間	2011年12月13日〜12月16日
払込期日	2011年12月19日
上場日	2011年12月20日

仮条件	2,700円	予想EPS	20.49円
PER	131.8倍	予想配当金	−円
PBR	5倍	BPS	537.92円
吸収資金	21.0億円	値付方式	オークション方式
時価総額	55.2億円	初値騰落率	−％
公募価格	2700円	初日出来高	−株

主幹事証券	大和キャピタル・マーケッツ証券	621,900株	80.04%
幹事証券	みずほ証券	31,100株	4.00%
幹事証券	いちよし証券	31,100株	4.00%
幹事証券	三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	31,100株	4.00%
幹事証券	SBI証券	23,300株	3.00%
幹事証券	岡三証券	7,700株	0.99%
幹事証券	コスモ証券	7,700株	0.99%
幹事証券	エース証券	7,700株	0.99%
幹事証券	丸三証券	7,700株	0.99%
幹事証券	むさし証券	7,700株	0.99%

業績動向(百万円)	売上高	営業利益	経常利益	純利益
2010.3	380	-201	-202	-164
2011.3	463	-231	-237	-180
2012.3(予想)	755	63	38	37

大株主	潜在株式を含む	単位(株)	単位(％)
ファストトラックイニシアティブ１号	ベンチャーキャピタル（ファンド）	418,000	18.89
藤原　正明	代表取締役社長	225,000	10.17
オリンパスビジネスクリエイツ	特別利害関係者等	190,000	8.59
太田　邦史	取締役	125,000	5.65
清田　圭一	取締役	110,000	4.97
瀬尾　秀宗	従業員	110,000	4.97
三井住友海上C2005V	ベンチャーキャピタル（ファンド）	80,000	3.62
NFP-AF1号	ベンチャーキャピタル（ファンド）	70,000	3.16
アイ・シグマ東京ベンチャー1号	ベンチャーキャピタル（ファンド）	70,000	3.16
安田企業投資4号	ベンチャーキャピタル（ファンド）	66,700	3.01
みずほキャピタル第4号	ベンチャーキャピタル（ファンド）	63,300	2.86

上場資金用途

　研究機器購入費用として46,000千円、研究施設移転に伴う研究設備の拡充により240,000千円、独自の創薬基盤技術ADLibRシステムにかかる研究開発費（高親和性セレクションの開発、完全ヒトADLibRシステムの開発、超ラージスケールセレクションの開発）および医薬品候補抗体の非臨床段階までの研究開発費として127,600千円、研究施設移転に伴う費用として84,000千円を充当する予定。

事業内容詳細

独自の創薬基盤技術であるADLibR（アドリブ）システムを核として、抗体医薬品の研究開発支援及び研究開発等を営んでおり、創薬アライアンス事業、リード抗体ライセンスアウト事業、基盤技術ライセンス事業の３事業を有している。
■創薬アライアンス事業：製薬企業等と提携して治療用医薬品開発を目的とした抗体を共同研究し又は委託を受けて研究する事業
■リード抗体ライセンスアウト事業：新規抗原・メカニズムに基づく特異的抗体の作製を行い、製薬企業等に早期のライセンスアウトを行う事業
■基盤技術ライセンス事業： ADLibRシステムを製薬企業等にライセンス提供し、製薬企業自らが研究開発を行う事業

初値予想

予想初値　2500円

初値買い妙味　ランクB

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【株式会社スターフライヤー(9206)】IPO新規上場情報→2011年12月21日東証2部上場

【社名】株式会社スターフライヤー
　【注目度】A

証券コード	9206
会社HP	http://www.starflyer.jp/
上場市場	東証2部
上場時発行済株式数	1,402,820株
公募株数	140,000株
売出株数	60,000株
売り出し上限	30,000株
単位株数	100株
業種	空運業
事業内容	北九州空港を拠点とした航空運送事業
代表者名	米原　慎一
本社所在地	福岡県北九州市

スケジュール	日程
仮条件決定	2011年12月1日
ブックビルディング期間	2011年12月5日〜12月9日
公開価格決定	2011年12月12日
申込期間	2011年12月14日〜19日
払込期日	2011年12月20日
上場日	2011年12月21日

仮条件	3,180円	予想EPS	694.69円
PER	4.6倍	予想配当金	−円
PBR	1.5倍	BPS	2,152.65円
吸収資金	6.4億円	値付方式	オークション方式
時価総額	44.6億円	初値騰落率	−％
公募価格	3180円	初日出来高	−株

主幹事証券	大和キャピタル・マーケッツ証券	150,000株	75.0%
幹事証券	SMBC日興証券	10,000株	5.00%
幹事証券	みずほ証券	10,000株	5.00%
幹事証券	野村証券	6,000株	3.00%
幹事証券	東海東京証券	6,000株	3.00%
幹事証券	マネックス証券	6,000株	3.00%
幹事証券	岡三証券	4,000株	2.00%
幹事証券	三菱UFJモルガン・スタンレー証券	4,000株	2.00%
幹事証券	東洋証券	2,000株	1.00%%
幹事証券	エイチ・エス証券	2,000株	1.00%

業績動向(百万円)	売上高	営業利益	経常利益	純利益
2010.3	16,965	561	294	278
2011.3	18,186	1,536	1,109	811
2012.3(予想)	22,931	1,022	922	904

大株主	潜在株式を含む	単位(株)	単位(％)
DCM IV, L.P.	ベンチャーキャピタル（ファンド）	237,959	17.26
TOTO	特別利害関係者等	70,000	5.08
安川電機	特別利害関係者等	45,330	3.29
北九州エアターミナル	特別利害関係者等	40,000	2.90
九州電力	特別利害関係者等	35,000	2.54
大和証券	金融商品取引業者	30,000	2.18
大和証券SMBCプリンシパル・インベストメンツ	ベンチャーキャピタル（ファンド）、金融商品取引業者の人的・資本的関係会社	30,000	2.18
日産自動車	特別利害関係者等	30,000	2.18
福山通運	特別利害関係者等	27,507	2.00
NIFグローバルファンド	ベンチャーキャピタル（ファンド）	27,294	1.98

上場資金用途

設備資金として全額を航空機材の購入に充当。

事業内容詳細

既存の航空会社にはない、高いサービス・利便性を提供する「感動のある航空会社」を目指して設立された新規航空会社。グループは、株式会社スターフライヤービジネスサービス、株式会社スターフライヤーフロンティアにより構成となり、航空運送事業並びにそれに付随する附帯事業を営んでいる。
高品質の顧客サービス「最上級のホスピタリティ」を提供できる航空会社をめざしている。運航コストの削減と運航の効率化として、使用する機材並びにエンジンを１種類に限定することによる、整備部品在庫並びに整備要員等のコスト削減、整備に係る作業を平準化することによる、整備時間の短縮化を図り、１機材あたりの飛行回数の増加による収益性の向上に寄与している。高いビジネスユースが見込める路線への就航定期旅客運送事業においては、24時間運用されている北九州空港及び関西国際空港と東京国際空港（羽田）の間を定期便運航していることが特徴。定期旅客運送事業のうち北九州−羽田線並びに関空−羽田線において、全日本空輸株式会社との共同運航（コードシェア）を行っている。

初値予想

予想初値　3700円

初値買い妙味　ランクA

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