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●東証1部カテゴリー
IPO・PO・海外IPO情報のカテゴリ【東証1部】に投稿されたすべてのエントリのアーカイブのページが、新しい順番に並んでいます。
| 証券コード |
9142 |
| 会社HP |
http://www.jrkyushu.co.jp/ |
| 上場市場 |
東証 |
| 上場時発行済株式数 |
160,000,000株 |
| 公募株数 |
160,000,000株 |
| 売出株数 |
160,000,000株 |
| 売り出し上限 |
-株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
陸運業 |
| 事業内容 |
運輸サービス、建設、駅ビル・不動産、流通・外食及びその他事業 |
| 代表者名 |
青柳俊彦 |
| 本社所在地 |
福岡県福岡市 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2016年10月6日 |
| ブックビルディング期間 |
2016年10月7日～10月14日 |
| 公開価格決定 |
2016年10月17日 |
| 申込期間 |
2016年10月18日～10月21日 |
| 払込期日 |
- |
| 上場日 |
2016年10月25日 |
| 仮条件 |
|
BPS |
|
| 吸収資金 |
|
値付方式 |
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| 時価総額 |
|
初値騰落率 |
|
| 公開価格 |
|
初日出来高 |
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| 主幹事証券 |
野村証券 |
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| 引受証券 |
三菱UFJモルガン・スタンレ証券 |
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| 引受証券 |
JPモルガン証券 |
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| 引受証券 |
SMBC日興証券 |
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| 引受証券 |
大和証券 |
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| 引受証券 |
みずほ証券 |
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| 引受証券 |
岡三証券 |
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| 引受証券 |
東海東京証券 |
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| 引受証券 |
いちよし証券 |
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| 引受証券 |
SBI証券 |
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| 引受証券 |
SMBCフレンド証券 |
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| 引受証券 |
岩井コスモ証券 |
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| 引受証券 |
エース証券 |
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| 引受証券 |
東洋証券 |
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| 引受証券 |
マネックス証券 |
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| 引受証券 |
丸三証券 |
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| 引受証券 |
藍沢証券 |
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| 引受証券 |
水戸証券 |
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| 引受証券 |
エイチ・エス証券 |
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| 引受証券 |
極東証券 |
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| 引受証券 |
高木証券 |
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| 引受証券 |
立花証券 |
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| 引受証券 |
ちばぎん証券 |
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| 引受証券 |
内藤証券 |
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| 引受証券 |
日本アジア証券 |
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| 引受証券 |
松井証券 |
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| 引受証券 |
むさし証券 |
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| 引受証券 |
あかつき証券 |
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| 引受証券 |
西日本シティTT証券 |
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| 引受証券 |
日の出証券 |
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| 引受証券 |
ふくおか証券 |
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| 引受証券 |
丸八証券 |
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| 引受証券 |
光世証券 |
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| 引受証券 |
リテラ・クレア証券 |
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| 引受証券 |
ゴールドマン・サックス証券 |
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| 引受証券 |
UBS証券 |
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| 引受証券 |
クレディ・スイス証券 |
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| 引受証券 |
バークレイズ証券 |
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| 引受証券 |
マッコーリーキャピタル証券 |
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| 引受証券 |
メリルリンチ日本証券 |
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| 引受証券 |
安藤証券 |
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| 引受証券 |
今村証券 |
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| 引受証券 |
ウツミ屋証券 |
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| 引受証券 |
岡三にいがた証券 |
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| 引受証券 |
岡地証券 |
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| 引受証券 |
木村証券 |
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| 引受証券 |
共和証券 |
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| 引受証券 |
上光証券 |
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| 引受証券 |
第四証券 |
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| 引受証券 |
長野証券 |
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| 引受証券 |
中原証券 |
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| 引受証券 |
西村証券 |
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| 引受証券 |
日産証券 |
|
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| 引受証券 |
ニュース証券 |
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| 引受証券 |
八十二証券 |
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| 引受証券 |
ばんせい証券 |
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| 引受証券 |
フィリップ証券 |
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| 引受証券 |
三木証券 |
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| 引受証券 |
三田証券 |
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| 引受証券 |
山和証券 |
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| 引受証券 |
豊証券 |
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| 引受証券 |
リーディング証券 |
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| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2015.3(連結実績) |
357,422 |
12,782 |
25,574 |
15,012 |
| 2016.3(連結実績) |
377,989 |
20,893 |
32,035 |
-433,089 |
| 2017.3(連結予想) |
378,800 |
51,800 |
53,500 |
38,200 |
| 2017.3(連結1Q実績) |
79,456 |
12,364 |
12,983 |
7,164 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(%) |
| (独)法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構 |
特別利害関係者など |
160,000,000 |
100.00 |
| 上場資金用途 |
|
| 事業内容詳細 |
ＪＲ九州。九州全域を中心に運輸サービスのほか、建設、駅ビル・不動産、流通・外食などの事業を展開している。新幹線は博多駅以南が担当エリア。九州の主要都市間を結ぶ鉄道ネットワークを有しており、各主要都市ではグループが保有する駅ビルを管理・運営している。
1.運輸サービスグループ
鉄道事業、バス事業、船舶事業、レンタカー業などを行っている。鉄道は新幹線1路線、幹線8路線、地方交通線13路線の合計22路線を運営しており、総営業キロは2273キロ（2016年7月末）。バスは乗合、高速、貸切、船舶は福岡～釜山、対馬～釜山間を結ぶ航路が対象で、レンタカー業では駐車場も運営している。
2.建設グループ
建設業、車両機械設備工事業、電気工事業などを行っている。
3.駅ビル・不動産グループ
不動産賃貸業（商業施設、オフィス、マンションなど）、不動産販売業（分譲マンション）などを行っている。
4.流通・外食グループ
駅構内売店、ドラッグストア、コンビニエンスストアなどの小売業のほか、居食屋やベーカリー、ファーストフード店などの飲食業、農産品の生産・販売を行っている。
5.その他グループ
ホテル業、ゴルフ場経営、複合観光施設の運営、広告業、物品賃貸業、シニア事業を手掛けている。 |
| 初値予想 |
| 予想初値 -円 |
2016/10/19 13:16 | FXURL
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TOP：IPO・PO・海外IPO情報
カテゴリー：
2016年10月IPO・PO・海外IPO情報/
東証1部/
【社名】株式会社コメダホールディングス
【注目度】A |
| 証券コード |
3543 |
| 会社HP |
http://www.komeda-holdings.co.jp/ |
| 上場市場 |
東証1部 |
| 上場時発行済株式数 |
43,800,000株 |
| 公募株数 |
-株 |
| 売出株数 |
26,700,000株 |
| 売り出し上限 |
4,000,000株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
卸売業 |
| 事業内容 |
珈琲所コメダ珈琲店チェーン等を運営する子会社の経営管理及びそれに付帯又は関連する業務等 |
| 代表者名 |
臼井興胤 |
| 本社所在地 |
愛知県名古屋市東区葵 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2016年6月10日 |
| ブックビルディング期間 |
2016年6月13日～6月17日 |
| 公開価格決定 |
2016年6月20日 |
| 申込期間 |
2016年6月21日～6月24日 |
| 払込期日 |
- |
| 上場日 |
2016年6月29日 |
| 仮条件 |
1,780円 - 1,960円 |
BPS |
469.05 |
| 吸収資金 |
546.5億円 - 601.7億円 |
値付方式 |
|
| 時価総額 |
779.6億円 - 858.5億円 |
初値騰落率 |
-4.74% |
| 公開価格 |
1,960円 |
初日出来高 |
2,759,500株 |
| 主幹事証券 |
大和証券 |
15,219,100 |
57 |
| 主幹事証券 |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
9,345,000 |
35 |
| 引受証券 |
みずほ証券 |
1,068,000 |
4 |
| 引受証券 |
SMBC日興証券 |
667,500 |
2.5 |
| 引受証券 |
SBI証券 |
200,200 |
0.75 |
| 引受証券 |
マネックス証券 |
200,200 |
0.75 |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2015.2(連結実績) |
19,186 |
5,912 |
5,023 |
3,219 |
| 2016.2(連結見込) |
21,721 |
6,559 |
6,335 |
4,125 |
| 2017.2(連結予想) |
23,767 |
6,870 |
6,650 |
4,467 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(%) |
| MBKP III Limited |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
43,800,000 |
94.55 |
| 臼井興胤 |
代表取締役社長 |
788,400 |
1.70 |
| 駒場雅志 |
専務取締役 |
288,000 |
0.62 |
| 高橋敏夫 |
専務取締役 |
288,000 |
0.62 |
| 武藤貴史 |
執行役員 |
90,000 |
0.19 |
| 長谷川鉄也 |
従業員 |
60,000 |
0.13 |
| 北川直樹 |
従業員 |
52,500 |
0.11 |
| 清水宏樹 |
取締役監査等委員 |
45,000 |
0.10 |
| 山本智英 |
従業員 |
45,000 |
0.10 |
| 丸地猛司 |
従業員 |
45,000 |
0.10 |
| 田中啓文 |
従業員 |
45,000 |
0.10 |
| 上場資金用途 |
|
| 事業内容詳細 |
フルサービス型の喫茶店「珈琲（コーヒー）所コメダ珈琲店」と「甘味喫茶 おかげ庵」をチェーン展開している。
1968年1月名古屋市にて第1号店が開店し、77年に株式会社化された。08年4月に創業者からアドバンテッジパートナーズ系のファンドに事業売却され、さらに13年2月に現在の株主であるＭＢＫパートナーズ系のファンドに売却された。
郊外の住宅街に広い駐車場付きの店舗を構え、内装は高い天井や大きな採光面による明るく開放的な空間、適度な席間距離や間仕切りによるプライベート感の確保、座り心地を追求したソファーなどを特徴としている。
FC（フランチャイズチェーン）方式を採っており、同社は加盟店に対し、出店物件の選定や、店舗建物・内装などの設計施工ノウハウの提供、喫茶店運営の指導、食資材の製造・卸売り、店舗用地・建物の転貸などを行っている。加盟店の研修施設やモデル店として、FC事業の補完を目的に直営店も出店している。
2016年4月末の店舗数はコメダ珈琲店682店（うち直営10店）、おかげ庵7店（1店）。地域別では、中京エリア343店、東日本172店、西日本166店となっている。 |
| 初値予想 |
| 予想初値 -円 |
2016/07/04 17:25 | FXURL
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TOP：IPO・PO・海外IPO情報
カテゴリー：
2016年07月IPO・PO・海外IPO情報/
東証1部/
| 証券コード |
6197 |
| 会社HP |
http://www.solasto.co.jp/ |
| 上場市場 |
東証 |
| 上場時発行済株式数 |
28,270,200株 |
| 公募株数 |
-株 |
| 売出株数 |
9,835,000株 |
| 売り出し上限 |
1,475,000株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
サービス業 |
| 事業内容 |
医療関連受託事業、介護・保育事業等 |
| 代表者名 |
石川泰彦 |
| 本社所在地 |
東京都港区港南 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2016年6月13日 |
| ブックビルディング期間 |
2016年6月14日～6月20日 |
| 公開価格決定 |
2016年6月21日 |
| 申込期間 |
2016年6月22日～6月27日 |
| 払込期日 |
- |
| 上場日 |
2016年6月29日 |
| 仮条件 |
1,270円 - 1,400円 |
BPS |
346.25 |
| 吸収資金 |
143.6億円 - 158.3億円 |
値付方式 |
|
| 時価総額 |
359.0億円 - 395.8億円 |
初値騰落率 |
-6.00% |
| 公開価格 |
1,300円 |
初日出来高 |
1,497,200株 |
| 主幹事証券 |
SMBC日興証券 |
6,393,000 |
65 |
| 引受証券 |
野村証券 |
2,065,400 |
21 |
| 引受証券 |
みずほ証券 |
491,700 |
5 |
| 引受証券 |
大和証券 |
491,700 |
5 |
| 引受証券 |
いちよし証券 |
98,300 |
1 |
| 引受証券 |
岩井コスモ証券 |
98,300 |
1 |
| 引受証券 |
SBI証券 |
98,300 |
1 |
| 引受証券 |
マネックス証券 |
98,300 |
1 |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2014.3(連結実績) |
58,423 |
2,582 |
2,607 |
2,394 |
| 2015.3(連結実績) |
60,181 |
2,622 |
2,673 |
1,451 |
| 2016.3(連結見込) |
63,070 |
3,311 |
3,308 |
1,993 |
| 2017.3(連結予想) |
66,391 |
- |
3,508 |
2,313 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(%) |
| ｼｰｼﾞｪｲﾋﾟｰ・ｴﾇ・ｼｰ・HD |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
14,136,300 |
44.57 |
| 大東建託(株) |
その他の関係会社 |
10,601,700 |
33.43 |
| 東邦HD(株) |
特別利害関係者など |
1,413,600 |
4.46 |
| 荒井純一 |
代表取締役会長 |
1,080,000 |
3.41 |
| インフォコム(株) |
特別利害関係者など |
848,400 |
2.68 |
| 従業員持ち株会 |
特別利害関係者など |
598,200 |
1.89 |
| 石川泰彦 |
代表取締役社長執行役員 |
462,000 |
1.46 |
| 佐藤優治 |
従業員 |
372,000 |
1.17 |
| 春山昭彦 |
取締役専務執行役員 |
240,000 |
0.76 |
| 藤河芳一 |
取締役専務執行役員 |
240,000 |
0.76 |
| 岡崎くみ子 |
従業員 |
186,000 |
0.59 |
| 森岡伸吉 |
従業員 |
162,000 |
0.51 |
| 古屋康夫 |
従業員 |
162,000 |
0.51 |
| 上場資金用途 |
|
| 事業内容詳細 |
旧・日本医療事務センター。医療事務業務の受託や事務員派遣などが主力。介護事業や保育所運営も手掛ける。
かつて東京証券取引所の第2部に上場していたが、米カーライル系ファンドをスポンサーとしたMBOを実施。2012年2月に上場を廃止した。同年10月に現社名に変更した。
1.医療関連受託事業
1500以上の医療機関を対象に、医療事務関連業務や医事周辺業務、病院経営支援業務などを業務受託や人材派遣によって行っている。
2.介護・保育事業
（介護事業）
首都圏・名古屋圏・関西圏において介護サービスを提供している。半径5～10キロメートル程度の地域を多数設定し、それぞれの地域内で訪問介護や通所介護、有料老人ホームなど複数のサービスを組み合わせて提供している。
（保育事業）
東京都認証保育所を中心に、保育サービスを提供している。
3.その他
企業・団体顧客・個人向けに医療事務関連講座や介護関連講座などの教育・トレーニングを提供するほか、それらに係る技能認定試験業務を行っている。 |
| 初値予想 |
| 予想初値 -円 |
2016/07/04 17:21 | FXURL
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TOP：IPO・PO・海外IPO情報
カテゴリー：
2016年07月IPO・PO・海外IPO情報/
東証1部/
【社名】株式会社ディア・ライフ(3245)
【発行価格】1,980円
|
| 価格決定期間 |
2015年8月18日～8月20日 |
| 受渡期日 |
2015年8月28日 |
| 公募株数 |
1,000,000株 |
| 国内一般募集における発行数 |
1,000,000株 |
| オーバーアロットメントによる売り出し |
150,000株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
15.23% |
| 調達資金 |
|
| 調達資金の用途 |
都市型マンション開発費用の一部および収益不動産の取得費用の一部 |
| 公募発表時の終値 |
2,367円 |
| ディスカウント率 |
3.84% |
| いちよし証券 |
650,000 |
65 |
| SMBC日興証券 |
150,000 |
15 |
| SBI証券 |
70,000 |
7 |
| 野村証券 |
50,000 |
5 |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
30,000 |
3 |
| みずほ証券 |
20,000 |
2 |
| 大和証券 |
20,000 |
2 |
| エース証券 |
10,000 |
1 |
| 計 |
1,000,000株 |
100% |
2015/08/27 10:28 | FXURL
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TOP：IPO・PO・海外IPO情報
カテゴリー：
2015年08月IPO・PO・海外IPO情報/
東証1部/
| 証券コード |
7780 |
| 会社HP |
http://www.menicon.co.jp/ |
| 上場市場 |
東証 |
| 上場時発行済株式数 |
17,844,000株 |
| 公募株数 |
1,500,000株 |
| 売出株数 |
800,000株 |
| 売り出し上限 |
345,000株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
精密機器 |
| 事業内容 |
コンタクトレンズ等の製造販売 |
| 代表者名 |
田中英成 |
| 本社所在地 |
愛知県名古屋市中区葵 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2015年6月8日 |
| ブックビルディング期間 |
2015年6月10日～6月16日 |
| 公開価格決定 |
2015年6月17日 |
| 申込期間 |
2015年6月18日～6月23日 |
| 払込期日 |
2015年6月24日 |
| 上場日 |
2015年6月25日 |
| 仮条件 |
1,630円 - 1,700円 |
BPS |
2,027.05 |
| 吸収資金 |
43.1億円 - 45.0億円 |
値付方式 |
|
| 時価総額 |
290.9億円 - 303.3億円 |
初値騰落率 |
73.53% |
| 公開価格 |
1,700円 |
初日出来高 |
1,366,500株 |
| 主幹事証券 |
大和証券 |
1,380,000 |
60 |
| 引受証券 |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
575,000 |
25 |
| 引受証券 |
東海東京証券 |
115,000 |
5 |
| 引受証券 |
みずほ証券 |
115,000 |
5 |
| 引受証券 |
SBI証券 |
69,000 |
3 |
| 引受証券 |
岡三証券 |
23,000 |
1 |
| 引受証券 |
マネックス証券 |
23,000 |
1 |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2013.3(連結実績) |
57,933 |
2,547 |
2,887 |
925 |
| 2014.3(連結実績) |
62,209 |
2,294 |
2,550 |
1,010 |
| 2015.3(連結見込) |
63,131 |
2,863 |
2,822 |
1,431 |
| 2015.3(連結予想) |
65,877 |
3,175 |
3,175 |
1,804 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(%) |
| 田中英成 |
取締役兼代表執行役社長、CEO、COO |
2,114,800 |
12.52 |
| (株)マミ |
役員らが議決権の過半数を所有する会社 |
1,417,000 |
8.39 |
| 社員持ち株会 |
特別利害関係者など |
1,329,761 |
7.87 |
| (株)トヨトミ |
特別利害関係者など |
991,000 |
5.87 |
| 塚本香津子 |
役員の血族 |
707,000 |
4.18 |
| 三菱東京UFJ銀行 |
特別利害関係者など |
400,000 |
2.37 |
| 田中康範 |
特別利害関係者など |
341,000 |
2.02 |
| 田中淳子 |
特別利害関係者など |
329,000 |
1.95 |
| 千代田聡子 |
特別利害関係者など |
290,000 |
1.72 |
| 田中嘉子 |
特別利害関係者など |
290,000 |
1.72 |
| 山田仁美 |
特別利害関係者など |
290,000 |
1.72 |
| 上場資金用途 |
シリコーンハイドロゲル素材を用いた１日使い捨てコンタクトレンズの新製品の生産拠点として当社各務原工場を平成27年３月に竣工しており、その建設資金に係る支払手形の決済資金として平成28年３月期に1,728,400千円、同工場における１日使い捨てコンタクトレンズ用生産ライン増設及びそれに伴う工場増築のための設備投資資金として平成28年３月期に850,880千円、平成29年３月期に189,000千円をそれぞれ充当する予定。
|
| 事業内容詳細 |
コンタクトレンズ大手。コンタクトレンズ関連事業のほか、動物医療事業、環境バイオ事業、ライフサイエンス事業などを展開している。
創業者の田中恭一氏は1951年2月に日本初の角膜コンタクトレンズを開発。翌年7月に個人事業として開業し、57年7月に会社を設立した。
1.コンタクトレンズ関連事業
コンタクトレンズとレンズを洗浄、消毒、保存する液剤であるケア用品などを製造・販売している。ハード、ソフトレンズに加え、使い捨てレンズとして1日使い捨て、2週間交換、1カ月交換タイプを取りそろえている。
定額制会員システム「メルスプラン」を導入し、111万人の会員を有する（2015年4月末現在）。入会金と定額の月会費を支払うことで、紛失・破損・度数変更時の保証などを受けられる。直営店の41店舗を含む全国1667の加盟施設でサービスを実施している。
2.その他事業
動物用医療製品などの開発・販売「動物医療事業」、稲わらの分解促進剤、家畜排せつ物のたい肥化促進剤などの開発・販売「環境バイオ事業」、生殖補助医療および先端医療分野の製品開発・販売「ライフサイエンス事業」、販売店スタッフ養成スクールの運営、グループに対する各種総務や営繕、人材派遣などを手掛けている。 |
| 初値予想 |
| 予想初値 -円 |
2015/06/03 16:51 | FXURL
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TOP：IPO・PO・海外IPO情報
カテゴリー：
2015年06月IPO・PO・海外IPO情報/
東証1部/
| 証券コード |
9551 |
| 会社HP |
http://www.metawater.co.jp/ |
| 上場市場 |
東証 |
| 上場時発行済株式数 |
25,000,000株 |
| 公募株数 |
10,000,000株 |
| 売出株数 |
1,500,000株 |
| 売り出し上限 |
1,500,000株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
電気ガス |
| 事業内容 |
浄水場・下水処理場の各種プラントの設計、施工監理、維持管理（運転管理、水質管理、保守・点検）等 |
| 代表者名 |
木田 友康 |
| 本社所在地 |
京都中央区新富 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2014年12月2日 |
| ブックビルディング期間 |
2014年12月3日～12月9日 |
| 公開価格決定 |
2014年12月10日 |
| 申込期間 |
2014年12月11日～12月16日 |
| 払込期日 |
2014年12月18日 |
| 上場日 |
2014年12月19日 |
| 仮条件 |
|
BPS |
|
| 吸収資金 |
|
値付方式 |
|
| 時価総額 |
|
初値騰落率 |
|
| 公募価格 |
|
初日出来高 |
|
| 主幹事証券 |
野村證券 |
|
|
| 引受証券 |
みずほ証券 |
|
|
| 引受証券 |
三菱UFJモルガンスタンレー証券 |
|
|
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2013.3 |
112,303 |
8,428 |
8,599 |
5,172 |
| 2014.3 |
105,490 |
8,143 |
8,030 |
4,195 |
| 2015.3(予想) |
106,900 |
8,200 |
7,800 |
4,700 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(%) |
| 日本ガイシ |
その他の関係会社 |
7,500,000 |
37.50 |
| 富士電機 |
その他の関係会社 |
7,500,000 |
37.50 |
| メタウォーター |
自己株式 |
5,000,000 |
25.00 |
| 上場資金用途 |
| 上下水道に係る情報やデータを活用したソリューションを提供し、維持管理の省力化、運転者支援、設備延命化などを実現するため等の研究開発に充当する予
定。残額は、当社グループが志向する上下水処理場全体のマネジメントの強化、事業領域拡大や海外地域拠点の強化を目的とした戦略投資に充当する予定 |
| 事業内容詳細 |
総合水道事業大手。2008年4月に日本ガイシと富士電機の両水環境子会社が合併する形で発足した合弁企業。浄水場・下水
処理場、ごみ処理施設・リサイクル施設などの機械・電気設備の設計・建設、補修工事・維持管理(保守・点検)、運転管理など水環境分野の総合エンジニアリ
ングを展開している。
日本全国に約40カ所の事業所・営業所・サービスステーションを配置し、主に自治体向けに2000以上の施設に設備を納入しているほか、70以上の施設で維持管理・運転管理を行っている。
1.プラントエンジニアリング事業
国内外の浄水場・下水処理場などの機械・電気設備の設計・建設と、これらの設備で使用される各種機器類の設計・調達・販売を手掛けている。
2.サービスソリューション事業
国内の浄水場・下水処理場などの機械・電気装置や、設備で使用される各種機器類の補修工事・維持管理、運転管理などの各種サービスを手掛けている。 |
| 初値予想 |
| 予想初値 -円 |
2014/12/02 16:53 | FXURL
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TOP：IPO・PO・海外IPO情報
カテゴリー：
2014年12月IPO・PO・海外IPO情報/
東証1部/
| 証券コード |
3903 |
| 会社HP |
http://gu3.co.jp/ |
| 上場市場 |
東証 |
| 上場時発行済株式数 |
28,664,500株 |
| 公募株数 |
1,500,000株 |
| 売出株数 |
12,147,200株 |
| 売り出し上限 |
1,780,000株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
情報通信業 |
| 事業内容 |
モバイルオンラインゲームの開発、運営及び配信 |
| 代表者名 |
国光 宏尚 |
| 本社所在地 |
東京都新宿区西新宿 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2014年12月1日 |
| ブックビルディング期間 |
2014年12月2日～12月8日 |
| 公開価格決定 |
2014年12月9日 |
| 申込期間 |
2014年12月10日～12月15日 |
| 払込期日 |
2014年12月17日 |
| 上場日 |
2014年12月18日 |
| 仮条件 |
|
BPS |
|
| 吸収資金 |
|
値付方式 |
|
| 時価総額 |
|
初値騰落率 |
|
| 公募価格 |
|
初日出来高 |
|
| 主幹事証券 |
野村證券 |
|
|
| 引受証券 |
三菱UFJモルガンスタンレー証券 |
|
|
| 引受証券 |
SMBC日興証券 |
|
|
| 引受証券 |
マネックス証券 |
|
|
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2013.4 |
5,515 |
-1,138 |
-1,188 |
-1,343 |
| 2014.4 |
11,192 |
-102 |
-168 |
-184 |
| 2015.4(予想) |
30,972 |
1,329 |
1,277 |
808 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(%) |
| ジャフコ・スーパーV3共有 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
4,161,000 |
13.92 |
| グリー |
特別利害関係者等 |
3,635,000 |
12.16 |
| 国光 宏尚 |
代表取締役社長、子会社役員 |
3,044,500 |
10.19 |
| LINE |
特別利害関係者等 |
2,445,000 |
8.18 |
| WiL Fund I |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
2,079,000 |
6.96 |
| フジ・メディア・ホールディングス |
特別利害関係者等 |
1,401,000 |
4.69 |
| NEXT BIG THING |
役員等が議決権の過半数を所有する会社 |
1,400,000 |
4.68 |
| DBJキャピタル |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
978,500 |
3.27 |
| セガネットワークス |
特別利害関係者等 |
823,000 |
2.75 |
| 新生銀行 |
特別利害関係者等 |
800,000 |
2.68 |
| 上場資金用途 |
| 設備資金として540,000千円を海外拠点の開設・運営にかかる費用に充当（平成27年４月期に180,000千円、平成28年４月期に360,000千円）予定 |
| 事業内容詳細 |
モバイルオンラインゲームの開発、運営。主力タイトルはネーティブアプリの本格RPG（ロール・プレイング・ゲーム）「ブ
レイブ
フロンティア」で、他のゲームも自社開発は全てRPG系。ブレイブフロンティアのヒットを足掛かりに、世界各国に開発拠点を有し、海外へも配信している。
従来型携帯電話中心のブラウザーゲームや、他社製ゲームのローカライズも手掛けている。
1.ネーティブアプリサービス
オンライン上のアプリストアからモバイル端末にダウンロードできるゲームコンテンツを開発・提供している。
14年10月末時点でリリースしているタイトル数は17本、累計ダウンロード数は2215万件。「ブレイブ フロンティア」は1378万件（日本語版408万件）。
2.ブラウザゲームサービス
モバイル端末のブラウザーで楽しめるゲームを開発・提供している。「GREE」を中心に、ディー・エヌ・エーの「Mobage」、モブキャストの「mobcast」、ＮＴＴドコモの「dゲーム」といった複数のプラットホームに提供している。
14年10月末時点でリリースしているタイトル数は6本、累計登録者数は323万件で、主力のカードバトルRPG「ドラゴンジェネシス」は88万件。
3.パブリッシングサービス
他社が開発したゲームコンテンツのローカライズを行い、多地域へと展開させている。香港のエピックフォース・エンターテインメント社のシューティングゲー
ム「進撃1942」を韓国市場に配信しており、累計ダウンロード数は366万件。14年6月に資本業務提携したセガネットワークスのタイトルも順次配信し
ていく予定となっている。 |
| 初値予想 |
| 予想初値 -円 |
2014/12/02 16:51 | FXURL
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TOP：IPO・PO・海外IPO情報
カテゴリー：
2014年12月IPO・PO・海外IPO情報/
東証1部/
【社名】株式会社リクルートホールディングス
【注目度】S |
| 証券コード |
6098 |
| 会社HP |
http://www.recruit.jp/ |
| 上場市場 |
東証 |
| 上場時発行済株式数 |
574,030,910株 |
| 公募株数 |
29,506,200株 |
| 売出株数 |
34,070,000株 |
| 売り出し上限 |
5,397,900株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
サービス業 |
| 事業内容 |
販促メディア事業、人材メディア事業、人材派遣事業等を営む子会社の経営管理及びそれに付帯関連する事業 |
| 代表者名 |
峰岸 真澄 |
| 本社所在地 |
東京都千代田区丸の内 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2014年9月29日 |
| ブックビルディング期間 |
2014年9月30日～10月3日 |
| 公開価格決定 |
2014年10月6日 |
| 申込期間 |
2014年10月7日～10月10日 |
| 払込期日 |
2014年10月15日 |
| 上場日 |
2014年10月16日 |
| 仮条件 |
|
BPS |
|
| 吸収資金 |
|
値付方式 |
|
| 時価総額 |
|
初値騰落率 |
|
| 公募価格 |
|
初日出来高 |
|
| 主幹事証券 |
野村證券 |
12,120,300 |
33.68 |
| 主幹事証券 |
みずほ証券 |
8,269,700 |
22.98 |
| 主幹事証券 |
SMBC日興証券 |
8,266,100 |
22.97 |
| 主幹事証券 |
三菱UFJモルガンスタンレー証券 |
6,603,500 |
18.35 |
| 引受証券 |
大和証券 |
658,600 |
1.83 |
| 引受証券 |
マネックス証券 |
32,400 |
0.09 |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2013.3 |
1,049,224 |
124,983 |
128,165 |
71,800 |
| 2014.3 |
1,191,567 |
117,438 |
122,050 |
65,421 |
| 2015.3(予想) |
1,290,000 |
121,000 |
126,000 |
66,000 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(%) |
| 社員持ち株会 |
特別利害関係者等 |
63,884,060 |
11.19 |
| リクルートホールディングス |
自己株式 |
40,576,000 |
7.11 |
| 大日本印刷 |
特別利害関係者等 |
37,700,000 |
6.61 |
| 凸版印刷 |
特別利害関係者等 |
37,700,000 |
6.61 |
| 電通 |
特別利害関係者等 |
30,000,000 |
5.26 |
| 三井物産 |
特別利害関係者等 |
30,000,000 |
5.26 |
| 農林中央金庫 |
特別利害関係者等 |
25,000,000 |
4.38 |
| あおぞら銀行 |
特別利害関係者等 |
24,050,000 |
4.21 |
| NTTデータ |
特別利害関係者等 |
20,500,000 |
3.59 |
| 第一生命保険 |
特別利害関係者等 |
12,000,000 |
2.10 |
| みずほ銀行 |
特別利害関係者等 |
12,000,000 |
2.10 |
| 三井住友銀行 |
特別利害関係者等 |
12,000,000 |
2.10 |
| 三菱東京UFJ銀行 |
特別利害関係者等 |
12,000,000 |
2.10 |
| 上場資金用途 |
長期ビジョン実現のための成長投資の内容としては、国内既存事業（注３）の競争力強化を目的としたシステム投資及び事業基盤の獲得・拡大を目的としたＭ＆Ａ資金等に充当する方針
事業基盤の獲得・拡大を目的としたＭ＆Ａについては、販促メディア事業、人材メディア事業、人材派遣事業の３セグメントにおいて、国内外で実施していく想定であり、その中には最先端のＩＴ技術を持つベンチャー企業等に対するファンド投資・マイノリティ投資も含む。 |
| 事業内容詳細 |
昭和35年に大学新聞に各企業の求人広告を掲載し、学生に求人情報を提供することから始まった。設立以来、クライアント（企業等）とユーザー（個人 等）を結びつけるプラットフォームを創造、運営している。現在、様々な事業に取り組み、幅広い事業領域を有するとともに、各領域において一定程度の
マーケットシェアを獲得している。
グループは、事業の種類別に「販促メディア事業」、「人材メディア事業」、「人材派遣事業」及び「その他事業」の４つを報告セグメントとしている。
販促メディア事業は、人生における大きなイベントである結婚や住宅等のライフイベント領域の他、旅行、飲食、美容等の日常消費領域等で構成されており、ライフイベントや日常の様々な消費に関する情報提供サービスを提供している。
1.販促メディア事業
グループが有するメディアを利用して、クライアントのプロモーション活動やユーザーの行動を支援するサービスを提供している。結婚や住宅、進学、自動車関連などのライフイベント領域のほか、旅行、飲食、美容等の日常消費領域で構成されている。
2.人材メディア事業
グループが有するメディアを利用し、クライアントの求人活動やユーザーの求職活動を支援するサービスを提供している。国内人材募集領域や海外人材募集領域によって構成されている。
3.人材派遣事業
事務職派遣、製造業務・軽作業派遣、各種専門職派遣などの人材派遣サービスを提供している。国内派遣領域及び海外派遣領域によって構成されている。
4.その他事業
25歳以上のビジネスマン向け情報誌・情報サイト「R25」を発行・運営している。 |
| 初値予想 |
| 予想初値 -円 |
2014/09/29 14:35 | FXURL
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TOP：IPO・PO・海外IPO情報
カテゴリー：
2014年09月IPO・PO・海外IPO情報/
東証1部/
| 証券コード |
3197 |
| 会社HP |
http://www.skylark.co.jp/ |
| 上場市場 |
東証 |
| 上場時発行済株式数 |
194,070,700株 |
| 公募株数 |
4,138,000株 |
| 売出株数 |
66,452,600株 |
| 売り出し上限 |
7,092,800株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
小売業 |
| 事業内容 |
「ガスト」「ジョナサン」「バーミヤン」をはじめとするファミリーレストラン事業の運営及びその他付帯事業 |
| 代表者名 |
谷 真 |
| 本社所在地 |
東京都武蔵野市 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2014年9月19日 |
| ブックビルディング期間 |
2014年9月22日～9月26日 |
| 公開価格決定 |
2014年9月29日 |
| 申込期間 |
2014年10月1日～10月6日 |
| 払込期日 |
2014年10月8日 |
| 上場日 |
2014年10月9日 |
| 仮条件 |
|
BPS |
|
| 吸収資金 |
|
値付方式 |
|
| 時価総額 |
|
初値騰落率 |
|
| 公募価格 |
|
初日出来高 |
|
| 主幹事証券 |
野村證券 |
21,278,600 |
45.00 |
| 主幹事証券 |
三菱UFJモルガンスタンレー証券 |
11,821,500 |
25.00 |
| 主幹事証券 |
メリルリンチ日本証券 |
2,364,300 |
5.00 |
| 主幹事証券 |
みずほ証券 |
9,457,200 |
20.00 |
| 引受証券 |
SMBC日興証券 |
1,087,500 |
2.30 |
| 引受証券 |
大和証券 |
851,100 |
1.80 |
| 引受証券 |
SIB証券 |
141,800 |
0.30 |
| 引受証券 |
マネックス証券 |
141,800 |
0.30 |
| 引受証券 |
東海東京証券 |
141,800 |
0.30 |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2012.12 |
329,685 |
17,345 |
- |
7,006 |
| 2013.12 |
332,484 |
22,563 |
- |
7,087 |
| 2014.12(予想) |
337,860 |
20,870 |
- |
9,462 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(%) |
| Bain Capital Skylark Hong Kong |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
176,460,800 |
91.23 |
| Bain Capital Skylark Hong Kong II |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
9,383,100 |
4.85 |
| 日本産業第三号 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
4,226,800 |
2.19 |
| ラルフ・アルバレス |
取締役会長 |
1,936,500 |
1.00 |
| 谷 真 |
代表取締役社長 |
678,500 |
0.35 |
| ニシャード・アラニ |
執行役員 |
387,700 |
0.20 |
| ジョン・ジュンスー・キム |
特別利害関係者等 |
155,100 |
0.08 |
| 桜井 功 |
執行役員 |
96,900 |
0.05 |
| 門脇 滋人 |
執行役員 |
96,900 |
0.05 |
| 上場資金用途 |
①レストラン事業における設備投資等に充当
②ガストを中心とした複数ブランドの新規出店（ガスト大山駅前店他15店舗）に係る設備投資資金
|
| 事業内容詳細 |
ファミリーレストラン最大手。「ガスト」や「ジョナサン」、中華「バーミヤン」、和食「夢庵」、イタリアン専門店「グ
ラッチェガーデンズ」、本格和食「藍屋」、回転ずし「魚屋路（ととやみち）」などのレストラン事業のほか、商業施設や駅構内での総菜販売店「フロプレス
テージュ」を展開している。
2006年9月に東京証券取引所第1部の上場廃止から約8年1カ月ぶりの再上場となる。現在の法人格は投資
ファンドによる買収時に設立されたもの。実質的な前身となる食品スーパーの「ことぶき食品」は、1962年4月に設立され、70年7月に東京都府中市に
ファミリーレストラン「すかいらーく」第1号店を出店した。なお、すかいらーくブランドの店舗は09年10月に完全閉店してり、現在はガストが中心となっ
ている。
前回のIPOは78年7月の店頭登録（現JASDAQ市場）で、82年8月に東証2部に上場し、84年6月に1部に指定され
た。その後、業績悪化を受けて創業家と野村系ファンドによるMBO（経営陣が参加する買収）で上場が廃止されたが、再建が行き詰まり11年11月に飲食系
に強い米ベインキャピタル系のファンドが買収し直した。 |
| 初値予想 |
| 予想初値 -円 |
2014/09/16 16:24 | FXURL
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TOP：IPO・PO・海外IPO情報
カテゴリー：
2014年09月IPO・PO・海外IPO情報/
東証1部/
| 証券コード |
3191 |
| 会社HP |
http://www.joyfulhonda.com/ |
| 上場市場 |
東証 |
| 上場時発行済株式数 |
25,806,440株 |
| 公募株数 |
0株 |
| 売出株数 |
3,814,600株 |
| 売り出し上限 |
290,000株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
小売業 |
| 事業内容 |
関東地区における大型ホームセンター唐舗の企画・運営事業 |
| 代表者名 |
矢ケ崎 健一郎 |
| 本社所在地 |
茨城県土浦市富士崎 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2014年4月1日 |
| ブックビルディング期間 |
2014年4月3日～4月9日 |
| 公開価格決定 |
2014年4月10日 |
| 申込期間 |
2014年4月11日～4月16日 |
| 払込期日 |
2014年4月日 |
| 上場日 |
2014年4月18日 |
| 仮条件 |
|
BPS |
|
| 吸収資金 |
|
値付方式 |
|
| 時価総額 |
|
初値騰落率 |
|
| 公募価格 |
|
初日出来高 |
|
| 主幹事証券 |
三菱UFJモルガンスタンレー証券 |
|
|
| 幹事証券 |
野村證券 |
|
|
| 幹事証券 |
みずほ証券 |
|
|
| 幹事証券 |
常陽証券 |
|
|
| 幹事証券 |
マネックス証券 |
|
|
| 幹事証券 |
SMBCフレンド証券 |
|
|
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2012.6 |
181,727 |
11,098 |
12,563 |
6,563 |
| 2013.6 |
176,833 |
10,094 |
11,533 |
6,920 |
| 2014.6 |
176,714 |
|
10,436 |
6,343 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(%) |
| 丸の内キャピタル第一号 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
8,109,800 |
31.42 |
| 常陽銀行 |
特別利害関係者等 |
971,300 |
3.76 |
| 本田 理 |
取締役、子会社の役員 |
938,890 |
3.63 |
| 本田 晶子 |
取締役の親族、子会社顧問 |
841,851 |
3.26 |
| 本田 勇 |
特別利害関係者等 |
750,033 |
2.90 |
| 飯田 佳典 |
特別利害関係者等 |
700,000 |
2.71 |
| 本田 夏子 |
特別利害関係者等 |
700,000 |
2.71 |
| 本田 直子 |
特別利害関係者等 |
600,000 |
2.32 |
| 本田 守 |
従業員 |
500,000 |
1.93 |
| 本田 京子 |
特別利害関係者等 |
500,000 |
1.93 |
| 上場資金用途 |
市場の流動化
売り出しのみの案件 |
| 事業内容詳細 |
連結子会社(株式会社スマイル本田、株式会社ホンダ産業、株式会社ジョイフルアスレティッククラブ)、非連結子会社(株式会社ジョイフル車検・タイヤセン
ター)及び関連会社(株式会社ジョイフルエーケー)の計6社で構成されており、ホームセンタ一事業を主な事業としている。
2013
年6月期の売上高構成比は、ホームセンター事業99.0％｛住まい39.0％（住宅資材・DIY
12.4％、住宅インテリア5.7％、ガーデンライフ5.6％、アグリライフ5.5％、エクステリア3.4％、リフォーム6.4％）、生活60.1％（生
活雑貨34.1％、ガソリン・灯油13.9％、ペット関連4.8％、アート・クラフト、ホームセンター周辺部門6.8％、その他1.0％）｝、その他事業
1.0％。
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| 初値予想 |
| 予想初値 -円 |
2014/04/02 10:42 | FXURL
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2014年04月IPO・PO・海外IPO情報/
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