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2015年12月 アーカイブ
2015年12月15日
【株式会社ラックランド(9612)】PO新規上場情報
【社名】株式会社ラックランド(9612)
【発行価格】2,209円
|
| 価格決定期間 |
2015年12月7日～12月10日 |
| 受渡期日 |
2015年12月16日～12月18日 |
| 公募株数 |
360,000株 |
| 国内一般募集における発行数 |
株 |
| オーバーアロットメントによる売り出し |
138,000株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
4.8% |
| 調達資金 |
|
| 調達資金の用途 |
金融機関から借り入れた短期借入金の返済資金などに充当 |
| 公募発表時の終値 |
2,199円 |
| ディスカウント率 |
3.54% |
| 野村証券 |
920,000 |
1 |
| 計 |
920,000株 |
100% |
| FX URL
【プロパティエージェント株式会社(3464)】IPO新規上場情報→2015年12月22日JASDAQスタンダード
【社名】プロパティエージェント株式会社
【注目度】Ｂ |
| 証券コード |
3464 |
| 会社HP |
http://www.propertyagent.co.jp |
| 上場市場 |
JASDAQスタンダード |
| 上場時発行済株式数 |
1,660,000株 |
| 公募株数 |
460,000株 |
| 売出株数 |
40,000株 |
| 売り出し上限 |
75,000株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
不動産業 |
| 事業内容 |
資産運用型不動産の開発、販売及び賃貸管理等不動産管理事業 |
| 代表者名 |
中西聖 |
| 本社所在地 |
東京都新宿区西新宿新宿
アイランドタワー6階 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2015年12月2日 |
| ブックビルディング期間 |
2015年12月4日～12月10日 |
| 公開価格決定 |
2015年12月11日 |
| 申込期間 |
2015年12月14日～12月17日 |
| 払込期日 |
2015年12月21日 |
| 上場日 |
2015年12月22日 |
| 仮条件 |
1,360円 - 1,400円 |
BPS |
1,595.12 |
| 吸収資金 |
7.8億円 - 8.1億円 |
値付方式 |
|
| 時価総額 |
22.6億円 - 23.2億円 |
初値騰落率 |
115.00% |
| 公開価格 |
1,400円 |
初日出来高 |
386,200株 |
| 主幹事証券 |
野村証券 |
450,000 |
90 |
| 引受証券 |
大和証券 |
25,000 |
5 |
| 引受証券 |
みずほ証券 |
20,000 |
4 |
| 引受証券 |
SBI証券 |
5,000 |
1 |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2014.3(単独実績) |
8,340 |
624 |
523 |
308 |
| 2015.3(単独実績) |
8,663 |
884 |
708 |
438 |
| 2016.3(単独予想) |
8,915 |
778 |
610 |
394 |
| 2016.3(単独3Q累計実績) |
5,212 |
660 |
582 |
382 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(%) |
| 中西聖 |
代表取締役社長 |
1,172,800 |
90.45 |
| 野呂田義尚 |
常務取締役 |
26,200 |
2.02 |
| 村田貴志 |
取締役 |
12,800 |
0.99 |
| 大口功 |
取締役 |
12,800 |
0.99 |
| 長谷川雅也 |
従業員 |
5,800 |
0.45 |
| 的場宏平 |
従業員 |
5,800 |
0.45 |
| 藤田尚高 |
従業員 |
4,000 |
0.31 |
| 岩瀬晃二 |
取締役 |
4,000 |
0.31 |
| 松石滋樹 |
従業員 |
4,000 |
0.31 |
| 加納貴夫 |
従業員 |
4,000 |
0.31 |
| 平松裕紀 |
従業員 |
4,000 |
0.31 |
| 上場資金用途 |
用地取得時にかかる仲介手数料、物件開発の際外注する設計管理費、既存建物付で購入した用地にかかる既存建物解体費や物件取得資金及び建築費の一部に充当
|
| 事業内容詳細 |
投資用マンションのデベロッパー。東京23区と横浜地区で資産運用型不動産（マンション）を開発・販売しているほか、不動産の賃貸管理や賃貸仲介、建物管理のサービスを提供している。
1.不動産開発販売事業
東京23区と横浜地区の資産運用型不動産を、投資家や販売業者に販売している。マンションブランドは「クレイシアシリーズ」。主に用地仕入れから物件を開発しているが、資産性の高い一棟マンションの中古物件も仕入れることもある。不動産の販売収益が主な収益。
2.プロパティマネジメント事業
（1）賃貸管理サービス
物件を購入した顧客（オーナー）に対し、家賃の集金代行か家賃保証（サブリース）といった入居者管理と賃貸借契約管理を専門に行っている。集金代行ではオーナーからの手数料収入、サブリースでは入居者からの家賃収入が主な収益。
（2）賃貸仲介サービス
賃貸専門の店舗「ORANGE ROOM」にて、首都圏を中心に他社管理物件の賃貸仲介を行っている。仲介手数料収入が主な収益。
（3）建物管理サービス
マンションにおける共用部分を管理組合に代わって管理している。具体的には管理組合の運営、会計、管理員、マンションの維持または修繕に関する企画または実施の調整などを行っている。組合からの管理受託手数料収入が主な収益。 |
| 初値予想 |
| 予想初値 -円 |
| FX URL
【ソネット・メディア・ネットワークス株式会社(6185)】IPO新規上場情報→2015年12月22日マザーズ
【社名】ソネット・メディア・ネットワークス株式会社
【注目度】Ａ |
| 証券コード |
6185 |
| 会社HP |
http://www.so-netmedia.jp/ |
| 上場市場 |
マザーズ |
| 上場時発行済株式数 |
2,739,000株 |
| 公募株数 |
600,000株 |
| 売出株数 |
|
| 売り出し上限 |
90,000株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
サービス業 |
| 事業内容 |
DSP「Logicad（ロジカド）」を中心とするマーケティングテクノロジー事業 |
| 代表者名 |
地引剛史 |
| 本社所在地 |
東京都品川区大崎 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2015年12月3日 |
| ブックビルディング期間 |
2015年12月7日～12月11日 |
| 公開価格決定 |
2015年12月14日 |
| 申込期間 |
2015年12月15日～12月18日 |
| 払込期日 |
2015年12月21日 |
| 上場日 |
2015年12月22日 |
| 仮条件 |
2,150円 - 2,300円 |
BPS |
797.88 |
| 吸収資金 |
14.8億円 - 15.9億円 |
値付方式 |
139.13% |
| 時価総額 |
58.9億円 - 63.0億円 |
初値騰落率 |
|
| 公開価格 |
吸収資金 |
初日出来高 |
380,900株 |
| 主幹事証券 |
大和証券 |
510,000 |
85 |
| 引受証券 |
SMBC日興証券 |
36,000 |
6 |
| 引受証券 |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
24,000 |
4 |
| 引受証券 |
みずほ証券 |
6,000 |
1 |
| 引受証券 |
SBI証券 |
6,000 |
1 |
| 引受証券 |
マネックス証券 |
6,000 |
1 |
| 引受証券 |
いちよし証券 |
6,000 |
1 |
| 引受証券 |
丸三証券 |
6,000 |
1 |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2014.3(単独実績) |
2,314 |
63 |
65 |
61 |
| 2015.3(単独実績) |
3,712 |
170 |
169 |
207 |
| 2016.3(単独予想) |
5,390 |
260 |
244 |
234 |
| 2016.3(単独3Q累計実績) |
2,593 |
123 |
123 |
109 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(%) |
| ソネット㈱ |
親会社 |
1,965,300 |
68.81 |
| 地引剛史 |
代表取締役社長 |
194,100 |
6.80 |
| 宮口文秀 |
取締役副社長 |
159,100 |
5.57 |
| 中尾嘉孝 |
取締役執行役員 |
144,100 |
5.04 |
| 穂谷野智 |
特別利害関係者など |
129,100 |
4.52 |
| 伊藤忠商事㈱ |
特別利害関係者など |
83,000 |
2.91 |
| 中川典宜 |
従業員 |
50,000 |
1.75 |
| 従業員持ち株会 |
特別利害関係者など |
14,300 |
0.50 |
| 加藤秀明 |
従業員 |
8,000 |
0.28 |
| 千輝仁 |
従業員 |
8,000 |
0.28 |
| 寺田英治 |
従業員 |
8,000 |
0.28 |
| 安田崇浩 |
従業員 |
8,000 |
0.28 |
| 山本則行 |
従業員 |
8,000 |
0.28 |
| 上場資金用途 |
1.DSPの新機能開発（潜在顧客ターゲティング、テレビCM連動型広告、ダイナミック・クリエイティブ等）に係るソフトウエアへの投資資金
2.DSPの機能改善（広告配信設定及び運用の自動化等）に係るソフトウエアへの投資資金
3.DSPに係るサーバーへの投資資金
4.将来におけるDSPのサービス付加価値向上のための開発に係る投資資金等に充当
|
| 事業内容詳細 |
インターネット広告配信サービス。リアルタイムに広告枠を買い付けて広告を配信するDSP（広告主用プラットホーム）「Logicad（ロジカド）」を中心とするマーケティングテクノロジー事業を展開している。
1.DSP
内製開発したDSP「ロジカド」を広告主や広告代理店に提供している。DSPはRTB（リアルタイム広告取引）を活用した広告配信効果を最適化するための広告買い付けプラットホーム。RTBは1インプレッションごとにリアルタイムに広告枠の売買をオークション形式で行う仕組みのこと。
広告主はDSPを使うことで広告を配信するユーザーや媒体、タイミング、配信量、購入単価をインプレッション単位でコントロールできる。また、広告効果を改善し、効果の仮説検証を短期間に繰り返せる。
2.アフィリエート
クローズド型アフィリエートサービス「SCAN（スキャン）」を提供している。インターネット広告を、ウェブサイトやスマートフォンアプリなどの媒体に掲載し、広告掲載の成果に応じて報酬を得る。
3.メディアプランニング
媒体の広告収益最大化を支援している。具体的には、親会社のポータルサイト「So-net」の広告枠の企画と仕入れ販売を行っている。
また、米パブマティック社と提携し、媒体の広告収益を最大化させるための媒体用広告プラットホーム（SSP）「PubMatic（パブマティック）」を日本国内で共同展開しており、国内での同サービスの販売、導入を担っている。 |
| 初値予想 |
| 予想初値 -円 |
| FX URL
【株式会社ビジネス・ブレークスルー(2464)】PO新規上場情報
【社名】株式会社ビジネス・ブレークスルー(2464)
【発行価格】456円
|
| 価格決定期間 |
2015年12月7日～12月10日 |
| 受渡期日 |
2015年12月15日～12月18日 |
| 公募株数 |
1,924,000株 |
| 国内一般募集における発行数 |
2,174,000株 |
| オーバーアロットメントによる売り出し |
326,000株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
18.59% |
| 調達資金 |
|
| 調達資金の用途 |
子会社のアオバインターナショナルエデュケイショナルシステムズへの投融資資金に充当 |
| 公募発表時の終値 |
493円 |
| ディスカウント率 |
4.00% |
| SMBC日興証券 |
1,521,800 |
70 |
| みずほ証券 |
543,500 |
25 |
| 岡三証券 |
108,700 |
5 |
| 計 |
2,174,000株 |
100% |
| FX URL
【ケイアイスター不動産株式会社(3465)】IPO新規上場情報→2015年12月24日東証2部
【社名】ケイアイスター不動産株式会社
【注目度】Ｂ |
| 証券コード |
3465 |
| 会社HP |
http://www.ki-group.jp/ |
| 上場市場 |
東証2部 |
| 上場時発行済株式数 |
7,116,250株 |
| 公募株数 |
1,050,000株 |
| 売出株数 |
1,050,000株 |
| 売り出し上限 |
3150,000株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
不動産業 |
| 事業内容 |
分譲住宅、注文住宅、中古住宅、マンション販売、その他の総合不動産事業 |
| 代表者名 |
塙圭二 |
| 本社所在地 |
東京都本庄市西富田 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2015年12月7日 |
| ブックビルディング期間 |
2015年12月8日～12月14日 |
| 公開価格決定 |
2015年12月15日 |
| 申込期間 |
2015年12月16日～12月21日 |
| 払込期日 |
2015年12月22日 |
| 上場日 |
2015年12月24日 |
| 仮条件 |
1,130円 - 1,200円 |
BPS |
1,135.02 |
| 吸収資金 |
27.3億円 - 29.0億円 |
値付方式 |
|
| 時価総額 |
80.4億円 - 85.4億円 |
初値騰落率 |
6.83% |
| 公開価格 |
1,200円 |
初日出来高 |
706,600株 |
| 主幹事証券 |
大和証券 |
1,890,000 |
90 |
| 引受証券 |
SMBC日興証券 |
42,000 |
2 |
| 引受証券 |
みずほ証券 |
42,000 |
2 |
| 引受証券 |
むさし証券 |
42,000 |
2 |
| 引受証券 |
SBI証券 |
42,000 |
2 |
| 引受証券 |
いちよし証券 |
42,000 |
2 |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2014.3(単独実績) |
27,012 |
1,401 |
1,205 |
653 |
| 2015.3(単独実績) |
32,295 |
1,510 |
1,153 |
611 |
| 2016.3(単独予想) |
36,300 |
2,100 |
1,800 |
1,250 |
| 2016.3(単独中間実績) |
18,514 |
1,201 |
1,037 |
750 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(%) |
| 塙圭二 |
代表取締役社長 |
4,080,000 |
67.26 |
| ㈱フラワーリング |
役員らが議決権の過半数を所有する会社 |
1,600,000 |
26.38 |
| ㈱足利銀行 |
取引先 |
103,000 |
1.70 |
| ㈱埼玉りそな銀行 |
取引先 |
64,000 |
1.06 |
| ㈱群馬銀行 |
取引先 |
64,000 |
1.06 |
| ㈱武蔵野銀行 |
取引先 |
64,000 |
1.06 |
| 従業員持ち株会 |
特別利害関係者など |
35,000 |
0.58 |
| ㈱常陽銀行 |
取引先 |
25,000 |
0.41 |
| 瀧口裕一 |
専務取締役 |
12,500 |
0.21 |
| 園部守 |
常務取締役 |
6,250 |
0.10 |
| 上場資金用途 |
| 分譲住宅事業における土地仕入れ資金及び建築資金等 |
| 事業内容詳細 |
北関東と東京、埼玉の1都4県で展開する住宅会社。分譲住宅や注文住宅、中古住宅、マンションを販売している。2015年9月末現在45店舗を有している。
1.分譲住宅事業
地域密着型の店舗を出店し、戸建て分譲住宅を販売している。価格帯の異なる商品を取りそろえ、地域特性や顧客のニーズに対応している。
2.注文住宅事業
高品質で低価格な規格型注文住宅「はなまるハウス」と、イタリアの高級住宅をイメージした自由型注文住宅「ケイアイカーザ」の2商品を主軸にして店舗・展示場を出店し、事業展開している。
「はなまるハウス」については、福岡の会社とフランチャイズ契約を締結している。
3.中古住宅事業
不動産仲介業者の情報提供者を通じて住宅を仕入れ、リフォームしたうえで中古住宅を販売している。中古収益物件を購入して賃貸で運用の後、退去後にリニューアルのうえ販売する形態も採っている。
4.マンション販売事業
主要都市の駅前などの立地の良い土地を仕入れ、太陽光発電システム搭載のマンション「ヴィラーヌ」ブランドを展開している。
5.その他事業
不動産賃貸と不動産仲介などの事業を展開している。
|
| 初値予想 |
| 予想初値 -円 |
| FX URL
【株式会社マイネット(3928)】IPO新規上場情報→2015年12月21日マザーズ
| 証券コード |
3928 |
| 会社HP |
http://mynet.co.jp/ |
| 上場市場 |
マザーズ |
| 上場時発行済株式数 |
3,203,900株 |
| 公募株数 |
600,000株 |
| 売出株数 |
254,000株 |
| 売り出し上限 |
128,100株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
情報・通信業 |
| 事業内容 |
スマートフォン向けオンラインゲームの運営 |
| 代表者名 |
上原仁 |
| 本社所在地 |
東京都港区北青山 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2015年12月2日 |
| ブックビルディング期間 |
2015年12月4日～12月10日 |
| 公開価格決定 |
2015年12月11日 |
| 申込期間 |
2015年12月14日～12月17日 |
| 払込期日 |
2015年12月18日 |
| 上場日 |
2015年12月21日 |
| 仮条件 |
1,500円 - 1,680円 |
BPS |
651.53 |
| 吸収資金 |
14.7億円 - 16.5億円 |
値付方式 |
|
| 時価総額 |
48.1億円 - 53.8億円 |
初値騰落率 |
19.35% |
| 公開価格 |
1,680円 |
初日出来高 |
524,800株 |
| 主幹事証券 |
大和証券 |
640,500 |
75 |
| 引受証券 |
SMBC日興証券 |
102,500 |
12 |
| 引受証券 |
みずほ証券 |
59,800 |
7 |
| 引受証券 |
SBI証券 |
17,100 |
2 |
| 引受証券 |
いちよし証券 |
17,100 |
2 |
| 引受証券 |
岩井コスモ証券 |
8,500 |
1 |
| 引受証券 |
エース証券 |
8,500 |
1 |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2013.12(単独実績) |
800 |
-318 |
-319 |
-8 |
| 2014.12(単独実績) |
993 |
2 |
0 |
10 |
| 2015.12(単独予想) |
2,889 |
132 |
130 |
83 |
| 2015.12(単独3Q累計実績) |
1,879 |
39 |
35 |
15 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(%) |
| 上原仁 |
代表取締役社長 |
957,500 |
32.99 |
| グリー㈱ |
その他の関係会社 |
517,500 |
17.83 |
| B Dash Fund2号 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
256,000 |
8.82 |
| ㈱セガゲームス |
特別利害関係者など |
209,000 |
7.20 |
| 嶺井政人 |
取締役CFO |
203,200 |
7.00 |
| 新生企業投資㈱ |
ベンチャーキャピタル（ファンド）、金融商品取引業者 |
129,400 |
4.46 |
| 笠原健治 |
特別利害関係者など |
104,000 |
3.58 |
| SMBCﾍﾞﾝﾁｬｰｷｬﾋﾟﾀﾙ2号 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
85,000 |
2.93 |
| 橋詰大造 |
特別利害関係者など |
53,700 |
1.85 |
| 住友商事㈱ |
特別利害関係者など |
50,000 |
1.72 |
| 上場資金用途 |
1.スマートフォン向けオンラインゲームの運営
2.人員採用の費用
3.新規獲得人員の人件費 |
| 事業内容詳細 |
スマートフォン向けゲームの開発・運営。リリース済みのゲームを買収ないしは協業という形で再生・運営する「リビルド事業」を中心に展開している。買収もしくは協業したゲームタイトルは15タイトルに及ぶ。
1.「買収型リビルド」事業
他社ゲーム事業者が企画・開発・リリースしたスマートフォンゲームを買収し、自社タイトル同様に提供している。
主力タイトルにはイグニスからの「神姫覚醒（かくせい）メルティメイデン」、ｇｕｍｉからの「ドラゴンジェネシス」「幻獣姫」「騎士姫」、グリーからの「ドリランド魔王軍vs勇者！」、セガゲームスからの「ボーダーブレイク mobile－疾風（しっぷう）のガンフロント－」がある。
2.「協業型リビルド」事業
他社ゲーム事業者が企画・開発・リリースしたスマートフォンゲームのリリース後の企画・運営など行っている。収入の一定割合を収受するレベニューシェアモデルを採用している。
3.「自社ゲーム」事業
自社で企画・開発したスマートフォンゲームを提供している。主要タイトルには「ファルキューレの紋章」「エンジェルマスター」がある。 |
| 初値予想 |
| 予想初値 -円 |
| FX URL
【日本調剤株式会社(3341)】PO新規上場情報
【社名】日本調剤株式会社(3341)
【発行価格】4,859円
|
| 価格決定期間 |
|
| 受渡期日 |
|
| 公募株数 |
|
| 国内一般募集における発行数 |
|
| オーバーアロットメントによる売り出し |
|
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
|
| 調達資金 |
|
| 調達資金の用途 |
ジェネリック医薬品などの生産能力増強 |
| 公募発表時の終値 |
5,260円 |
| ディスカウント率 |
3.01% |
| FX URL
【株式会社スノーピーク(7816)】PO新規上場情報
【社名】株式会社スノーピーク(7816)
【発行価格】3,840円
|
| 価格決定期間 |
2015年11月30日～12月3日 |
| 受渡期日 |
2015年12月11日 |
| 公募株数 |
292,900株 |
| 国内一般募集における発行数 |
株 |
| オーバーアロットメントによる売り出し |
188,500株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
7.34% |
| 調達資金 |
|
| 調達資金の用途 |
設備投資資金に充当 |
| 公募発表時の終値 |
3,265円 |
| ディスカウント率 |
4.00% |
| SMBC日興証券 |
1,131,400 |
90 |
| 大和証券 |
75,400 |
6 |
| 野村証券 |
25,100 |
2 |
| 第四証券 |
12,500 |
1 |
| 岡三にいがた証券 |
12,500 |
1 |
| 計 |
1,256,900株 |
100% |
| FX URL
【株式会社クロス・マーケティンググループ(3675)】PO新規上場情報
【社名】株式会社クロス・マーケティンググループ(3675)
【発行価格】406円
|
| 価格決定期間 |
2015年11月30日～12月2日 |
| 受渡期日 |
2015年12月8日～12月10日 |
| 公募株数 |
1,350,000株 |
| 国内一般募集における発行数 |
1,350,000株 |
| オーバーアロットメントによる売り出し |
150,000株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
8.32% |
| 調達資金 |
|
| 調達資金の用途 |
海外子会社の事業拡大に伴う運転資金に充当 |
| 公募発表時の終値 |
473円 |
| ディスカウント率 |
5.14% |
| SBI証券 |
810,000 |
60 |
| 大和証券 |
540,000 |
40 |
| 計 |
1,350,000株 |
100% |
| FX URL
【株式会社ビジョン(9416)】IPO新規上場情報→2015年12月21日マザーズ
| 証券コード |
9416 |
| 会社HP |
http://www.vision-net.co.jp/ |
| 上場市場 |
マザーズ |
| 上場時発行済株式数 |
7,774,500株 |
| 公募株数 |
1,870,000株 |
| 売出株数 |
425,000株 |
| 売り出し上限 |
344,200株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
情報・通信業 |
| 事業内容 |
グローバルWiFi事業及び情報通信サービス事業 |
| 代表者名 |
佐野健一 |
| 本社所在地 |
東京都新宿区西新宿新宿アイランドタワー5階 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2015年12月1日 |
| ブックビルディング期間 |
2015年12月3日～12月9日 |
| 公開価格決定 |
2015年12月10日 |
| 申込期間 |
2015年12月11日～12月16日 |
| 払込期日 |
2015年12月18日 |
| 上場日 |
2015年12月21日 |
| 仮条件 |
1,800円 - 2,000円 |
BPS |
746.77 |
| 吸収資金 |
47.5億円 - 52.8億円 |
値付方式 |
|
| 時価総額 |
139.9億円 - 155.5億円 |
初値騰落率 |
10.65% |
| 公開価格 |
2,000円 |
初日出来高 |
1,085,200株 |
| 主幹事証券 |
みずほ証券 |
1,836,200 |
80.01 |
| 引受証券 |
SBI証券 |
390,100 |
17.00 |
| 引受証券 |
SMBC日興証券 |
45,900 |
2.00 |
| 引受証券 |
岡三証券 |
5,700 |
0.25 |
| 引受証券 |
東海東京証券 |
5,700 |
0.25 |
| 引受証券 |
マネックス証券 |
5,700 |
0.25 |
| 引受証券 |
極東証券 |
5,700 |
0.25 |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2013.12(連結実績) |
9,203 |
10 |
29 |
75 |
| 2014.12(連結実績) |
10,185 |
286 |
324 |
275 |
| 2015.12(連結予想) |
12,319 |
744 |
782 |
581 |
| 2015.12(連結3Q累計実績) |
9,207 |
676 |
727 |
526 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(%) |
| 佐野健一 |
代表取締役社長 |
2,769,300 |
44.92 |
| ㈱ﾒﾝﾊﾞｰｽﾞﾓﾊﾞｲﾙ |
その他の関係会社 |
1,733,000 |
28.11 |
| SBIｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝﾌｧﾝﾄﾞ1号 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
1,177,200 |
19.09 |
| 中本新一 |
取締役上級執行役員 |
110,000 |
1.78 |
| ㈱ｸﾚﾃﾞｨｾｿﾞﾝ |
特別利害関係者など |
90,400 |
1.47 |
| 従業員持ち株会 |
特別利害関係者など |
67,000 |
1.09 |
| 大田健司 |
取締役上級執行役員 |
35,000 |
0.57 |
| ㈱ｴﾌﾌﾟﾚｲﾝ |
特別利害関係者など |
29,600 |
0.48 |
| ｽﾀｰﾃｨｱ㈱ |
特別利害関係者など |
22,600 |
0.37 |
| ㈱ﾃﾚ･ﾏｰｶｰ |
特別利害関係者など |
19,700 |
0.32 |
| 上場資金用途 |
1.［グローバルＷｉＦｉ事業／海外展開］
海外展開のための現地法人設立、空港カウンター設置及び現地プロモーション活動費等
2.［グローバルＷｉＦｉ事業／メディア戦略強化（ＷＥＢサイト等の制作）］
訪日される外国人向けの訪日情報や、海外へ渡航される日本人向けの各国渡航情報をまとめたＷＥＢサイト等の制作費
3.［グローバルＷｉＦｉ事業／広告宣伝］
認知度向上及び顧客基盤拡大のために新聞やＷＥＢ広告等での広告宣伝費
4.［グローバルＷｉＦｉ事業／その他運転資金］
グローバルＷｉＦｉ事業拡大に伴うコールセンター体制強化、国内空港カウンターの拡充・強化、レンタル用のＷｉＦｉルーターや付属品の購入及び在庫の充実、ハイスペックなＷｉＦｉルーターの研究開発、訪日ユーザーに対し日本で充実した滞在期間を過ごすための施策等、その他運転資金
5.［各事業共通／システム開発］
情報漏洩事故やシステムトラブルを未然に防ぐため及び業務効率化のための社内システムの再構築・整備費
6.［各事業共通／人員調達・育成］
毎期40～50名程度の営業担当、空港カウンタースタッフ、管理部門事務職の新卒採用費及び毎期25～35名程度の中途採用費、並びに階層別研修（経営幹部・管理職・一般従業員）や専門領域の外部研修、語学研修等の研修費
7.短期借入金の返済 |
| 事業内容詳細 |
国内外のWi-Fiサービス提供と各種通信サービスの加入取り次ぎや端末販売、OA機器販売、ホームページ制作など。光通信（メンバーズモバイル）の持ち分法適用関連会社だが、上場を機に持ち分会社からは外れる。
1.グローバルWi-Fi事業
世界各国の通信キャリアなどからローカルネットワーク（データ通信サービス）を仕入れ、渡航者にモバイルWi-Fiルーターなどをレンタルしている。海外のほか、訪日客に対する国内向けも展開している。
販売チャンネルにはウェブサイトやスマートフォンアプリなどによる申し込みのほか、海外出張が多い企業や諸官庁などの法人向け、旅行代理店や保険代理店、クレジットカード会社などのパートナー、空港カウンターなどがある。
2.情報通信サービス事業
各種通信サービスの加入取次ぎや、移動体通信機器の販売、キヤノン製を中心としたOA機器販売、ホームページ制作などのサービスを企業向けに提供している。
3.その他
通信販売事業「ASKUL」の代理店業務を手掛けている。 |
| 初値予想 |
| 予想初値 -円 |
| FX URL
【扶桑化学工業株式会社(4368)】PO新規上場情報
【社名】扶桑化学工業株式会社(4368)
【発行価格】1,645円
|
| 価格決定期間 |
2015年11月24日～11月27日 |
| 受渡期日 |
2015年12月7日 |
| 公募株数 |
4,000,000株 |
| 国内一般募集における発行数 |
5,000,000株 |
| オーバーアロットメントによる売り出し |
750,000株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
12.69% |
| 調達資金 |
|
| 調達資金の用途 |
設備投資・関係会社投融資資金に充当 |
| 公募発表時の終値 |
1,715円 |
| ディスカウント率 |
3.46% |
| いちよし証券 |
2,650,000 |
53 |
| 大和証券 |
1,250,000 |
25 |
| みずほ証券 |
500,000 |
10 |
| SMBCフレンド証券 |
500,000 |
10 |
| SMBC日興証券 |
100,000 |
2 |
| 計 |
5,000,000株 |
100% |
| FX URL
【株式会社アークン(3927)】IPO新規上場情報→2015年12月18日マザーズ
| 証券コード |
3927 |
| 会社HP |
http://www.ahkun.jp/ |
| 上場市場 |
マザーズ |
| 上場時発行済株式数 |
2,146,000株 |
| 公募株数 |
300,000株 |
| 売出株数 |
200,000株 |
| 売り出し上限 |
75,000株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
情報・通信業 |
| 事業内容 |
情報セキュリティ製品の開発・販売事業 |
| 代表者名 |
蛭間久季 |
| 本社所在地 |
東京都千代田区岩本町 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2015年12月2日 |
| ブックビルディング期間 |
2015年12月3日～12月9日 |
| 公開価格決定 |
2015年12月10日 |
| 申込期間 |
2015年12月11日～12月16日 |
| 払込期日 |
2015年12月17日 |
| 上場日 |
2015年12月18日 |
| 仮条件 |
1,230円 - 1,360円 |
BPS |
365.33 |
| 吸収資金 |
7.1億円 - 7.8億円 |
値付方式 |
|
| 時価総額 |
26.4億円 - 29.2億円 |
初値騰落率 |
262.13% |
| 公開価格 |
|
初日出来高 |
425,400株 |
| 主幹事証券 |
SMBC日興証券 |
435,000 |
87 |
| 引受証券 |
SBI証券 |
35,000 |
7 |
| 引受証券 |
岡三証券 |
5,000 |
1 |
| 引受証券 |
丸三証券 |
5,000 |
1 |
| 引受証券 |
いちよし証券 |
5,000 |
1 |
| 引受証券 |
SMBCフレンド証券 |
5,000 |
1 |
| 引受証券 |
エース証券 |
5,000 |
1 |
| 引受証券 |
岩井コスモ証券 |
2,500 |
0.50 |
| 引受証券 |
むさし証券 |
2,500 |
0.50 |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2014.3(単独実績) |
782 |
168 |
166 |
91 |
| 2015.3(単独実績) |
991 |
172 |
170 |
108 |
| 2016.3(単独予想) |
1,230 |
231 |
231 |
147 |
| 2016.3(単独中間実績) |
560 |
111 |
110 |
69 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(%) |
| 蛭間久季 |
代表取締役社長 |
372,000 |
18.32 |
| 伊藤翼 |
特別利害関係者など |
204,600 |
10.08 |
| 伊藤未可子 |
特別利害関係者など |
200,000 |
9.85 |
| ㈱アークン |
自己株式 |
168,000 |
8.27 |
| 永野祐司 |
特別利害関係者など |
100,000 |
4.92 |
| 榊原義定 |
特別利害関係者など |
100,000 |
4.92 |
| 金山弘来 |
特別利害関係者など |
90,800 |
4.47 |
| 金山英来 |
特別利害関係者など |
90,600 |
4.46 |
| 金山昌来 |
特別利害関係者など |
90,600 |
4.46 |
| ㈱オーク電子 |
特別利害関係者など |
80,000 |
3.94 |
| 橘高弘武 |
取締役 |
40,000 |
1.97 |
| 上場資金用途 |
1.設備資金
2.業容拡大のための人材の採用活動費及び人件費 |
| 事業内容詳細 |
情報セキュリティー製品の開発・販売。インターネットを悪用した外部からのマルウエア（悪意あるソフトウエア）攻撃や企業の内部関係者による情報データベースへの不正アクセス、情報漏えいなどを防止する目的の製品を、販売代理店を通して提供するとともに、保守サービスを提供している。
1.アンチマルウエアおよびクライアント版PC業務管理製品
アンチマルウエア機能にPC業務管理機能（企業内PCやサーバーを管理する機能）を追加した「Ahkun EX-AntiMalware」シリーズと、同製品のOEM（相手先ブランドによる生産）版「NR」シリーズを開発・販売している。
2.PC業務管理サーバー
中規模以上の企業を中心に、PC業務管理をサーバー上で実現することができる製品を開発、提供している。
3.ウェブ・データベースセキュリティー製品
米インパーバ社製「SecureSphere」の販売・保守を、国内の従業員100名以上の企業や金融機関向けに行っている。
4.保守サービス
販売代理店で対応できない保守サポート対応と、「SecureSphere」についての一次対応を行っている。
|
| 初値予想 |
| 予想初値 -円 |
| FX URL
【フリュー株式会社(3926)】IPO新規上場情報→2015年12月18日東証
| 証券コード |
3926 |
| 会社HP |
http://www.furyu.jp/ |
| 上場市場 |
東証 |
| 上場時発行済株式数 |
9,432,000株 |
| 公募株数 |
732,000株 |
| 売出株数 |
732,000株 |
| 売り出し上限 |
219,600株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
機械 |
| 事業内容 |
総合旅行情報サイト「トラベルプリントシール機及びその関連製品の企画・開発・販売、インターネット上のコンテンツ・メディアの企画・運営・開発、クレーンゲーム景品の企画・販売、家庭用・スマートフォン向けゲームの企画・開発・運営コちゃん」等の運営 |
| 代表者名 |
田坂吉朗 |
| 本社所在地 |
東京都渋谷区鶯谷町 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2015年11月30日 |
| ブックビルディング期間 |
2015年12月2日～12月8日 |
| 公開価格決定 |
2015年12月9日 |
| 申込期間 |
2015年12月10日～12月15日 |
| 払込期日 |
2015年12月17日 |
| 上場日 |
2015年12月18日 |
| 仮条件 |
3,000円 - 3,200円 |
BPS |
1,381.88 |
| 吸収資金 |
50.5億円 - 53.9億円 |
値付方式 |
|
| 時価総額 |
283.0億円 - 301.8億円 |
初値騰落率 |
0.63% |
| 公開価格 |
3,200円 |
初日出来高 |
313,500株 |
| 主幹事証券 |
野村証券 |
1,244,600 |
85.01 |
| 引受証券 |
みずほ証券 |
131,700 |
9 |
| 引受証券 |
三菱UFJモルガン・スタンレー証証券 |
43,900 |
3 |
| 引受証券 |
SMBC日興証券 |
14,600 |
1 |
| 引受証券 |
エース証券 |
14,600 |
1 |
| 引受証券 |
SBI証券 |
14,600 |
1 |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2014.3(連結実績) |
24,915 |
3,415 |
3,536 |
2,058 |
| 2015.3(連結実績) |
23,911 |
3,033 |
3,278 |
1,909 |
| 2016.3(連結予想) |
24,082 |
3,343 |
3,308 |
2,163 |
| 2016.3(連結中間実績) |
12,287 |
2,231 |
2,253 |
1,478 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(%) |
| 田坂吉朗 |
代表取締役社長 |
1,900,000 |
21.84 |
| 社員持ち株会 |
特別利害関係者など |
740,000 |
8.51 |
| 吉田真人 |
専務取締役 |
600,000 |
6.90 |
| 芝山貴史 |
取締役 |
600,000 |
6.90 |
| 新本祐一 |
常務取締役 |
600,000 |
6.90 |
| 三嶋隆 |
専務取締役 |
600,000 |
6.90 |
| 稲毛勝行 |
取締役 |
400,000 |
4.60 |
| 中村真司 |
従業員 |
400,000 |
4.60 |
| 鬼頭金正 |
従業員 |
400,000 |
4.60 |
| 溝上耕史 |
従業員 |
400,000 |
4.60 |
| 上場資金用途 |
1.新規ユーザー獲得のための広告宣伝費
2.ゲームやモバイルコンテンツの制作、プリントシール機の設置作業に関する業務委託費
3.新商品開発に関する研究開発費に充当 |
| 事業内容詳細 |
プリントシール最大手。写真シール作製機やシール紙、画像販売などのほか、クレーンゲーム機の景品の企画・販売やゲーム開発・運営なども手掛けている。
1997年4月にオムロンの社内ベンチャーとして、似顔絵シール機を商品化したことが始まり。2003年7月にオムロンの完全子会社として設立された。2007年4月にMBOを実施し、全事業と全従業員を承継した。
1.プリントシール事業
プリントシール機と、その消耗品であるシール紙を企画・開発・販売している。製造は全て外部に委託している。
2.コンテンツ・メディア事業
インターネット上のコンテンツ・メディアを運営している。主力のプリントシール画像取得・閲覧サービス「ピクトリンク」では、プリントシール機で撮影した画像を、スマートフォンなどのモバイル端末から取得できる。
そのほか、デコレーションメールサイトや、カラーコンタクトレンズの販売サイト「ミューコンタクト」、キュレーションサイト「キュレット」などのサービスも提供している。
3.キャラクタ・マーチャンダイジング事業
許諾を受けたキャラクター版権を利用し、アミューズメント施設が提供するクレーンゲーム景品のぬいぐるみ、フィギュアなどを企画・販売している。
4.ゲーム事業
家庭用ゲームソフトやスマートフォン向けゲームを企画・開発・販売・運営している。
5.その他
書籍の出版事業などを行っている。 |
| 初値予想 |
| 予想初値 -円 |
| FX URL
【株式会社ツバキ・ナカシマ(6464)】IPO新規上場情報→2015年12月16日東証
| 証券コード |
6464 |
| 会社HP |
http://www.tsubaki.com/jp/ |
| 上場市場 |
東証 |
| 上場時発行済株式数 |
39,221,300株 |
| 公募株数 |
-株 |
| 売出株数 |
19,264,700株 |
| 売り出し上限 |
963,300株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
機械 |
| 事業内容 |
鋼球の製造・販売等 |
| 代表者名 |
高宮勉 |
| 本社所在地 |
奈良県葛城市尺土 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2015年11月30日 |
| ブックビルディング期間 |
2015年12月1日～12月4日 |
| 公開価格決定 |
2015年12月7日 |
| 申込期間 |
2015年12月8日～12月11日 |
| 払込期日 |
- |
| 上場日 |
2015年12月16日 |
| 仮条件 |
1,500円 - 1,650円 |
BPS |
1,126.96 |
| 吸収資金 |
303.4億円 - 333.8億円 |
値付方式 |
|
| 時価総額 |
588.3億円 - 647.2億円 |
初値騰落率 |
4.52% |
| 公開価格 |
1,550円 |
初日出来高 |
2,321,400株 |
| 主幹事証券 |
野村証券 |
4,864,000 |
50.50 |
| 主幹事証券 |
ゴールドマン・サックス証券 |
963,300 |
10.00 |
| 主幹事証券 |
UBS証券 |
963,300 |
10.00 |
| 主幹事証券 |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
1,493,100 |
15.50 |
| 主幹事証券 |
みずほ証券 |
626,100 |
6.50 |
| 主幹事証券 |
大和証券 |
529,800 |
5.50 |
| 引受証券 |
SBI証券 |
96,400 |
1 |
| 引受証券 |
マネックス証券 |
96,400 |
1 |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2014.12(連結実績) |
30,248 |
5,395 |
5,737 |
3,654 |
| 2015.12(連結実績) |
36,049 |
5,218 |
6,427 |
3,843 |
| 2016.12(連結予想) |
39,000 |
7,000 |
6,300 |
4,600 |
| 2016.12(連結3Q累計実績) |
29,767 |
5,694 |
5,149 |
3,814 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(%) |
| CJP TN Holdings,L.P. |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
37,750,500 |
89.41 |
| 近藤高規 |
元代表取締役社長 |
1,664,800 |
3.94 |
| 山田賢司 |
取締役兼代表執行役COO、子会社役員 |
430,000 |
1.02 |
| 酒井秀行 |
執行役、子会社役員 |
264,900 |
0.63 |
| 高宮勉 |
取締役兼代表執行役CEO |
261,500 |
0.62 |
| 従業員持ち株会 |
特別利害関係者など |
189,300 |
0.45 |
| 小原シェキール |
取締役兼専務執行役CFO、子会社役員 |
117,000 |
0.28 |
| 津田雅司 |
執行役、子会社役員 |
107,200 |
0.25 |
| 島田一也 |
常務執行役、子会社役員 |
105,900 |
0.25 |
| 茅原和朗 |
執行役 |
102,500 |
0.24 |
| 楢葉徹雄 |
常務執行役CSO |
23,000 |
0.44 |
| 上場資金用途 |
| 市場の流動化 |
| 事業内容詳細 |
ベアリング（軸受け）部品大手。精密球（ボールビジネス）や、ボールねじおよび送風機（リニアビジネス）を製造・販売している。
1934年1月に創業。1996年4月の中島製作所との合併を機に現社名になった。かつて東京・大阪両所見取引所の第1部に上場していたが経営悪化を受け、野村プリンシパル・ファイナンスを中核株主にとしてMEBO（経営陣と従業員による買収）を実施。2007年7月に上場廃止になった。その後野村プリンシパルは株式を2011年3月に米カーライル・グループに売却した。
1.ボールビジネス
玉軸受け用鋼球、セラミック球、超硬合金球、ガラスボール、プラスチック球、カーボン鋼球などの高品質精密球を製造販売している。主に自動車や工作機械向けのボールベアリングに使用される。新素材のセラミック球は耐久性や省エネなどほぼすべての能力に大きな利点がある。また、ボールペンのペン先ボールや、光通信用のガラスボールのような非ベアリング用途も製造販売している。
2.リニアビジネス
ボールねじ（直動軸受け案内）と中・大型送風機を製造販売している。工作機械の精度を左右する部品として数値制御（NC）旋盤や、複合工作機（MC）に使用される。
3.その他
不動産の賃貸などを行っている。 |
| 初値予想 |
| 予想初値 -円 |
| FX URL
【株式会社ダブルスタンダード(3925)】IPO新規上場情報→2015年12月15日マザーズ
| 証券コード |
3925 |
| 会社HP |
http://www.double-std.com/ |
| 上場市場 |
マザーズ |
| 上場時発行済株式数 |
2,915,000株 |
| 公募株数 |
200,000株 |
| 売出株数 |
475,000株 |
| 売り出し上限 |
30,000株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
情報・通信業 |
| 事業内容 |
企業向けビックデータの生成・提供、データ生成過程で培った技術を活用したサービス企画・システム開発 |
| 代表者名 |
清水康裕 |
| 本社所在地 |
東京都東京都港区元赤坂 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2015年11月25日 |
| ブックビルディング期間 |
2015年11月27日～12月3日 |
| 公開価格決定 |
2015年12月4日 |
| 申込期間 |
2015年12月8日～12月11日 |
| 払込期日 |
2015年12月14日 |
| 上場日 |
2015年12月15日 |
| 仮条件 |
2,030円 - 2,190円 |
BPS |
242.08 |
| 吸収資金 |
14.3億円 - 15.4億円 |
値付方式 |
|
| 時価総額 |
59.2億円 - 63.8億円 |
初値騰落率 |
128.77% |
| 公開価格 |
2,190円 |
初日出来高 |
542,100株 |
| 主幹事証券 |
SBI証券 |
573,900 |
85.02 |
| 引受証券 |
SMBC日興証券 |
27,000 |
4.00 |
| 引受証券 |
大和証券 |
27,000 |
4.00 |
| 引受証券 |
エイチ・エス証券 |
13,500 |
2.00 |
| 引受証券 |
岡三証券 |
13,500 |
2.00 |
| 引受証券 |
藍沢証券 |
6,700 |
0.99 |
| 引受証券 |
エース証券 |
6,700 |
0.99 |
| 引受証券 |
東海東京証券 |
6,700 |
0.99 |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2014.3(単独実績) |
239 |
110 |
113 |
68 |
| 2015.3(単独実績) |
521 |
149 |
167 |
118 |
| 2016.3(単独予想) |
848 |
- |
227 |
143 |
| 2016.3(単独中間実績) |
450 |
145 |
146 |
93 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(%) |
| 中島正三 |
取締役 |
2,270,000 |
71.72 |
| 本田浩之 |
取締役 |
385,000 |
12.16 |
| 清水康裕 |
代表取締役 |
150,000 |
4.74 |
| 和田光伸 |
特別利害関係者など |
80,000 |
2.53 |
| ｲﾝｷｭﾍﾞｲﾄﾌｧﾝﾄﾞ2号 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
60,000 |
1.90 |
| 赤浦徹 |
監査役 |
60,000 |
1.90 |
| 亀田雅博 |
取締役 |
30,000 |
0.95 |
| 松井敬一 |
監査役 |
30,000 |
0.95 |
| 藤原木綿子 |
従業員 |
30,000 |
0.95 |
| 加藤義博 |
特別利害関係者など |
30,000 |
0.95 |
| 上場資金用途 |
1.本社移転費用
2.採用費・教育費
3.業務の効率化やセキュリティの強化を目的としたシステム投資
4.将来におけるサービスの成長に寄与する支出、投資 |
| 事業内容詳細 |
ビッグデータ生成など。ビッグデータを活用した顧客企業の事業や業務改善のほか、ビッグデータ処理で培った「技術・知見」と企画アイデアとを融合させた新たなサービスを企画立案、導入し、顧客の売り上げ改善や費用削減を支援している。
1.ビッグデータ関連事業
独自性を備えたマッチング技術で「企業が保有するデータ」「統計データ」「ネット上のデータ（非著作物）」などのデータを低価格かつ高精度でデータ統合し、顧客の営業支援・業務削減につながるデータおよび顧客側で利用価値の高いコンテンツとして提供している。
2.サービス企画開発事業
日々顧客が必要とする監視対象サイトの情報収集とデータクレンジングなどによって完成した「オペレーション改善システム」などを提供している。ビッグデータ処理で培った「情報収集技術」「加工・マッチング技術」「データクレンジング技術」を活用することで、他にはないサービスを構築している。 |
| 初値予想 |
| 予想初値 -円 |
| FX URL
2015年12月16日
【アクティビア・プロパティーズ投資法人(3279)】PO新規上場情報
【社名】アクティビア・プロパティーズ投資法人(3279)
【発行価格】-円
|
| 価格決定期間 |
2015年12月8日～12月11日 |
| 受渡期日 |
2015年12月16日～12月21日 |
| 公募株数 |
41,870株 |
| 国内一般募集における発行数 |
23,720株 |
| オーバーアロットメントによる売り出し |
3,520株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
8.19% |
| 調達資金 |
|
| 調達資金の用途 |
キュープラザ心斎橋・汐留ビルディングの取得資金 |
| 公募発表時の終値 |
504,000円 |
| ディスカウント率 |
2.5-4.0% |
| 野村証券 |
|
|
| みずほ証券 |
|
|
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
|
|
| 大和証券 |
|
|
| SMBC日興証券 |
|
|
| 東海東京証券 |
|
|
| 計 |
23,720株 |
100% |
| FX URL
2015年12月28日
【ソーシャルワイヤー株式会社(3929)】IPO新規上場情報→2015年12月24日マザーズ
| 証券コード |
3929 |
| 会社HP |
http://www.socialwire.net/ |
| 上場市場 |
マザーズ |
| 上場時発行済株式数 |
2,556,600株 |
| 公募株数 |
170,000株 |
| 売出株数 |
370,000株 |
| 売り出し上限 |
81,000株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
情報・通信業 |
| 事業内容 |
ニュースワイヤー事業（プレスリリース配信サービス、クリッピングサービス）、インキュベーション事業（レンタルオフィス運営） |
| 代表者名 |
矢田峰之 |
| 本社所在地 |
東京都新宿区新宿 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2015年12月3日 |
| ブックビルディング期間 |
2015年12月7日～12月11日 |
| 公開価格決定 |
2015年12月14日 |
| 申込期間 |
2015年12月16日～12月21日 |
| 払込期日 |
2015年12月22日 |
| 上場日 |
2015年12月24日 |
| 仮条件 |
1,480円 - 1,600円 |
BPS |
285.13 |
| 吸収資金 |
9.2億円 - 9.9億円 |
値付方式 |
|
| 時価総額 |
37.8億円 - 40.9億円 |
初値騰落率 |
56.94% |
| 公開価格 |
1,600円 |
初日出来高 |
416,800株 |
| 主幹事証券 |
SBI証券 |
464,400 |
86 |
| 引受証券 |
みずほ証券 |
27,000 |
5 |
| 引受証券 |
大和証券 |
27,000 |
5 |
| 引受証券 |
むさし証券 |
5,400 |
1 |
| 引受証券 |
藍沢証券 |
5,400 |
1 |
| 引受証券 |
水戸証券 |
5,400 |
1 |
| 引受証券 |
エース証券 |
5,400 |
1 |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2014.3(連結実績) |
1,011 |
-5 |
-7 |
-24 |
| 2015.3(単独実績) |
1,583 |
108 |
110 |
71 |
| 2016.3(単独予想) |
1,913 |
207 |
200 |
140 |
| 2016.3(単独中間実績) |
932 |
113 |
109 |
76 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(%) |
| ユナイテッド㈱ |
その他の関係会社 |
750,000 |
26.06 |
| 矢田峰之 |
代表取締役社長、子会社の取締役 |
670,500 |
23.30 |
| ﾀｷｵﾝ野心満々投資組合 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
258,000 |
8.97 |
| 庄子素史 |
取締役、子会社の取締役 |
187,000 |
6.5 |
| 加藤順彦 |
子会社の取締役 |
165,000 |
5.73 |
| 杉本太一朗 |
取締役、子会社の取締役 |
83,800 |
2.91 |
| SBIｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄ･ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ1号 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
83,300 |
2.89 |
| SBI-Klab Startup1号 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
83,300 |
2.89 |
| 石田朝子 |
取締役 |
60,600 |
2.11 |
| 荻巣知子 |
取締役、子会社の取締役 |
60,600 |
2.11 |
| 藤原直美 |
取締役、子会社の取締役 |
60,600 |
2.11 |
| 上場資金用途 |
1.ニュースワイヤー事業における優秀な人材獲得と継続的な育成を目的とした採用・育成にかかる人件費
2.インキュベーション事業における新拠点開発にかかる保証金及び建物付属設備等の設備投資資金 |
| 事業内容詳細 |
プレスリリース配信サービスと記事のクリッピングサービス、レンタルオフィス運営を展開している。ユナイテッドの持ち分法適用関連会社。
2006年9月に企業向けの経営企画や管理部門のコンサルティング会社「未来予想」として設立。2008年2月にプレスリリース配信のアットプレス社とレンタルオフィスのアップステアーズ社を買収し、同年8月に吸収合併した。以降、両事業に経営震源を集中させた。
1.ニュースワイヤー事業
製品やサービス、事業などに関するプレスリリース文書の校正や配信メディアの選定から、リリース配信、掲載結果の調査・報告を実施している。
プレスリリース配信代行サービス「＠Press」では、7500を超えるメディアから内容に適した配信対象メディアを選定し、プレスリリースを配信している。
新聞・雑誌・ウェブ情報の調査サービス「＠クリッピング」では、幅広いメディアから、顧客が必要としている記事を選別し、報告している。主な調査内容は広報・PR活動の掲載結果や、競合・業界・市場動向の調査となる。
2.インキュベーション事業
国内含むアジア6カ国10拠点でレンタルオフィス「CROSSCOOP（クロスコープ）」を運営している。入居企業に対しては、起業支援や海外進出支援などのコンサルティングも行っている。 |
| 初値予想 |
| 予想初値 -円 |
| FX URL
【株式会社一蔵(6186)】IPO新規上場情報→2015年12月25日東証2部
| 証券コード |
6186 |
| 会社HP |
http://www.ichikura.jp/ |
| 上場市場 |
東証2部 |
| 上場時発行済株式数 |
5,254,000株 |
| 公募株数 |
1,500,000株 |
| 売出株数 |
512,100株 |
| 売り出し上限 |
301,800株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
サービス業 |
| 事業内容 |
きものの販売・レンタル事業、結婚式場の運営等 |
| 代表者名 |
河端義彦 |
| 本社所在地 |
埼玉県さいたま市北区大成町 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2015年12月3日 |
| ブックビルディング期間 |
2015年12月7日～12月11日 |
| 公開価格決定 |
2015年12月14日 |
| 申込期間 |
2015年12月16日～12月21日 |
| 払込期日 |
2015年12月24日 |
| 上場日 |
2015年12月25日 |
| 仮条件 |
1,150円 - 1,210円 |
BPS |
816.61 |
| 吸収資金 |
26.6億円 - 28.0億円 |
値付方式 |
|
| 時価総額 |
60.4億円 - 63.6億円 |
初値騰落率 |
2.15% |
| 公開価格 |
1,210円 |
初日出来高 |
444,700株 |
| 主幹事証券 |
野村証券 |
1,811,100 |
90.01 |
| 引受証券 |
高木証券 |
60,300 |
3 |
| 引受証券 |
むさし証券 |
40,200 |
2 |
| 引受証券 |
岩井コスモ証券 |
42,000 |
2 |
| 引受証券 |
東海東京証券 |
20,100 |
1 |
| 引受証券 |
エース証券 |
20,100 |
1 |
| 引受証券 |
SBI証券 |
20,100 |
1 |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2014.3(連結実績) |
11,734 |
323 |
302 |
150 |
| 2015.3(単独実績) |
13,065 |
777 |
755 |
509 |
| 2016.3(単独予想) |
13,774 |
1,020 |
1,005 |
639 |
| 2016.3(単独中間実績) |
6,435 |
268 |
263 |
163 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(%) |
| 河端義彦 |
代表取締役社長 |
3,251,900 |
86.62 |
| 白石隆治 |
常務取締役 |
412,100 |
10.98 |
| 寺島邦夫 |
常務取締役 |
25,000 |
0.67 |
| 田渕潤一郎 |
常務監査役 |
25,000 |
0.67 |
| 鈴木義孝 |
取締役 |
20,000 |
0.53 |
| 数見康浩 |
取締役 |
20,000 |
0.53 |
| 上場資金用途 |
1.JTS事業本部の新規４店舗及びオンディーヌ事業本部の新規４店舗の出店費用
2.本社機能である経営企画室及び人事総務部を東京へ移転する費用
3.和装事業の基幹システム構築及び改善費用
4.当社が運営する結婚式場「グラストニア」への改修費用
5.沖縄県名護市において、４館目の結婚式場を建設するための用地の取得費用
|
| 事業内容詳細 |
着物販売店と結婚式場の運営。着物などの販売やレンタル、成人式の前撮り写真撮影サービスや当日の着付けとメークサービス、着物の着方教室の運営などを行っているほか、結婚式場を展開している。
1.和装事業
直営店舗・取扱代理店、美容室や写真館などの特約店で、呉服や振り袖、和装小物を販売・レンタルしている。
店舗併設フォトスタジオでの成人式の写真撮影や着付け、着物の着方教室、ホテルの広間や小売店舗などにおいて催事（展示即売会）の開催、産地工房から直接仕入れた呉服などの通信販売も手掛けている。
店舗名は「一蔵」「オンディーヌ」、産地直送着物の「銀座いち利」とその通信販売店「いち利モール」、ファッションビル向けの振り袖専門店「アムール」、着方教室「いち瑠」。
2.ウエディング事業
洋風の結婚式場を運営している。直営式場にて挙式・披露宴の企画・立案・運営、パーティードレス・ウエディングドレスのレンタルなどを行っている。
式場名は「キャメロットヒルズ」（さいたま市）、「グラストニア」（名古屋市）、「百花籠」（名古屋市）がある。
|
| 初値予想 |
| 予想初値 -円 |
| FX URL
【株式会社サッポロドラッグストアー(2786)】PO新規上場情報
【社名】株式会社サッポロドラッグストアー(2786)
【発行価格】2,740円
|
| 価格決定期間 |
2015年12月14日～12月17日 |
| 受渡期日 |
2015年12月24日～12月28日 |
| 公募株数 |
650,000株 |
| 国内一般募集における発行数 |
650,000株 |
| オーバーアロットメントによる売り出し |
97,500株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
18.68% |
| 調達資金 |
|
| 調達資金の用途 |
新店舗開設の設備投資 |
| 公募発表時の終値 |
3,395円 |
| ディスカウント率 |
5.52% |
| 野村証券 |
487,500 |
75 |
| 大和証券 |
110,500 |
17 |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
32,500 |
5 |
| SMBC日興証券 |
19,500 |
3 |
| 計 |
650,000株 |
100% |
| FX URL
【平和不動産リート投資法人(8966)】PO新規上場情報
【社名】平和不動産リート投資法人(8966)
【発行価格】81,217円
|
| 価格決定期間 |
2015年12月8日～12月11日 |
| 受渡期日 |
2015年12月16日～12月21日 |
| 公募株数 |
58,000株 |
| 国内一般募集における発行数 |
58,000株 |
| オーバーアロットメントによる売り出し |
5,700株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
6.7% |
| 調達資金 |
|
| 調達資金の用途 |
日総第5ビルやHF関内レジデンスなどの取得資金 |
| 公募発表時の終値 |
88,600円 |
| ディスカウント率 |
2.50% |
| SMBC日興証券 |
|
|
| 大和証券 |
|
|
| 野村証券 |
|
|
| みずほ証券 |
|
|
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
|
|
| 岩井コスモ証券 |
|
|
| SMBCフレンド証券 |
|
|
| 岡三証券 |
|
|
| 東海東京証券 |
|
|
| 東洋証券 |
|
|
| 水戸証券 |
|
|
| 藍沢証券 |
|
|
| いちよし証券 |
|
|
| 高木証券 |
|
|
| 計 |
58,000株 |
100% |
| FX URL
【長野計器株式会社(7715)】PO新規上場情報
【社名】長野計器株式会社(7715)
【発行価格】758円
|
| 価格決定期間 |
2015年12月8日～12月10日 |
| 受渡期日 |
2015年12月16日～12月18日 |
| 公募株数 |
2,000,000株 |
| 国内一般募集における発行数 |
2,000,000株 |
| オーバーアロットメントによる売り出し |
300,000株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
20.19% |
| 調達資金 |
|
| 調達資金の用途 |
上田計測機器工場の設備投資資金などに充当 |
| 公募発表時の終値 |
822円 |
| ディスカウント率 |
3.07% |
| みずほ証券 |
1,600,000 |
80 |
| いちよし証券 |
300,000 |
15 |
| 大和証券 |
40,000 |
2 |
| 八十二証券 |
40,000 |
2 |
| 丸三証券 |
20,000 |
1 |
| 計 |
2,000,000株 |
100% |
| FX URL
|
