証券コード	1436
会社HP	http://www.fit-group.jp/
上場市場	マザーズ
上場時発行済株式数	4,270,000株
公募株数	1,070,000株
売出株数	-株
売り出し上限	100,000株
単位株数	100株
業種	サービス業
事業内容	規格住宅や規格戸建賃貸住宅の販売及び太陽光発電施設の販売
代表者名	鈴江崇文
本社所在地	徳島県徳島市川内町加賀須野

スケジュール	日程
仮条件決定	2016年2月22日
ブックビルディング期間	2016年2月24日～3月1日
公開価格決定	2016年3月2日
申込期間	2016年3月4日～3月9日
払込期日	2016年3月10日
上場日	2016年3月11日

仮条件	1,750円 - 1,890円	BPS	895.28
吸収資金	20.5億円 - 22.1億円	値付方式
時価総額	74.7億円 - 80.7億円	初値騰落率	-7.88%
公開価格	1,890円	初日出来高	379,900株

主幹事証券	SBI証券	909,500	85
引受証券	SMBC日興証券	53,500	5
引受証券	みずほ証券	53,500	5
引受証券	SMBCフレンド証券	10,700	1
引受証券	極東証券	10,700	1
引受証券	東洋証券	10,700	1
引受証券	日本アジア証券	10,700	1
引受証券	日本アジア証券	10,700	1

業績動向(百万円)	売上高	営業利益	経常利益	純利益
2014.3(単独実績)	5,135	631	625	373
2015.3(単独実績)	7,033	1,103	1,091	714
2016.3(単独見込)	8,500	1,235	1,200	780
2016.3(単独3Q累計実績)	5,536	1,046	1,040	674

大株主	潜在株式を含む	単位(株)	単位(%)
㈱エフピーライフ	役員らが議決権の過半数を所有する会社	2,400,000	74.31
鈴江崇文	代表取締役社長	640,000	19.82
尾崎昌宏	取締役	162,000	5.02
川崎和久	取締役	6,000	0.19
臼杵一実	従業員	1,600	0.05
中田真也	従業員	1,600	0.05
前田貴博	従業員	1,600	0.05
佐伯卓彦	取締役	1,600	0.05
渡辺康徳	従業員	1,000	0.03
柳橋健一	従業員	1,000	0.03

上場資金用途

1.社内管理システム及びフランチャイズ支援システムの開発投資
2.住宅事業及びエナジー事業における販売用不動産の仕入資金（運転資金）

事業内容詳細

四国の建設会社。規格住宅や規格戸建て賃貸住宅の建築請負と、太陽光発電施設の販売などを手掛けている。フランチャイズでも事業展開している。

1.住宅事業
　四国を中心に、コストを抑えられる規格住宅や規格戸建て賃貸住宅の建築請負（土地と建物のセット販売）を手掛けている。また、「いえとち本舗」のフランチャイズ本部として、加盟店に建築資材の共同購買システムのほか、土地・建物のセット販売のノウハウを提供している。

2.エナジー事業
　主に個人向けの投資商品として小型太陽光発電施設を販売している。土地を所有していない個人でも手軽に投資できるよう、発電施設や不動産賃貸、保守管理などをパッケージにしている。また、顧客への一つの窓口として、「投資の窓口」をフランチャイズ展開している。

3.その他の事業
　不動産賃貸管理業務やサブリース業務を行っている。

初値予想

予想初値　-円

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【株式会社LITALICO(6187)】IPO新規上場情報→2016年3月14日マザーズ

【社名】株式会社LITALICO
　【注目度】A

証券コード	6187
会社HP	http://litalico.co.jp/
上場市場	マザーズ
上場時発行済株式数	8,000,000株
公募株数	320,000株
売出株数	1,218,000株
売り出し上限	230,700株
単位株数	100株
業種	サービス業
事業内容	就労支援事業、児童発達支援事業、学習教室及び幼児教室の運営等
代表者名	長谷川敦弥
本社所在地	東京都目黒区上目黒

スケジュール	日程
仮条件決定	2016年2月23日
ブックビルディング期間	2016年2月25日～3月2日
公開価格決定	2016年3月3日
申込期間	2016年3月4日～3月9日
払込期日	2016年3月13日
上場日	2016年3月14日

仮条件	930円 - 1,000円	BPS	132.90
吸収資金	16.4億円 - 17.7億円	値付方式
時価総額	74.4億円 - 80.0億円	初値騰落率	88.00%
公開価格	1,000円	初日出来高	1,183,800株

主幹事証券	野村証券	1,307,500	85.01
引受証券	三菱UFJモルガン・スタンレー証券	89,200	5.80
引受証券	みずほ証券	55,300	3.60
引受証券	SBI証券	46,100	3.00
引受証券	むさし証券	15,300	0.99
引受証券	マネックス証券	12,300	0.80
引受証券	SMBCフレンド証券	12,300	0.80

業績動向(百万円)	売上高	営業利益	経常利益	純利益
2014.3(単独実績)	4,211	198	170	84
2015.3(単独実績)	5,528	331	306	191
2016.3(単独予想)	7,080	509	496	274
2016.3(単独3Q累計実績)	5,374	625	630	425

大株主	潜在株式を含む	単位(株)	単位(%)
長谷川敦弥	代表取締役社長	3,024,000	36.13
佐藤崇弘	元代表取締役	1,956,000	23.37
穐田誉輝	元取締役	852,000	10.18
従業員持ち株会	特別利害関係者など	564,000	6.74
土田扶門	取締役	270,000	3.23
若新雄純	元取締役	198,000	2.37
中俣博之	取締役	180,000	2.15
坂本祥二	取締役	180,000	2.15
星島聖二朗	従業員	162,000	1.94
本郷純	従業員	150,000	1.79
桧垣洋平	従業員	150,000	1.79
伊藤崇	元従業員	132,000	1.58
北山剛	元従業員	114,000	1.36

上場資金用途

1.設備資金
2.インターネット事業を効果的に拡大していくための人件費や外注費等

事業内容詳細

障害者支援。障害者に対する就労支援や発達障害児への学習教室のほか、未就学児へのデジタル教室を関東中心に全国展開している。2015年末現在112拠点を有している。

1.WINGLE事業
　精神障害を中心とした障害者に対し、就労支援や障害福祉サービスを利用するための利用計画の作成、利用計画に基づくモニタリングの実施を手掛けている。15年末現在、全国53拠点ある。

2.Leaf事業
　発達障害の子供に対し、学習面や行動面、コミュニケーション面などの指導を実施している。15年末現在、全国に合計56拠点を有する。
　サービス受給者証を発行された未就学児を対象とする「児童発達支援事業」、同じく受給者証を発行された学齢期の児童を対象とする「放課後等デイサービス事業」、受給者を発行されていない未就学児から中高生までの子供を対象とする「学習教室事業」に分かれる。

3.その他
（1）Qremo事業
　未就学児から中高生までの子供全般に対し、最先端のデジタルものづくりを通じた教育を提供している。15年末現在、3拠点を有する。

（2）インターネット事業
　発達障害児の両親向けのポータルナイト「LITALICO発達ナビ」、子育て体験談や産科医や助産師ら専門家によるコラム、企画取材記事などを載せた「Conobie」、うつ症状の予防・回復・再発防止をサポートするウェブサービス「U2plus」を運営している。

初値予想

予想初値　-円

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【株式会社富山第一銀行(7184)】IPO新規上場情報→2016年3月15日マザーズ

【社名】株式会社富山第一銀行
　【注目度】Ｂ

証券コード	7184
会社HP	http://www.first-bank.co.jp/
上場市場	マザーズ
上場時発行済株式数	66,469,700株
公募株数	5,660,000株
売出株数	-株
売り出し上限	840,000株
単位株数	100株
業種	銀行業
事業内容	銀行業
代表者名	横田格
本社所在地	富山県富山市西町

スケジュール	日程
仮条件決定	2016年2月25日
ブックビルディング期間	2016年2月29日～3月4日
公開価格決定	2016年3月7日
申込期間	2016年3月8日～3月11日
払込期日	2016年3月14日
上場日	2016年3月15日

仮条件	440円 - 470円	BPS	1,523.31
吸収資金	28.6億円 - 30.6億円	値付方式
時価総額	292.5億円 - 312.4億円	初値騰落率	6.38%
公開価格	470円	初日出来高	1,940,300株

主幹事証券	大和証券	3,396,000	60
引受証券	みずほ証券	962,200	17
引受証券	SMBC日興証券	905,600	16
引受証券	三菱UFJモルガン・スタンレー証券	84,900	1.5
引受証券	SMBCフレンド証券	56,600	1
引受証券	岩井コスモ証券	56,600	1
引受証券	SBI証券	56,600	1
引受証券	マネックス証券	56,600	1
引受証券	東海東京証券	28,300	0.5
引受証券	岡三証券	28,300	0.5
引受証券	今村証券	28,300	0.5

業績動向(百万円)	売上高	営業利益	経常利益	純利益
2014.3(連結実績)	25,923	5,856	5,667	2,594
2015.3(連結実績)	27,336	7,378	8,062	4,324
2016.3(連結予想)	29,500	-	7,700	5,000
2016.3(連結3Q累計実績)	22,804	3,830	6,808	4,442

大株主	潜在株式を含む	単位(株)	単位(%)
(株)みずほ銀行	特別利害関係者など	1,987,000	3.26
(株)北陸銀行	特別利害関係者など	1,941,000	3.19
日本生命保険(相)	特別利害関係者など	1,871,000	3.07
(株)福井銀行	特別利害関係者など	1,788,000	2.94
東京海上日動火災保険(株)	特別利害関係者など	1,541,000	2.53
三井住友海上火災保険(株)	特別利害関係者など	1,409,000	2.31
(株)三井住友銀行	特別利害関係者など	1,237,000	2.03
(株)北国銀行	特別利害関係者など	1,046,000	1.72
(株)インテック	特別利害関係者など	1,000,000	1.64
住友生命保険(相)	特別利害関係者など	960,000	1.57

上場資金用途

平成29年３月期に全額貸出金として運転資金に充当

事業内容詳細

富山県の第二地方銀行。銀行業務を中心に、リース業務などの金融サービスを提供している。店舗数は2016年1月末現在、計66店（富山県56店、石川県3店、新潟県3店、岐阜県2店、東京都1店、大阪府1店）。2015年末現在、預金合計1兆1390億円、総資産は1兆1823億円。
　1944年10月に富山の無尽3社が合併し、富山合同無尽として設立された。1951年10月に富山相互銀行に商号を変更。1989年2月に普通銀行に転換し、現商号となった。

1.銀行業
　預金業務、貸し出し業務、内国為替業務、外国為替業務、商品有価証券売買業務などを行っている。

2.リース業
　子会社でリース業務を展開している。

3.その他
　クレジット業務や信用保証業務などの事業を展開している。

初値予想

予想初値　-円

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【ユー・エム・シー・エレクトロニクス株式会社(6615)】IPO新規上場情報→2016年3月15日マザーズ

【社名】ユー・エム・シー・エレクトロニクス株式会社
　【注目度】Ｂ

証券コード	6615
会社HP	http://www.umc.co.jp/
上場市場	マザーズ
上場時発行済株式数	8,356,140株
公募株数	1,613,000株
売出株数	450,000株
売り出し上限	309,400株
単位株数	100株
業種	電子機器
事業内容	電子機器の受託製造・開発を行うＥＭＳ事業
代表者名	内山茂樹
本社所在地	埼玉県上尾市瓦葺

スケジュール	日程
仮条件決定	2016年2月24日
ブックビルディング期間	2016年2月26日～3月3日
公開価格決定	2016年3月4日
申込期間	2016年3月7日～3月10日
払込期日	2016年3月14日
上場日	2016年3月15日

仮条件	3,000円 - 3,100円	BPS	2,106.35
吸収資金	71.2億円 - 73.5億円	値付方式
時価総額	250.7億円 - 259.0億円	初値騰落率	-17.33%
公開価格	3,000円	初日出来高	428,700株

主幹事証券	みずほ証券	1,650,400	80
引受証券	三菱UFJモルガン・スタンレー証券	123,800	6
引受証券	野村証券	123,800	6
引受証券	SMBC日興証券	82,500	4
引受証券	SBI証券	41,300	2
引受証券	むさし証券	20,600	1
引受証券	マネックス証券	20,600	1

業績動向(百万円)	売上高	営業利益	経常利益	純利益
2014.3(連結実績)	130,384	1,878	2,213	1,396
2015.3(連結実績)	113,566	2,042	2,498	1,525
2016.3(連結予想)	115,263	2,312	2,288	1,806
2016.3(連結3Q累計実績)	83,321	1,613	1,528	1,249

大株主	潜在株式を含む	単位(株)	単位(%)
ﾕｰ･ｴﾑ･ｼｰ･ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ㈱	自己株式	1,922,440	21.87
S･ｳﾁﾔﾏ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ㈲	役員らが議決権の過半数を所有する会社	1,867,860	21.25
東京ｾﾝﾁｭﾘｰﾘｰｽ㈱	特別利害関係者など	1,193,600	13.58
H･ｳﾁﾔﾏ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ㈲	役員らが議決権の過半数を所有する会社	806,440	9.18
O･ｳﾁﾔﾏ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ㈲	役員らが議決権の過半数を所有する会社	691,840	7.87
㈱豊田自動織機	特別利害関係者など	338,140	3.85
NOK㈱	特別利害関係者など	320,000	3.64
㈱商工組合中央金庫	特別利害関係者など	223,600	2.54
㈱みずほ銀行	特別利害関係者など	167,700	2.00
ｸﾞﾙｰﾌﾟ社員持ち株会	特別利害関係者など	148,460	2.00
㈱東和銀行	特別利害関係者など	80,000	0.91

上場資金用途

各拠点における成長戦略遂行のための戦略投資資金（設備投資）

事業内容詳細

EMS（電子機器の受託生産サービス）専業大手。電子回路基板の実装や加工組み立て製造・開発を国内外有力メーカーなどから受託している。
　1963年4月にクリスマス電球の製造組み立てを目的に神奈川県川崎市で個人事業として創業。5年後の68年1月に内山製作所として会社設立され、電子機器の受託製造を始めた。

1.EMS事業
　車載用や産業用、家電などのコンシューマー製品、OA機器、スマートフォンなどの情報通信機器など各種電子機器を供給している。

2.その他の事業
　不動産賃貸、人材派遣・製造請負、保険代理店業のほか、画像処理認識システムの開発を子会社で手掛けている。

初値予想

予想初値　-円

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【富士ソフトサービスビューロ株式会社(6188)】IPO新規上場情報→2016年3月15日マザーズ

【社名】富士ソフトサービスビューロ株式会社
　【注目度】Ｃ

証券コード	6188
会社HP	http://www.fsisb.co.jp/
上場市場	マザーズ
上場時発行済株式数	2,250,000株
公募株数	352,000株
売出株数	352,000株
売り出し上限	105,600株
単位株数	100株
業種	サービス業
事業内容	コールセンター及び事務センター等のＢＰＯ事業
代表者名	貝塚隆
本社所在地	東京都墨田区江東橋

スケジュール	日程
仮条件決定	2016年2月24日
ブックビルディング期間	2016年2月26日～3月3日
公開価格決定	2016年3月4日
申込期間	2016年3月7日～3月10日
払込期日	2016年3月14日
上場日	2016年3月15日

仮条件	800円 - 890円	BPS	688.76
吸収資金	6.5億円 - 7.2億円	値付方式
時価総額	18.0億円 - 20.0億円	初値騰落率	13.48%
公開価格	890円	初日出来高	368,600株

主幹事証券	野村証券	492,800	70
引受証券	みずほ証券	70,400	10
引受証券	SMBC日興証券	70,400	10
引受証券	大和証券	35,200	5
引受証券	SBI証券	35,200	5

業績動向(百万円)	売上高	営業利益	経常利益	純利益
2014.3(単独実績)	7,212	217	227	93
2015.3(単独実績)	7,692	164	172	93
2016.3(単独予想)	7,790	250	251	143
2016.3(単独3Q累計実績)	5,752	173	175	112

大株主	潜在株式を含む	単位(株)	単位(%)
富士ソフト㈱	親会社	1,709,000	90.04
貝塚隆	代表取締役社長	60,000	3.16
従業員持ち株会	特別利害関係者など	33,000	1.74
㈱日本ﾋﾞｼﾞﾈｽｿﾌﾄ	親会社の持ち分法適用関連会社	25,000	1.32
佐藤諭	取締役副社長	24,000	1.26
渡辺健司	常務取締役	11,000	0.58
黒滝司	常務取締役	10,000	0.53
小木曽雅浩	特別利害関係者など	10,000	0.53
宮田康夫	監査役	10,000	0.53
寺田伸二	従業員	4,000	0

上場資金用途

1.新規案件の受注に伴い千葉県千葉市花見川区に開設した幕張コンタクトセンター((注)２)の設備投資。同センターの設備追加費用。
2.受託業務の増加に対応するため福島県会津若松市に開設する会津ＢＰＯ((注)３)第２センターの設備投資。
3.天王台コンタクトセンター（千葉県我孫子市）のコールセンター用端末機器（パソコン、通信機器等）の更新費用。
4.受託業務の増加に対応するためコールセンター用ＣＲＭ((注)４)システム構築用のサーバ等の機器費用。
5.業務効率化のための勤怠システムの導入費用
6.コールセンターサービスで発生するコールセンター通信機器等の設備更新及びＢＰＯサービスで発生するデータエントリー設備等の更新。

事業内容詳細

富士ソフト子会社のBPO（業務外部委託）受託会社。民間企業や官公庁からコールセンター業務や事務代行などのBPOを受託している。

1.コールセンターサービス
　年金相談窓口や情報技術(IT)ヘルプデスク（テクニカルサポート）、受注センター、緊急対応コールセンター、その他各種案内業務などのコールセンターを構築・運営している。

2.BPOサービス
　事務代行や文書電子化、原本保管業務、データエントリー処理業務などのBPOサービスと、顧客事務センター内での事務業務受託や人材派遣・紹介・紹介予定派遣などのオフィス・サポートサービスを手掛けている。

3.その他サービス
　ウェブサイト構築や運用保守、システム開発などのサービスを手掛けている。

初値予想

予想初値　-円

| FX URL

【昭栄薬品株式会社(3537)】IPO新規上場情報→2016年3月16日JASDAQスタンダード

【社名】昭栄薬品株式会社
　【注目度】Ｂ

証券コード	3537
会社HP	http://www.shoei-yakuhin.co.jp/
上場市場	JASDAQスタンダード
上場時発行済株式数	1,148,035株
公募株数	200,000株
売出株数	100,000株
売り出し上限	45,000株
単位株数	100株
業種	卸売業
事業内容	天然油脂由来の油脂化学品（オレオケミカル）を主な取扱商品とする化学品事業、家庭用洗剤等の日用品を企画販売する日用品事業、土木建設関連の薬剤を主な取扱商品とする土木建設資材事業
代表者名	藤原佐一郎
本社所在地	大阪府大阪市中央区安土町

スケジュール	日程
仮条件決定	2016年2月26日
ブックビルディング期間	2016年3月1日～3月7日
公開価格決定	2016年3月8日
申込期間	2016年3月9日～3月14日
払込期日	2016年3月15日
上場日	2016年3月16日

仮条件	1,330円 - 1,350円	BPS	5,257.28
吸収資金	4.6億円 - 4.7億円	値付方式
時価総額	15.3億円 - 15.5億円	初値騰落率	48.22%
公開価格	1,350円	初日出来高	214,800株

主幹事証券	大和証券	279,000	93
引受証券	三菱UFJモルガン・スタンレー証券	9,000	3
引受証券	SMBC日興証券	9,000	3
引受証券	SBI証券	3,000	1

業績動向(百万円)	売上高	営業利益	経常利益	純利益
2014.3(連結実績)	20,805	279	341	130
2015.3(連結実績)	17,897	239	325	219
2016.3(連結予想)	18,621	290	327	791
2016.3(連結3Q累計実績)	13,875	234	272	192

大株主	潜在株式を含む	単位(株)	単位(%)
鉄野磨輝男	代表取締役会長	252,735	26.66
社員持ち株会	特別利害関係者など	170,395	17.97
大阪中小企業投資育成(株)	ベンチャーキャピタル(ファンド)	122,500	12.92
雨森肇	特別利害関係者など	37,205	3.92
西巻俊樹	従業員	35,025	3.69
内野佐斗司	常務取締役	32,060	3.38
小林節夫	常務取締役	30,000	3.16
山口宏	従業員	28,500	3.01
三嶋昭生	特別利害関係者など	26,890	2.84
岩井伸太郎	監査役	24,000	2.53

上場資金用途

1.職場環境等の改善及び資産価値の維持向上（賃貸用途を含む。）を目的とした本社ビルの改修（給排水設備の更新、屋上防水工事及び外壁補修等）に係る設備投資資金
2.決算業務等の効率化を目的とした会計システムの再構築に係るシステム投資資金
3.営業部門等の業務効率化を目的とした社内ネットワーク環境の整備（社外からの社内ネットワークへのアクセス環境の整備等）に係るシステム投資資金
4.借入金返済資

事業内容詳細

化学品商社。花王の国内販売代理店。パーム油など天然由来の油脂化学品（オレオケミカル）が主力。化学品の原材料流通を川上から川下まで広くカバーしている。また、オレオケミカルなどに関する専門的知識を活用し、家庭用洗剤などを取り扱う日用品事業と、地盤改良やコンクリートの補修補強材料などを取り扱う土木建設資材事業も営んでいる。

1.化学品事業
　脂肪酸、脂肪アミン、脂肪アルコール、グリセリンなどのオレオケミカルや、これら由来の界面活性剤などの化学品を仕入れ販売している。
　オレオケミカルなどを油脂メーカーから仕入れ、原材料として界面活性剤などの中間製品メーカーなどに販売。中間メーカーが生産した化学品を、家庭用や工業用の最終製品メーカーに販売している。界面活性剤の原材料として、石油化学品や合成樹脂、溶剤・鉱油、無機化学品、顔料、香料なども取り扱っている。

2.日用品事業
　家庭用洗浄剤を中心とした日用品の企画、仕入れ販売を手掛けている。生産は外部に委託するなどし、相手先ブランドによる生産(OEM)で商品を販売している。「安心・安全」をテーマにしたニッチな商品企画を得意とする。

3.土木建設資材事業
　地盤改良やコンクリート補修補強工法に使用する材料・添加剤、汚染土壌改良（環境改善）のための環境改善薬剤を仕入れ販売している。土木建設資材メーカーには原材料となる化学品を販売している。

初値予想

予想初値　-円

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【株式会社アカツキ(3932)】IPO新規上場情報→2016年3月17日マザーズ

【社名】株式会社アカツキ
　【注目度】Ａ

証券コード	3932
会社HP	http://aktsk.jp/
上場市場	マザーズ
上場時発行済株式数	13,472,600株
公募株数	2,200,000株
売出株数	1,100,000株
売り出し上限	495,000株
単位株数	100株
業種	情報・通信業
事業内容	スマートフォン向けソーシャルゲームの企画・開発・運営
代表者名	塩田元規
本社所在地	東京都目黒区上目黒

スケジュール	日程
仮条件決定	2016年2月26日
ブックビルディング期間	2016年3月1日～3月7日
公開価格決定	2016年3月8日
申込期間	2016年3月9日～3月14日
払込期日	2016年3月16日
上場日	2016年3月17日

仮条件	1,800円 - 1,930円	BPS	514.24
吸収資金	68.3億円 - 73.2億円	値付方式
時価総額	242.5億円 - 260.0億円	初値騰落率	-8.03%
公開価格	1,930円	初日出来高	692,900株

主幹事証券	野村証券	2,970,000	99
引受証券	大和証券	99,000	3
引受証券	みずほ証券	66,000	2
引受証券	いちよし証券	66,000	2
引受証券	三菱UFJモルガン・スタンレー証券	33,000	1
引受証券	SMBC日興証券	16,500	0.50
引受証券	岩井コスモ証券	16,500	0.50
引受証券	SBI証券	16,500	0.50
引受証券	マネックス証券	16,500	0.50

業績動向(百万円)	売上高	営業利益	経常利益	純利益
2014.3(連結実績)	2,136	551	554	346
2015.3(連結実績)	4,344	577	593	368
2016.3(連結予想)	5,039	1,554	1,332	612
2016.3(連結3Q累計実績)	3,926	1,489	1,384	635

大株主	潜在株式を含む	単位(株)	単位(%)
塩田元規	代表取締役社長	4,835,000	39.19
香田哲朗	取締役	2,365,000	19.17
(株)ｻﾝｸﾋﾟｱ	役員らが議決権の過半数を所有する会社	2,200,000	17.83
(株)Owl Age	役員らが議決権の過半数を所有する会社	1,100,000	8.92
ｸﾞﾛｰﾋﾞｽ4号ﾌｧﾝﾄﾞ	ベンチャーキャピタル（ファンド）	511,500	4.15
(株)ﾘﾝｸｱﾝﾄﾞﾓﾁﾍﾞｰｼｮﾝ	特別利害関係者など	454,500	3.68
Globis Fund IV,L.P.	ベンチャーキャピタル（ファンド）	306,600	2.49
橋本雄祐	従業員	300,000	2.43
小川智也	取締役	105,000	0.85
安納達弥	従業員	50,000	0.41

上場資金用途

1.事業拡大を目的としたソーシャルゲーム事業の開発・運用に係る人件費やサーバー構築費用等の資金
2.コンテンツ配信サービスを効果的に拡大していくためのWEB広告や動画広告など各種広告宣伝費
3.国内で実績のあるタイトルを海外展開するためのAkatsuki Taiwan Inc.の運用資金

事業内容詳細

スマートフォン向けゲームの開発・運営。自社オリジナルもしくは他社のIP（知的財産権）を利用したタイトルを開発し、プラットフォーム運営事業者が運営する各アプリマーケットにて、ソーシャルゲームを提供している。また、台湾子会社が運用主体となり、海外向けにローカライズ（多言語対応）している。
　オリジナルタイトルでは「サウザンドメモリーズ」を始め合計で5タイトルを提供している。
　他社IP利用タイトルでは、「ドラゴンボールZ ドッカンバトル」と「テイルズオブシリーズ」を提供している。

初値予想

予想初値　-円

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【ヒロセ通商株式会社(7185)】IPO新規上場情報→2016年3月18日JASDAQスタンダード

【社名】ヒロセ通商株式会社
　【注目度】Ｂ

証券コード	7185
会社HP	http://hirose-fx.co.jp/
上場市場	JASDAQスタンダード
上場時発行済株式数	5,101,000株
公募株数	570,000株
売出株数	530,000株
売り出し上限	165,000株
単位株数	100株
業種	証券・商品先物業
事業内容	外国為替証拠金取引事業
代表者名	細合俊一
本社所在地	大阪府大阪市西区新町

スケジュール	日程
仮条件決定	2016年3月1日
ブックビルディング期間	2016年3月2日～3月8日
公開価格決定	2016年3月9日
申込期間	2016年3月10日～3月15日
払込期日	2016年3月17日
上場日	2016年3月18日

仮条件	800円 - 830円	BPS	778.73
吸収資金	10.1億円 - 10.5億円	値付方式
時価総額	40.8億円 - 42.3億円	初値騰落率	0.00%
公開価格	830円	初日出来高	298,500株

主幹事証券	野村証券	935,000	85
引受証券	SMBC日興証券	22,000	2
引受証券	SMBCフレンド証券	22,000	2
引受証券	岡三証券	22,000	2
引受証券	みずほ証券	22,000	2
引受証券	大和証券	22,000	2
引受証券	SBI証券	22,000	2
引受証券	岩井コスモ証券	11,000	1
引受証券	エース証券	11,000	1
引受証券	水戸証券	11,000	1

業績動向(百万円)	売上高	営業利益	経常利益	純利益
2014.3(連結実績)	4,991	932	904	360
2015.3(連結実績)	4,968	553	486	199
2016.3(連結予想)	6,041	1,006	936	538
2016.3(連結3Q累計実績)	4,548	903	852	491

大株主	潜在株式を含む	単位(株)	単位(%)
細合俊一	代表取締役社長、子会社の取締役	674,000	12.23
友延雅昭	常務取締役、子会社の取締役	517,000	9.38
渋谷誠一	特別利害関係者など	430,000	7.80
石原愛	取締役	286,800	5.20
松井隆司	取締役	266,800	4.84
野市裕作	代表取締役社長、子会社の取締役	236,800	4.30
大阪投資育成第5号	ベンチャーキャピタル（ファンド）	235,000	4.26
松田弥	代表取締役社長、子会社の取締役	216,800	3.93
衣川貴裕	専務取締役、子会社の取締役	206,800	3.75
村井昌江	特別利害関係者など	200,000	3.63
安島正治	特別利害関係者など	200,000	3.63
村井隆生	特別利害関係者など	160,000	2.90

上場資金用途

1.借入金の返済資金
2.取引システムの利便性向上のためのバージョンアップ費用

事業内容詳細

FX（外国為替証拠金）取引専業。投資家向けにインターネットを通じて外国為替証拠金取引とバイナリーオプション取引（一定時刻の為替レートが上がるか下がるかを予想する商品）を提供している。金融商品取引業者向けにホワイトラベルサービス（提携先ブランドによるシステム提供）や、カウンターパーティーとしてのカバー取引も手掛けている。
　その他、保育事業として従業員の福利厚生や周辺の住民や企業の会社員へのCSR活動を目的に、「らいおん保育園」を運営している。

初値予想

予想初値　-円

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【株式会社イワキ(6237)】IPO新規上場情報→2016年3月18日東証2部

【社名】株式会社イワキ
　【注目度】Ｂ

証券コード	6237
会社HP	http://www.iwakipumps.jp/
上場市場	東証2部
上場時発行済株式数	7,394,370株
公募株数	7,394,370株
売出株数	-株
売り出し上限	90,000株
単位株数	100株
業種	機械
事業内容	化学薬品等の薬液移送に使用されるケミカルポンプ及びポンプ専用コントローラ等の周辺機器の開発、製造、仕入れ及び販売（輸出入を含む）
代表者名	藤中茂
本社所在地	東京都千代田区

スケジュール	日程
仮条件決定	2016年3月1日
ブックビルディング期間	2016年3月3日～3月9日
公開価格決定	2016年3月10日
申込期間	2016年3月11日～3月16日
払込期日	2016年3月17日
上場日	2016年3月18日

仮条件	1,900円 - 2,000円	BPS	2,245.50
吸収資金	13.1億円 - 13.8億円	値付方式
時価総額	140.5億円 - 147.9億円	初値騰落率	2.50%
公開価格	2,000円	初日出来高	193,600株

主幹事証券	大和証券	528,000	88
引受証券	SMBC日興証券	30,000	5
引受証券	三菱UFJモルガン・スタンレー	18,000	3
引受証券	いちよし証券	6,000	1
引受証券	エース証券	6,000	1
引受証券	丸三証券	6,000	1
引受証券	SBI証券	6,000	1

業績動向(百万円)	売上高	営業利益	経常利益	純利益
2014.3(連結実績)	21,535	930	1,576	825
2015.3(連結実績)	22,799	989	1,506	1,030
2016.3(連結予想)	24,544	1,572	2,033	1,538
2016.3(連結3Q累計実績)	18,445	1,240	1,638	1,235

大株主	潜在株式を含む	単位(株)	単位(%)
イワキ産業(株)	特別利害関係者など	1,052,250	15.49
(株)藤中ホールディングス	役員らが議決権の過半数を所有する会社	900,000	13.25
藤中義昭	代表取締役社長の血族	593,120	8.73
藤中茂	代表取締役社長	432,210	6.36
藤中留美	代表取締役社長の配偶者	431,300	6.35
従業員持ち株会	特別利害関係者など	411,880	6.06
上條照彦	特別利害関係者など	400,000	5.89
山田茂宏	特別利害関係者など	138,600	2.04
石山積	特別利害関係者など	132,940	1.96
藤中秀子	代表取締役社長の血族	132,530	1.95

上場資金用途

全額設備投資資金に充当する予定。具体的には、技術センター（埼玉県入間郡三芳町）に隣接する当社所有の土地に新たな研究棟の建設を予定しており、この研究棟の建設資金及びこれに付随する構築物、機械装置、什器備品等。

事業内容詳細

産業用薬液ポンプメーカー。化学薬品などの移送に使うケミカルポンプとポンプ専用コントローラーなどの周辺機器が主力。ラインアップは60製品以上のシリーズがあり、形式は数万点に及ぶ。多品種少量生産を強みとする一方、年産80万台の能力を有している。

1.マグネットポンプ
　永久磁石の力を利用して回転力をポンプに伝えるマグネットドライブ方式によるシールレスポンプ。液漏れのなの完全無漏えい構造であり、強酸・強アルカリ液でも腐食しない。電子基板や液晶パネルの電気回路配線製造プロセスの薬品処理工程などで使用される。

2.定量ポンプ
　膜やピストンなどの往復運動により、液体の吸い込みと吐き出しを行うポンプ。薬液を高精度に一定注入できる。生態系を守るため大型船のバラスト水処理などに使われる。

3.空気駆動ポンプ
　空気を駆動源に作動するポンプ。接液部に耐薬品性・耐熱性に優れたフッ素樹脂を採用しており、強腐食性薬液に耐え微粒子やちり、ほこりの発生の少ない送液を行える。シリコンウエハーの回路形成工程に使われる薬液の塗布や循環用に使用される。

4.回転容積ポンプ
　一定空間容積にある液を、回転運動にて容積変化させて液体にエネルギーを与えるポンプ。家庭用燃料電池の発電に必要な水素をガスから取り出す工程などで使用される。

5.エアーポンプ
　空気や各種ガスなどの気体を吸引もしくは移送するポンプ。外部との気密が保たれクリーンな送気・吸気ができる。血液検査装置の廃液移送用に使用される。

6.システム製品（周辺機器）
　ポンプ制御用の機器単品他、ポンプを核とした流体制御システムやユニット製品など。具体的には各種ポンプ制御用コントローラーやセンサー、各種水質計測機器、ブレンディングシステム（液体混合装置）、次亜無脈動注入ポンプ＆システム（滅菌のための次亜塩素酸ナトリウムを安定して注入するシステム）、自動塩素滅菌装置、各種薬液注入ユニットなど。

初値予想

予想初値　-円

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【株式会社フェニックスバイオ(6190)】IPO新規上場情報→2016年3月18日マザーズ

【社名】株式会社フェニックスバイオ
　【注目度】Ｂ

証券コード	6190
会社HP	http://www.phoenixbio.co.jp/
上場市場	マザーズ
上場時発行済株式数	2,826,800株
公募株数	300,000株
売出株数	110,000株
売り出し上限	61,500株
単位株数	100株
業種	サービス業
事業内容	PXBマウスを用いた受託試験サービス
代表者名	蔵元健二
本社所在地	広島県東広島市

スケジュール	日程
仮条件決定	2016年3月2日
ブックビルディング期間	2016年3月3日～3月9日
公開価格決定	2016年3月10日
申込期間	2016年3月11日～3月16日
払込期日	2016年3月17日
上場日	2016年3月18日

仮条件	1,800円 - 2,400円	BPS	653.00
吸収資金	8.5億円 - 11.3億円	値付方式
時価総額	50.9億円 - 67.8億円	初値騰落率	-2.08%
公開価格	2,400円	初日出来高	126,200株

主幹事証券	SMBC日興証券	348,500	85
引受証券	野村証券	32,800	8
引受証券	藍沢証券	8,200	2
引受証券	中銀証券	8,200	2
引受証券	ひろぎんウツミ屋証券	8,200	2
引受証券	SBI証券	4,100	1

業績動向(百万円)	売上高	営業利益	経常利益	純利益
2014.3(連結実績)	1,152	57	50	128
2015.3(連結実績)	881	50	62	56
2016.3(連結予想)	1,184	151	160	135
2016.3(連結3Q累計実績)	799	89	84	71

大株主	潜在株式を含む	単位(株)	単位(%)
三和商事(株)	親会社	1,108,000	40.30
森本俊一	親会社とその他の関係会社の役員	496,000	18.04
(株)ﾊﾞｲｵｲﾝﾃｸﾞﾚﾝｽ	特別利害関係者など	170,000	6.18
京大ﾍﾞﾝﾁｬｰNVCC1号	ベンチャーキャピタル（ファンド）	159,600	5.81
(株)特殊免疫研究所	その他の関係会社	129,000	4.69
(株)叡挙	特別利害関係者など	88,000	3.20
積水メディカル(株)	特別利害関係者など	80,000	2.91
中外テクノス(株)	特別利害関係者など	57,000	2.07
三菱UFJｷｬﾋﾟﾀﾙ4号	ベンチャーキャピタル（ファンド）	55,000	2.00
ﾊﾞｲｵｻｲﾄｲﾝｷｭﾍﾞｰｼｮﾝ二号	ベンチャーキャピタル（ファンド）	50,000	1.82
JAIC-ﾌﾞﾘｯｼﾞ2号	ベンチャーキャピタル（ファンド）	50,000	1.82

上場資金用途

海外での売り上げ増加を図るための資金、設備資金及び社内体制強化に係る人員確保資金に充当する予定。

事業内容詳細

広島大学発の創薬支援ベンチャー。前臨床試験のCRO（医薬品開発業務受託機関）。ヒト肝細胞を持つキメラマウス「PXBマウス」を用いた医薬品開発の受託試験サービスを展開している。具体的にはDMPK/Tox試験（薬物動態関連試験/安全性試験）や肝炎試験（薬効評価）を受託しているほか、「PXB-cells（PXBマウスから得られる新鮮ヒト肝細胞）」を販売している。

　同社ではマウスの肝臓の70％以上がヒトの肝細胞に置き換えられたマウスを作製する技術を持つ。薬を代謝する肝臓の大部分がヒト肝細胞に置き換わっていることから、ヒトの代謝を予測することができると考えられている。

初値予想

予想初値　-円

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【株式会社グローバルグループ(6189)】IPO新規上場情報→2016年3月18日マザーズ

【社名】株式会社グローバルグループ
　【注目度】Ｂ

証券コード	6189
会社HP	http://www.globalg.co.jp/
上場市場	マザーズ
上場時発行済株式数	8,168,560株
公募株数	1,250,000株
売出株数	576,300株
売り出し上限	250,000株
単位株数	100株
業種	サービス業
事業内容	保育所等の運営を通じて次世代を担う子供たちを育成する子育て支援事業
代表者名	中正雄一
本社所在地	東京都千代田区富士見

スケジュール	日程
仮条件決定	2016年2月29日
ブックビルディング期間	2016年3月2日～3月8日
公開価格決定	2016年3月9日
申込期間	2016年3月10日～3月15日
払込期日	2016年3月17日
上場日	2016年3月18日

仮条件	1,900円 - 2,000円	BPS	641.70
吸収資金	39.4億円 - 41.5億円	値付方式
時価総額	155.2億円 - 163.4億円	初値騰落率	60.00%
公開価格	2,000円	初日出来高	1,265,500株

主幹事証券	いちよし証券	1,351,700	74.01
引受証券	SMBC日興証券	127,900	7
引受証券	野村証券	127,900	7
引受証券	みずほ証券	91,300	5
引受証券	SMBCフレンド証券	36,500	2
引受証券	エース証券	18,200	1
引受証券	岡三証券	18,200	1
引受証券	極東証券	18,200	1
引受証券	東洋証券	18,200	1
引受証券	マネックス証券	18,200	1

業績動向(百万円)	売上高	営業利益	経常利益	純利益
2014.9(連結実績)	4,678	-268	336	25
2015.9(連結実績)	4,678	22	1,128	535
2016.9(連結予想)	9,325	295	1,739	1,368
2016.9(連結1Q実績)	2,098	94	68	59

大株主	潜在株式を含む	単位(株)	単位(%)
(株)なかや	親会社、代表取締役やその配偶者と血族により議決権の過半数を所有する会社	4,000,000	48.97
中正雄一	代表取締役	1,780,240	21.79
日本生命保険(相)	特別利害関係者など	460,000	5.63
田浦秀一	取締役	300,000	3.67
宇田川三郎	取締役	300,000	3.67
生川雅也	子会社の従業員	160,000	1.96
東京建物(株)	特別利害関係者など	100,000	1.22
みずほ成長支援投資事業	ベンチャーキャピタル（ファンド）	100,000	1.22
(株)グローバルキッズ	完全子会社	96,320	1.18
NVCC7号投資事業有限責	ベンチャーキャピタル（ファンド）	80,000	0.98
SMBCﾍﾞﾝﾁｬｰｷｬﾋﾟﾀﾙ2号	ベンチャーキャピタル（ファンド）	50,000	0.61
石橋宜忠	取締役	50,000	0.61

上場資金用途

1.新規開設済の保育所（１園）及び新規開設を予定している保育所（14園）への設備投資に係る借入金の返済
2.平成29年9月期に開設を予定している新設保育所への設備投資資金等として充当

事業内容詳細

保育園運営などの子育て支援事業。東京都と神奈川県を中心に、自治体より認可された保育施設74施設と学童クラブ・児童館10施設を運営している。
　運営する保育施設は認可保育所のほか、自治体が独自で定めた独立認定保育所、認定こども園、市町村の認可事業として新たに創出された小規模保育で、2015年末の在園児数は4026人だった。

　2006年1月に東京都足立区で「六町駅前保育園」を個人創業したのが始まり。同年5月に前身となるグローバルキッズを設立し、以降事業を拡大。12年2月に個人創業の保育園も法人化した。2015年10月にグローバルグループを設立し、両社を株式移転する形で完全子会社化した。

初値予想

予想初値　-円

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【アグレ都市デザイン株式会社(3467)】IPO新規上場情報→2016年3月18日マザーズ

【社名】アグレ都市デザイン株式会社
　【注目度】Ｃ

証券コード	3467
会社HP	http://agr-urban.co.jp/
上場市場	マザーズ
上場時発行済株式数	820,000株
公募株数	240,000株
売出株数	株
売り出し上限	36,000株
単位株数	100株
業種	不動産業
事業内容	新築戸建分譲事業、注文住宅・戸建建築請負事業、その他不動産に関連する事業
代表者名	大林竜一
本社所在地	東京都武蔵野市

スケジュール	日程
仮条件決定	2016年2月29日
ブックビルディング期間	2016年3月2日～3月8日
公開価格決定	2016年3月9日
申込期間	2016年3月10日～3月15日
払込期日	2016年3月17日
上場日	2016年3月18日

仮条件	1,670円 - 1,730円	BPS	2,021.34
吸収資金	4.6億円 - 4.8億円	値付方式
時価総額	13.7億円 - 14.2億円	初値騰落率	102.60%
公開価格	1,730円	初日出来高	252,100株

主幹事証券	みずほ証券	216,000	90
引受証券	三菱UFJモルガン・スタンレー証券	7,200	3
引受証券	SMBCフレンド証券	7,200	3
引受証券	岡三証券	4,800	2
引受証券	いちよし証券	2,400	1
引受証券	SBI証券	2,400	1

業績動向(百万円)	売上高	営業利益	経常利益	純利益
2014.3(単独実績)	5,488	405	353	203
2015.3(単独実績)	6,096	397	330	199
2016.3(単独予想)	8,419	475	386	237
2016.3(単独3Q累計実績)	5,952	362	298	184

大株主	潜在株式を含む	単位(株)	単位(%)
大林竜一	代表取締役社長	400,000	58.22
みずほキャピタル第3号	ベンチャーキャピタル（ファンド）	80,000	11.64
三菱UFJキャピタル3号	ベンチャーキャピタル（ファンド）	40,000	5.82
平井浩之	常務取締役	20,000	2.91
伊藤一也	取締役	12,500	1.82
阿多賢一	取締役	12,500	1.82
唐川範久	取締役	12,500	1.82
柿原宏之	取締役	12,500	1.82
青梅トーヨー住器(株)	特別利害関係者など	10,000	1.46
三好秀樹	従業員	8,000	1.16
白本浩	従業員	8,000	1.16
岡根谷和雄	特別利害関係者など	5,000	0.73
三尾直隆	特別利害関係者など	5,000	0.73
桐生恵美子	特別利害関係者など	5,000	0.73
岡根谷和弘	特別利害関係者など	5,000	0.73
戸屋智晴	従業員	5,000	0.73
伊藤武憲	従業員	5,000	0.73
山崎裕成	従業員	5,000	0.73

上場資金用途

戸建販売事業における平成28年４月から平成29年３月の間に決済を迎える戸建事業用地の取得に全額充当することを予定。

事業内容詳細

デザイン戸建てのデベロッパー。東京都多摩地区を中心に首都圏（東京都、埼玉県、神奈川県）で、一戸建て住宅の用地仕入れから企画・設計、施工管理、販売、アフターメンテナンスまで自社で一貫して展開。デザイン性・機能性に優れた戸建て「アグレシオ・シリーズ」を供給している。

1.戸建て販売事業
　一戸建て住宅とその用地（宅地）を分譲販売している。

2.その他の事業
　個人からの注文住宅の建築請負や、同業他社からの一戸建て住宅の建築請負にも注力している。後者は自社で施工管理をしない業者がターゲットで、建築だけでなく販売も併せて受託している。
　そのほか、戸建て販売の仕入れ過程にて、顧客からの要望に添って不動産仲介やコンサルティングも手掛けている。

初値予想

予想初値　-円

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2016年3月17日

【チエル株式会社(3933)】IPO新規上場情報→2016年3月22日JASDAQスタンダード

【社名】チエル株式会社
　【注目度】B

証券コード	3933
会社HP	http://www.chieru.co.jp/
上場市場	JASDAQスタンダード
上場時発行済株式数	1,800,000株
公募株数	140,000株
売出株数	317,000株
売り出し上限	68,500株
単位株数	100株
業種	情報・通信業
事業内容	教育用ソフトウェア、ネットワークおよびシステムの企画・開発及び販売
代表者名	川居睦
本社所在地	東京都品川区東品川

スケジュール	日程
仮条件決定	2016年3月1日
ブックビルディング期間	2016年3月3日～3月9日
公開価格決定	2016年3月10日
申込期間	2016年3月11日～3月16日
払込期日	2016年3月18日
上場日	2016年3月22日

仮条件	730円 - 810円	BPS	621.69
吸収資金	3.8億円 - 4.3億円	値付方式
時価総額	13.1億円 - 14.6億円	初値騰落率	165.56%
公開価格	810円	初日出来高	354,300株

主幹事証券	みずほ証券	388,400	84.99
引受証券	SMBC日興証券	36,600	8.01
引受証券	SBI証券	13,700	3.00
引受証券	いちよし証券	9,100	1.99
引受証券	極東証券	4,600	1.01
引受証券	マネックス証券	4,600	1.01

業績動向(百万円)	売上高	営業利益	経常利益	純利益
2014.3(単独実績)	1,502	153	154	101
2015.3(単独実績)	1,555	162	161	91
2016.3(単独予想)	1,690	180	180	116
2016.3(単独3Q累計実績)	977	-2	-2	-1

大株主	潜在株式を含む	単位(株)	単位(%)
川居睦	代表取締役社長	750,000	38.03
チエル(株)	自己株式	208,500	10.57
森谷和浩	常務取締役	195,000	9.89
ｱﾙﾌﾟｽｼｽﾃﾑｲﾝﾃｸﾞﾚｰｼｮﾝ(株)	特別利害関係者など	180,000	9.13
(株)旺文社	特別利害関係者など	180,000	9.13
社員持ち株会	特別利害関係者など	105,000	5.32
大賀昭雄	特別利害関係者など	60,000	3.04
森達也	特別利害関係者など	60,000	3.04
(株)旺文社ｷｬﾋﾟﾀﾙ	特別利害関係者など	45,000	2.28
(株)第一総合会計	特別利害関係者など	22,500	1.14
村上有弘	従業員	17,400	0.88

上場資金用途

自社開発ソフトウェアのバージョンアップに伴う開発資金に充当する予定。具体的には、高校・大学・専門学校市場における「講義支援分野」のアクティブラーニング対応製品、小学校・中学校市場における「授業支援分野」のタブレット対応製品及びインフラ整備を含むクラウド対応教材・タブレット対応教材開発を目的とする。

事業内容詳細

学校教育用ソフトウエアの開発販売。学校教育ICT（情報通信技術）事業を営んでおり、小学校から大学、専門学校の市場にて、教室での講義や授業などの教務支援を中心としたシステムと、教室や講義室の内外で生徒児童が使うデジタル教材を企画・開発・販売している。
　1997年10月に旺文社の完全子会社として設立。99年12月にアルプス電気系のアルプスシステムイングレーションが資本参加した。

　販売は代理店を経由し、営業部門はエンドユーザーのニーズ収集やシステム導入の提案を行っている。製品は一部を除いてグローバル対応しており、米韓蒙の販売代理店とも契約している。

　製品ラインアップには、CALL教室向け語学学習支援システム「CaLabo EX」や、画面モニタリングや操作ロック機能を搭載した授業支援システム「CaLabo LX」、タブレット対応教務支援システム「らくらく先生スイート」、eラーニング教材配信プラットフォーム「CHIeru.net」やクラウド型英検対策教材「旺文社・英検CAT」などがある。

　また、これらプラットフォームなどの円滑な稼働をバックアップするため、セキュリティー関連のソフトウェアや画像転送システムなどのハードウェアを、国内外企業よりOEM供給を受けて販売している。

初値予想

予想初値　-円

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【株式会社ベネフィットジャパン(3934)】IPO新規上場情報→2016年3月22日マザーズ

【社名】株式会社ベネフィットジャパン
　【注目度】Ｂ

証券コード	3934
会社HP	http://www.benefitjapan.co.jp/
上場市場	マザーズ
上場時発行済株式数	1,944,000株
公募株数	250,000株
売出株数	200,000株
売り出し上限	67,500株
単位株数	100株
業種	情報・通信業
事業内容	ＭＶＮＯ（仮想移動体通信事業者）、インターネットオプションサービスならびにコンテンツの提供
代表者名	佐久間寛
本社所在地	大阪府大阪市中央区道修町

スケジュール	日程
仮条件決定	2016年3月4日
ブックビルディング期間	2016年3月8日～3月14日
公開価格決定	2016年3月15日
申込期間	2016年3月16日～3月22日
払込期日	2016年3月23日
上場日	2016年3月24日

仮条件	730円 - 810円	BPS	621.69
吸収資金	3.8億円 - 4.3億円	値付方式
時価総額	13.1億円 - 14.6億円	初値騰落率	67.17%
公開価格	1,980円	初日出来高	318,300株

主幹事証券	大和証券	418,500	93
引受証券	SMBC日興証券	13,500	3
引受証券	エイチ・エス証券	4,500	1
引受証券	いちよし証券	4,500	1
引受証券	SBI証券	4,500	1
引受証券	マネックス証券	4,500	1

業績動向(百万円)	売上高	営業利益	経常利益	純利益
2014.3(連結実績)	4,569	18	13	-72
2015.3(連結実績)	4,249	271	277	196
2016.3(連結予想)	4,220	490	465	335
2016.3(連結3Q累計実績)	3,243	498	489	345

大株主	潜在株式を含む	単位(株)	単位(%)
佐久間寛	代表取締役社長	875,000	50.33
(有)ｻｸﾏｼﾞｬﾊﾟﾝ	役員らが議決権の過半数を所有する会社	437,000	25.14
(株)ｱｲ･ｲｰｸﾞﾙｰﾌﾟ	特別利害関係者など	292,000	16.80
吉本正人	常務取締役	29,500	1.70
佐久間範子	代表取締役社長の配偶者	15,000	0.86
森山喜粒	特別利害関係者など	14,000	0.81
奥博	特別利害関係者など	9,000	0.52
(株)九地良	特別利害関係者など	7,000	0.40
松下正則	取締役	6,600	0.38
木村泰	特別利害関係者など	6,000	0.35
亀井利一	特別利害関係者など	5,000	0.29

上場資金用途

主な事業であるＭＶＮＯ事業及び契約加入取次事業におけるＷｉＦｉルーター、タブレット端末及びノートパソコンの仕入代金、またＭＶＮＯ事業における２年間若しくは３年間の割賦販売に伴う割賦売掛金の増加に対応するための運転資金。

事業内容詳細

MVNO（仮想移動体通信事業者）事業とモバイルデータ通信サービスの契約加入取り次ぎ事業の二本柱。天然水宅配事業も手掛ける。同社か同社の代理店が商業施設の各店頭を一時利用し、デモンストレーションによる販売活動を展開している。全国約1万店舗の活動実績がある。

　1996年6月に設立され、当初はアステル関西の正規代理店としてPHSの加入取り次ぎを行っていた。98年2月に携帯電話サービス加入取り次ぎ、2008年5月に天然水宅配事業に参入。09年9月にインターネットオプション・コンテンツサービス、13年7月に個人向けMVNO事業を始めた。

1.MVNO事業
　ＮＴＴドコモとソフトバンク（旧ワイモバイル）の回線を借り、自社サービスとして「オンリーモバイル」と「オンリースマホ」、総称「ONLYSERVICE（オンリーサービス）」の名称でMVNOサービスを提供している。
　オンリーモバイルはWi-Fiルーターとタブレット端末、もしくはノートPCとのセット販売で、商品の割賦販売代金と月額通信利用料などを得ている。「オンリースマホ」は格安SIMを利用したモバイルサービス。
　そのほか、セキュリティーサービスや動画配信・アプリ追加放題などの付帯サービスを月額利用料にて提供している。

2.契約加入取り次ぎ事業
　ソフトバンクなどの通信事業者の代わりに販売代理店として、モバイルデータ通信サービスの加入取り次ぎを手掛けている。
　成約数に応じた販売手数料、商品販売代金、サービスを継続利用している保有顧客数に応じて契約後一定期間支払われる継続手数料などを得ている。

3.天然水宅配事業
　3種類の天然水の供給を外部から受け、自社ブランドとして販売している。採水地から直接自宅へ配送し、容器回収の必要のない「ワンウェイ方式」を採用している。ウオーターサーバーのレンタル料金は無料で、代金は天然水の利用料金のみを得ている。

4.その他事業
　ハウスベンダー事業として、キッチンやトイレなどの住宅設備機器や資材、建材などを各種メーカーから調達し、提供している。

初値予想

予想初値　-円

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【株式会社ウイルプラスホールディングス(3538)】IPO新規上場情報→2016年3月18日JASDAQスタンダード

【社名】株式会社ウイルプラスホールディングス
　【注目度】Ｂ

証券コード	3538
会社HP	http://www.willplus.co.jp/
上場市場	JASDAQスタンダード
上場時発行済株式数	2,382,720株
公募株数	400,100株
売出株数	124,000株
売り出し上限	78,600株
単位株数	100株
業種	小売業
事業内容	輸入車販売関連事業
代表者名	成瀬隆章
本社所在地	東京都大田区南千束

スケジュール	日程
仮条件決定	2016年3月3日
ブックビルディング期間	2016年3月7日～3月11日
公開価格決定	2016年3月14日
申込期間	2016年3月15日～3月18日
払込期日	2016年3月23日
上場日	2016年3月24日

仮条件	1,730円 - 1,880円	BPS	1,506.84
吸収資金	10.4億円 - 11.3億円	値付方式
時価総額	41.2億円 - 44.8億円	初値騰落率	-8.03%
公開価格	1,880円	初日出来高	181,800株

主幹事証券	みずほ証券	448,400	85.56
引受証券	SBI証券	26,200	5.00
引受証券	三菱UFJモルガン・スタンレー証券	20,900	3.99
引受証券	いちよし証券	5,200	0.99
引受証券	岡三証券	5,200	0.99
引受証券	SMBCフレンド証券	5,200	0.99
引受証券	マネックス証券	5,200	0.99
引受証券	岩井コスモ証券	5,200	0.99
引受証券	むさし証券	5,200	0.99

業績動向(百万円)	売上高	営業利益	経常利益	純利益
2014.6(連結実績)	17,146	842	870	500
2015.6(連結実績)	19,072	705	673	416
2016.6(連結予想)	20,176	819	773	450
2016.6(連結中間実績)	9,819	465	460	281

大株主	潜在株式を含む	単位(株)	単位(%)
成瀬隆章	代表取締役社長	1,114,320	43.36
(株)ｳｲﾙﾌﾟﾗｽﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ	自己株式	478,740	18.63
(株)ゼロ	特別利害関係者など	143,400	5.58
みずほｷｬﾋﾟﾀﾙ第3号	ベンチャーキャピタル（ファンド）	142,840	5.56
三菱UFJｷｬﾋﾟﾀﾙ3号	ベンチャーキャピタル（ファンド）	142,840	5.56
三井住友海上火災保険(株)	特別利害関係者など	121,680	4.73
斉田勇	取締役	85,660	3.33
りそなｷｬﾋﾟﾀﾙ2号	ベンチャーキャピタル（ファンド）	71,420	2.78
損害保険ｼﾞｬﾊﾟﾝ日本興亜(株)	特別利害関係者など	66,660	2.59
柴田学爾	常務取締役	52,660	2.05
社員持ち株会	特別利害関係者など	17,420	0.68

上場資金用途

店舗改装費用及び業務効率化を図るためのシステム関連の設備投資

事業内容詳細

輸入車ディーラー。新車、中古車、車両整備と損害保険の代理店を展開している。伊米フィアット・クライスラー、独ＢＭＷ、スウェーデンボルボの正規ディーラーをそれぞれ事業子会社として傘下に持つ。店舗は東京都・神奈川県、福岡県に合計27拠点ある。

　成瀬隆章代表取締役の実父である成瀬斌英氏が1997年1月に前身となる会社を北九州市で創業。04年10月に隆章氏が自己資金により、この会社の株式全てを取得した。07年10月にインポーターとのブランド契約の関係と他社の迅速な買収のため、現法人格を設立し、持ち株会社制に移行した。

　商品品目は新車、中古車、業販（オートオークション業者や他社ディーラーへの販売）、車両整備、その他（損保販売や車両パーツの卸売りなど）――の5品目に分かれる。

初値予想

予想初値　-円

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【イーレックス株式会社(9517)】PO新規上場情報

【社名】イーレックス株式会社(9517)
　【発行価格】1,170円

価格決定期間	2016年3月1日～3月4日
受渡期日	2016年3月9日～3月14日
公募株数	2,300,000株
国内一般募集における発行数	2,300,000株
オーバーアロットメントによる売り出し	345,000株
自己株式除く発行済み株式数の最大増加率	19.40%
調達資金
調達資金の用途	長期借入金の返済
公募発表時の終値	1,664円
ディスカウント率	5.03%

野村証券	2,024,000	88
みずほ証券	138,000	6
SMBC日興証券	115,000	5
SBI証券	23,000	1
計	2,300,000株	100%

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【日本プロロジスリート投資法人(3283)】PO新規上場情報

【社名】日本プロロジスリート投資法人(3283)
　【発行価格】231,574円

価格決定期間	2016年3月7日～3月9日
受渡期日	2016年3月15日～3月17日
公募株数	105,900株
国内一般募集における発行数	61,420株
オーバーアロットメントによる売り出し	5,300株
自己株式除く発行済み株式数の最大増加率	6.42%
調達資金
調達資金の用途
公募発表時の終値	239,400円
ディスカウント率	2.00%

SMBC日興証券
三菱UFJモルガン・スタンレー証券
野村証券
ゴールドマン・サックス証券
みずほ証券
大和証券
計	61,420株	100%

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【KeePer技研株式会社(6036)】PO新規上場情報

【社名】KeePer技研株式会社(6036)
　【発行価格】1,771円

価格決定期間	2016年3月7日～3月10日
受渡期日	2016年3月18日
公募株数	292,500株
国内一般募集における発行数	-株
オーバーアロットメントによる売り出し	75,000株
自己株式除く発行済み株式数の最大増加率	5.30%
調達資金
調達資金の用途	新規出店、営業所・トレーニングセンターの新設・改修
公募発表時の終値	1,524円
ディスカウント率	4.01%

東海東京証券	425,000	85
野村証券	25,000	5
三菱UFJモルガン・スタンレー証券	20,000	4
安藤証券	10,000	2
SBI証券	5,000	1
みずほ証券	5,000	1
SMBC日興証券	5,000	1
東洋証券	5,000	1
計	500,000株	100%

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【広島ガス株式会社(9535)】PO新規上場情報

【社名】広島ガス株式会社(9535)
　【発行価格】362円

価格決定期間	2016年3月8日～3月11日
受渡期日	2016年3月16日～3月22日
公募株数	1,700,000株
国内一般募集における発行数	-株
オーバーアロットメントによる売り出し	549,000株
自己株式除く発行済み株式数の最大増加率	3.44%
調達資金
調達資金の用途	標準液化天然ガス(LNG)船受け入れのための桟橋機能拡大工事、営業開発や幹線整備・ガス導管の維持・改善のための供給設備投資
公募発表時の終値	411円
ディスカウント率	3.72%

野村証券	1,661,000	45
みずほ証券	922,700	25
大和証券	738,200	20
ひろぎんウツミ屋証券	369,100	10
計	3,691,000株	100%

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【オリックス不動産投資法人(8954)】PO新規上場情報

【社名】オリックス不動産投資法人(8954)
　【発行価格】164,580円

価格決定期間	2016年3月9日～3月15日
受渡期日	2016年3月17日～3月24日
公募株数	95,830株
国内一般募集における発行数	95,830株
オーバーアロットメントによる売り出し	4,792株
自己株式除く発行済み株式数の最大増加率	4.34%
調達資金
調達資金の用途
公募発表時の終値	173,600円
ディスカウント率	2.50%

大和証券	51,077	53.3
野村証券	25,970	27.1
UBS証券	5,175	5.4
SMBC日興証券	4,312	4.5
三菱UFJモルガン・スタンレー証券	3,929	4.1
みずほ証券	3,833	4.0
メリルリンチ日本証券	958	1.0
東海東京証券	192	0.2
東洋証券	192	0.2
岡三証券	192	0.2
計	95,830株	100%

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【株式会社エボラブルアジア(6191)】IPO新規上場情報→2016年3月31日マザーズ

【社名】株式会社エボラブルアジア
　【注目度】Ｂ

証券コード	6191
会社HP	http://www.evolableasia.com/
上場市場	マザーズ
上場時発行済株式数	5,368,100株
公募株数	620,000株
売出株数	377,200株
売り出し上限	149,500株
単位株数	100株
業種	サービス業
事業内容	主に国内航空券のインターネット販売に特化したオンライン旅行事業、訪日旅行事業、アジアでIT開発を行うITオフショア開発事業
代表者名	吉村英毅
本社所在地	東京都港区芝

スケジュール	日程
仮条件決定	2016年3月10日
ブックビルディング期間	2016年3月14日～3月18日
公開価格決定	2016年3月22日
申込期間	2016年3月24日～3月29日
払込期日	2016年3月30日
上場日	2016年3月31日

仮条件	1,660円 - 1,800円	BPS	363.70
吸収資金	19.0億円 - 20.6億円	値付方式
時価総額	89.1億円 - 96.6億円	初値騰落率	48.33%
公開価格	1,800円	初日出来高	784,900株

主幹事証券	SBI証券	848,100	85.05
引受証券	岩井コスモ証券	19,900	2
引受証券	エイチ・エス証券	19,900	2
引受証券	岡三証券	19,900	2
引受証券	東洋証券	19,900	2
引受証券	マネックス証券	19,900	2
引受証券	水戸証券	19,900	2
引受証券	藍沢証券	9,900	0.99
引受証券	エース証券	9,900	0.99
引受証券	日本アジア証券	9,900	0.99

業績動向(百万円)	売上高	営業利益	経常利益	純利益
2014.9(連結実績)	1,451	99	93	44
2015.9(連結実績)	2,754	312	305	172
2016.9(連結予想)	3,669	-	449	270
2016.9(連結1Q実績)	832	143	139	82

大株主	潜在株式を含む	単位(株)	単位(%)
大石崇徳	代表取締会長	2,715,900	53.41
吉村ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ(株)	役員らが議決権の過半数を所有する会社	1,404,000	27.61
Fenox Venture IX	ベンチャーキャピタル（ファンド）	269,100	5.29
笹沼泰助	特別利害関係者など	127,200	2.50
(株)ベクトル	特別利害関係者など	76,500	1.50
山下大介	特別利害関係者など	76,500	1.50
Fenox Venture III	ベンチャーキャピタル（ファンド）	42,300	0.83
柴田裕亮	取締役CFO	33,000	0.65
松濤徹	取締役CMO	30,000	0.59
秋山匡秀	従業員	28,500	0.56

上場資金用途

1.事業拡大のための自社運営サイトに掛かる開発等のシステム投資資金
2.当社ブランドの認知度向上及び自社運営サイトの新規顧客獲得を目的としたWebマーケティング等の広告宣伝費
3.上記サイト開発や広告宣伝等の活動を支える人員の確保のために、計画に基づいた採用教育費や人件費

事業内容詳細

オンライン旅行事業者。自社サイトによる直販のほか、検索予約エンジンのOEM（相手先ブランドによる生産）提供や他社への卸売り、法人向け販売なども展開している。また、ベトナムで情報技術(IT)オフショア開発サービスを提供している。

1.オンライン旅行事業
（1）自社媒体直販（BtoC）
　複数の旅行商材の比較・販売を行うサイトを運営している。旅行目的地からの複数商品横断検索機能を備えた総合旅行商品販売を行うインターネットサイト「TRIP STAR」のほか、総合旅行販売サイト「エアーズゲート」「e航空券.com」、国内航空券販売「空旅.com」、海外航空券販売「CAS Tour（シーエーエスツアー）」、海外ホテル販売「旅WEB」を運営している。

（2）OEM提供（BtoBtoC）
　他社が運営しているWEB媒体、会員組織に対し、旅行商品・コンテンツの検索・予約エンジンをOEMで提供している。コンテンツ提供は無償で行っており、販売時の収益を提携先企業とレベニューシェアしている。

（3）ホールセール（BtoB）
　旅行会社に対し、主に国内航空券などの旅行商品を卸売りしている。

（4）BTM販売（法人出張手配）
　業務出張に関する移動や宿泊の手配ニーズがある顧客に対し、BTM契約による旅行商品のワンストップサービスを提供している。複数の航空会社、新幹線、宿泊施設の手配が可能な専用のBTMクラウドサービス「旅Pro-BTM」を無料で提供している。

（5）その他
　個別に法人顧客から海外ホテル、海外航空券、国内宿泊などの商材を受注している。

2.訪日旅行事業
　アジア地域を中心とした現地旅行代理店や媒体運営者に対し、国内航空券を中心に日本国内旅行コンテンツの検索・予約エンジンをOEMで提供している。

3.ITオフショア開発事業
　ベトナムでラボ型のITオフショア開発サービスを提供している。顧客ごとに専属のスタッフを都度新規採用してチームを組成しており、顧客が随時ラボの開発状況を確認することができる。

4.その他事業
　プロジェクトごとに人員をアサインする一般的なプロジェクト型の受託開発事業を2015年9月期まで実施していた。

初値予想

予想初値　-円

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【株式会社PR TIMES(3922)】IPO新規上場情報→2016年3月31日マザーズ

【社名】株式会社PR TIMES
　【注目度】Ｂ

証券コード	3922
会社HP	http://prtimes.co.jp/
上場市場	マザーズ
上場時発行済株式数	3,030,000株
公募株数	460,000株
売出株数	300,000株
売り出し上限	114,000株
単位株数	100株
業種	サービス業
事業内容	プレスリリース配信サイト「PR TIMES」の運営等
代表者名	山口拓己
本社所在地	東京都港区南青山

スケジュール	日程
仮条件決定	2016年3月10日
ブックビルディング期間	2016年3月14日～3月18日
公開価格決定	2016年3月22日
申込期間	2016年3月24日～3月29日
払込期日	2016年3月30日
上場日	2016年3月31日

仮条件	1,220円 - 1,340円	BPS	-
吸収資金	10.7億円 - 11.7億円	値付方式
時価総額	37.0億円 - 40.6億円	初値騰落率	58.96%
公開価格	1,340円	初日出来高	585,000株

主幹事証券	SBI証券	646,000	85
引受証券	大和証券	45,600	6
引受証券	SMBC日興証券	38,000	5
引受証券	いちよし証券	7,600	1
引受証券	マネックス証券	7,600	1
引受証券	藍沢証券	3,800	0.5
引受証券	エース証券	3,800	0.5
引受証券	東洋証券	3,800	0.5
引受証券	水戸証券	3,800	0.5

業績動向(百万円)	売上高	営業利益	経常利益	純利益
2014.2(連結実績)	670	81	82	45
2015.2(連結実績)	845	92	92	47
2016.2(連結見込)	1,069	-	171	111
2016.2(連結3Q累計実績)	804	198	194	125

大株主	潜在株式を含む	単位(株)	単位(%)
(株)ベクトル	親会社	2,200,000	77.90
GMCM Venture Capital Partners Ⅰ Inc	ベンチャーキャピタル（ファンド）	320,000	11.33
山口拓己	代表取締役社長	208,500	7.38
山田健介	取締役	44,500	1.58
三島映拓	従業員	2,000	0.07
寺沢美砂	従業員	2,000	0.07
沢内麻子	従業員	2,000	0.07
野田剛	従業員	2,000	0.07
村田悠太	従業員	2,000	0.07
山村京子	従業員	2,000	0.07
千田英史	従業員	2,000	0.07
名越里美	従業員	2,000	0.07
小林保	従業員	2,000	0.07
新井隆士	従業員	2,000	0.07
西巻恒彦	従業員	2,000	0.07
山田和広	従業員	2,000	0.07
落合匠	従業員	2,000	0.07
畑沢龍	従業員	2,000	0.07

上場資金用途

1.顧客基盤を活かしたサービスラインの拡大による収益増加を図るため、新規事業に係るソフトウェア開発等の設備投資資金
2.人員増加によるオフィス機材購入・拡充のための設備投資資金
3.当社の知名度向上及びブランディングのため、広告宣伝費
4.平成29年2月期において、運転資金として借り入れた短期借入金の全額返済
5.人件費等の運転資金

事業内容詳細

プレスリリース配信サイト「PR TIMES」の運営。ベクトルの子会社。企業と生活者をニュースでつなぐプラットフォーム事業を展開している。2015年11月末現在、累計利用企業数は1万1276社。

　クライアントから依頼を受け、顧客商品・サービスに関する情報をニュースリリースとして配信している。利用企業がニュースリリースを「PR TIMES」サイトに掲載できるほか、報道向け素材資料として配信できる。加えて、「PR TIMES」が業務提携するウェブメディアやニュースアプリへ転載する機能も提供している。

　また、利用企業に対し、ニュースをより効果的に広めるための「プランニングサービス」や、配信するニュースリリースの「原稿制作サービス」、メディアに報道された結果を収集し、利用企業へ報告する「クリッピングサービス」などの関連サービスなども提供している。

　そのほか、運営サイトやアプリに設けた広告枠からの広告収入を得ている。

初値予想

予想初値　-円

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【ハイアス・アンド・カンパニー株式会社(6192)】IPO新規上場情報→2016年4月5日マザーズ

【社名】ハイアス・アンド・カンパニー株式会社
　【注目度】Ｂ

証券コード	6192
会社HP	http://www.hyas.co.jp/
上場市場	マザーズ
上場時発行済株式数	2,292,100株
公募株数	470,000株
売出株数	-株
売り出し上限	70,000株
単位株数	100株
業種	サービス業
事業内容	住関連産業に係るＡＳＰシステムの提供及び事業ノウハウ等のソリューション提供
代表者名	浜村聖一
本社所在地	東京都港区白金台

スケジュール	日程
仮条件決定	2016年3月17日
ブックビルディング期間	2016年3月18日～3月25日
公開価格決定	2016年3月28日
申込期間	2016年3月29日～4月1日
払込期日	2016年4月4日
上場日	2016年4月5日

仮条件	850円 - 950円	BPS	367.28
吸収資金	4.6億円 - 5.1億円	値付方式
時価総額	19.5億円 - 21.8億円	初値騰落率	189.47%
公開価格	950円	初日出来高	412,500株

主幹事証券	SMBC日興証券	423,000	90
引受証券	みずほ証券	14,100	3
引受証券	SBI証券	14,100	3
引受証券	岡三証券	9,400	2
引受証券	東海東京証券	9,400	2

業績動向(百万円)	売上高	営業利益	経常利益	純利益
2014.4(連結実績)	2,677	202	224	127
2015.4(連結実績)	2,686	93	98	47
2016.4(連結予想)	3,266	261	246	156
2016.4(連結中間実績)	1,588	162	164	102
2016.4(連結3Q累計実績)	2,358	186	186	114

大株主	潜在株式を含む	単位(株)	単位(%)
浜村聖一	代表取締役社長	405,000	18.30
柿内和徳	取締役常務執行役員	163,000	7.37
川瀬太志	取締役常務執行役員、子会社の役員	150,000	6.78
(株)安成工務店	特別利害関係者など	133,000	6.01
大津和行	監査役、子会社の役員	123,000	5.56
東新住建(株)	特別利害関係者など	120,000	5.42
従業員持ち株会	特別利害関係者など	108,400	4.90
(株)関西トラスト	特別利害関係者など	80,000	3.61
中山史章	取締役執行役員	75,000	3.39
山本嘉人	-	62,000	2.80
大分ﾌﾞｲｼｰｻｸｾｽﾌｧﾝﾄﾞ四号	ベンチャーキャピタル（ファンド）	48,000	2.17

上場資金用途

1.既存商材のバージョンアップ（機能追加等）や新商材開発に係るソフトウエア投資
2.管理機能強化（販売管理・会員管理等）を目的とした基幹システムへのソフトウエア投資
3.当社内セミナールームの拡張や人員増に伴う事務所スペース拡張に伴う建物附属設備
3.財務基盤の安定性の向上等を目的とした借入金返済資金
4.当社連結子会社である株式会社ａｎｓへの投融資資金
5.当社取扱い商材のブランド認知度向上を目的として、平成29年４月期の広告宣伝費の一部に充当

事業内容詳細

住関連産業に特化したコンサルティング。建設業者、工務店、不動産仲介業者など地域の中小企業に対し、住関連産業のビジネスモデルや、情報技術を応用した経営効率化手法を企画・開発・パッケージ化して提案、提供している。また、住宅購入相談窓口を展開しているほか、地盤保証サービスを提供している。
　会員組織を組織し、会員企業に対しサービスを提供している。サービス導入時の「初期導入フィー」、毎月の会費と成果報酬、設計料・保証料などの「ロイヤルティ等」を得ている。

1.ビジネスモデルパッケージ
　会員企業に対する事業ノウハウ・システム・サービスを提供している。工法提供をパッケージ化した「工法事業モデル」、住宅新築や増改築に必要な事業ノウハウを企画・開発・パッケージ化した「住宅事業モデル」、不動産売買に必要なノウハウを企画・開発・パッケージ化した「不動産事業モデル」に分類される。業態転換の必要な企業を主な対象顧客としている。

2.経営効率化パッケージ
　経営活動全般における効率化ソリューションを提供している。資産活用相談や住宅購入相談に使う「意思決定支援ツール」や、売物件情報の把握や住宅履歴やコストの一元管理に使う「営業支援ツール」に分類される。

3.その他
　広く経営上の問題を解決するための経営支援ソリューションを提供している。
　また、一般消費者向けにウェブサイトや住宅購入相談窓口店舗「ans」を通じ、住宅購入に必要な第三者的立場からの情報を提供しているほか、地盤保証サービス、住宅不動産の資産価値を保全するサービスを提供している。

初値予想

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【株式会社ハローズ(2742)】PO新規上場情報

【社名】株式会社ハローズ(2742)
　【発行価格】2,361円

価格決定期間	2016年3月14日～3月17日
受渡期日	2016年3月23日～3月28日
公募株数	1,565,300株
国内一般募集における発行数	1,565,300株
オーバーアロットメントによる売り出し	234,700株
自己株式除く発行済み株式数の最大増加率	9.92%
調達資金
調達資金の用途	店舗新設資金に充当
公募発表時の終値	2,568円
ディスカウント率	4.02%

野村証券	1,251,900	80
三菱UFJモルガン・スタンレー証券	94,000	6
SMBC日興証券	78,300	5
みずほ証券	62,700	4
大和証券	47,000	3
ひろぎんウツミ屋証券	31,400	2
計	1,565,300株	100%

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【株式会社アイドママーケティングコミュニケーション(9466)】IPO新規上場情報→2016年3月18日マザーズ

【社名】株式会社アイドママーケティングコミュニケーション
　【注目度】B

証券コード	9466
会社HP	https://www.e-aidma.co.jp/
上場市場	マザーズ
上場時発行済株式数	6,760,000株
公募株数	700,000株
売出株数	900,000株
売り出し上限	240,000株
単位株数	100株
業種	情報・通信業
事業内容	流通小売業の統合型販促支援事業
代表者名	蛯谷貴
本社所在地	富山県富山市豊田町

スケジュール	日程
仮条件決定	2016年2月29日
ブックビルディング期間	2016年3月2日～3月8日
公開価格決定	2016年3月9日
申込期間	2016年3月10日～3月15日
払込期日	2016年3月17日
上場日	2016年3月18日

仮条件	1,300円 - 1,440円	BPS	376.87
吸収資金	23.9億円 - 26.5億円	値付方式
時価総額	87.9億円 - 97.3億円	初値騰落率	-14.58%
公開価格	1,440円	初日出来高	459,300株

主幹事証券	みずほ証券	1,392,000	87
引受証券	野村証券	80,000	5
引受証券	SBI証券	48,000	3
引受証券	岩井コスモ証券	32,000	2
引受証券	SMBC日興証券	16,000	1
引受証券	SMBCフレンド証券	16,000	1
引受証券	マネックス証券	16,000	1

業績動向(百万円)	売上高	営業利益	経常利益	純利益
2014.3(単独実績)	5,790	497	506	264
2015.3(単独実績)	6,574	479	483	235
2016.3(単独予想)	7,118	741	724	487
2016.3(単独3Q累計実績)	5,502	635	633	423

大株主	潜在株式を含む	単位(株)	単位(%)
蛯谷貴	代表取締役	2,937,100	48.46
(株)ｼｭﾘﾝﾌﾟﾊﾞﾚｰ	役員らが議決権の過半数を所有する会社	2,799,600	46.20
社員持ち株会	特別利害関係者など	88,700	1.46
(株)ﾊﾞﾛｰﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ	特別利害関係者など	60,600	1.00
桑原由治	専務取締役	60,000	0.99
蛯谷悦子	代表取締役の配偶者	38,800	0.64
水野孝治	常務取締役	30,000	0.50
中川強	取締役	30,000	0.50
蛯谷順	代表取締役の血族	13,000	0.21
今井俊一	取締役	2,200	0.04

上場資金用途

1.業務効率向上のための社内基幹システム導入費用
2.陣容拡大に伴う業務用パソコン、サーバー、ソフトウエア等の取得
3.今後の事業拡大のための採用費及び人件費
4.財務体質の強化を目的とした長期借入金の返済原資

事業内容詳細

流通小売業向けの広告代理店。食品スーパーマーケットなどの販売促進にかかわる企画・提案・デザイン・販促物の制作までをトータルでサポートしている。
　顧客の要請に応じ、「マーケティング」、「データ分析」、「リサーチ」、「インターネット」、「スマートフォン」などを取り入れたプロモーション企画を提供。折り込み広告を主力媒体とする広告物のデザイン・制作支援までを一貫して行っている。

　顧客からは販売促進支援委託料を収受しており、制作支援部数を乗じた額を受け取っている。

初値予想

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