証券コード	3538
会社HP	http://www.willplus.co.jp/
上場市場	JASDAQスタンダード
上場時発行済株式数	2,382,720株
公募株数	400,100株
売出株数	124,000株
売り出し上限	78,600株
単位株数	100株
業種	小売業
事業内容	輸入車販売関連事業
代表者名	成瀬隆章
本社所在地	東京都大田区南千束

スケジュール	日程
仮条件決定	2016年3月3日
ブックビルディング期間	2016年3月7日～3月11日
公開価格決定	2016年3月14日
申込期間	2016年3月15日～3月18日
払込期日	2016年3月23日
上場日	2016年3月24日

仮条件	1,730円 - 1,880円	BPS	1,506.84
吸収資金	10.4億円 - 11.3億円	値付方式
時価総額	41.2億円 - 44.8億円	初値騰落率	-8.03%
公開価格	1,880円	初日出来高	181,800株

主幹事証券	みずほ証券	448,400	85.56
引受証券	SBI証券	26,200	5.00
引受証券	三菱UFJモルガン・スタンレー証券	20,900	3.99
引受証券	いちよし証券	5,200	0.99
引受証券	岡三証券	5,200	0.99
引受証券	SMBCフレンド証券	5,200	0.99
引受証券	マネックス証券	5,200	0.99
引受証券	岩井コスモ証券	5,200	0.99
引受証券	むさし証券	5,200	0.99

業績動向(百万円)	売上高	営業利益	経常利益	純利益
2014.6(連結実績)	17,146	842	870	500
2015.6(連結実績)	19,072	705	673	416
2016.6(連結予想)	20,176	819	773	450
2016.6(連結中間実績)	9,819	465	460	281

大株主	潜在株式を含む	単位(株)	単位(%)
成瀬隆章	代表取締役社長	1,114,320	43.36
(株)ｳｲﾙﾌﾟﾗｽﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ	自己株式	478,740	18.63
(株)ゼロ	特別利害関係者など	143,400	5.58
みずほｷｬﾋﾟﾀﾙ第3号	ベンチャーキャピタル（ファンド）	142,840	5.56
三菱UFJｷｬﾋﾟﾀﾙ3号	ベンチャーキャピタル（ファンド）	142,840	5.56
三井住友海上火災保険(株)	特別利害関係者など	121,680	4.73
斉田勇	取締役	85,660	3.33
りそなｷｬﾋﾟﾀﾙ2号	ベンチャーキャピタル（ファンド）	71,420	2.78
損害保険ｼﾞｬﾊﾟﾝ日本興亜(株)	特別利害関係者など	66,660	2.59
柴田学爾	常務取締役	52,660	2.05
社員持ち株会	特別利害関係者など	17,420	0.68

上場資金用途

店舗改装費用及び業務効率化を図るためのシステム関連の設備投資

事業内容詳細

輸入車ディーラー。新車、中古車、車両整備と損害保険の代理店を展開している。伊米フィアット・クライスラー、独ＢＭＷ、スウェーデンボルボの正規ディーラーをそれぞれ事業子会社として傘下に持つ。店舗は東京都・神奈川県、福岡県に合計27拠点ある。

　成瀬隆章代表取締役の実父である成瀬斌英氏が1997年1月に前身となる会社を北九州市で創業。04年10月に隆章氏が自己資金により、この会社の株式全てを取得した。07年10月にインポーターとのブランド契約の関係と他社の迅速な買収のため、現法人格を設立し、持ち株会社制に移行した。

　商品品目は新車、中古車、業販（オートオークション業者や他社ディーラーへの販売）、車両整備、その他（損保販売や車両パーツの卸売りなど）――の5品目に分かれる。

初値予想

予想初値　-円

2016/03/17 13:21| FXURL| ▲画面上へ

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カテゴリー： 2016年03月IPO・PO・海外IPO情報/ JQS/

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