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2016年7月 アーカイブ
2016年7月 4日
【株式会社ソラスト(6197)】IPO新規上場情報→2016年6月29日東証1部
| 証券コード |
6197 |
| 会社HP |
http://www.solasto.co.jp/ |
| 上場市場 |
東証 |
| 上場時発行済株式数 |
28,270,200株 |
| 公募株数 |
-株 |
| 売出株数 |
9,835,000株 |
| 売り出し上限 |
1,475,000株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
サービス業 |
| 事業内容 |
医療関連受託事業、介護・保育事業等 |
| 代表者名 |
石川泰彦 |
| 本社所在地 |
東京都港区港南 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2016年6月13日 |
| ブックビルディング期間 |
2016年6月14日～6月20日 |
| 公開価格決定 |
2016年6月21日 |
| 申込期間 |
2016年6月22日～6月27日 |
| 払込期日 |
- |
| 上場日 |
2016年6月29日 |
| 仮条件 |
1,270円 - 1,400円 |
BPS |
346.25 |
| 吸収資金 |
143.6億円 - 158.3億円 |
値付方式 |
|
| 時価総額 |
359.0億円 - 395.8億円 |
初値騰落率 |
-6.00% |
| 公開価格 |
1,300円 |
初日出来高 |
1,497,200株 |
| 主幹事証券 |
SMBC日興証券 |
6,393,000 |
65 |
| 引受証券 |
野村証券 |
2,065,400 |
21 |
| 引受証券 |
みずほ証券 |
491,700 |
5 |
| 引受証券 |
大和証券 |
491,700 |
5 |
| 引受証券 |
いちよし証券 |
98,300 |
1 |
| 引受証券 |
岩井コスモ証券 |
98,300 |
1 |
| 引受証券 |
SBI証券 |
98,300 |
1 |
| 引受証券 |
マネックス証券 |
98,300 |
1 |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2014.3(連結実績) |
58,423 |
2,582 |
2,607 |
2,394 |
| 2015.3(連結実績) |
60,181 |
2,622 |
2,673 |
1,451 |
| 2016.3(連結見込) |
63,070 |
3,311 |
3,308 |
1,993 |
| 2017.3(連結予想) |
66,391 |
- |
3,508 |
2,313 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(%) |
| ｼｰｼﾞｪｲﾋﾟｰ・ｴﾇ・ｼｰ・HD |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
14,136,300 |
44.57 |
| 大東建託(株) |
その他の関係会社 |
10,601,700 |
33.43 |
| 東邦HD(株) |
特別利害関係者など |
1,413,600 |
4.46 |
| 荒井純一 |
代表取締役会長 |
1,080,000 |
3.41 |
| インフォコム(株) |
特別利害関係者など |
848,400 |
2.68 |
| 従業員持ち株会 |
特別利害関係者など |
598,200 |
1.89 |
| 石川泰彦 |
代表取締役社長執行役員 |
462,000 |
1.46 |
| 佐藤優治 |
従業員 |
372,000 |
1.17 |
| 春山昭彦 |
取締役専務執行役員 |
240,000 |
0.76 |
| 藤河芳一 |
取締役専務執行役員 |
240,000 |
0.76 |
| 岡崎くみ子 |
従業員 |
186,000 |
0.59 |
| 森岡伸吉 |
従業員 |
162,000 |
0.51 |
| 古屋康夫 |
従業員 |
162,000 |
0.51 |
| 上場資金用途 |
|
| 事業内容詳細 |
旧・日本医療事務センター。医療事務業務の受託や事務員派遣などが主力。介護事業や保育所運営も手掛ける。
かつて東京証券取引所の第2部に上場していたが、米カーライル系ファンドをスポンサーとしたMBOを実施。2012年2月に上場を廃止した。同年10月に現社名に変更した。
1.医療関連受託事業
1500以上の医療機関を対象に、医療事務関連業務や医事周辺業務、病院経営支援業務などを業務受託や人材派遣によって行っている。
2.介護・保育事業
（介護事業）
首都圏・名古屋圏・関西圏において介護サービスを提供している。半径5～10キロメートル程度の地域を多数設定し、それぞれの地域内で訪問介護や通所介護、有料老人ホームなど複数のサービスを組み合わせて提供している。
（保育事業）
東京都認証保育所を中心に、保育サービスを提供している。
3.その他
企業・団体顧客・個人向けに医療事務関連講座や介護関連講座などの教育・トレーニングを提供するほか、それらに係る技能認定試験業務を行っている。 |
| 初値予想 |
| 予想初値 -円 |
| FX URL
【株式会社コメダホールディングス(3543)】IPO新規上場情報→2016年6月29日東証1部
【社名】株式会社コメダホールディングス
【注目度】A |
| 証券コード |
3543 |
| 会社HP |
http://www.komeda-holdings.co.jp/ |
| 上場市場 |
東証1部 |
| 上場時発行済株式数 |
43,800,000株 |
| 公募株数 |
-株 |
| 売出株数 |
26,700,000株 |
| 売り出し上限 |
4,000,000株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
卸売業 |
| 事業内容 |
珈琲所コメダ珈琲店チェーン等を運営する子会社の経営管理及びそれに付帯又は関連する業務等 |
| 代表者名 |
臼井興胤 |
| 本社所在地 |
愛知県名古屋市東区葵 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2016年6月10日 |
| ブックビルディング期間 |
2016年6月13日～6月17日 |
| 公開価格決定 |
2016年6月20日 |
| 申込期間 |
2016年6月21日～6月24日 |
| 払込期日 |
- |
| 上場日 |
2016年6月29日 |
| 仮条件 |
1,780円 - 1,960円 |
BPS |
469.05 |
| 吸収資金 |
546.5億円 - 601.7億円 |
値付方式 |
|
| 時価総額 |
779.6億円 - 858.5億円 |
初値騰落率 |
-4.74% |
| 公開価格 |
1,960円 |
初日出来高 |
2,759,500株 |
| 主幹事証券 |
大和証券 |
15,219,100 |
57 |
| 主幹事証券 |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
9,345,000 |
35 |
| 引受証券 |
みずほ証券 |
1,068,000 |
4 |
| 引受証券 |
SMBC日興証券 |
667,500 |
2.5 |
| 引受証券 |
SBI証券 |
200,200 |
0.75 |
| 引受証券 |
マネックス証券 |
200,200 |
0.75 |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2015.2(連結実績) |
19,186 |
5,912 |
5,023 |
3,219 |
| 2016.2(連結見込) |
21,721 |
6,559 |
6,335 |
4,125 |
| 2017.2(連結予想) |
23,767 |
6,870 |
6,650 |
4,467 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(%) |
| MBKP III Limited |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
43,800,000 |
94.55 |
| 臼井興胤 |
代表取締役社長 |
788,400 |
1.70 |
| 駒場雅志 |
専務取締役 |
288,000 |
0.62 |
| 高橋敏夫 |
専務取締役 |
288,000 |
0.62 |
| 武藤貴史 |
執行役員 |
90,000 |
0.19 |
| 長谷川鉄也 |
従業員 |
60,000 |
0.13 |
| 北川直樹 |
従業員 |
52,500 |
0.11 |
| 清水宏樹 |
取締役監査等委員 |
45,000 |
0.10 |
| 山本智英 |
従業員 |
45,000 |
0.10 |
| 丸地猛司 |
従業員 |
45,000 |
0.10 |
| 田中啓文 |
従業員 |
45,000 |
0.10 |
| 上場資金用途 |
|
| 事業内容詳細 |
フルサービス型の喫茶店「珈琲（コーヒー）所コメダ珈琲店」と「甘味喫茶 おかげ庵」をチェーン展開している。
1968年1月名古屋市にて第1号店が開店し、77年に株式会社化された。08年4月に創業者からアドバンテッジパートナーズ系のファンドに事業売却され、さらに13年2月に現在の株主であるＭＢＫパートナーズ系のファンドに売却された。
郊外の住宅街に広い駐車場付きの店舗を構え、内装は高い天井や大きな採光面による明るく開放的な空間、適度な席間距離や間仕切りによるプライベート感の確保、座り心地を追求したソファーなどを特徴としている。
FC（フランチャイズチェーン）方式を採っており、同社は加盟店に対し、出店物件の選定や、店舗建物・内装などの設計施工ノウハウの提供、喫茶店運営の指導、食資材の製造・卸売り、店舗用地・建物の転貸などを行っている。加盟店の研修施設やモデル店として、FC事業の補完を目的に直営店も出店している。
2016年4月末の店舗数はコメダ珈琲店682店（うち直営10店）、おかげ庵7店（1店）。地域別では、中京エリア343店、東日本172店、西日本166店となっている。 |
| 初値予想 |
| 予想初値 -円 |
| FX URL
【株式会社セラク(6199)】IPO新規上場情報→2016年7月1日マザーズ
| 証券コード |
6199 |
| 会社HP |
http://www.seraku.co.jp/ |
| 上場市場 |
マザーズ |
| 上場時発行済株式数 |
3,254,000株 |
| 公募株数 |
406,000株 |
| 売出株数 |
26,700,000株 |
| 売り出し上限 |
122,100株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
サービス業 |
| 事業内容 |
ソリューションサービスおよびオンサイトサービス（ITインフラ事業、スマートソリューション事業、WEBマーケティングコミュニケーション事業）、農業IoTソリューションサービス |
| 代表者名 |
宮崎龍己 |
| 本社所在地 |
東京都新宿区西新宿 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2016年6月15日 |
| ブックビルディング期間 |
2016年6月16日～6月22日 |
| 公開価格決定 |
2016年6月23日 |
| 申込期間 |
2016年6月24日～6月29日 |
| 払込期日 |
2016年6月30日 |
| 上場日 |
2016年7月1日 |
| 仮条件 |
1,360円 - 1,500円 |
BPS |
496.56 |
| 吸収資金 |
12.7億円 - 14.0億円 |
値付方式 |
|
| 時価総額 |
44.3億円 - 48.8億円 |
初値騰落率 |
160.00% |
| 公開価格 |
1,500円 |
初日出来高 |
642,700株 |
| 主幹事証券 |
SMBC日興証券 |
692,100 |
85.02 |
| 引受証券 |
大和証券 |
40,700 |
5.00 |
| 引受証券 |
みずほ証券 |
40,700 |
5.00 |
| 引受証券 |
岡三証券 |
16,200 |
1.99 |
| 引受証券 |
エース証券 |
8,100 |
1.00 |
| 引受証券 |
マネックス証券 |
8,100 |
1.00 |
| 引受証券 |
SBI証券 |
8,100 |
1.00 |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2014.8(単独実績) |
3,876 |
246 |
252 |
145 |
| 2015.8(単独実績) |
5,340 |
309 |
321 |
212 |
| 2016.8(単独予想) |
6,500 |
523 |
520 |
312 |
| 2016.8(単独中間実績) |
3,005 |
242 |
247 |
162 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(%) |
| 宮崎龍己 |
代表取締役 |
2,120,000 |
65.84 |
| 宮崎浩美 |
専務取締役執行役員、代表取締役の血族 |
396,000 |
12.30 |
| (株)セラク |
自己株式 |
238,000 |
7.39 |
| (株)宮崎 |
役員らが議決権の過半数を所有する会社 |
238,000 |
7.39 |
| 宮崎仁美 |
代表取締役の配偶者 |
48,000 |
1.49 |
| 宮崎ひかる |
代表取締役の血族 |
48,000 |
1.49 |
| 宮崎あゆみ |
代表取締役の血族 |
48,000 |
1.49 |
| 小関智春 |
取締役執行役員 |
13,800 |
0.43 |
| 静永文孝 |
従業員 |
9,200 |
0.29 |
| 米谷信吾 |
従業員 |
7,000 |
0.22 |
| 竹野健太郎 |
従業員 |
7,000 |
0.22 |
| 上場資金用途 |
1.ITインフラ受託業務の受託能力増強に係るサーバ等機器の設備資金
2.データセンターに係るサーバ等機器の設備資金
3.研究開発（みどりクラウド開発、IoT関連システム開発費用）に係る費用等
4.自社WEB開発に係るソフトウエア投資
5.自社製品の広告・展示会等への出展のための販売促進費
6.人員増に伴う研修設備増強や事務所スペース拡張に伴う本社増床費用等
7.事業拡大のための優秀な人材の確保等を目的とした採用活動費
8.教育研修設備更新（機材・ソフトウエアなど、CAD含む）資金
9.支店開設資金 |
| 事業内容詳細 |
インターネットを通じた、IT（情報技術）インフラ、ウェブマーケティングコミュニケーション、スマートソリューションの3つのソリューションを提供している。主に成果物の納品によって技術を提供するソリューションサービスと、顧客先で技術を提供するオンサイトサービスの2つの形態で業務を展開している。
1.ITインフラ事業
日常使用するパソコンの選定・設定の提案や設定作業から、情報漏洩を防ぐセキュリティー対策、大規模ネットワークの安定稼動を支える運用業務などを提供している。
2.ウェブマーケティングコミュニケーション事業
各種ウェブサイトのデザイン制作、運用などのサービスを提供している。
3.スマートソリューション事業
チケット発券や顧客管理、問い合わせ管理などのウェブシステムを自社サイトで活用したいというクライアントに対し、希望に合ったシステムを開発している。
4.その他事業
（1）通信・ハードウェア分野におけるオンサイトサービス
京浜地域・中京地域を中心に移動体通信事業者向けの技術提供や、自動車・家電業界向けの機械設計・組み込みソフトウエア開発を行っている。
（2）IoTサービス「みどりクラウド」
施設園芸農家向けに、ハードウエアとクラウドサービスで構成される環境モニタリングシステム「みどりクラウド」を販売し、サービスを提供している。
|
| 初値予想 |
| 予想初値 -円 |
| FX URL
【株式会社ストライク(6196)】IPO新規上場情報→2016年6月21日マザーズ
| 証券コード |
6196 |
| 会社HP |
http://www.strike.co.jp/ |
| 上場市場 |
マザーズ |
| 上場時発行済株式数 |
2,938,000株 |
| 公募株数 |
166,000株 |
| 売出株数 |
61,500株 |
| 売り出し上限 |
34,100株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
サービス業 |
| 事業内容 |
Ｍ＆Ａ（株式譲渡・事業譲渡・合併等の組織再編・資本提携等）の仲介業務及びこれに付随する業務 |
| 代表者名 |
荒井邦彦 |
| 本社所在地 |
東京都千代田区六番町 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2016年6月3日 |
| ブックビルディング期間 |
2016年6月6日～6月10日 |
| 公開価格決定 |
2016年6月13日 |
| 申込期間 |
2016年6月14日～6月17日 |
| 払込期日 |
2016年6月20日 |
| 上場日 |
2016年6月21日 |
| 仮条件 |
2,940円 - 3,440円 |
BPS |
708.52 |
| 吸収資金 |
7.7億円 - 9.0億円 |
値付方式 |
|
| 時価総額 |
86.4億円 - 101.1億円 |
初値騰落率 |
125.87% |
| 公開価格 |
3,440円 |
初日出来高 |
162,000株 |
| 主幹事証券 |
SMBC日興証券 |
200,500 |
88.13 |
| 引受証券 |
SBI証券 |
15,900 |
6.99 |
| 引受証券 |
岡三証券 |
4,500 |
1.98 |
| 引受証券 |
丸三証券 |
2,200 |
0.97 |
| 引受証券 |
極東証券 |
2,200 |
0.97 |
| 引受証券 |
エース証券 |
2,200 |
0.97 |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2014.8(単独実績) |
590 |
90 |
94 |
81 |
| 2015.8(単独実績) |
1,423 |
545 |
547 |
329 |
| 2016.8(単独予想) |
1,861 |
614 |
615 |
398 |
| 2016.8(単独中間実績) |
1,075 |
501 |
501 |
326 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(%) |
| 荒井邦彦 |
代表取締役社長 |
914,500 |
30.76 |
| (株)K&Company |
代表取締役社長の資産管理会社 |
900,000 |
30.27 |
| 鈴木伸雄 |
取締役副社長執行役員 |
150,000 |
5.04 |
| 石塚辰八 |
従業員 |
145,000 |
4.88 |
| 三井住友信託銀行(株) |
業務提携先 |
134,000 |
4.51 |
| 大同生命保険(株) |
従業員 |
83,000 |
2.79 |
| 石垣圭史 |
従業員 |
80,500 |
2.71 |
| 金田和也 |
従業員 |
80,500 |
2.71 |
| 渋谷大 |
特別利害関係者など |
58,000 |
1.95 |
| 西武信用金庫 |
特別利害関係者など |
50,000 |
1.68 |
| 多摩信用金庫 |
取締役執行役員 |
50,000 |
1.68 |
| 中村康一 |
業務提携先 |
44,000 |
1.48 |
| 山梨中銀経営ｺﾝｻﾙﾃｨﾝﾃｸﾞ(株) |
業務提携先 |
37,500 |
1.26 |
| 鈴木芳憲 |
従業員 |
37,500 |
1.26 |
| 橋口和弘 |
従業員 |
37,500 |
1.26 |
| 上場資金用途 |
1.運転資金
2.設備投資
3.本社事務所の移転・増床等における設備投資資金に係る金融機関からの借入金の返済資金 |
| 事業内容詳細 |
M&A（企業の合併・買収、資本提携など）の仲介。全国の中堅・中小企業のM&Aを仲介事業の対象とし、事業の承継や整理、再生、ベンチャー企業のイグジット(投資資金の回収)目的など、さまざまなM&Aニーズに対応している。本社以外に営業所は全国6拠点ある。また、インターネット上でのマッチングサイト「M&A市場SMART（Strike M&A Rapid Trading system）」を構築しており、不特定多数の中からより希望条件にかなう相手先を効率的に探索できる。
一部の案件については仲介業務としてではなく、買収側または譲渡側の立場に立ち、買収先または譲渡先の利益を優先したアドバイザリー業務を実施している。このほか、デューディリジェンス業務、企業評価業務、コンサルティング業務なども行っている。
|
| 初値予想 |
| 予想初値 -円 |
| FX URL
【ダブル・スコープ株式会社(6619)】PO新規上場情報
【社名】イリソ電子工業株式会社(6908)
【発行価格】6,040円
|
| 価格決定期間 |
2016年5月23日～5月25日 |
| 受渡期日 |
2016年6月2日 |
| 公募株数 |
310,000株 |
| 国内一般募集における発行数 |
610,000株 |
| オーバーアロットメントによる売り出し |
90,000株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
-% |
| 調達資金 |
|
| 調達資金の用途 |
|
| 公募発表時の終値 |
5,810円 |
| ディスカウント率 |
3.51% |
| みずほ証券 |
427,000 |
70 |
| 野村証券 |
122,000 |
20 |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
61,000 |
10 |
| 計 |
610,000株 |
100% |
| FX URL
【ユナイテッド・アーバン投資法人(8960)】PO新規上場情報
【社名】ユナイテッド・アーバン投資法人(8960)
【発行価格】175,224円
|
| 価格決定期間 |
2016年6月7日～6月9日 |
| 受渡期日 |
2016年6月15日～6月17日 |
| 公募株数 |
190,000株 |
| 国内一般募集における発行数 |
114,000株 |
| オーバーアロットメントによる売り出し |
12,065株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
-% |
| 調達資金 |
|
| 調達資金の用途 |
|
| 公募発表時の終値 |
181,900円 |
| ディスカウント率 |
2.0% |
| SMBC日興証券証券 |
|
|
| みずほ証券 |
|
|
| 大和証券 |
|
|
| 野村証券 |
|
|
| 東海東京証券 |
|
|
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
|
|
| 計 |
114,000株 |
100% |
| FX URL
【三菱総合研究所(3636)】PO新規上場情報
【社名】三菱総合研究所(3636)
【発行価格】3,210円
|
| 価格決定期間 |
2016年6月7日～6月9日 |
| 受渡期日 |
2016年6月15日～6月17日 |
| 公募株数 |
1,421,400株 |
| 国内一般募集における発行数 |
1,421,400株 |
| オーバーアロットメントによる売り出し |
200,000株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
-% |
| 調達資金 |
|
| 調達資金の用途 |
|
| 公募発表時の終値 |
3,660円 |
| ディスカウント率 |
3.02% |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
1108900 |
78 |
| 野村証券 |
142100 |
10 |
| SMBC日興証券 |
85200 |
6 |
| 丸三証券 |
85200 |
6 |
| 計 |
1,421,400株 |
100% |
| FX URL
【株式会社ピエトロ(2818)】PO新規上場情報
【社名】株式会社ピエトロ(2818)
【発行価格】1,800円
|
| 価格決定期間 |
2016年6月8日～6月14日 |
| 受渡期日 |
2016年6月16日～6月22日 |
| 公募株数 |
600,000株 |
| 国内一般募集における発行数 |
600,000株 |
| オーバーアロットメントによる売り出し |
90,000株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
-% |
| 調達資金 |
|
| 調達資金の用途 |
古賀第一および第二工場の設備投資資金、借入金の返済に充当 |
| 公募発表時の終値 |
1,885円 |
| ディスカウント率 |
3.54% |
| 野村証券 |
600,000 |
100 |
| 計 |
600,000株 |
100% |
| FX URL
【アトラ株式会社(6029)】PO新規上場情報
【社名】アトラ株式会社(6029)
【発行価格】1,241円
|
| 価格決定期間 |
2016年6月13日～6月15日 |
| 受渡期日 |
2016年6月23日 |
| 公募株数 |
390,000株 |
| 国内一般募集における発行数 |
700,000株 |
| オーバーアロットメントによる売り出し |
105,000株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
-% |
| 調達資金 |
|
| 調達資金の用途 |
アトラ請求サービスの会員を支援するための貸付資金 |
| 公募発表時の終値 |
1,339円 |
| ディスカウント率 |
3.05% |
| SBI証券 |
455,000 |
65 |
| 野村証券 |
210,000 |
30 |
| エース証券 |
14,000 |
2 |
| みずほ証券 |
14,000 |
2 |
| SMBC日興証券 |
7,000 |
1 |
| 計 |
700,000株 |
100% |
| FX URL
【株式会社ホクリヨウ(1384)】PO新規上場情報
【社名】株式会社ホクリヨウ(1384)
【発行価格】855円
|
| 価格決定期間 |
2016年6月20日～6月23日 |
| 受渡期日 |
2016年6月28日～7月1日 |
| 公募株数 |
1,000,000株 |
| 国内一般募集における発行数 |
1,300,000株 |
| オーバーアロットメントによる売り出し |
300,000株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
-% |
| 調達資金 |
|
| 調達資金の用途 |
液卵と温泉卵の製造工場建設のための設備投資資金に充当 |
| 公募発表時の終値 |
1,001円 |
| ディスカウント率 |
4.04% |
| 野村証券 |
1170000 |
90 |
| みずほ証券 |
91000 |
7 |
| SMBC日興証券 |
39000 |
3 |
| 計 |
1,300,000株 |
100% |
| FX URL
【LINE株式会社(3938)】IPO新規上場情報→2016年7月15日東証
| 証券コード |
3938 |
| 会社HP |
http://linecorp.com/ |
| 上場市場 |
東証 |
| 上場時発行済株式数 |
209,992,000株 |
| 公募株数 |
35,000,000株 |
| 売出株数 |
-株 |
| 売り出し上限 |
5,250,000株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
情報・通信業 |
| 事業内容 |
モバイルメッセージャー・アプリケーション「LINE」によるコミュニケーション、コンテンツ、広告等のサービスを提供するLINEビジネス・ポータル事業 |
| 代表者名 |
出沢剛 |
| 本社所在地 |
東京都渋谷区渋谷 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2016年6月27日 |
| ブックビルディング期間 |
2016年6月28日～7月8日 |
| 公開価格決定 |
2016年7月11日 |
| 申込期間 |
2016年7月12日～7月13日 |
| 払込期日 |
2016年7月14日 |
| 上場日 |
2016年7月15日 |
| 仮条件 |
2,900円 - 3,300円 |
BPS |
|
| 吸収資金 |
1,167.3億円 - 1,328.3億円 |
値付方式 |
|
| 時価総額 |
6,089.8億円 - 6,929.7億円 |
初値騰落率 |
48.48% |
| 公開価格 |
3,300円 |
初日出来高 |
5,797,200株 |
| 主幹事証券 |
野村証券 |
7,994,000 |
61.49 |
| 主幹事証券 |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
2,077,000 |
15.98 |
| 主幹事証券 |
ゴールドマン・サックス証券 |
351,000 |
2.7 |
| 主幹事証券 |
ＪＰモルガン証券 |
351,000 |
2.7 |
| 引受証券 |
みずほ証券 |
786,000 |
6.05 |
| 引受証券 |
大和証券 |
392,000 |
3.02 |
| 引受証券 |
SMBC日興証券 |
392,000 |
3.02 |
| 引受証券 |
SBI証券 |
229,000 |
1.68 |
| 引受証券 |
東海東京証券 |
229,000 |
1.68 |
| 引受証券 |
マネックス証券 |
229,000 |
1.68 |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2014.12(連結実績) |
86,366 |
6,415 |
6,262 |
2,004 |
| 2015.12(連結実績) |
120,669 |
-9,524 |
-12,033 |
-7,972 |
| 2015.12(連結1Q実績) |
28,104 |
1,423 |
1,184 |
-1,905 |
| 2016.12(連結1Q実績) |
33,455 |
5,337 |
4,143 |
-233 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(%) |
| NAVER Corporation |
親会社 |
174,992,000 |
87.27 |
| シン ジュンホ |
取締役CGO |
10,264,500 |
5.12 |
| イ ヘジン |
取締役会長、親会社の取締役会議長 |
5,572,000 |
2.78 |
| イ ジュンホ |
元取締役 |
1,638,000 |
0.82 |
| パク イビン |
上級執行役員CTO、子会社の取締役 |
109,000 |
0.05 |
| 出沢 剛 |
代表取締役社長CEO |
96,500 |
0.05 |
| 舛田 淳 |
取締役CSMO |
94,500 |
0.05 |
| キム ソンフン |
子会社の取締役 |
90,000 |
0.04 |
| ヤン ヒチャン |
上級執行役員 |
80,000 |
0.04 |
| コ ヨンス |
子会社の取締役 |
74,500 |
0.04 |
| 上場資金用途 |
1.短期借入金及び社債の返済資金
2.設備投資資金
3.運転資金
4.LINE Mobileを運営するLMN株式会社及びLINE MUSIC株式会社への投融資資金
5.当社グループの投資ファンドを通じた投融資資金やLINEビジネス・ポータル事業における成長戦略投資資金 |
| 事業内容詳細 |
対話用アプリケーションの大手。韓国ネイバーの子会社。モバイルメッセンジャー・アプリケーション「LINE」によるLINEビジネス・ポータル事業を展開している。アジアを中心として世界230以上の国と地域でユーザーを有し、2016年3月末時点の月間アクティブユーザー数（MAU）は2億1800万人。うち1億5200万人がユーザー数の上位4カ国（日本、台湾、タイ、インドネシア）のユーザーとなっている。
2000年9月に韓国ＮＨＮコーポレーション（現ネイバー）の子会社として設立。10年6月に上場廃止になっていたライブドアを完全子会社化し、12年1月にライブドアのメディア事業を吸収分割した。11年6月に対話アプリ「LINE」をリリース。13年4月に現社名に商号変更した。
1.コミュニケーションおよびコンテンツ
（1）コミュニケーション
モバイル端末やPCからユーザー間で無料のインスタントメッセンジャーや、音声・ビデオ通話を楽しむことができる。携帯や固定電話への低料金のIP電話サービスを使うこともできる。
具体的にはクローズドなメッセンジャー・サービス「トーク」、キャラクターや有名人を使いアクションや感情を表現した「スタンプ」、日々の体験をクローズドな人間関係のなかで共有できる「タイムライン」、アプリの見た目をカスタマイズできる「着せかえ」、1対1の音声通話やビデオ通話の「無料通話」、低価格のIP通話サービス「LINE Out（VoIP電話）」がある。
（2）コンテンツ
LINE上でユーザーに幅広い娯楽やツールを提供している。「LINE GAME」や日記や漫画などの「その他のアプリ」に分けられる。
（3）その他
スマートフォンで使用できるモバイル決済サービスアプリケーション「LINE Pay」、LINEキャラクターを使ったマーケティングの「LINE FRIENDS」、投資ファンドを運営する「スタートアップ投資」を行っているほか、ＮＴＴドコモの回線を借り受けMVNO（仮想移動体通信事業者）サービス「LINE Mobile」を始める予定。
2.広告
（1）LINE広告
ユーザー基盤を活用したさまざまな広告商品を提供している。広告主が「公式アカウント」を作成し、友だちに登録されたユーザーに情報を発信したり、「スポンサードスタンプ」や「スポンサードテーマ」を提供したりすることができる。また、ユーザーは広告視聴や公式アカウントを友だちに加えることで、ポイントを取得でき、ユーザーの特定アクションごとに固定額を広告主から得ている。
そのほか、タイムライン上に投稿する広告や、記事や中継、ビデオなどコンテンツベースの広告、中小法人や個人向けの「LINE@」、インターフェースやウィジェットを作成するためのアプリケーションを提供する「LINEビジネスコネクト」がある。
（2）ポータル広告
ポーサルサイト「livedoor」とまとめサイトといわれるキュレーション・サービス「NAVERまとめ」の広告スペースを販売している。
なお、2015年3月にラジオ型音楽配信サービスを提供する「MixRadio事業」を買収したが、16年3月に撤退した。 |
| 初値予想 |
| 予想初値 -円 |
| FX URL
【株式会社インソース(6200)】IPO新規上場情報→2016年7月21日マザーズ
| 証券コード |
6200 |
| 会社HP |
http://www.insource.co.jp/ |
| 上場市場 |
マザーズ |
| 上場時発行済株式数 |
8,218,300株 |
| 公募株数 |
700,000株 |
| 売出株数 |
1,250,000株 |
| 売り出し上限 |
292,500株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
サービス業 |
| 事業内容 |
研修をはじめとする社会人向け教育サービス |
| 代表者名 |
舟橋孝之 |
| 本社所在地 |
東京都千代田区神田錦町 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2016年6月30日 |
| ブックビルディング期間 |
2016年7月4日～7月8日 |
| 公開価格決定 |
2016年7月11日 |
| 申込期間 |
2016年7月12日～7月15日 |
| 払込期日 |
2016年7月20日 |
| 上場日 |
2016年7月21日 |
| 仮条件 |
460円 - 520円 |
BPS |
153.62 |
| 吸収資金 |
10.3億円 - 11.7億円 |
値付方式 |
|
| 時価総額 |
37.8億円 - 42.7億円 |
初値騰落率 |
810円 |
| 公開価格 |
520円 |
初日出来高 |
1,332,100株 |
| 主幹事証券 |
みずほ証券 |
1,716,200 |
88.01 |
| 引受証券 |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
68,200 |
3.50 |
| 引受証券 |
岡三証券 |
58,500 |
3.00 |
| 引受証券 |
SMBC日興証券 |
39,000 |
2.00 |
| 引受証券 |
東洋証券 |
29,200 |
1.50 |
| 引受証券 |
SBI証券 |
19,500 |
1.00 |
| 引受証券 |
SMBCフレンド証券 |
9,700 |
0.50 |
| 引受証券 |
マネックス証券 |
9,700 |
0.50 |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2014.9(連結実績) |
2,039 |
300 |
315 |
180 |
| 2015.9(連結実績) |
2,423 |
400 |
398 |
238 |
| 2016.9(連結予想) |
2,797 |
405 |
405 |
254 |
| 2016.9(連結中間実績) |
1,297 |
203 |
202 |
128 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(%) |
| (株)ルプラス |
役員らが議決権の過半数を所有する会社 |
3,360,000 |
43.72 |
| 舟橋孝之 |
代表取締役執行役員社長、子会社の取締役 |
1,775,500 |
23.10 |
| 川端久美子 |
取締役執行役員常務 |
1,016,000 |
13.22 |
| (株)ブレイク |
役員らが議決権の過半数を所有する会社 |
250,000 |
3.25 |
| 日証金信託銀行(株)信託口 |
代表取締役の血族で従業員の舟橋清光氏の信託財産 |
230,000 |
2.99 |
| 大島浩之 |
取締役執行役員 |
226,500 |
2.95 |
| 黒田敏之 |
従業員 |
151,000 |
1.96 |
| 井東昌樹 |
同社か子会社の元役員か元従業員 |
150,000 |
1.95 |
| 舟橋清之 |
従業員、代表取締役の血族 |
80,000 |
1.04 |
| 従業員持ち株会 |
特別利害関係者など |
68,500 |
0.89 |
| 上場資金用途 |
1.営業力強化のための営業所・事業所の新設・移転、及び業容拡大に伴う本社移転による敷金や造作・内装工事等の費用
2.公開講座事業拡大のためのセミナールーム拡張費用
3.顧客向けシステムである外販システムや公開講座システム等の機能強化や新規開発費用
4.業務効率向上のための社内基幹システム開発費用
|
| 事業内容詳細 |
社会人向け教育サービス。民間企業、官公庁や地方自治体と関連団体などに研修プログラムを提供している。
1.講師派遣型研修事業
顧客から受託した各種研修に、講師を派遣して研修を実施している。地方自治体を対象に、顧客の事務所などに駐在し、研修に関わる一連の作業をまとめて請け負うサービスも行っている。
2.公開講座事業
講師派遣型研修と同様の研修プログラムをウェブサイトに掲載し、受講希望者が申し込み研修を開催している。受講応募者が設定された最少催行人数以上に集まれば開催が決定する。
3.その他事業
人事サポートシステム「Leaf（ASP版及びイントラネット版）」の提供や、精神障害者を対象とした就労移行支援事業「Bizstage」の運営など人材教育関連サービスを提供している。
また、子会社では社員教育用ｅラーニングコンテンツや商品説明用の動画マニュアル、新卒採用支援のための企業プロモーション映像の制作やサービスを提供している。 |
| 初値予想 |
| 予想初値 -円 |
| FX URL
【株式会社デュアルタップ(3469)】IPO新規上場情報→2016年7月21日JASDAQスタンダード
| 証券コード |
3469 |
| 会社HP |
http://www.dualtap.co.jp/ |
| 上場市場 |
JASDAQスタンダード |
| 上場時発行済株式数 |
1,040,000株 |
| 公募株数 |
200,000株 |
| 売出株数 |
240,000株 |
| 売り出し上限 |
66,000株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
不動産業 |
| 事業内容 |
不動産販売事業、不動産賃貸管理・仲介事業及び海外不動産事業 |
| 代表者名 |
臼井貴弘 |
| 本社所在地 |
東京都港区高輪 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2016年6月30日 |
| ブックビルディング期間 |
2016年7月4日～7月8日 |
| 公開価格決定 |
2016年7月11日 |
| 申込期間 |
2016年7月13日～7月19日 |
| 払込期日 |
2016年7月20日 |
| 上場日 |
2016年7月21日 |
| 仮条件 |
1,010円 - 1,110円 |
BPS |
155.97 |
| 吸収資金 |
5.1億円 - 5.6億円 |
値付方式 |
|
| 時価総額 |
10.5億円 - 11.5億円 |
初値騰落率 |
127.03% |
| 公開価格 |
1,110円 |
初日出来高 |
394,300株 |
| 主幹事証券 |
SBI証券 |
374,000 |
85 |
| 引受証券 |
SMBC日興証券 |
22,000 |
5 |
| 引受証券 |
ひろぎんウツミ屋証券 |
22,000 |
5 |
| 引受証券 |
エース証券 |
8,800 |
2 |
| 引受証券 |
東海東京証券 |
4,400 |
1 |
| 引受証券 |
東洋証券 |
4,400 |
1 |
| 引受証券 |
水戸証券 |
4,400 |
1 |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2014.6(連結実績) |
4,858 |
388 |
378 |
174 |
| 2015.6(連結実績) |
6,029 |
510 |
472 |
293 |
| 2016.6(連結予想) |
6,984 |
408 |
335 |
213 |
| 2016.6(連結中間実績) |
4,950 |
307 |
254 |
161 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(%) |
| (株)Dimension |
役員らが議決権の過半数を所有する会社 |
360,000 |
39.95 |
| 臼井貴弘 |
代表取締役社長、子会社の役員 |
352,000 |
39.06 |
| 従業員持ち株会 |
特別利害関係者など |
48,000 |
5.33 |
| 坂東多美緒 |
専務取締役、子会社の役員 |
33,500 |
3.72 |
| 臼井英美 |
代表取締役社長の配偶者 |
20,000 |
2.22 |
| 外山昭弘 |
取締役 |
12,500 |
1.39 |
| ライト工業(株) |
特別利害関係者など |
10,000 |
1.11 |
| (株)ｱｾｯﾄﾘｰﾄﾞ |
特別利害関係者など |
10,000 |
1.11 |
| (株)ｸﾗﾌﾄｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ |
特別利害関係者など |
10,000 |
1.11 |
| 横井浩樹 |
取締役 |
6,000 |
0.67 |
| 上場資金用途 |
| 全額を不動産販売事業における運転資金として販売用不動産の仕入資金の一部に充当 |
| 事業内容詳細 |
マンションデベロッパー。投資用が主力。東京都心部とその周辺を中心に、不動産販売事業を中心として事業展開している。
1.不動産販売事業
資産運用を目的としたマンション「XEBEC（ジーベック）」シリーズを企画、開発、販売している。
ジーベックシリーズはワンルーム型マンション（40平方メートル未満）で、駅から10分以内を基本に土地を選定している。
2.不動産賃貸管理・仲介事業
自社販売物件を中心にサブリース（転貸）業務、マンション管理業務の受託業務、所有不動産の賃貸事業を行っている。
3.海外不動産事業
東南アジア諸国を拠点に、国内投資家へ海外の投資用不動産を紹介する一方、海外投資家へは日本国内の投資用不動産を紹介している。 |
| 初値予想 |
| 予想初値 -円 |
| FX URL
【ユニゾホールディングス株式会社(3528)】PO新規上場情報
【社名】ユニゾホールディングス株式会社(3528)
【発行価格】-円
|
| 価格決定期間 |
2016年7月4日～7月6日 |
| 受渡期日 |
2016年7月12日～7月14日 |
| 公募株数 |
3,450,000株 |
| 国内一般募集における発行数 |
3,450,000株 |
| オーバーアロットメントによる売り出し |
510,000株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
-% |
| 調達資金 |
|
| 調達資金の用途 |
国内外の優良収益不動産への新規投資と新規ホテル展開の資金に充当 |
| 公募発表時の終値 |
4,545円 |
| ディスカウント率 |
3.00-5.00% |
| みずほ証券 |
1,932,000 |
56 |
| 野村証券 |
1,000,500 |
29 |
| SMBC日興証券 |
345,000 |
10 |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
138,000 |
4 |
| 岡三証券 |
34,500 |
1 |
| 計 |
1,300,000株 |
100% |
| FX URL
【ジャパンエクセレント投資法人(8987)】PO新規上場情報
【社名】ジャパンエクセレント投資法人(8987)
【発行価格】-円
|
| 価格決定期間 |
2016年7月4日～7月7日 |
| 受渡期日 |
2016年7月12日～7月15日 |
| 公募株数 |
37,500株 |
| 国内一般募集における発行数 |
37,500株 |
| オーバーアロットメントによる売り出し |
3,750株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
-% |
| 調達資金 |
|
| 調達資金の用途 |
|
| 公募発表時の終値 |
145,400円 |
| ディスカウント率 |
2.5-5.0% |
| みずほ証券 |
|
|
| 野村証券 |
|
|
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
|
|
| SMBC日興証券 |
|
|
| 水戸証券 |
|
|
| 計 |
37,500株 |
100% |
| FX URL
【リファインバース株式会社(6531)】IPO新規上場情報→2016年7月28日マザーズ
| 証券コード |
6531 |
| 会社HP |
http://www.r-inverse.com/ |
| 上場市場 |
マザーズ |
| 上場時発行済株式数 |
1,378,310株 |
| 公募株数 |
90,000株 |
| 売出株数 |
74,800株 |
| 売り出し上限 |
24,700株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
サービス業 |
| 事業内容 |
廃棄物に再資源化処理を行うことで合成樹脂を製造し販売する再生樹脂製造販売事業、産業廃棄物の収集運搬・中間処理を行う産業廃棄物処理事業 |
| 代表者名 |
越智晶 |
| 本社所在地 |
東京都港区高輪 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2016年7月8日 |
| ブックビルディング期間 |
2016年7月12日～7月19日 |
| 公開価格決定 |
2016年7月20日 |
| 申込期間 |
2016年7月21日～7月26日 |
| 払込期日 |
2016年7月27日 |
| 上場日 |
2016年7月28日 |
| 仮条件 |
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BPS |
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| 吸収資金 |
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値付方式 |
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| 時価総額 |
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初値騰落率 |
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| 公開価格 |
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初日出来高 |
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| 主幹事証券 |
大和証券 |
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| 引受証券 |
みずほ証券 |
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| 引受証券 |
SBI証券 |
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| 引受証券 |
SMBC日興証券 |
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| 引受証券 |
いちよし証券 |
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| 引受証券 |
ちばぎん証券 |
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| 引受証券 |
エース証券 |
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| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2014.6(連結実績) |
1,702 |
129 |
102 |
68 |
| 2015.6(連結実績) |
1,809 |
179 |
149 |
70 |
| 2016.6(連結予想) |
2,048 |
264 |
237 |
155 |
| 2016.6(連結3Q累計実績) |
2,048 |
204 |
193 |
130 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(%) |
| (株)産業革新機構 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
250,000 |
17.48 |
| 越智晶 |
代表取締役社長 |
174,700 |
12.22 |
| MSIVC2008V |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
159,000 |
11.12 |
| 住友商事(株) |
特別利害関係者など |
119,250 |
8.34 |
| 住江織物(株) |
特別利害関係者など |
105,000 |
7.34 |
| 三井住友海上C2005V |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
100,000 |
6.99 |
| (株)新生銀行 |
特別利害関係者など |
88,000 |
6.15 |
| NVCC6号投組 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
85,400 |
5.97 |
| 越智敏裕 |
代表取締役社長の血族 |
60,500 |
4.23 |
| 九州ベンチャー投組 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
53,750 |
3.76 |
| 上場資金用途 |
| 再生樹脂製造販売事業における再生ナイロン製品の量産化のため、当社子会社インバースプロダクツ株式会社が設置する予定のナイロン再生設備への設備投資 |
| 事業内容詳細 |
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| 初値予想 |
| 予想初値 -円 |
| FX URL
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