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2012年11月 アーカイブ
2012年11月13日
【株式会社ジーンテクノサイエンス(4584)】IPO新規上場情報→2012年11月30日マザーズ上場
【社名】株式会社ジーンテクノサイエンス
【注目度】B |
| 証券コード |
4584 |
| 会社HP |
http://www.g-gts.com/ |
| 上場市場 |
マザーズ |
| 上場時発行済株式数 |
1,951,100株 |
| 公募株数 |
580,000株 |
| 売出株数 |
289,900株 |
| 売り出し上限 |
130,000株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
医薬品 |
| 事業内容 |
バイオ医薬品の研究開発 |
| 代表者名 |
河南 雅成 |
| 本社所在地 |
北海道札幌市 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2012年11月12日 |
| ブックビルディング期間 |
2012年11月13日～11月19日 |
| 公開価格決定 |
2012年11月20日 |
| 申込期間 |
2012年11月21日～11月27日 |
| 払込期日 |
2012年11月29日 |
| 上場日 |
2012年11月30日 |
| 仮条件 |
1200-1500円 |
予想EPS |
-250.39円 |
| PER |
1.9- 2.4倍 |
予想配当金 |
－円 |
| PBR |
10.4億-13億円 |
BPS |
620.86円 |
| 吸収資金 |
10.4億-13億円 |
値付方式 |
オークション方式 |
| 時価総額 |
23.4億-29.3億円 |
初値騰落率 |
29.2％(1,550円) |
| 公募価格 |
1200円 |
初日出来高 |
2,059,200株 |
| 主幹事証券 |
野村証券 |
740,100 |
85.08 |
| 幹事証券 |
みずほ証券 |
52,100 |
5.99 |
| 幹事証券 |
いちよし証券 |
17,300 |
1.99 |
| 幹事証券 |
エース証券 |
17,300 |
1.99 |
| 幹事証券 |
東海東京証券 |
17,300 |
1.99 |
| 幹事証券 |
高木証券 |
8,600 |
0.99 |
| 幹事証券 |
日本アジア証券 |
8,600 |
0.99 |
| 幹事証券 |
SBI証券 |
8,600 |
0.99 |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2011.3 |
109 |
-273 |
-274 |
-277 |
| 2012.3 |
207 |
-316 |
-317 |
-320 |
| 2013.3(予想) |
51 |
- |
-385 |
-388 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(％) |
| 道銀どさんこ２号 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
88,300 |
|
| NIFSMBC-V2006神戸バイオ・メディカル４号 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
84,900 |
|
| 札幌元気テクノロジー |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
83,300 |
|
| 日興地域密着型産学官連携 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
79,000 |
|
| 清藤 勉 |
|
77,700 |
|
| ニッセイ・キャピタル４号 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
67,500 |
|
| 大阪バイオファンド |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
66,600 |
|
| 北海道しんきん地域活性 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
66,600 |
|
| ネオステラ１号 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
60,000 |
|
| NIFSMBC-V2006S1 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
56,700 |
|
| 上場資金用途 |
①バイオ後続品のパイプライン拡充のための研究開発投資
|
| 事業内容詳細 |
大学発ベンチャーであることの公共性に準じ、利益の追求に留まらず、希少疾患や難治性疾患を対象とする医薬品開発により、人々のクオリティ・オブ・ライフを向上させ、社会に貢献する」ことを経営理念に掲げ、バイオ新薬の開発を行っている。。
また、既に先進各国では、医療費増大による財政圧迫を抑制するために、特許が満了した新薬との同等性を示すだけで承認される安価なジェネリック医薬品の普
及が進んでいる。さらに、ブロックバスターとなっているバイオ医薬品が続々と特許満了を迎える時期に至っており、バイオ医薬品のジェネリック医薬品版
（バイオ後続品）は、今後世界的に大きな市場を形成することが見込まれている。
しかしながら、バイオ後続品は、従来のジェネリック医薬品と異なり、新 薬開発に近い要件が求められるため、従来のジェネリック医薬品の開発企業やバイオ医薬品開発経験がない製薬企業では、バイオ後続品の開発は非常に高い障壁
となる。
|
| 初値予想 |
予想初値 -円
初値買い妙味 ランクB
|
| FX URL
【株式会社IBJ(6071)】IPO新規上場情報→2012年12月6日JASDAQスタンダード上場
| 証券コード |
6071 |
| 会社HP |
http://www.ibjapan.jp/ |
| 上場市場 |
JASDAQスタンダード |
| 上場時発行済株式数 |
2,075,000株 |
| 公募株数 |
140,000株 |
| 売出株数 |
136,000株 |
| 売り出し上限 |
|
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
サービス業 |
| 事業内容 |
ソーシャル婚活メディアを中心とした各種婚活サービスの運営およびライフデザインメディア事業など
|
| 代表者名 |
石坂 茂 |
| 本社所在地 |
東京都千代田区 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2012年11月14日 |
| ブックビルディング期間 |
2012年11月16日～11月22日 |
| 公開価格決定 |
2012年11月26日 |
| 申込期間 |
2012年11月28日～12月3日 |
| 払込期日 |
2012年12月5日 |
| 上場日 |
2012年12月6日 |
| 仮条件 |
1250-1450円 |
予想EPS |
87.85円 |
| PER |
14.2-16.5倍 |
予想配当金 |
-円 |
| PBR |
3.4- 3.9倍 |
BPS |
87.85円 |
| 吸収資金 |
3.5億-4億円 |
値付方式 |
オークション方式 |
| 時価総額 |
25.9億-30.1億円 |
初値騰落率 |
80.0％(2,610円) |
| 公募価格 |
1,450円 |
初日出来高 |
999,700株 |
| 主幹事証券 |
SMBCフレンド証券 |
237,400株 |
86.01% |
| 幹事証券 |
松井証券 |
11,000株 |
3.99% |
| 幹事証券 |
マネックス証券 |
11,000株 |
3.99% |
| 幹事証券 |
SBI証券 |
11,000株 |
3.99% |
| 幹事証券 |
岡三証券 |
5,600株 |
2.03% |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2010.12 |
1,718 |
-282 |
-285 |
-374 |
| 2011.12 |
1,884 |
177 |
181 |
98 |
| 2012.12(予想) |
2,060 |
- |
307 |
182 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(％) |
| 石坂 茂 |
代表取締役社長、子会社の取締役 |
771,000 |
39.84 |
| 中本 哲宏 |
代表取締役副社長、子会社の取締役 |
414,600 |
21.42 |
| Globis Fund III |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
252,000 |
13.02 |
| 土谷 健次郎 |
取締役 |
120,000 |
6.20 |
| Globis Fund III(B) |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
72,000 |
3.72 |
| CVC2号 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
60,000 |
3.10 |
| 河野 俊之 |
特別利害関係者等 |
60,000 |
3.10 |
| 三生4号 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
48,000 |
2.48 |
| 石坂 美江 |
代表取締役社長の配偶者 |
40,200 |
2.07 |
| 関口 和美 |
特別利害関係者等 |
39,000 |
2.01 |
| 上場資金用途 |
①メディア部門におけるサーバーの購入及びソフトウェアの開発費
②サービス部門における施設拡張費用
|
| 事業内容詳細 |
創業以来、「国民的マリッジ＆ライフデザインﾁサービスを創る」及び「ご縁がある皆様を幸せにする」を経営理念として事業を展開している。
また、その事業展開に際しては、インターネットとリアル両方のサービスを軸に、それぞれを融合させることで、 成長性と安定性の両方を追求する、独自のビジネスモデルを構築することに取り組んでいる
株式会社ＩＢＪ、及び子会社（株式会 社エスアイヤ）で構成されており、メディア部門、 サービス部門、システム部門の３部門（事業領域）に関係する事業を行っている。
|
| 初値予想 |
予想初値 -円
初値買い妙味 ランクB
|
| FX URL
【式会社テクノスジャパン(3666)】IPO新規上場情報→2012年12月7日JASDAQスタンダード上場
| 証券コード |
3666 |
| 会社HP |
http://www.tecnos.co.jp/ |
| 上場市場 |
JASDAQスタンダード |
| 上場時発行済株式数 |
1,700,000株 |
| 公募株数 |
300,000株 |
| 売出株数 |
250,000株 |
| 売り出し上限 |
82,500株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
業情報・通信業 |
| 事業内容 |
ＥＲＰパッケージを中核とする基幹業務システム導入支援、及び周辺ソリューションの提供等 |
| 代表者名 |
城谷 直彦 |
| 本社所在地 |
東京都新宿区 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2012年11月16日 |
| ブックビルディング期間 |
2012年11月20日～11月27日 |
| 公開価格決定 |
2012年11月28日 |
| 申込期間 |
2012年11月30日～12月5日 |
| 払込期日 |
2012年12月6日 |
| 上場日 |
2012年12月7日 |
| 仮条件 |
1300-1540円 |
予想EPS |
181.94円 |
| PER |
7.6-8.5倍 |
予想配当金 |
75円 |
| PBR |
0.8倍 |
BPS |
1,813.66円 |
| 吸収資金 |
7.6億-8.5億円 |
値付方式 |
オークション方式 |
| 時価総額 |
23.5億- 26.2億円 |
初値騰落率 |
21.9％(1,878円) |
| 公募価格 |
1540円 |
初日出来高 |
2,165,300株 |
| 主幹事証券 |
大和証券 |
440,000 |
78.21 |
| 幹事証券 |
三菱UFJモルガンスタンレー証券 |
31,700 |
5.63 |
| 幹事証券 |
みずほ証券 |
31,700 |
5.63 |
| 幹事証券 |
SMBCフレンド証券 |
31,700 |
5.63 |
| 幹事証券 |
いちよし証券 |
16,500 |
2.93 |
| 幹事証券 |
SBI証券 |
11,000 |
1.96 |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2011.3 |
2,683 |
-24 |
27 |
0 |
| 2012.3 |
3,401 |
326 |
341 |
235 |
| 2013.3(予想) |
4,090 |
- |
424 |
272 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(％) |
| 徳平 正憲 |
従業員（顧問）、元取締役会長、子会社の取締役 |
730,000 |
52.14 |
| 城谷 直彦 |
代表取締役社長執行役員 |
200,000 |
14.29 |
| 従業員持ち株会 |
特別利害関係者等 |
80,000 |
5.71 |
| 山口 幸平 |
特別利害関係者等 |
60,000 |
4.29 |
| 江熊 利生 |
特別利害関係者等 |
60,000 |
4.29 |
| 小倉 隆志 |
取締役専務執行役員 |
34,000 |
2.43 |
| 堀内 久美子 |
特別利害関係者等 |
30,000 |
2.14 |
| 西村 穣 |
従業員 |
30,000 |
2.14 |
| 中川 英俊 |
取締役専務執行役員 |
30,000 |
2.14 |
| 千葉 孝紀 |
従業員 |
30,000 |
2.14 |
| 上場資金用途 |
①社内基幹システムの再構築
②システム技術者にかかる人件費、採用関連費及び人材開発費
③海外新規拠点の開設運営資金 |
| 事業内容詳細 |
テクノスジャパン及び連結子会社２社で構成されており、創業以来の機軸として「お客さま満足の向上」を掲げ、「最適なシステムソリューションを通じて、世界へ活
躍の場を広げる日本企業の根幹を支える」ことを目指して、情報システムの企画・立案（コンサルティング）から分析・設計、開発、導入、保守に至る一連の
サービスを提供する「情報システムソリューションサービス事業」を主な事業内容としている。
グループが提供する情報システムソリューションサービスの主な特徴は、次のとおり。
・ お客さまのグローバル・ビジネスに対応したソリューションの提供
・ 幅広いＥＲＰパッケージのテンプレート（ﾁ１）を開発・保有し、その活用によって品質の高いソリューションを短納期で提供
・ インメモリ・データベース（ﾁ２）、クラウド、モバイル等の先進技術を用いたソリューションの提供
|
| 初値予想 |
予想初値 -円
初値買い妙味 ランクC |
| FX URL
【株式会社アイスタイル(3660)】PO新規上場情報
【社名】株式会社アイスタイル(3660)
【発行価格】809円
|
| 価格決定期間 |
2012年11月19日～11月21日 |
| 受渡期日 |
2012年11月30日 |
| 公募株数 |
1,129,000株 |
| 国内一般募集における発行数 |
- |
| オーバーアロットメントによる売り出し |
1,439,000株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
11.99% |
| 調達資金 |
約26億円 |
| 調達資金の用途 |
メディア事業における既存サービスの改良や、
新規サービスに関するソフトウエアの開発・取得
に係る設備投資資金
|
| 公募発表時の終値 |
850円 |
| ディスカウント率 |
3～5％ |
| 引受幹事 |
| みずほ証券 |
2,105,800 |
82% |
| 大和証券 |
256,800 |
10% |
| 野村証券 |
205,400 |
8% |
| 計 |
2,568,000 |
100% |
| FX URL
【株式会社UMNファーマ(4585)】IPO新規上場情報→2012年12月11日東証1部上場
| 証券コード |
4585 |
| 会社HP |
http://www.umnpharma.com/ |
| 上場市場 |
東証1部 |
| 上場時発行済株式数 |
7,506,700株 |
| 公募株数 |
2,720,000株 |
| 売出株数 |
700,000株 |
| 売り出し上限 |
513,000株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
医薬品 |
| 事業内容 |
医薬品の開発・製造・販売 |
| 代表者名 |
平野 達義 |
| 本社所在地 |
秋田県秋田市 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2012年11月20日 |
| ブックビルディング期間 |
2012年11月22日～11月29日 |
| 公開価格決定 |
2012年11月30日 |
| 申込期間 |
2012年12月3日～12月6日 |
| 払込期日 |
2012年12月10日 |
| 上場日 |
2012年12月11日 |
| 仮条件 |
1,300-1,600円 |
予想EPS |
-416.76円 |
| PER |
- |
予想配当金 |
- |
| PBR |
1.4-1.7倍 |
BPS |
955.97円 |
| 吸収資金 |
44.5億-54.7億円 |
値付方式 |
オークション方式 |
| 時価総額 |
97.6億-120.1億円 |
初値騰落率 |
-8.0％(1,196円) |
| 公募価格 |
1,300円 |
初日出来高 |
2,888,900株 |
| 主幹事証券 |
野村證券 |
2,838,600 |
83.00 |
| 幹事証券 |
SMBC日興証券 |
171,000 |
5.00 |
| 幹事証券 |
いちよし証券 |
136,800 |
4.00 |
| 幹事証券 |
みずほ証券 |
68,400 |
2.00 |
| 幹事証券 |
東海東京証券 |
68,400 |
2.00 |
| 幹事証券 |
エース証券 |
68,400 |
2.00 |
| 幹事証券 |
高木証券 |
34,200 |
1.00 |
| 幹事証券 |
マネックス証券 |
34,200 |
1.00 |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2010.12 |
2,000 |
348 |
349 |
383 |
| 2011.12 |
1,000 |
-1,075 |
-1,080 |
-477 |
| 2012.12(予想) |
100 |
- |
-2,609 |
-1,991 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(％) |
| ＩＨＩ |
特別利害関係者等 |
453,250 |
8.46 |
| アピ |
特別利害関係者等 |
400,000 |
7.47 |
| 京大ベンチャーＮＶＣＣ１号 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
264,000 |
4.93 |
| 野村アール・アンド・エー第二号 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
262,500 |
4.90 |
| ネオステラ１号 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
225,000 |
4.20 |
| Protein Sciences Corporation |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
225,000 |
4.20 |
| あきたアカデミーベンチャー育成 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
170,000 |
3.17 |
| アステック・テクノロジー・インキュベーション・ファンド |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
170,000 |
3.17 |
| ジャフコＶ２共有 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
157,000 |
2.93 |
| ＩＨＩプラントエンジニアリング |
特別利害関係者等 |
141,800 |
2.65 |
| ＩＨＩプラントエンジニアリング |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
141,800 |
2.22 |
| 上場資金用途 |
| 岐阜工場における組換えインフルエンザHAワクチン原薬製造設備に係る設備資金 |
| 事業内容詳細 |
|
製薬業界で培った豊富な開発経験と幅広いネットワークを駆使し、満足な治療法や製造技術のない領域にて、革新的な医薬品を迅速に開発することを会社のミッションに掲げ、平成16年４月に設立された。
グループは、当社及び連結子会社（株式会社UNIGEN）により構成されている。一般的な創薬型バイオベンチャーにおいて重要な事業領域である 「創薬」領域に加え、当社独自の製造プラットフォームを保有することにより、バイオ医薬品の製造という「製薬」領域も担うことのできるバイオファーマ企業
|
| 初値予想 |
予想初値 -円
初値買い妙味 ランクB
|
| FX URL
【株式会社enish(3667)】IPO新規上場情報→2012年12月11日マザーズ上場
| 証券コード |
3667 |
| 会社HP |
http://www.enish.jp/ |
| 上場市場 |
マザーズ |
| 上場時発行済株式数 |
2,476,400株 |
| 公募株数 |
50,000株 |
| 売出株数 |
1,040,000株 |
| 売り出し上限 |
159,000株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
情報・通信業 |
| 事業内容 |
インターネットを通じたソーシャルアプリの企画・開発・提供 |
| 代表者名 |
杉山 全功 |
| 本社所在地 |
東京都渋谷区 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2012年11月20日 |
| ブックビルディング期間 |
2012年11月22日～11月29日 |
| 公開価格決定 |
2012年11月30日 |
| 申込期間 |
2012年12月4日～12月7日 |
| 払込期日 |
2012年12月10日 |
| 上場日 |
2012年12月11日 |
| 仮条件 |
760-800円 |
予想EPS |
162.74円 |
| PER |
4.7-4.9倍 |
予想配当金 |
- |
| PBR |
3.6- 3.8倍 |
BPS |
210.19円 |
| 吸収資金 |
8.3億-8.7億円 |
値付方式 |
オークション方式 |
| 時価総額 |
18.8億-19.8億円 |
初値騰落率 |
212.5％(2,500円) |
| 公募価格 |
800円 |
初日出来高 |
1,658,500株 |
| 主幹事証券 |
大和証券 |
872,000 |
80.00 |
| 幹事証券 |
いちよし証券 |
109,000 |
10.00 |
| 幹事証券 |
みずほ証券 |
32,700 |
3.00 |
| 幹事証券 |
エイチ・エス証券 |
32,700 |
3.00 |
| 幹事証券 |
東海東京証券 |
10,900 |
1.00 |
| 幹事証券 |
高木証券 |
10,900 |
1.00 |
| 幹事証券 |
SBI証券 |
10,900 |
1.00 |
| 幹事証券 |
SMBC日興証券 |
10,900 |
1.00 |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2010.12 |
415 |
64 |
71 |
55 |
| 2011.12 |
2,590 |
526 |
523 |
298 |
| 2012.12(予想) |
3,985 |
590 |
581 |
347 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(％) |
| kii |
その他の関係会社 |
780,000 |
24.57 |
| グリー |
その他の関係会社 |
640,000 |
20.16 |
| 安徳 孝平 |
取締役執行役員 |
610,440 |
19.23 |
| 公文 善之 |
取締役執行役員 |
610,440 |
19.23 |
| 杉山 全功 |
代表取締役社長 |
275,540 |
8.68 |
| 松本 浩介 |
取締役執行役員 |
200,560 |
6.32 |
| 賀沢 麗偉 |
従業員 |
9,000 |
0.28 |
| 前田 博敏 |
従業員 |
9,000 |
0.28 |
| 仲江 謙仁 |
従業員 |
9,000 |
0.28 |
| 氏家 政彰 |
従業員 |
7,000 |
0.22 |
| 上場資金用途 |
①事業の拡大を目的としたプロダクトラインの増強に関する人材の採用費
②人員増加に伴う本社事務所の移転・増床等における設備投資資金
|
| 事業内容詳細 |
ソーシャルアプリの企画・開発・提供。「GREE」を中心とした主要なソーシャルゲームプラットホームを通じてサービスを提供している。ユーザーへの課金、料金の回収はプラットホーム事業者に委託し、システム利用料などを支払っている。
代表作は皮切りとなった独自の経営シミュレーションゲーム「ぼくのレストラン」、アパレルショップを経営するシミュレーションゲーム「ガルショ☆」、探索型RPGゲーム「ボクらのポケットダンジョン2」、料理バトルゲーム「料理の鉄人」、モデル育成シミュレーションゲーム「プラチナ☆ガール」、カードバトルゲーム「ドラゴンタクティクス」など。
2011年12月期の売上高構成比は、ソーシャルアプリ事業100％。主な販売先はグリー78.5％。ディー・エヌ・エー7.8％、ミクシィ4.9％。
|
| 初値予想 |
予想初値 -円
初値買い妙味 ランクB
|
| FX URL
2012年11月19日
【株式会社アジュバンコスメジャパン(4929)】IPO新規上場情報→2012年12月13日東証2部上場
【社名】株式会社アジュバンコスメジャパン
【注目度】B |
| 証券コード |
4929 |
| 会社HP |
http://www.adjuvant.co.jp/ |
| 上場市場 |
東証2部 |
| 上場時発行済株式数 |
3,634,200株 |
| 公募株数 |
750,000株 |
| 売出株数 |
250,000株 |
| 売り出し上限 |
150,000株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
科学 |
| 事業内容 |
化粧品等の商品企画、研究開発、販売 |
| 代表者名 |
中村 豊 |
| 本社所在地 |
兵庫県神戸市 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2012年11月26日 |
| ブックビルディング期間 |
2012年11月27日～12月3日 |
| 公開価格決定 |
2012年12月4日 |
| 申込期間 |
2012年12月5日～12月10日 |
| 払込期日 |
2012年12月12日 |
| 上場日 |
2012年12月13日 |
| 仮条件 |
1250-1350円 |
予想EPS |
155.74円 |
| PER |
8.0- 8.7倍 |
予想配当金 |
40円 |
| PBR |
1.3-1.4倍 |
BPS |
947.1円 |
| 吸収資金 |
12.5億-13.5億円 |
値付方式 |
オークション方式 |
| 時価総額 |
45.4億-49.1億円 |
初値騰落率 |
4.8%(1,310円) |
| 公募価格 |
- |
初日出来高 |
1,081,700株 |
| 主幹事証券 |
野村證券 |
800,000 |
80.00 |
| 幹事証券 |
SMBC日興証券 |
80,000 |
8.00 |
| 幹事証券 |
三菱UFJモルガンスタンレー証券 |
40,000 |
4.00 |
| 幹事証券 |
みずほ証券 |
40,000 |
4.00 |
| 幹事証券 |
岡三証券 |
20,000 |
2.00 |
| 幹事証券 |
SBI証券 |
20,000 |
2.00 |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2011.3 |
4,063 |
980 |
979 |
534 |
| 2012.3 |
4,144 |
938 |
945 |
276 |
| 2013.3(予想) |
4,366 |
- |
870 |
480 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(％) |
| 中村 豊 |
代表取締役社長 |
900,000 |
27.46 |
| 田中 昌樹 |
専務取締役の長男、従業員 |
600,600 |
18.33 |
| 田中 順子 |
専務取締役 |
300,000 |
9.15 |
| Ｔ・Ｎソリューション |
役員等が議決権の過半数を所有する会社、代表取締役の長男が代表取締役を務める会社 |
300,000 |
9.15 |
| ボンニー |
役員等が議決権の過半数を所有する会社、代表取締役の長男が代表取締役を務める会社 |
300,000 |
9.15 |
| 松井 健二 |
常務取締役 |
174,000 |
5.31 |
| 従業員持ち株会 |
特別利害関係者等 |
129,915 |
3.96 |
| 木原 栄 |
取締役 |
67,644 |
2.06 |
| 窪田 孝 |
子会社の取締役 |
63,000 |
1.92 |
| 中川 秀男 |
取締役 |
54,141 |
1.65 |
| 上場資金用途 |
①長期借入金の繰上返済
②香港出店の出店費用
|
| 事業内容詳細 |
美容室・理容室・エステティックサロン向け化粧品のファブレスメーカー。スキンケア、ヘアケアの商品を展開している。
商品開発では人間が本来持っている、自ら健やかになろうとする力を引き出すことを基本方針としている。主成分は体液にも含まれる糖とミネラルを独自のバランスで配合し、ノンオイル、ノンアルコール、無着色で、肌や髪のトラブル原因となる要素を極力取り除いた商品を提供している。
販売については、代理店経由また直接サロンなどに商品を販売。サロンが消費者へカウンセリングにより販売している。サロン向けに商品の説明や販売への知識・技術を提供し、多様なセミナー、体験会を実施している。 |
| 初値予想 |
予想初値 -円
初値買い妙味 ランクC
|
| FX URL
【株式会社コロプラ(3668)】IPO新規上場情報→2012年12月13日マザーズ上場
| 証券コード |
3668 |
| 会社HP |
http://colopl.co.jp/ |
| 上場市場 |
マザーズ |
| 上場時発行済株式数 |
7,892,100株 |
| 公募株数 |
780,000株 |
| 売出株数 |
540,000株 |
| 売り出し上限 |
132,000株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
情報・通信業 |
| 事業内容 |
位置情報ゲームプラットフォーム及びスマートフォン特化型アプリの開発・運営、リアル連携サービスの提供 |
| 代表者名 |
馬場 功淳 |
| 本社所在地 |
東京都渋谷区 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2012年11月22日 |
| ブックビルディング期間 |
2012年11月27日～12月3日 |
| 公開価格決定 |
2012年12月4日 |
| 申込期間 |
2012年12月6日～12月11日 |
| 払込期日 |
2012年12月12日 |
| 上場日 |
2012年12月13日 |
| 仮条件 |
2,700-3,000円 |
予想EPS |
162.9円 |
| PER |
16.6-18.4倍 |
予想配当金 |
- |
| PBR |
5.9-6.5倍 |
BPS |
459.79円 |
| 吸収資金 |
35.6億-39.6億円 |
値付方式 |
オークション方式 |
| 時価総額 |
213.1億-236.8億円 |
初値騰落率 |
88.3%(5,650円) |
| 公募価格 |
|
初日出来高 |
1,981,100株 |
| 主幹事証券 |
大和証券 |
1,108,800 |
84.00 |
| 幹事証券 |
野村證券 |
132,000 |
10.00 |
| 幹事証券 |
メルリンチ日本証券 |
79,200 |
6.00 |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2010.9 |
1,515 |
642 |
693 |
381 |
| 2011.9 |
2,283 |
571 |
568 |
283 |
| 2012.9(見込) |
9,992 |
- |
2,291 |
1,260 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(％) |
| 馬場 功淳 |
代表取締役社長 |
5,972,900 |
77.28 |
| 千葉 功太郎 |
取締役副社長 |
451,800 |
5.85 |
| KDDI |
取引先 |
340,000 |
4.40 |
| ジャフコSV3-1号 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
326,600 |
4.23 |
| 長谷部 潤 |
取締役 |
94,800 |
1.23 |
| 吉岡 祥平 |
取締役 |
88,800 |
1.15 |
| 土屋 雅彦 |
取締役 |
71,700 |
0.93 |
| 石渡 進介 |
取締役 |
29,200 |
0.38 |
| 村松 厳 |
従業員 |
23,800 |
0.31 |
| 桑羽 由起子 |
従業員 |
16,000 |
0.21 |
| 菅井 健太 |
従業員 |
13,200 |
0.17 |
| 上場資金用途 |
①既存事業の拡大に係る人件費
②サービスを効率的に展開していくための広告宣伝費の増加分
③アプリ数増加に伴うサーバ関連費用の増加分 |
| 事業内容詳細 |
|
「Entertainment in Real Life ～エンターテインメントでネットとリアルをつなぎ、世界中の日常をより楽しく、より素晴らしく～」を事業ミッションとし、仮想の世界（バーチャル）のみな
らず現実の世界（リアル）にも「楽しさ」を提供すべく、高機能携帯電話（以下「スマートフォン」という）を主軸としたサービスを展開している。
(１)Google社が運営するGoogle Play StoreやApple社が提供するAppStoreなどにアプリを提供する「スマートフォンネイティブアプリサービス」
（２）位置情報ゲーム専用オープンプラットフォーム
「コロプラ」を運営する「プラットフォーム運営サービス」
（３）全国各地の銘産店、鉄道会社、百貨店やプロ野球球団などリアル事業者と連携したＯ２Ｏ（オンラインtoオフライン）型の「リアル連携サービス」の三つに大別できる。
またそれらサービスとは別にＣＳＲ（企業の社会的責任）の一環として「おでかけ研究所」を運営している。当社各種サービスを通じ獲得した累計15億回を超える（平成24年９月末時点）位置登録情報を活用し、自治体などに対し無償で観光動向分析などを行っている
|
| 初値予想 |
予想初値 -円
初値買い妙味 ランクB
|
| FX URL
【ジャパンパイル株式会社(5288)】PO新規上場情報
【社名】ジャパンパイル株式会社(5288)
【発行価格】327円
|
| 価格決定期間 |
2012年11月20日～11月26日 |
| 受渡期日 |
2012年12月4日 |
| 公募株数 |
3,000,000株 |
| 国内一般募集における発行数 |
117,004,000株 |
| オーバーアロットメントによる売り出し |
600,000株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
13.77% |
| 調達資金 |
約16億円 |
| 調達資金の用途 |
ベトナムの合弁会社設立のための投融資
|
| 公募発表時の終値 |
342円 |
| ディスカウント率 |
3～5% |
| 引受幹事 |
| SMBC日興証券 |
2,504,400 |
60.0% |
| 大和証券 |
834,800 |
20.0% |
| 野村証券 |
417,400 |
10.0% |
| みずほインベスターズ証券 |
417,400 |
10.0% |
| 計 |
4,174,000 |
100% |
| FX URL
2012年11月27日
【チムニー株式会社(3178)】IPO新規上場情報→2012年12月14日東証2部上場
| 証券コード |
3178 |
| 会社HP |
http://www.chimney.co.jp/ |
| 上場市場 |
東証2部 |
| 上場時発行済株式数 |
19,340,800株 |
| 公募株数 |
1,000,000株 |
| 売出株数 |
7,900,000株 |
| 売り出し上限 |
1,322,000株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
小売業 |
| 事業内容 |
居酒屋を中心とした飲食店の運営及びフランチャイズチェーン展開 |
| 代表者名 |
和泉 学/ |
| 本社所在地 |
東京都墨田区 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2012年11月27日 |
| ブックビルディング期間 |
2012年11月28日～12月4日 |
| 公開価格決定 |
2012年12月5日 |
| 申込期間 |
2012年12月6日～12月11日 |
| 払込期日 |
2012年12月13日 |
| 上場日 |
2012年12月14日 |
| 仮条件 |
1,000-1,050円 |
予想EPS |
62.19円 |
| PER |
16.1- 16.9倍 |
予想配当金 |
10円 |
| PBR |
1.6- 1.7倍 |
BPS |
624.31円 |
| 吸収資金 |
89億-93.5億円 |
値付方式 |
オークション方式 |
| 時価総額 |
193.4億-203.1億円 |
初値騰落率 |
-5.5%(945円) |
| 公募価格 |
|
初日出来高 |
1,610,000株 |
| 主幹事証券 |
野村證券 |
6,230,000 |
70.00 |
| 幹事証券 |
みずほ証券 |
712,000 |
8.00 |
| 幹事証券 |
大和証券 |
534,000 |
6.00 |
| 幹事証券 |
SMBC日興証券 |
534,000 |
6.00 |
| 幹事証券 |
水戸証券 |
267,000 |
3.00 |
| 幹事証券 |
岡三証券 |
267,000 |
3.00 |
| 幹事証券 |
SBI証券 |
178,000 |
2.00 |
| 幹事証券 |
マネックス証券 |
178,000 |
2.00 |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2010.12 |
10,190 |
1,012 |
938 |
21 |
| 2011.12 |
37,767 |
2,906 |
2,660 |
1,043 |
| 2012.12(予想) |
42,401 |
3,340 |
3,243 |
1,263 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(％) |
| Carlyle Japan International Partners II |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
8,484,100 |
42.80 |
| Carlyle Japan Partners II |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
8,192,200 |
41.33 |
| 和泉 学 |
代表取締役社長 |
800,000 |
4.04 |
| チムニー |
自己株式 |
720,000 |
3.63 |
| CJP Co-Investment II B |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
528,000 |
2.66 |
| 山口 実 |
取締役 |
200,000 |
1.01 |
| CJP Co-Investment II A |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
195,700 |
0.99 |
| 社員持ち株会 |
特別利害関係者等 |
195,700 |
0.84 |
| 小林 巧 |
取締役 |
100,000 |
0.50 |
| 神之門 良一 |
従業員 |
90,000 |
0.45 |
| 上場資金用途 |
| 飲食事業における直営店の新規出店のための差入保証金及び固定資産等の設備投資 |
| 事業内容詳細 |
(飲食事業)
飲食事業においては、「はなの舞」、「さかなや道場」をはじめとした、当社のブランドで店舗の運営をおこなっている。また、店舗におきましては、当社が直接飲食の運営を行う直営店舗（以下直営店）、当社とフランチャイズ契約を結んだオーナー（以下ＦＣオーナー）が運営を行うフランチャイズ店舗（以下ＦＣ店）から構成されている。また、店舗への商品の供給、ＦＣ店の管理等も飲食事業においておこなっている。
商品の供給につきましては、通常の取引先からの仕入ルートの他に、平成24年度から本格稼動した非連結子会社である魚鮮水産株式会社が漁業権を所有する愛媛県八幡浜市で漁獲、あるいは漁港で買い付けた鮮魚や、当社と直接契約した農家より納品されている農産物等、鮮度の高い食材を店舗に納品できる仕組みも整えている。さらに、埼玉県川口市及び全国３箇所の物流拠点を中心に物流網も整備し、全国への商品供給体制も整備されている。
（コントラクト事業）
コントラクト事業は、一定の建物内及び敷地内で飲食の提供を中心とした店舗の運営を直営店舗としておこなっている。当事業の店舗は、一定の建物内及び敷地内の飲食販売の施設を利用し、当社の従業員により運営をおこなっている。営業につきましては、昼食時間帯のランチ営業と、夕刻から夜間は食事とともにアルコールをはじめとした飲料の提供の両方をおこなう店舗と、夕刻から夜間までのみの営業を受託している店舗がある。 |
| 初値予想 |
予想初値 -円
初値買い妙味 ランクB
|
| FX URL
【全国保証株式会社(7164)】IPO新規上場情報→2012年12月19日東証上場
| 証券コード |
7164 |
| 会社HP |
http://www.zenkoku.co.jp/ |
| 上場市場 |
東証 |
| 上場時発行済株式数 |
33,006,000株 |
| 公募株数 |
7,350,000株 |
| 売出株数 |
2,137,800株 |
| 売り出し上限 |
1,423,100株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
医薬品 |
| 事業内容 |
信用保証業務・損害保険の代理業務・信用調査業務・生命保険の募集業務 |
| 代表者名 |
石川 英治 |
| 本社所在地 |
東京都千代田区 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2012年11月29日 |
| ブックビルディング期間 |
2012年12月3日～12月7日 |
| 公開価格決定 |
2012年12月10日 |
| 申込期間 |
2012年12月12日～12月17日 |
| 払込期日 |
2012年12月18日 |
| 上場日 |
2012年12月19日 |
| 仮条件 |
930-980円 |
予想EPS |
188.89円 |
| PER |
4.9-5.2倍 |
予想配当金 |
34円 |
| PBR |
1倍 |
BPS |
948.4円 |
| 吸収資金 |
88.2億-93億円 |
値付方式 |
オークション方式 |
| 時価総額 |
307億-323.5億円 |
初値騰落率 |
3.7%(1,016円) |
| 公募価格 |
980円 |
初日出来高 |
11,950,400株 |
| 主幹事証券 |
大和証券 |
7,495,500 |
79.00 |
| 幹事証券 |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
759,000 |
8.00 |
| 幹事証券 |
SMBCフレンド証券 |
664,100 |
7.00 |
| 幹事証券 |
みずほ証券 |
379,500 |
4.00 |
| 幹事証券 |
SBI証券 |
189,700 |
2.00 |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2011.3 |
21,771 |
5,206 |
4,554 |
2,881 |
| 2012.3 |
21,159 |
4,761 |
5,014 |
2,037 |
| 2013.3(予想) |
23,763 |
7,717 |
8,717 |
5,284 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(％) |
| 富国生命保険 |
特別利害関係者等 |
2,565,000 |
10.00 |
| 明治安田生命保険 |
特別利害関係者等 |
2,565,000 |
10.00 |
| ジブラルタ生命保険 |
特別利害関係者等 |
2,188,000 |
8.53 |
| 太陽生命保険 |
特別利害関係者等 |
2,135,500 |
8.32 |
| T&Dフィナンシャル生命保険 |
特別利害関係者等 |
2,000,000 |
7.80 |
| 宮崎太陽銀行 |
特別利害関係者等 |
1,260,000 |
4.91 |
| 損害保険ジャパン |
特別利害関係者等 |
1,200,000 |
4.68 |
| 富山銀行 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
1,094,300 |
4.27 |
| NIFSMBC－V2006S3 |
特別利害関係者等 |
1,081,400 |
4.21 |
| 三菱UFJ信託銀行 |
特別利害関係者等 |
1,000,000 |
3.90 |
| 三井住友信託銀行 |
特別利害関係者等 |
1,000,000 |
3.90 |
| 朝日火災海上保険 |
特別利害関係者等 |
1,000,000 |
3.90 |
| 上場資金用途 |
| 個人が住宅ローンを金融機関より借入れを行う際に、当該住宅ローンに対して連帯保証を行う「信用保証事業」において、住宅ローンの保証を中心とした保証受託契約件数の持続的な成長を行うために必要となる自己資本の充実に資する |
| 事業内容詳細 |
全国保障、株式会社全国ビジネスパートナーの２社より構成され、住宅ローン保証を中核とした「信用保証事業」を行っている。
事業として、「信用保証事業」という単一セグメントであることから、以下の内容は信用保証事業に関するものであり、株式会社全国ビジネスパートナーは当該事業において当社よりシステム業務および一部の事務業務の代行を受託している。
|
| 初値予想 |
予想初値 -円
初値買い妙味 ランクB
|
| FX URL
【モバイルクリエイト株式会社(3669)】IPO新規上場情報→2012年12月19日マザーズ上場
| 証券コード |
3669 |
| 会社HP |
http://www.mcinc.jp/ |
| 上場市場 |
マザーズ |
| 上場時発行済株式数 |
1,045,200株 |
| 公募株数 |
106,800株 |
| 売出株数 |
120,200株 |
| 売り出し上限 |
34,000株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
情報通信業 |
| 事業内容 |
位置情報ゲームプラットフォーム及びスマートフォン特化型アプリの開発・運営、リアル連携サービスの提供 |
| 代表者名 |
村井 雄司 |
| 本社所在地 |
大分県大分市 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2012年11月29日 |
| ブックビルディング期間 |
2012年12月3日～12月7日 |
| 公開価格決定 |
2012年12月10日 |
| 申込期間 |
2012年12月11日～12月14日 |
| 払込期日 |
2012年12月18日 |
| 上場日 |
2012年12月19日 |
| 仮条件 |
2,700-3,000円 |
予想EPS |
310.92円 |
| PER |
8.7-9.6倍 |
予想配当金 |
－円 |
| PBR |
2.7-3倍 |
BPS |
1,007.41円 |
| 吸収資金 |
6.1億-6.8億円 |
値付方式 |
オークション方式 |
| 時価総額 |
28.2億-31.4億円 |
初値騰落率 |
133.3%(7,000円) |
| 公募価格 |
3,000円 |
初日出来高 |
351,000株 |
| 主幹事証券 |
野村證券 |
193,000 |
85.02 |
| 幹事証券 |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
22,700 |
10.00 |
| 幹事証券 |
岡三証券 |
4,500 |
1.98 |
| 幹事証券 |
岩井コスモ証券 |
4,500 |
1.98 |
| 幹事証券 |
SBI証券 |
2,300 |
1.01 |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2011.5 |
1,142 |
78 |
75 |
41 |
| 2012.5 |
1,813 |
347 |
332 |
183 |
| 2013.5(予想) |
2,814 |
- |
492 |
286 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(％) |
| 村井 雄司 |
特別利害関係者等 |
536,200 |
56.28 |
| ジャフコＶ２共有 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
88,600 |
9.30 |
| 従業員持ち株会 |
特別利害関係者等 |
42,200 |
4.43 |
| 大分ブイシープラムファンド |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
32,000 |
3.36 |
| 大分ブイシーサクセスファンド２号 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
32,000 |
3.36 |
| 大分銀行 |
特別利害関係者等 |
30,000 |
3.15 |
| 三菱東京ＵＦＪ銀行 |
特別利害関係者等 |
20,000 |
2.10 |
| ゼンリンデータコム |
特別利害関係者等 |
20,000 |
2.10 |
| インターネットイニシアティブ |
特別利害関係者等 |
20,000 |
2.10 |
| 第一交通産業 |
特別利害関係者等 |
20,000 |
2.10 |
| 上場資金用途 |
| 主力製品である「ボイスパケットトランシーバー(携帯電話パケット通信網を利用した業務用無線システム)」の仕入れに伴う運転資金 |
| 事業内容詳細 |
当社及び連結子会社１社（株式会社Ｍ.Ｒ.Ｌ）で構成され、国内市場において、主としてタクシー事業者やバス事業者の道路旅客運送業者、トラック運送事業
者の物流業者等に対して、GPSと業務用無線またはインターネットや3Gネットワーク（注１）によるパケット通信等のインフラストラクチャーを利用し、車
両等の移動体管理システムを提供する移動体通信事業者であり、移動体管理システムの開発・販売並びにこれらに付随する通信・アプリケーションのサービス及
び保守に関する業務等をオールインワンで提供することを事業目的としている。
2012年5月期の売上高構成比は、アプライアンス79.0％、モバイルネットワーク14.8％、カスタマーサービス6.2％。主な販売先は車載機器卸の京浜蓄電池工業13.5％、自動車部品・情報通信機器販売のエッチ・エス・ストロング13.3％、第一交通産業グループ12.8％。
|
| 初値予想 |
予想初値 -円
初値買い妙味 ランクB
初値は期待できそう。
|
| FX URL
【シュッピン株式会社(3179)】IPO新規上場情報→2012年12月20日マザーズ上場
| 証券コード |
3179 |
| 会社HP |
http://www.syuppin.co.jp/ |
| 上場市場 |
マザーズ |
| 上場時発行済株式数 |
5,750,000株 |
| 公募株数 |
750,000株 |
| 売出株数 |
200,000株 |
| 売り出し上限 |
142,500株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
小売業 |
| 事業内容 |
インターネットなどにおける、中古品の買い取りと販売および新品の販売
|
| 代表者名 |
鈴木 慶 |
| 本社所在地 |
東京都新宿区 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2012年11月29日 |
| ブックビルディング期間 |
2012年12月3日～12月7日 |
| 公開価格決定 |
2012年12月10日 |
| 申込期間 |
2012年12月12日～12月17日 |
| 払込期日 |
2012年12月19日 |
| 上場日 |
2012年12月20日 |
| 仮条件 |
310-330円 |
予想EPS |
36.9円 |
| PER |
8.4- 8.9倍 |
予想配当金 |
5円 |
| PBR |
1.6-1.7倍 |
BPS |
198.49円 |
| 吸収資金 |
2.9億-3.1億円 |
値付方式 |
オークション方式 |
| 時価総額 |
17.8億-19億円 |
初値騰落率 |
66.7%(550円) |
| 公募価格 |
330円 |
初日出来高 |
2,765,500株 |
| 主幹事証券 |
野村證券 |
807,500 |
85.00 |
| 幹事証券 |
SBI証券 |
57,000 |
6.00 |
| 幹事証券 |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
47,500 |
5.00 |
| 幹事証券 |
みずほ証券 |
19,000 |
2.00 |
| 幹事証券 |
極東証券 |
9,500 |
1.00 |
| 幹事証券 |
岩井コスモ証券 |
9,500 |
1.00 |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2011.3 |
8,875 |
78 |
68 |
37 |
| 2012.3 |
10,072 |
211 |
193 |
75 |
| 2013.3(予想) |
11,472 |
328 |
310 |
192 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(％) |
| 鈴木 慶 |
代表取締役社長 |
2,308,400 |
45.20 |
| 前川 正美 |
常務取締役 |
404,200 |
7.91 |
| マップグループ |
代表取締役社長により総株主の議決権の20％以上が所有されている会社 |
400,000 |
7.83 |
| 日本アジア投資 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
320,000 |
6.27 |
| ＳＢＩ・リアル・インキュベーション１号 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
300,000 |
5.87 |
| 安田企業投資３号 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
300,000 |
5.87 |
| 信金キャピタル二号 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
300,000 |
5.87 |
| ジャフコ・スーパーＶ３共有 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
200,000 |
3.92 |
| りそなキャピタル２号 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
100,000 |
1.96 |
| ジャイク・インキュベーション２号 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
80,000 |
1.57 |
| オリックス11号 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
80,000 |
1.57 |
| 上場資金用途 |
①利便性向上を主目的としたＥＣサイトリニューアル
②顧客の消費行動等をより効率的、効果的に把握・管理するため、また、仕入及び販売システム（ＰＯＳ)と会計システムとを連携管理するための新ＰＯＳシステム・基幹システムの導入
|
| 事業内容詳細 |
|
当社は初心者から愛好家までの幅広い層を対象に、「インターネットを利用して価値ある中古品の安心・安全なお取引を行うこと」を目標に事業を展開。
インターネットと店舗において、中古品の買取と販売及び新品の販売を行っている。インターネットと店舗の販売経路別の取扱割合は概ね１：１、中古品と新品の取扱割合は概ね１：１となる。なお、会員数としては、平成24年９月30日時点で271,453人
2012年3月期の売上高構成比は、カメラ事業71.5％（EC32.1％、店舗39.5％）、時計事業24.8％（EC10.9％、店舗13.9％）、筆記具事業2.0％（EC1.1％、店舗0.9％）、自転車事業1.7％（EC1.1％、店舗0.5％）。合計ではEC45.2％、店舗54.8％。
|
| 初値予想 |
予想初値 -円
初値買い妙味 ランクB
利益率が低い
|
| FX URL
【富士紡ホールディングス株式会社(3104)】PO新規上場情報
【社名】富士紡ホールディングス株式会社(3104)
【発行価格】355円
|
| 価格決定期間 |
2012年11月27日～12月3日 |
| 受渡期日 |
2012年12月5日～12月11日 |
| 公募株数 |
12,700,000株 |
| 国内一般募集における発行数 |
|
| オーバーアロットメントによる売り出し |
1,900,000株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
14.3% |
| 調達資金 |
約51億円 |
| 調達資金の用途 |
研磨材事業の生産能力増強などのための設備投資
、化学工業品事業の生産能力増強のための設備
投資。
|
| 公募発表時の終値 |
351円 |
| ディスカウント率 |
4～6% |
| 引受幹事 |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
6,350,000 |
50% |
| SMBC日興証券 |
5,080,000 |
40% |
| 野村証券 |
889,000 |
7% |
| 岡三証券 |
381,000 |
3% |
| 計 |
12,700,000 |
100% |
| FX URL
【株式会社イマジカ・ロボット ホールディングス(6879)】PO新規上場情報
【社名】株式会社イマジカ・ロボット ホールディングス(6879)
【発行価格】-円
|
| 価格決定期間 |
2012年11月26日～11月29日 |
| 受渡期日 |
2012年12月7日 |
| 公募株数 |
2,850,000株 |
| 国内一般募集における発行数 |
|
| オーバーアロットメントによる売り出し |
420,000株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
8.31% |
| 調達資金 |
約11億円 |
| 調達資金の用途 |
映像技術サービス事業への設備投資、短期借入金の返済。
|
| 公募発表時の終値 |
334円 |
| ディスカウント率 |
4～7% |
| 引受幹事 |
| 大和証券 |
2,348,000 |
82% |
| SMBC日興証券 |
427,000 |
15% |
| みずほ証券 |
25,000 |
1% |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
25,000 |
1% |
| SMBCフレンド証券 |
25,000 |
1% |
| 計 |
2,850,000 |
100% |
| FX URL
【株式会社中央倉庫(9319)】PO新規上場情報
【社名】株式会社中央倉庫(9319)
【発行価格】-円
|
| 価格決定期間 |
2012年11月27日～12月3日 |
| 受渡期日 |
2012年12月11日 |
| 公募株数 |
900,000株 |
| 国内一般募集における発行数 |
|
| オーバーアロットメントによる売り出し |
135,000株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
5.75% |
| 調達資金 |
約6.6億円 |
| 調達資金の用途 |
倉庫改築に係る設備投資資金の一部。
|
| 公募発表時の終値 |
636円 |
| ディスカウント率 |
4～6% |
| 引受幹事 |
| みずほ証券 |
675,000 |
75.0% |
| SMBC日興証券 |
90,000 |
10.0% |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
90,000 |
10.0% |
| 西村証券 |
45,000 |
5.0% |
| 計 |
900,000 |
100% |
| FX URL
2012年11月30日
【パンチ工業株式会社(6165)】IPO新規上場情報→2012年12月20日東証2部上場
| 証券コード |
6165 |
| 会社HP |
http://www.punch.co.jp/ |
| 上場市場 |
東証2部 |
| 上場時発行済株式数 |
7,150,000株 |
| 公募株数 |
1,300,000株 |
| 売出株数 |
600,000株 |
| 売り出し上限 |
285,000株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
機械 |
| 事業内容 |
金型用部品の製造・販売 |
| 代表者名 |
森久保 有司 |
| 本社所在地 |
東京都港区 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2012年11月30日 |
| ブックビルディング期間 |
2012年12月4日～12月10日 |
| 公開価格決定 |
2012年12月11日 |
| 申込期間 |
2012年12月13日～12月18日 |
| 払込期日 |
2012年12月19日 |
| 上場日 |
2012年12月20日 |
| 仮条件 |
510-560円 |
予想EPS |
92.77円 |
| PER |
5.5倍- 6倍 |
予想配当金 |
20円 |
| PBR |
0.7-0.8倍 |
BPS |
702.69円 |
| 吸収資金 |
9.7億-10.6億円 |
値付方式 |
オークション方式 |
| 時価総額 |
36.5億-40億円 |
初値騰落率 |
-5.4%(530円) |
| 公募価格 |
560円 |
初日出来高 |
1,124,700株 |
| 主幹事証券 |
大和証券 |
1,710,000 |
90.00 |
| 幹事証券 |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
76,000 |
4.00 |
| 幹事証券 |
みずほ証券 |
57,000 |
3.00 |
| 幹事証券 |
SMBC日興証券 |
38,000 |
2.00 |
| 幹事証券 |
SBI証券 |
19,000 |
1.00 |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2011.3 |
22,750 |
1,281 |
995 |
116 |
| 2012.3 |
23,801 |
946 |
805 |
394 |
| 2013.3(予想) |
25,050 |
1,086 |
997 |
576 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(％) |
| エム・ティ興産 |
特別利害関係者等 |
1,550,000 |
25.83 |
| 森久保 有司 |
代表取締役社長 |
1,119,000 |
18.65 |
| 従業員持ち株会 |
特別利害関係者等 |
936,000 |
15.60 |
| 森久保 哲司 |
代表取締役社長の血族、従業員 |
700,000 |
11.67 |
| 神庭 道子 |
特別利害関係者等 |
330,000 |
5.50 |
| パンチ工業 |
自己株式 |
150,000 |
2.50 |
| 森久保 博久 |
執行役員 |
100,000 |
1.67 |
| 阿川 正司 |
特別利害関係者等 |
100,000 |
1.67 |
| 神庭 慎司 |
特別利害関係者等 |
80,000 |
1.33 |
| 森久保 やよい |
代表取締役社長の配偶者 |
80,000 |
1.33 |
| 三菱東京UFJ銀行 |
特別利害関係者等 |
80,000 |
1.33 |
| 上場資金用途 |
| 設備費用 |
| 事業内容詳細 |
プラスチック金型用やプレス金型用の部品メーカー。国内事業では社内生産と344社（2012年9月末時点）の協力工場による社外生産を両輪とするとともに、全国14カ所の営業支店を配置。メーカー直販の販売活動を主としている。海外事業では中国内に5工場、29カ所の営業所を展開。約8000社の中国内の顧客に加え、東南アジア、欧米などにも輸出している。東南アジアやインドにも販売拠点がある。
|
| 初値予想 |
予想初値 -円
初値買い妙味 ランクC
|
| FX URL
【株式会社ユーグレナ(2931)】IPO新規上場情報→2012年12月20日マザーズ上場
| 証券コード |
2931 |
| 会社HP |
http://www.euglena.jp/ |
| 上場市場 |
マザーズ |
| 上場時発行済株式数 |
2,655,500株 |
| 公募株数 |
500,000株 |
| 売出株数 |
50,500株 |
| 売り出し上限 |
80,000株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
食料品 |
| 事業内容 |
微細藻ユーグレナ（和名：ミドリムシ）を活用した機能性食品の製造・販売、バイオ燃料・環境技術の研究開発等
|
| 代表者名 |
出雲 充 |
| 本社所在地 |
東京都文京区 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2012年12月4日 |
| ブックビルディング期間 |
2012年12月5日～12月11日 |
| 公開価格決定 |
2012年12月12日 |
| 申込期間 |
2012年12月13日～12月17日 |
| 払込期日 |
2012年12月19日 |
| 上場日 |
2012年12月20日 |
| 仮条件 |
1580-1700円 |
予想EPS |
99.76円 |
| PER |
15.8倍 |
予想配当金 |
|
| PBR |
2.4倍 |
BPS |
663.2円 |
| 吸収資金 |
8.7億円 |
値付方式 |
オークション方式 |
| 時価総額 |
42億円 |
初値騰落率 |
|
| 公募価格 |
1700円 |
初日出来高 |
|
| 主幹事証券 |
SMBC日興証券 |
462,500 |
84.01 |
| 幹事証券 |
SBI証券 |
55,000 |
9.99 |
| 幹事証券 |
みずほインベスターズ証券 |
11,000 |
2.00 |
| 幹事証券 |
藍沢証券 |
11,000 |
2.00 | >
| 幹事証券 |
香川証券 |
5,500 |
1.00 |
| 幹事証券 |
マネックス証券 |
5,500 |
1.00 |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2010.9 |
734 |
152 |
183 |
182 |
| 2011.9 |
1,166 |
294 |
314 |
204 |
| 2013.9(予想) |
2,291 |
352 |
409 |
254 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(％) |
| 出雲 充 |
代表取締役社長 |
640,200 |
25.79 |
| ジャパン・スプレッド・パートナーズIII |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
405,000 |
16.32 |
| アイビス環境第一号 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
240,000 |
9.67 |
| インスパイア・テクノロジー・イノベーション・ファンド |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
210,000 |
8.46 |
| インスパイア |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
165,000 |
9.67 |
| 東京センチュリーリース |
特別利害関係者等 |
90,000 |
3.63 |
| 鈴木 健吾 |
取締役 |
69,000 |
2.78 |
| JX日鉱日石エネルギー |
特別利害関係者等 |
60,000 |
2.42 |
| アイザワ・ベンチャー1号 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
45,000 |
1.81 |
| アイビス新エネルギー |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
45,000 |
1.81 |
| CVC1号 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
45,000 |
1.81 |
| 上場資金用途 |
①研究所における研究機器類等の増強のための資金
②基盤管理システムとしてのERPシステム導入資金
③ヘルスケア事業における飲食店舗内装設備の資金
④直販における顧客管理ソフトの購入の資金 |
| 事業内容詳細 |
当社グループは、当社及び関連会社である八重山殖産株式会社により構成されており、微細藻ユーグレナ（和名：ミドリムシ）の食品用途屋外大量培養技術をコ
ア技術とし、ユーグレナに関する多様な研究開発活動を行うとともに、その研究開発成果を活かしてヘルスケア事業（ユーグレナを活用した食品製造販売及び化
粧品製造販売）、エネルギー・環境事業（ユーグレナを活用したバイオ燃料開発等）といった事業を展開。
関連会社である八重山殖産株式会社は微細藻類の大量培養施設を有し、当社ユーグレナの大量培養を行い、当社ユーグレナの乾燥粉末（以下、「当社ユーグレナ粉末」といいます。）を製造している。
1.ヘルスケア事業
ミドリムシ粉末を活用した食品と、粉末を加水分解したエキス「リジューナ（Rejuna）」を活用した化粧品を製造販売している。製造は外注し、主に取引先のブランドで相手先ブランドによる生産(OEM)製品を販売している。その他、自社製品、粉末も販売している。
2.エネルギー・環境事業
バイオ燃料の将来の事業化に向けて研究開発するとともに、汚染水の浄化などをテーマとする研究を受託している。具体的には、航空会社の要望を受けたＪＸ日鉱日石エネルギーならびに日立プラントテクノロジーと、バイオジェット燃料製造に関する共同研究を行っている。
2012年9月期（見込み）の売上高構成比は、ヘルスケア事業99.7％、エネルギー・環境事業0.3％。主な販売先はミドリムシサプリメントのアンテナ（福岡市）30.4％、（有）ユーキ（新潟市）16.8％。 |
| 初値予想 |
予想初値 -円
初値買い妙味 ランクB
|
| FX URL
【株式会社グランディーズ(3261)】IPO新規上場情報→2012年12月21日福証Qボード上場
| 証券コード |
3261 |
| 会社HP |
http://www.grandes.jp/ |
| 上場市場 |
福証Qボード |
| 上場時発行済株式数 |
1,007,000株 |
| 公募株数 |
250,000株 |
| 売出株数 |
250,000株 |
| 売り出し上限 |
0株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
不動産 |
| 事業内容 |
建売住宅および投資用・分譲用マンションの販売ならびに建築請負を主体とする不動産販売 |
| 代表者名 |
亀井 浩 |
| 本社所在地 |
大分県大分市 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2012年12月3日 |
| ブックビルディング期間 |
2012年12月5日～12月11日 |
| 公開価格決定 |
2012年12月12日 |
| 申込期間 |
2012年12月14日～12月19日 |
| 払込期日 |
2012年12月20日 |
| 上場日 |
2012年12月21日 |
| 仮条件 |
340-360円 |
予想EPS |
59.58円 |
| PER |
5.9倍 |
予想配当金 |
－円 |
| PBR |
2.1倍 |
BPS |
169.38円 |
| 吸収資金 |
0.9億円 |
値付方式 |
オークション方式 |
| 時価総額 |
3.5億円 |
初値騰落率 |
2.2%(368円) |
| 公募価格 |
360円 |
初日出来高 |
280,200株 |
| 主幹事証券 |
エイチ・エス証券 |
205,000 |
82.00 |
| 幹事証券 |
SBI証券 |
27,500 |
11.00 |
| 幹事証券 |
ふくおか証券 |
17,500 |
7.00 |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2010.12 |
492 |
40 |
33 |
33 |
| 2011.12 |
601 |
61 |
56 |
42 |
| 2012.12(予想) |
1,176 |
- |
123 |
60 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(％) |
| 亀井 浩 |
代表取締役社長 |
706,000 |
86.41 |
| 枇杷木 秀範 |
常務取締役 |
18,000 |
2.20 |
| 日本アジア投資 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
9,000 |
1.10 |
| 大分ベンチャーキャピタル |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
9,000 |
1.10 |
| いよベンチャーファンド２号 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
9,000 |
1.10 |
| 加藤 広昭 |
監査役 |
9,000 |
1.10 |
| 原口 祥彦 |
取締役 |
6,000 |
0.73 |
| 蔵前 達郎 |
監査役 |
6,000 |
0.73 |
| めの建設 |
特別利害関係者等 |
4,100 |
0.50 |
| 江田 至 |
特別利害関係者等 |
4,000 |
0.48 |
| 永井 恭子 |
取締役 |
4,000 |
0.48 |
| 上場資金用途 |
| 平成26年３月竣工予定の分譲マンション「ラグジン高城本町」（仮称）の建設資金の一部に充当する予定。 |
| 事業内容詳細 |
当社は、建売住宅および投資用・分譲用マンションの販売ならびに建築請負を主体とする不動産販売事業の単一セグメントである。
事業内容をセグメント別の記載に代えて事業部門別に記載すると、以下のとおり。
① 建売住宅販売事業
建売住宅販売事業は、平成21年４月に大分県の経営革新計画の承認を得たのを機に本格展開した事業である。ほどよい価格、ほどよい住み心地ﾁを基本コンセプトに、コンパクトな木造戸建住宅「フォレクス（ＦＯ
ＲＬＵＸ）」を大分市や別府市の中心部に企画・開発し、提供している。
基本プランは３ＬＤＫ（約80㎡）と４ＬＤＫ（約86㎡）の２タイプ。「低価格（中心価格帯1,800万円～1,900万円台）で好品質」「狭小地や変形地にも建設が可能」「デザインや色調は斬新」という点が大きな特徴である。
若年ファミリー層や単身者をターゲットに、住まいの取得を通じた新しいライフスタイルを提案している。
② マンション販売事業
マンション販売事業は、「レスコ（ＲＥＳＣＯ）」シリーズと「ラグジン（ＬＵＸＩＮ）」シリーズのマンションを企画・開発し、提供する事業である。
③ 建築請負事業
建築請負事業は、木造戸建賃貸住宅や一般住宅の建築、各種リフォームの工事等を請け負う事業である。
戸建賃貸住宅は、駐車場にしか利用できそうもない変形の土地や狭小な遊休地にも建築が可能という特徴があり、土地の有効活用の一手段として未稼働土地の所有者に新たな収益機会を提供している。一方、一般住宅の建築や各種リフォームの工事は、既存顧客の紹介等により受注している。
④ 賃貸事業（その他）
賃貸事業は、当社が建築請負で受注した木造戸建賃貸住宅を一括借上し、転貸に供することにより賃料収入を得ている事業である。
|
| 初値予想 |
予想初値 -円
初値買い妙味 ランクB
|
| FX URL
【地盤ネット株式会社(6072)】IPO新規上場情報→2012年12月21日マザーズ上場
| 証券コード |
6072 |
| 会社HP |
http://jibannet.co.jp/ |
| 上場市場 |
マザーズ |
| 上場時発行済株式数 |
5,284,000株 |
| 公募株数 |
384,000株 |
| 売出株数 |
400,000株 |
| 売り出し上限 |
117,000株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
不動産業 |
| 事業内容 |
住宅地盤の調査、解析および地盤品質証明サービスの提供
|
| 代表者名 |
山本 強 |
| 本社所在地 |
東京都中央区 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2012年12月4日 |
| ブックビルディング期間 |
2012年12月5日～12月11日 |
| 公開価格決定 |
2012年12月12日 |
| 申込期間 |
2012年12月13日～12月18日 |
| 払込期日 |
2012年12月20日 |
| 上場日 |
2012年12月21日 |
| 仮条件 |
700-720円 |
予想EPS |
40.39円 |
| PER |
17.8倍 |
予想配当金 |
－円 |
| PBR |
7.1倍 |
BPS |
100.77円 |
| 吸収資金 |
5.6億円 |
値付方式 |
オークション方式 |
| 時価総額 |
38億円 |
初値騰落率 |
96.1%(1,412円) |
| 公募価格 |
720円 |
初日出来高 |
1,410,500株 |
| 主幹事証券 |
野村證券 |
643,000株 |
82.02% |
| 幹事証券 |
みずほインベスターズ証券 |
23,500株 |
3.00% |
| 幹事証券 |
SMBCフレンド証券 |
23,500株 |
3.00% |
| 幹事証券 |
SBI証券 |
23,500株 |
3.00% |
| 幹事証券 |
エース証券 |
23,500株 |
3.00% |
| 幹事証券 |
岡三証券 |
15,700株 |
2.00% |
| 幹事証券 |
丸三証券 |
15,700株 |
2.00% |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2011.3 |
165 |
27 |
31 |
19 |
| 2012.3 |
630 |
175 |
176 |
96 |
| 2013.3(予想) |
1,257 |
- |
354 |
202 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(％) |
| 山本 強 |
代表取締役社長 |
2,050,000 |
38.59 |
| Houseepo Pte |
役員等が議決権の過半数を所有する会社 |
1,200,000 |
22.59 |
| Asia Web Media Pte |
特別利害関係者等 |
650,000 |
12.24 |
| 三菱ＵＦＪキャピタル３号 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
400,000 |
7.53 |
| 西武しんきんキャピタル企業投資１号 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
300,000 |
5.65 |
| 三生５号 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
200,000 |
3.77 |
| 斉藤 福光 |
取締役CFO |
170,000 |
3.20 |
| 平野 圭一 |
監査役 |
100,000 |
1.88 |
| 松木 大輔 |
監査役 |
40,000 |
0.75 |
| 中野 鍾 |
監査役 |
20,000 |
0.38 |
| 上場資金用途 |
①知名度向上や拡販のための広告宣伝費及び収益拡大による売上債権増加に伴う運転資金
|
| 事業内容詳細 |
当社は、地盤改良工事を行わない地盤解析専門会社として、一般的には、地盤調査、地盤解析、地盤改良工事が同一の事業者により行われているケースが多い中、第三者的立場かつ専門家としての見地から地盤改良工事の要・不要についての判定情報を工務店、住宅設計事務所及びハウスメーカーに提供し、消費者と地盤改良工事を施工する地盤業者との間に存在する情報格差を解消するという、消費者の視点に立った地盤解析事業を展開。
1.地盤解析サービス
地盤セカンドオピニオンや地盤安心住宅システムにおいて、判定結果や判定根拠を記載した地盤解析報告書、判定結果を証明する地盤品質証明書を提供している。判定結果までは無償サービスだが、以降の地盤解析報告書と地盤品質証明書は有償のサービスになる。
2.地盤調査サービス
地盤安心住宅システムにおいて、地盤調査を有償で外注にて実施している。ボーリングなど実際の調査作業は、地盤改良工事を目的としない調査として外注している。
3.部分転圧工事サービスなど
局所的な軟弱箇所が確認された地盤について、軟弱箇所のみを締め固める部分転圧工事を有償で提案する場合がある。工務店などからの依頼に基づき、外注先による部分転圧工事を施工し、部分転圧工事後に地盤の再調査を実施した上で、工務店などへ施工完了と再調査結果を報告している。
2012年3月期の売上高構成比は、地盤解析サービス73.2％、地盤調査サービス15.8％、部分転圧工事サービスなど11.0％。主な販売先はタクトホーム15.5％。
|
| 初値予想 |
予想初値 -円
初値買い妙味 ランクB
今年最後のIPO
|
| FX URL
【株式会社プレステージ・インターナショナル(4290)】PO新規上場情報
【社名】株式会社プレステージ・インターナショナル(4290)
【発行価格】784円
|
| 価格決定期間 |
2012年11月28日～12月3日 |
| 受渡期日 |
2012年12月11日 |
| 公募株数 |
1,388,000株 |
| 国内一般募集における発行数 |
|
| オーバーアロットメントによる売り出し |
208,000株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
--% |
| 調達資金 |
約13億円 |
| 調達資金の用途 |
ー― |
| 公募発表時の終値 |
833円 |
| ディスカウント率 |
3.57% |
| 引受幹事 |
| 大和証券 |
999,200 |
72.0% |
| 東海東京証券 |
97,200 |
7.0% |
| 野村証券 |
97,200 |
7.0% |
| みずほ証券 |
97,200 |
7.0% |
| SMBCフレンド証券 |
97,200 |
7.0% |
| 計 |
1,388,000 |
100% |
| FX URL
【株式会社Paltac(8283)】PO新規上場情報
【社名】株式会社Paltac(8283)
【発行価格】-円
|
| 価格決定期間 |
2012年12月4日～12月7日 |
| 受渡期日 |
2012年12月12日～12月17日 |
| 公募株数 |
6,700,000株 |
| 国内一般募集における発行数 |
|
| オーバーアロットメントによる売り出し |
1,000,000株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
14.30% |
| 調達資金 |
約51億円 |
| 調達資金の用途 |
中部地区における出荷能力の増強と高品質・
ローコスト物流体制の構築を目的に、
「ＲＤＣ中部」（愛知県春日井市）の建物および
物流機器などの設備投資。
|
| 公募発表時の終値 |
1,027円 |
| ディスカウント率 |
4～6% |
| 引受幹事 |
| 野村証券 |
5,896,000 |
88.0% |
| 大和証券 |
402,000 |
6.0% |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
134,000 |
2.0% |
| みずほ証券 |
134,000 |
2.0% |
| SMBC日興証券 |
134,000 |
2.0% |
| 計 |
6,700,000 |
100% |
| FX URL
【平和不動産リート投資法人(8966)】PO新規上場情報
【社名】平和不動産リート投資法人(8966)
【発行価格】-円
|
| 価格決定期間 |
2012年12月4日～12月7日 |
| 受渡期日 |
2012年12月12日～12月17日 |
| 公募株数 |
90,500株 |
| 国内一般募集における発行数 |
|
| オーバーアロットメントによる売り出し |
9,050株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
14.31% |
| 調達資金 |
約55億円 |
| 調達資金の用途 |
神戸旧居留地平和ビル他2物件の取得
|
| 公募発表時の終値 |
55,700円 |
| ディスカウント率 |
2.5～5% |
| FX URL
【イー・ギャランティ株式会社(8771)】PO新規上場情報
【社名】イー・ギャランティ株式会社(8771)
【発行価格】-円
|
| 価格決定期間 |
2012年12月4日～12月7日 |
| 受渡期日 |
2012年12月17日 |
| 公募株数 |
418,700株 |
| 国内一般募集における発行数 |
|
| オーバーアロットメントによる売り出し |
46,500株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
|
| 調達資金 |
約7.6億円 |
| 調達資金の用途 |
当社普通株式の分布状況の改善と流動性の向上の為 |
| 公募発表時の終値 |
1,625円 |
| ディスカウント率 |
3.5～5.5% |
| 引受幹事 |
| 大和証券 |
251,300 |
60% |
| 岡三証券 |
62,800 |
15% |
| いちよし証券 |
62,800 |
15% |
| SBI証券 |
41,800 |
10% |
| 計 |
418,700 |
100% |
| FX URL
【コンドーテック株式会社(7438)】PO新規上場情報
【社名】コンドーテック株式会社(7438)
【発行価格】-円
|
| 価格決定期間 |
2012年12月5日～12月11日 |
| 受渡期日 |
2012年12月13日～12月19日 |
| 公募株数 |
1,400,000株 |
| 国内一般募集における発行数 |
|
| オーバーアロットメントによる売り出し |
300,000株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
6.28% |
| 調達資金 |
約11億円 |
| 調達資金の用途 |
太陽光発電設備、4工場のブレースなどの生産設備
、基幹システムソフトウエアなど
|
| 公募発表時の終値 |
496円 |
| ディスカウント率 |
4～6% |
| 引受幹事 |
| 野村証券 |
1,380,000 |
69% |
| いちよし証券 |
240,000 |
12% |
| みずほ証券 |
160,000 |
8% |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
120,000 |
6% |
| 高木証券 |
100,000 |
5% |
| 計 |
2,000,000 |
100% |
| FX URL
【ヒューリック株式会社(3003)】PO新規上場情報
【社名】ヒューリック株式会社(3003)
【発行価格】-円
|
| 価格決定期間 |
2012年12月5日～12月11日 |
| 受渡期日 |
2012年12月13日～12月17日 |
| 公募株数 |
52,500,000株 |
| 国内一般募集における発行数 |
|
| オーバーアロットメントによる売り出し |
750,000株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
11.20% |
| 調達資金 |
約389億円 |
| 調達資金の用途 |
保有物件建て替えおよび参画中の共同開発事業の
ための投資資金。
|
| 公募発表時の終値 |
649円 |
| ディスカウント率 |
3～5% |
| 引受幹事 |
| みずほ証券 |
31,500,000 |
60% |
| 野村証券 |
8,925,000 |
17% |
| 大和証券 |
5,250,000 |
10% |
| SMBC日興証券 |
3,675,000 |
7% |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
2,625,000 |
5% |
| SMBCフレンド証券 |
525,000 |
1% |
| 計 |
52,500,000 |
100% |
| FX URL
|
